Komise

02.03.2023 Zahraniční výbor Sněmovny reprezentantů Spojených států ve středu hlasoval pro zákon, který by dal Joe Bidenovi pravomoc účinně zakázat TikTok ve Spojených státech;

02.03.2023 Předběžná čísla inflace CPI za únor z Evropské měnové unie (eurozóna) byla zveřejněna dnes v 11:00. Včera zveřejněná německá inflace ukázala pozitivní překvapení - růst německých cen zůstal v únoru beze změny na 8,7 % meziročně i přes očekávání zpomalení na 8,5 %. To vedlo některé k domněnce, že ve hře může být pozitivní překvapení v datech EMU.

02.03.2023 Zvolený prezident Petr Pavel připouští, že by se mohl zabývat odvoláním guvernéra České národní banky (ČNB) Aleše Michla z vedení instituce, pokud nezíská bezpečnostní prověrku na nejvyšší úrovni. Řekl to v rozhovoru pro deník E15. Míní, že pokud je na nějakou funkci předepsaná bezpečnostní prověrka a dotyčný ji nedostane nebo ztratí, tak takovou funkci nemůže vykonávat. Dodal ale, že u Michla zatím taková situace nenastala. Michl podle serveru Echo24 na nejvyšší prověrku čeká od loňského května, standardní lhůta pro vydání prověrky na stupeň přísně tajné už uplynula, řízení ale nebylo ukončeno.

02.03.2023 EUR by mohlo být v pohybu později, kdy bude zpráva CPI za únor z eurozóny a zápis ze zasedání ECB. Údaje CPI mohou přitáhnout více pozornosti, protože budou aktuálnější – mějte na paměti, že zápisy ECB budou rekapitulací diskusí z doby zhruba před 3 týdny, a proto mohou být zahrnuté názory zastaralé. Ve skutečnosti se mnoho členů ECB od poslední schůzky s prezidentkou ECB Lagardeovou, která dnes ráno prohlásila, že zvýšení sazeb o 50 bp na březnovém zasedání stále řeší, zapůsobilo jestřábím tónem. To poskytlo dnes ráno určitou podporu EUR a vytvořilo určitý tlak na evropské akcie. Lagardeová také uvedla, že recesi v eurozóně neočekává a že inflace by měla začít zpomalovat od března kvůli srovnávací základně.

02.03.2023 Rizikové nálady bylo možné zaznamenat na globálních trzích během asijské seance s rizikovými aktivy, jako je ropa, kryptoměny nebo akcie, stahující se zpět. Stalo se tak po nevýrazné americké seanci, která zaznamenala pokles S&P 500 a Nasdaq, zatímco americký 10letý výnos se poprvé od listopadu 2022 vyšplhal nad 4 %. Futures DAX se aktuálně obchodují těsně pod včerejším close.

02.03.2023 Americké indexy zakončily první obchodní seanci nového měsíce většinou níže. Zatímco Dow Jones a Russell 2000 skončily víceméně na stejné úrovni, S&P 500 klesl téměř o 0,5 % a Nasdaq se posunul o více než 0,6 % níže.

02.03.2023 Ve spojených státech byl včera zveřejněn ISM pro výrobní sektor. Ten po šesti měsících poprvé rostl, ale hlavně prudce rostl index měřící ceny, které firmy ve výrobním sektoru platí. To samozřejmě jen dál oddaluje Fed pivot a tlačí nahoru úrokové sazby, které v USA na desetiletých splatnostech stouply zpět nad 4 %.

01.03.2023 Akcie společnosti Rivian (RIVN.US) se v předobchodní fázi propadly o více než 9,0 % poté, co výrobce elektromobilů oznámil smíšené finanční výsledky za 4. čtvrtletí a celoroční produkci pod odhady.

01.03.2023 Hlavní indexy na Wall Street ve středu pokračovaly v poklesu, protože vyšší než očekávaný německý index spotřebitelských cen a jestřábí komentáře členů FEDu posílily argumenty pro další zvyšování sazeb, které zastínily počáteční optimismus spojený s dobrými údaji o čínském průmyslu. Bostic z FEDu je stále přesvědčen, že základní úroková sazba americké centrální banky by měla být zvýšena do pásma 5,00-5,25 % a na této úrovni zůstat až do roku 2024.Již dříve Kashkari z FEDu uvedl, že si není jistý, zda FED bude schopen dosáhnout měkkého přistání. V návaznosti na tyto komentáře futures na krátkodobé úrokové sazby v USA klesají a oceňují zvýšení základní úrokové sazby FEDu do září do pásma 5,5-5,75 %.

01.03.2023 Akcie Virgin Galactic (SPCE.US) se ve středu propadly o více než 15 %, protože poslední čtvrtletní zpráva odhalila, že společnost zabývající se vesmírnými lety, financovaná impériem Richarda Bransona, v roce 2022 spalovala hotovost rychleji než v předchozím roce, protože vynakládala více prostředků na výzkum a vývoj, což investoři v nejistém makroprostředí vnímali spíše negativně. Na druhou stranu společnost stále plánuje ve druhém čtvrtletí zahájit první komerční lety v doprovodu italského letectva, po nichž budou služby společnosti k dispozici soukromým zákazníkům:

01.03.2023 Zveřejnění zprávy amerického ministerstva energetiky způsobilo určité pohyby na trhu s ropou. Zásoby ropy vyskočily více, než se očekávalo, zatímco zásoby benzinu nečekaně klesly. Překvapení přinesly údaje o zásobách destilátů, které v rozporu s očekáváním trhu a včerejším zveřejněním API vykázaly malý přírůstek

01.03.2023 Index ISM PMI ve zpracovatelském průmyslu v USA v únoru vzrostl na 47,7 bodu z 47,4 bodu v předchozím měsíci, což je pod očekáváním analytiků, kteří očekávali 48,0 bodu. Čerstvá zpráva poukázala na čtvrtý měsíc poklesu aktivity v továrnách v řadě po 30měsíčním období expanze, přičemž podniky nadále zpomalují výrobu, aby lépe odpovídala poptávce v první polovině roku 2023 a připravily se na růst v druhé polovině roku.

01.03.2023 V 15:30 začíná americká seance na Wall Street, kdy nás čekají zajímavá data ISM, ale především se zaměříme na aktuální tržní nastavení, co nám říká o náladě, a kam bychom se mohli v dalších seancích podívat. Sledujte pod odkazem níže!

01.03.2023 Podle předběžných odhadů zůstala meziroční míra inflace v Německu v únoru beze změny na úrovni 8,7 %, což je nad tržním odhadem 8,5 %.

01.03.2023 Akcie společností působících v britském realitním sektoru dnes klesají po chmurných zprávách představenstva jednoho z největších developerů na britských ostrovech, společnosti Persimmon, a po sedmém měsíci poklesu cen nemovitostí v řadě a slabých údajích o objemu hypoték poskytnutých v únoru. Persimmon (PSN.UK) již ztrácí téměř 10 %, ale pod tlakem je i britský gigant Barrat Develompents (BDEV.UK) a řada dalších firem v oboru:

01.03.2023 Euro zahájilo březen silným růstem, neboť čerstvé předběžné údaje o inflaci z Francie a Španělska ukázaly, že cenové tlaky minulý měsíc zrychlily. Zvýšila se také inflace v Severním Porýní-Vestfálsku, nejlidnatější části Německa. Trhy počítají s tím, že ECB v březnu zvýší sazby o dalších 50 bazických bodů, zatímco maximální sazba vkladové facility by měla v únoru 2024 dosáhnout 4 %, tedy více než 3,9 % z konce února.

01.03.2023 Na začátku týdne po krátké pauze obnovil americký dolar svůj růst a po 4měsíční sérii ztrát se vrátil na cestu k impozantnímu zisku na konci měsíce.

01.03.2023 Včerejší makrodata z USA, tj. prudký pokles indexu spotřebitelské důvěry Conference Board (navzdory očekávanému nárůstu) a slabší údaje chicagského PMI a richmondského Fedu, spolu s prognózami ratingové agentury Moody's zvýšily tlak na pokles amerického dolaru. USDIDX pokračuje v korekčním pohybu a výprodej nabral na síle.

01.03.2023 AUD/JPY se v posledních dnech obchoduje do strany, ale pár dnes možná směřuje k proražení z tohoto krátkodobého útlumu. Zveřejnění mnohem lepších než očekávaných oficiálních PMI z Číny podpořilo náladu na trhu během asijské obchodní seance a na začátku dnešní evropské peněžní seance poskytuje podporu také indexům ze starého kontinentu. AUDJPY však po počáteční rally již část zisků odevzdal, protože investoři si to rozmýšlejí.

01.03.2023 Trhy vstoupily do nového týdne velmi opatrně. Nevidíme žádné důležité obraty, spíše vyčkávání ve formaci CHOP. Některé komodity již lákají ke vstupu do obchodů. On-chain znovu dokládá, jak za oponou cenových pohybů kryptoměn přichází smíšené signály, které dostávají investory do rozpaků, zda ještě očekávat další pokles.

01.03.2023 Výsledková sezóna je prakticky za nami a aj tentokrát priniesla kopec zaujímavých tém, ktoré spoločnosti spomínali. Okrem toho sme sa pozreli aj na to, ktoré firmy vás zaujímali najviac a aká bola úspešnosť jednotlivých sektorov. Viac vo videu.

01.03.2023 Akciové indexy včera mírně korigovaly, ačkoliv některým společnostem se dařilo nad rámec výkonnosti indexů. Například akcie Meta přidaly přes 3 %, a to navzdory dalším růstu výnosů z amerických státních dluhopisů. Obecně se čeká na nový impuls k posunu valuací na jednu nebo druhou stranu. Z pohledu makro zpráv dnes bude zajímavé sledovat várku dat z Německa, kde bude zveřejněna inflace CPI a data z trhu práce. Odpoledne budou v USA zveřejněna data ISM PMI, kde budeme čekat na potvrzení obnovené dynamiky americké ekonomiky, což podporuje vyšší sazby.

01.03.2023 Trhy s futures naznačují mírně vyšší otevření dnešní evropské peněžní seance. Nálada na trzích se zlepšila po zveřejnění mnohem lepších než očekávaných oficiálních indexů PMI z Číny, které dnes podpořily zisky indexů z asijsko-pacifické oblasti. Oficiální čínské výrobní PMI se vyšplhaly na nejvyšší úroveň za více než deset let, což vyvolalo více než 4% rally na indexu CHNComp.

01.03.2023 Německo a Itálie, tedy první a třetí největší ekonomika EU, se postavily proti plánu Bruselu na zákaz prodeje aut se spalovacím motorem, který má platit od roku 2035. Členské státy EU už přitom plán loni předběžně odsouhlasily.

01.03.2023 Americké indexy zakončily poslední únorovou obchodní seanci poklesem. S&P 500 klesl o 0,30 %, Dow Jones se posunul o 0,71 % a Nasdaq o 0,10 %. Index Russell 2000 s malou kapitalizací se tomuto trendu vyhnul a skončil o 0,04 % výše.

28.02.2023 Během dnešní seance se cena zlata odrazila od nedávných minim nad hranici 1 800 USD za unci, což je úroveň, která nebyla zaznamenána od prosince 2022. Pohyb vzhůru nabral na síle po zveřejnění nejnovějších údajů o spotřebitelské důvěře Conference Board. Cena se aktuálně blíží ke klíčovému supportu na úrovni 1830 dolarů, který je vyznačen předchozími cenovými reakcemi, horní hranicí lokální struktury 1:1 a 38,2% Fibonacciho retracementem vzestupné vlny započaté v březnu 2020. Pokud dojde k prolomení nižší úrovně, může růstový pohyb zrychlit směrem ke klíčové zóně odporu mezi 1868 a 1875 dolary za unci. Na druhou stranu, pokud se prodejcům podaří zastavit pokles kolem úrovně 1830 dolarů, může být zahájen další impuls směrem dolů k psychologickému supportu na úrovni 1800 dolarů.

28.02.2023 Akcie společnosti Zoom Video (ZM.US) před otevřením burzy v USA prudce vzrostly, protože specialisté na videokonference zveřejnili lepší než očekávané finanční výsledky za čtvrté čtvrtletí. Společnost navíc předpovídá solidní roční zisk v letošním roce, protože plánuje do svých produktů více integrovat umělou inteligenci.

28.02.2023 Společnost Meta Platforms (META.US) oznámila založení týmu, který bude vyvíjet produkty založené na umělé inteligenci pro aplikace WhatsApp, Messenger a Instagram. Společnost investuje do strojového učení a umělé inteligence ve svých reklamních systémech. Kromě toho Meta informovala o úspěchu s nástrojem proti změnám v ochraně osobních údajů, které provedla společnost Apple (ty způsobily odhadem ztrátu příjmů ve výši více než 10 miliard dolarů).

28.02.2023 Evropská komise (EK) zúžila vyšetřování společnosti Apple, které se týká plateb v jejím obchodě App Store pro poskytovatele streamování hudby. Nově se komise zaměřuje pouze na vyšetřování požadavků firmy Apple, která brání vývojářům informovat uživatele přístrojů iPhone a iPad o dalších možnostech nákupu hudby za nižší ceny mimo aplikaci App Store. Komise, která funguje jako antimonopolní úřad EU, to uvedla v dnešní tiskové zprávě.

28.02.2023 Index spotřebitelské důvěry US Conference Board se v únoru snížil na 102,9 z 107,1 v předchozím měsíci a výrazně pod očekáváním trhu 108,5.

28.02.2023 Akcie spoločností námornej prepravy zvyšujú svoje zisky v reakcii na zlepšenie nálady. Tieto spoločnosti sú cyklické a zostávajú silne závislé od globálnych ekonomických podmienok a objemov svetového obchodu. Hlavnými rizikami sú naďalej vyhliadky na hroziacu ekonomickú recesiu a geopolitické problémy s deglobalizáciou v pozadí, ktoré by mohli utlmiť sentiment a spôsobiť tlak na zníženie objemu námorného obchodu.

28.02.2023 Na anualizovanej báze sa hospodárstvo v 4. štvrťroku 2022 medzikvartálne znížilo na 0,0 %, čo je výrazne pod očakávaniami trhu vo výške 1,5 %. Pomalšie hromadenie zásob spolu s poklesom obchodných investícií do strojov, zariadení a bývania kompenzovali vyššie výdavky domácností a vlády a zlepšený čistý obchod.

28.02.2023 Britská libra včera zachytila ​​ponuku, pričom GBP/USD po minulotýždňovom poklese vyskočil späť nad hranicu 1,20. Ako dôvod tohto pohybu možno označiť eufóriu súvisiacu s dohodou o brexite, konkrétne protokolom Severného Írska.

28.02.2023 Flash CPI správy za február z Francúzska a Španielska boli zverejnené dnes o 8:45 a 9:00, v tomto poradí. Očakávalo sa mierne zrýchlenie rastu cien vo Francúzsku a mierne spomalenie rastu cien v Španielsku. Francúzske údaje sa ukázali byť vyššie ako sa očakávalo a poskytli určitú podporu pre EUR, zatiaľ čo európske indexy, ako je DE30, sa dostali mierne nižšie. Španielske dáta tieto pohyby ešte viac umocnili, keďže ukázali, že rast cien sa zrýchľuje aj napriek očakávanému spomaleniu.

28.02.2023 Futures trhy dnes poukazujú na viac-menej ploché otvorenie európskej seansy. Futures na DAX sa v súčasnosti obchodujú okolo 10 bodov nad úrovňami včerajšej uzávierky. Ropa rastie, zatiaľ čo drahé kovy sa aj napriek posilňovaniu USD príliš nezmenili. Hlavné kryptomeny sa obchodujú zmiešane.

28.02.2023 Americké indexy ukončili včerajšie obchodovanie mierne vyššie. S&P 500 vyskočil o 0,31 %, Dow Jones pridal 0,22 % a Nasdaq sa posunul o 0,63 % vyššie. Russell 2000 pridal 0,31 %.

28.02.2023 Akciové trhy zahájily týden mírným růstem. Ten byl opět o něco větší v Evropě, kde indexy přidaly více než procento. Právě Evropa i nadále letos výkonnostně překonává Ameriku, přičemž velmi silný je v Evropě momentálně hlavně bankovní sektor. Ten roste od začátku roku už o 21 %.

27.02.2023 Fisker (FSR.US) v pondělí prudce vzrostl poté, co výrobce elektromobilů potvrdil, že dodávky modelů SUV Ocean budou zahájeny na jaře. Společnost rovněž potvrdila předchozí výhled výroby, když očekává, že v roce 2023 vyrobí 42 400 vozů. Optimistický výhled zastínily slabé finanční výsledky, které se vyrovnaly jejím konkurentům - Lucid (Lcid.us) a Nikola (nkla.us), které se rovněž ukázaly jako zklamání.

27.02.2023 Akcie společností, které působí na trhu s uranem, včetně Cameco (CCJ.US), Denison Mines (DNN.US) nebo Uranium Energy Corp (UEC.US), která je největším producentem uranu v USA, dnes posilují v souvislosti s obnovenými spekulacemi ohledně embarga na ruské jaderné produkty.

27.02.2023 Během evropské seance euro vůči americkému dolaru výrazně posílilo, nicméně ve večerních hodinách býčí dynamika ztratila na síle, když trhy vstřebávaly čerstvé komentáře Vujcice z ECB.

27.02.2023 Hlavní iniciativy na Wall Street zahájily dnešní obchodování v optimistické náladě, nicméně později v průběhu seance se nálada částečně zhoršila v důsledku posledních komentářů Jeffersona z Fedu.

27.02.2023 EUR/USD v pátek prudce klesl na nejnižší úroveň od začátku ledna, po víkendu se však nálada zlepšila. V pondělí EUR částečně posílilo díky optimistickým zprávám ohledně protokolu o Severním Irsku. Britský premiér Sunak uvedl, že obě strany dosáhly významného průlomu. Původní protokol byl změněn a byl zaveden nový Windsorský rámec. Sunak ujistil, že Spojené království a EU jsou spojenci, přátelé a obchodní partneři.

27.02.2023 Navzdory zprávám v médiích o možném globálním zákazu kryptoměn, které analyzuje Mezinárodní měnový fond a Rada pro finanční stabilitu, bývalá prezidentka Světové banky a šéfka MMF Georgievová uvedla, že spíše než aby se uchýlili ke globálnímu zákazu, budou regulátoři pracovat na vytvoření vhodného regulačního rámce s ohledem na popularitu kryptoměn v rozvíjejících se ekonomikách. V důsledku zmírnění extrémního regulačního spektra a oživení na burzovních parketech, kdy se bitcoin obchoduje poblíž 23 800 dolarů, se snaží odrazit i další kryptoměny.

27.02.2023 Díky perspektivě rostoucí poptávky dnes futures na zemní plyn rozšířily zisky z minulého týdne a ignorovaly zpomalení v amerických zpracovatelských závodech společnosti Cheniere (LNG.US). Objemy LNG proudící do dlouhodobě nefunkčního terminálu Freeport LNG vzrostly nad 0,7 Bcf/d, čímž stanovily nová maxima od loňského uzavření zařízení, a analytici očekávají další nárůst. Podle EBW Analytics Group začíná množství negativních faktorů obsažených v cenách plynu, včetně teplého počasí, pomalu ustupovat v souvislosti s návratem poptávky po Freeport LNG a odchodem "teplé zimy". Analytici společnosti Tudor-Pickering-Holt & Co (TPH) odhadují, že objemy ve Freeportu se v příštích týdnech nebo měsících zvýší na přibližně 2 miliardy kubických stop denně, nicméně upozorňují, že k opětovnému spuštění poslední ze tří cílových linek závodu bude zapotřebí souhlasu regulačních orgánů.

27.02.2023 Britský premiér Rishi Sunak se dnes ve Windsoru setkal s předsedkyní Evropské komise Ursulou von der Leyenovou, aby jednali o brexitu, přesněji řečeno o tzv. severoirském protokolu. Jedná se o jednu z posledních nevyřešených otázek, které brání uzavření kapitoly brexitu. Rishi Sunak má v 19:30 přednést prohlášení o jednáních v britské Dolní sněmovně. Kolem výsledku jednání však panuje řada nejasností.

27.02.2023 Cez víkend výsledky zverejňovala aj spoločnosť Berkshire Hathaway, ktorú vedie legendárny investor Warren Buffett. Firma má za sebou úspešný kvartál aj rok, počas ktorého dosiahla rekordný zisk. Buffett ale zrejme stále s veľkými nákupmi vyčkáva, keďže BRK uzatvorila rok s hotovosťou vo výške takmer 130 miliárd USD. Viac v našom videu.

27.02.2023 Předseda americké Komise pro cenné papíry a burzu (SEC) Gary Gensler v rozhovoru pro jeden přední americký deník uvedl, že všechny kryptoměny jsou cenné papíry a spadají pod jurisdikci jeho komise. Až na bitcoin.

27.02.2023 Z české ekonomiky v tomto týdnu dorazí ceny výrobců a zpřesněný odhad HDP v 4Q22 včetně jeho struktury. V eurozóně jsou na řadě další indikátory nálady v ekonomice. Pozornost ale přitáhne především inflace za únor. Na tu si v USA budeme muset počkat až do poloviny měsíce, ovšem tento týden v rámci indexů ISM vyjdou statistiky vývoje cen v průmyslu a sektoru služeb. Akciový trh setrvává volatilní s tím, jak investoři navýšili odhady na sazby Fedu (dle Fed funds futures). Posun očekávaných sazeb nahoru byl motivován silnějším než očekáváným výsledkem jádrového PCE deflátoru, ukazatele inflace preferovaného Fedem (4,7 % vs. 4,3 % r/r a 0,6 % vs. 0,4 % m/m). Kromě toho skončily mírně nad očekávání osobní výdaje (1,8 % vs. 1,4 %) tažené jak segmentem zboží, tak služeb. Naopak příjmy pod očekáváním (0,6 % vs. 1,0 %). Náročný pátek mají za sebou akcie v rámci S&P 500 indexu v USA. Do poklesu se dostaly také akcie v Evropě a Asii. Začátek týdne by dle mírně rostoucích futures dnes ráno mohl být optimističtější.

27.02.2023 Ceny zemního plynu v USA opět zahajují nový týden růstem. NATGAS prodlužuje páteční vzestopný pohyb. Tento pohyb vyvolaly předpovědi chladnějšího počasí v klíčových regionech USA v příštích dvou týdnech, a tedy vyšší poptávka po zemním plynu.

27.02.2023 Pozitivní začátek roku na akciích stál na slabých základech, které vyžadovaly menší zázrak. Ten se zatím nekoná a faktory podporující růst se vytrácejí. Akciový trh upravuje valuace k udržitelnějším hodnotám.

27.02.2023 Futures na evropské indexy ukazují na mírně vyšší otevření dnešní hotovostní seance na starém kontinentu. Stalo se tak po poněkud nevýrazné asijské seanci, během níž se většina regionálních indexů obchodovala níže.

27.02.2023 Asijsko-pacifické indexy se na začátku nového týdne obchodovaly níže. Nikkei klesl o 0,1 %, S&P/ASX 200 se obchodoval o 1,1 % níže, Kospi se propadl o 0,9 % a Nifty 50 se posunul o 0,8 % níže. Indexy z Číny se obchodovaly o 0,2-0,8 % níže.

27.02.2023 Uplynulý týden přinesl pokles napříč evropským akciovým trhem. Jedinou makroekonomickou událostí tuzemské ekonomiky bylo zveřejnění konjunkturálních průzkumů. V následujícím týdnu nás čeká pokračování výsledkové sezóny na pražské burze, kde bude zveřejňovat Erste. Budou zisky bankovního sektoru dostatečné, aby pokryly vládní výdaje na pomoc občanům?

27.02.2023 Akciové trhy za sebou mají další nervózní týden, během kterého se dostaly do červených čísel. Důvody jsou přitom stále stejné - rostoucí výnosy na dluhopisech a obavy z dopadu na finanční trhy a reálnou ekonomiku. Ta přitom zůstává stále v doce dobré kondici, což potvrdilo i páteční makro z USA. To přineslo mj. i výsledky jádrového PCE cenového indexu, který nečekaně zrychlil. Nacházíme se tedy v zajímavé situaci, kdy lepší zprávy z americké ekonomiky oddalují pivot americké centrální banky a tlačí nahoru dluhopisové výnosy, což následně dostává akcie pod větší a větší prodejní tlak.

27.02.2023 Tento týden zveřejněná americká data by mohla lehce zchladit optimismus, který se zde v posledních dnech rozlil. Objednávky zboží dlouhodobé spotřeby totiž poklesnou, zatímco průmyslový ISM index zůstane pod padesátkou. V eurozóně bude hlavní pozornost směřovat na inflační data. Nižší ceny energií potáhnou celkovou inflaci směrem dolů, její jádrová složka však zřejmě dále stoupne. Pozornost si zaslouží i zápis z posledního zasedání ECB, které si trh vyložil jako holubičí. Vývoj spotřebitelské důvěry i dalších předstihových indikátorů by měl potvrdit pozvolné oživování ekonomické aktivity v eurozóně.

24.02.2023 Akcie společnosti Beyond Meat (BYND.US) v pátek vyskočily o více než 15 % poté, co výrobci rostlinných náhražek masa vykázali ve 4. čtvrtletí nižší než očekávanou ztrátu, a to i přesto, že tržby meziročně klesly o více než 20 %. Společnost rovněž předpověděla solidní nárůst tržeb pro příští rok.

24.02.2023 Člen Fedu Bullard, který je známý svým jestřábím přístupem, nečekaně poskytl několik mírně holubičích komentářů, které dokázaly zastavit klesající pohyb hlavních amerických indexů.

24.02.2023 Zápis z FOMC je již za námi a nyní se pozornost trhů přesouvá na zápis z ECB, který je naplánován na čtvrtek. Investoři však budou také sledovat údaje z průzkumů ze Spojených států, konkrétně index Conference Board a ISM, a také bleskové údaje o CPI z Evropy. Nezapomeňte příští týden sledovat US500, DE30 a EUR/USD!

24.02.2023 Horší než očekávané údaje PCE vyvolaly masivní výprodej na Wall Street a pozdější komentáře dvou členů FEDu - Mesterové a Jeffersona - dodaly medvědům další olej do ohně.

24.02.2023 Spotřebitelský sentiment Michiganské univerzity v USA byl v únoru revidován z předběžných 66,4 bodu na 67 bodů, což je nejvyšší hodnota od ledna 2022. Ukazatel očekávání byl revidován výše na 64,7 z 62,3 bodu, zatímco dílčí index současných podmínek byl revidován níže na 70,7 ze 72,6 bodu. Mezitím byla inflační očekávání pro letošní rok revidována níže na 4,1 % z 4,2 % v předběžném odhadu a pětiletý výhled zůstal beze změny na 2,9 %.

24.02.2023 Futures vázané na hlavní indexy na Wall Street po zveřejnění posledního balíčku údajů za leden prudce klesly. Pozornost se soustředila především na údaje PCE inflaci, které překvapily směrem dolů. Co se týče reakce trhu, futures na indexy prohloubily pokles, přičemž US100 se dostal pod 12 000 bodů, zatímco americký dolar posílil. jádrové ceny PCE v USA, které nezahrnují potraviny a energie, v lednu meziměsíčně vyskočily o 0,6 % oproti sestupně revidovanému růstu o 0,2 % v předchozím měsíci a nad odhady trhu ve výši 0,4 %. Meziroční míra, preferovaný ukazatel Federálního rezervního systému pro měření inflace, vzrostla na 4,7 % a překonala tržní očekávání ve výši 4,3 %, což zvýšilo sázky, že členové Fedu budou držet úrokové sazby na vyšší úrovni delší dobu, aby zkrotili neudržitelný růst cen. Mezitím se celkový údaj oproti předchozímu měsíci zvýšil o 0,6 %.

24.02.2023 Pár EUR/USD prolomil podporu na úrovni 1,0560 a obchoduje se na nejnižší úrovni od začátku ledna.

24.02.2023 Bitcoin se stále pohybuje kolem 24 000 USD a jeho volatilita je již několik dní znatelně omezená, což historicky předchází náhlým cenovým pohybům. Před zveřejněním údajů o americké PCE inflaci (14:30) indexy na Wall Street oslabují, což vyvolává prodejní tlak na kryptoměny. Poklesy by se mohly zrychlit, pokud bude údaj PCE beze změny nebo inflace překvapí zvýšením, i když stále existuje šance na pozitivní překvapení. Historicky konec týdne často přináší vyšší volatilitu díky změnám pozic ze strany větších obchodníků s kryptoměnami, kteří upravují pozice kvůli nižší likviditě trhu během víkendu.

24.02.2023 Americký dolar je zhruba hodinu před zveřejněním amerických jádrových údajů PCE za leden jednou z nejvýkonnějších měn zemí G10. PCE je Fedem preferovaný ukazatel inflace a údaje za leden budou zveřejněny ve 14:30. Současně budou zveřejněny údaje o osobních příjmech a výdajích za leden. Je však třeba poznamenat, že vzhledem k tomu, že údaje o americkém indexu spotřebitelských cen za leden již byly zveřejněny a stanovily očekávání pro PCE, dnešní tisk PCE nemusí mít na trhy tak velký dopad. Za zmínku stojí, že se očekává, že celkové PCE zůstanou meziročně beze změny na úrovni 5,0 %, což by byl první nedeflační údaj po třech měsících nižších hodnot. Jádrový PCE by měl meziročně klesnout z 4,4 % na 4,3 %. Očekává se také, že leden bude po prosincovém poklesu měsícem, kdy dojde ke slušnému skoku osobních výdajů, což je pozitivní signál ohledně podmínek amerických spotřebitelů.

24.02.2023 Akcie Cineworld Group (CINE.UK) na začiatku dnešnej seansy strácajú viac ako 25 % po neúspechoch pri prevzatí spoločnosti. Spoločnosť uviedla, že dostala množstvo návrhov od potenciálnych strán, ktoré chcú odkúpiť časť alebo celý podnik, ale žiadny z nich nezahŕňa ponuku na odkúpenie celej spoločnosti za hotovosť, čím sa vyvíja tlak na akcionárov spoločnosti.

24.02.2023 EUR/JPY dnes zaznamenal niekoľko pohybov. Potvrdzujúce vypočutia od Kazua Uedu, ktorý má nahradiť Kurodu na poste šéfa BoJ, poskytli volatilitu JPY, zatiaľ čo neuspokojivé konečné zverejnenie nemeckého HDP za 4. štvrťrok 2022 vyvolalo tlak na EUR.

24.02.2023 Európske indexové futures poukazujú na mierne vyššie otvorenie seansy. Futures na DAX sa v súčasnosti obchodujú okolo 60 bodov nad včerajšou uzatváracou cenou. Ropa rastie, zatiaľ čo drahé kovy sa obchodujú viac-menej stagnujúco pri posilňovaní USD. JPY je tiež na vzostupe po prejave nominanta na šéfa BoJ Uedu. Hlavné kryptomeny dnes zažívajú malé pohyby, pričom bitcoin sa obchoduje o 0,2 % nižšie a Ethereum pridáva 0,2 %

24.02.2023 Indexy na Wall Street mali včera volatilnú seansu, ale nakoniec ukončili obchodovanie so slušnými ziskami. S&P 500 si pripísal 0,53 %, Dow Jones pridal 0,33 %, Nasdaq sa posunul o 0,72 % vyššie a Russell 2000 vyskočil o 0,71 %.

23.02.2023 Akcie společnosti Lucid Motors (LCID.US) se ve čtvrtek propadly o více než 17 % poté, co výrobce elektromobilů zveřejnil neuspokojivé údaje o tržbách a výrazný pokles objednávek v posledním čtvrtletí. Společnost rovněž vydala slabý výhled výroby pro rok 2023.

23.02.2023 Hlavní indexy na Wall Street zahájily čtvrteční seanci růstem, později se však optimistický sentiment vytratil a akcie pokračovaly v nedávné korekci směrem dolů, zatímco dolarový index posílil na úroveň 104,7 a pohyboval se poblíž nejsilnějších hodnot za posledních sedm týdnů.

23.02.2023 Zveřejnění zprávy DOE o zásobách ropy na trhu příliš velké pohyby nevyvolalo. Zásoby ropy vzrostly více než se očekávalo, zatímco zásoby benzínu neočekávaně klesly. Překvapením bylo i zveřejnění zásob destilátů, které překonaly odhady trhu.

23.02.2023 Americký úřad pro energetické informace dnes reportoval stav zásob zemního plynu v USA. Domácí zásoby se v týdnu končícím 17.2. snížily o 71 mld. kubických stop, zatímco o týden dříve poklesly o 100 mld. kubických stop. Odhad analytiků činil pokles o 67 mld. kubických stop.

23.02.2023 Tento týden si připomínáme první výročí ruské invaze na Ukrajinu. Ačkoli se očekávalo, že konflikt bude mít krátké trvání, skutečnost se ukázala být zcela jiná. Ukrajina se brání díky svému odhodlání, podpoře Západu a četným sankcím uvaleným na Rusko. Útočník se mezitím i přes několik porážek stále nechce stáhnout. Finanční trhy se mezitím za posledních 12 měsíců výrazně změnily, i když některé pohyby cen byly poměrně překvapivé. Cenové pohyby na mnoha trzích dosáhly v posledních měsících několika desítek nebo dokonce několika set procent. V současné době se však situace stabilizovala a na několika trzích se dřívější pohyby obracejí.

23.02.2023 1) Většina členů měnového výboru americké centrální banky (Fed) na posledním zasedání souhlasila se zpomalením tempa růstu úrokových sazeb na čtvrt procentního bodu. Zároveň se členové shodli, že rizika vysoké inflace zůstávají hlavním faktorem, který formuje měnovou politiku. Bude tak nutné pokračovat se zvyšováním úrokových sazeb, dokud se nepodaří dostat inflaci pod kontrolu. Vyplývá to ze zápisu z posledního zasedání měnového výboru, které se konalo na přelomu ledna a února.

23.02.2023 Bitcoin opět oslabuje a propadá se pod 24 000 USD, přestože futures na Wall Street se dnes obchodují mírně výše a zápis z jednání FOMC nedokázal výrazně zhoršit náladu na trhu.

23.02.2023 Údaje HDP USA za 4. čtvrtletí 2022 byly revidovány níže na 2,7 % z původních 2,9 %. Aktualizované odhady odrážely především revizi spotřebitelských výdajů směrem dolů, která byla částečně kompenzována revizí směrem nahoru u nebytových fixních investic. Dovoz byl také revidován nahoru. Růst reálného HDP ve čtvrtém čtvrtletí odrážel nárůst soukromých investic do zásob, spotřebitelských výdajů, nebytových fixních investic, federálních vládních výdajů a státních a místních vládních výdajů, které byly částečně kompenzovány poklesem rezidenčních fixních investic a vývozu. Vzhledem k plnému roku 2022 se HDP zvýšil o 2,1 %, nerevidováno od předběžného odhadu.

23.02.2023 Údaje HDP USA za 4. čtvrtletí 2022 byly revidovány na 2,7 % z původních 2,9 %. Aktualizované odhady odrážely především revizi spotřebitelských výdajů směrem dolů, která byla částečně kompenzována revizí nerezidenčních fixních investic směrem nahoru. Dovoz byl rovněž revidován směrem nahoru. Růst reálného HDP ve čtvrtém čtvrtletí odrážel zvýšení soukromých investic do zásob, spotřebitelských výdajů, nerezidenčních fixních investic, výdajů federální vlády a výdajů státní a místní správy, které bylo částečně kompenzováno snížením fixních investic do bydlení a vývozu. Při zohlednění celého roku 2022 se HDP zvýšil o 2,1 %, což je nerevidovaný předběžný odhad.

23.02.2023 Akcie Alibaba Group Holding Ltd (BABA.US) před otevřením vyskočily o 6,0 % poté, co čínský e-commerce gigant zveřejnil finanční výsledky za třetí čtvrtletí lepší, než se očekávalo, protože těžil z toho, že země uvolnila omezení COVID-19.

23.02.2023 Centrální banka Turecka dnes v 12:00 oznámila své poslední rozhodnutí o sazbách. Median očekávání mezi ekonomy dotázanými agenturou Bloomberg bylo snížení sazby o 100 bazických bodů, zatímco median očekávání v průzkumu agentury Reuters bylo zvýšení sazeb o 50 bazických bodů. CBRT se rozhodla snížit sazbu o 50 bazických bodů a snížila týdenní repo sazbu z 9,00 na 8,50 %. Centrální banka uvedla, že posuzuje ekonomický dopad a škody nedávných zemětřesení, která zasáhla Turecko a Sýrii.

23.02.2023 Bulharsko by mohlo vstoupit do eurozóny v lednu 2025, pokud splní všechna kritéria pro zavedení jednotné evropské měny. Uvedl to dnes místopředseda Evropské komise (EK) Valdis Dombrovskis. Bulharsko minulý týden oznámilo, že se vzdalo cíle přijmout euro v lednu příštího roku, protože se mu nepodařilo splnit některé podmínky.

23.02.2023 Nvidia (NVDA.US) roste o téměř 8 % před otevřením Wall Street, protože tržby a zisky za poslední kvartál překonaly očekávání analytiků. Naděje Wall Street podněcuje segment datových center, který by mohl těžit ze zvýšené poptávky po vysoce výkonných grafických čipech pro rozvoj AI. Od začátku roku již cena akcií Nvidie vzrostla téměř o 45 %:

23.02.2023 EUR/USD se od začátku února obchoduje na nižších úrovních. Hlavní měnový pár se stáhl téměř o 4 % z denního maxima dosaženého 2. února 2023. Vyšší výkonnost USD nad EUR lze odůvodnit měnovou politikou. ECB i Fed jsou odhodlány pokračovat ve zpřísňování svých politik. Zatímco se však všeobecně věří, že ECB bude nadále zpřísňovat, u Fedu to tak jisté nebylo. Fed na posledním zasedání zpomalil tempo zvyšování sazeb na 25 bazických bodů. Powellův vzkaz během tiskové konference však byl jestřábí a řada lepších než očekávaných amerických makrodat od posledního zasedání FOMC dále posílila očekávání, že Fed ještě není hotový. Včera zveřejněné zápisy FOMC navíc ukázaly, že řada členů Fedu viděla potřebu dalšího zvýšení sazeb o 50 bp. Přestože se výhled politiky ECB nezměnil, tak výhled politiky Fedu se stal jestřábí, což vede k poklesu EURUSD.

23.02.2023 Jednou z obľúbených firiem posledných rokov je aj americká NVIDIA, ktorá je známa najmä v oblasti gamingu. Posledné roky je ale pre spoločnosť čoraz dôležitejší serverový biznis, v rámci ktorého využíva aj AI. Podľa slov vedúcich predstaviteľov je práve AI to, čo bude firmu hnať dopredu najbližšie obdobie. Viac vo videu.

23.02.2023 Evropské indexy otevřely do pozitivního teritoria po smíšeném ranním obchodování v Asii a smíšených včerejších výsledcích obchodování na Wall Street. Zveřejnění zápisu z posledního zasedání FOMC vyvolalo na trzích mírnou jestřábí reakci (USD nahoru, akcie dolů), ale nepromítlo se to do výraznějšího pohybu na trzích.

23.02.2023 Další ze série akciových analýz společnosti XTB je tady. V únorovém dílu se náš analytik Tomáš Cverna zabýval rozborem trhu s consultingem. Tento sektor se začal výrazněji rozvíjet během pandemie Covid. Růstový potenciál tohoto odvětví se však ještě rozhodně nevyčerpal. Více již nyní v našem videu. Kromě videa je dostupný i doprovodný ebook, který obsahuje spoustu zajímavých postřehů.

23.02.2023 Americké indexy zakončily včerejší obchodování smíšeně. S&P 500 klesl o 0,16 %, Dow Jones klesl o 0,26 %, Nasdaq si připsal 0,13 % a Russell 2000 přidal 0,34 %.

23.02.2023 Index S&P 500 klesal už čtvrtým dnem v řadě, i když tentokrát byla korekce jen minimální a dnes ráno už futures na americké indexy své včerejší ztráty likvidují. Nálada na trzích je zatím docela stabilizovaná a stabilní jsou také dluhopisové výnosy, které se v USA u desetiletých splatností drží nad 3.9 %. Včerejší minutes ze zasedání Fedu jen utvrdily investory v názoru, že Fed bude dál zvyšovat úrokové sazby. Dnešní seance přinese americké HDP a několik zajímavých korporátních čísel, v čele s výsledky společností Alibaba, Block, Moderna, nebo Carvana.

22.02.2023 Zápis z posledního zasedání FOMC byl jestřábí, to však bylo investory očekáváno. Dokument nepřinesl mnoho nových informací ohledně dalších kroků, které FED hodlá podniknout v oblasti monetární politiky. Téměř všichni členové FOMC se na prvním zasedání letošního roku shodli na tom, že je vhodné zvýšit cílové rozpětí sazby z federálních fondů o 25 bb, i když několik členů upřednostňovalo její zvýšení o 50 bb. Zveřejnění zápisu s přihlédnutím k jestřábímu tónu vedlo k mírnému poklesu na akciových trzích a posílení amerického dolaru.

22.02.2023 Právě byl zveřejněn zápis z posledního zasedání FOMC. Zveřejnění bylo vnímáno jako jestřábí, ale zpočátku nevyvolalo na trzích žádné výraznější pohyby. V důsledku toho indexy na Wall Street poklesly, zatímco USD mírně posílil.

22.02.2023 Akcie společnosti Palo Alto Networks (PANW.US) ve středu vyskočily o více než 11 % poté, co společnost zabývající se kybernetickou bezpečností zveřejnila optimistické finanční výsledky za druhé čtvrtletí a zvýšila svůj finanční výhled.

22.02.2023 Býčí trh by mohl být velmi blízko vzhledem k nedávnému rozmachu na kryptotrhu a investoři již nepochybně začínají krypto aktiva hromadit. XRP, Cardano (ADA) a Polygon (MATIC) jsou nepochybně jedny z nejlepších tipů pro investory, avšak které z těchto mincí jsou na býčí trh nejlepší?

22.02.2023 Akcie společnosti Tesla (TSLA.US) se minulý týden dostaly pod tlak po zprávě, že software pro plně samořízená vozidla (FSD) bude postupně ukončen. Nicméně slavný výrobce elektromobilů dosahuje dalšího důležitého milníku týkajícího se technologie FSD, a to autonomního řízení, což může být významným impulsem k růstu.

22.02.2023 Od té doby, co vešlo ve známost, že Čína zvažuje legalizaci obchodování s kryptoměnami pro retailové obchodníky, hongkongské úřady tvrdě prosazují rozvoj blockchainového ekosystému.

22.02.2023 Poslední zasedání FOMC skončilo zvýšením o 25 bazických bodů a trh až donedávna předpokládal, že se blížíme ke konci současného cyklu zpřísňování. Tento narativ se dramaticky změnil po zveřejnění klíčových makrodat za leden, která naznačila, že trh práce si vede velmi dobře a spotřebitelé se nevzdávají svých nákupů. Přízrak pokračujících inflačních tlaků je hnací silou očekávání většího než očekávaného zvýšení sazeb. Podaří se dnešnímu zápisu z jednání FOMC vyvolat na akciových trzích zmatek?

22.02.2023 James Bullard, předseda Fedu v St. Louis, se dnes jestřábí formou vyjádřil k měnové politice a my vidíme další pokles eurodolaru. Podle Bullarda, známého svým jestřábím postojem, Federální rezervní systém podcenil sílu americké ekonomiky a úrokové sazby by se měly co nejdříve přiblížit konečné sazbě.

22.02.2023 Společnosti Shell (SHEL.UK) se daří, i když se problémy se zimními dodávkami a energetická krize neprojevily. Zemní plyn zaznamenává nebývalé výprodeje a ceny ropy navzdory embargu na pohonné hmoty z Ruska klesly z válečných maxim na vlně obav z globální recese.

22.02.2023 Býčí trh by mohl být vzhledem k nedávné dynamice na trhu s kryptoměnami velmi blízko a investoři nepochybně začínají stavět stany se svými nejlepšími volbami. XRP, Cardano (ADA) a Polygon (MATIC) jsou bezpochyby jedněmi z nejlepších tipů pro investory již nyní, ale které z těchto mincí jsou nejlepší pro vstup na býčí trh?

22.02.2023 Australský dolar je dnes nejméně výkonnou měnou skupiny G10, kterou táhnou dolů neuspokojivá makrodata. Australský sezónně očištěný index cen mezd vzrostl ve 4. čtvrtletí meziročně o 3,3 % po vzestupně revidovaném růstu o 3,2 % ve 3. čtvrtletí a pod odhady analytiků, kteří očekávali růst o 3,5 %. Jednalo se o nejvyšší hodnotu od 4. čtvrtletí 2012, a to v souvislosti s dalším zlepšením podnikatelských podmínek v důsledku pandemie COVID. Mzdy v soukromém sektoru zrychlily na 3,6 %, což je nejvyšší hodnota od 3. čtvrtletí 2012; zatímco mzdy ve veřejném sektoru zrychlily na 2,5 %, což je nejvyšší hodnota od 2. čtvrtletí 2019.

22.02.2023 V pátek se dočkáme prvního výročí ruské invaze na Ukrajinu. Bohužel není co slavit. Intenzivní boje pokračují a konec konfliktu je v nedohlednu. S našimi hosty probereme aktuální vývoj konfliktu jak z vojenského, tak také z geopolitického a ekonomického pohledu. Budou Rusové dál šířit zkázu, nebo je zastaví ukrajinská obrana a protiofenzíva? Díky redaktorovi ČT Andreasi Papadopulosovi bychom se mohli dozvědět, jak to vypadá přímo v první linii bojů. A ekonom Lukáš Kovanda nás seznámí s jeho pohledem na dopady války na Česko. Díky jim a dalším hostům je rozhodně na co se těšit!

22.02.2023 Včera se po jednodenním bankovním svátku otevřely trhy také v USA. Akciové indexy oslabily, zatímco dolar zpevnil a výnosy na US bondech rostly. Vystřízlivění z minulého týdne, zdá se, pokračuje i v tomto týdnu, a to nás ještě ty nejzajímavější fundamenty teprve čekají. Nová data on-chain signalizují možný obrat trhu. Vstup do bull marketu může trvat i měsíce, přičemž předchozí události nemusí nyní předznamenávat stejný průběh jako v minulosti.