Riziko a výnos
Žijeme v éře turbulence na finančních trzích
17.04.2025 Pandemie, vojenské konflikty, politická nejistota, hrozící dluhová krize USA a rychle se měnící globální ekonomické politiky, to vše nutí investory hledat způsoby, jak chránit svůj kapitál a zároveň usilovat o výnosy – i za náročných podmínek.
Investování v době nejistoty. Jak se chovat v nestabilním světě?
01.04.2025 Žijeme v době turbulencí na finančních trzích - pandemie, vojenské konflikty, politická nejistota, hrozící dluhová krize v USA a rychle se měnící globální ekonomická politika nutí investory hledat způsoby, jak ochránit svůj kapitál a zároveň dosáhnout výnosů - a to i v náročných podmínkách.
Nasdaq v červených číslech: slabá aukce dluhopisů, pokles technologických společností
08.08.2024 Americký akciový trh ve středu uzavřel na nižší úrovni, přičemž index Nasdaq ztratil 1 %. Hlavním důvodem byl pokles akcií technologických společností, který byl ještě umocněn slabým zájmem o aukci desetiletých státních dluhopisů, což vyvolalo u investorů nervozitu na pozadí volatilního obchodování.
Invesco: Investiční alternativy pod drobnohledem
29.03.2022 Lidé se často ptají na názor na alternativní aktiva, tedy nelikvidní aktiva, která jsou obvykle mimo dosah průměrného investora. Příkladem mohou být nemovitosti, private equity a mnoho strategií hedgeových fondů (distressed assets, merger arbitrage atd.). Do této kategorie mohou spadat i komodity vzhledem k obtížnosti jejich dodávání a skladování.
Schopnosti, které z vás udělají lepšího tradera
13.11.2020 Aby se z vás stal úspěšný forexový obchodník, měli byste u sebe vyvinout několik klíčových dovedností. Víte, jaké dovednosti mají všichni úspěšní obchodníci na forexu společné? Všichni mají sebekázeň, neochvějnou trpělivost a vynikající matematické dovednosti. Pokud se chcete jako trader posunout na vyšší úroveň, měli byste také usilovat o tyto a pár dalších podstatných schopností a dovedností, o kterých se dočtete v tomto článku.
Další články k tématu Riziko a výnos
10 rokov krízy
08.02.2017 Včera tomu bolo 10 rokov, kedy sa objavila súčasná Veľká finančná kríza. 7. februára 2007 oznámila tretia najväčšia svetová banka, HSBC, že zvyšuje rezervy na svoje investície do amerického trhu nehnuteľností o 20%. Dôvodom bol výrazný nárast nesplácaných hypotekárnych úverov.
Lesk a bída dluhopisů. Na co si dát pozor a jaké jsou investiční alternativy?
17.12.2024 Investice do dluhopisů jsou často považovány za bezpečnou volbu, avšak realita je mnohem složitější. Dluhopisy nabízejí předem stanovený výnos, ale rizika spojená s jejich držením jsou často přehlížena. Historicky nízké úrokové sazby mezi lety 2018–2020 vedly k masivní emisi firemních dluhopisů, jejichž splatnost přichází právě nyní. Mnoho emitentů však nebylo připraveno na výrazné ekonomické změny, včetně rostoucí inflace a stagnujícího růstu HDP.
Proč dluhopisy na dnešním trhu znovu získávají svou zajišťovací sílu
05.08.2024 Akcie a dluhopisy mají tradičně inverzní vztah, kdy dluhopisy obvykle rostou, když akcie klesají, což poskytuje přirozené zajištění. Tato korelace však v poslední době zeslábla, což snižuje účinnost dluhopisů jako nástroje diverzifikace. Významnou roli v tomto posunu sehrála měnová politika Federálního rezervního systému. Navzdory očekávání nižších sazeb Fed do roku 2023 zvýšil sazby, aby dostal inflaci pod kontrolu. Tento postoj vedl k současnému poklesu akcií i dluhopisů, protože rostoucí sazby poškozovaly ceny dluhopisů a negativně ovlivňovaly ocenění akcií tím, že zvyšovaly náklady na půjčky a snižovaly budoucí peněžní toky.
Realitní trh a diverzifikace portfolia
04.10.2021 Diverzifikace je v případě investic důležitým nástrojem. Díky ní lze dosáhnout snížení míry rizika, aniž by současně došlo ke znatelnému snížení výnosu. Nebo opačně: při zachovaném riziku lze diverzifikací zvýšit výnos. Proto by diverzifikace měla být základním pravidlem každého investora, i toho, který chce investovat jen a pouze do realit.
Jak nepřijít o majetek v roce 2021?
10.01.2021 Minulý rok jsme byli svědky skokové změny v globální ekonomice. V souvislosti s pandemií covid-19 přišel nevídaný pokles, který byl výrazně hlubší a delší než při poslední velké globální krizi v letech 2008 až 2009. Takový vývoj výrazně zvyšuje investiční riziko. Kam bychom tedy měli investovat, abychom ochránili svůj majetek?
Seriál o ETF: Pro koho jsou vhodné strategie Dollar Cost Averaging a Buy and Hold (díl 11.)
10.04.2023 Pro úspěšné investování je klíčové investovat podle strategie, která vyhovuje investičním cílům, vztahu k riziku a osobnosti každého investora. V minulých dílech jsme popisovali dvě strategie pro investování do ETF: strategii zvanou Dollar Cost Averaging a strategii Buy and Hold. U těchto strategií zůstaneme a v dnešním díle si představíme, pro jaký typ investorů se tyto strategie hodí.
V Praze se investování nebojí. Zkušenost s ním má více než 71 % občanů
29.01.2025 Napříč regiony vede Praha ve zkušenostech s investováním. Celkem 71,5 % obyvatel Prahy má nějakou zkušenost s investicemi, zatímco na Moravě a v Čechách je to 59 %. Tento rozdíl se odráží i v přístupu k riziku: zatímco třetina obyvatel Moravy a Čech preferuje nižší výnos s menším rizikem, Pražané jsou ochotni riskovat více v naději na vyšší zisky. Vyplývá to z průzkumu investiční platformy InvestBay. Rozdíly v investičním chování by do budoucna mohl smazávat v prosinci schválený zákon o digitalizaci finančního trhu, který má usnadnit přístup k bezpečným investicím a umožnit širší zapojení i menších investorů.
19. duben je Světovým dnem investičních fondů. Jak se jim v Česku daří?
17.04.2024 19. dubna se narodil Abraham van Ketwich, který v roce 1774 založil historicky první investiční fond. Stejné datum proto bylo zvoleno jako připomínka v rámci Světového dne investičních fondů. Obliba investování mezi Čechy v posledních letech roste. K 31. prosinci 2023 aktiva podílových fondů v ČR představovala objem 1 307,3 mld. Kč, což je 5,3 krát více než před 10 lety. Analytička WOOD & Company Eva Sadovská se podívala na to, proč jsou podílové fondy u Čechů populární a do kterých fondů Češi investují nejvíce. Analýza vychází z nejaktuálnějších údajů České národní banky.
Šťastná sedmička: 7 praktických tipů pro začínající investory
24.08.2023 „Máte volné peníze? Tak investujte!“ Zdánlivě snadná rada, která ale řadu lidí spíše vyleká. Zbytečně. I když zatím nemáte žádné zkušenosti, vyplatí se sebrat odvahu, nechat si poradit a vyslat klidně jen prvních několik stokorun „na zkušenou“ do světa investic. Uděláte důležitý první krok na cestě ke zhodnocování svých peněz. Jiný způsob, jak dlouhodobě porážet inflaci, není. Čím se nenechat na začátku této cesty rozhodit a jak postupovat?
Denná analýza EURUSD
06.10.2010 Strach z mŕtvych prezidentovNič nové za posledných p&aacut...
Související klíčová slova:
Durace | Emise dluhopisů | Jackson Hole | Refinitiv | ETC | Generování zisku | Cap | EUR | Zkušenosti | Obchodníci na forexu | Úspěšný obchodník | Jasný trend | Dluhopisové ETF | Obchodník | Trend | Likvidní trh | BTC | Statistiky | Bank of Japan | Pokles cen zlata | Dow Jones Industrial | Burzovně obchodované fondy (ETF) | Mince | Aktiva | Korelace | Dolar (USD) | Dovednosti | Frank (CHF) | Energetika | Teorie pravděpodobnosti | Strategické řízení rizik | Diverzifikace | Výnosy dluhopisů | Dolarový index | Úrokové sazby | Futures kontrakty na zlato | Pokles indexu | Uchování kapitálu | Reality | Výkyvy | Nálady na trhu | Dow Jones | Výkyvy trhu | Geopolitické napětí | Akče | Prudký růst cen akcií | Strach | Exchange | Směrnice | Sebekázeň | Gold | Burzovně obchodované fondy | Fondy soukromého kapitálu | Pověst | Vysoce rizikové | Cena zlata | Online trading konference XTB | Vojenské výdaje | Technické znalosti | Rostoucí ceny | Tradiční finanční trhy | Vysoké riziko | Růst cen | Pohyby trhu | Trpělivost | Dell Technologies | Zbrojní průmysl | Dividendy | Investment grade | Vysoká očekávání | Výnosy | Silný základ | Konkurenční společnost | Konflikty | Odvětví | Malé zisky | Zvyšování sazeb | Burze | Graf | Invesco | Znehodnocování měn | Riziko ztrát | Nabídka zlata | Výprodeje | Tržní výkyvy | Předpovídat trendy | Hedge Fund Research | Vypočítat si riziko a výnos | Oznámení | Ekonomiky | Výkonnost indexu | Volatilita | Podnikání na kapitálovém trhu | Vítězství Donalda Trumpa | Vysoké inflace | Státní dluh | Commodities | Omezit potenciální ztráty | Centrální banky | Inflace | Defenzivní akcie | Brent | Disciplinovaní obchodníci | Politika | Očekávání | Vybírání zisků | Vyšší výnosy | Zvýšení sazeb | Finanční plánování | Boom | Průmysl | Války na Ukrajině | Morningstar | Politická nejistota | Hedgeové fondy | Růst | Eva Miklášová | Příležitosti | Akcie a ETF | Vanguard | Opatření centrálních bank | MiFID II | Vypočítat si riziko | Zásoby zlata | Nálada investorů | Použití finanční páky | Nejstarší kryptoměna | Situace na Blízkém východě | CL | Růst cen akcií | Pochybnosti | Zpráva | Výkyvy na měnových trzích | Objem obchodů | Ceny dluhopisů | Konference XTB | Cena bitcoinu | TOP 7 | Kontrakty | Rizikové příležitosti | Geopolitická rizika | Generovat zisky | Snižovat riziko | Investujte zodpovědně | Trh | Utility | Futures na Nasdaq 100 | MSCI | Kontrakty na zlato | Dolar vůči jenu | Recese ve Spojených státech | Opatření | Rozdílové smlouvy | Index | Futures | Komise v přenesené pravomoci (EU) | Nabídka | Japonský jen (JPY) | Eura | Komise | Nejistoty | Kapitál | Základní zboží | Sentiment investorů | S&P | Silné stránky v tradingu | Unie | Finanční stability | Očekávání úrokových sazeb | Vice | Tržní podmínky | Pozornost | Devizové trhy | High Yield | Volatility | Index Stoxx 600 | Společnosti | Obranný sektor | Budoucnost | USA | Produkce zlata | Kritické myšlení | Bohatství | Akciový index | Dna | Dow Jones Industrial Average | Náklady | Investiční plány | Výnosy dvouletých dluhopisů | Bitcoin | Kov | Futures kontrakty | Aukce státních dluhopisů | Eskalace | Makroekonomická zpráva | Research | Očekávání trhu | Digitální zlato | Marketingová komunikace | Americký dolar (USD) | Dluhopisy | Equity | Aukce | Finance | eXchange | Obchodníci | Krize v USA | Podnikání | Pokles cen | Trading konference XTB | Počasí | Certifikáty | ETF | Barclays | Výdaje | Durace portfolia | Uchovatel hodnoty | Rok 2025 | Multitasking | Měnové zajištění | Řízení volatility | MIFID | 3М | Technologický index | Obchodní aktivita | Futures na Nasdaq | Růst HDP | Pokles trhů | Fiat měny | Index volatility | Volby | Spojené státy | Vývoj | Výnosy amerických státních dluhopisů | Dluhová krize | Plánování | Pozitivní myšlení | Ceny drahých kovů | Flexibilita | Rostoucí ceny ropy | Volatilní | Riziko ztráty | Obchodní příležitosti | Varování | Komoditní fondy | Trh s fyzickým zlatem | Pandemie | Recese v USA | Měnové politiky | Růstový potenciál | Investiční doporučení | Vojenské konflikty | Značná rizika | Americká administrativa | Investiční strategie | Bezpečný přístav | AI | Trading | Vítězství | Diamanty | Sazby | Matematické dovednosti | Prohlášení | Růstové akcie | Komise v přenesené pravomoci | Extrémní volatilita | Online trading | Investovat | Komoditní | Ekonomické oživení | Hotovost | Firmy | Růst cen ropy | Zajištění | Zájem investorů | Dlouhodobé investice | Investování | Úspěšní obchodníci | NASDAQ 100 | Trhy | Trade | Nasdaq a S&P 500 | FTSE | Vyšší riziko | Rizika | Varování před riziky | Rostoucí mzdy | Oblasti umělé inteligence | Výprodeje akcií | Matematické statistiky | ONE | Stabilita | XTB Research | Komodity | Mzdy | Poradenství | Jak chránit svůj kapitál | Na burze | Společnost | Evropské trhy | Negativní zprávy | Ceny ropy Brent | Hospodářské politiky | Eskalace konfliktu | Vývoj na trhu | Riziko | Emise | Klesající ceny | FIAT | JPY | Citi | MSCI World Index | Obchodování s futures | Portfolio | Nástroj | Trading konference | NATO | Pokles akcií | Know-how | Ceny | Forexový obchodník | Recese | Pokles | Pohyby na trhu | Dukascopy | Války | ETN | Centrální banka | Zajištění portfolia | Zlato a bitcoin | Ceny zlata | Výnos | Výnosy desetiletých státních dluhopisů | Index DOW | Frank | Index Nasdaq | 256/2004 | Minulá výkonnost | Půlení | Podkladové aktivum | Hodnota investic | Barometr | VIX | Index Dow Jones Industrial | Zisk | Total | Obchodované fondy | Nasdaq Composite | Obchodování | Úroky | MSCI World | Performance | Evropa | Nasdaq | Inverzní vztah | Zprávy | Ceny ropy | Finanční výsledky | Předpověď | Údaje | Výkonnost indexů | ex | xStation5 | Změny sazeb | Portfólia | Super Micro Computer | Visa | Grafy | Aktivum | Společnost XTB | Propad akcií | CARA | Situace | Euro STOXX | FOREX | Trader | Dukascopy Europe | HDP | COMEX | Devizový trh | Načasování | Dolar | Euro | Yield | Investování je rizikové | Globální investoři | Výprodej | Private equity | Domácí měny | Ztráty | Alokace aktiv | Prodejní ceny | Japonský jen | Akcie | Švýcarský frank (CHF) | Koš | SPOT | Světová ekonomika | Index VIX | Globální recese | Index Dow Jones Industrial Average | Pozornost investorů | Veřejné služby | Online trading konference | Japonské akcie | Výsledky | S&P 500 a Nasdaq | Investice | Pro investory | Potenciál | Zdravotnictví | Rally | Investujte | Komunikace | Americké futures | Výkonnost indexu S&P 500 | Výdaje na obranu | Zisky | Diverzifikovat | Fondy | USD za barel | Walt Disney | Důvěra | Americký akciový trh | Index MSCI | Měny | Série ztrát | Spread | Signál | Číst grafy | Řízení rizik | Real Estate | Mnozí investoři | Potenciální ztráty | Plány | Administrativa | DJI | Potenciální zisky | Nikkei | Umělé inteligence (AI) | Myšlení | Euro Stoxx 50 | TIM | Futures na S&P 500 | Energie | Objem | Umělé inteligence | Investiční | Nálada | Index US100 | Hedge Fund | Bloomberg | Třída aktiv | Pákový efekt | Hlavní indexy | Vyhlídky | Finanční trhy | Neuspokojivé výsledky | Eskalace konfliktu na Blízkém východě | Očekávání investorů | Výkonnost | Carry trade | Index S&P 500 | Krize | High | CHF | Index Nikkei | Spot | Zvýšení úrokových sazeb | S&P 500 | JDE | Cena | Německo | Volatilita cen | Ochrany kapitálu | IG | Prudký růst cen | Ekonomické údaje | Výhledy | Forexu | Akcie společnosti | Zlato | Ekonomika | Odpovědnost | Finanční situace | Úspěch | Kryptoměny | Likvidní | Banky | Zisky společnosti | Analýza | Velké ztráty | Umění | XTB | Pozice | Portfolia | Kovy | Švýcarský frank | Hedge | Hospodářské cykly | Market | Technologický sektor | Stoxx | Platební systém | Gabriel Štefaňák | Energetické trhy | Služby | Zvýšená volatilita | Spotřební zboží | Peněžní zásoby | Sentiment | NYSE | Investoři | Evropský index | Nákupy aktiv | Spotřebitelé | Přecenění | Liquid | Index Dow Jones | Nařízení | Bond | Ropy | Předseda | Akcie společnosti Walt Disney | Americké ekonomiky | USD | Cena americké ropy | Turbulence na finančních trzích | Nasdaq a S&P | Dluhopisy s vysokým výnosem | Obavy z recese | Federální rezervní systém | Propad | Finanční ztráty | Nemovitosti | Nejistota | Kryptoměna | Současné tržní podmínky | Investment | Indexy | BofA | Státní dluhopisy | Americký dolar | US100 | Stoxx 600 | Splatnost | Výkonnost akcií | Alokace | Doporučení | Krypto | ROCE | Spekulace | Cykly | EU | REIT | MasterCard | Prodeje | Akciový trh | Ekonomické prostředí | Investor | Nákup dluhopisů | USD/JPY | Šperky | SMCI | Jerome Powell | Banka | Obchodování na forexu | Vlastnictví | Stav americké ekonomiky | Markit | SPX | Disney | Ocenění
Nejčastější klíčová slova:
USD | EUR | Pozice | USA | Index | Výhled | Trh | Rezistence | Růst | Obchodování | Banka | Reuters | Pokles | Banky | ČTK | Trading | Indikátor | Cena | 3М | Pivot