Burzovní online zpravodajství - Forex, akcie, indexy, komodity a kryptoměny

Americký prezident Donald Trump se vyslovil pro omezení exportu nafty ze Spojených států a ministr financí Scott Bessent potvrdil, že administrativa analyzuje jak úplný, tak částečný zákaz. Rozhodnutí dosud nepadlo, ale podle Trumpa by mělo přijít brzy. Jde o zásadní změnu postoje administrativy, která dříve k omezování exportu paliv přistupovala skepticky. Pokud by bylo schváleno, představovalo by obrovský úder pro světovou nabídku nafty.

Americký dolar dnes obnovuje výrazný růstový trend a překonává nová osmitýdenní maxima, jak ukazuje dolarový index (USDIDX). Měnový pár EUR/USD tak obrátil svůj předchozí downtrend. Za posilováním dolaru stojí jestřábí očekávání ohledně budoucí měnové politiky Fedu a překvapivě klidné Trumpovy komentáře k této otázce.

OECD odhaduje, že globální ekonomika si v roce 2026 vede o něco lépe, než se ještě před několika měsíci očekávalo, a to navzdory energetickému šoku vyvolanému válkou s Íránem. Růst podpořily nejen investice související s umělou inteligencí, ale také uvolnění části světových ropných rezerv, nižší dovoz energií do Číny a přechod některých spotřebitelů na alternativní paliva včetně uhlí.

Americká společnost Royal Caribbean Group oznámila dohodu o koupi 50% podílu v Sandals Resorts International za přibližně 3 miliardy USD. Provozovatel výletních lodí tím výrazně rozšíří své působení v cestovním ruchu a vstoupí na trh luxusních pobytů v karibských resortech.

Evropská komise (EK) navrhla uvolnit Maďarsku 4,2 miliardy eur (102,3 miliardy Kč) z kohezních fondů a obnovit zemi plný přístup k programu unijních zahraničních studijních pobytů Erasmus+ a programu financování výzkumu Horizon Europe.

Americká fintechová banka SoFi Technologies spustila společně s Mastercardem vypořádání karetních transakcí ve stablecoinu SoFiUSD na globální platební síti Mastercardu. Na vypořádání založené na blockchainu převádí celý svůj program debetních a kreditních karet, který by měl zpracovávat anualizovaný objem přesahující 25 mld. USD. SoFi je první bankou, která vypořádání ve stablecoinu napříč sítí Mastercardu spustila.

Index nákupních manažerů PMI ve výrobě (S&P Global) (září - předběžný): aktuální hodnota: 52,7 b.

Index nákupních manažerů PMI ve výrobě (S&P Global / BME) (září - předběžný): aktuální hodnota: 53,8 b.

Euforie se z akciového trhu přelévá na kryptoměny, z nichž mnohé za poslední týden posílily i o desítky procent. Mezitím však americký dolar zpevňuje a výnosy 10letých dluhopisů se drží na vyšších úrovních.

Rakouská pojišťovací skupina Vienna Insurance Group získala 25% podíl ve společnosti Dolphin Technologies, která vyvíjí telematické platformy využívající umělou inteligenci a digitální služby v oblasti mobility pro pojišťovny a automobilové společnosti.

Aktivita podniků v eurozóně tento měsíc roste nejrychleji za více než tři roky, což překvapilo analytiky, kteří naopak čekali zpomalení tempa. Firmy se ale potýkají s výraznějším růstem provozních nákladů. Ukázaly to dnes předběžné výsledky průzkumu mezi nákupními manažery, které zveřejnila společnost S&P Global. Růst zrychlil i v Německu, které má největší ekonomiku v Evropě, a rostla také aktivita ve Francii, kde se čekal pokračující útlum.

Index PX klesá o 0,14 % na 2 738,42 b.

Společnost Škoda JS ze skupiny ČEZ podepsala s britskou Rolls-Royce SMR smlouvu, podle které se stane výhradním projektantem a dodavatelem pohonů pro její malé modulární reaktory. Jedna dodávka bude mít hodnotu kolem jedné miliardy korun, uvedl ministr průmyslu a obchodu Karel Havlíček. První takový reaktor v ČR má vzniknout v polovině 30. let v Temelíně.

Předběžný kompozitní PMI index v září vzrostl z 52,0 na 53,1 bodu, čímž výrazně překonal tržní očekávání nastavená na 51,7 bodu.

Růst světové ekonomiky v letošním roce zpomalí na 2,9 procenta z loňského tempa 3,4 procenta. Ve svém výhledu to dnes uvedla Organizace pro hospodářskou spolupráci a rozvoj (OECD). Odhad růstu ale zvýšila z tempa 2,8 procenta, které předpovídala v červnu. Investice poháněné zájmem o umělou inteligenci (AI) totiž podle OECD pomáhají ekonomice držet se o něco lépe, než se očekávalo. Naopak šok na energetických trzích způsobený konfliktem na Blízkém východě se dál prohlubuje, což zhoršuje výhled na příští rok.

Australská společnost Firmus Technologies, kterou podporuje Nvidia, jedná s věřiteli o financování ve výši přibližně 10 miliard USD. Prostředky chce využít především na nákup pokročilých AI čipů Nvidie pro své nové datové centrum v Indonésii. Pokud se transakci podaří dokončit, půjde o jeden z největších projektů financování infrastruktury umělé inteligence v Asii.

Stříbro výrazně ztrácí a rozsah poklesu ukazuje, že trh stále silněji reaguje na měnící se očekávání ohledně měnové politiky USA. Po zářijovém zvýšení úrokových sazeb investoři nadále počítají s možností dalšího zvýšení ještě v letošním roce. To udržuje výnosy amerických státních dluhopisů na vysokých úrovních a omezuje atraktivitu kovů, které nepřinášejí úrokový výnos.

Preferovaný scénář: Krátké (short) pozice pod 0,5731 s cílem na 0,5686 a dále pak až na 0,5676.

Preferovaný scénář: Krátké (short) pozice pod 210,49 s cílem na 209,03 a dále pak až na 208,64.

Preferovaný scénář: Dlouhé (long) pozice nad 179,98 s cílem na 180,84 a dále pak až na 181,06.

Preferovaný scénář: Dlouhé (long) pozice nad 0,8567 s cílem na 0,8588 a dále pak až na 0,8594.

Nejnovější předběžné odhady indexů PMI za září přinesly v eurozóně výrazné pozitivní překvapení na straně poptávky. Ekonomická aktivita v Evropě viditelně zrychluje. Klíčové ekonomiky regionu v čele s Francií a Německem zaznamenaly výrazné oživení sektoru služeb. Navzdory problémům spojeným s nákladovými tlaky a předchozím zpřísňováním měnové politiky se evropský soukromý sektor vrací k růstu nejrychlejším tempem za několik měsíců. Otázkou však zůstává, zda tento růst nezpomalí nedávné zvyšování úrokových sazeb v eurozóně a rostoucí ceny energetických komodit, jako jsou ropa a zemní plyn.

Akcie singapurské technologické společnosti Grab se po oznámení plánovaného převzetí poskytovatele odložených plateb Atome Financial propadly na nejnižší úroveň za více než tři roky. Na prudký pokles nyní zareagovalo samotné vedení společnosti, které během tohoto týdne nakoupilo vlastní akcie za více než 30 milionů USD.

Škoda Group, přední evropský výrobce vozidel pro veřejnou dopravu, zvýšila za první pololetí meziročně provozní zisk EBITDA - před odečtením úroků, daní a odpisů - o 140 procent na 111 milionů eur, což je v přepočtu zhruba 2,7 miliardy Kč. Tržby stouply o 32 procent na 726 milionů eur, tedy 17,66 miliardy Kč. Skupina zvýšila objem nových zakázek o 47 procent na 475 milionů eur, v přepočtu asi 11,55 miliardy Kč. Po rekordním loňském roce se firmě daří dál růst a posilovat na klíčových evropských trzích, uvedl dnes generální ředitel Petr Novotný na veletrhu InnoTrans v Berlíně, největší světové přehlídce dopravní techniky a železničního průmyslu.

Společnost Škoda JS ze skupiny ČEZ dnes uzavřela smlouvu s britskou firmou Rolls-Royce SMR na dodávku pohonů pro malé modulární reaktory. Smlouva zajišťuje, že plzeňská společnost Škoda JS bude výhradním projektantem a dodavatelem pohonů pro reaktory. V jednotlivých případech půjde o dodávku v hodnotě kolem jedné miliardy korun. Na dnešní tiskové konferenci to uvedl ministr průmyslu a obchodu Karel Havlíček (ANO). První reaktor v ČR má vzniknout v polovině 30. let v Temelíně.

Měnový pár AUD/USD dočasně zastavil korekci z čtyřměsíčního maxima poblíž úrovně 0,7237 a aktuálně se drží nad měsíčními minimy kolem 0,7100. Po předchozím růstu tak australský dolar vstoupil do fáze konsolidace, zatímco trh hledá nový směr a kupující se snaží zabránit výraznějšímu prohloubení posledního poklesu. Důležitou roli v současné stabilizaci hraje technická oblast kolem 0,7085.

Cena zlata druhý den v řadě mírně oslabuje a dostává se k důležité technické oblasti kolem 4 300, kde aktuálně testuje 50denní a 100denní klouzavé průměry. Krátkodobý obraz drahého kovu se postupně zhoršuje poté, co zlato 27. srpna narazilo na výraznou rezistenci na úrovni 4 697 a následně přešlo do sestupného trendu. Z širší perspektivy však zůstává nad klíčovou klesající trendovou linií vytyčenou od konce ledna, takže dlouhodobější technická struktura zatím není jednoznačně medvědí.

Index DAX posiluje o 0,19 % na 25626,65 b.

Přední asijsko-pacifické indexy uzavírají den ve smíšených číslech. Dařilo se trhům v Jižní Koreji a Japonsku. Naopak pokles byl registrován v Číně a Hongkongu. Na zelené nule uzavřel australský index. Hlavní pozornost směřuje k summitu mezi Si Ťin-pchingem a Donaldem Trumpem. Hlavní jednání je plánováno na zítřejší den.

Ve středu ráno se akcie v Evropě dle futures kontraktů mírně zvednou (+0,3 %). Zámořské futures přidávají +0,15 %. Investoři se zaměřují na vývoj situace kolem Íránu, kde by mohly být náznaky dalšího poklesu cen ropy, což by zmírnilo obavy z inflace. Brent se obchoduje pod 99 USD za barel. Pozornost je věnována i nadcházejícímu setkání prezidentů USA a Číny. Anthropic vydává nový model AI s nižšími náklady. Softbank zahájila prodej firemních dluhopisů s označením junk bond. V Praze registrujeme zvýšené doporučení na akcie CSG (cíl 26,10 Euro) od Erste. Index PX včera ztratil -0,3 % na 2742 bodů. Akcie CSG se jž po poklesech stabilizovaly, uzavíraly u 370 Kč. Dnes by mohlo být otevření na titulu v kladných číslech. Celkově čekáme na domácím trhu klidnější průběh i nižší aktivitu.

Analytik Petr Bártek z Erste Group přistoupil ke snížení cílové ceny pro akcie CSG na 26,1 EUR (635,6 Kč), zatímco předtím činila 36 EUR (876,7 Kč). Analytik naopak přistoupil ke zvýšení investičního doporučení na stupeň „Buy“ z původního „Accumulate“.

Analytik Jovan Sikimic z Oddo BHF nepatrně zvýšil cílovou cenu akcií Erste Group Bank z 138,52 EUR (3 372,8 Kč) na 139 EUR (3 384,5 Kč). Investiční doporučení ponechal na stupni „Outperform“.

DAX futures +0,44 % na 25902 b. Euro Stoxx 50 futures +0,38 % na 6375 b.

Německo: 09:30 Index nákupních manažerů PMI ve výrobě (S&P Global / BME) (září - předběžný): očekávání trhu: 54, předchozí hodnota: 54,3.

Umělá inteligence pro optimisty přináší příslib růstu produktivity, pesimistům obavy ze ztráty zaměstnání a poklesu příjmů. I když podle posledních analýz se zdá, že k velkému pesimismu zatím není důvod a celkově spíše lidé mění podobu pracovních činností, než že by jejich pozice zcela zanikaly.

Silný dolar a vyšší americké sazby se koruně moc nelíbí a ve slabém týdnu na domácí události zůstává česká měna v lehké defenzivě. Měnový pár se tak pohybuje v blízkosti 24,35 EUR/CZK. Výraznější domácí impuls může trhům přinést až páteční zveřejnění zápisu z posledního zasedání ČNB – budeme sledovat, jak vysoko zůstává laťka pro další zvýšení úrokových sazeb.

Jestřábí rétorika linoucí se z Fedu (Collinsová a Barkin) včera pomáhala dolaru k mírným ziskům, kterým nezabránily ani klesající ceny ropy a plynu. Dnes by konečně měla přijít na řadu důležitější makrodata, kterými budou indexy podnikatelských nálad v eurozóně (PMI).

Maďarská národní banka (MNB) včera podle očekávání ponechala svou základní úrokovou sazbu na úrovni 5,50 %. Přerušila tak sérii tří snížení po čtvrt procentního bodu. Opatrnost zdůvodnila drahými energiemi, nejistým globálním prostředím a zvýšením sazeb ECB i Fedu, které podle trhů nemusí být poslední. Domácí inflace je přitom nízko: v srpnu činila 1,3 % a jádrová 2,0 %.

Zářijové PMI z eurozóny zřejmě potvrdí pokračující expanzi ekonomické aktivity, jejich mírný meziměsíční pokles nicméně bude reflektovat vyšší ceny energií a nejistotu kolem dalšího vývoje blízkovýchodního konfliktu. Oproti tržnímu konsensu očekáváme lehce hlubší pokles kompozitního PMI eurozóny z 52 b. na 51,6 b. Výraznější zhoršení sentimentu v eurozóně by mohlo podpořit nedávné posilování amerického dolaru, respektive oslabení eura.

Preferovaný scénář: Dlouhé (long) pozice nad 84 891 s cílem na 87 558 a dále pak až na 88 248.

Preferovaný scénář: Dlouhé (long) pozice nad 25 420 s cílem na 25 800 a dále pak až na 25 970.

Preferovaný scénář: Dlouhé (long) pozice nad 8105 s cílem na 8180 a dále pak až na 8210.

Americký prezident Donald Trump s hlavou ukrajinského státu Volodymyrem Zelenským jednal o mírovém řešení války s Ruskem. Zelenskyj po schůzce řekl, že Ukrajina je připravená na jakýkoli formát energetického příměří a že on sám je připraven se sejít ke společnému jednání s Trumpem a ruským prezidentem Vladimirem Putinem. Trump řekl před dnešní schůzkou, která se konala na okraj všeobecné rozpravy 81. zasedání Valného shromáždění OSN v New Yorku, že tématem jednání budou i střely do systému protivzdušné obrany Patriot, které Ukrajina čelící ruské invazi žádá. Zelenskyj následně řekl, že prezidenta USA požádal o zimní balík s těmito střelami.

Monolithic Power Systems Inc (+8,06 %): Výrobce integrovaných obvodů a pokročilých řešení pro správu napájení.

Středeční makroekonomický kalendář se soustředí především na předběžné hodnoty indexů PMI za září. Dopoledne vyjdou data z Francie, Německa a celé eurozóny, která ukážou, zda si evropská ekonomika udržuje umírněné tempo oživení. V Polsku bude zveřejněna míra nezaměstnanosti za srpen, odpoledne pak budou v centru pozornosti americká PMI. Konsenzus nadále naznačuje výrazně silnější hospodářskou aktivitu v USA než v Evropě, zejména v sektoru služeb.

V úterý 22. září pokračoval na Wall Street technologický tah, který odštartoval v pondělí silnou rally. Nasdaq Composite zapsal druhý rekordní závěr v řadě, zatímco S&P 500 skončil beze změny. Dow Jones Industrial Average odepsal 0,3 %. Dalším katalyzátorem pro AI infrastrukturní firmy byl silný ohlas na agenta Meta Muse. Čipy rostly napříč sektorem – Nasdaq 100 uzavřel na rekordní hodnotě poprvé od června, sentiment podpořil i pokles cen ropy díky diplomatickým nadějím kolem íránského konfliktu. Brent se usadil kolem 99 USD za barel poté, co prezident Trump označil jednání s íránskými vyslanci v New Yorku za „velmi dobrá".

Preferovaný scénář: Dlouhé (long) pozice nad 25 600 s cílem na 25 970 a dále pak až na 26 160.

Preferovaný scénář: Dlouhé (long) pozice nad 10 765 s cílem na 10 840 a dále pak až na 10 905.

Preferovaný scénář: Dlouhé (long) pozice nad 30 390 s cílem na 31 270 a dále pak až na 31 560.

Preferovaný scénář: Dlouhé (long) pozice nad 51 890 s cílem na 52 840 a dále pak až na 53 030.

Preferovaný scénář: Dlouhé (long) pozice nad 7790 s cílem na 7861 a dále pak až na 7898.

Preferovaný scénář: Dlouhé (long) pozice nad 1,4059 s cílem na 1,4117 a dále pak až na 1,4133.

Preferovaný scénář: Krátké (short) pozice pod 0,7134 s cílem na 0,7089 a dále pak až na 0,7079.

Preferovaný scénář: Dlouhé (long) pozice nad 0,8194 s cílem na 0,8234 a dále pak až na 0,8245.

Preferovaný scénář: Dlouhé (long) pozice nad 157,11 s cílem na 158,02 a dále pak až na 158,26.

Preferovaný scénář: Krátké (short) pozice pod 1,3375 s cílem na 1,3310 a dále pak až na 1,3297.

Preferovaný scénář: Krátké (short) pozice pod 1,1458 s cílem na 1,1416 a dále pak až na 1,1405.

Preferovaný scénář: Dlouhé (long) pozice nad 100,46 s cílem na 100,85 a dále pak až na 101,00.

Preferovaný scénář: Krátké (short) pozice pod 97,90 s cílem na 93,30 a dále pak až na 92,00.

Preferovaný scénář: Krátké (short) pozice pod 93,80 s cílem na 87,00 a dále pak až na 85,00.

Preferovaný scénář: Krátké (short) pozice pod 67,50 s cílem na 65,02 a dále pak až na 64,34.

Preferovaný scénář: Krátké (short) pozice pod 4391,00 s cílem na 4290,00 a dále pak až na 4263,00.

Preferovaný scénář: Dlouhé (long) pozice nad 3,0700 s cílem na 3,3200 a dále pak až na 3,4000.

Ceny ropy nadále klesají. Brent dnes oslabil na 98,50 USD za barel. USA a Írán vedly na okraj Valného shromáždění OSN dlouhá jednání zprostředkovaná Katarem.

I dnes bude zveřejněna řada zajímavých dat, ale znovu s omezeným potenciálem zasáhnout do obchodování. Celá seance se ponese v duchu indexu nákupních manažerů v mnoha zemích. Tato statistika dorazí nejprve z Francie, Německa, celé EMU a Velké Británie. Odpoledne se dozvíme její výsledek také z USA, a to jak z oblasti výroby, tak ze sektoru služeb.

Americké akcie zakončily včerejší obchodování smíšeně. Dow Jonesův index, který zahrnuje akcie 30 předních amerických podniků, ztratil 0,36 procenta na 51.863,69 bodu. Širší index S&P 500 zůstal téměř beze změny na 7764,64 bodu, zatímco index Nasdaq Composite, v němž je zastoupeno mnoho firem z odvětví vyspělých technologií, se zvýšil o 0,45 procenta na 27.244,28 bodu. Uzavřel tak na novém maximu.

Přinášíme pohled na aktuálně otevřené pozice retailových obchodníků (běžných traderů) na forexu. Jde o reverzní - contrarian indikátor, který pokud naznačuje velkou míru short pozic, tak to může znamenat další pokračování v růstu (a naopak). Je to z důvodu předpokladu, že trh půjde proti retailu, který se většinu času snaží jít proti trendu.

GameStop je opět v centru pozornosti. Generální ředitel společnosti Ryan Cohen nakoupil akcie vlastní firmy zhruba za 26 milionů dolarů a jeho podíl ve společnosti se tak ustálil na 8,7 %.

Wall Street dnes zaznamenala smíšenou seanci: technologický Nasdaq posílil o více než 0,3 % a zůstal znatelně silnější než ostatní hlavní americké indexy, zatímco Dow Jones klesl o více než 0,4 % a S&P 500 se obchodoval převážně bez výraznějšího směru.

Amazon Web Services se stal prvním poskytovatelem cloudových služeb, který získal schválení pro zpracování informací NATO klasifikovaných jako „Restricted“ ve všech 32 členských státech. Jde o informace, které nemohou být zveřejněny, protože jejich odhalení by mohlo poškodit zájmy nebo operace NATO. Přestože jde o nejnižší úroveň utajovaných informací v rámci aliance, schválení dává AWS příležitost dále expandovat na obranný trh.

Úterní obchodování uzavřel index DAX mírným růstem. Dařilo se především akciím společností Zalando (+3,7 %), Infineon Technologies (+3,2 %) a GEA Group (+2,8 %). Naopak směrem dolů index táhly akcie Allianz (-3,4 %), Rheinmetall (-1,9 %) a Deutsche Bank (-1,7 %).

Pražská burza se v průběhu seance pohybovala převážně v záporném teritoriu a nakonec, měřeno indexem PX, oslabila o 0,29 % na 2 742 bodů. Celkové zobchodované objemy však byly výrazně podprůměrné. ČEZ oslabil o 0,29 % na 1 363 Kč. Moneta Money Bank klesla o 0,46 % pod úroveň 196 Kč a Komerční banka ztratila 0,95 % na 1 042 Kč. Pojišťovna VIG zakončila seanci slabší o 1,04 % na 1 712 Kč. Naopak zbrojaři zaznamenali mírné zisky. Akcie CSG přidaly nepatrných 0,05 % a uzavřely nad 369 Kč, zatímco emise Colt CZ se zvedla o 0,56 % na 901 Kč. Erste Bank posílila o 0,89 % na 2 960 Kč.

Index výrobní aktivity richmondského Fedu (září): aktuální hodnota: -2 b.

Americký dolar dnes posiluje, vůči koši předních měn se tak vyšplhal na nejvyšší úroveň od konce července. Euro vůči dolaru kolem 18:30 SELČ ztrácelo zhruba 0,3 procenta a pohybovalo se v blízkosti 1,1430 EUR/USD.

Spotřebitelská důvěra (září - předběžný): aktuální hodnota: -16,5 b.

Index Dow Jones -0,12 % na 51984,24 b. S&P 500 +0,07 % na 7769,82 b. Nasdaq Composite +0,4 % na 27229,45 b.

Maďarská centrální banka (MNB) dle očekávání ponechala základní úrokovou sazbu beze změny na úrovni 5,50 %. Pozastavila tak dřívější postupné snižování sazeb v prostředí, kde se celková meziroční inflace pohybuje výrazně pod 3 % (1,3 % y/y v srpnu). Zveřejněná tisková zpráva zároveň potvrdila dřívější spekulace ohledně snížení tamního inflačního cíle z původních 3 % na 2,5 % od roku 2028. Tento krok je spojován s potenciálním přijetím eura v budoucnosti. To se v kombinaci s mírně jestřábím vyzněním tiskové zprávy projevilo v posílení maďarského forintu. Poté ale následovala korekce, která maďarský forint vrátila do blízkosti otevírací úrovně.

Maďarská centrální banka dnes podle očekávání ponechala základní úrokovou sazbu beze změny na 5,50 procenta. Rozhodla se však snížit svůj inflační cíl pro středně dlouhé období, a to na 2,5 procenta z dosavadních tří procent. Banka o tom informovala v tiskové zprávě. Snížení inflačního cíle by podle banky mělo mimo jiné přispět ke splnění požadavků pro přijetí eura.

AMD překonalo tržní kapitalizaci 1 bilionu dolarů. Jde o významný milník pro společnost, jejíž akcie od začátku roku vzrostly přibližně o 185 %. Takto silný růst zařadil AMD mezi největší americké společnosti a udělal z něj jednoho z největších příjemců letošního zájmu o polovodičový sektor a umělou inteligenci.

Pražská burza dnes oslabila po ztrátách většiny hlavních emisí. Index PX klesl o 0,29 procenta na 2742,36 bodu. Z emisí, se kterými se obchodovalo v největším objemu, zlevnily třeba akcie energetické firmy ČEZ nebo Komerční banky. Vyplývá to z výsledků obchodování na webu burzy.

Akcie Amazonu se z dlouhodobého pohledu stále nacházejí v uptrendu. V posledních týdnech však docházelo k poklesům, po kterých se na týdenním grafu objevily pin bary. Ty mohou signalizovat odmítnutí nižších cen a případný návrat růstového trendu.

Koruna dnes oslabovala k oběma hlavním světovým měnám. Vůči euru klesla ve srovnání s pondělním závěrem o dva haléře na 24,34 EUR/CZK. K dolaru si pohoršila o osm haléřů, v 17:00 se podle serveru Patria Online obchodovala za 21,28 USD/CZK.

Ethereum (ETH/USD): Tato kryptoměna je na 1hodinovém grafu v rostoucím trendu několik hodin. Vytvořila se formace večerní hvězda (Evening Star) na lokální rezistenci. Cena je tak připravena na pokles a mohli bychom uvažovat o short pozici. Blížící se fundamentální zprávy by neměly ovlivnit vývoj tohoto trhu.

Akcie německých realitních firem po vítězství radikálně levicové strany Levice v Berlíně slábnou. Akcie největší německé realitní společnosti Vonovia se dnes dostaly až na 17,06 eura a tedy nejníže od léta roku 2023. Strana plánuje vyvlastňovat za finanční náhradu bytové fondy velkých realitních podniků. Všímá si toho web týdeníku Die Zeit.

Sentiment na forexovém trhu lze měřit pomocí různých nástrojů a indikátorů. Jednou z nejoblíbenějších metod měření sentimentu je použití indikátorů sentimentu. Tyto indikátory poskytují náhled na sentiment trhu, například procento obchodníků, kteří jsou k měnovému páru býčí nebo medvědí.

Nasdaq: Tento akciový index je na 1hodinovém grafu v klesajícím trendu několik hodin. Support je na hladině 29000 a 27100. Rezistence je na hladině 30650. Nyní bychom mohli uvažovat o short pozici se Stop-Lossem nad předchozím maximem. Blížící se fundamentální zprávy by neměly ovlivnit vývoj tohoto trhu.

Umělá inteligence žene technologické firmy do rekordních investic. Datová centra, čipy a nová infrastruktura však stojí stovky miliard dolarů a stále větší část těchto výdajů se financuje prostřednictvím dluhu. Podle Goldman Sachs by hyperscaleři mohli v roce 2027 vydat dluhopisy až za rekordních 420 miliard dolarů. To by bylo přibližně o 60 procent více než letos. A právě tady se začíná objevovat problém. Investoři se AI dluhu nebojí proto, že by firmy jako Alphabet či Meta měly problémy se splácením. Jejich bilance jsou stále velmi silné. Problémem je množství nového dluhu, které přichází na trh.

Akcie Rocket Lab otestovaly důležitou Fibonacciho úroveň kolem 60 USD, od které se cena následně odrazila a v současnosti se nachází v oblasti kolem 70 USD.

Mezinárodní ratingová agentura Moody's snížila hlavní rating Polska ze známky A2 na stupeň A3. Jako důvod uvedla pokračující zhoršování fiskální síly země, oznámila v páteční tiskové zprávě. Polsko nadále financuje rozsáhlé programy v oblasti obrany, infrastruktury a sociálních výdajů a zároveň má jeden z nejvyšších rozpočtových deficitů v Evropské unii, uvedla agentura Reuters.

EUR/USD: Tento měnový pár je na 1hodinovém grafu v klesajícím trendu. Support je na hladině 1,1459. Rezistence je na hladině 1,1620 a 1,1710. Nyní bychom mohli uvažovat o long pozici se Stop-Lossem pod předchozím minimem. Blížící se fundamentální zprávy by neměly ovlivnit vývoj tohoto měnového páru.

Bitcoin (BTC/USD): Tato kryptoměna je na 15minutovém grafu v rostoucím trendu několik hodin. Vytvořila se svíčka Doji na lokální rezistenci. Cena je tak připravena na pokles a mohli bychom uvažovat o short pozici. Blížící se fundamentální zprávy by neměly ovlivnit vývoj tohoto trhu.

1) Ceny ropy se po pěti dnech poklesu opět zvyšují a severomořský Brent je zpět nad 100 dolary za barel, uvedla dnes agentura Reuters. Obchodníci čekají na další vývoj v jednáních mezi Spojenými státy a Íránem, a to na okraj Valného shromáždění OSN, které se tento týden koná v New Yorku.

Po výrazném růstu během včerejší seance úterní obchodování ukazuje, že pozitivní sentiment přetrvává, ale růstové momentum je podstatně slabší. Futures na hlavní americké indexy opět naznačují obchodování na úrovních historických maxim. Podle dnešních cen futures zůstává v čele růstu US100, který posiluje přibližně o 0,4 %.

Britský finanční regulátor Financial Conduct Authority (FCA) varuje před neregulovanou společností, která nabízí finanční služby a cílí hlavně na britské klienty. Nové varování se týká brokera Capital Zodiac, který je nelegálním klonem regulované společnosti Zodiac Partners Ltd. Ta však s tímto nelegálním klonem nemá nic společného.

Česko má jedno nepříjemné evropské prvenství. Podle srpnových dat Eurostatu zdražovala nafta v tuzemsku meziměsíčně nejvýrazněji v celé Evropské unii, zhruba o 14 procent (viz graf níže). Na první pohled se nabízí jednoduché vysvětlení: 19. července skončila vládní regulace marží čerpacích stanic, takže si pumpaři v následujících týdnech mohli začít kompenzovat období, kdy jim stát výši marže omezoval. Tak jednoduché to ale není.

Dow Jones futures +0,42 % na 52697 b., S&P 500 futures +0,07 % na 7839 b.

Analytik Cezary Bernatek z Erste Group přistoupil ke snížení cílové ceny pro akcie CTP NV z 20,4 EUR (496,4 Kč) na 20,36 EUR (495,43 Kč) se stálým doporučením na stupni „Buy".

Maďarská centrální banka dnes podle očekávání ponechala základní úrokovou sazbu na úrovni 5,50 %.

Čínské automobilky si zvykly na rychlý růst, doma však nyní bojují o zákazníka. Silná konkurence a rostoucí náklady jim zároveň nechávají stále méně prostoru pro zisk. Některé chtějí své zkušenosti z vývoje inteligentních aut využít v jiném sektoru a obracejí pozornost k humanoidním robotům. Jenže mezi robotem ve vlastní továrně a produktem, který si objednají zákazníci, zůstává velký rozdíl. Výrobci tak zkoušejí více možností současně, přičemž nadále rozvíjejí automobilový byznys v zahraničí.

V pondělí byly hlavním katalyzátorem růstu zprávy o společnosti Meta, jejíž nový AI agent dosáhl během prvního týdne téměř 1 milionu stažení. Z pozitivního sentimentu těžila i řada dalších společností, například AMD nebo Intel.