Lepší výnosy
Invesco: Když přijde na ETF je důležitá struktura
25.07.2025 Pokud patříte mezi miliony lidí na celém světě, kteří uvažují o vstupu do světa burzovně obchodovaných fondů (ETF), měli byste nejprve vědět všechny podrobnosti.
Investiční výhled Saxo Bank na Q3: Za hranice Ameriky, aneb proč je diverzifikace vaším nejsilnějším spojencem
02.07.2025 Trhy jsou jako fotbalové týmy – hvězdní hráči plní titulky novin, oslňují fanoušky a táhnou tým k úspěchu. Spoléhat pouze na výkon několika hvězd je ovšem značně riskantní. Stejné výzvě teď čelí i portfolia investorů. Řadu let jim dominovaly americké akcie, zejména technologických gigantů, kteří spolehlivě dosahovali vynikajících výnosů. Doba se ovšem změnila a vysoké valuace hvězdných titulů i špatná předvídatelnost Trumpovy administrativy, zejména v oblasti cel, jasně ukazují, proč je důležité diverzifikovat investice i mimo USA.
GBP/USD – Přehled vývoje k 17. červnu: Zasedání Fedu a BoE jako důvod k prodeji dolaru
17.06.2025 V pondělí se měnový pár GBP/USD obchodoval poměrně klidně s býčím nastavením. Britská libra sice nedosahuje nových tříletých maxim každý den, ale pohled na vyšší časové rámce jasně ukazuje, kterým směrem se cena většinu času ubírá. Libra nadále stabilně a bez větších obtíží posiluje. K tomu nepotřebuje ani silné makroekonomické údaje z Velké Británie, ani zpřísňování měnové politiky ze strany Bank of England. Roste jednoduše proto, že americký dolar oslabuje.
Fidelity International: Přístup k silným akciovým trhům díky kvalitním hodnotovým ETF
21.01.2025 Nedávné zlepšení makroekonomického prostředí vedlo Fidelity International ke zvýšení dlouhodobých očekávání ohledně výnosů z akcií. Vysoké ocenění zůstává v některých částech trhu rizikem. Investoři by proto měli zvážit fondy Quality Value ETF, které se snaží zachytit růst akciových trhů prostřednictvím diferencovaného přístupu k hodnotovému investování.
Moneta: Výsledky nad konsensem, zvýšení celoroční projekce
24.10.2024 Moneta reportovala za 3Q24 meziročně vyšší výsledky, které překonaly konsensus. Čistý zisk je nad konsensem o +2,2 % a čisté úrokové výnosy o +3,3 %. Čistý úrokový výnos se zvýšil navzdory poklesu sazeb. A vzrostla také čistá úroková marže. Nižší je tvorba opravných položek. Na základě lepších výsledků a výhledu zvýšila Moneta celoroční cíle. Předpokládáme, že porostou tržní odhady.
Proč dluhopisy na dnešním trhu znovu získávají svou zajišťovací sílu
05.08.2024 Akcie a dluhopisy mají tradičně inverzní vztah, kdy dluhopisy obvykle rostou, když akcie klesají, což poskytuje přirozené zajištění. Tato korelace však v poslední době zeslábla, což snižuje účinnost dluhopisů jako nástroje diverzifikace. Významnou roli v tomto posunu sehrála měnová politika Federálního rezervního systému. Navzdory očekávání nižších sazeb Fed do roku 2023 zvýšil sazby, aby dostal inflaci pod kontrolu. Tento postoj vedl k současnému poklesu akcií i dluhopisů, protože rostoucí sazby poškozovaly ceny dluhopisů a negativně ovlivňovaly ocenění akcií tím, že zvyšovaly náklady na půjčky a snižovaly budoucí peněžní toky.
Fidelity International: Proč čínští investoři milují dluhopisy s ultra dlouhou splatností?
26.03.2024 Poptávka po čínských 30letých státních dluhopisech nebyla nikdy tak silná. Investoři doufali, že jim zajistí vyšší výnosy, protože trh zvyšuje sázky na to, že PBoC sníží úrokové sazby, aby podpořila hospodářské oživení země.
Akcie: Základy fundamentální analýzy akcií (díl 8.)
11.03.2024 Fundamentální analýza vám pomůže najít odpověď na otázku, jakou akcii zahrnout do svého watch listu, případně koupit. V dnešním díle si představíme několik základních ukazatelů, které se při fundamentální analýze akcií využívají a ukážeme jejich využití na konkrétním příkladu akcií společnosti The Coca-Cola Company.
Další články k tématu Lepší výnosy
Moneta: Výsledky překonaly odhady, lepší výnosy z poplatků, rozpouštění opravných položek
27.04.2023 Moneta reportovala hospodářská čísla za první čtvrtletí tohoto roku. Oznámená čísla jsou lepší ve srovnání s tržním očekáváním. Za tím vidíme lepší výnosy z poplatků a provizí. Překvapilo také rozpouštění opravných položek. Čistý zisk 1,2 mld. CZK (‑5,8 % y/y) překonal konsensus trhu o téměř 30 %. Podíl nesplácených úvěrů je na minimu. Moneta potvrdila své celoroční cíle.
Invesco: Globální alokace aktiv pro rok 2024
03.01.2024 Vzhledem k našemu názoru, že rok 2024 přinese mnohem nižší úrokové sazby, očekáváme lepší výnosy u aktiv s pevným výnosem a také to, že rizikovější aktiva budou těžit z nižších sazeb a dalších vyhlídek na růst. Celkově předpokládáme nejlepší výnosy od roku 2019 i u dalších aktiv. V důsledku toho snižujeme v rámci naší modelové alokace aktiv hotovost na nulu, zatímco zvyšujeme váhu u investičního stupně, vysokého výnosu (rizikových aktiv), bankovních úvěrů a REITS (vše nadváha) a akcií (stále podváha). Preferujeme aktiva evropských a rozvíjejících se trhů (EM).
Paul Jackson, Invesco: Výhled pro alokaci aktiv pro první čtvrtletí roku 2024
29.12.2023 Ekonomiky v průběhu roku 2023 byly oproti předchozím odhadům odolnější, ale domníváme se, že zpomalují. Očekáváme, že inflace bude v roce 2024 nadále klesat, i když méně plynule než v roce 2023. Hlavní západní centrální banky začnou ve druhém čtvrtletí roku 2024 uvolňovat své sazby. Historie naznačuje, že jakmile Fed začne s uvolňováním měnové politiky, učiní tak rychle.
Moneta: Vysoké úrokové sazby, rozpouštění rezerv a jednorázová položka
22.07.2022 Očekávané výsledky hospodaření: Podobně jako v prvním kvartále i ve druhém čtvrtletí hospodaření Monety podle nás podstatně vzrostlo. Očekáváme lepší výnosy, nižší náklady, prodej části nesplácených úvěrů a rozpouštění opravných položek. Hospodaření také pozitivně ovlivní jednorázová položka od PPF. Předpokládáme, že dojde k potvrzení celoročních cílů.
Americký dolar hledá svůj další směr
12.07.2021 Minulý týden se u světové rezervní měny projevily rozdílné nálady. V prvních dnech posilovala a dosáhla nejvyšší hodnoty od začátku dubna, později však poměrně výrazně oslabila a ztratila výsledek z celého týdne a skončila v červených číslech. Silné ekonomické údaje z celého světa vybízejí investory k udržování rizikovějších pozic, které za současných podmínek slibují lepší výnosy než bezpečné aktiva.
Tématické reporty: Po verbálních intervencích by ECB měla přistoupit k akci
09.03.2021 K jednacímu stolu ve čtvrtek zasedne Evropská centrální banka. Tu začal znepokojovat růst výnosů dluhopisů na finančních trzích. Je tak velmi pravděpodobné, že toto téma bude ústředním bodem i nadcházejícího jednání. Aby ECB růstu výnosů zabránila, měla by podle našeho názoru místo verbálních intervencí již přistoupit k akci. Logickým krokem by tak bylo zvýšení nákupů aktiv v rámci stávajícího pandemického programu. Nejedná se tedy o žádný nový nástroj, ale pouze o flexibilnější využívání toho stávajícího. Evropské výnosy totiž podle naší prognózy dále porostou. Nahoru je potáhnou výnosy amerických Treasuries, ale i rostoucí inflační očekávání v eurozóně. V krátkém období má ECB šanci díky větším nákupům dluhopisů tento trend zbrzdit. Ve střednědobém horizontu by však v prostředí očekávaného ekonomického oživení a rostoucí inflace byla tato snaha velmi nákladná a pravděpodobně neúspěšná.
Forex: Česká koruna dál zpevňuje
26.01.2023 Zisky české koruny jako by nebraly konce - česká měna včera začala koketovat i s úrovní 23,80 EUR/CZK. Za silou české měny je stále primárně pokračující kombinace příznivého počasí a klesajících spotových i forwardových cen plynu. Ty působí na českou měnu hlavně skrze lepší globální náladu - stabilnější výnosy a slabší americký dolar. Tím, že se pokles cen plynu zdá s každým týdnem o něco trvalejší, navíc řada mezinárodních hráčů přepisuje dolů své celoroční výhledy na plyn a elektřinu.
Volatility report: Volatilita navzdory včerejší korekci zůstává nízko, příští týden představuje pro short-VIX strategii zvýšené riziko
10.06.2016 V našem minulém volatility reportu jsme v rámci short-VIX strategie do tohoto týdne volili spíše opatrný přístup a udělali jsme dobře. Ne že by se nálada na trzích nějak výrazně zhoršila, ale VIX byl příliš nízko a případný zisk z jeho shortování nebyl dostatečně atraktivní na to, abychom byli ochotni přijmout potenciální riziko. V situaci, kdy rizika převyšují výnosy, je pak vždy lepší nechat trh na pokoji a čekat na vhodnější příležitost.
Trhy korigují a začínají přeceňovat výhled pro úrokové sazby!
13.02.2023 Po velmi solidním začátku nového roku přišla na akciových trzích korekce, nebo dokonce můžeme říct vystřízlivění. Ztrátový týden může v následujících seancích velmi zamíchat kartami a velmi důležité bude především to, jak trhy zareagují na středeční inflaci. Co se týká aktuálního vývoje a nastavení, tak trhy měly jistě už lepší základy pro růst. Výnosy ze státních dluhopisů prudce rostou a mění se také očekávání dalšího vývoje úrokových sazeb. V závislosti na to se zdají být trhy čím dál tím dražší a ekonomika vystavena mnohem větším rizikům.
Kurz EUR/USD: Velký přehled a prognóza pro rok 2021!
31.12.2020 EUR/USD je nejoblíbenější měnový pár světa. Probíhá v něm téměř čtvrtina všech měnových transakcí. S obratem více než 5 bilionů USD denně (včetně derivátů) je měnový trh největším a nejlikvidnějším trhem na světě. Díky tomu je například mnohem dynamičtější než akciový trh.
Související klíčová slova:
Hodnota Forward Dividend | Výnos z poplatků | Generování zisku | Úrokové sazby | Zveřejnění výsledků | Výhody diverzifikace | Vysoké valuace | Výsledek zasedání Fedu | Watch list | EUR | Ochutnávka fundamentální analýzy | Akciové společnosti | Tim Cook u společnosti Apple | Akciové trhy | Geopolitické napětí | Definice P/E | Korelace | Trend | Aktiva | Výnosy dluhopisů | Návratnost investice | Investiční banky | Long pozice | Koncentrace trhu | Britská libra | Výnosy pro investory | Statistics | Pravděpodobnost | Náklady na půjčky | Výkyvy | Co jsou ETF | Diverzifikované portfolio | EPS v amerických dolarech | EPS neboli Earnings per share | P/E Ratio | ROE na stránkách Finance Yahoo | Počet akcií | Roční dividendy na jednu akcii | Koupit akcie | Trumpová | Širší akciový trh | Diverzifikace | EPS u akcií společnosti Coca-Cola | ROE neboli Return on Equity | Základy fundamentální analýzy akcií | EPS u akcií společnosti | Vytváření zisku | Finance Yahoo | Vyšší ROE | Oživení v Číně | Skvělá investice | Stav ekonomiky státu | Srážkové daně | Německý DAX | Indexy S&P | Ukazatel ROE | Finanční a ekonomické ukazatele | Dopad na ekonomiku | Profesionální instituce | Borsa Italiana | Čisté úrokové výnosy | Inflace | Dynamiky trhu | Trailing Twelve Months | Společnosti obchodované na americké burze | Snížení úrokových sazeb | Full time | Vedení dané společnosti | Dividendy | Jak zvýšit své šance na úspěch v investování? | Generuje zisk | CZK | Investování do dividendových akcií | Kapitál ke generování zisku | Ekonomiky | Úrovně rezistence | Výhled | Cíl fundamentální analýzy | Držitel preferenční akcie | Hodnota ROE společnosti | Celkový vlastní kapitál | Dluhopisy Saxo | Zvyšování sazeb | Titulky novin | P/E | Short pozice | Makroekonomické důsledky | Celkový stav ekonomiky státu | Inteligentní investor od Benjamina Grahama | P/E ratio neboli Price-to-Earnings | Invesco | Největší investoři | Mentor a učitel | Hodnota EPS u akcií | P/E ratio neboli Price-to-Earnings Ratio | Lepší výnosy pro investory | Coca-Cola | Hlasovací právo | Používání kapitálu | Fundamentální i technická analýza | Výhled Saxo | Forward Dividend | Právo na valné hromadě | Bohumil Trampota | TTM | Dluhopisy | Výprodeje | Špatná investiční rozhodnutí | Co je hlavní cíl fundamentální analýzy? | Výše roční dividendy | Jistota na akciovém trhu | Hodnota P/E ratio akcií | Šance na úspěch v investování | P/E ratio akcií | Učitel Warrena Buffetta | Výkon | Pokles nákladů na financování | Volatilita | Jak používat fundamentální analýzu? | Efektivní využívání kapitálu | ROTE | Výhled Saxo Bank | Generuje ztrátu | Dividendový výnos | Akcie všech společností | Durace dluhopisu | Analýzy | Potenciál růstu | Peníze | Akcie a dluhopisy | Politika | Očekávání | Šance na úspěch | Investice do dluhopisů | Vyšší výnosy | Vysoká hodnota ROE | WIPO | Výsledky za určité období | The Coca-Cola | Guvernér BoE | Hodnoty EPS | Růst | Investiční rizika | Profesionálové | Eva Miklášová | Příležitosti | Itálie | Zasedání FOMC | Poplatek | Fundamentální analýza | Covid | Investovaný kapitál | Trh práce | Potenciál pro růst | Zisk 1 milion dolarů | Politická situace | Společnosti obchodované | Ceny dluhopisů | Investopedia | Long | Chování | Vysoké ocenění | Full time job | Autonomie | Vhodná doba | Měnové turbulence | Zasedání Bank of England | Investiční výhled | Výkonnost indexu | Problémy | Měnové stimuly | Trh | Centrální banky | Boom | MSCI | Potenciál dlouhodobého růstu | Kapitálové požadavky | Postavení na trhu | Akcie Coca-Cola | Hospodářská politika | Index | Dividenda a Dividend Yield | Marika Čupa a Ondřej Hartman | Highlights | ROE na stránkách Finance | Nejistoty | Kapitál | ROE společnosti Coca-Cola | Althea Spinozzi | Dividend Yield u akcií Coca-Cola | Hodnota EPS | Dluhopisy Saxo Bank | S&P | Dolary | RMB | Sázky | Investice v Číně | Fundamentální analýzy akcií | Konkrétní společnosti | ROE | Daně z dividend | Ekonomický vývoj | Selský rozum | Investiční horizont | Očekávání analytiků | Graf | Aktuální roční dividendový výnos | Situace v USA | Peněžní toky | Disciplína | Poptávka po úvěrech | Futures | Rentabilita vlastního kapitálu | Snižování sazeb | Diverzifikace portfolií | Mentor a učitel Warrena Buffetta | Británie | Výnosové křivky | Ekonomické podmínky | Ekonomické ukazatele | Obchodní války | Omezení rizika | Silné a dobré společnosti | Dobré společnosti | ROE společnosti | Roční dividendy | Hodnota ROE | Moneta | Finance | Earnings date | Den zveřejnění výsledků | Volatilita cen komodit | Hodnota Dividend Yield | Opatření | Konkrétní výše roční dividendy | Volatility | Kontrolní mechanismy | Společnosti | Vice | Regrese | Finanční výsledky za určité období | Platformy | Náklady | Vysoká volatilita | Elektromobily | Analytici | Čistý zisk | Hodnota EPS u akcií společnosti | Úspěch v investování | Equity | Snižování úrokových sazeb | Indikátor CCI | Zisk společnosti | ETF | Indikátor | Využívání kapitálu | Roční dividendový výnos | Investovaný kapitál ke generování zisku | Fundamentální analýzy | Dobré investiční rozhodnutí | Saxo | Poptávka | Obchodníci | Výkyvy trhu | Podnikání | Koncentrace | Průměrná volatilita páru GBP/USD | Firma | Vývoj | Dividendy na jednu akcii | Nesoulad | USA | Konkurenceschopnost | Růst akcií | Corporate Governance | Americké akcie | Volatilní | Komerční banka | Investování do akcií | Hodnota dividend | Return on Equity | Zisky firem | Fondy ETF | Průměrný výnos | Měnové politiky | Den zveřejnění | 3М | Základy fundamentální analýzy | Dánové | Velmi volatilní | Celkový stav ekonomiky | Růstový potenciál | Učitel | Vyšší časové rámce | Investiční strategie | Hodnotové investování | Výnosy | Price-to-Earnings Ratio | Výdaje | Pokles nákladů | Burze | Ochrana proti inflaci | Durace | Změny úrokových sazeb | UCITS | Sazby | Investiční doporučení | Globální diverzifikace | Odvětví | Ceny akcie | Investovat | Inteligentní investor | Tržní cena | Financial Highlights | Čistá úroková marže | Hodnota P/E ratio | The Coca-Cola Company | Firmy | Nálady investorů | Silné výkyvy | Zajištění | Apple Podcasts | Provozní zisk | Výsledky společnosti | Investování | Sestavování portfolia | Fed | Účastníci trhu | Zadluženost | Trhy | Trade | FTSE | Vyšší riziko | Rizika | Investiční rozhodnutí | Fond | Hlasovací právo na valné hromadě | Vlastní kapitál | Britský FTSE | Ondřej Hartman | Nárůst volatility | EPS u akcií | Ekonomický růst | Na burze | Společnost | Zpřísňování měnové politiky | Dividendové výnosy | Očekávaná krize | FXstreet | EBITDA | Reporty | Řízení společnosti | Bezpečná aktiva | Riziko | Právo | JPY | MSCI World Index | Yahoo Finance | Volatilita trhů | CashFlow | Portfolio | GBP | Nadšení | UCITS ETF | Čína | Inovace | Úrovně supportu | Ceny | Financování | Recese | Pokles | Oslabení amerického dolaru | FTSE 100 | Války | Impuls | Trh nemovitostí | Centrální banka | Price-to-Earnings | P/E poměr | Akcie na burze | Yahoo | Praxe | Dividend Yield | Libra | Průmyslový sektor | Instituce | Výnosy z investic | Výnos | Podcast | Trhy dnes | CEO | Provozní náklady | Průměrná volatilita | Osvobození | GBP/USD | Váš kapitál | Velké instituce | Růst akciových trhů | EPS | Podcasty | Makroekonomický výhled | Akcionář | Protistrana | Zisk | ČNB | Bank of England | Swapy | Obchodování | Vzdělání | Monitorování | MSCI World | Evropa | Měna | Nasdaq | Inverzní vztah | Zprávy | CCI | Finanční výsledky | Údaje | Výkonnost indexů | Zisky akcií | FXstreet.cz | Snížení daní | ProCent | Zpětné testování | Portfólia | Japonsko | Značné riziko | Marže | Grafy | Dobré zprávy | Situace | Konsensus | Hedge fondy | Sazby beze změny | Psychologie | Guvernér | Americké akciové trhy | Dividenda | Investiční výdaje | Protekcionismus | Rozhodování | Dolar | Yield | Výnosy státních dluhopisů | Politici | Brazílie | Výprodej | Earnings per Share | Stimuly | Ztráty | Alokace aktiv | Nakupovat | FOMC | Akcie | Návratnost | Celoroční projekce | Výhody | Tým FXstreet.cz | Technologie | Akciové výnosy | Daně | Růst zisků | Růstový trend | Společnost Invesco | Japonské akcie | Výsledky | Vstup na trh | S&P 500 a Nasdaq | Investice | Microsoft | Pro investory | Fidelity | Potenciál | Špatné zprávy | Automatizace | Rally | Výsledek zasedání | Kapitalizace | Coca-Cola Company | Indie | Zisky | Šéf Fedu | Diverzifikovat | Fondy | Podíl na zisku | Akcie klesají | Rentabilita | Oslabení dolaru | Ukazatel | Slabší dolar | Marika Čupa | Měny | Cena akcie | Zhodnocení | 1 milion | Valuace | BABA | Technická analýza | Stav ekonomiky | Úrokový výnos | Evropské akcie | TIM | Energie | Investiční | Fiskální rok | Prodej | Rok 2024 | Financial | Zasedání Fedu | Bloomberg | Třída aktiv | Britský FTSE 100 | Rozvoj | Mexiko | Míra | Očekávání investorů | Výkonnost | Obchodování s akciemi | Přehled | Trendové linie | Short | Stavebnictví | Krize | Růst výnosů | S&P 500 | JDE | Cena | Tim Cook | Upozornění | Volatilita cen | Apple | Americký trh | Snížení sazeb | Vysoká hodnota | Daňová sazba | Fidelity International | Úrokový diferenciál | DAX | Zelené energie | Akcie společnosti | Analýzy akcií | Hlavní rizika | Preferenční akcie | Oslabení | Evropské akciové trhy | Práce | Úspěch | Investiční příležitosti | Cíle | Bezpečnost | Evropský akciový trh | Banky | Buy | Šance | Fundamenty | Politický tlak | Úrokové výnosy | Zisk na akcii | Instrumenty | Analýza | Zlepšení | Kontrakt | Pozice | Portfolia | Hedge | Čistý zisk na akcii | Seriál o investování do akcií | Cenné papíry | Stoxx | Výzkum a vývoj | Rozvíjející se trhy | Inflační tlaky | Lepší pochopení | Investoři | Spotify | Vzdělávání | Měnový pár GBP/USD | Slabá poptávka | Rezistence | Projekce | Saxo Bank | Ichimoku | Volatility trhu | Struktura | Ocenění akcií | USD | Legislativa | Společnosti v indexu | AUM | Čínská centrální banka | Earnings | CZ | Propad | Rakousko | Price-to-earnings ratio | Hospodářské oživení | Nemovitosti | Evropský trh | Nejistota | Makroekonomické údaje | Nvidia | Swap | Indexy | Seriál o dividendovém investování | Státní dluhopisy | Americký dolar | Makro | Evropská centrální banka | Čínští investoři | Komplexní disciplína | Stoxx 600 | Velikost pozice | Forward | Měnová politika | Alokace | Ziskovost | Doporučení | Technologické inovace | Body | ROCE | EU | Bankovní sektor | PBOC | Časové rámce | Výnosy 10letých dluhopisů | Akciový trh | Akcie společnosti Coca-Cola | Investor | Mentor | Bloky | Ukazatele | Měnový pár | Banka | Vlastnictví | Rozhodnutí Číny | Výzvy | COT | Indonésie | Ocenění | Chování spotřebitelů
Nejčastější klíčová slova:
USD | EUR | Pozice | USA | Index | Výhled | Trh | Rezistence | Růst | Obchodování | Banka | Pokles | Reuters | Trading | Banky | ČTK | Indikátor | 3М | Cena | Pivot