Úrokové riziko
10 investičních otázek pro rok 2026 (na co si dát pozor ve svém portfoliu)
22.12.2025 Rok 2026 možná nebude tolik o jasném scénáři, ale spíše o změně vnímání – trh může přehodnotit to, co bylo doposud vnímáno jako nejdůležitější (růst, inflace, fiskální politika, geopolitika, koncentrace).
Efektivní dluhopisová portfolia s různou splatností s ETF od společnosti Invesco
22.10.2025 Díky rozložení splatnosti dluhopisů mohou dluhopisová portfolia nabídnout jistou míru stability a přizpůsobit se měnícím se podmínkám (prostřednictvím pravidelných peněžních toků). To investorům pomáhá udržet svůj směr bez ohledu na pohyby úrokových sazeb.
Sázíme na rozvíjející se trhy a hodnotové akcie
20.01.2025 Investoři by měli být v roce 2025 spíše opatrní, co se týče amerických akcií s velkou tržní kapitalizací z indexu S&P 500 a akcií z technologického sektoru. Nad druhou stranu pozitivně by mohly překvapit čínské akcie, které budou i nadále těžit z vysoce nadprůměrného hospodářského růstu čínské ekonomiky. Toto a další predikce finančních trhů zazněly na tiskové konferenci, kterou uspořádala společnost Conseq Investment Management a. s. 15. 1. 2025 v Grand Hotelu Michelangelo.
ETF s pevným výnosem umožňují uzamknout si vyšší výnosy v roce 2025
08.01.2025 Je pravděpodobné, že v roce 2025 bude pokračovat silný růst u ETF s pevným výnosem. V roce 2023 zaznamenala evropská ETF s pevným výnosem rekordních 68 miliard dolarů čistých nových aktiv a zdá se, že letošní rok by mohl tento výsledek překonat. V polovině října 2024 již ETF s pevným výnosem ukazovaly čistý příliv 56 miliard dolarů, což zvýšilo celkový objem aktiv spravovaných ETF s pevným výnosem v Evropě na téměř 0,5 bilionu USD, a existuje mnoho důvodů očekávat, že tento trend bude pokračovat.
Trump 2.0 – trhy explodovaly: Dow, S&P a Nasdaq na rekordních hodnotách!
07.11.2024 Po Trumpově senzačním vítězství v amerických prezidentských volbách 2024 vykázaly americké akciové indexy ve středu prudký nárůst a dosáhly rekordních hodnot. Čtyři roky poté, co Trump opustil politickou scénu, se k překvapení mnoha analytiků a investorů vrátil.
Invesco: Jak to nyní vypadá na trhu aktiv s pevným výnosem
22.05.2024 Po březnovém vzestupu se trhy s pevným výnosem v dubnu vyvíjely špatně, protože očekávání snížení sazeb byla opět odsunuta. Silnější, než očekávaná ekonomická data z USA udržovala na začátku měsíce tlak na růst výnosů amerických státních dluhopisů a data o inflaci v polovině měsíce vedla k dalšímu růstu výnosů. Předseda Fedu Powell také naznačil, že vzhledem k tomu, že v posledních měsících nedošlo k dalšímu posunu při návratu inflace k cíli, bude možná nutné ponechat sazby na vyšší úrovni po delší dobu, což posunulo očekávání prvního snížení sazeb až na čtvrté čtvrtletí.
USDIDX po vyjadreniach Fedu Wallera oslabuje
16.06.2023 Christopher J. Waller z Fedu sa dnes vyjadril k situácii menovej politiky v USA. Z Wallerovho celkového posolstva možno vyvodiť, že v americkom finančnom sektore budú potenciálne ďalšie ťažkosti, ale že Fed bude zodpovedajúcim spôsobom reagovať a že celkový systém zostane odolný. USDIDX sa už niekoľko dní obchoduje so značnou slabosťou.
8 nejlepších obchodních strategií – carry trade obchodování (9. díl) – 1. část
22.05.2023 Transakce carry trade zahrnuje půjčku nebo prodej finančního nástroje s nízkou úrokovou sazbou a následný nákup finančního nástroje s vyšší úrokovou sazbou. Zatímco za vypůjčený/prodaný finanční nástroj platíte nízkou úrokovou sazbu, za nakoupený finanční nástroj inkasujete vyšší úrok. Váš zisk jsou tedy peníze, které získáte z rozdílu úrokových sazeb.
Jak obchodovat s akciemi Visa po výsledcích za 2. čtvrtletí?
03.05.2023 Výsledky globálních poskytovatelů platebních služeb, jako je Visa, jsou hojně sledovány investory a analytiky po celém...
Jak obchodovat s akciemi Visa po výsledcích za 2. čtvrtletí?
03.05.2023 Výsledky globálních poskytovatelů platebních služeb, jako je Visa, jsou hojně sledovány investory a analytiky po celém světě. Vzhledem k tomu, že většina spotřebitelů používá karty Visa nebo Mastercard, mohou výsledky těchto společností poskytnout ukazatele o stavu ekonomiky a spotřebitelských výdajů.
Akcia týždňa - First republic banka (27.04.2023)
27.04.2023 First Republic Bank (FRC.US) sa tento týždeň vrátila do centra pozornosti po zverejnení výsledkov za 1. štvrťrok v pondelok večer. Zverejnenie ukázalo rozsah škôd spôsobených banke počas nedávnych bankových nepokojov v USA a zdôraznilo, že banka ešte neodrazila riziko kolapsu. Len v utorok to vyvolalo pokles o približne 50 %! Pozrime sa bližšie na to, čo sa deje s týmto stredne veľkým americkým veriteľom.
Fidelity International: Čínské banky už tuto „show“ zažily
23.03.2023 Pády bank a nouzové záchranné akce v USA a Evropě přiměly investory do bankovního sektoru k tomu, aby se začali krýt. Čínské bankovní akcie a dluhopisy vypadají mnohem klidněji. Čelí sice jiným výzvám, ale z pohledu investorů je zde zajímavá možnost diverzifikace, když se zaměří na Čínu.
V USA padly dvě regionální banky
13.03.2023 Na trhy se ke konci minulého týdne vrátila velká nervozita, tentokrát nikoli v reakci na příchozí makro data, ale na problémy v americkém finančním sektoru. Pád Silicon Valley Bank (SVB), která byla šestnáctá největší v USA, zasáhla zejména bankovní tituly, nicméně pod tlak se dostaly i širší akciové indexy, zatímco tržní výnosy zamířily prudce dolů (např. americký dvouletý výnos jen v pátek o 30bps!). SVB primárně obsluhovala startupové společnosti a měla zdánlivě jednoduchý business model – do bilance nakupovala převážně (dlouhodobé) státní dluhopisy, které financovala (krátkodobými) depozity. To nebyl problém, dokud byly úrokové sazby nízké, nebo kdyby si banka ošetřila úrokové riziko.
Carry Trade: Vydělávejte na forexu pomocí úrokových sazeb
14.03.2022 Forexový carry trade spočívá ve vypůjčení měny s nízkým výnosem za účelem nákupu měny s vyšším výnosem ve snaze vydělat na rozdílu úrokových sazeb. Tento postup je také známý jako "rollover" nebo "swap" a tvoří nedílnou součást strategie carry trade. Obchodníky láká tato strategie v naději, že budou inkasovat denní úrokové platby nad rámec případného zhodnocení měny z daného obchodu.
Související klíčová slova:
Retracement | Škálování | Vládní dluhopisy | FRC | Obchodník | Dow Jones Industrial Average | Měnový kurz | EMEA ETF | Zúžení úrokového diferenciálu | Úrokový zisk | Cap | Inflace | Silicon Valley Bank | Vstupy | Obchodní aktivita | Turecká lira (TRY) | Pokles sazeb | EUR | Bankovní index | Trend | Výnosy dluhopisů | Dow Jones Industrial | Line | Spořící účet | Pozitivní carry | Signature Bank | Rizikový profil | Diverzifikace | Norská centrální banka | Rostoucí akcie | Měnový pár EUR/CZK | Emerging markets | Nabídka | Energetika | Diverzifikované portfolio | Index strachu | Korelace | Výkyvy | Business model | Aktiva | Forexové carry trades | Přesnost | Akciové trhy | Zvýšení cel | Investování svých peněz | Kolaps | Pravděpodobnost | Obchodování carry trade | Úrok z měnové pozice | Délka obchodování | Michal Stupavský | Investment Management | Swingové pohyby na forexovém trhu | Holubičí tón | Silně trendové trhy | Globální dluhopisové trhy | Kladný swap | Akcia týždňa | Americký akciový index | Správci majetku | Silicon Valley | Carry trade příležitosti | Mega Cap | Vysoká inflace | Futures | Zvyšování sazeb | Aktuální carry trade | Growth Stocks | Snížení úrokových sazeb | PLN | Online obchodování | Kolísání kurzu | Investiční doporučení | Obchodní platformy Metatrader | Wells Fargo Investment Institute | Krachy bank | Tier 1 | Zlotý | UCITS | Saxo | Politické změny | FRC.US | Posílení | Rozšiřování kapacit | Sazby v USA | Peníze | Akcie a dluhopisy | 3М | Carry trade obchody | Politika | Rozhodnutí centrálních bank | Jüan | Očekávání | Malé podniky | Expert | Volatilita | CFD (Contracts For Difference) | Vyšší výnosy | Zvýšení sazeb | Transakce carry trade | ETF fondy | Výdaje | Nakupovat akcie | Finanční prognózy | JPMorgan Asset Management | Commodity | Optimistický sentiment | Česká koruna (CZK) | Nákupy | Růst | Investiční rizika | Příležitosti | Fungování Carry Trade | Bankovní akcie | Invesco | MiFID II | MetaTrader | EUR/CZK | Sentiment na trhu | Výnosy | Výnosy amerických státních dluhopisů | ČSOB | Carry trades | Asset management | Trh práce | CBOE | Výhled | Švédská Riksbank | Dluhopis | Republikáni | Princip obchodování | Charu Chanana | Objem obchodů | Investice do dluhopisů | Treasuries | Společnost Admirals | Forward guidance | Krypto trh | Long | Chování | Skutečný účet | Lira | Negativní výhled | Reálné výnosy | Geopolitická rizika | Admirals | CZK | AUD | Analýzy | Zadluženost | Akcie s malou tržní kapitalizací | Vysoké sazby | Výsledky voleb | Investment Institute | Předpověď akcií | Trh | Utility | MSCI | Pohyby na forexovém trhu | Oživení české ekonomiky | Akcia | Technologické bubliny | NZD/JPY | Více akcií | Index | Výkon | Rizika forexového carry tradingu | Eura | Komise | Forexový carry trade | First Republic Bank | Silicon Valley Bank (SVB) | Optimismus investorů | Silné trendy | Rollover (swap) | Poplatek | S&P | Regulátoři | Ekonomiky | Britské akcie | Sázky | Zpráva | Akciový index | Akciové indexy | Tržní sentiment | Centrální banky | Oficiální úroková sazba | Grand | Koruna | Výrazný růst | Dobré výsledky | Investiční teze | Měnové pohyby | Deficit | Objem dluhopisů | HUF | Index Stoxx 600 | Komise v přenesené pravomoci (EU) | První obchodní den | Obchodní výsledky | Koupit akcie | Asie | Princip obchodování carry trade | Data z USA | Dow Jones | Nový rekord | Úrokový rozdíl | Turecko | Carry trade obchodování | Česká koruna | Hodnotové akcie | Graf | Příklad měnového Carry Trade | Burze | AUD/JPY | Výnosové křivky | Inflační vlny | Záporný carry | Snižování sazeb | Domácnosti | Bitcoin | Donald Trump | Sell | Investment management | Data o inflaci | High Yield | TradingView | Norsko | Index Nasdaq Composite | Společnosti | Globální akciový index MSCI | Offshore | Rekordní objem | Pozornost | Čistý zisk | Volatility | Pád Silicon Valley Bank | Pákový efekt 100:1 | Rok 2025 | Polský zlotý | Finanční společnosti | Vice | Náklady | Příklady carry trade obchodování | ETF | Kolísání kurzu měnového páru | Globální akciový index | Řízení rizika | Konstrukce indexů | Analytici | Videohry | Produkty s pákovým efektem | ETF s pevným výnosem | Směnný kurz | Americká měna | Výkyvy kurzu USD | UBS | Potvrzení trendu | Predikce finančních trhů | Vyšší sazby | Velikosti pozice | Moody's | Jakub Hodan | Výrazný potenciál | Conseq Investment Management | Sázka | Marketingová komunikace | Rozdíl mezi úrokovými sazbami | CL | Index volatility | Sell obchody | Znalosti forexového trhu | FedWatch společnosti CME | Trendové trhy | Druhá měna | Forexové carry obchody | Dluhopisy | Americké státní dluhopisy | Time Line | Obchodníci | Úroková sazba | Indikátor | Coinbase | Sazby v eurozóně | Korporátní dluhopisy | Investiční poradenství | Růst HDP | Bitcoin Trust | Konkurenceschopnost | Poptávka | Obchodovat | Americké akcie | iShares | Německý index DAX | Očekávání trhu | Volatilní | EUR/USD | Nízké sazby | Koncentrace | Podnikání | Objem aktiv | LEN | Problémy | Měnové politiky | MIFID | Standardní lot | Fiskální politika | Úrokové politiky | Swingové pohyby | USA | Index Russell | Hlavní americký akciový index | Trading | Investiční strategie | Bezpečný přístav | Spojené státy | Maďarský forint (HUF) | Kurzový zisk | Miliardy dolarů | AI | Výzva | Tolerance k riziku | Vládní výdaje | Dlouhodobé dluhopisy | Jak obchodovat | Příklad carry trade | Úsilí | Polský zlotý (PLN) | Česká národní banka (ČNB) | Vypůjčení měny | Obchodní pozice | Akcie na newyorské burze | Guidance | Zvyšování úrokových sazeb | Úrokové sazby | Risk-Management | Value Stocks | Úrok | Investovat | Normalizace úrokových sazeb | Sazby | Dna | Ekonomické oživení | Příklady carry trade | Zajištění | Šíření nákazy | Zájem investorů | Rizikové aspekty | Změny úrokových sazeb | 10 akcií | Komise v přenesené pravomoci | Robinhood Markets | Durace | Brokerské společnosti | Úvěrové portfolio | Fed | Vítězství | Odvětví | Maďarský forint | Rebalancování | Podnikání na kapitálovém trhu | Časté obchodní příležitosti | Investování | Overnight | Obchodní příležitosti | CFD kontraktu | Akcie bank | COIN | Trhy | Trade | Monetizace | Měnové trhy | Akcie Visa | Pozice přes noc | Rizika | Investiční rozhodnutí | Výše úrokových sazeb | Úrokové diferenciály | Restrukturalizace | Agentura Moody's | Globální trhy | Rostoucí úrokové sazby | Americké banky | Dluhopisový trh | Nákup eura | Výkyvy kurzu | Směr obchodů | Penzijní společnosti | Riziková aktiva | Chuť k riziku | Bilance | Americké akciové indexy | Ondřej Hartman | Tesla | Americký akciový index S&P 500 | Regulační orgány | Prodej eura | Stabilita | Regulační změny | Forexový trh | Komodity | Poradenství | CAD | Shares | Společnost | Carry obchody | Sázet | Vysoký výnos | Hospodaření | Ztráta | Wells Fargo | Nestabilita ekonomiky | Riksbank | Měnové pozice | USDIDX | FXstreet | Conseq | Finanční podmínky | 8 nejlepších obchodních strategií | Nalezení obchodů | Obchod | Hospodářské politiky | MSCI All Country World | Řídit riziko | Riziko | Analytik | Velké investice | JPY | Credit Suisse | Rollover | Pokles výnosů | IBIT | Transakce | Turecká lira | Portfolio | Carry trading | Nástroj | Nadšení | Mali | UCITS ETF | Karty | Vyšší úrok | Čína | Pokles akcií | Risk | Ceny | EMEA | Financování | Pokles | Bankovní tituly | Obchodní platformy | Centrální banka | Predikce | HOOD | Úrokové sazby v eurozóně | MACD | Odborníci | Celní politiky | Stratég | Kurzové riziko | Forint | Výnos | Bankovní krize | Výnosy desetiletých státních dluhopisů | Index DOW | Media & Technology | Frank | Index Nasdaq | CFD | CEO | Nerealizovaný zisk | Austrálie | Minulá výkonnost | Miliardy USD | Obchodní den | Obchodní tipy | Singapur | Ceny akcií | Cena akcií | MetaTrader 5 | Index Dow Jones Industrial | RUB | Funkční období | Zisk | Total | ČNB | Bank of England | FedEx | Spekulovat | Swapy | Makléři | Rizikovější měny | Nasdaq Composite | Vklady | Obchodování | Media & Technology Group | Prezident | Akciový index S&P 500 | Růst inflace | TRY | Prémie | Státní rozpočet | Evropa | Měna | Management | Nasdaq | Trump | Zprávy | Podvážení | Předpověď | Cena akcií společnosti | Údaje | Pojišťovny | CAD/JPY | Finanční krize | FXstreet.cz | Obchody | Snížení daní | xStation5 | Portfólia | Japonsko | Marže | Visa | Grafy | Společnost XTB | Dobré zprávy | Situace | Tržby | Index Russell 2000 | Časový horizont | Konsenzus | Signály | Sazby beze změny | Trader | Spready | HDP | Technology | Hlava a ramena | Načasování | Východní Evropa | Zvýšení dovozních cel | Optimismus | SVB a Signature | Dolar | Euro | Yield | Banka First Republic | Globální investoři | Vyšší inflace | Výprodej | Měnové páry | Contracts for difference | JPMorgan | Provize | Investiční tipy | Ztráty | Česká národní banka | VIAC | Japonský jen | Nakupovat | Akcie | Cílová cena | Měnové podmínky | Obchodovat s akciemi | Výhody | Target | Podniky | Makléř | Koš | Tým FXstreet.cz | FDIC | Index cen | Světová ekonomika | Rekordní zisky | Obavy z inflace | Prognózy | Kurz | Daně | Velké finanční krize | Růst zisků | Index Dow Jones Industrial Average | Pozornost investorů | Panevropský index | Ekonomický vliv | Rekord | Světové ekonomiky | Výsledky | Míra inflace | Silnější dolar | S&P 500 a Nasdaq | Velikost pozic | Investice | Business | Pro investory | Fidelity | Potenciál | Robinhood | Finanční nástroj | Špatné zprávy | Nezávislost | Komunikace | Indie | Vnímání | Rozhodnutí o úrokových sazbách | Index volatility CBOE | Zisky | Investiční stratég | Regulace | Diverzifikovat | Dluhopisové trhy | Fondy | Akcie klesají | Pevný výnos | Vítězství republikánů | Výplata | Russell 2000 | Ukazatel | Prodej EUR | Dlouhá pozice | Index MSCI | Slabší dolar | Exotické měny | Měny | Profitovat | Finanční sektor | Hospodářský růst | Cash flow | Politico | Zhodnocení | Nervozita | Inflace v Číně | Jižní Korea | Média | Valuace | Forexové obchodování | FedWatch | Začněte obchodovat | Rozšíření | DJI | Cenové tlaky | Hypotéky | Rekordní růst | Zhodnocení měny | Elon Musk | TIM | Energie | Objem | Umělé inteligence | Investiční | Nálada | Příjmy | Prodej | Bloomberg | Třída aktiv | Pákový efekt | Silný růst | Vyhlídky | Míra | Velikost obchodu | Panevropský index STOXX 600 | Očekávání investorů | Výkonnost | Carry trade | Index S&P 500 | Přehled | Short | Krize | High | Rostoucí trend | TIPS | CHF | Zvýšení úrokových sazeb | Růst výnosů | Nákupní příležitost | S&P 500 | JDE | Podpora | MT4 | First Republic | Růst tržeb | Mexické peso | Cena | Očekávané výnosy | Obchodování jedním kliknutím | Německo | Zadlužení | Rozpočet | Snížení sazeb | CME Group | Česká ekonomika | IG | Ekonomická data | Fidelity International | Ekonomická data z USA | Možnost diverzifikace | Úrokový diferenciál | Co bude | Medvědi | DAX | Forexu | Fibonacciho retracement | Akcie společnosti | Ekonomika | Geopolitika | SEC | Odpovědnost | Finanční situace | Práce | Strategie carry trade | Likvidita | Cíle | Kryptoměny | Likvidní | Banky | BlackRock | Buy | Vlády | Americká vláda | Odliv prostředků | Šance | FIXED | Zisk na akcii | Wall Street | Instrumenty | Analýza | Horší časy | XTB | Index MSCI All Country World | Čínské akcie | Pozice | Stock | Portfolia | Potenciální zisk | Kovy | Švýcarský frank | Cenné papíry | Stoxx | Lídři | Brokeři | Vláda USA | Rozvíjející se trhy | Náklady na úvěry | Inflační tlaky | Oceňování akcií | Úrokové platby | Broker | Sentiment | Experti | Investoři | Spotřebitelé | Rostoucí výnosy | Coinbase Global | Rezistence | Index Dow Jones | Měnové riziko | Saxo Bank | Obchodujte | Nařízení | Bond | Měny rozvíjejících se trhů | Struktura | MT5 | Předseda | Jádrový index | USD | Čínské banky | Cestování | Peso | Tipranks | Půjčka | Inflace ve Spojeném království | Celkový objem obchodů | Federální rezervní systém | Americké ministerstvo | Čínská centrální banka | Rozsah škod | Rotace | CZ | Australský dolar | Nemovitosti | Makro data | Markets | USD/CHF | Repo operace | Time-Frame | Invest | Nejistota | CME | Více časových rámců | Investment | Swap | Fixed income | Indexy | Státní dluhopisy | Americký dolar | Makro | Evropská centrální banka | Švédsko | ECB | Stoxx 600 | Splatnost | Velikost pozice | Forward | Měnová politika | Ziskovost | Doporučení | Krypto | Payrolls | ROCE | Lot | EU | Bankovní sektor | Miliardy | Politické riziko | Janney Montgomery Scott | MasterCard | SVB | Prodeje | Jak obchodovat s akciemi | Jak koupit akcie | Vyšší cla | Investor | Trump 2.0 | Americké vlády | Jerome Powell | NZD | Ukazatele | Měnový pár | Kryptoměnový trh | Banka | Vlastnictví | Úřady | CNBC | SPX | Spotřebitelské ceny | Disney | Ocenění | Index DAX
Nejčastější klíčová slova:
USD | EUR | Pozice | USA | Výhled | Index | Rezistence | Trh | Růst | Obchodování | Pokles | Banka | Trading | 3М | Reuters | Indikátor | Banky | ČTK | Cena | Pivot
