Úrokové riziko
10 investičních otázek pro rok 2026 (na co si dát pozor ve svém portfoliu)
22.12.2025 Rok 2026 možná nebude tolik o jasném scénáři, ale spíše o změně vnímání – trh může přehodnotit to, co bylo doposud vnímáno jako nejdůležitější (růst, inflace, fiskální politika, geopolitika, koncentrace).
Efektivní dluhopisová portfolia s různou splatností s ETF od společnosti Invesco
22.10.2025 Díky rozložení splatnosti dluhopisů mohou dluhopisová portfolia nabídnout jistou míru stability a přizpůsobit se měnícím se podmínkám (prostřednictvím pravidelných peněžních toků). To investorům pomáhá udržet svůj směr bez ohledu na pohyby úrokových sazeb.
Sázíme na rozvíjející se trhy a hodnotové akcie
20.01.2025 Investoři by měli být v roce 2025 spíše opatrní, co se týče amerických akcií s velkou tržní kapitalizací z indexu S&P 500 a akcií z technologického sektoru. Nad druhou stranu pozitivně by mohly překvapit čínské akcie, které budou i nadále těžit z vysoce nadprůměrného hospodářského růstu čínské ekonomiky. Toto a další predikce finančních trhů zazněly na tiskové konferenci, kterou uspořádala společnost Conseq Investment Management a. s. 15. 1. 2025 v Grand Hotelu Michelangelo.
ETF s pevným výnosem umožňují uzamknout si vyšší výnosy v roce 2025
08.01.2025 Je pravděpodobné, že v roce 2025 bude pokračovat silný růst u ETF s pevným výnosem. V roce 2023 zaznamenala evropská ETF s pevným výnosem rekordních 68 miliard dolarů čistých nových aktiv a zdá se, že letošní rok by mohl tento výsledek překonat. V polovině října 2024 již ETF s pevným výnosem ukazovaly čistý příliv 56 miliard dolarů, což zvýšilo celkový objem aktiv spravovaných ETF s pevným výnosem v Evropě na téměř 0,5 bilionu USD, a existuje mnoho důvodů očekávat, že tento trend bude pokračovat.
Trump 2.0 – trhy explodovaly: Dow, S&P a Nasdaq na rekordních hodnotách!
07.11.2024 Po Trumpově senzačním vítězství v amerických prezidentských volbách 2024 vykázaly americké akciové indexy ve středu prudký nárůst a dosáhly rekordních hodnot. Čtyři roky poté, co Trump opustil politickou scénu, se k překvapení mnoha analytiků a investorů vrátil.
Invesco: Jak to nyní vypadá na trhu aktiv s pevným výnosem
22.05.2024 Po březnovém vzestupu se trhy s pevným výnosem v dubnu vyvíjely špatně, protože očekávání snížení sazeb byla opět odsunuta. Silnější, než očekávaná ekonomická data z USA udržovala na začátku měsíce tlak na růst výnosů amerických státních dluhopisů a data o inflaci v polovině měsíce vedla k dalšímu růstu výnosů. Předseda Fedu Powell také naznačil, že vzhledem k tomu, že v posledních měsících nedošlo k dalšímu posunu při návratu inflace k cíli, bude možná nutné ponechat sazby na vyšší úrovni po delší dobu, což posunulo očekávání prvního snížení sazeb až na čtvrté čtvrtletí.
USDIDX po vyjadreniach Fedu Wallera oslabuje
16.06.2023 Christopher J. Waller z Fedu sa dnes vyjadril k situácii menovej politiky v USA. Z Wallerovho celkového posolstva možno vyvodiť, že v americkom finančnom sektore budú potenciálne ďalšie ťažkosti, ale že Fed bude zodpovedajúcim spôsobom reagovať a že celkový systém zostane odolný. USDIDX sa už niekoľko dní obchoduje so značnou slabosťou.
8 nejlepších obchodních strategií – carry trade obchodování (9. díl) – 1. část
22.05.2023 Transakce carry trade zahrnuje půjčku nebo prodej finančního nástroje s nízkou úrokovou sazbou a následný nákup finančního nástroje s vyšší úrokovou sazbou. Zatímco za vypůjčený/prodaný finanční nástroj platíte nízkou úrokovou sazbu, za nakoupený finanční nástroj inkasujete vyšší úrok. Váš zisk jsou tedy peníze, které získáte z rozdílu úrokových sazeb.
Jak obchodovat s akciemi Visa po výsledcích za 2. čtvrtletí?
03.05.2023 Výsledky globálních poskytovatelů platebních služeb, jako je Visa, jsou hojně sledovány investory a analytiky po celém...
Jak obchodovat s akciemi Visa po výsledcích za 2. čtvrtletí?
03.05.2023 Výsledky globálních poskytovatelů platebních služeb, jako je Visa, jsou hojně sledovány investory a analytiky po celém světě. Vzhledem k tomu, že většina spotřebitelů používá karty Visa nebo Mastercard, mohou výsledky těchto společností poskytnout ukazatele o stavu ekonomiky a spotřebitelských výdajů.
Akcia týždňa - First republic banka (27.04.2023)
27.04.2023 First Republic Bank (FRC.US) sa tento týždeň vrátila do centra pozornosti po zverejnení výsledkov za 1. štvrťrok v pondelok večer. Zverejnenie ukázalo rozsah škôd spôsobených banke počas nedávnych bankových nepokojov v USA a zdôraznilo, že banka ešte neodrazila riziko kolapsu. Len v utorok to vyvolalo pokles o približne 50 %! Pozrime sa bližšie na to, čo sa deje s týmto stredne veľkým americkým veriteľom.
Fidelity International: Čínské banky už tuto „show“ zažily
23.03.2023 Pády bank a nouzové záchranné akce v USA a Evropě přiměly investory do bankovního sektoru k tomu, aby se začali krýt. Čínské bankovní akcie a dluhopisy vypadají mnohem klidněji. Čelí sice jiným výzvám, ale z pohledu investorů je zde zajímavá možnost diverzifikace, když se zaměří na Čínu.
V USA padly dvě regionální banky
13.03.2023 Na trhy se ke konci minulého týdne vrátila velká nervozita, tentokrát nikoli v reakci na příchozí makro data, ale na problémy v americkém finančním sektoru. Pád Silicon Valley Bank (SVB), která byla šestnáctá největší v USA, zasáhla zejména bankovní tituly, nicméně pod tlak se dostaly i širší akciové indexy, zatímco tržní výnosy zamířily prudce dolů (např. americký dvouletý výnos jen v pátek o 30bps!). SVB primárně obsluhovala startupové společnosti a měla zdánlivě jednoduchý business model – do bilance nakupovala převážně (dlouhodobé) státní dluhopisy, které financovala (krátkodobými) depozity. To nebyl problém, dokud byly úrokové sazby nízké, nebo kdyby si banka ošetřila úrokové riziko.
Carry Trade: Vydělávejte na forexu pomocí úrokových sazeb
14.03.2022 Forexový carry trade spočívá ve vypůjčení měny s nízkým výnosem za účelem nákupu měny s vyšším výnosem ve snaze vydělat na rozdílu úrokových sazeb. Tento postup je také známý jako "rollover" nebo "swap" a tvoří nedílnou součást strategie carry trade. Obchodníky láká tato strategie v naději, že budou inkasovat denní úrokové platby nad rámec případného zhodnocení měny z daného obchodu.
Související klíčová slova:
Retracement | EUR | Škálování | Silně trendové trhy | Trend | Úrokový zisk | Vstupy | Vládní dluhopisy | Obchodování carry trade | Signature Bank | Česká koruna | Globální dluhopisové trhy | Měnový kurz | Aktiva | Pokles sazeb | Obchodovat | Cap | Dluhopisy | Silicon Valley Bank | Obchodník | EMEA ETF | Pozitivní carry | Rostoucí akcie | Spořící účet | Rizikový profil | Dow Jones Industrial | Diverzifikované portfolio | Index strachu | Pravděpodobnost | Zvýšení cel | Korelace | Výkyvy | Měnový pár EUR/CZK | Výnosy dluhopisů | Investment Management | Akciové trhy | Bankovní index | Turecká lira (TRY) | Politika | Silné trendy | Správci majetku | Business model | Úrok z měnové pozice | Holubičí tón | Kladný swap | Line | Přesnost | Akcie s malou tržní kapitalizací | Kolísání kurzu | Diverzifikace | Domácnosti | Forexové carry trades | Kolaps | Invesco | Poptávka | CZK | Produkty s pákovým efektem | Carry trade příležitosti | CFD (Contracts For Difference) | Americký akciový index | Příklad měnového Carry Trade | Pozice přes noc | Zvyšování sazeb | Posílení | Snížení úrokových sazeb | PLN | Online obchodování | EUR/CZK | Energetika | Akcia týždňa | Growth Stocks | Graf | Swingové pohyby na forexovém trhu | Vice | Příklad carry trade | Korporátní dluhopisy | Tier 1 | Investování svých peněz | Normalizace úrokových sazeb | Data z USA | Obchodní platformy Metatrader | Admirals | Zúžení úrokového diferenciálu | NZD/JPY | Politické změny | Sazby v USA | Peníze | Čistý zisk | Obchodní příležitosti | Technologické bubliny | Akcie a dluhopisy | Jüan | Očekávání | Malé podniky | Expert | FRC | Carry trade obchody | Vyšší výnosy | Zvýšení sazeb | Česká koruna (CZK) | Forward guidance | ETF fondy | Nakupovat akcie | JPMorgan Asset Management | Commodity | Turecko | Optimistický sentiment | Reálné výnosy | Nákupy | Volatilita | Investiční rizika | Růst | Příležitosti | Bankovní akcie | Wells Fargo Investment Institute | MetaTrader | MIFID | Sentiment na trhu | Nový rekord | Carry trades | Asset management | Finanční prognózy | Trh práce | MiFID II | CBOE | Švédská Riksbank | Princip obchodování | Délka obchodování | Objem obchodů | Investice do dluhopisů | Předpověď akcií | Krypto trh | Long | Skutečný účet | Lira | Výhled | Negativní výhled | Geopolitická rizika | AUD | Analýzy | ČSOB | Výsledky voleb | Investment Institute | Trh | FRC.US | Michal Stupavský | Utility | Ekonomiky | HUF | MSCI | Oživení české ekonomiky | Vysoké sazby | Výnosy amerických státních dluhopisů | Charu Chanana | Rozhodnutí centrálních bank | Akcia | Více akcií | Index | Rizika forexového carry tradingu | First Republic Bank | Eura | Komise | Forexový carry trade | Poplatek | Optimismus investorů | Silicon Valley Bank (SVB) | Druhá měna | S&P | Regulátoři | Úrokový rozdíl | Norská centrální banka | Sázky | Akciové indexy | Zpráva | Inflace | Treasuries | Grand | Transakce carry trade | 3М | Objem dluhopisů | Rozšiřování kapacit | Deficit | Výkon | Britské akcie | Měnové trhy | Centrální banky | Dobré výsledky | Index Stoxx 600 | Princip obchodování carry trade | První obchodní den | Rollover (swap) | Komise v přenesené pravomoci (EU) | Koupit akcie | Akciový index | Asie | Výrazný růst | Bitcoin | Společnosti | Koruna | Hodnotové akcie | Carry trade obchodování | Záporný carry | Snižování sazeb | Nabídka | AUD/JPY | High Yield | Indikátor | Investment management | Finanční společnosti | Data o inflaci | Futures | Donald Trump | Globální akciový index MSCI | Sell | Investiční doporučení | Index Russell | Inflační vlny | Měnové pohyby | Norsko | Obchodní výsledky | FedWatch společnosti CME | Forexové carry obchody | Rekordní objem | Offshore | Vyšší sazby | Pozornost | Index Nasdaq Composite | Výnosové křivky | Oficiální úroková sazba | Pákový efekt 100:1 | ETF | Globální akciový index | Příklady carry trade obchodování | Volatility | Řízení rizika | Tržní sentiment | Pád Silicon Valley Bank | Polský zlotý | UBS | Maďarský forint | Predikce finančních trhů | Jakub Hodan | Republikáni | Náklady | Aktuální carry trade | Konstrukce indexů | Videohry | Conseq Investment Management | Sázka | Rozdíl mezi úrokovými sazbami | Vysoká inflace | CL | Směnný kurz | Index volatility | Velikosti pozice | Potvrzení trendu | Trendové trhy | Analytici | Americká měna | Marketingová komunikace | Výrazný potenciál | Úroková sazba | Koncentrace | Dow Jones Industrial Average | Sazby v eurozóně | Moody's | Time Line | Investiční poradenství | Bitcoin Trust | Konkurenceschopnost | Americké akcie | Fungování Carry Trade | Znalosti forexového trhu | Sell obchody | iShares | Úrokové diferenciály | Volatilní | Chování | EUR/USD | Nízké sazby | Americké státní dluhopisy | Výkyvy kurzu USD | Agentura Moody's | LEN | Coinbase | Saxo | Měnové politiky | Globální trhy | Očekávání trhu | Krachy bank | Obchodníci | Růst HDP | Německý index DAX | Hlavní americký akciový index | Společnost Admirals | Rok 2025 | Objem aktiv | Podnikání | Investiční strategie | Problémy | Bezpečný přístav | Kolísání kurzu měnového páru | Fiskální politika | AI | Standardní lot | Swingové pohyby | Úrokové politiky | Tolerance k riziku | USA | Vládní výdaje | Dlouhodobé dluhopisy | Výzva | Emerging markets | ETF s pevným výnosem | Spojené státy | Obchodní aktivita | Obchodní pozice | Pohyby na forexovém trhu | Akcie na newyorské burze | Kurzový zisk | Guidance | Silicon Valley | Investiční teze | Maďarský forint (HUF) | Úrok | Investovat | Česká národní banka (ČNB) | Ekonomické oživení | Dow Jones | Jak obchodovat | Úsilí | Vypůjčení měny | Zajištění | Zvyšování úrokových sazeb | Polský zlotý (PLN) | Miliardy dolarů | Zájem investorů | Risk-Management | Value Stocks | Trading | Brokerské společnosti | Sazby | Úrokové sazby | Úvěrové portfolio | Fed | Výnosy | Zlotý | Výdaje | Časté obchodní příležitosti | Odvětví | Příklady carry trade | Investování | CFD kontraktu | Akcie bank | COIN | Šíření nákazy | Burze | Trhy | Trade | Rizikové aspekty | Durace | Robinhood Markets | Monetizace | Komise v přenesené pravomoci | 10 akcií | Změny úrokových sazeb | Dna | Podnikání na kapitálovém trhu | Akcie Visa | TradingView | Rizika | Investiční rozhodnutí | Overnight | Výše úrokových sazeb | Vítězství | UCITS | Restrukturalizace | Americké banky | Dluhopisový trh | Nákup eura | Rebalancování | Výkyvy kurzu | Dluhopis | Směr obchodů | Zadluženost | Mega Cap | Penzijní společnosti | Rostoucí úrokové sazby | Riziková aktiva | Chuť k riziku | Bilance | Americké akciové indexy | Ondřej Hartman | Tesla | Americký akciový index S&P 500 | Regulační orgány | Prodej eura | Stabilita | Regulační změny | Forexový trh | Komodity | Poradenství | CAD | Shares | Společnost | Carry obchody | Sázet | Vysoký výnos | Hospodaření | Ztráta | Wells Fargo | Nestabilita ekonomiky | Riksbank | Měnové pozice | USDIDX | Conseq | FXstreet | Finanční podmínky | 8 nejlepších obchodních strategií | Nalezení obchodů | Obchod | Hospodářské politiky | MSCI All Country World | Řídit riziko | Riziko | Analytik | Velké investice | JPY | Credit Suisse | Rollover | Pokles výnosů | IBIT | Transakce | Turecká lira | Portfolio | Carry trading | Nástroj | Nadšení | Mali | UCITS ETF | Karty | Vyšší úrok | Čína | Pokles akcií | Risk | Ceny | EMEA | Financování | Pokles | Bankovní tituly | Obchodní platformy | Centrální banka | Predikce | HOOD | Úrokové sazby v eurozóně | MACD | Odborníci | Celní politiky | Stratég | Kurzové riziko | Forint | Výnos | Bankovní krize | Výnosy desetiletých státních dluhopisů | Index DOW | Media & Technology | Frank | Index Nasdaq | CFD | CEO | Nerealizovaný zisk | Austrálie | Minulá výkonnost | Miliardy USD | Obchodní den | Obchodní tipy | Singapur | Ceny akcií | Cena akcií | MetaTrader 5 | Index Dow Jones Industrial | RUB | Funkční období | Zisk | Total | ČNB | Bank of England | FedEx | Spekulovat | Swapy | Makléři | Rizikovější měny | Nasdaq Composite | Vklady | Obchodování | Media & Technology Group | Prezident | Akciový index S&P 500 | Růst inflace | TRY | Prémie | Státní rozpočet | Evropa | Měna | Management | Nasdaq | Trump | Zprávy | Podvážení | Předpověď | Cena akcií společnosti | Údaje | Pojišťovny | CAD/JPY | Finanční krize | FXstreet.cz | Obchody | Snížení daní | xStation5 | Portfólia | Japonsko | Marže | Visa | Grafy | Společnost XTB | Dobré zprávy | Situace | Tržby | Index Russell 2000 | Časový horizont | Konsenzus | Signály | Sazby beze změny | Trader | Spready | HDP | Technology | Hlava a ramena | Načasování | Východní Evropa | Zvýšení dovozních cel | Optimismus | SVB a Signature | Dolar | Euro | Yield | Banka First Republic | Globální investoři | Vyšší inflace | Výprodej | Měnové páry | Contracts for difference | JPMorgan | Provize | Investiční tipy | Ztráty | Česká národní banka | VIAC | Japonský jen | Nakupovat | Akcie | Cílová cena | Měnové podmínky | Obchodovat s akciemi | Výhody | Target | Podniky | Makléř | Koš | Tým FXstreet.cz | FDIC | Index cen | Světová ekonomika | Rekordní zisky | Obavy z inflace | Prognózy | Kurz | Daně | Velké finanční krize | Růst zisků | Index Dow Jones Industrial Average | Pozornost investorů | Panevropský index | Ekonomický vliv | Rekord | Světové ekonomiky | Výsledky | Míra inflace | Silnější dolar | S&P 500 a Nasdaq | Velikost pozic | Investice | Business | Pro investory | Fidelity | Potenciál | Robinhood | Finanční nástroj | Špatné zprávy | Nezávislost | Komunikace | Indie | Vnímání | Rozhodnutí o úrokových sazbách | Index volatility CBOE | Zisky | Investiční stratég | Regulace | Diverzifikovat | Dluhopisové trhy | Fondy | Akcie klesají | Pevný výnos | Vítězství republikánů | Výplata | Russell 2000 | Ukazatel | Prodej EUR | Dlouhá pozice | Index MSCI | Slabší dolar | Exotické měny | Měny | Profitovat | Finanční sektor | Hospodářský růst | Cash flow | Politico | Zhodnocení | Nervozita | Inflace v Číně | Jižní Korea | Média | Valuace | Forexové obchodování | FedWatch | Začněte obchodovat | Rozšíření | DJI | Cenové tlaky | Hypotéky | Rekordní růst | Zhodnocení měny | Elon Musk | TIM | Energie | Objem | Umělé inteligence | Investiční | Nálada | Příjmy | Prodej | Bloomberg | Třída aktiv | Pákový efekt | Silný růst | Vyhlídky | Míra | Velikost obchodu | Panevropský index STOXX 600 | Očekávání investorů | Výkonnost | Carry trade | Index S&P 500 | Přehled | Short | Krize | Rostoucí trend | High | TIPS | CHF | Zvýšení úrokových sazeb | Růst výnosů | Nákupní příležitost | S&P 500 | JDE | Podpora | MT4 | First Republic | Růst tržeb | Mexické peso | Cena | Očekávané výnosy | Obchodování jedním kliknutím | Německo | Zadlužení | Rozpočet | Snížení sazeb | CME Group | Česká ekonomika | IG | Ekonomická data | Fidelity International | Ekonomická data z USA | Možnost diverzifikace | Úrokový diferenciál | Co bude | Medvědi | DAX | Forexu | Fibonacciho retracement | Akcie společnosti | Ekonomika | Geopolitika | SEC | Odpovědnost | Finanční situace | Práce | Strategie carry trade | Likvidita | Cíle | Kryptoměny | Likvidní | Banky | BlackRock | Buy | Vlády | Americká vláda | Odliv prostředků | Šance | FIXED | Zisk na akcii | Wall Street | Instrumenty | Analýza | Horší časy | XTB | Index MSCI All Country World | Čínské akcie | Pozice | Stock | Portfolia | Potenciální zisk | Kovy | Švýcarský frank | Cenné papíry | Stoxx | Lídři | Brokeři | Vláda USA | Rozvíjející se trhy | Náklady na úvěry | Inflační tlaky | Oceňování akcií | Úrokové platby | Broker | Sentiment | Experti | Investoři | Spotřebitelé | Rostoucí výnosy | Coinbase Global | Rezistence | Index Dow Jones | Měnové riziko | Saxo Bank | Obchodujte | Nařízení | Bond | Měny rozvíjejících se trhů | Struktura | MT5 | Předseda | Jádrový index | USD | Čínské banky | Cestování | Peso | Tipranks | Půjčka | Inflace ve Spojeném království | Celkový objem obchodů | Federální rezervní systém | Americké ministerstvo | Čínská centrální banka | Rozsah škod | Rotace | CZ | Australský dolar | Nemovitosti | Makro data | Markets | USD/CHF | Repo operace | Time-Frame | Invest | Nejistota | CME | Více časových rámců | Investment | Swap | Fixed income | Indexy | Státní dluhopisy | Americký dolar | Makro | Evropská centrální banka | Švédsko | ECB | Stoxx 600 | Splatnost | Velikost pozice | Forward | Měnová politika | Ziskovost | Doporučení | Krypto | Payrolls | ROCE | Lot | EU | Bankovní sektor | Miliardy | Politické riziko | Janney Montgomery Scott | MasterCard | SVB | Prodeje | Jak obchodovat s akciemi | Jak koupit akcie | Vyšší cla | Investor | Trump 2.0 | Americké vlády | Jerome Powell | NZD | Ukazatele | Měnový pár | Kryptoměnový trh | Banka | Vlastnictví | Úřady | CNBC | SPX | Spotřebitelské ceny | Disney | Ocenění | Index DAX
Nejčastější klíčová slova:
USD | EUR | Pozice | Výhled | USA | Index | Trh | Rezistence | Růst | Obchodování | 3М | Pokles | Trading | Banka | Reuters | Indikátor | Banky | Cena | ČTK | Pivot
