Úrokové riziko
10 investičních otázek pro rok 2026 (na co si dát pozor ve svém portfoliu)
22.12.2025 Rok 2026 možná nebude tolik o jasném scénáři, ale spíše o změně vnímání – trh může přehodnotit to, co bylo doposud vnímáno jako nejdůležitější (růst, inflace, fiskální politika, geopolitika, koncentrace).
Efektivní dluhopisová portfolia s různou splatností s ETF od společnosti Invesco
22.10.2025 Díky rozložení splatnosti dluhopisů mohou dluhopisová portfolia nabídnout jistou míru stability a přizpůsobit se měnícím se podmínkám (prostřednictvím pravidelných peněžních toků). To investorům pomáhá udržet svůj směr bez ohledu na pohyby úrokových sazeb.
Sázíme na rozvíjející se trhy a hodnotové akcie
20.01.2025 Investoři by měli být v roce 2025 spíše opatrní, co se týče amerických akcií s velkou tržní kapitalizací z indexu S&P 500 a akcií z technologického sektoru. Nad druhou stranu pozitivně by mohly překvapit čínské akcie, které budou i nadále těžit z vysoce nadprůměrného hospodářského růstu čínské ekonomiky. Toto a další predikce finančních trhů zazněly na tiskové konferenci, kterou uspořádala společnost Conseq Investment Management a. s. 15. 1. 2025 v Grand Hotelu Michelangelo.
ETF s pevným výnosem umožňují uzamknout si vyšší výnosy v roce 2025
08.01.2025 Je pravděpodobné, že v roce 2025 bude pokračovat silný růst u ETF s pevným výnosem. V roce 2023 zaznamenala evropská ETF s pevným výnosem rekordních 68 miliard dolarů čistých nových aktiv a zdá se, že letošní rok by mohl tento výsledek překonat. V polovině října 2024 již ETF s pevným výnosem ukazovaly čistý příliv 56 miliard dolarů, což zvýšilo celkový objem aktiv spravovaných ETF s pevným výnosem v Evropě na téměř 0,5 bilionu USD, a existuje mnoho důvodů očekávat, že tento trend bude pokračovat.
Trump 2.0 – trhy explodovaly: Dow, S&P a Nasdaq na rekordních hodnotách!
07.11.2024 Po Trumpově senzačním vítězství v amerických prezidentských volbách 2024 vykázaly americké akciové indexy ve středu prudký nárůst a dosáhly rekordních hodnot. Čtyři roky poté, co Trump opustil politickou scénu, se k překvapení mnoha analytiků a investorů vrátil.
Invesco: Jak to nyní vypadá na trhu aktiv s pevným výnosem
22.05.2024 Po březnovém vzestupu se trhy s pevným výnosem v dubnu vyvíjely špatně, protože očekávání snížení sazeb byla opět odsunuta. Silnější, než očekávaná ekonomická data z USA udržovala na začátku měsíce tlak na růst výnosů amerických státních dluhopisů a data o inflaci v polovině měsíce vedla k dalšímu růstu výnosů. Předseda Fedu Powell také naznačil, že vzhledem k tomu, že v posledních měsících nedošlo k dalšímu posunu při návratu inflace k cíli, bude možná nutné ponechat sazby na vyšší úrovni po delší dobu, což posunulo očekávání prvního snížení sazeb až na čtvrté čtvrtletí.
USDIDX po vyjadreniach Fedu Wallera oslabuje
16.06.2023 Christopher J. Waller z Fedu sa dnes vyjadril k situácii menovej politiky v USA. Z Wallerovho celkového posolstva možno vyvodiť, že v americkom finančnom sektore budú potenciálne ďalšie ťažkosti, ale že Fed bude zodpovedajúcim spôsobom reagovať a že celkový systém zostane odolný. USDIDX sa už niekoľko dní obchoduje so značnou slabosťou.
8 nejlepších obchodních strategií – carry trade obchodování (9. díl) – 1. část
22.05.2023 Transakce carry trade zahrnuje půjčku nebo prodej finančního nástroje s nízkou úrokovou sazbou a následný nákup finančního nástroje s vyšší úrokovou sazbou. Zatímco za vypůjčený/prodaný finanční nástroj platíte nízkou úrokovou sazbu, za nakoupený finanční nástroj inkasujete vyšší úrok. Váš zisk jsou tedy peníze, které získáte z rozdílu úrokových sazeb.
Jak obchodovat s akciemi Visa po výsledcích za 2. čtvrtletí?
03.05.2023 Výsledky globálních poskytovatelů platebních služeb, jako je Visa, jsou hojně sledovány investory a analytiky po celém...
Jak obchodovat s akciemi Visa po výsledcích za 2. čtvrtletí?
03.05.2023 Výsledky globálních poskytovatelů platebních služeb, jako je Visa, jsou hojně sledovány investory a analytiky po celém světě. Vzhledem k tomu, že většina spotřebitelů používá karty Visa nebo Mastercard, mohou výsledky těchto společností poskytnout ukazatele o stavu ekonomiky a spotřebitelských výdajů.
Akcia týždňa - First republic banka (27.04.2023)
27.04.2023 First Republic Bank (FRC.US) sa tento týždeň vrátila do centra pozornosti po zverejnení výsledkov za 1. štvrťrok v pondelok večer. Zverejnenie ukázalo rozsah škôd spôsobených banke počas nedávnych bankových nepokojov v USA a zdôraznilo, že banka ešte neodrazila riziko kolapsu. Len v utorok to vyvolalo pokles o približne 50 %! Pozrime sa bližšie na to, čo sa deje s týmto stredne veľkým americkým veriteľom.
Fidelity International: Čínské banky už tuto „show“ zažily
23.03.2023 Pády bank a nouzové záchranné akce v USA a Evropě přiměly investory do bankovního sektoru k tomu, aby se začali krýt. Čínské bankovní akcie a dluhopisy vypadají mnohem klidněji. Čelí sice jiným výzvám, ale z pohledu investorů je zde zajímavá možnost diverzifikace, když se zaměří na Čínu.
V USA padly dvě regionální banky
13.03.2023 Na trhy se ke konci minulého týdne vrátila velká nervozita, tentokrát nikoli v reakci na příchozí makro data, ale na problémy v americkém finančním sektoru. Pád Silicon Valley Bank (SVB), která byla šestnáctá největší v USA, zasáhla zejména bankovní tituly, nicméně pod tlak se dostaly i širší akciové indexy, zatímco tržní výnosy zamířily prudce dolů (např. americký dvouletý výnos jen v pátek o 30bps!). SVB primárně obsluhovala startupové společnosti a měla zdánlivě jednoduchý business model – do bilance nakupovala převážně (dlouhodobé) státní dluhopisy, které financovala (krátkodobými) depozity. To nebyl problém, dokud byly úrokové sazby nízké, nebo kdyby si banka ošetřila úrokové riziko.
Carry Trade: Vydělávejte na forexu pomocí úrokových sazeb
14.03.2022 Forexový carry trade spočívá ve vypůjčení měny s nízkým výnosem za účelem nákupu měny s vyšším výnosem ve snaze vydělat na rozdílu úrokových sazeb. Tento postup je také známý jako "rollover" nebo "swap" a tvoří nedílnou součást strategie carry trade. Obchodníky láká tato strategie v naději, že budou inkasovat denní úrokové platby nad rámec případného zhodnocení měny z daného obchodu.
Související klíčová slova:
Vysoká inflace | Korporátní dluhopisy | Úrokové politiky | Marketingová komunikace | Retracement | Dow Jones Industrial Average | Vládní dluhopisy | Úrokový zisk | Škálování | Investiční doporučení | Obchodník | Silicon Valley Bank | Měnový kurz | Pokles sazeb | Vstupy | EMEA ETF | Investování | Bankovní index | EUR | Cap | Invesco | Trend | Výnosy dluhopisů | Dow Jones Industrial | Mega Cap | Line | Spořící účet | Signature Bank | Rizikový profil | Rostoucí akcie | Diverzifikace | Kladný swap | Diverzifikované portfolio | Index strachu | MIFID | Rok 2025 | Korelace | Problémy | Výkyvy | Měnový pár EUR/CZK | Business model | Aktiva | Rebalancování | Obchodování carry trade | Přesnost | Akciové trhy | Zvýšení cel | Délka obchodování | Pozitivní carry | Produkty s pákovým efektem | Fiskální politika | Kolaps | Pravděpodobnost | FRC | Energetika | Správci majetku | Investment Management | Akcie s malou tržní kapitalizací | Holubičí tón | Silně trendové trhy | UCITS | FRC.US | Globální dluhopisové trhy | CFD (Contracts For Difference) | Úrokové sazby | First Republic Bank | Volatilita | Carry trade obchodování | Vysoké sazby | Wells Fargo Investment Institute | Americký akciový index | Carry trade příležitosti | Turecká lira (TRY) | Úrok z měnové pozice | Forexové carry trades | HUF | TradingView | Zvyšování sazeb | Domácnosti | Growth Stocks | Snížení úrokových sazeb | PLN | Kolísání kurzu | Rollover (swap) | Online obchodování | Polský zlotý (PLN) | Dna | Charu Chanana | Posílení | Obchodní platformy Metatrader | Index Nasdaq Composite | Akcia týždňa | Tier 1 | Carry trade obchody | Durace | Náklady | Politické změny | Sazby v USA | Peníze | Akcie a dluhopisy | Politika | Jüan | Očekávání | Malé podniky | Expert | Coinbase | Vyšší výnosy | Investování svých peněz | Zvýšení sazeb | Princip obchodování carry trade | ETF fondy | Nakupovat akcie | Finanční prognózy | JPMorgan Asset Management | Očekávání trhu | Commodity | Koruna | Optimistický sentiment | Swingové pohyby na forexovém trhu | Nákupy | Německý index DAX | Růst | Investiční rizika | Příležitosti | Bankovní akcie | MiFID II | MetaTrader | EUR/CZK | Michal Stupavský | Sentiment na trhu | Obchodní výsledky | Rozhodnutí centrálních bank | Carry trades | Asset management | Trh práce | Odvětví | CBOE | Švédská Riksbank | Výhled | Princip obchodování | Objem obchodů | Investice do dluhopisů | Forward guidance | Krypto trh | Long | Chování | Česká koruna (CZK) | Inflace | Skutečný účet | Lira | Negativní výhled | Reálné výnosy | Geopolitická rizika | Admirals | 3М | CZK | AUD | Analýzy | ČSOB | Výsledky voleb | Investment Institute | Trh | Norská centrální banka | Utility | MSCI | Oživení české ekonomiky | Treasuries | Výnosy amerických státních dluhopisů | Akcia | Deficit | Transakce carry trade | Více akcií | Index | Výkon | Rizika forexového carry tradingu | Rozšiřování kapacit | Eura | Komise | Technologické bubliny | Forexový carry trade | Index Stoxx 600 | Optimismus investorů | Trading | Poplatek | S&P | Regulátoři | Ekonomiky | Offshore | Sázky | Akciové indexy | Centrální banky | Zpráva | Silicon Valley Bank (SVB) | Grand | Kurzový zisk | Dobré výsledky | Předpověď akcií | Objem dluhopisů | Videohry | Investiční teze | Britské akcie | Indikátor | První obchodní den | Komise v přenesené pravomoci (EU) | Futures | Zúžení úrokového diferenciálu | Výrazný růst | Záporný carry | Normalizace úrokových sazeb | Koupit akcie | Asie | Data z USA | Úrokový rozdíl | Turecko | Pozornost | Hodnotové akcie | Graf | Silné trendy | Příklad měnového Carry Trade | Inflační vlny | AUD/JPY | Americké státní dluhopisy | Sell | Společnosti | Nabídka | Snižování sazeb | Bitcoin | Sell obchody | Nový rekord | Investment management | Měnové pohyby | Data o inflaci | Volatility | High Yield | Donald Trump | Norsko | Akciový index | Rekordní objem | Česká koruna | Čistý zisk | Saxo | Obchodníci | Směnný kurz | Výnosové křivky | Pákový efekt 100:1 | Finanční společnosti | ETF | Česká národní banka (ČNB) | Globální akciový index | Polský zlotý | Řízení rizika | Příklady carry trade obchodování | Dluhopisy | Rostoucí úrokové sazby | Pád Silicon Valley Bank | Tržní sentiment | Vice | Americká měna | Maďarský forint | UBS | Konstrukce indexů | Swingové pohyby | Republikáni | Predikce finančních trhů | Value Stocks | Jakub Hodan | Oficiální úroková sazba | Analytici | Výrazný potenciál | Trendové trhy | Standardní lot | Conseq Investment Management | Sázka | Obchodovat | Rozdíl mezi úrokovými sazbami | Globální akciový index MSCI | CL | Index volatility | Velikosti pozice | FedWatch společnosti CME | Potvrzení trendu | Forexové carry obchody | Fungování Carry Trade | Výkyvy kurzu USD | Úroková sazba | Rizikové aspekty | Sazby v eurozóně | Moody's | Společnost Admirals | Aktuální carry trade | Poptávka | Druhá měna | Investiční poradenství | Vyšší sazby | Bitcoin Trust | Time Line | Konkurenceschopnost | Americké akcie | Znalosti forexového trhu | iShares | Volatilní | EUR/USD | Nízké sazby | LEN | Krachy bank | Růst HDP | Koncentrace | Měnové politiky | Objem aktiv | Podnikání | ETF s pevným výnosem | Index Russell | Hlavní americký akciový index | Investiční strategie | Bezpečný přístav | Kolísání kurzu měnového páru | Miliardy dolarů | AI | USA | Obchodní aktivita | Tolerance k riziku | Vládní výdaje | Dlouhodobé dluhopisy | Pohyby na forexovém trhu | Maďarský forint (HUF) | Výzva | Silicon Valley | Spojené státy | Jak obchodovat | Obchodní pozice | Akcie na newyorské burze | Guidance | NZD/JPY | Příklad carry trade | Úrok | Úsilí | Investovat | Ekonomické oživení | Výdaje | Vypůjčení měny | Risk-Management | Zvyšování úrokových sazeb | 10 akcií | Výnosy | Sazby | Zajištění | Úrokové diferenciály | Zlotý | Zájem investorů | Agentura Moody's | Podnikání na kapitálovém trhu | Změny úrokových sazeb | Brokerské společnosti | Úvěrové portfolio | Fed | Příklady carry trade | Burze | Dow Jones | Robinhood Markets | Komise v přenesené pravomoci | Časté obchodní příležitosti | Obchodní příležitosti | Šíření nákazy | Overnight | CFD kontraktu | Akcie bank | COIN | Vítězství | Trhy | Trade | Monetizace | Měnové trhy | Dluhopis | Akcie Visa | Rizika | Investiční rozhodnutí | Výše úrokových sazeb | Restrukturalizace | Globální trhy | Americké banky | Dluhopisový trh | Zadluženost | Nákup eura | Emerging markets | Pozice přes noc | Výkyvy kurzu | Směr obchodů | Penzijní společnosti | Riziková aktiva | Chuť k riziku | Bilance | Americké akciové indexy | Ondřej Hartman | Tesla | Americký akciový index S&P 500 | Regulační orgány | Prodej eura | Stabilita | Regulační změny | Forexový trh | Komodity | Poradenství | CAD | Shares | Společnost | Carry obchody | Sázet | Vysoký výnos | Hospodaření | Ztráta | Wells Fargo | Nestabilita ekonomiky | Riksbank | Měnové pozice | USDIDX | Conseq | FXstreet | Finanční podmínky | 8 nejlepších obchodních strategií | Nalezení obchodů | Obchod | Hospodářské politiky | MSCI All Country World | Řídit riziko | Riziko | Analytik | Velké investice | JPY | Credit Suisse | Rollover | Pokles výnosů | IBIT | Transakce | Turecká lira | Portfolio | Carry trading | Nástroj | Nadšení | Mali | UCITS ETF | Karty | Vyšší úrok | Čína | Pokles akcií | Risk | Ceny | EMEA | Financování | Pokles | Bankovní tituly | Obchodní platformy | Centrální banka | Predikce | HOOD | Úrokové sazby v eurozóně | MACD | Odborníci | Celní politiky | Stratég | Kurzové riziko | Forint | Výnos | Bankovní krize | Výnosy desetiletých státních dluhopisů | Index DOW | Media & Technology | Frank | Index Nasdaq | CFD | CEO | Nerealizovaný zisk | Austrálie | Minulá výkonnost | Miliardy USD | Obchodní den | Obchodní tipy | Singapur | Ceny akcií | Cena akcií | MetaTrader 5 | Index Dow Jones Industrial | RUB | Funkční období | Zisk | Total | ČNB | Bank of England | FedEx | Spekulovat | Swapy | Makléři | Rizikovější měny | Nasdaq Composite | Vklady | Obchodování | Media & Technology Group | Prezident | Akciový index S&P 500 | Růst inflace | TRY | Prémie | Státní rozpočet | Evropa | Měna | Management | Nasdaq | Trump | Zprávy | Podvážení | Předpověď | Cena akcií společnosti | Údaje | Pojišťovny | CAD/JPY | Finanční krize | FXstreet.cz | Obchody | Snížení daní | xStation5 | Portfólia | Japonsko | Marže | Visa | Grafy | Společnost XTB | Dobré zprávy | Situace | Tržby | Index Russell 2000 | Časový horizont | Konsenzus | Signály | Sazby beze změny | Trader | Spready | HDP | Technology | Hlava a ramena | Načasování | Východní Evropa | Zvýšení dovozních cel | Optimismus | SVB a Signature | Dolar | Euro | Yield | Banka First Republic | Globální investoři | Vyšší inflace | Výprodej | Měnové páry | Contracts for difference | JPMorgan | Provize | Investiční tipy | Ztráty | Česká národní banka | VIAC | Japonský jen | Nakupovat | Akcie | Cílová cena | Měnové podmínky | Obchodovat s akciemi | Výhody | Target | Podniky | Makléř | Koš | Tým FXstreet.cz | FDIC | Index cen | Světová ekonomika | Rekordní zisky | Obavy z inflace | Prognózy | Kurz | Daně | Velké finanční krize | Růst zisků | Index Dow Jones Industrial Average | Pozornost investorů | Panevropský index | Ekonomický vliv | Rekord | Světové ekonomiky | Výsledky | Míra inflace | Silnější dolar | S&P 500 a Nasdaq | Velikost pozic | Investice | Business | Pro investory | Fidelity | Potenciál | Robinhood | Finanční nástroj | Špatné zprávy | Nezávislost | Komunikace | Indie | Vnímání | Rozhodnutí o úrokových sazbách | Index volatility CBOE | Zisky | Investiční stratég | Regulace | Diverzifikovat | Dluhopisové trhy | Fondy | Akcie klesají | Pevný výnos | Vítězství republikánů | Výplata | Russell 2000 | Ukazatel | Prodej EUR | Dlouhá pozice | Index MSCI | Slabší dolar | Exotické měny | Měny | Profitovat | Finanční sektor | Hospodářský růst | Cash flow | Politico | Zhodnocení | Nervozita | Inflace v Číně | Jižní Korea | Média | Valuace | Forexové obchodování | FedWatch | Začněte obchodovat | Rozšíření | DJI | Cenové tlaky | Hypotéky | Rekordní růst | Zhodnocení měny | Elon Musk | TIM | Energie | Objem | Umělé inteligence | Investiční | Nálada | Příjmy | Prodej | Bloomberg | Třída aktiv | Pákový efekt | Silný růst | Vyhlídky | Míra | Velikost obchodu | Panevropský index STOXX 600 | Očekávání investorů | Výkonnost | Carry trade | Index S&P 500 | Přehled | Short | Krize | High | Rostoucí trend | TIPS | CHF | Zvýšení úrokových sazeb | Růst výnosů | Nákupní příležitost | S&P 500 | JDE | Podpora | MT4 | First Republic | Růst tržeb | Mexické peso | Cena | Očekávané výnosy | Obchodování jedním kliknutím | Německo | Zadlužení | Rozpočet | Snížení sazeb | CME Group | Česká ekonomika | IG | Ekonomická data | Fidelity International | Ekonomická data z USA | Možnost diverzifikace | Úrokový diferenciál | Co bude | Medvědi | DAX | Forexu | Fibonacciho retracement | Akcie společnosti | Ekonomika | Geopolitika | SEC | Odpovědnost | Finanční situace | Práce | Strategie carry trade | Likvidita | Cíle | Kryptoměny | Likvidní | Banky | BlackRock | Buy | Vlády | Americká vláda | Odliv prostředků | Šance | FIXED | Zisk na akcii | Wall Street | Instrumenty | Analýza | Horší časy | XTB | Index MSCI All Country World | Čínské akcie | Pozice | Stock | Portfolia | Potenciální zisk | Kovy | Švýcarský frank | Cenné papíry | Stoxx | Lídři | Brokeři | Vláda USA | Rozvíjející se trhy | Náklady na úvěry | Inflační tlaky | Oceňování akcií | Úrokové platby | Broker | Sentiment | Experti | Investoři | Spotřebitelé | Rostoucí výnosy | Coinbase Global | Rezistence | Index Dow Jones | Měnové riziko | Saxo Bank | Obchodujte | Nařízení | Bond | Měny rozvíjejících se trhů | Struktura | MT5 | Předseda | Jádrový index | USD | Čínské banky | Cestování | Peso | Tipranks | Půjčka | Inflace ve Spojeném království | Celkový objem obchodů | Federální rezervní systém | Americké ministerstvo | Čínská centrální banka | Rozsah škod | Rotace | CZ | Australský dolar | Nemovitosti | Makro data | Markets | USD/CHF | Repo operace | Time-Frame | Invest | Nejistota | CME | Více časových rámců | Investment | Swap | Fixed income | Indexy | Státní dluhopisy | Americký dolar | Makro | Evropská centrální banka | Švédsko | ECB | Stoxx 600 | Splatnost | Velikost pozice | Forward | Měnová politika | Ziskovost | Doporučení | Krypto | Payrolls | ROCE | Lot | EU | Bankovní sektor | Miliardy | Politické riziko | Janney Montgomery Scott | MasterCard | SVB | Prodeje | Jak obchodovat s akciemi | Jak koupit akcie | Vyšší cla | Investor | Americké vlády | Trump 2.0 | Jerome Powell | NZD | Ukazatele | Měnový pár | Kryptoměnový trh | Banka | Vlastnictví | Úřady | CNBC | SPX | Spotřebitelské ceny | Disney | Ocenění | Index DAX
Nejčastější klíčová slova:
USD | EUR | Pozice | USA | Výhled | Index | Rezistence | Trh | Růst | Obchodování | Pokles | 3М | Banka | Trading | Reuters | Indikátor | Banky | ČTK | Cena | Pivot
