Globální diverzifikace
ANALÝZA: Globálním přístupem ke stabilnímu příjmu
06.11.2025 Skončila více než dekáda nízkých výnosů a investoři se ocitají v prostředí vyšších kupónových výnosů, ale také zvýšených rizik, která pramení z nerovnoměrného růstu, rostoucího vládního dluhu a často proti sobě jdoucích opatření. Vysvětlujeme, proč tato situace volá po vyváženém přístupu k novým příležitostem i patřičné dávce opatrnosti – a představujeme naši Global Income strategii, jež nabízí investorům atraktivní kombinaci diverzifikovaného pravidelného příjmu, silné ochrany proti poklesu a stabilních výnosů.
Průzkum: investoři věří globálním a americkým trhům více než těm domácím. Umělá inteligence se již stala běžnou součástí investičního rozhodování
14.10.2025 Saxo Bank představuje výsledky čtvrtletního průzkumu Investor Forecast, který zkoumá náladu mezi drobnými investory na prahu posledního čtvrtletí roku. Z dat vyplývá, že investoři napříč regiony více důvěřují americkým a globálním trhům než těm lokálním. Tento trend potvrzují i odpovědi klientů ze střední a východní Evropy (CEE), kde panuje opatrný optimismus, silný zájem o diverzifikaci a výrazná ochota zapojovat do investičního procesu umělou inteligenci.
Investiční výhled Saxo Bank na Q3: Za hranice Ameriky, aneb proč je diverzifikace vaším nejsilnějším spojencem
02.07.2025 Trhy jsou jako fotbalové týmy – hvězdní hráči plní titulky novin, oslňují fanoušky a táhnou tým k úspěchu. Spoléhat pouze na výkon několika hvězd je ovšem značně riskantní. Stejné výzvě teď čelí i portfolia investorů. Řadu let jim dominovaly americké akcie, zejména technologických gigantů, kteří spolehlivě dosahovali vynikajících výnosů. Doba se ovšem změnila a vysoké valuace hvězdných titulů i špatná předvídatelnost Trumpovy administrativy, zejména v oblasti cel, jasně ukazují, proč je důležité diverzifikovat investice i mimo USA.
Příměří v obchodní válce mezi USA a Čínou jen potvrzuje platnost nadčasových investičních principů
13.05.2025 Trhy mohou jásat nad novinovými titulky, ale stále jim vládnou fundamenty: Změny nálady, jako například zmírnění napětí mezi USA a Čínou, mohou vyvolat krátkodobé oživení, ale dlouhodobé výnosy budou záviset na kvalitě firem, cenové síle a udržení ziskovosti.
Výsledky společnosti Coca-Cola za 2. čtvrtletí 2024: Solidní výsledky a optimistický výhled
23.07.2024 Společnost Coca-Cola, známý výrobce nealkoholických nápojů, dosáhla ve druhém čtvrtletí roku 2024 dobrých výsledků a překonala očekávání v oblasti zisku i tržeb. Schopnost společnosti vyrovnat se s inflačními tlaky a udržet si spotřebitelskou poptávku je obzvláště působivá, zejména s ohledem na slabší výsledky jejího hlavního konkurenta, společnosti PepsiCo.
Fundamentální analýza akciových trhů – jak vybrat správný sektor pro investování (2. díl)
16.05.2024 Článek poskytuje přehled různých odvětví a jejich charakteristik, včetně technologie, zdravotnictví, energetiky, financí, spotřebního zboží, materiálů a komodit, trhu s nemovitostmi, telekomunikací, pohostinství a veřejných služeb. Dále se zaměřuje na to, jak makroekonomické faktory ovlivňují tato odvětví, včetně úrokových sazeb, inflace a geopolitických událostí. Nakonec uvádí příklady atraktivních odvětví a klíčové společnosti v nich. Celkově nabízí ucelený pohled na investiční možnosti a rizika v různých sektorech.
Další články k tématu Globální diverzifikace
Globální index nemusí být globální
11.06.2024 Nadstandardní výkonnost amerických akcií z posledních let se, jak se zdá, stala i vstupenkou do hlavních akciových indexů. Velké zhodnocování spolu s celkovým nárůstem tržní kapitalizace vedlo v tuto chvíli k rekordní 63% váze amerických akcií v indexu MSCI All Country World. „Nyní si ale investoři musí položit otázku, zda jejich investice umístěné v podobném indexu nejsou v rozporu s jejich očekáváním o globální diverzifikaci a zda nepodstupují přílišnou expozici vůči USA. Investorům totiž mohou unikat i jiné zajímavé investiční příležitosti. Za zmínku stojí například Tchaj-wan či Indie, které s americkými akciemi dokázaly ve výkonnosti v posledních deseti letech slušně držet krok,“ komentuje Richard Bechník, hlavní investiční a ekonomický analytik Swiss Life Select.
Fundamentální analýza kryptoměn – makroekonomické faktory ovlivňující hodnotu kryptoměn (2. díl)
01.08.2024 Tento článek zkoumá, jak makroekonomické faktory ovlivňují trh s kryptoměnami. Popisuje vliv inflace, změn úrokových sazeb a fiskální politiky na hodnotu kryptoměn ve srovnání s fiat měnami. Dále se zaměřuje na dopady geopolitických událostí, jako jsou obchodní války a politická nestabilita, na atraktivitu kryptoměn jako investičního nástroje.
4. dubna: Zprávy z amerického trhu
04.04.2025 Trhy se propadly poté, co Donald Trump oznámil zavedení nových cel na dovoz, což vyvolalo rozsáhlý výprodej napříč americkými akciemi. Indexy Dow, NASDAQ a S&P 500 zaznamenaly výrazné ztráty. Tlak na akcie byl umocněn klesajícími cenami ropy, protože investoři se připravovali na možný pokles globální poptávky.
Diverzifikace rizika – jak ochránit svůj kapitál před krachem
27.03.2019 Pokud se úspěšného investora zeptáte, jaký je klíč k úspěchu, jedna z prvních rad, kterou dostanete, je diverzifikace rizika. Diverzifikace rizika do více obchodů je možná nejdůležitější stavební kámen úspěšné investiční strategie. Způsobů, jak sestavit vaše portfolio je mnoho.
Dluhopisy francouzských bank zůstávají odolné navzdory politické nejistotě, ale opatrnost je na místě
12.12.2024 Dluhopisy francouzských bank prokázaly odolnost navzdory politické a ekonomické nestabilitě ve Francii, a to díky jejich silnému úvěrovému ratingu a významným globálním operacím. Prodloužená politická nejistota, spojená s rozpočtovými problémy a změnami ve vedení země, by však mohla představovat překážky pro tyto finanční nástroje, varují analytici.
Výhled Fidelity International pro rok 2021: Můžeme být optimističtí?
10.12.2020 Rok 2020 byl jiný než všechny, co pamatujeme. Bude tak sloužit jako připomenutí, že krize může udeřit kdykoli a každá je zcela specifická. Andrew McCaffery globální CIO, Asset Management Fidelity International upozorňuje: „Při přechodu do roku 2021 proto opatrně vyvažuji nedávný optimismus na trzích větší obezřetností.“
Dokáže vaše ETF portfolio odolat krizi? 6 užitečných tipů, jak se ochránit
06.04.2020 Trhy mohou v extrémních podmínkách klesnout i o více než 60 %. Pokud však své ETF portfolio vybudujete správně, mělo by být dostatečně odolné na většinu tržních podmínek. Dokáže vaše ETF portfolio obstát během finanční krize? Postupujte podle těchto šesti kroků a ochraňte tak svůj kapitál v turbulentních časech.
PPF získá další pražský hotel, za 1,8 miliardy korun kupuje dejvický Diplomat
15.09.2025 Společnost PPF Real Estate kupuje hotel Diplomat v pražských Dejvicích od thajské firmy Rabbit Holdings. V tiskové zprávě to dnes ČTK oznámila investiční skupina PPF, kterou vlastní Renáta Kellnerová s dcerami. Podle regulatorního oznámení Rabbit Holdings pro thajskou burzu, na které upozornil server Seznam Zprávy, zaplatí PPF za hotel 73 milionů eur, tedy zhruba 1,8 miliardy Kč. PPF už v hlavním městě vlastní hotel Hilton a většinově také hotel Four Seasons.
Fundamentální analýza kryptoměn – srovnávací analýza: Kryptoměny versus tradiční aktiva (9. díl)
04.09.2024 Tento článek porovnává kryptoměny s tradičními investičními aktivy jako jsou akcie, komodity, nemovitosti a dluhopisy. Podrobně se zaměřuje na jejich výnosový potenciál, likviditu, náklady na udržení, regulační rámec a fiskální důsledky. Dále hodnotí výhody a nevýhody investování do kryptoměn, včetně jejich vysoké volatility, daňových a bezpečnostních rizik. Čtenářům poskytuje strategické rady ohledně začlenění kryptoměn do diverzifikovaného portfolia.
FOND KVALIFIKOVANÝCH INVESTORŮ SOLEK OZNAMUJE PŘEJMENOVÁNÍ NA MW INVESTIČNÍ FOND SICAV
05.01.2021 Fond kvalifikovaných investorů, založený v červnu 2019 pod původním názvem SOLEK SICAV, byl s účinností od 1. ledna 2021 přejmenován na MW Investiční fond SICAV. Investiční strategií je participovat na vzniku solárních elektráren řádově ve stovkách MW instalovaného výkonu, přičemž nejméně 100 MW poskytne energetická skupina SOLEK. Výnosnost fondu za posledních 12 měsíců je přibližně 6 %.
Související klíčová slova:
Mladší investoři | Diverzifikace | Vysoké valuace | Přísná regulace | Pfizer | Inovace ve zdravotnictví | Životní prostředí | EUR | Soustředění | Výkyvy | Trend | Atraktivní výnosy | Akciové trhy | Megatrendy | Přehled různých odvětví | Emerging markets | Podnikové dluhopisy | Finance | Očištěný zisk na akcii | Diverzifikované portfolio | Glencore | Vliv pandemií | Aktiva | USA a Čína | Goldman Sachs | Zadluženost | Uzavření příměří | Beta koeficient | Energetika | Udržení ziskovosti | Důležité fundamenty | Rostoucí ceny | Rostoucí úrokové sazby | Geopolitické napětí | Význam inovací | Volatilita | Income Fund | Zisková marže | Price-to-Book Ratio | Směrnice | Simon Property Group | USA | Výrazný růst | Důvěra spotřebitelů | Silné společnosti | Dluhové závazky | Výnos do splatnosti | Snižování sazeb | Burza | Dividendy | Investiční doporučení | Význam inovací a výzkumu | Vysoké riziko | Německý DAX | BHP | Rizika a příležitosti | Cyklická vs. necyklická odvětví | Akcie třídy A | Poměr P/B | Společnost Coca-Cola | Výnosy | Titulky novin | Politická situace | Maloobchod | Komise v přenesené pravomoci | Výhled Saxo Bank | Disciplína | Překážky | Výhled Saxo | Potenciál růstu | Stabilní výnos | Politika | Flexibilita | Očekávání | Konflikty | Equity | Investujeme | Transparentní | Pozornost | Ekonomiky | Růst | Investiční rizika | Příležitosti | Itálie | MiFID II | Fundamentální analýza | Coca-Cola | Akcie třídy | Použití finanční páky | Umělá inteligence | Potenciál pro růst | Gamble | Výkonnost fondu | Výhled | Výsledky společnosti | Výkon | Dlužníci | Velká Británie | Opatrný optimismus | Inflace | Chování | Geopolitická rizika | Vhodná doba | Dřevo | Investiční výhled | Investujte zodpovědně | Trh | Sezónnost | ROE (Return on Equity) | Komoditní sektor | Zdravotní péče | Směnné kurzy | Rozdílové smlouvy | Průmysl | Index | Vyšší náklady | Hýbat trhy | Elektřina | Obnovitelné zdroje energie | Komise | Nejistoty | Rovnováhy | Suroviny | Kapitál | P/E | Moderna | S&P | Inflační trajektorie | Silné výkyvy | Sharpe ratio | Celoroční výhled | Řízení rizika | Sázky | Reakce trhu | Centrální banky | Růst HDP | ROE | Stárnutí populace | Obchodní napětí | Ekonomický vývoj | Obchodní války | Cestovní ruch | Hotovostní rezervy | Reakce trhů | Komise v přenesené pravomoci (EU) | Omezení rizika | Situace v USA | Peněžní toky | JPMorgan Chase | Investiční horizont | Fond FF | Zdroj příjmu | Autonomie | Diverzifikace portfolií | Výsledky firem | Měnové turbulence | Graf | Zdroje energie | Donald Trump | Volatilita cen komodit | High Yield | Globální poptávka | Závislost | Společnosti | Náklady | Vysoká volatilita | Znalost | Rumunsko | PEPSICO | Vice | Sektor pro investování | Opatření | Investování do akcií | Finanční instituce | Energetický sektor | Negativní dopad | Fundamentální analýza akciových trhů | Analytici | Výkyvy cen | Elektromobily | Marketingová komunikace | Buy-and-Hold | Vysoká inflace | Lepší výnosy | Vyšší sazby | Dluhová služba | Dluhopisy | Změna klimatu | CL | Saxo | Poptávka | Výdaje | Vývoj | Výkyvy trhu | Investiční cíl | Podnikání | Slabší ekonomika | Koncentrace | Finanční ukazatele | Nadhodnocení | Ropa | Konkurenceschopnost | Corporate Governance | Problémy | Americké akcie | Rostoucí ceny ropy | Volatilní | Riziko ztráty | Vliv demografických změn | Dividendový výnos | Zisky firem | Úvěrové ratingy | Vstupní náklady | Měnové politiky | MIFID | Return on Equity | Investiční teze | Rozvaha | NextEra Energy | Růstový potenciál | ZEN | Investiční strategie | Price-to-Earnings Ratio | AI | 3М | Pandemie | Fond Fidelity | Investice v Číně | Sazby | Provozní marže | Vliv sezónnosti na odvětví | Analýza akciových trhů | Výhody a rizika | Americký trh s bydlením | Úrokové sazby | Investovat | Komoditní | Investiční principy | Británie | Burze | Hotovost | Vliv směnných kurzů | Průzkum | Firmy | Budoucí vývoj | Nálady investorů | Průměrování | Význam firemní kultury | Overnight | Podnikání na kapitálovém trhu | Odvětví | Poměr P/E | Investování | Distribuce | Automobilový průmysl | Hry | Vliv klimatických změn | Trhy | Trade | Napětí mezi USA a Čínou | Obchodní příměří | Portfolia fondů | Zdroj příjmů | FTSE | Vyšší riziko | Demografické změny | Geopolitické události | Amazon | Rizika | Podrobný pohled | Investiční rozhodnutí | Fond | Zemědělství | Pacifik | Globální trhy | Riziková aktiva | Britský FTSE | Potravinářský průmysl | CEE | Tesla | Regulační změny | Ekonomický růst | Komodity | Poradenství | Odhady analytiků | Společnost | Regulační rizika | Řízení společnosti | Výrobní náklady | Riziko | JPY | Šok | Portfolio | Pesimismus | Nástroj | Nadšení | Plyn | Čína | Risk | Inovace | Ceny | Spotřebitelský sektor | Financování | Pokles | Oslabení amerického dolaru | FTSE 100 | Války | Impuls | Price-to-Earnings | Praxe | Makroekonomické faktory | Investiční možnosti | P/B | Průmyslový sektor | Instituce | Náklady na financování | Výnos | Výnosy z dluhopisů | Bankovní krize | ESG | Trhy dnes | Kapitálové výdaje | 256/2004 | Minulá výkonnost | Ceny energií | Dlouhodobý výhled | Zisk | Globální krize | ExxonMobil | Obchodování | Očekávaný vývoj | Evropa | Management | Trump | Zprávy | Ceny ropy | Ekonomické cykly | Předpověď | Pojišťovny | Jakub Matis | xStation5 | Portfólia | Japonsko | Marže | Visa | Společnost XTB | Situace | Google | Tržby | Vládní politika | Americké akciové trhy | Světové události | Spready | Trh s bydlením | HDP | Načasování | Optimismus | Rozhodování | Dolar | Yield | Investování je rizikové | Brazílie | Hospodářský cyklus | Vývoj trhu | JPMorgan | Realitní sektor | Ztráty | Alokace aktiv | BBB | Akcie | Návratnost | Výhody | Pražská burza | Urbanizace | Dodavatelské řetězce | Telekomunikační společnosti | Napětí na Blízkém východě | Technologie | SOK | Daně | Globální růst | Veřejné služby | Konkurenti | Japonské akcie | Výsledky | Vstup na trh | Rychlý růst | Investice | Microsoft | Pro investory | Fidelity | Potenciál | Zdravotnictví | Automatizace | Investujte | Konkurence | Nezávislost | Komunikace | Indie | Zisky | Regulace | Diverzifikovat | Dluhopisové trhy | Johnson & Johnson | Důvěra | Oslabení dolaru | Výhled do budoucna | Slabší dolar | Pravidelný příjem | Měny | Finanční sektor | Hospodářský růst | Cash flow | Spotřebitelský sentiment | Zmírnění rizik | Zhodnocení | Ceny surovin | Valuace | Optimistický výhled | BABA | Mladší generace | Politická nestabilita | Evropské akcie | TIM | Energie | Umělé inteligence | Investiční | Nálada | Ženy | Příjmy | Fiskální rok | Prodej | Bloomberg | Britský FTSE 100 | Rozvoj | Silný růst | ICE | Mexiko | Celkový trend | Udržitelnost | Míra | Výrazný pokles | Očekávání investorů | Výkonnost | Index S&P 500 | Přehled | Stavebnictví | Krize | High | Beta | CEE region | Obnovitelné zdroje | Zvýšení úrokových sazeb | S&P 500 | JDE | Cena | Digitalizace | Obchodní spory | Volatilita cen | Apple | Zadlužení | Americký trh | Kurzy | Risk Management | Fidelity International | DAX | Rezervy | Zelené energie | Zlato | Ekonomika | Hlavní rizika | Odpovědnost | Kultura | Oslabení | Finanční situace | Politické události | Investiční příležitosti | Evropský akciový trh | Banky | Buy | Zisky společnosti | Investiční společnosti | Fundamenty | Politický tlak | Očekávaný růst | Zisk na akcii | Analýza | Procter & Gamble | Zlepšení | XTB | CAPEX | Solidní výsledky | Klíčové společnosti | Pozice | Portfolia | Hospodářské cykly | Technologický sektor | Cenné papíry | Stoxx | Hold | Prospekt | Farmaceutické společnosti | Výzkum a vývoj | Rozvíjející se trhy | Inflační tlaky | Telekomunikace | Vysoké výnosy | Služby | Spotřební zboží | Lepší pochopení | Technologický pokrok | Řetězce | Sentiment | Investoři | Nižší sazby | Spotřebitelé | Vzdělávání | Liquid | Saxo Bank | Dluhové trhy | Nařízení | Ropy | USD | Trh s nemovitostmi | Rio Tinto | Cestování | Split | Nové příležitosti | NextEra | Dluhopisy s vysokým výnosem | Vyšší úrokové sazby | Výkonnost fondů | Nízké úrokové sazby | Čistá energie | Earnings | Price-to-earnings ratio | Finanční ztráty | Nemovitosti | Evropský trh | Markets | Nejistota | Nvidia | Ceny komodit | Indexy | BofA | Státní dluhopisy | Stoxx 600 | Voda | Měnová politika | Alokace | Ziskovost | Doporučení | Body | Diverzifikace portfolia | ROCE | Kupón | Cykly | EU | Bankovní sektor | Materiály | Globální trh | Akciový trh | Investor | Technologický rozvoj | Ukazatele | Ovlivňování | Vlastnictví | Výnos dluhopisů | Výzvy | Indonésie | Ocenění | Chování spotřebitelů
Nejčastější klíčová slova:
USD | EUR | Pozice | USA | Výhled | Index | Trh | Rezistence | Růst | Obchodování | Pokles | Banka | Trading | Reuters | 3М | Indikátor | Banky | ČTK | Cena | Pivot