Managed Money
Pšenice se snaží pokračovat v uptrendu navzdory zlepšujícímu se počasí v USA 🔎 Co dál?
23.04.2026 Globální trh s pšenicí vstupuje do kritické fáze, přičemž futures na CBOT pšenici (WHEAT) se snaží udržet růstový trend. Produkce může letos klesnout, zároveň se ale objevují známky toho, že vývoj počasí by mohl částečně zvrátit dřívější negativní očekávání. Ceny nyní reagují na kombinaci faktorů, od vývoje počasí až po změny v globálních obchodních tocích.
Kakao oslabuje o 5 % a klesá pod 3 000 USD poprvé od května 2023 📉
24.02.2026 Futures na kakao (COCOA) na burze ICE dnes prudce oslabily, když ztratily více než 5 % a klesly pod hranici 3 000 USD za tunu – na úrovně nevídané od května 2023. Trh je pod tlakem chronicky slabé fyzické poptávky, výrazného zpomalení zpracování, příznivého počasí v západní Africe a vyhlídky na silnou sklizeň, což současně snižuje výnosy afrických farmářů.
Kakao klesá o 2,5 % na nejnižší úroveň od října 2023 📉
12.02.2026 Futures na kakao na burze ICE (COCOA) dnes dosahují nejnižších úrovní od začátku října 2023, pod tlakem slábnoucí poptávky a rostoucí nabídky v klíčových producentských regionech. Data ukazují na rostoucí zásoby u dvou největších exportérů: Ghany a Pobřeží slonoviny. Údaje z Pobřeží slonoviny ukazují, že k 8. únoru kumulativní přístavy příjezdy/expedice od začátku sezóny 2025/26 (od 1. října) meziročně klesly o 4,5 % na 1,263 mil. tun. Celkově to výrazně zhoršuje fundamenty kakaa a v kombinaci s příznivými předpověďmi počasí v západní Africe to spustilo širokou likvidaci dlouhých pozic. Ceny dnes klesají k úrovni 3 750 USD za tunu.
🚨Stříbro klesá o 1,5 % – je uptrend v ohrožení?
16.01.2026 Stříbro (SILVER) dnes oslabuje o více než 1,5 % po prudké rally, která přinesla zisky přesahující 100 % od posledního lokálního minima z 28. října 2025. Při pohledu na graf zůstávají dlouhodobý, střednědobý i krátkodobý uptrend neporušený. Kov však nedokázal přesvědčivě prorazit nad úroveň 93 USD za unci a dnešní korekce stahuje cenu zpět k oblasti 90 USD.
Zlato ztrácí 1 % 📉
07.01.2026 Zlato dnes klesá o více než 1 %, avšak po smíšených datech z USA kov nejprve reagoval růstem – navzdory lepším než očekávaným údajům ISM Services a smíšeným číslům JOLTS (dobrovolné odchody poklesly z 1,2 % na 1,1 %, zatímco celkové ukončení pracovního poměru dosáhlo 2 % oproti předchozí revizi 1,9 %). Americký dolar se obchoduje bez výraznější změny, ale další kovy – včetně stříbra – rovněž oslabují. Stříbro klesá o 5 %.
Stříbro klesá o 3 % po pokusu o dosažení historického maxima 📉 Vzniká formace dvojitého vrcholu?
07.01.2026 Cena stříbra na začátku roku zahájila novou, silnou růstovou vlnu, která posunula kov z úrovně kolem 70 USD až téměř k 82 USD, čímž se přiblížila historickému maximu z konce prosince 2025. Včera však začal pokles, během něhož stříbro oslabilo přibližně o 5 % z lokálního vrcholu na 78 USD a nyní ztrácí momentum nad EMA50 (oranžová linie). RSI se aktuálně nachází těsně pod 45, zatímco MACD signalizuje možné medvědí překřížení.
NATGAS roste o 5 % a dosahuje 3letého maxima 🔎
05.12.2025 Chladné počasí a zimní poptávka podporují růst futures na zemní plyn (NATGAS) na ICE, které dnes posilují o více než 5 %. Jak teploty v USA klesají, poptávka po vytápění prudce roste. Tento sezónní efekt zvyšuje spotřebu zemního plynu pro domácí vytápění i výrobu elektřiny.
Kakao klesá o 3 % díky zlepšující se úrodě v západní Africe
06.11.2025 Futures na kakao na burze ICE (COCOA) klesly pod 6 200 USD za tunu, což představuje denní pokles o téměř 3 %, a dále se tak vzdálily nedávným měsíčním maximům kolem 6 600 USD, jelikož roste optimismus ohledně silné úrody v západní Africe.
Kakao klesá o 3,5 % na nejnižší úroveň od října 2024, obavy o dodávky polevují 📉
30.09.2025 Futures na kakao na burze ICE (COCOA) dnes klesají téměř o 3,5 %, když se trh zaměřuje na sezónu 2025/2026, od níž se očekává výrazné zlepšení dodávek. Začátek sklizňové sezóny na Pobřeží slonoviny (největší světový producent kakaa) naplánovaný na 1. října přináší vyhlídku čerstvé nabídky na trh. V důsledku toho ceny kakaa klesly o více než 50 % z historických maxim.
Kukuřice roste o 2 % po odhadu sklizně pod úrovní USDA; změna spekulativních pozic 📈
29.08.2025 Futures na kukuřici na CBOT (CORN) dnes rostou poté, co Pro Farmer crop tour odhadla produkci pod projekcí USDA, navíc s obavami z rizika chorob. Zde jsou nejdůležitější události z trhu s kukuřicí. Včera zakončily chicagské futures na kukuřici rovněž výše, podpořeny silnými exportními prodeji.
Cukr získává 2 % ve snaze zvrátit trend 📈
20.08.2025 Futures na cukr (SUGAR) na burze ICE dnes rostou o více než 2 %, čímž se stávají nejvýkonnější zemědělskou komoditou. Údaje Commitment of Traders (CoT) z 12. srpna ukázaly mírné snížení spekulativních krátkých pozic, což naznačuje, že trh může vstupovat do fáze „testování síly“ downtrendu.
KÁVA roste o 2,5 % na dvouměsíční maximum kvůli chladnému počasí v Brazílii 📈
19.08.2025 Futures na ICE Arabica Coffee (COFFEE) dnes přidávají téměř 3 %, protože trh započítává omezenou nabídku. Chladné počasí a mrazy v hlavních pěstitelských regionech mohou v letošním roce zasáhnout produkci. Podle McDougall Global View může být ohrožen nejen letošní sklizeň 2025, ale i sklizeň 2026 kvůli stresu raného kvetení a dalším chladným povětrnostním vzorcům. Jak vidíme na grafu, káva odolává klesajícímu cenovému kanálu, vystoupala nad EMA50 i EMA200, což může nahrávat kupujícím.
Kakao roste o 7 % kvůli extrémnímu počasí v západní Africe 📈 Je nabídka znovu v ohrožení?
11.08.2025 Futures na kakao (COCOA) na ICE dnes rostou o více než 7 %, protože zprávy o extrémním počasí (sucho a vydatné deště) v Africe spolu s obavami o nabídku vyvolaly výraznou vlnu short covering, která donutila obchodníky (zejména komerční subjekty) sázející na pokles cen k uzavření svých pozic.
Pšenice ztrácí 2,5 %, protože obchodníci zohledňují zmírnění rizik počasí v Rusku a Číně 📉
27.05.2025 Futures kontrakty na pšenici obchodované na chicagské burze CBOT (WHEAT) dnes klesají o téměř -2,5 %. Pokles je způsoben daty o počasí, která signalizují snížené riziko špatné sklizně na severní polokouli. Zlepšení aktuálních i očekávaných povětrnostních podmínek spustilo vlnu realizace zisků. Trh nyní započítává nižší riziko šoku na straně nabídky v této sezóně, přesto zůstává přibližně 10 % plodin na jihu Ruska ohroženo květnovými mrazy a suchem v klíčových pěstitelských oblastech. V nadcházejících dnech se však očekává příznivější počasí jak v této oblasti, tak v Číně, kde se obchodníci rovněž obávali poškození úrody.
GOLD roste o 0,4 % a znovu se blíží k oblasti 2900 USD po nejsilnější „růstové sérii“ od roku 2020 📈
17.02.2025 Chaotická obchodní politika nové Trumpovy administrativy, spekulace o amerických clech jako primárně vyjednávacím nástroji a stále slabý dolar podporují ceny zlata, které dnes posilují o 0,4 % a testují oblast 2900 USD za trojskou unci. Index amerického dolaru zůstává slabší a nedokáže výrazněji korigovat nedávný pokles.
PŠENICE blízko tříměsíčního maxima na pozadí jednání mezi USA a Čínou. Klesající ruský vývoz, oslabující americký dolar a rostoucí ceny kukuřice v centru pozornosti
06.02.2025 Futures na pšenici (WHEAT) na burze Chicago Board of Trade (CBOT) se vyšplhaly na tříměsíční lokální maximum, protože obchodníci zůstali opatrní vzhledem k riziku obchodní války mezi USA a Čínou. To však v současné době pravděpodobně není hlavním přímým cenovým faktorem. Investoři uvítali současný přístup Pekingu jako pozitivní signál, který by mohl zabránit větší eskalaci. Přesto Čína uvalila cla na americké zemědělské vybavení. Co to však znamená pro trhy s obilím?
PŠENICE roste o 3 % a dosahuje nejvyšší úrovně od poloviny prosince, zatímco USDIDX maže počáteční zisky 📈
21.01.2025 Futures na americkou pšenici obchodované na Chicago Board of Trade (WHEAT) dnes vzrostly o více než 3 %, čímž dosáhly úrovní, které nebyly viděny od 12. prosince 2024. Nový americký prezident Trump signalizoval méně agresivní přístup k tarifům, jejichž zavedení bylo odloženo kvůli přezkoumání aktuálních obchodních dohod a politiky s Čínou. Americký dolar dnes oslabuje po silném začátku dne, což pozitivně ovlivňuje ceny amerických zemědělských komodit.
CUKR se s růstem cen ropy odráží od místního minima 📈
10.01.2025 Posilování amerického dolaru a lepší výhled nabídky v posledních týdnech tlačily na futures kontrakty na cukr. Dnes je však CUKR nejsilnější zemědělskou komoditou, která si v důsledku růstu cen ropy připisuje téměř 1,5 %. V hlavních vývozcích cukru, jako je Brazílie, se cukrová třtina využívá jak k výrobě cukru, tak k výrobě etanolu - ten slouží jako alternativa biopaliv k fosilním palivům. Když ceny ropy rostou, stává se výroba etanolu ziskovější, což vede výrobce k tomu, aby vyčlenili větší část cukrové třtiny na výrobu etanolu na úkor výroby cukru. Tato změna může snížit nabídku cukru na trhu, což může vést ke zvýšení cen.
KÁVA roste o 4,6 % kvůli obavám z nabídky a amerických cel 📈
27.11.2024 Futures na arabiku rostou o 4,6 % na $323 kvůli šířícím se obavám z globálního nedostatku dodávek (sucho a horké počasí v Brazílii) a hrozbě zavedení cel na dovoz do USA. Ceny letos vzrostly o více než 70 %, což je nejvyšší úroveň od roku 1977. Pravděpodobně produkce arabiky v Brazílii příští sezónu poklesne, čímž se sníží již tak napjaté globální zásoby. Média navíc uvádějí, že američtí pražiči přispívají k napětí na trhu, protože reagují na slib Donalda Trumpa zavést od ledna 2025 cla na širokou škálu zboží.
Graf dne - COTTON (08.11.2024)
08.11.2024 Futures kontrakty na bavlnu (COTTON) obchodované na burze ICE v posledních týdnech prudce klesají a testují úrovně pod psychologickou podporou 70 USD za balík. Rally byla zastavena nepříznivou kombinací faktorů v podobě nižších než očekávaných odhadů škod na úrodě způsobených hurikány, značnou nabídkou z Brazílie a posilujícím dolarem při současném poklesu cen ropy. Bavlna se však dokázala odrazit od úrovně kolem 69 dolarů za balík, dnes posílila o téměř 3 % a otestovala oblast 73 dolarů, což někteří mohou číst jako pokus o pokračování změny trendu směrem vzhůru.
Denní shrnutí: Wall Street se snaží zastavit krátkodobou korekci uprostřed rostoucích výnosů z amerických dluhopisů; ceny ropy rostou 💵
22.10.2024 Americké indexy obchodují „pod čarou“ od začátku seance, i když se zjevně snaží zabránit i krátkodobé korekci. Výsledkem je, že US100 a US500 ztrácí v rozmezí 0,1 - 0,2 %. Ropa získává více než 3 % na vlně geopolitického napětí; trh čeká na zprávu o zásobách API naplánovanou na 22:30.
PŠENICE prohlubuje pokles o 1 % navzdory nižším odhadům sklizně ruského Soveconu 📉
22.10.2024 Pšenice CBOT (WHEAT) na burze v Chicagu se dnes obchoduje o více než 1 % a nereaguje na zprávy z ruského SovEcon, který snížil svůj předběžný odhad úrody pšenice pro rok 2025. Poklesy jsou nadále podporovány silným americkým dolarem a dobrým počasím pro plodiny v klíčové oblasti Středozápadu USA, kde medvědy také nevyděsily předpovědi deště na jihozápadě USA.
COTTON ztrácí 1,5 % navzdory hurikánům Milton a Kirk, které zasáhly jihovýchod USA
08.10.2024 Cotton futures (COTTON) na ICE dnes ztrácejí více než 1,5 %, což můžeme ospravedlnit stále velmi silným dolarem a velkým stažením ropy a čínských indexů.
Bavlna testuje před dnešní zprávou CoT zónu odporu 73 USD 📊
04.10.2024 Futures na bavlnu testují plochu 73 USD za balík před dnešní zprávou Commitment of Traders (CoT), která bude zveřejněna ve 21:30 polského času.
Související klíčová slova:
ApeCoin | Fibo | Největší obchodníci | Maloobchodní tržby | Obchodování zlata | Futures na pšenici | Obchodovat | Zásoby plynu | Investovat do NATGAS | Klíčoví hráči | Potenciál k růstu | Long pozice | Finance | Komerční pozice | EUR | Cenové trendy | Trend | Zpráva WASDE | Červená linie | Vybírání zisků | Investovanie | Výhled růstu HDP | Dovoz do USA | Akcie General Motors | CRISPR | Pravděpodobnost | USD za tunu | Interpretace trhu | Produkce cukru | Gold | Medvědí bias | Hedgeři | Diverzifikace | Hurikán | Investiční doporučení | Commodity futures | Směrnice | Lagardeová | Rok 2025 | Nařízení Evropského parlamentu | Tendr | Futures na pšenici (WHEAT) | Pražírny | Rostoucí ceny | JOLTS | Chicago Board of Trade (CBOT) | Commitments of Traders | Nižší ceny | Zajišťování | Medvědí signál | Růst cen | Dolarový index | Pokles objemu | Investování | Německý DAX | Net short | Klouzavé průměry | Proražení | Růstová vlna | Klíčová rezistence | Nižší riziko | Náklady na zajištění | Commercials | Export LNG | Vysoké riziko | Náklady | Kontrakty na bavlnu | Jak investovat do komodit | MIFID | Analýza COT | Peníze | Možnost poklesu | Politika | Očekávání | Dolar dnes | Uzavírání pozic | Palladium | Možnost obchodovat | Klíčové oblasti | Realizace zisků | Pšenice na burze | Commodity | Denní pokles | Změny trendu | Nákupy | Růst | MiFID II | Místní producenti | Použití finanční páky | Dnešní seance | Poradenská společnost | Výhled | Výrazný pohyb | Stephen Miran | Komerční subjekty | Long | Chování | Kontrakty | Býčí signál | Vysoký potenciál | Největší světoví producenti | Prudký pokles | Standard Chartered | Inflace | S&P500 | Rovnováha | Meziroční růst | Investujte zodpovědně | Sázky na pokles | Trh | Trend cen | Léto | Open | Rozdílové smlouvy | Swapové body | Index | Slabé maloobchodní tržby | Fáze konsolidace | Trhy s obilím | Medvědí tlak | MMF | Genuine Parts | Philip Morris | Komise | Rovnováhy | Kapitál | Americký prezident | Nigérie | Futures na kakao | S&P | Ekonomiky | Budoucnost | Sázky | Narušení dodávek | Christine Lagardeová | Zpráva | Poptávka po vytápění | Hedgeové fondy | Tržní Struktura | Obchodní napětí | Investování do zlata pro začátečníky | 3М | Růstová fáze | Komise v přenesené pravomoci (EU) | Situace v USA | Potenciální pokles | Futures kontrakty na bavlnu | Obchodní války mezi USA a Čínou | Tržní pozice | Data z USA | Obchodování s plynem | Počasí v Brazílii | Obchodování stříbra | Vyšší minima | Lindt | Graf | Cukr | Obchodování komodit | Pozornost | Zveřejněná data | Futures | Nejdůležitější události | Snížení poptávky | Jednání mezi USA a Čínou | Nabídka | Snižování sazeb | Bitcoin | Kakao | Omezené riziko | Obchodní války | Commodity Futures Trading Commission | Chladné počasí | Inflace v eurozóně | Volatility | Donald Trump | Prezident Trump | Americké indexy | Izrael | Kov | Čistý zisk | Společnosti | Stříbro | Jak investovat do komodit? | Futures kontrakty | Spekulativní kapitál | Futures trading | Pokles cen | Short squeeze | Jak investovat do NATGAS? | Commodity futures trading | TOP 5 Trading nástrojů Ondřeje Hartmana | Další růst | Vice | Napětí mezi USA a Čínou | Momentum | Kakao (COCOA) | Riziko poklesu cen | Realizace zisku | Ghana | Potenciál dalšího růstu | Trading PRO | CORN | Kostarika | Počasí v USA | Zpráva Commitment of Traders | Největší hráči | Čínská cla | CL | Marketingová komunikace | Vývoj | Nejnovější zprávy | Základy obchodování | Zásoby plynu v USA | Slevy | Konkurenceschopnost | Prostor pro další růst | Nový americký prezident | Prohlášení | Riziko ztráty | Poptávka | Obchodníci | Koncentrace | Měnové politiky | Počasí | Ropa | Podnikání | Problémy | Dvojnásobný výnos | Růstový potenciál | Komodity z různých sektorů | Investiční strategie | Commercials (hedgeři) | Zranitelnost trhů | Odliv kapitálu | AI | USA | Silný býčí trh | Pozice Managed Money | Obilí | Cenové pohyby | Spojené státy | Ceny dnes | Asymetrie | Pozorování | Graf pšenice | Short pozice | Investovat | Komoditní | Nerozhodnost | Cena stříbra | COTTON | Pokles prodejů | Firmy | Historie | Konsolidace | Zajištění | Výnosy | Vyšší ceny | Futures na zemní plyn | Krátkodobá rezistence | Povětrnostní podmínky | Commitments of Traders (COT) | První fáze | Sledování trendu | Fed | Burze | Přehled o pozicích | Změny sentimentu | Komise v přenesené pravomoci | Odvětví | Zemědělství | Účastníci trhu | Pokračující růst | Plyn (NATGAS) | Trhy | Trade | Nejbližší rezistence | Georgia | Open Interest | FTSE | Trading | Významné úrovně | Podnikání na kapitálovém trhu | Rizika | Vzdělávací materiály | Commitment of Traders | ISM | Pšenice | Mezinárodní organizace pro cukr | Futures na bavlnu | Uptrend | Platina | Sum | Manažeři | Velcí hráči | Skupiny obchodníků | Vysoké ceny | ISO | Snížení sazeb Fedu | Americké trhy | Komodity | Poradenství | Nestlé | Přeprodané podmínky | General Motors | Na burze | Společnost | Ceny bavlny | Zisky spekulantů | Vývozní clo | USDIDX | Kukuřice | Výrobní náklady | Riziko | ATH | Open interest | Pokles výnosů | RSI | Šok | Pesimismus | Plyn | Pokles cen ropy | Německá ekonomika | Čína | Ceny | Pokles | Čisté krátké pozice | Potenciální rizika | FactSet | COT report | Mondelez | Války | Impuls | Ukrajina | Předpovědi | Hurikány | MACD | CFTC | Tržní výhled | Instituce | Počáteční zisky | Ceny zlata | Plodiny | Stav trhů | Výnos | CFD | Prostor pro růst | 256/2004 | Izraelská armáda | Minulá výkonnost | Vietnam | Pobřeží slonoviny | Channel | Sója | Írán | Bias | Káva | Douglas | Zisk | Commission | Sezónní vlivy | EURUSD | Dovoz | Krátká pozice | Obchodování | Býčí sentiment | Obchodování ropy | Cenový růst | Prezident | COCOA | WHEAT | Prémie | Pokles produkce | Trump | Zprávy | Ceny ropy | Předpověď | Údaje | Pozice spekulantů | Velcí spekulanti | xStation5 | ProCent | Japonsko | Zemní plyn | Marže | Velké objemy | Přenos | Společnost XTB | Situace | Tržby | NATGAS | Býčí trh | Signály | Obavy o poptávku | Pokles zásob | Spready | HDP | Hlava a ramena | Optimismus | Nákupní aktivita | Dolar | Euro | Investování je rizikové | Brazílie | NOAA | Výprodej | Zemědělské produkty | Akumulace | Stimuly | Ztráty | VIAC | Výhled trhů | Vytápění | Index amerického dolaru | Coffee | Akcie | Mississippi | Kupci | Převis | Vývoz | Price Action | Prognózy | Ceny pšenice | SOK | Růstový trend | CFD na komodity | Rekord | Výsledky | Silnější dolar | Traders | Potenciál | Rally | Ceny kakaa | Investujte | Konkurence | Komunikace | Indie | Zisky | Delta | Regulace | Fondy | Potenciál trhu | Dlouhá pozice | Slabší dolar | Obchodní politika | Oslabující americký dolar | Investování do zlata | Export | Rusko | Signál | WASDE | Zmírnění rizik | SUGAR | Organizace | Services | Odlesňování | Média | Technická analýza | WIG20 | Pozitivní signál | TIM | Investiční | Prodej | Rok 2024 | Chicago Board of Trade | Bloomberg | Ceny stříbra | ICE | Mexiko | Vyhlídky | Obchodovanie | Slabý dolar | Korekce | LNG | Asociace | Očekávání investorů | Výkonnost | Downtrend | CTA | Přehled | Short | HDP USA | JDE | Podpora | Řešení problémů | Sledování trendů | Cena | Německo | Interpretace | Snížení sazeb | Ceny kukuřice | Kurzy | Medvědi | Zveřejnění zpráv | DAX | Zavedení cel | Zpráva CoT | Fiskální stimuly | Zlato | Ekonomika | Odpovědnost | Nejnovější zpráva | Finanční situace | Ceny kávy | Kryptoměny | Maloobchodní tržby v USA | Banky | Cena dnes | CBOT | Fundamenty | Wall Street | Analýza | Zlepšení | XTB | Kontrakt | Bavlna | API | Pozice | Silver | Dlouhé pozice | Kovy | Sestupný trend | Lepší pochopení | Sentiment | Investoři | Prodejní tlak | Spotřebitelé | Rezistence | Projekce | Zpráva COT | Oživení čínské ekonomiky | Nařízení | Rostoucí náklady | Ropy | Čokolády | Struktura | USD | CAC40 | Americký dolar dnes | D1 | Obchodování s komoditami | Aerospace | US500 | Posilování amerického dolaru | USDA | mmBtu | Board of Trade | Propad | Finanční ztráty | Rok 2024 | Swap | Indexy | Americký dolar | Nízké ceny ropy | US100 | Akcie Philip Morris | ECB | Institut | Doporučení | Body | Arabica | ROCE | Spekulace | Hizballáh | Hedging | EU | Redukce | Miliardy | Materiály | Spekulanti | Trading pro začátečníky | Globální trh | Jak investovat | Prodeje | Strukturální změny | Zvýšený zájem | Nákupy zlata | Graf dne | COT | Richmond
Nejčastější klíčová slova:
USD | EUR | Pozice | Výhled | USA | Index | Rezistence | Trh | Růst | Obchodování | Pokles | 3М | Banka | Trading | Reuters | Indikátor | Banky | ČTK | Cena | Pivot