Komise v přenesené pravomoci (EU)
Akcie Close Brothers Group prehlbujú výpredaje 📉
20.01.2023 Akcie spoločnosti poskytujúcej bankové služby Close Brothers Group (CBG.UK) sú dnes pod tlakom a stratili 13 % napriek lepšej nálade medzi britskými spoločnosťami, keďže trh negatívne vnímal jej výsledky za H2 2022:
Graf dňa - USDCAD (20.01.2023)
20.01.2023 Ekonomický kalendár je dnes prázdny, ale budú zverejnené zaujímavé údaje z Kanady a Spojených štátov. Očakáva sa, že údaje o kanadskom maloobchodnom predaji o 14:30 vykážu medzimesačné poklesy, zatiaľ čo údaje o predaji domov v USA za december by mali v porovnaní s novembrom vykázať pokles. Aj keď sa ani jeden z nich nepovažuje za dáta najvyššej úrovne, tieto správy majú tendenciu spúšťať krátkodobú volatilitu na USD a CAD. Platí to najmä pre CAD, keďže Bank of Canada sa chystá budúci týždeň oznámiť svoje ďalšie rozhodnutie o menovej politike a dnešné zverejnenie maloobchodných tržieb je posledným údajom, ktorý nás čaká.
VIDEO: Výsledková sezóna s XTB: Netflix pridáva výrazne viac predplatiteľov ako čakal, akcie rastú o 7 %
20.01.2023 Pre Netflix bol rok 2020 ťažký. Prvé dva kvartály firme klesal počet predplatiteľov a na trhu sa rozbiehala nová konkurencia. Posledný štvrťrok však už vyzeral celkom dobre, keďže spoločnosť pridala výrazne viac predplatiteľov, ako pôvodne čakala. V priebehu novembra tiež Netflix spustil verziu predplatného s reklamou. Ako sa tento druh služby prejavil na výsledkoch firmy a aké kroky ešte plánuje urobiť, aby zvýšila svoje zisky? Dozviete sa vo videu.
Ekonomický kalendár: Vystúpenia šéfov SNB a ECB, kanadské maloobchodné tržby
20.01.2023 Futures trhy dnes poukazujú na mierne vyššie otvorenie európskej seansy. To prišlo po pozitívnej ázijskej seanse, a napriek včerajšej pozitívnej americkej seanse. Protinožské meny (AUD a NZD) sú najvýkonnejšie medzi menami G10, zatiaľ čo GBP zaostáva vďaka decembrovým predajom o maloobchodnom predaji. Ropa sa obchoduje o niečo vyššie, zatiaľ čo drahé kovy sa obchodujú zmiešane.
Ranné zhrnutie (20.01.2023)
20.01.2023 Americké indexy ukončili včerajšie obchodovanie nižšie, čím zaznamenali ďalšiu klesajúcu seansu v rade. S&P 500 a Dow Jones klesli o 0,76 %, Nasdaq sa prepadol o 0,96 % a Russell 2000 sa znížil o 0,97 %.
Ranní komentář: Netflix po výsledcích +7 %, bankrot Genesis
20.01.2023 Akciové trhy včera opět klesaly. V USA indexy zaznamenaly ztráty do procenta, v Evropě pak nad procento. Za pozornost stály výsledky společností Procter & Gamble, která dál úspěšně brání tržby i marže zvyšováním cen. Netflix pak překvapil výrazným růstem v počtu předplatitelů, díky kterému akcie společnosti rostly v after-marketu o 7 %.
Procter & Gamble je pod tlakem po smíšených čtvrtletních výsledcích
19.01.2023 Akcie společnosti Procter & Gamble (PG.US) se obchodují o 1,0 % níže poté, co gigant v oblasti spotřebního zboží zveřejnil smíšené čtvrtletní výsledky za 2Q 2023.
Akcie týdne - Goldman Sachs (19.01.2023)
19.01.2023 V úterý zveřejnily své čtvrtletní výsledky dvě velké americké banky. Zatímco Morgan Stanley (MS.US) překvapila růstem, Goldman Sachs (GS.US) vykázala největší pokles zisku za posledních deset let, což její akcie srazilo o 6,44 %. Co negativně ovlivnilo poslední čtvrtletní výsledky banky a jsou známkou přicházející recese?
BREAKING: Ropa po zveřejnění zprávy DOE roste
19.01.2023 Zveřejnění zprávy amerického ministerstva energetiky způsobilo pohyby na trhu s ropou. Hrubé zásoby neočekávaně vzrostly, zatímco zásoby benzínu vzrostly více, než se očekávalo. Údaje o zásobách destilátů překvapily, protože v rozporu s očekáváním trhu ukázaly velký pokles.
NATGAS se po zprávě EIA propadá
19.01.2023 Americký úřad pro energetické informace dnes oznámil, že domácí zásoby zemního plynu se za týden končící 13. lednem snížily o 82 miliard krychlových stop z nárůstu o 11 miliard krychlových stop v předchozím týdnu. Analytici odhadovali pokles zásob o 71 miliard krychlových stop.
(18:00) KOMODITNÍ VÝHLED PRO ROK 2023
19.01.2023 Komodity byly nejúspěšnější skupinou aktiv v minulém roce. Výrazně jim pomohla ruská válka na Ukrajině a narušené dodavatelsko – odběratelské řetězce. Výhled na tento rok však vůbec není jednoznačný. Hospodářské zpomalení v Evropě a v USA by mělo přispět ke korekci, ale naopak konjunktura v Číně může být proti. Podívejme se společně na faktory, které budou působit na ceny komodit v roce 2023!
VIDEO: Výsledková sezóna s XTB: Procter & Gamble stratí kvôli silnému USD a inflácii 3,7 miliardy USD
19.01.2023 Firmy z oblasti spotrebného tovaru sú všeobecne považované za stabilné a aj v horších časoch by sa im malo dariť dobre. Napriek tomu už počas tretieho kvartálu minulého roka spoločnosť Procter & Gamble pocítila spomalenie v niektorých segmentoch a pokles objemu predajov pokračoval aj teraz. Firma síce zvýšila ceny, čo jej ale pomohlo iba čiastočne. Aké ďalšie faktory spôsobili medziročný pokles tržieb? Dozviete sa v našom videu.
Reakce USD na optimistické údaje o žádostech o podporu a údaje Philly Fed je malá
19.01.2023 Počet Američanů, kteří požádali o podporu v nezaměstnanosti, činil v týdnu končícím 14. ledna 0,190 milionu, zatímco v předchozím týdnu jich bylo 0,205 milionu. Dnešní údaj byl výrazně pod očekáváním trhu, který očekával 0,214 milionu.
BREAKING: Euro po zveřejnění ECB minutes mírně oslabuje
19.01.2023 Právě byl zveřejněn zápis z posledního zasedání ECB, který však na trzích nezpůsobil žádné větší pohyby, protože sentiment byl ovlivněn předchozími komentáři Lagardeové.
Bitcoin opět pod 21 000 USD 📉 Tezos vede zisky a čelí odporu
19.01.2023 Nálada na trhu kryptoměn včera oslabila poté, co hlavní americké indexy začaly klesat v návaznosti na komentáře centrálních bankéřů, kteří vyjádřili obavy, že Fed nebude ochoten ukončit cyklus zvyšování sazeb dříve, a to i přes klesající inflaci. Americké ministerstvo spravedlnosti navíc oznámilo, že zahájilo vyšetřování Anatola Legkodymova, šéfa burzy Bitzlato registrované v Hongkongu. Oficiální informace o vyšetřování DoJ v oblasti kryptoměn prohloubily výprodejní nálady. Burza přepracovala finanční prostředky v hodnotě stovek milionů dolarů, z nichž značná část údajně pocházela z trestné činnosti.
BREAKING: CBRT ponechává sazby beze změny
19.01.2023 Centrální banka Turecké republiky dnes ve 12:00 oznámila své měnověpolitické rozhodnutí. Úrokové sazby podle očekávání zůstaly beze změny a hlavní týdenní repo sazba zůstala na 9,00 %. Centrální banka naplňuje své předchozí oznámení, že cyklus snižování sazeb byl dokončen po listopadovém snížení sazeb o 150 bazických bodů. Sazby pravděpodobně zůstanou na této úrovni až do poloviny roku 2023, kdy se v Turecku konají volby, vzhledem k pochybné nezávislosti CBRT. Turecká lira posílila prudkým pohybem, ale zisky byly rychle vymazány.
Posílí Netflix slabší náladu na Wall Street? 📊
19.01.2023 Společnost Netflix (NFLX.US) dnes po ukončení seance na Wall Street zveřejní své výsledky za 4. čtvrtletí 2022. Dobré výsledky by mohly zlepšit náladu investorů, zatím výsledky amerických společností nedaly býkům důvod k radosti. Zde jsou předpovědi:
Graf dne - EURTRY (19.01.2023)
19.01.2023 Norges Bank se na dnešním zasedání rozhodla ponechat sazby beze změny, ale dnes bude zveřejněno ještě jedno rozhodnutí o sazbách. Centrální banka Turecké republiky oznámí své rozhodnutí o sazbách ve 12:00. Trh neočekává žádnou změnu. Banka uvedla, že po listopadovém snížení sazeb o 150 bb ukončila cyklus snižování sazeb a skutečně na prosincovém zasedání později sazby zůstaly beze změny. Přestože Turecko čelí masivní inflaci, existuje názor, že sazby mohou zůstat na stejné úrovni až do poloviny roku 2023, kdy se v Turecku uskuteční volby. Pokud však banka na některém z nadcházejících zasedání učiní nějaký krok, bude to spíše další snížení než zvýšení sazeb.
BREAKING: Norges Bank ponechala sazby beze změny
19.01.2023 Norges Bank dnes v 10:00 oznámila své nejnovější měnověpolitické rozhodnutí. Centrální banka ponechala sazby beze změny na 2,75 %, což je v souladu s očekáváním trhu. EURNOK skočil trhaným pohybem, ale rozsah tohoto skoku byl dosti omezený.
Ekonomický kalendář: Zápis z ECB, výsledky Netflixu za 4. čtvrtletí
19.01.2023 Evropské akciové indexy začaly mírně ztrácet po včerejším poklesu v USA a dnešní smíšené asijské seanci. EUR a JPY jsou nejúspěšnějšími hlavními měnami, zatímco AUD po zveřejnění špatných údajů o zaměstnanosti v Austrálii nejvíce zaostává. Rozsah pohybů na trhu kryptoměn je malý a hlavní digitální měny se obchodují smíšeně. Drahé kovy získávají, zatímco ropa mírně stahuje.
Ranní shrnutí (19.01.2023)
19.01.2023 Americké indexy zakončily včerejší obchodování s velkými ztrátami, když všechny hlavní indexy na Wall Street klesly o více než 1 %. Slabší výkonnost přišla po slabších než očekávaných údajích z USA, jako jsou maloobchodní tržby a index cen výrobců.
Ranní komentář: Slabší makro pomohlo k pádu amerických výnosů, akcie slábnou
19.01.2023 Akciové trhy včera zamířily do červených čísel a americké indexy ztrácely více než procento.Ke korekci přispělo slabší makro, v čele s výsledky maloobchodních prodejů a průmyslové produkce. Zveřejněny byly i výsledky PPI, které znovu upozornily na zpomalující inflaci, což zároveň přispělo k pádu dluhopisových výnosů. Ani ten však tentokrát v pádu akciím nezabránil.
Akcie IBM se po snížení ratingu Morgan Stanley propadají
18.01.2023 Akcie IBM (IBM.US) klesly o více než 3,0 % poté, co banka Morgan Stanley snížila hodnocení této ikonické technologické společnosti z "overweight" na "equal weight" s odvoláním na obavy ze zpomalení růstu tržeb.
Akcie společnosti Charles Schwab po neuspokojivých čtvrtletních výsledcích klesají
18.01.2023 Akcie společnosti Charles Schwab (SCHW.US) ve středu klesly o více než 2,05 % poté, co společnost poskytující finanční služby zveřejnila o něco slabší výsledky za 4. čtvrtletí roku 2022, než se očekávalo. Čistý zisk společnosti se oproti 4. čtvrtletí 2021 zlepšil, nicméně tržby a zisky z obchodování se zákazníky poklesly.
Zisk společnosti Prologis překonal očekávání Wall Street
18.01.2023 Akcie společnosti Prologis (PLD.US) ve středu krátce vzrostly o více než 2,0 %, protože výsledky za 4. čtvrtletí překonaly odhady analytiků navzdory zhoršujícím se ekonomickým podmínkám. Přestože tržby společnosti vzrostly o téměř 33 %, zisk zaznamenal v meziročním srovnání výrazný pokles:
BREAKING: Komentáře Mesterové z Fedu vyvíjejí tlak na americké indexy
18.01.2023 Hlavní indexy na Wall Street odevzdaly počáteční zisky, protože jestřábí komentáře Loretty Mesterové z FEDu ovlivnily náladu na trhu. Aktuálně se Dow Jones obchoduje o 0,905 níže, zatímco S&P500 a Nasdaq klesly o 0,60 %, resp. 0,40 %.
Cena bitcoinu na dvouměsíčním maximu 21 500 USD 📈 Ethereum rally
18.01.2023 Na právě probíhajícím Světovém ekonomickém fóru v Davosu se letos tradičně objevili zástupci kryptoměnového průmyslu. Viceprezidentka pro politiku a regulační strategii společnosti Fintech Circle Teana Baker-Taylorová v rozhovoru naznačila, že období totálních spekulací na trhu kryptoměn skončilo, společnosti v oboru se nyní zaměřují na reálné případy využití této technologie. Blockchainové společnosti dnes zaznamenávají zisky, rostou akcie společností Coinbase (COIN.US), HIVE Blockchain (HIVE.US) a Argo Blockchain (ARG.UK). Na druhou stranu Cliff Sarkin, vedoucí strategických vztahů ve společnosti Casper Labs, která se zabývá kryptoměnami a která je v Davosu rovněž přítomna a odpovídá na otázky, uvedl, že zůstává "opatrně optimistický", zatímco stále více lidí z oboru začíná věřit, že trh s kryptoměnami již dosáhl dna.
USDJPY maže všechny počáteční zisky
18.01.2023 Pár USD/JPY na začátku seance vzrostl až o 2 % poté, co Bank of Japan nezměnila svou měnovou politiku, přestože výnosy desetiletých dluhopisů překročily cílovou hodnotu. Dnes jsme však svědky silného úderu dolaru, který byl vyvolán zveřejněním 3 důležitých makroekonomických údajů:
Bullard dává dolaru trochu oddechu
18.01.2023 Prudký výprodej amerického dolaru souvisel se zveřejněním slabých makrodat. Později Bullard v rozhovoru pro Wall Street Journal vyzněl mírně jestřábím tónem, i když navrhl zastavit zvyšování sazeb na úrovni 5 %:
BREAKING: Průmyslová výroba v USA v prosinci prudce klesla
18.01.2023 Průmyslová výroba v USA se v prosinci snížila na -0,7 % m/m, zatímco v listopadu klesla o -0,6 % m/m a nedosáhla tržního konsenzu -0,1% m/m poklesu.
📣Zlato si po datech z USA připisuje 0,6 %❗
18.01.2023 Zlato si během dnešní seance připisuje 0,6 % a aktuálně osciluje kolem nedávných maxim kolem 1920 USD, zatímco ostatní drahé kovy se rovněž pohybují výrazně výše. Palladium i platina rostou o více než 2 %, zatímco stříbro získává 1 %. Jedná se o vliv oslabujícího dolaru a klesajících výnosů v USA. Slabé maloobchodní tržby v USA naznačují, že zvyšování úrokových sazeb splnilo svůj cíl ochladit ekonomiku. Navíc dynamika inflace PPI zřetelně klesá, což jen potvrzuje skutečnost, že vrchol inflace je již možná za námi. To vše může znamenat, že Fed se na začátku února možná rozhodne snížit zvyšování úrokových sazeb na 25 bazických bodů.
BREAKING: Americký dolar po maloobchodních tržbách a údajích o PPI oslabuje
18.01.2023 Údaje o maloobchodních tržbách v USA za prosinec byly zveřejněny ve 14:30. Zpráva se ukázala být slabší, než se očekávalo a způsobila určité pohyby na trzích. Nejdůležitější zprávy:
Akcie společnosti Moderna po zprávách o vakcíně proti RSV vzrostly 💉📈
18.01.2023 Akcie společnosti Moderna (MRNA.US) se obchodují výše, protože společnost oznámila, že její vakcína mRNA-1345 proti RSV (respiračnímu syncytiálnímu viru) účinně brání rozvoji onemocnění u starších dospělých (výsledky III. fáze vývoje výzkumné vakcíny).
Vyšší náklady na těžbu. Překvapí zisky Alcoa trh?
18.01.2023 Společnost Alcoa (AA.US), jeden z největších výrobců hliníku, oxidu hlinitého a bauxitu, oznámí finanční výsledky po dnešní seanci na Wall Street. Její hospodaření by mohl zasáhnout slabší makroekonomický výhled, globální recese a vyšší náklady. Analytici očekávají, že tržby a zisk na akcii ve 4Q 2022 poklesnou.
Bank of Japan je stále holubičí. Jen pod tlakem 📉
18.01.2023 Guvernér Bank of Japan Kuroda komentoval měnovou situaci v Japonsku a trval na holubičím makroekonomickém výhledu, ačkoli trhy v poslední době viděly šanci na jestřábí obrat v politice BoJ. Jen oslabil nejvíce od června 2022. Japonský ministr obchodu a průmyslu Jasutoši Nišimura zároveň naznačil, že se země blíží k bodu, kdy lze další uvolňování měnové politiky zastavit. Ministr požádal japonské státní podniky, aby v letošním roce zvýšily mzdy alespoň o 5 %. Reálná úroková sazba BoJ byla ponechána na úrovni -0,100 %:
EURUSD o krok blíže ke klíčové rezistenci 💵 📈
18.01.2023 Podle zpráv agentury Bloomberg může Evropská centrální banka začít uvažovat o pomalejším zvyšování sazeb v březnu, což by znamenalo pomalejší tempo, než jaké v prosinci naznačila prezidentka ECB Christine Lagardeová. Zatímco únorové zvýšení o 50 bb zůstává základním scénářem, šance na březnové zvýšení o 25 bb se zvýšily. Revize indexu spotřebitelských cen v eurozóně skončila beze změny na úrovni 9,2 %, i když meziměsíční tempo poklesu bylo vyšší, než se očekávalo, a to -0,4 % oproti předchozím -0,3 % a -0,1 %. Evropský komisař pro obchod Vladis Dombrovskisk se dnes vyjádřil k ekonomickému výhledu Evropské unie. Podle něj se EU může vyhnout i technické recesi a tempo poklesu ekonomiky EU je mnohem nižší, než se očekávalo. K hospodářské situaci eurozóny se dnes vyjádřil také Francois Villeroy z ECB:
Graf dne - GBPJPY (18.01.2023)
18.01.2023 Japonský jen je dnes v centru pozornosti v návaznosti na měnovou politiku japonské centrální banky. Bank of Japan se na dnešním zasedání rozhodla neudělat žádný z důležitých kroků – úrokové sazby zůstaly beze změny a nezměněno zůstalo i toleranční pásmo kolem cílového 10letého výnosu. To však bylo obchodníky vnímáno jako zklamání. Bank of Japan musí téměř denně intervenovat, aby snížila 10leté výnosy z horní hranice tolerančního pásma, takže investoři doufali, že další rozšíření pásma by dnes mohlo být ve hře. Žádné takové rozhodnutí nebylo učiněno a JPY v důsledku toho dostal výprask. Guvernér BoJ Kuroda na tiskové konferenci po schůzce řekl, že se nedomnívá, že je třeba toleranční pásmo dále rozšiřovat. Funkční období guvernéra Kurody však končí letos v dubnu a jeho nástupce může mít jiné názory.
Ekonomický kalendář: Čekají nás maloobchodní prodeje a projevy členů FOMC a ECB
18.01.2023 Evropské trhy otevřely do pozitivního teritoria. Růst přichází po poměrně optimistické asijské seanci. Japonský jen je dnes v centru pozornosti díky Bank of Japan, která nerozšířila pásmo kolem cílového výnosu dluhopisů. V důsledku toho japonská měna vůči americkému dolaru propadla o více než 2 %. Část ztrát však byla eliminována ještě před otevřením evropské hotovostní seance. Nyní USDJPY roste o přibližně 1,5 %.
Ranní shrnutí (18.01.2023)
18.01.2023 Americké indexy zakončily včerejší obchodování většinou ve ztrátě. S&P 500 klesl o 0,20 %, Dow Jones ztratil 1,14 % a Russell 2000 klesl o 0,15 %. Nasdaq ale dosáhl lepší výkonnosti. Podařilo se mu dokončit obchodování o 0,14 % v zisku.
Ranní komentář: Bank of Japan na své politice nic nemění, JPY prudce slábne, výsledky US bank
18.01.2023 Akciové trhy za sebou mají klidnou seanci a své pozice si zatím udržují. Volatilní ale bylo obchodování na některých titulech. Například investiční banky Morgan Stanley a Goldman Sachs za sebou mají zajímavou seanci a zatímco Morgani rostli po výsledcích o téměř 6 %, Goldmani se o 6 % propadali. Vysoká volatilita panovala také na akciích banky Silvergate, která po zveřejnění vysoké ztráty a rychlém růstu o 29 % uzavřela seanci se ziskem mírně nad procentem.
Snap se po snížení ratingu JMP propadá o 5 %
17.01.2023 Akcie společnosti Snap (SNAP.US) v úterý klesly o téměř 5 % poté, co společnost JMP Securities snížila rating technologické společnosti z "Market Outperform" na "Market Perform", protože množství času stráveného na Snapu v USA ve 4. čtvrtletí 2022 meziročně kleslo o 7 %. To představuje pokles o 7 bodů oproti 3. čtvrtletí. Analytici JMP rovněž poukázali na rostoucí konkurenci ze strany Reels a krátkých filmů na YouTube.
OIL.WTI klesá z nedávného maxima
17.01.2023 Futures kontrakty na ropu WTI se stáhly z nedávných maxim kolem 81 USD za barel a smazaly část počátečních zisků, protože náladu na trhu ovlivňují přetrvávající obavy z recese. Dnešní seanci zahájila ropa v optimistické náladě, když OPEC ve své poslední měsíční zprávě oznámil, že poptávka po ropě by měla vzrůst o 2,22 mil. barelů denně, tj. o 2,2 %, a to díky rostoucí spotřebě v Číně a oživení hospodářské aktivity mezi vyspělými ekonomikami. Podle agentury Bloomberg News se očekává, že spotřeba ropy v Číně vzroste o 800 000 barelů denně cínu 2023 na rekordních 16 milionů barelů denně. Na druhou stranu produkce kartelů minulý měsíc vzrostla v čele s vyšší produkcí Nigérie, a to navzdory dohodě o snížení produkce na podporu trhu. Nigerijská produkce ropy se v prosinci zvýšila o 91 tis. bpd na 1,267 mil. bpd, produkce rostla také v Angole (+42 tis. bpd), Íránu (+9 tis. bpd), Libyi (+17 tis. bpd), Saúdské Arábii (+4 tis. bpd). Produkce se zvýšila také ve Venezuele (+13 000 bpd), protože společnosti Chevron byla rozšířena licence na vývoz ropy do USA.
📈DE30 prudce roste
17.01.2023 Evropské akcie obnovily růstovou dynamiku, zatímco euro pokleslo z nedávných maxim v důsledku zprávy, že ECB začíná zvažovat pomalejší zvyšování sazeb po únorovém zvýšení o 50 bp. Podle zdrojů z ECB začínají centrální bankéři zvažovat pomalejší tempo zvyšování úrokových sazeb, než prezidentka Lagardeová naznačila v prosinci sérií zvýšení o 50 bazických bodů. Podle těchto zdrojů myšlenka pomalejšího pohybu v březnu "získává podporu" a někteří očekávají na příštím zasedání zvýšení o 50 bazických bodů a poté o 25 bazických bodů.
Co říkají data z řetězce o odrazu Bitcoinu? 📊
17.01.2023 V sektoru kryptoměn dochází k postupnému zlepšování nálady, přičemž bitcoin pomalu překonává výraznou rezistenci na cestě k otočení hlavního trendu směrem vzhůru. Níže se podíváme na důležité ukazatele na řetězci, které vrhnou více světla na sílu současného oživení Bitcoinu, které sleduje celý trh kryptoměn. Z historického hlediska se jako silný katalyzátor růstu ukázalo překonání průměru 200 seancí a úrovní realizované ceny pod zhruba rok před poklesem na polovinu. Makroekonomické podmínky a smíšená výsledková sezóna na Wall Street mohou zároveň stále brzdit býky kryptoměn. Co ukazují údaje na řetězci?
Morgan Stanley v premarketu roste po pozitivních výsledcích
17.01.2023 Akcie Morgan Stanley (MS.US) vzrostly před uvedením na trh téměř o 2,0 %, protože čtvrtletní zisky částečně překonaly očekávání trhu díky rekordním výnosům ze správy majetku, které zastínily slabé údaje o obchodování.
BREAKING: CAD po zveřejnění CPI posiluje
17.01.2023 Meziroční inflace v Kanadě v prosinci klesla na 6,3 % z listopadových 6,8 %, což je méně, než tržní očekávání 6,4 %.
Goldman Sachs se v premarketu propadá kvůli slabým čtvrtletním výsledkům
17.01.2023 Akcie Goldman Sachs (GS.US) klesly před úvodním zvoněním o více než 2,6 % poté, co bankovní gigant zveřejnil neuspokojivé čtvrtletní výsledky. Podobně jako jeho konkurenti zaznamenaly prudký pokles divize investičního bankovnictví a správy aktiv.
EURUSD zůstává nad 1.08 po lepších číslech ZEW
17.01.2023 EUR/USD se minulý týden vyšplhal nad hranici 1,08 a dostal se tak na nejvyšší úroveň od konce dubna 2022. Po zveřejnění dat CPI v USA za prosinec (čtvrtek 12. ledna) se však pár začal trápit a vymazal část předchozích zisků. EURUSD v následujících dnech pokračoval v pohybu níže a hrozilo, že se dostane zpět pod hranici 1,08. Na pomoc však přišla německá data ZEW za leden. Subindex očekávání ZEW vyskočil z -23,3 na 16,9 (oček. -15,0). Byl to čtvrtý měsíc nárůstů v řadě a subindex očekávání se nyní nachází na nejvyšší úrovni od února 2022 (zahájení ruské invaze na Ukrajinu). Situace vypadá méně růžově, pokud jde o dílčí index Current Situation, protože se posunul z -61,4 na -58,6 (oček. -57,0).
Graf dne: CHNComp (17.01.2023)
17.01.2023 Dnes byl zveřejněn očekávaný balíček čínských dat. Údaje se ukázaly být lepší, než se očekávalo, přičemž údaje o aktivitě za prosinec, stejně jako za čtvrté čtvrtletí a za celý rok 2022 překonaly odhady.
Ekonomický kalendář: Kanadská data CPI, výsledky Morgan Stanley a Goldman Sachs
17.01.2023 Futures trhy dnes naznačují na víceméně ploché otevření evropské seance. Stalo se tak po smíšeném obchodování během asijské seance, kdy se regionální indexy snažily najít společný směr. JPY je jednou z nejhůře fungujících měn G10 poté, co byla Bank of Japan nucena znovu vstoupit na dluhopisový trh, aby snížila výnosy.
Ranní shrnutí (17.01.2023)
17.01.2023 Indexy z Asie a Tichomoří se dnes zatím obchodují smíšeně. Nikkei rostl o 1,2 %, S&P/ASX 200 se obchoduje na stejné úrovni, Nifty 50 se posunul o 0,5 % výše a Kospi se propadl o 1 %.
Ranní komentář: Čínské regulatorní ledy tají, dilema Bank of Japan
17.01.2023 Včerejší seance mnoho nových informací nepřinesla. Burzy v USA byly uzavřené a ve zbytku světa bylo volume velmi nízké. Přicházelo ale dál několik pozitivních zpráv z Číny, kde dál tají regulatorní ledy a třeba DiDi nyní nově může opět nabírat nové zákazníky přes svou mobilní aplikaci. Ráno pak byla v Číně zveřejněna i série pozitivních ekonomických dat. Dnes už burzy v USA otevřou a futures zatím signalizují, že by mohly mírně klesat.
Zlato zastavuje růst, ale na jak dlouho?
16.01.2023 Od začátku listopadu se zlato pohybuje v silném růstovém trendu. Minulý týden došlo k proražení klíčové zóny odporu, ale po víkendu jsme svědky pokusu o korekci. Jedná se o dočasnou pauzu, nebo snad o konec silného růstového trendu tohoto drahého kovu?
Akcie společnosti Bavarian Nordic po dobrých výsledcích rostou 📈
16.01.2023 Akcie dánské společnosti Bavarian Nordic (BAVA.DK) dnes po zveřejnění předběžných výsledků za rok 2022 posilují o téměř 7 %. I přes zvýšení výdajů na výzkum společnost zvýšila své prognózy a výsledky výrazně překonaly očekávání analytiků:
Cronos roste ze všech kryptoměn nejvíce 📈
16.01.2023 Kryptoměna Cronos, burza tokenů kryptoměnové burzy Crypto.com, se obchoduje o téměř 8 % výše, přestože většina trhu s kryptoměnami dnes zaznamenává mírnou korekci. Projekt reagoval pozitivně navzdory zprávám o další 20% vlně propouštění zaměstnanců Crypto.com, radikální snížení počtu zaměstnanců by mělo vést k 25% poklesu provozních nákladů. Burza má po celém světě přibližně 70 milionů uživatelů.
VIDEO: Výsledková sezóna s XTB: BlackRock spravuje aktíva za 8,6 bilióna USD a prepúšťa 500 zamestnancov
16.01.2023 Najväčší svetový správca aktív zverejňoval ešte koncom minulého týždňa svoje hospodárske výsledky. Spoločnosť síce prekonala očakávania, avšak dopláca na všeobecný pokles na trhoch, keďže zarába menej na poplatkoch. CEO firmy tiež vidí na trhu riziká, ktoré tu ešte neboli. Viac v našom videu.
Akcie Hypoportu vedou mezi německými společnostmi
16.01.2023 Akcie Hypoport Group (HYQ.DE) rostou díky stabilnímu, i když historicky velmi nízkému objemu transakcí v oblasti hypotečního financování ve 4. čtvrtletí 2022. Skupina Hypoport Group vytváří síť technologických společností, které slouží v oblasti poskytování úvěrů, nemovitostí, pojištění a soukromých klientů. Akcie společnosti ztratily v roce 2022 téměř 80 %, přestože se obchodní podmínky ve 4. čtvrtletí výrazně zlepšily. Celkový objem transakcí tří hlavních produktových skupin společnosti v roce 2022 činil 375 milionů EUR a zaznamenal 6% meziroční pokles, což ilustruje "panickou reakci" trhu v loňském roce:
V USA se ochladí! Důležité zprávy pro NATGAS
16.01.2023 Cena amerického plynu dnes roste (upozorňujeme, že objemy jsou omezené kvůli Dni Martina Luthera Kinga Jr.), zatímco evropské ceny prudce klesají. V USA se objevily nové předpovědi počasí na poslední lednový týden. Má být výrazně chladněji a téměř po celých USA se očekávají podprůměrné teploty. Ukazuje se, že únor by mohl s cenou plynu ještě hodně zamíchat. Sezónnost ukazuje na dvě lokální minima - 21. ledna a 4. února.
Vydrží růst akcií, nebo je zastaví výsledková sezóna?
16.01.2023 Další týden na trzích přinesl velmi zajímavé pohyby, kterým předcházelo zveřejnění americké inflace za měsíc prosinec. Inflace se zdá, že velmi rychle ustupuje a investoři sází na konec zvyšování sazeb. V minulém týdnu jsem otevřel některé taktické pozice, o kterých budu dále reportovat v dalších týdnech.
Top reporty firem pro tento týden (16.01.2023)
16.01.2023 Zprávy o výsledcích hospodaření za 4. čtvrtletí roku 2022 na Wall Street začaly minulý týden zprávami hlavních amerických bank. Zprávy amerických finančních institucí budou pokračovat i tento týden. V úterý budou reportovat výsledky Morgan Stanley (MS.US) a Goldman Sachs (GS.US), ve středu pak Charles Schwab (SCHW.US) a v pátek State Street (STT.US). Kromě finančních společností budou obchodníkům nabídnuty také reporty některých dalších společností, přičemž klíčový bude čtvrteční report společnosti Netflix. Vzhledem k tomu, že se ve Spojených státech slaví svátek a na Wall Street se nebude konat žádná seance, nejsou na dnešek naplánovány žádné zprávy.
Graf dňa - AUDJPY (16.01.2023)
16.01.2023 AUD/JPY sa dnes obchoduje vyššie, najmä vďaka oslabeniu japonského jenu. JPY je dnes jednou z najhorších mien G10 po tom, čo Bank of Japan uskutočnila operáciu nákupu dlhopisov zameranú na stlačenie výnosov nadol. Bank of Japan bude tento týždeň v centre pozornosti, keďže túto stredu okolo 4:00 ohlási svoje ďalšie rozhodnutie o menovej politike. Hoci sa neočakáva žiadna zmena v úrovni sadzieb, vyskytli sa určité náznaky, že BoJ vykoná revíziu politiky a tiež sa pozrie na vedľajšie účinky svojej uvoľnenej politiky. Tieto mediálne príbehy posilnili trhové nádeje na ďalší jastrabí krok po rozšírení pásma okolo cieľového 10-ročného výnosu. Avšak vzhľadom na neochotu BoJ zvýšiť benchmarkové sadzby a skutočnosť, že naďalej intervenuje pri hornom pásme cieľového výnosu, sa zdá pravdepodobné, že ďalším jastrabím krokom z pásma bude rozšírenie pásma. Aj keď si na rozhodnutie BoJ musíme počkať do stredy, AUDJPY môže zaznamenať určité pohyby aj počas nadchádzajúcej ázijskej seansy, keďže budú zverejnené údaje o čínskej mesačnej aktivite za december a správa o HDP za 4. štvrťrok 2022 (3:00).
Ekonomický kalendár: Americký sviatok, prejav guvernéra BoE Baileyho
16.01.2023 Futures trhy poukazujú na mierne vyššie otvorenie prvej európskej obchodnej seansy nového týždňa. NZD a GBP sú najvýkonnejšie meny G10, zatiaľ čo JPY, CHF a AUD najviac zaostávajú. Ropa a drahé kovy klesajú, zatiaľ čo kryptomeny zaznamenávajú malé zisky.
Ranné zhrnutie (16.01.2023)
16.01.2023 Indexy z ázijsko-pacifickej oblasti sa počas prvej seansy nového týždňa obchodovali väčšinou vyššie. S&P/ASX 200 si pripísal 0,8 %, Kospi sa posunul o 0,6 % vyššie a indexy z Číny sa obchodovali až o 1,9 % vyššie. Nikkei a Nifty 50 boli výnimkou, klesli o 1,1 a 0,3 %.
Týden na pražské burze: Proč je koruna tak silná?
16.01.2023 V uplynulém týdnu jsme získali mnoho makroekonomických dat. Nejzajímavějším údajem bylo zveřejnění prosincové inflace, která opět ukázala pokles. Mimo to nám ČNB doručila údaje o devizových rezervách.
Ranní komentář: Americké banky potěšily, akcie dál rostou, daří se hlavně kryptu a meme stockům.
16.01.2023 V USA rostl Nasdaq o více než 4 % a v Evropě jsou hlavní indexy jen pár procent pod svými historickými úrovněmi. Nálada na trzích zůstává pozitivní i dnes ráno, kdy znovu roste Asie a mírně v plusu jsou i futures na indexy v Evropě i v USA. Pondělní seance by měla být poměrně klidná a trhy v USA zůstanou kvůli svátku uzavřené.
Společnost Delta Air Lines klesá navzdory dobrým čtvrtletním výsledkům
13.01.2023 Akcie Delta Air Lines (DAL.US) v pátek poklesly o více než 4,0 % poté, co letecká společnost zachovala svůj celoroční finanční výhled navzdory optimistickému čtvrtletnímu zisku, který byl podpořen silnou poptávkou po cestování.
Co sledovat příští týden? (13.01.2023)
13.01.2023 Tento týden začaly na Wall Street zprávy o výsledcích hospodaření a po víkendu se investoři dočkají dalších zpráv od amerických finančních společností a také některých zpráv z oblasti technologií. Kromě toho se Bank of Japan chystá oznámit svou další měnovou politiku, přičemž pozornost bude zaměřena na její případnou revizi. V neposlední řadě budou údaje ze Spojeného království, Německa a USA udržovat GBP, EUR a USD v pohybu. Nezapomeňte příští týden sledovat US500, GBP/JPY a EUR/USD !
USDJPY se pohybuje nejníže od května 2022
13.01.2023 USD/JPY rozšířil svůj nedávný sestupný pohyb a dosáhl úrovní, které nebyly zaznamenány od konce května 2022, protože zmírnění inflačních očekávání z údajů UoM vytvořilo další tlak na zelenou bankovku. Japonský jen je dnes nejvýkonnější měnou G10 a podporuje ho rostoucí očekávání, že BoJ ustoupí od ultra-uvolněné politiky poté, co v prosinci nečekaně zdvojnásobila strop tolerančního pásma desetiletých JGB. Trhy také spekulují, že by tvůrci politiky mohli na nadcházejícím zasedání BoJ, které se uskuteční ve středu, dále rozšířit výše zmíněný výnosový strop a revidovat směrem nahoru prognózy inflace.
BREAKING: USD oslabuje po optimistických údajích o spotřebitelském sentimentu UoM
13.01.2023 Spotřebitelský sentiment Michiganské univerzity v USA vzrostl v lednu z prosincových 59,7 bodu na 64,6 bodu, což je výrazně nad tržními odhady, které činily 60,4 bodu, jak ukázaly předběžné odhady. Jedná se o nejvyšší hodnotu od dubna.
VIDEO: Výsledková sezóna s XTB: Banky ťažia z rastu úrokových sadzieb, pripravujú sa ale na problémy
13.01.2023 Výsledky dnes zverejňovali aj 4 veľké americké banky - JP Morgan, Bank of America, Citi a Wells Fargo. Bankám posledné mesiace pomáhal rast úrokových sadzieb, avšak paradoxne ten im môže v konečnom dôsledku uškodiť, ak by ľudia a firmy svoje úvery prestali splácať. Práve z tohto dôvodu banky vyčleňujú miliardové rezervy na krytie strát. Viac sa dozviete v našom videu.
Tesla se v premarketu propadla o více než 6 % kvůli novému snížení ceny a snížení hodnocení analytiků
13.01.2023 Akcie společnosti Tesla (TSLA.US) klesly před otevřením burzy o více než 6 % poté, co společnost Guggenheim snížila hodnocení výrobce elektromobilů z neutrálního na prodejní s tím, že odhady pro čtvrté čtvrtletí jsou příliš optimistické. Zároveň banka Wells Fargo snížila cílovou cenu Tesly z 230 na 130 USD a ponechává rating equal-weight.
Akcie týdne - Amazon (13.01.2023)
13.01.2023 Amazon plánuje propustit více než 18 000 zaměstnanců, což je téměř dvojnásobek původně plánovaného počtu. Gigant v oblasti elektronického obchodu se potýká s rostoucími provozními náklady a slábnoucí spotřebitelskou poptávkou. Většina propouštění proběhne v odděleních maloobchodního prodeje a náboru zaměstnanců.
Citigroup v předobchodní fázi klesá navzdory lepším tržbám z obchodování
13.01.2023 Citigroup (C.US) dnes před zahájením obchodní seance na Wall Street oznámila výsledky za 4. čtvrtletí 2022 a celý rok 2022. Výsledky se ukázaly jako smíšené. Tržby vyšly mírně lepší, než se očekávalo, zatímco zisk nedosáhl. Banka hlásí solidní překonání výnosů z obchodování s pevnými výnosy. Celoroční výnosy z obchodování s pevnými výnosy meziročně vzrostly o 13 %. V případě obchodování s akciemi už situace tak růžově nevypadala, když výnosy za 4Q 2022 meziročně klesly o 14 % a celoroční výnosy o 9 %. Citigroup nicméně uvedla, že je na dobré cestě ke splnění svých střednědobých cílů v oblasti výnosů. Investory to však zřejmě nepřesvědčilo, protože akcie Citigroup se v předobchodní fázi obchodují o téměř 3 % níže.
Bank of New York Mellon v premarketu po zveřejnění výsledků posiluje o více než 1 %
13.01.2023 Výsledky za 4Q 2022 oznámila také Bank of New York Mellon Corp. (BK.US). Zisk za čtvrté čtvrtletí ve srovnání se stejným obdobím loňského roku poklesl, ale překonal odhady analytiků.
Bank of America se v premarketu propadá navzdory optimistickým čtvrtletním výsledkům
13.01.2023 Bank of America (BAC.US) vykázala ve čtvrtém čtvrtletí optimistické výsledky, protože vyšší úrokové sazby kompenzovaly slabé výsledky divize investičního bankovnictví.
Výsledky společnosti Wells Fargo nesplnily očekávání investorů
13.01.2023 Výsledky společnosti Wells Fargo (WFC.US) nesplnily očekávání investorů. Výsledky za čtvrté čtvrtletí roku 2022 zaostaly za odhady analytiků. Akcie banky ztrácejí před zahájením poslední obchodní seance tohoto týdne téměř 5 %.
JPMorgan v premarketu klesá kvůli špatným obchodním výsledkům za 4. čtvrtletí
13.01.2023 JPMorgan (JPM.US), významná americká investiční banka, dnes před zahájením obchodní seance na Wall Street oznámila výsledky za 4. čtvrtletí 2022. Bance se podařilo překonat očekávání, pokud jde o čisté výnosy a zisk, neboť bankám prospívá prostředí vyšších úrokových sazeb. JPMorgan však zaostala za odhady v oblasti obchodování, když tržby z obchodování s akciemi i s aktivy s pevným výnosem zaostaly za očekáváním trhu. Banka uvedla, že rezervy na úvěrové ztráty ve výši 2,29 mld. dolarů jsou tvořeny čistou tvorbou rezerv ve výši 1,4 mld. dolarů a čistými opravnými položkami ve výši 887 mil. dolarů. Banka uvedla, že v tomto čtvrtletí možná bude moci obnovit zpětný odkup akcií, ale ani tato informace nevyvážila negativní dopad špatných obchodních výsledků - akcie se dnes v předobchodní fázi obchodování obchodují o téměř 3 % níže.
Graf dne - EURGBP (13.01.2023)
13.01.2023 Dnes již byly zveřejněny 2 důležité fundamenty. Údaje o HDP ze Spojeného království a Německa se ukázaly jako pozitivní překvapení, protože růst byl lepší, než se očekávalo. HDP Spojeného království se v listopadu zvýšil o 0,1 % meziměsíčně, zatímco trh očekával pokles o 0,2 % meziměsíčně. Zároveň německý HDP rostl tempem 1,9 % v roce 2022, tedy rychleji než očekávaných 1,8 %, ale pomaleji než 2,6 % uváděných pro rok 2021.
Německé HDP za rok 2022 překonalo očekávání
13.01.2023 Německý federální statistický úřad dnes v 10:00 zveřejnil data HDP za rok 2022. Statistiky dopadly lépe, než se čekalo. Německá ekonomika rostla v roce 2022 tempem 1,9 %. Očekával se růst o 1,8 %. V roce 2021 rostla německá ekonomika o 2,6 %. Data nevyvolala významnou tržní reakci. DE30 reagoval mírným růstem, ale pohyb byl sotva znatelný. Podobná situace byla také na páru EURUSD.
Ekonomický kalendář: Výsledková sezóna v USA začíná bankovní smrští
13.01.2023 Evropské trhy otevřely mírně do pozitivního teritoria. Nálada během asijské seance byla pozitivní, většina indexů z asijsko-pacifického regionu zakončila obchodování v zisku. Energetické komodity se obchodují bez výrazných změn, zatímco drahé kovy se mírně korigují. JPY a CHF jsou nejvýkonnější měny G10, naopak NZD, EUR a USD nejvíce ztrácejí.
Ranní shrnutí (13.01.2023)
13.01.2023 Americké indexy zakončily včerejší obchodování v zisku po volatilní seanci. S&P 500 si připsal 0,34 %, Dow Jones a Nasdaq přidaly 0,64 % a Russell 2000 vyskočil přes 1,7 %.
Logitech se propadá o 16 % kvůli slabému finančnímu výhledu
12.01.2023 Akcie společnosti Logitech (LOGI.US) ve čtvrtek klesly o více než 16 % poté, co švýcarsko-americký výrobce počítačového vybavení vykázal neuspokojivé čtvrtletní výsledky a snížil svůj finanční výhled, protože poptávka spotřebitelů a firem po počítačích a souvisejícím vybavení klesá.
Bullard vidí sazby nad 5,0 %. Dolar nereaguje
12.01.2023 EUR/USD na Bullardovy komentáře nereaguje, protože je znám svým jestřábím přístupem. Hlavní měnový pár osciluje mírně pod seančními maximy kolem 1,0840.
Ropa prodlužuje rally
12.01.2023 Futures kontrakty na ropu WTI ve čtvrtek vzrostly o 1 % nad hranici 78 USD za barel a prodloužily tak svou růstovou sérii. Během dnešní seance se cena dostala na nejvyšší úroveň od 3. ledna, a to i navzdory gigantickému nárůstu zásob v USA o téměř 20 milionů barelů, který včera zaznamenala EIA!
NATGAS zaznamenal na zprávu EIA jen malou reakci
12.01.2023 Americký úřad pro energetické informace dnes oznámil, že domácí zásoby zemního plynu se za týden končící 6. lednem zvýšily o 11 miliard kubických stop z -221 bcf v předchozím týdnu a nad odhady analytiků -15 miliard kubických stop.
📉USD po zveřejnění CPI oslabuje💲
12.01.2023 Právě byla zveřejněna široce sledovaná prosincová inflace v USA, která ukázala, že inflační tlaky v ekonomice v souladu s očekáváním polevily, což trhy vnímaly jako zklamání.
BREAKING: Americká inflace CPI dosáhla 6,5 %
12.01.2023 Americký index CPI dosáhl v prosinci na meziroční bázi 6,5 %, zatímco se očekávalo 6,5 %. V listopadu byl zveřejněn 7,1% meziroční růst.
Bitcoin překonává hranici 18 000 USD
12.01.2023 Cena bitcoinu vzrostla o 3 % a překonala hranici 18 000 dolarů na základě zprávy, že nové vedení FTX našlo přibližně 5 miliard dolarů v hotovosti a některé digitální investice, což vyvolalo naději, že klienti zkrachovalé krypto burzy mohou získat zpět část svých peněz. Také celkový apetit po rizikovějších aktivech v souvislosti s vyhlídkami, že zmírnění inflace umožní Fedu zmírnit proces zpřísňování, podpořil ceny hlavních kryptoměn. Ethereum vyskočilo o více než 4 % a krátce překonalo rezistenci na úrovni 1 400 USD.
📣US100 před zveřejněním CPI klesá o 0,1 %
12.01.2023 Zatímco Fed sleduje především inflaci PCE, CPI je obvykle zveřejňován dříve a ukazuje obecný trend, který bude PCE pravděpodobně následovat. PCE inflace také obvykle reaguje později a se zpožděním oproti CPI, ale větší posuny v ukazateli CPI v poslední době dávají trhům naději, že Fed by mohl být do budoucna méně jestřábí. Co očekávat od dnešního údaje? Mediánové prognózy ukazují na výrazné zpomalení celkového i jádrového meziročního ukazatele. Na druhou stranu očekávání meziměsíčních údajů nevypadají tak růžově. Zatímco celkový index CPI by měl zůstat beze změny, jádrová inflace by měla meziměsíčně vzrůst o 0,3 %. Ta je stále do značné míry tažena "krycí inflací". Pokud by však celkový ukazatel CPI poklesl o 0,1-0,2 % m/m a jádrový ukazatel vzrostl jen o 0,1-0,2 % m/m, Fed by měl důvody k dalšímu zpomalení zvyšování sazeb. Bez tak prudkého poklesu inflačních ukazatelů je nepravděpodobné, že by Fed změnil svůj přístup.
VIDEO: Výsledková sezóna s XTB: TSMC rastú zisky o 78 % na 9,5 miliardy USD
12.01.2023 Taiwanský výrobca čipov dosiahol za minulý kvartál výrobné výsledky. Medziročne mu výrazne rástli tržby, zisky sa zvýšili dokonca až o 78 %. Napriek tomu sa firma pripravuje na zníženie dopytu vzhľadom na makro situáciu vo svete a počíta dokonca s miernym poklesom tržieb v prvej polovici tohto roka. Viac sa dozviete v našom videu.
Ubisoft se po snížení cílů propadá o téměř 20 %
12.01.2023 Akcie francouzské videoherní společnosti Ubisoft (UBI.FR) se během dnešního obchodování propadly o téměř 20 %. Špatný výkon akcií společnosti lze přičíst tomu, že Ubisoft snížil rezervační cíle pro třetí čtvrtletí fiskálního roku 2022/23 (říjen 2022 - prosinec 2022). Společnost uvedla, že její nedávné premiéry se v náročnějším prostředí nevyvíjely tak dobře, jak se očekávalo, a že její další velké tituly, které by měly být tahouny zisků, teprve vyjdou. Ubisoft rovněž zdůraznil, že prodeje během vánočních svátků byly pomalejší, než se očekávalo.
Graf dne - USDJPY (12.01.2023)
12.01.2023 Japonský jen je dnes jednou z nejvýkonnějších hlavních měn. JPY získává díky zprávám v japonských médiích, které naznačují, že Bank of Japan plánuje na zasedání příští týden přezkoumat vedlejší účinky své uvolněné měnové politiky. Trhy to vzaly jako další signál, že BoJ se chystá omezit svůj holubičí přístup. Prvním významným signálem bylo rozšíření pásma kolem cílového výnosu, které rovněž vedlo k výraznému posílení JPY.
Ekonomický kalendář: Všichni se zaměřují na zveřejnění americké inflace!
12.01.2023 Evropské akciové indexy zahájily dnešní obchodování růstem. Stalo se tak po včerejší solidní seanci na Wall Street a smíšeném obchodování v Asii. Rozsah zisků na starém kontinentu je však malý. JPY je nejvýkonnější měnou G10 poté, co japonská média informovala, že BoJ na zasedání příští týden přezkoumá vedlejší účinky své uvolněné měnové politiky.
Ranní shrnutí (12.01.2023)
12.01.2023 Americké indexy zakončily včerejší seanci růstem, přičemž Nasdaq zaznamenal zisky již čtvrtý den v řadě. Dow Jones si připsal 0,80 %, S&P 500 se posunul o 1,28 % výše a Nasdaq vyskočil o 1,76 %. Index Russell 2000 s malou kapitalizací si připsal 1,17 %.
CarMax roste i přes snížení ratingu JPMorgan
11.01.2023 Akcie společnosti CarMax (KMX.US) smazaly ztráty z premarketu a ve středu se obchodují mírně výše, přestože banka JPMorgan snížila hodnocení prodejce ojetých automobilů na "underweight" z "neutral" a ponechala cílovou cenu 60,00 USD. Analytici poukázali na zhoršující se profil marží a malou viditelnost normalizace trhu s ojetými vozy v příštím roce, zatímco naděje na oživení vypadá "předčasně".
Co očekávat od výsledků velkých amerických bank?
11.01.2023 Největší finanční instituce v USA zveřejní své výsledky za čtvrté čtvrtletí roku 2022 v pátek a na začátku příštího týdne. S ohledem na pesimistické ekonomické prognózy nelze očekávat senzační překvapení, nicméně existuje několik důležitých aspektů, kterým stojí za to věnovat pozornost.
US100 testuje klíčovou rezistenci❗
11.01.2023 Pokles, který byl na Wall Street zaznamenán na konci pondělní seance, byl rychle smazán. Ve středu US100 vyskočil o 1 % směrem k maximům ze začátku týdne - 11390 bodů. Při pohledu na graf H1 z hlediska technické analýzy působí tato zóna jako krátkodobá rezistence, která již byla v minulosti několikrát otestována. Pokud dojde k prolomení výše, může být pohyb vzhůru ještě silnější. V takovém případě by vnější Fibonacciho měření 127,2 % a 161,8 % poslední lokální korekce směrem dolů, měla působit jako potenciální úrovně rezistence.
BREAKING: Ropa se po zveřejnění týdenních zásob v USA pohybuje mírně výše
11.01.2023 Zveřejnění dnešní zprávy amerického ministerstva energetiky způsobilo menší pohyby na trhu s ropou. Surové zásoby nečekaně vyskočily nad 18 mil. barelů, zatímco zásoby benzínu vzrostly více, než se očekávalo. V údajích o zásobách destilátů došlo k překvapení, protože oproti včerejšímu vydání API vykázaly velký pokles
Euro po komentáři Rehna z ECB prudce stoupá
11.01.2023 Euro nadále stoupá vzhůru podpořeno dalším souborem jestřábích komentářů představitelů ECB. Po Schnabelovi a Villeroyovi se dnes k jestřábímu sboru přidal i Rehn. Politik uvedl, že sazby budou muset ještě výrazně vzrůst a dosáhnout restriktivních úrovní. Po Rehnových komentářích se pár EURUSD posunul výše na 1,0770 USD a dostal se zpět na sedmiměsíční maxima. Nedávno pár prorazil nad hlavní rezistenci na úrovni 1,0740, a pokud se kupujícím podaří udržet současné momentum, může být v ohrožení další rezistence na úrovni 1,0900. Na této úrovni jsou vyznačeny předchozí cenové reakce a 50,0% Fibonacciho retracement klesající vlny zahájené v květnu 2021.
EURCHF překonává hlavní rezistenci
11.01.2023 Euro je ve středu nejúspěšnější měnou skupiny G10, zatímco švýcarský frank je nejhorší. Euro nadále posiluje díky nedávným jestřábím výrokům několika členů ECB. Tento narativ včera posílil jeden z agresivnějších představitelů, a to Isabel Schnabelová, zatímco Villeroy dnes uvedl potřebu dalšího zvýšení úrokových sazeb v nadcházejících měsících. Mezitím CHF v poslední době oslabil kvůli rostoucím očekáváním, že cenový tlak ve Švýcarsku bude i nadále polevovat, neboť nedávné údaje ukázaly, že meziroční míra inflace ve Švýcarsku v prosinci klesla na 2,8 % z 3,0 % v předchozích dvou měsících, což ukazuje na nejnižší hodnotu od dubna. Také začínající rallye rizikových aktiv dále zatížila bezpečnou měnu.
Související klíčová slova:
Nejčastější klíčová slova:
USD | EUR | USA | Index | Pozice | Trh | Výhled | Rezistence | Reuters | ČTK | Banky | Banka | Obchodování | Indikátor | FOREX | Trading | Růst | Cena | Graf | EUR/USD