Rizikovost investice
Fundamentální analýza akciových trhů – měření a řízení rizika ve fundamentální analýze (10. díl)
21.06.2024 Článek vysvětluje klíčové metriky, jako jsou koeficient beta, Sharpeho a Sortinův poměr, Treynorův poměr, Jensenova alfa, R-kvadrát, VaR a CVaR. Popisuje, jak tyto nástroje použít k diverzifikaci portfolia, hedgingu a řízení rizik. Článek také obsahuje případovou studii řízení rizik během finanční krize 2007-2008 a zdůrazňuje význam diverzifikace a likvidity při ochraně kapitálu.
Dvě lekce z pádu Evergrande
01.02.2024 I když šlo o kolos čínské developerské scény, tak před rokem 2020 tato firma nebyla v obecném povědomí světových investorů. V roce 2021 však přišel její krach, který ukázal v plné nahotě problémy čínského nemovitostního trhu. Najednou se začalo mluvit o možnosti systémového krachu, který by mohl ohrozit celý svět. Na začátku roku 2024 se příběh Evergrande částečně uzavřel, když Hongkongský soud nařídil nucenou likvidaci. Ta bude trvat ještě několik měsíců nebo let. Jaké plynou ponaučení z celého dění okolo Evergrande pro českého investora?
Pražské obchodní centrum Arkády Pankrác kupuje český fond Trigea. Izraelský majitel Arkád za ně chce 6,4 miliardy korun
01.08.2023 Vyhledávané pražské obchodní centrum Arkády Pankrác kupuje český nemovitostní fond Trigea, vyplývá z informací Trinity Bank a portálu thePrime. Stávající majitel Arkád, izraelská společnost G City, o tomto víkendu zveřejnila informaci, že odsouhlasila prodej pankráckého centra českému institucionálnímu investorovi, a to za cenu 265 milionů eur, což je v přepočtu přibližně 6,4 miliardy korun.
Pražské obchodní centrum Arkády Pankrác je na prodej, uvádí Bloomberg. Izraelská společnost za něj chce 6,4 miliardy korun
30.07.2023 Vyhledávané pražské obchodní centrum Arkády Pankrác je na prodej. Stávající majitel, izraelská společnost G City, odsouhlasila jeho prodej českému institucionálnímu investorovi, jak dnes informuje agentura Bloomberg, a to za cenu 265 milionů eur, což je v přepočtu přibližně 6,4 miliardy korun.
David Lundák z EFG: Očekávaná recese zvyšuje hodnotu dluhopisů
21.02.2023 Krize posledních let výrazně otřásly se všemi trhy včetně toho dluhopisového. V nejisté době se nicméně opět ukazuje, že pečlivě vybraná aktiva s pevným výnosem mohou vnést do investorských portfolií potřebnou stabilitu. Nastavení centrálních bank totiž dokáží lépe reflektovat další běžné investiční nástroje, které možná na cestě k finálním sazbám ještě zakolísají.
FXstreet.cz přináší rozhovor s traderem z WOOD & Company Vladimírem Vávrou
19.12.2022 Tradingový portál FXstreet.cz přináší další rozsáhlý rozhovor, tentokrát s velmi zkušeným traderem Vladimírem Vávrou ze společnosti WOOD & Company. Vladimír Vávra je senior trader odpovědný ve WOOD & Company za obchodování na akciových trzích a má dvacetiletou zkušenost. Na starosti má institucionální a velké privátní klienty. V rozhovoru jsme si povídali o tom, jak začínal, co obnáší jeho práce, jak obchoduje a také co ke svému tradingu používá za analýzy. Hlavním tématem rozhovoru je však aktuální situace na finančních trzích. Dozvíte se, jak se budou vyvíjet trhy v dalším období, co čekat od akcií a zároveň Vladimír prozradil své tipy na konkrétní akciové tituly.
Další články k tématu Rizikovost investice
Dun & Bradstreet: Rating Ruska a Ukrajiny patří k nejhorším na světě
13.10.2022 Investiční rating Ruska a Ukrajiny patří už půl roku k nejhorším na světě. V důsledku války, které v únoru zahájilo Rusko, panuje v obou zemích obrovská nejistota ohledně očekávané návratnosti investic. Vyplývá to z hodnocení rizikovosti zemí poradenské firmy Dun & Bradstreet.
Bitcoin má prostor pro růst, ale buďte obezřetní, varuje Kříž z Investown
15.11.2024 Bitcoin v těchto dnech dosahuje nových výšin, kdy jeho cena překročila 90 000 USD, což je částečně dáno aktuální politickou situací v USA, ale také tradičním čtyřletým cyklem bitcoinu. Historicky se vždy snižování odměn za těžbu (halving) projevilo růstem ceny, což se opět potvrzuje. Tento růst navíc posiluje i zvýšený zájem institucionálních investorů a rozhodnutí Fedu (Federální rezervní systém Spojených států amerických pozn.red.) snížit úrokové sazby, což motivuje investory přesunout kapitál do rizikovějších aktiv.
Blíží se krize? A kdy začít investovat?
19.10.2022 Nacházíme se v krizovém období, ve kterém se již vyplácí investovat, nebo je stále lepší vyčkávat? Pojďte se s námi podívat na hlavní ukazatele světové ekonomiky a odpovědět si na tuto otázku.
5 mýtů a argumentů pro dlouhodobý investiční produkt
24.07.2024 Dlouhodobý investiční produkt (DIP) je po půl roce od spuštění stále novinkou na českém finančním trhu. Drobným investorům nabízí alternativu zajištění na důchod s příslibem efektivnějšího zhodnocování úspor formou investování. Připomeňme si několik klíčových parametrů DIPu, kolem kterých se v médiích opakovaně vynořují určité nesrovnalosti.
Sedm kroků, jak bezpečně nakoupit firemní dluhopisy
19.11.2019 Dluhopis bývá označován za jednu z nejbezpečnějších investic. Odborníci se ovšem shodují, že není všechno zlato, co se třpytí. Důležité také je, abyste odvětví, do kterého investujete, rozuměli a neřídili se pouze výší úroku. Vaší investici totiž může ovlivnit řada faktorů od politiky, přes ekonomický vývoj na světových trzích. Tomu všemu je nutné věnovat náležitou pozornost. Zde je našich sedm základních kroků na vaší cestě k bezpečné dluhopisové investici, abyste nenaletěli finančním šmejdům a nepřišli o pracně nastřádané úspory.
Je teď dobrá doba investovat do nemovitostí? Jejich cena poroste, zakolísání však vyloučit nelze
04.10.2020 Nemovitosti jsou stále i nyní, v době koronavirové krize, dobrou investicí. Zvláště ty v příhodných lokalitách typu širšího centra velkých měst. Dobrou investici momentálně mohou představovat i chaty či chalupy v atraktivních venkovských oblastech. Propad cen nemovitostí sice nelze vyloučit, ale po odeznění koronavirové krize dojde ke zotavení a během několika let budou ceny realit výše než před úderem viru. Kdo tedy do nemovitostí investuje s investičním horizontem pěti a více let, ten zpravidla slušně vydělá.
Nebezpečná investice jen pro bohaté? Nejčastější mýty o dluhopisech mohou překvapit
30.01.2023 Uplynulý rok byl pro střadatele a investory jedním z nejhorších v posledních 20 letech. Kvůli extrémně vysoké inflaci peníze na spořicích účtech téměř mizely před očima. Kdo vsadil na akcie, byl na tom ještě výrazně hůř, protože hodnota velkých akciových indexů se snížila až o pětinu. Lidé se proto ve větší míře začali zajímat mimo jiné o firemní dluhopisy, které na českém trhu nabízely mnohdy zajímavé zhodnocení.
Třetina Čechů má nízkou úroveň finanční gramotnosti. 80 % populace si ale věří, že dokáže odhalit finanční podvod v online prostředí
14.05.2024 Více než polovina Čechů hodnotí svoji finanční gramotnost jako průměrnou, dalších 19 % pak jako nadprůměrnou. Realita však ukazuje něco jiného. Podle průzkumu Indexu prosperity a finančního zdraví Čechů se s nízkou úrovní finanční gramotnosti potýká třetina produktivní populace. Platí to zejména pro ženy, lidi s nižším vzděláním a příjmy. Činí to z nich snadnější oběti finančních podvodů.
Navigace investicemi v době inflace
24.07.2023 Jan Večerka, zakladatel crowdfundingové platformy, která zprostředkovává kolektivní investování do nemovitostí v různých zemích Evropy, má za sebou dlouhé roky zkušeností v oblasti financí a investic. V tomto rozhovoru budeme diskutovat o tom, jak aktuální světová situace, zejména inflace, ovlivňuje investiční rozhodování, a jak BrikkApp pomáhá investorům dosáhnout dobrého zhodnocení svých prostředků.
Hospodářská krize přináší příležitosti. Do čeho se vyplatí investovat a kam uložit své finance?
18.06.2020 Ochlazení světového hospodářství prorokovali ekonomové již několik let. Všichni ale očekávali přirozené zpomalení růstu HDP, ke kterému dochází v pravidelných cyklech. Nikoho ani ve snu nenapadlo, že krize bude vyvolána celosvětovou pandemií koronaviru. Jak během krize ochránit své peníze? A v čem představuje hospodářská recese příležitost k investování?
Související klíčová slova:
Index WIG20 | Dostatečné zkušenosti | Omezení pohybu obyvatelstva | Řecko | Obchodování pro klienty | Rozložení investic | EUR | Podnikové dluhopisy | Zkušenosti | Zestátnění společnosti | Matěj Široký | Akciové trhy | Blockchainové infrastruktury | Jak používat hedging? | Ochrana kapitálu | Podmíněná hodnota v riziku | Trend | Investorské prezentace | Pokles likvidity | Další růst | Hodnota v riziku | Aktiva | Energetika | Využití likvidity | Kapitálové trhy | OTP | Korelace | Investování do akcií | Konkrétní akcie | Diverzifikace | Wood & Company | Dění na trzích | Nadprůměrné cash flow | Kulminace inflačních tlaků | Zastropování cen energií | Reality | Výkyvy | Řízení rizik v nestabilním tržním prostředí | Kde investovat | Přesnost | Základní metriky | Podmíněná hodnota v riziku (CVaR) | Burze | Začátky obchodní kariéry | Příležitosti k nákupu | Akcie dnes | Burza | Vývoj válečného konfliktu | Potenciální výnosy | Necyklické aktivum | Geografická diverzifikace | Základní úrokové sazby | Analýzy | Dvojciferné zhodnocení | Současná cena mědi | Zvýšení základní úrokové sazby | Modernizace přenosových sítí | Investiční příležitost | Jak řídit riziko | Čínský trh | Inflace | Rizika a příležitosti | Atraktivní příležitosti | Hlavní ekonom | Dlouhodobé pozice | Čínské akcie dnes | Obchodní seance | Zvažované investice | Struktura zastropování cen | Akcie v obranném sektoru | Jak řídit riziko při investování do akcií | Vývoj geopolitické situace | WFT zdanění | Jak diverzifikovat | Pravidelné vyvažování portfolia | Promořenosti populace | Akcie producentů mědi | České banky | Výhled | Slábnutí inflačních tlaků | Akcie ropných firem | Canary Wharf | CVaR | Ozbrojené složky | Výhled recesních scénářů | Frontier trh | Český kapitálový trh | Vyvažování portfolia | Výnosy | Energetická situace v Evropě | Podnikání | Ztrátová investice | Používání rizikových ukazatelů | Kvantitativní utěsňování centrálních bank | Domácí investiční společnosti | Snížit riziko | Cyklické odvětví | Zestátnění společnosti ČEZ | Měření rizika | Ekonomiky | Volatilita | Možné scénáře | Jak diverzifikovat? | Centrální banky | Využití diverzifikace a hedgingu | Utěsňování centrálních bank | Zpráva | SPAC v ČR | Politika | Herní plán | Snížení zadlužení | Analytické služby | Sociální sítě | Investiční nemovitosti | Světová produkce mědi | Rychlé zisky | Majetek | Vývoj situace v Číně | Růst | Příležitosti | Služby pro institucionální investory | Obchodní pokyny | Futures kontrakty | Válka | Fundamentální analýza | Závratné zbohatnutí | Obrat trendu | Technologické akcie | Volatility | Sharpe ratio | Long | Kontrakty | Zpomalení ekonomiky | Evergrande | Warren Buffett a Charlie Munger | Akcie ČEZu | Portál FXstreet.cz | Atrium European Real Estate | Opatření | Zdravotní péče | Produkce základních surovin | Turecko | Trh | Lukáš Kovanda | Zkušenost | Portfolio manažer | Rizikovost čínských investic | Kapitálový trh | Index | Studie | Futures | Typy hedgingových strategií | Tvůrce trhu | Čínský akciový trh | Nejistoty | Sortinův poměr | Tvorby rezerv | Větší regulace | Podmínky na trhu | Zajímavé příležitosti | Tempo zvyšování úrokových sazeb | Finanční gramotnost | Majitel | Výhled pro akcie ČEZu | Analytické pokrytí | Zprostředkování obchodování | S&P | Společnosti | CEE Equities | Izraelská společnost | Index BIST 100 | Vice | Ekonomické ukazatele | Otevřené podílové fondy | Akciové indexy | Freeport-McMoRan | Výše zdanění | EFG | Strategie řízení rizik | Riziko při investování do akcií | Treynorův poměr | Problémy | Disciplína | Swing | VŠE v Praze | Zvýšených cen vstupů | Příležitost akcie | Znalost | Maximální ztráty | Arkády Pankrác | Produkce mědi | Pražské obchodní centrum | Řízení rizika | Aktivní obchodování | Budoucnost | Daň z nadměrných zisků | Zmírňování opatření | Valuace sektoru | Balkánské země | Krátkodobé strategie | Americká centrální banka | Hlavní akciové indexy | Moneta | Senior trader | Vysoká volatilita | ECE Projektmanagement | BIST 100 | Bohatství | Rumunsko | Kompenzace | Makroekonomická data | Poptávka | Akcie na vlastní účet | Snižování úrokových sazeb | Vývoj akcií Evergrande | Finanční poradenství | Obchodovat | Vládní koalice | Válka na Ukrajině | Aktuální valuace | Dluhopisy | Růst úrokových sazeb | Equity | Typy diverzifikace | Fundamentální analýza akciových trhů | Venture investic | Burza v Istanbulu | Úspěch v investování | Velké londýnské banky | Podílové fondy | Pokles cen | Jensenova alfa | ETF | Firma | Fundamentální analýzy | Dopady energetické krize | Současné ceny | Bankovní sektor v ČR | Výsledky amerických společností | Měnové zajištění | Komerční banka | Globální inflace | Nadprůměrný zisk | USA | 3М | Hodnota v riziku (VaR) | Rozmach kryptoměn | Zvyšování úrokových sazeb | Akcie pražské burzy | Vývoj | Reklasifikace | R-kvadrát | Využití technické a fundamentální analýzy | Více volatilní | Rizikovost | Akcie Colt CZ | Sledování zpráv | Akcie Colt | Direct market access | Prop Trading | Politika centrálních bank | Volatilní | Oblast pro investování | Definitivní obrat trendu | Úrokové sazby | Analýza akciových trhů | Další vývoj | Maďarský index BUX | Aktuální situace | Nevýhody | Odvětví | Růstový potenciál | University of Leicester | Trading | Dna | Investiční strategie | Částečný úvazek | Nucená správa | Finanční gramotnost a poradenství | Nemovitostní fond | Miliardy korun | Odliv prostředků z trhu | Reálné ekonomiky | Diverzifikace bohatství | Sazby | Krachy velkých krypto burz | Vladimír Vávra | Patria | Strategie řízení | Investovat | Sektorové alokace | David Lundák z EFG | Nárůst nově nakažených | Průzkum | Firmy | Lepší výkonnost | Náklady na hedging | Farmaceutický sektor | Zajištění | Kroky centrálních bank | Finanční výkazy | Londýnské banky | Investování | Prodej akcie | Distribuce | Agency business | Zachování neutrality | David Lundák | Startup společnosti | Trhy | Centrum Arkády Pankrác | Vyšší riziko | Další růst úrokových sazeb | Vývoj válečného konfliktu na Ukrajině | Rizika | Český PX index | Středoevropské burzy | Kvantitativní utěsňování | Rozvoj blockchainové infrastruktury | Investiční rozhodnutí | Fond | Mediální štvanice | Americké banky | Dluhopisový trh | Implementace | Sharpeho poměr | Podílové listy | Růst ekonomiky | Zvyšování hotovostních rezerv | Nástroje pro měření rizik | CEE | DMA obchodovaní | Individuální akcie | Středoevropský region | Komodity | Poradenství | Situace na finančních trzích | Na burze | Částečné zestátnění | Společnost | Koeficient beta | Hospodaření | Energy financial group | FXstreet | Conseq | Sharpeho koeficient | Tradeři | Řídit riziko | Riziko | Emise | Trinity | MAM | Pražské burzy | Finanční trh | Portfolio | Buffett | Pokles cen ropy | Čína | Risk | Ceny | Hospodaření firmy | Financování | Recese | Pokles | Potenciální rizika | Centrální banka | Tradingový portál | Současná cena | Důchod | Výnos | Zboží každodenní spotřeby | České akcie | ČEZ | Frank | Varšavská burza | Trinity Bank | Rozhovor | Zastropování cen | Dluhopisový index | Tradingový portál FXstreet.cz | Energetická krize | Výhody a nevýhody | Arkády | Zisk | Xetra | Obchodování | Monitorování | Cena mědi | Colt CZ | Management | Dluhopisy a zlato | Omezení pohybu | Finanční krize | FXstreet.cz | Jakub Matis | Investiční nástroje | Value at Risk | Portfólia | Obchodování na páku | Očekávaná recese | Aktivum | Situace | Startup | Konsensus | Největší rizika | FOREX | Trader | Dividenda | Dopady vysokých úrokových sazeb | Ekonom | Rozhodování | Zdanění | NEST | Direct market | Index BUX | Private equity | Začínající investoři | Lehman Brothers | Ztráty | Západoevropské trhy | Slabé stránky | Úvěr | Akcie | Výhody | SPAC | City | Domácí akcie | Převis | Technologie | Výplach | Exekuce | Globální recese | Rekord | Výsledky | Investice | Business | Pro investory | BUX | Potenciál | Zdravotnictví | Komunikace | Maďarský index | Psychické rozpoložení | Obchodování na akciových trzích | Vnímání | Zisky | Regulace | Diverzifikovat | Dluhopisové trhy | Fondy | Výhled pro akcie | Situace v Číně | Ukazatel | Burzy | Cash flow | Řízení rizik | Real Estate | Zhodnocení | Globální akciové trhy | Valuace | Technická analýza | WIG20 | Zbohatnutí | TIM | Investiční | Prodej | Bloomberg | Rozvoj | Hlavní indexy | Colt | Akcie českých bank | Korekce | Akciové tituly | Tržní ceny | DMA | Výkonnost | Obchodování s akciemi | Index S&P 500 | Short | Agentura Bloomberg | Krize | Rostoucí trend | Beta | CEE region | Centrum | S&P 500 | Cena | Krach | Investiční služby | Zadlužení | Znalost trhu | Erste | Zlato | Ekonomika | Schodek | Indikátory | Energetické krize | Práce | Úspěch | Investiční příležitosti | Likvidita | Kryptoměny | Banky | Akcie ČEZ | Investiční společnosti | Odliv prostředků | Správa | Instrumenty | Analýza | ČR | Čínské akcie | Pozice | Portfolia | Začínající tradeři | Market | Technologický sektor | Půjčování cenných papírů | Sestupný trend | Globální dluhopisový index | Soud | Nemovitosti v Česku | Investoři | Stop-Loss | Ziskovosti společnosti | Volatility trhu | Účinnost diverzifikace | Ropy | Ocenění akcií | Proces učení | Úročení | Rio Tinto | Investovat do ETF | Patria Direct | Složení portfolia | Warren Buffett | Svět kryptoměn | Vývoj akcií | Zpomalení ekonomického růstu | CZ | Bankovnictví | Zdanění mimořádných zisků | Nemovitosti | PX index | Zájem o investice | Zestátnění | Indexy | Státní dluhopisy | VaR | SPAD | Alokace | Doporučení | Nastavení trhů | Krypto | Charlie Munger | Diverzifikace portfolia | ROCE | Spekulace | Negativní vývoj | Výhody a nevýhody | Hedging | EU | Bankovní sektor | Miliardy | Poradci | Případová studie | Akciový trh | Investor | Ukazatele | Banka | Pražské obchodní centrum Arkády Pankrác | Energetická situace | Ocenění
Nejčastější klíčová slova:
USD | EUR | Pozice | USA | Index | Výhled | Trh | Rezistence | Růst | Reuters | Obchodování | Banka | Pokles | Banky | ČTK | Indikátor | Trading | Cena | 3М | Pivot