Čtvrtek 25. duben 2024 00:11
reklama
CapXmaster
reklama
Dukascopy new
reklama
CapXmaster
reklama
FTMO férovost

Blíží se krize? A kdy začít investovat?

Napsal:   Sekce: Analýzy Purple Trading

Nacházíme se v krizovém období, ve kterém se již vyplácí investovat, nebo je stále lepší vyčkávat? Pojďte se s námi podívat na hlavní ukazatele světové ekonomiky a odpovědět si na tuto otázku.


Od velké finanční a nemovitostní krize 2008 uplynula více než dekáda. Spousta obchodníků si tak poslední dobou začíná pokládat otázku, zda se historie už opět nezačíná opakovat a svět se tak neřítí do další krize. Někteří jsou již dokonce toho názoru, že v krizi už jsme a nyní bude záležet na postojích a rozhodnutích jednotlivých vlád, které rozhodnou o tom, jak velká tato krize nakonec bude.

Dokonce ani v případě investic zatím nepanuje shoda. Jsou tu investoři a obchodníci, kteří již v dnešních cenových poklesech vidí značný potenciál, který se nemusí zase dlouho opakovat. Napříč tomu jsou tady samozřejmě i tací, kteří sice vnímají, že se „muzika“ o něco zpomalila, ale stále ne natolik, aby kvůli tomu byli ochotni jít do rizika.

Uznáváme, není to jednoduché, a proto hlavní otázka, kterou se dnes budeme zabývat, zní: nachází se svět už v krizovém období, ve kterém se již vyplácí investovat, či je stále lepší vyčkávat na ještě o něco příhodnější chvíle?“

Potenciál akciových indexů

Akciové indexy bývají širokou veřejností považovány za jednu z nejlepších forem diverzifikovaných investic. Jejich hodnotu totiž obvykle tvoří mix největších společností napříč hospodářskými sektory a jejich odvětvími.

Právě toto je také hlavní důvod, proč jsou akciové indexy mezi předními světovými obchodníky považovány nejen za skvělou formu diverzifikované investice (investice, u které je snížena rizikovost tím, že obchodník investuje do různorodých aktiv současně), ale také jako unikátní tržní ukazatel, s pomocí kterého je možné relativně rychle určit, zda je daná ekonomika v dobré formě, či se potácí v problémech, nebo co hůře, je již zasažena krizí.

Akciové indexy, jakožto ukazatele formy jednotlivých ekonomik

●      S&P 500 – americký akciový index, jenž obsahuje 500 největších podniků v USA kotovaných na americké akciové burze.

●      Nikkei 225 – japonský akciový index, jehož hodnota je vypočítávána na základě pohybu 225 nejvýznamnějších akciových titulů japonských společností kotovaných na tokijské burze.

●      FTSE (UK100) – britský akciový index, obsahuje 100 společností s nejvyšší tržní kapitalizací, které mají sídlo ve Velké Británii a obchodují se na londýnské burze. Velkou zajímavostí je, že těchto 100 společností tvoří asi 80 % hodnoty celkového britského akciového trhu.

●      DAX 40 – německý akciový index je tvořen 40 nejvýznamnějšími německými společnostmi. Všechny akciové tituly jsou do indexu zařazovány na základě hned dvou kritérií, přičemž první je objem obchodů a druhým pak tržní kapitalizace.

●      CAC40 – francouzský akciový index je unikát mezi indexy co se složení týče. Index je totiž každé čtvrtletí revidován tak, že dochází k seřazení společností kotovaných na Euronext Paris podle tržní kapitalizace a obratu akcií a z první stovky v takto vytvořeném žebříčku je následně podle určitých kritérií vybráno pouze 40, které pak nahrazují aktuální akcie v CAC40. 

Použití některých z výše uvedených indexů jako ukazatelů formy ekonomik:

Tabulka – vývoje vybraných akciových indexů


Ve výše uvedené tabulce je možné vidět cenový vývoj čtyř světových akciových indexů a společně s tím také na každém grafu zvýrazněn cenový vývoj v období krize 2008 (fialový obdélník) a „koronakrize“ 2020 (modrý obdélník).

Je na první pohled patrné, že pokud se svět v minulosti dostal do nějaké větší krize, tak díky globální propojenosti se takové krize vždy rozšířily po celé zemi a všechny světové indexy, pak začaly pomalu, či rychleji nabírat jižní směr.  Na grafech je také velmi pěkně pozorovatelné, že v obdobích mimo velké krize (např.: po roce 2009) jednotlivé ekonomiky žily takzvaně vlastním životem. Zatímco některé indexy během těchto období takřka stabilně bez přestání rostly (S&P500), jiné (FTSE) se vyznačovaly turbulentními pohyby nahoru či dolů. Byly tu i takové (Nikkei), kterým ještě dlouhou dobu po krizi trvalo, než se vydaly opět na sever.

A právě díky tomu je možné používat akciové indexy, přesněji jejich hodnoty nejen jakožto ukazatele výkonnosti jednotlivých ekonomik, ale také jakožto ukazatele možných nadcházejících krizí (všechny indexy začnou současně relativně velmi silně padat).

Jsme v krizi a vyplatí se již začít investovat?

Podíváme-li se ještě jednou na všechny grafy v tabulce, přesněji na „nejmladší“ cenové vývoje (cenové vývoje vpravo po „koronakrizi“), pak zjistíme, že všechny indexy doopravdy již nějakou dobu klesají, takže lze bez obav říci, že svět v takové „menší“ krizi již je. Ovšem pokud to zhodnotíme s propady v roce 2008 a 2020, pak ještě určitě nejsme v tak silné krizi jako tehdy a trhy mají tedy ještě značný prostor k případným dalším poklesům.

Bohužel je třeba si v souvislosti s aktuální děním uvědomit, že žádná krize není stejná. Existuje zde reálná možnost, že světové trhy již opět našly své dno. To by znamenalo, že se nacházíme ve fázi, kdy je nejlepší začít investovat, protože bude následovat fáze růstu, kdy se investování stává dražším.

Doba přeje spíše spekulacím

Na tuto otázku si musí odpovědět každý z vás zvlášť podle míry svého rizikového apetitu, čili podle toho, jak dokáže čelit rizikům a snášet jejich případné dopady. Pokud něčemu však dnešní vysoce volatilní trhy přejí, pak jsou to spekulace. Kde jsou totiž výrazné tržní pohyby, tam jsou potenciální příležitosti pro zisk. Své o tom vědí obchodníci, kteří se aktivně věnují spekulování na akciovém indexu DAX či NASDAQ.


Naučte se spekulovat na růst či propad cen NASDAQu či DAXu díky webinářům s Jardou Tupým

REGISTRACE ZDARMA

 

CFD (Rozdílové smlouvy) jsou složité nástroje, u kterých je vysoké riziko rychlé ztráty peněz v důsledku pákového efektu. U 69,5 % účtů retailových investorů došlo při obchodování s CFD (rozdílovými smlouvami) u tohoto poskytovatele ke vzniku ztráty. Měli byste zvážit, zda si můžete dovolit vysoké riziko ztráty svých prostředků. Obchodování s cizími měnami na marži s sebou nese vysokou míru rizika a nemusí být vhodné pro všechny investory. Vysoká míra pákového efektu může působit ve váš prospěch, ale i neprospěch. Než se rozhodnete obchodovat foreign exchange , měli byste pečlivě zvážit své investiční cíle, úroveň zkušeností a ochotu riskovat. Existuje možnost, že byste mohli přijít o část nebo celou svou počáteční investici, a proto byste neměli investovat peníze, které si nemůžete dovolit ztratit. Měli byste si být vědomi všech rizik spojených s obchodováním foreign exchange a v případě pochybností byste měli požádat o radu nezávislého finančního poradce. Veškeré názory, zprávy, výzkumy, analýzy, ceny nebo jiné informace obsažené v tomto dokumentu jsou poskytovány jako obecné informace k trhu a nepředstavují investiční poradenství. Společnost L.F. Investment Limited nepřebírá odpovědnost za jakoukoli ztrátu nebo škodu, zejména včetně ušlého zisku, které mohou přímo nebo nepřímo vzniknout v důsledku toho, že použijete nebo se spolehnete na tyto informace. Purple Trading je kyperská národní ochranná známka (č. 85981), národní ochranná známka Spojeného království (č. UK00003696619) a ochranná známka Evropské unie (č. 018332329) vlastněná a používaná společností L.F. Investment Limited, 11, Louki Akrita, CY-4044 Lemesos, Kypr, licencovanou kyperskou investiční společností regulovanou institucí CySEC, s licencí č. 271/15.

Hodnocení článku:
Klíčová slova: Peníze | Akciové indexy | Akciový index | Nasdaq | USA | Kypr | Spekulace | Rizika | Nikkei | Akcie | CFD | DAX | Ekonomika | Foreign Exchange | Grafy | Investice | Investování | Obchodník | Riziko | S&P 500 | Trading | Tržní kapitalizace | Ukazatel | Obchodování | Objem obchodů | FTSE | Indexy | Investoři | Zisk | Zkušenosti | Euronext | Obchodovat | Investiční společnosti | Investovat | Obchodníci | Index | Volatilní | Analýzy | CAC40 | Exchange | Investiční | Investiční poradenství | Nikkei 225 | Obchodování s CFD | Zprávy | ROCE | Světové ekonomiky | Burze | Investment | Americký akciový index | Propad | S&P | Ztráty | CySEC | Kapitalizace | Krize | Světové trhy | Purple Trading | Obchodování s cizími měnami | Začít investovat | L.F. Investment Limited | Japonský akciový index | Rozdílové smlouvy | Objem | Vysoké riziko | Míra | Poradenství | Ukazatele | Trhy | L.F. Investment | Pochybnosti | Vývoj | Cenový vývoj | Historie | Cenové vývoje | Francouzský akciový index | Německý akciový index | Britský akciový index | Růst | Potenciál | Ekonomiky | Poradce | Koronakrize | S&P500 | Spekulovat | Investovat peníze | Unie | Období krize | Světové indexy | Propad cen | Ceny | Výzkumy | Investoři a obchodníci | Riziko ztráty | Cíle | Příležitosti | Společnosti | UK100 | Společnost | TIM | Rizikovost | Investiční cíle | CFD (Rozdílové smlouvy) | Potenciál akciových indexů | Euronext Paris | Akcie v CAC40 |
Sdílení článku: 
   

Čtěte více

  • Bitcoin zaznamenal najväčší nárast za posledný rok!
    Dávnejšie (9.2.) som vo svojom vlákne avizoval na nadchádzajúci obrat trendu pri kryptomenách, no stranovka trvala dlhšie než som očakával. Keď človek investuje, nie je až tak dôležité či ten rast príde vtedy keď ho očakáva, pretože mu neubližujú swapy, ktoré pri reálnych kryptomenách nie sú.
  • Bitcoin za 50000 dolarů do konce roku?! | Investiční Memento #59
    Máte rádi memečka? Protože analytici, investoři a obchodníci je přímo milují a mnohdy se jimi informují o aktuálně nejdůležitějších investičních událostech. Investor a člen Purple Trading Clubu, Petr Lajsek, pro vás každý týden prochází internetové diskuze a fóra a sbírá ty nejpovedenější z vtípků. Ty pak rozebere, dodá k nim kontext a doplňující informace z trhů. To vše pak shrne do videa, na které se stihnete podívat u odpoledního kafe. Dnes vyšlo v pořadí již 59. vydání Investičního Mementa. Na co se můžete těšit?
  • Bitcoin znova klesol a od rastu má ďaleko. Čo musí byť splnené?
    Ahojte traderi. Dnes sa pokúsim zodpovedať asi dve základné otázky. Ako to bude s týmto halvingom a kedy treba byť bullish.
  • Bitcoin znova konsoliduje
    Dnes sa v analýze pozrieme na Bitcoin na viacerých časových rámcoch.
  • Bitcoin 2 mesiace pred halvingom. Bude to tento krát iné?
    Ahojte v tomto článku sa zameriam hlavne na halving. Ak chceme poznať budúcnosť mali by sme poznať minulosť a preto sa najskôr poďme pozrieť na predošlé 2 halvingy v roku 2012 a 2016. Pamätajte, že halving nemusí mať rovnaký priebeh ako v rokoch 2012 a 2016. Toto nie je investičná rada, len porovnanie.
  • Blížící se VIP seminář a exkluzivní bonus Interbank VIP indikátor!
    Vážení návštěvníci portálu FXstreet.cz, rádi bychom vás informovali o blížícím se termínu a posledních volných místech na exkluzivním VIP semináři: Obchodujte jako bankovní trader!
  • Blížící se VIP seminář: Interbank indikátor zdarma a strategie s úspěšností přes 75%!
    Vážení čtenáři a příznivci portálu FXstreet.cz, rádi bychom vás informovali o blížícím se listopadovém termínu a posledních volných místech na exkluzivním VIP semináři: Obchodujte jako bankovní trader!
  • Blížící se VIP seminář: Získejte strategie s úspěšností přes 75% a exkluzivní bonus!
    Vážení čtenáři a příznivci portálu FXstreet.cz, rádi bychom vás informovali o blížícím se květnovém termínu a posledních volných místech na exkluzivním VIP semináři: Obchodujte jako bankovní trader!
  • Blíží se akciová bublina díky umělé inteligenci? | Investiční Memento #27
    Máte rádi memečka? Protože analytici, investoři a obchodníci je přímo milují a mnohdy se jimi informují o aktuálně nejdůležitějších investičních událostech. Investor a člen Purple Trading Clubu, Petr Lajsek, pro vás každý týden prochází internetové diskuze a fóra a sbírá ty nejpovedenější z vtípků. Ty pak rozebere, dodá k nim kontext a doplňující informace z trhů. To vše pak shrne do videa, na které se stihnete podívat u odpoledního kafe. Dnes vyšlo v pořadí již 27. vydání Investičního Mementa. Na co se můžete těšit?
  • Blíží se další bankovní krize? | Investiční Memento #43
    Máte rádi memečka? Protože analytici, investoři a obchodníci je přímo milují a mnohdy se jimi informují o aktuálně nejdůležitějších investičních událostech. Investor a člen Purple Trading Clubu, Petr Lajsek, pro vás každý týden prochází internetové diskuze a fóra a sbírá ty nejpovedenější z vtípků. Ty pak rozebere, dodá k nim kontext a doplňující informace z trhů. To vše pak shrne do videa, na které se stihnete podívat u odpoledního kafe. Dnes vyšlo v pořadí již 43. vydání Investičního Mementa. Na co se můžete těšit?
  • Blogy, Youtube kanály a Odborné články - poslední díl seriálu o zdrojích informací k tradingu
    Touto sérií chceme obchodníkům pomoci zorientovat se v informačních zdrojích.
  • Blonďatá rally
    Tento týden byl pro trhy velice turbulentní. Překvapivě titulky zpráv neplní americký Fed, jehož středeční zasedání prošlo víceméně bez povšimnutí. Naopak pozitivní body od Wall Street i od forexu sbírají západní „blond lídři“.
  • Bloomberg oznámil vytvorenie vlastného nástroja umelej inteligencie - BloombergGPT
    AI vojna sa nedávno začala a jeden z najväčších finančných gigantov na svete, Bloomberg, oznámil vytvorenie vlastného nástroja umelej inteligencie (AI) s názvom BloombergGPT.
  • Blow - Off Top
    Cenový pattern Blow - Off Top je jednou z méně častých tržních formací, která rozděluje obchodníky na ty, co tyto patterny přímo milují, jelikož jim nabízí v relativně krátké době dosáhnout velmi zajímavého zhodnocení, a pak také na ty, pro které je naopak Blow - Off Top opravdovou noční můrou, která v rámci jejich strategií doslova decimuje jimi nastavené Stop Lossy.
  • Blýská se na trzích na lepší časy? Tento týden nás čekají dvě důležité makroekonomické události!
    Americké trhy znovu s velkou pravděpodobností čekají bouřlivé momenty, a to především kvůli publikaci dvou zásadních dat jejich ekonomiky.
  • Bod zlomu pro euro?
    Eurozóna si na podzim malovala velmi optimistický obrázek ekonomické konjuktury a instituce se předháněly s prognózami růstu blížící se k 3 %, což je na poměry západní Evropy opravdu mimořádná expanze. Na základě očekávaného ukončení kvantitativního uvolňování a možného brzkého růstu úrokových sazeb se euro obchodovalo až za 1,25 amerického dolaru. Už první čtvrtletí letošního roku ale eurové býky zklamalo, když eurozóna výrazně snížila svou únikovou rychlost.
  • BOE: Prehľad a obchodné stratégie
    Dnes budeme svedkami zasadania Bank of England (BOE) bez inflačnej správy a tlačovej konferencie, kde by mohol guvernér Carney podrobnejšie vysvetliť rozhodnutie centrálnej banky. Aj keď sa neočakáva žiadna zmena aktuálnych parametrov moentárnej politiky, bude to predovšetkýmí pomer hlasovania pri rozhodovaní o sadzbách a slovník BOE, čo rozhodne o osude GBP pre najbližšie obdobie.
  • BOJ intervenuje, JPY výrazně oslabuje
    Po mnoha týdnech neúspěšných slovních intervencí došla japonským představitelům trpělivost a došlo na ,,opravdovou" intervenci na trhu.
  • Bojí se ženy investovat?
    Aktuální situace na akciovém trhu mi poskytla sice nucenou, ale zároveň prospěšnou pauzu od obchodování. Léto mám ráda jako období, kdy má člověk čas číst, studovat a přemýšlet. Jedním z témat, které poslední měsíce kolem mě živě rezonují, je téma „Ženy a investování“. Obecně se všude dočtete, že žen aktivně investuje málo, a to nejen v České republice, ale i v zahraničí. Dnešní blog je malým zamyšlením nad tím, proč tomu tak může být.
  • Bojovník Jiří Procházka se stal novou tváří brokerské společnosti XTB
    Jiří Procházka, jeden z nejlepších MMA zápasníků současnosti, se stal novým globálním ambasadorem společnosti XTB. Nová kampaň předního globálního brokera se zaměří na budování povědomí Čechů o investicích a podpoří růst klientské základny.
  •  


    Diskuse ke článku

    Diskuse je přístupná pouze pro registrované uživatele.
    Přihlásit se | Nová registrace
Forex - doporučené články:

Co je FOREX?
Základní informace o finančním trhu FOREX. Forex je obchodování s cizími měnami (forex trading) a je zároveň největším a také nejlikvidnějším finančním trhem na světě.
Forex pro začátečníky
Forex je celosvětová burzovní síť, v jejímž rámci se obchoduje se všemi světovými měnami, včetně české koruny. Na forexu obchodují banky, fondy, pojišťovny, brokeři a podobné instituce, ale také jednotlivci, je otevřený všem.
1. část - Co to vlastně forex je?
FOREX = International Interbank FOReign EXchange. Mezinárodní devizový trh - jednoduše obchodování s cizími měnami - obchodování se směnnými kurzy.
VIP zóna - Forex Asistent
Nabízíme vám jedinečnou příležitost stát se součástí týmu elitních obchodníků FXstreet.cz. Ve spolupráci s předními úspěšnými obchodníky jsme pro vás připravili unikátní VIP skupinu (speciální uzavřená sekce na webu), až doposud využívanou pouze několika profesionálními tradery, a k tomu i exkluzivní VIP indikátory, doposud úspěšně používané pouze k soukromým účelům. Nyní se vám otevírá možnost stát se součástí této VIP skupiny, díky které získáte jedinečné know-how pro obchodování na forexu, výjimečné VIP indikátory, a tím také náskok před drtivou většinou ostatních účastníků trhu.
Forex brokeři - jak správně vybrat
V podstatě každého, kdo by chtěl obchodovat forex, čeká jednou rozhodování o tom, s jakým brokerem (přeloženo jako makléř/broker nebo zprostředkovatel) by chtěl mít co do činění a svěřil mu své finance určené k obchodování. Velmi rád bych vám přiblížil problematiku výběru brokera, rozdíl mezi jednotlivými typy brokerů a v neposlední řadě uvedu několik příkladů nejznámějších z nich.
Forex robot (AOS): Automatický obchodní systém
Snem některých obchodníků je obchodovat bez nutnosti jakéhokoliv zásahu do obchodu. Je to pouhá fikce nebo reálná záležitost? Kolik z nás věří, že "roboti" mohou profitabilně obchodovat? Na jakých principech fungují?
Forex volatilita
Forex volatilita, co je volatilita? Velmi užitečným nástrojem je ukazatel volatility na forexu. Grafy v této sekci ukazují volatilitu vybraného měnových párů v průběhu aktuální obchodní seance.
Forex zůstává největším trhem na světě
V dnešním článku se podíváme na nejnovější statistiky globálního obchodování na forexu. Banka pro mezinárodní vyrovnání plateb (BIS) totiž před pár týdny zveřejnila svůj pravidelný tříletý přehled, ve kterém detailně analyzuje vývoj na měnovém trhu. BIS je označována jako "centrální banka centrálních bank". Je nejstarší mezinárodní finanční organizací a hraje klíčovou roli při spolupráci centrálních bank a dalších institucí z finančního sektoru. Dnešní vzdělávací článek sice nebude zcela zaměřen na praktické informace z pohledu běžného tradera, ale i přesto přinese zajímavé a důležité poznatky.

Nejnovější články:


Naposledy čtené:

reklama
Purple Ebook: Svíčkové a cenové formace