📊 Denní shrnutí: SpaceX a technologický sektor táhnou Wall Street, ropa prudce klesá pod 97 USD

📈 Akciové trhy a společnosti

• Vynikající čtvrtletní výsledky společnosti SpaceX, která vykázala svůj vůbec první zisk ve výši 4,4 miliardy USD, vyvolaly vlnu optimismu v technologickém sektoru a rozptýlily obavy ohledně opodstatněnosti masivních kapitálových výdajů. Elon Musk zároveň naznačil možnost fúze se společností Tesla, jejíž akcie posilují na základě spekulací o integraci technologie Starlink do ekosystému umělé inteligence.

• Trhy netrpělivě očekávají hospodářské výsledky samotné Tesly. Kladou si otázku, zda projekt autonomních robotaxi dokáže dlouhodobě ochránit provozní ziskovost tohoto výrobce elektromobilů.
• V sektoru výpočetní infrastruktury zvýšila společnost Supermicro svůj výhled tržeb o 4 miliardy USD, což potvrzuje neutuchající poptávku po serverech určených pro procesy umělé inteligence.
• Společnost Anthropic se mezitím připravuje na vstup na burzu. Mezi analytiky však sílí pochybnosti, zda jsou astronomické valuace dosahující bilionů dolarů plně podloženy současnými monetizačními modely.
• Společnost OpenAI zároveň rozšiřuje své reklamní nástroje ChatGPT Ads na 89 trhů a potvrzuje, že jejím klíčovým cloudovým partnerem zůstává Microsoft.
• Investoři s napětím analyzují situaci konglomerátu Meta, který se před zveřejněním výsledků ocitl v centru pozornosti kvůli monetizaci miliard vynaložených na infrastrukturu pro AI. Sentiment vůči gigantu zhoršil rozsudek soudu v Novém Mexiku, jenž firmě uložil pokutu ve výši 25 miliard USD v souvislosti s případy ochrany soukromí spotřebitelů. I přes vysokou pokutu si akcie společnosti dokázaly udržet pozitivní momentum na vlně celkového optimismu v indexu Nasdaq 100.
• Evropské akciové trhy po předchozí sérii poklesů zřetelně ožily. V čele stál německý DAX s růstem o 1,35 %, zatímco francouzský CAC 40 přidal 1,06 %. Náladu však zastínil prudký propad akcií řetězce Carrefour. Ty zaznamenaly nejhlubší výprodej od pandemie poté, co společnost kvůli sociálním nepokojům ve Francii snížila výhled zisku.
• Na varšavské burze zaznamenal index WIG20 solidní odraz o 1,54 %, ačkoli domácí makroekonomická data poukazují na postupný pokles spotřebitelského sentimentu.
• Apple oznámil omezenou dostupnost modelu iPhone Duo pro zákazníky v kamenných prodejnách v den zahájení prodeje, tedy 23. října.
• Analytici UBS snížili cílové ceny pro akcie společnosti Netflix na 100 USD a automobilového koncernu General Motors na 109 USD.
• Farmaceutická společnost Merck oznámila strategické partnerství se společnostmi Nvidia a Microsoft s cílem vyvinout modely podporující léčbu vzácných typů rakoviny.
• K 19:55 se index S&P 500 nachází na úrovni 7 808 bodů, což představuje denní růst o 0,29 % a týdenní růst o 1,36 %. Nasdaq 100 dosahuje 30 062 bodů s denním ziskem 0,56 % a týdenním růstem o 2,28 %, zatímco DAX se obchoduje na úrovni 25 766 bodů, což znamená denní posílení o 0,97 % a týdenní růst o 0,66 %.

🛢️ Komodity a energie

• Ceny ropy prošly prudkým obratem a klesly pod technickou úroveň podpory 97 USD poté, co dříve vzrostly na 100,40 USD. Výprodej přiživily diplomatické zprávy naznačující sbližování postojů při mírových rozhovorech a zmírnění sankčního tlaku. Udržení cen pod hranicí 97 USD otevírá prostor pro hlubší korekci směrem k nižším úrovním podpory.
• Zpráva americké agentury EIA přinesla smíšený obraz bilance paliv v USA. Zásoby ropy klesly o 3,06 milionu barelů oproti očekávanému úbytku o pouhých 0,34 milionu barelů, zatímco zásoby benzinu se snížily o 2,95 milionu barelů. Současný nečekaný nárůst zásob destilátů o 1,68 milionu barelů však zchladil nadšení kupujících a urychlil vybírání zisků na futures kontraktech na paliva.
• Ceny zemního plynu v USA čelí před vypršením série futures kontraktů silnému výprodeji. Klíčovým fundamentálním faktorem, který tlačí na ocenění, je pokračující neobvykle teplý podzim v Severní Americe, což výrazně tlumí aktuální poptávku po vytápění.
• Na trhu s drahými kovy zlato konsoliduje kolem úrovně 4 136 USD v reakci na zprávy o prodeji zlatých rezerv ze strany úřadů v Moskvě za účelem vyrovnání rozpočtu. Analytici se však domnívají, že strukturální poptávka ze strany centrálních bank rozvíjejících se trhů prostor pro hlubší výprodej omezuje.
• Šéf státní ropné společnosti KPC uvedl, že Kuvajt v současnosti těží více než 2 miliony barelů ropy denně, přičemž námořní export přesahuje 1,1 milionu barelů a vrací se na úroveň před vypuknutím regionální krize. Saúdská Arábie navíc uzavřela dohodu s Francií o navýšení dodávek nafty do Evropy.
• Vláda Spojeného království naznačila pravděpodobné zablokování plánů na těžbu ze strategického ropného pole Rosebank z ekologických důvodů.
• K 19:55 se zlato nachází na hodnotě 4 136, což představuje denní zisk o 0,28 % a týdenní ztrátu o 0,66 %. Stříbro se obchoduje na úrovni 57,57 se ztrátou 0,61 % za den a týdenním ziskem 1,13 %.

🏛️ Makroekonomie, dluhopisy a měny

• Trh s francouzskými státními dluhopisy zasáhly silné turbulence, když výnosy 10letých dluhopisů překročily hranici 5,009 %, což je úroveň nevídaná od roku 2002. Riziková prémie vůči německým Bundům se tak rozšířila na 159 bps, což odráží hlubokou skepsi investorů ohledně stability pařížských veřejných financí. Tento jev přiživuje obavy z nákladů na obsluhu dluhu v celé eurozóně, přestože se francouzským akciím podařilo udržet v kladných číslech.
• Ministerstvo financí USA vydražilo 20leté vládní dluhopisy v objemu 13 miliard USD s výnosem 5,469 %. Aukce se vyznačovala zvýšeným ocasem výnosu (tail) ve výši 0,9 bps, což signalizuje nutnost nabídnout slevu ze strany emitenta, ačkoli přímá poptávka ze strany fondů zůstala poměrně stabilní. Efektivní sazba na federální fondy zůstala beze změny na úrovni 3,88 %.
• V oblasti centrálního bankovnictví australská RBA zpřísnila svou rétoriku a přiměla investory přehodnotit riziko zvýšení úrokových sazeb na listopadovém zasedání. V reakci na jestřábí signály se australský dolar stal nejsilnější měnou seance, když vůči americkému dolaru posílil o 0,33 %.
• Ve Spojených státech představil prezident Donald Trump návrh rozsáhlého programu výstavby datových center, v němž prosazuje přímou finanční účast občanů na technologických ziscích. V analytických kruzích současně pokračuje debata o tom, zda v případě splasknutí tržní bubliny ponesou náklady na rizikové kapitálové investice do AI státy a daňoví poplatníci.
• Japonské úřady oznámily snížení maximální výše dotací na nákup nových elektromobilů o 40 % na 750 000 jenů, a to s účinností od začátku roku 2027.
• K 19:55 se měnový pár GBPUSD nachází na úrovni 1,3400 s denním ziskem 0,2 % a týdenním ziskem 0,7 %, USDJPY je na úrovni 158,16 s denním růstem o 0,03 % a týdenním růstem o 0,15 %, USDCHF dosahuje 0,8241 s denním poklesem o 0,01 % a týdenním poklesem o 0,03 %, a americký dolarový index je na hodnotě 101,48 s denní ztrátou 0,02 % a týdenní ztrátou 0,14 %.

🌐 Geopolitika

• Zvláštní vyslanec Bílého domu Steve Witkoff informoval o pokroku v diplomatických jednáních ohledně rusko-ukrajinského konfliktu a poznamenal, že Moskva přijala návrh na uspořádání trilaterálního summitu v Abú Dhabí v polovině listopadu. Prezident Volodymyr Zelenskyj mezitím jednal v Oslu s lídry severských zemí o bezpečnostních zárukách a vzájemném moratoriu na útoky cílící na energetickou infrastrukturu. Zprávy o potenciálním příměří pomáhají deeskalovat geopolitickou rizikovou prémii na komoditních trzích.
• Ministerstvo financí USA zpřísnilo restrikce vůči íránské stínové flotile přepravující ropu a rozšířilo sankce na další právnické osoby v Panamě a Řecku. Na druhou stranu Washington vydal zvláštní licenci HH, která umožňuje bezpečnou vykládku ropy z vybraných zablokovaných plavidel, aby se předešlo výpadkům v dodávkách. Teherán si však po zprávách o operacích izraelského vojenského letectva v blízkosti svých hranic udržuje neústupný diplomatický postoj.
• Hútíové provedli dronový útok poblíž ropného terminálu Duba v Jemenu, oznámili krach jednání se Saúdskou Arábií a přislíbili návrat k námořním blokádám.
• Představitelé Číny a Ruska se během pracovních setkání dohodli na dalším prohloubení bilaterálního obchodu s ropou a posílení surovinových vazeb před nadcházejícím summitem APEC.
• Zástupci Kataru, Pákistánu, Indonésie a Turecka podepsali čtyřstrannou dohodu o společném vývoji obranných technologií.

🪙 Kryptoměny

• Přední kryptoměna Bitcoin pokračuje v dynamickém oživení směrem k hranici 84 500 USD, čímž maže ztráty ze začátku měsíce a podporuje býčí scénář vývoje na trhu.
• Americká komise CFTC zveřejnila předběžnou regulatorní interpretaci týkající se klasifikace transakcí nákupu Bitcoinu financovaných úvěrem, v níž poukazuje na nutnost splnění přísných požadavků na fyzické dodání aktiva.
• Kapitál zároveň dynamicky proudí do předních altcoinů, jako jsou projekty Ethereum, Solana a Uniswap, kde institucionální investoři budují zajišťovací pozice.
• K 19:55 se Bitcoin nachází na úrovni 84 516 s denním růstem o 2,09 % a týdenním ziskem 4,32 %. Ethereum je na hodnotě 2 513 s denním posílením o 2,47 % a týdenním růstem o 6,22 %, Solana stojí 108,40 s denním ziskem 1,84 % a týdenním růstem o 6,5 %, a XRP se obchoduje na 1,3847 s denním nárůstem o 4,23 % a týdenním ziskem 8,88 %.

Zjistěte o akciích, ETF i obchodování více:

• Investice do AI: Nejlepší společnosti pro investice
• ETF vs. akcie: Srovnání, výhody, nevýhody a jak si vybrat
• Investování do akcií – Co je to obchodování s akciemi?
• Jak sestavit portfolio z akcií a ETF fondů?
• Jaké jsou 4 různé typy akcií?
• Investice do vesmíru: jak najít vesmírné akcie?
• Nejlepší ETF fondy 2026 – cesta k pasivnímu investování?

Zaujalo Vás toto téma? U XTB můžete obchodovat více než 2000 CFD na akcie!

• Konkurenční spready
• Nízké swapové body, díky kterým můžete držet pozice déle
• Minimální velikost transakce již od 0 EUR

Kromě široké nabídky instrumentů od nás získáte také vzdělávací materiály – články, e-booky a kurzy zdarma:

• Trading pro začátečníky
• TOP 5 Trading nástrojů Ondřeje Hartmana
• Kurz tradingu vs. investování
• Investování do akcií – Co je to obchodování s akciemi?
• Testovací účet u XTB? Procvičte si obchodování zdarma!