Úterý 04. srpen 2020 10:55
reklama
Bossa live trading
reklama
RoboMarkets copyfx
reklama
FP Markets

Do jakých nerostných surovin investovat v roce 2020?

30.07.2020 14:41  Autor: LYNX  Sekce: Online FX zpravodajství  Tisk

Mnoho investorů chce profitovat nejen z rostoucích cen akcií, ale také ze vzestupných trendů u ceny komodit. Kromě toho byly drahé kovy vždy považovány za zajištění proti inflaci. To je jeden z hlavních problémů, zejména v době krize a nízkých úrokových sazeb.

Celosvětové komodity se obchodují v USD. Kvůli slabému výkonu americké měny ceny komodit v loňském roce udržitelně rostly. Pokud USD oslabí, komodity v domácích měnách, jako je EUR nebo JPY, budou levnější, což dále stimuluje celosvětovou poptávku po komoditách.

V následujícím článku objevíte, jakých 5 komodit v loňském roce posílilo nejvíce a do kterých komodit investovat v roce 2020.

Nejlepší surové materiály k investování

V následujícím článku se dočtete:

  1. Které komodity dokázaly v roce 2019 dosáhnout nejsilnějších zisků?
  2. Které komodity mají největší potenciál v roce 2020?
  3. Obchodujte komoditní akcie u LYNX

Které komodity dokázaly v roce 2019 dosáhnout nejsilnějších zisků?

Předtím, než se obrátíme na rok 2020, stojí za to se podívat na uplynulý rok 2019. Loňským velkým vítězem bylo palladium, které posílilo přibližně o 52 %. Cena ropy (třída WTI) také zaznamenala slušné zisky a posílila téměř o 36 %. Těsně následoval nikl s nárůstem 34 %. Platina dokázala získat 23 %, zatímco cena zlata vzrostla o 19 %. Celkově to byl pro většinu komoditních investorů dobrý rok.

[E-book ZDARMA]: 14 praktických tipů, jak se stát lepším investorem

Objevte jak zvýšit úspěšnost svých obchodů. V knize naleznete praktické tipy pro money management, jak si vést obchodní deník, principy řízení rizika či psychologii investování.

5) Zlato +19 %

Nejlepší suroviny k investování: Zlato

Zlato si v roce 2019 zajistilo páté místo mezi nejlepšími komoditami. Populární drahý kov dokázal ve druhé polovině roku zaznamenat velké zisky poté, co trend prorazil z dlouhotrvajícího postranního pohybu. Obavy ze situace v Íránu a obchodní války mezi USA a Čínou podpořily zlatý trend.

Celosvětově se každoročně těží přibližně 2 500 tun drahých kovů. Na výrobu elektroniky a technických zařízení je zapotřebí pouze asi 10 %. Průmyslová poptávka je proto relativně nízká, přičemž přibližně 90 % drahých kovů se používá jako investice nebo při zpracování šperků.

V následující tabulce najdete seznam deseti nejlepších zlatých akcií pro rok 2020.

AktienISINSymbolMěna
Agnico-Eagle MinesCA0084741085AEMUSD
Anglogold AshantiUS0351282068AUUSD
Barick GoldCA0679011084GOLDCAD
Franco NevadaCA3518581051FNVCAD
Gold FieldsUS38059T1060GFIUSD
Kirkland Lake GoldCA49741E1007KLCAD
Royal GoldUS7802871084RGLDUSD
Sibanye StillwaterZAE000259701SSWZAR
SSR MiningCA7847301032SSRMCAD
Wheaton Precious MetalsCA9628791027WPMCAD

4) Platina +23 %

V roce 2019 se vyhlídky na platinu rozjasnily poté, co byl drahý kov po celá léta v sestupné spirále. Ve druhé polovině roku 2019 došlo k výrazné cenové rally. Poprvé od začátku roku 2018 cena platiny překročila hranici 1 000 USD. Hlavní poptávka po platině pochází z automobilového průmyslu, kde se kov používá v katalyzátorech. V tomto odvětví platina soutěží s palladiem, které však dlouhodobě dominuje. Vzhledem k tomu, že platina se používá především ve stále méně poptávaných dieselových motorech, poptávka v posledních letech značně poklesla.

V následující tabulce najdete seznam deseti nejlepších platinových akcií pro rok 2020.

NameISINSymbolMěna
African Rainbow MineralsZAE000054045ARÄIZAR
Anglo American PlatinumZAE000013181AMSZAR
Asahi HoldingsJP31160000052502JPY
GlencoreJE00B4T3BW64GLENGBP
Impala PlatinumZAE000083648IMPZAR
NornickelUS55315J1025MNODUSD
Northam PlatinumZAE000030912NHMZAR
Sibanye StillwaterZAE000259701SSWZAR
ValeBRVALEACNOR0VALE3BRL
Wesizwe PlatinumZAE000075859WEZZAR

3) Nikl +34%

Nikl se používá hlavně při legování oceli, kterou tak činí odolnou vůči korozi a zvyšuje její tvrdost. Nikl má své využití také v segmentu e-mobility. Pokud bude v následujících letech docházet k raketovému rozvoji tohoto segmentu, požadované suroviny zůstanou v centru pozornosti investorů. Protože se používá stále více katod s vyšším obsahem niklu, poptávka po niklu rychle roste.

V následující tabulce najdete seznam deseti nejlepších akcií niklu pro rok 2020.

AktienISINSymbolMěna
Anglo AmericanGB00B1XZS820AALGBP
BHP GroupGB00BH0P3Z9BHPGBP
ERAMETFR0000131757ERAEUR
GlencoreJE00B4T3BW64GLENGBP
NornickelUS55315J1025MNODUSD
Lunin MiningCA5503721063LUNCAD
South32AU000000S320S32AUD
SumitomoJP34026000055713JPY
ValeBRVALEACNOR0VALE3BRL
Western AreasAU000000WSA9WSAAUD

2) WTI ropa +36 %

Nejlepší suroviny k investování: Ropa

Surová ropa si zajistila druhé místo, když americká WTI posílila o 36 %, což je mnohem silnější nárůst než u ropy Brent (24 %). Poté, co americko-čínský celní spor dočasně snížil cenu ropy, stupňující se íránský konflikt vedl k významnému zotavení ceny černého zlata. Po sabotážích, sestřelení amerického robota a útocích na ropné tankery v Hormusském průlivu USA posílily svou přítomnost vojska v oblasti Blízkého východu. Cena ropy na konci roku 2018 značně klesla, takže počáteční úroveň byla odpovídajícím způsobem nízká. Druhé místo je tedy trochu „nezasloužené“.

V následující tabulce najdete seznam deseti nejlepších ropných akcií pro rok 2020.

AktieISINSymbolMěna
BPGB0007980591BPGBP
ChevronUS1667641005CVXUSD
CNOOCUS1261321095CEOUSD
ConocoPhillipsUS20825C1045COPUSD
ExxonMobilUS30231G1022XOMUSD
LukoilUS69343P1057LKODUSD
PetroChinaUS71646E1001PTRUSD
Petroleo BrasileiroUS71654V4086PBRUSD
Royal Dutch ShellGB00B03MLX29RDSAGBP
TotalFR0000120271FPEUR

1) Palladium +52 %

Nejlepší suroviny k investování: Palladium

Velkým vítězem v roce 2019 bylo palladium. Drahý kov loni dokončil další působivou rally, která se v průběhu roku stále více zrychlovala. Ve srovnání s jinými drahými kovy, jako je zlato, stříbro a platina, má nyní palladium nejvyšší průmyslovou poptávku. Kov má řadu potenciálních aplikací, například jako katalyzátor v automobilovém průmyslu nebo v nanotechnologiích. Zajímavá je také reaktivita palladia se sloučeninami vodíku a související možnosti v oblasti vodíkových pohonů.

V následující tabulce najdete seznam deseti nejlepších palladiových akcií pro rok 2020.

AktienISINSymbolMěna
African Rainbow MineralsZAE000054045ARIZAR
Anglo American PlatinumZAE000013181AMSZAR
Franco NevadaCA3518581051FNVCAD
GlencoreJE00B4T3BW64GLENGBP
Impala PlatinumZAE000083648IMPZAR
Norilsk NickelUS55315J1025NILSYUSD
Northam PlatinumZAE000030912NHMZAR
Sibanye StillwaterZAE000259701SSWZAR
ValeBRVALEACNOR0VALE3BRL
ZIMPLATSGB0061284906ZIMGBP

Které komodity mají největší potenciál v roce 2020?

Poté, co jsme se ohlédli za uplynulým rokem, chceme nyní obrátit naši pozornost do roku 2020. Pro investory do drahých kovů byl tento rok doposud brilantní, protože investoři hledali bezpečná útočiště v důsledku koronavirové krize a přesunuli svůj kapitál do zlata, stříbra a dalších drahých kovů. Cena ropy však zaznamenala historický krach a krátkodobě se dokonce na termínovém trhu obchodovala v negativním teritoriu. Byly také ovlivněny obecné kovy (měď, zinek, cín,…), ale nyní se v polovině roku 2020 uzdravují. Podívejme se tedy na některé vybrané komodity.

Prognóza ceny zlata

Vyhlídky na pokračující růst ceny zlata v roce 2020 jsou velmi dobré. Z fundamentálního hlediska se rámcové podmínky pro zlato výrazně rozjasnily již v roce 2019. Vedle obrovských nákupů centrálních bank je pro prognózu ceny zlata silným argumentem krize COVID-19. Je tomu tak proto, že pandemie COVID-19 měla obrovský dopad na globální ekonomiku. Z technického hlediska jsou semafory zelené od doby, kdy byla proražena hranice 1375 USD. Z dlouhodobého hlediska by se cena zlata mohla zaměřit na historicky nejvyšší hodnotu 1 920 USD z roku 2008.

Čtete také >> Investování do zlata: Praktický průvodce & 5 důvodů proč si vybrat zlato v roce 2020

Čtěte také >> Investice do zlata – nejlepší akcie těžařů zlata v roce 2020

Prognóza ceny stříbra

Stříbro v roce 2011 kleslo z historicky nejvyšší hodnoty 50 USD a od té doby se nikdy nedokázalo zotavit. Po celá léta se pohybuje v cenovém rozmezí 14 USD a 20 USD. Od roku 2018 však zaznamenáváme stále více pozitivních signálů. Dlouhodobě klesající trend se dostal do postranní fáze. Nyní je nutné překonat resistenci v rozmezí 19-20 USD, což by byl signál pro začínající vzestupný trend. Cena by poté mohla vyšplhat až na 25-30 USD. Vzhledem k tomu, že po stříbře je daleko větší poptávka v průmyslu než po zlatě, jako nástroj pro zabezpečení v době krize upřednostňujeme zlato.

Čtěte také >> Vývoj ceny stříbra v roce 2020 – navrátí se býčí trend?

Čtěte také >>  Investice do stříbra – nejlepší akcie těžařů stříbra v roce 2020

Prognóza ceny platiny

Po letech klesajícího pohybu se zdálo, že platina se konečně stabilizovala a nastavila nový uptrend. Krátce po překročení hranice 1000 USD se však trend opět otočil v důsledku pandemie COVID-19 a klesl o 600 USD na nové 15leté minimum. V současné době se platina obchoduje přibližně za 800 USD, což je oblast důležitého supportu z posledních 10 let. K obnovení býčího trendu by cena platiny musela vyšplhat nad 1 000 USD. Tento scénář zatím není předvídatelný, ačkoli World Platinum Investment Council (WPIC) očekává, že s ohledem na krizi COVID-19 dojde v roce 2020 k bodu zlomu pro automobilový průmysl. Můžeme očekávat, že poptávka bude klesat a následně dojde k obrácení trendu a nastavení silného uptrendu.

Čtěte také >> Investice do platiny: 2 nejlepší platinové akcie roku 2020

Prognóza ceny palladia

Palladium bylo jednou z komodit s nejsilnějším růstem cen za poslední čtyři roky se zvýšením ceny o 500 % na 2 800 USD za unci. Rally ale nemůže pokračovat navždy. Ve skutečnosti, když se podíváme na jedenáctileté období, můžeme vidět nárůst o neuvěřitelných 1 350 %. Krize COVID-19 nakonec srazila cenu palladina k supportu v okolí 1600 USD. Předchozí uptrend tak byl přerušen, i když palladium se nyní opět obchoduje za necelých 2 000 USD. V roce 2020 by však palladium mohlo zaznamenat slabší rok s negativní výkonností.

Čtěte také >> 2 nejlepší palladiové akcie roku 2020

Prognóza ceny ropy

Po poklesu cen čelí globální ropný průmysl zásadní reorganizaci, ve které přežijí pouze nejsilnější společnosti. Ropný trh se tak pravděpodobně ještě více zacentruje na ropné giganty, kteří mají velké hotovostní rezervy, snadněji dosáhnou na úvěry, mohou proniknout na dluhopisový trh nebo snadněji emitovat nové akcie. Mnoho projektů produkce ropy, které by se později mohly znovu stát zajímavými, lze zakoupit od slabých konkurentů za výhodné ceny. Cena ropy v roce 2020 pravděpodobně zůstane nízká, protože v důsledku krize COVID-19 celosvětově došlo k obrovskému poklesu objemu dopravy a letů. Nejpravděpodobnějším scénářem je kolísavý pohyb do strany – lze očekávat, že se cena ropy bude pohybovat přibližně v rozmezí 25-45 USD.

Čtěte také >> 4 nejlepší ropné akcie roku 2020

Obchodujte komoditní akcie u LYNX

LYNX nabízí obchodování s komoditními akciemi přímo na domácích burzách. To našim klientům garantuje vysoký objem obchodování a úzký spread. Ať už jste intradenní obchodník nebo dlouhodobý investor, můžete využít vynikající nabídky společnosti LYNX, protože vám umožníme obchodovat s akciemi, ETF, futures, opcemi , CFD, či forexem za příznivé poplatky.

U LYNX můžete obchodovat v reálném čase prostřednictvím našich profesionálních platforem. Dále pro vás pravidelně připravujeme naše týdenní investiční newslettery a vysíláme profesionální vzdělávací webináře. Navíc pro vás pravidelně zveřejňujeme analýzy trhu a novinky ze světa investic v rámci našeho LYNX zpravodajského a vzdělávacího portálů.

Chcete převést zahraniční ceny akcií nebo ceny ETF na eura? Pak použijte převodník měn na více než 130 měn. V případě jakýchkoliv dotazů můžete bezplatně využít naší klientské podpory.

Obchodujte komodity s LYNX

S LYNX můžete obchodovat komodity po celém světě na více než 30 burzách ve +100 zemích světa.

Investujte do komodit s LYNX
obchodování s komoditami u LYNX
Zlaté akcie

Investice do zlata – nejlepší akcie těžařů zlata v roce 2020

24. července 2020 | Akcie

Jak na investice do zlata v roce 2020? Investovat do zlata lze i pomocí akciíí těžařů zlata. ✅ Objevte 3 nejlepší zlaté akcie současnosti.

Číst dále
marihuanové akcie

Investice do marihuany – Nejlepší konopné akcie a ETF v roce 2020

12. června 2020 | Akcie

Marihuana je legalizována ve stále více státech světa. ✅ Zjistěte jak profitovat na této nové vlně a objevte 10 nejlepších marihuanové akcií roku 2020.

Číst dále
Obchodování platiny - Nejlepší platinové akcie

Investice do platiny: 2 nejlepší platinové akcie roku 2020

03. března 2020 | Akcie

Platina je, jako jiné drahé kovy, považována za bezpečný přístav. Platina jako vhodná investice v dobách krize. Objevte nejlepší platinové akcie roku 2020.

Číst dále


Klíčová slova: Petroleo Brasileiro | Komoditní akcie | Akcie u LYNX | Komodity s LYNX | Prognóza ceny ropy | Prognóza ceny palladia | Prognóza ceny platiny | Prognóza ceny stříbra | Prognóza ceny zlata | Nikl | Sibanye Stillwater | Royal Gold | Kirkland Lake Gold | Gold Fields | Franco Nevada | Barick Gold | Anglogold Ashanti | Agnico-Eagle Mines | SSR Mining | Wheaton Precious Metals | Akcie těžařů | Ceny | Covid | Nevada | Býčí trend | Norilsk Nickel | Lukoil | Shell | Anglo American | GB00B03MLX29 | Ropný průmysl | Války | Vzdělávací webináře | Anglo American Platinum | NILSY | Nejlepší palladiové akcie | Potenciál | Signál | Koronavirové krize | Růst | Pandemie COVID-19 | Profitovat | WP | Vývoj | COVID-19 | BP | Pandemie | Situace | ConocoPhillips | Íránský konflikt | Akcie roku 2020 | Nejlepší ropné akcie | Komunikace | Krach | Klesající trend | Akcie těžařů stříbra | Nejlepší akcie | Investujte | Total | Drahý kov | Investovat v roce 2020 | Průmysl | Vyhlídky | Slušné zisky | Objem | Obchodujte | Jak se stát lepším investorem | Investice do platiny | Akcie roku | Platinové akcie | Ceny palladia | Nové akcie | Růst ceny zlata | Ropné akcie | Akcie a ETF | AMS | Investice do marihuany | Konopné akcie | Obchodovat komodity | Palladiové akcie | Obchodovat s akciemi | Royal Dutch Shell | RDSA | Objem obchodování | Obchodní války | Palladium | Cena platiny | ExxonMobil | Velké zisky | Krize | Chevron | Poplatky | Zajištění | PetroChina | Glencore | Automobilový průmysl | CNOOC | Investment | ROCE | Měď | Zisky | WTI ropa | WTI | Webináře | Vývoj ceny stříbra | Trh | Surová ropa | Řízení rizika | Ropy | Převodník měn | Prognóza | Pro investory | Management | Komoditní | Investovat do zlata | Investování do zlata | Investiční | Investice do zlata | Investice do stříbra | Eura | Ceny zlata | Ceny stříbra | Cena | Brent | Analýzy | Ceny akcií | LYNX | Investovat | Obchodovat | Gold | Ceny komodit | Ropný trh | Drahé kovy | Vývoj ceny | Produkce ropy | Investoři | Cena ropy | Cena zlata | Obchodování | GBP | AUD | CAD | JPY | USD | EUR | Zlato | VaR | Uptrend | Trigger | Trend | Spread | Ropa | Platina | Rally | PTR | Obchodník | Nástroj | Měny | Měna | Margin | Komodity | Investování | Investor | Investice | Intradenní obchodník | ISIN | Futures | CFD | CEO | Akcie | Kapitál | Rizika | Poptávka | Dluhopisový trh | ETF | Ceny ropy | Bezpečný přístav | Obchodní deník | USA | Stříbro | Money management |
Sdílení článku: 
   

Čtěte více

Forex - doporučené články:

Co je FOREX?
Základní informace o finančním trhu FOREX. Forex je obchodování s cizími měnami (forex trading) a je zároveň největším a také nejlikvidnějším finančním trhem na světě.
Forex pro začátečníky
Forex je celosvětová burzovní síť, v jejímž rámci se obchoduje se všemi světovými měnami, včetně české koruny. Na forexu obchodují banky, fondy, pojišťovny, brokeři a podobné instituce, ale také jednotlivci, je otevřený všem.
1. část - Co to vlastně forex je?
FOREX = International Interbank FOReign EXchange. Mezinárodní devizový trh - jednoduše obchodování s cizími měnami - obchodování se směnnými kurzy.
VIP zóna - Forex Asistent
Nabízíme vám jedinečnou příležitost stát se součástí týmu elitních obchodníků FXstreet.cz. Ve spolupráci s předními úspěšnými obchodníky jsme pro vás připravili unikátní VIP skupinu (speciální uzavřená sekce na webu), až doposud využívanou pouze několika profesionálními tradery, a k tomu i exkluzivní VIP indikátory, doposud úspěšně používané pouze k soukromým účelům. Nyní se vám otevírá možnost stát se součástí této VIP skupiny, díky které získáte jedinečné know-how pro obchodování na forexu, výjimečné VIP indikátory, a tím také náskok před drtivou většinou ostatních účastníků trhu.
Forex brokeři - jak správně vybrat
V podstatě každého, kdo by chtěl obchodovat forex, čeká jednou rozhodování o tom, s jakým brokerem (přeloženo jako makléř/broker nebo zprostředkovatel) by chtěl mít co do činění a svěřil mu své finance určené k obchodování. Velmi rád bych vám přiblížil problematiku výběru brokera, rozdíl mezi jednotlivými typy brokerů a v neposlední řadě uvedu několik příkladů nejznámějších z nich.
Forex robot (AOS): Automatický obchodní systém
Snem některých obchodníků je obchodovat bez nutnosti jakéhokoliv zásahu do obchodu. Je to pouhá fikce nebo reálná záležitost? Kolik z nás věří, že "roboti" mohou profitabilně obchodovat? Na jakých principech fungují?
Forex volatilita
Forex volatilita, co je volatilita? Velmi užitečným nástrojem je ukazatel volatility na forexu. Grafy v této sekci ukazují volatilitu vybraného měnových párů v průběhu aktuální obchodní seance.
Forex zůstává největším trhem na světě
V dnešním článku se podíváme na nejnovější statistiky globálního obchodování na forexu. Banka pro mezinárodní vyrovnání plateb (BIS) totiž před pár týdny zveřejnila svůj pravidelný tříletý přehled, ve kterém detailně analyzuje vývoj na měnovém trhu. BIS je označována jako "centrální banka centrálních bank". Je nejstarší mezinárodní finanční organizací a hraje klíčovou roli při spolupráci centrálních bank a dalších institucí z finančního sektoru. Dnešní vzdělávací článek sice nebude zcela zaměřen na praktické informace z pohledu běžného tradera, ale i přesto přinese zajímavé a důležité poznatky.

Nejnovější články:


Naposledy čtené:

Odborné kurzy a semináře
Juniorská škola tradingu - Forex I-II
reklama
Purple Trading letni strategie