Těžební sektor tvoří samotný začátek celého dodavatelského řetězce, a právě proto je pro investory klíčový. V tomto článku se podíváme na dvě společnosti z ropného segmentu a jednu ze segmentu zemního plynu. S pomocí technické i fundamentální analýzy určíme, který z těchto sektorů má v dohledné době lepší vyhlídky. Při hodnocení budeme zároveň vycházet z aktuálních cenových odhadů analytiků z Wall Street.

Chevron Corporation (CVX)

Chevron je americká energetická společnost, která patří mezi největší na světě. Zaměřuje se na těžbu ropy a zemního plynu, rafinaci a výrobu paliv. Působí globálně a investuje také do nízkouhlíkových technologií, včetně zachytávání CO₂ a produkce obnovitelných paliv.

Společnost zaznamenala meziroční růst tržeb o 1,19 %, nicméně pro příští rok se očekává jejich pokles. V roce 2025 by tržby měly dosáhnout 185,07 miliardy USD, zatímco v roce 2026 se předpokládá zlepšení a nárůst na 191,5 miliardy USD.

Společnost Chevron vyplácí kvartální dividendu ve výši 1,71 USD na akcii, což odpovídá ročnímu dividendovému výnosu 4,69 %. Přibližně 41,49 % akcií drží institucionální investoři, 12,87 % připadá spekulantům a zbytek vlastní dalších investičních společností.

(Cenová predikce pro akcie Chevron od analytiků z Wall Street Zdroj: tipranks.com)

Cenové predikce akcií společnosti Chevron se zúčastnilo celkem 18 analytiků z Wall Street. Deset z nich doporučuje akcie aktuálně nakoupit, zatímco šest analytiků radí s rozhodnutím o nákupu i prodeji vyčkat. Pouze dva analytici doporučují tyto akcie prodat. Nejvyšší cenový cíl pro následujících 12 měsíců byl stanoven na 186 USD za akcii, nejnižší na 124 USD. Průměrný cenový cíl činí 159,50 USD za akcii.

(akcie Chevron - časový rámec – měsíční MN – time-frame)

Akcie Chevron se obchodují v rámci volatilního trendu, který ovšem vykazuje známky poklesu. Akcie v této cenové struktuře respektují hodnotu klesající trendové čáry. Nejbližší support se nachází na ceně 120 USD za akcii a je podpořen největším POC (Point of Control) od roku 2017.

Podle analytiků z Wall Street by akcie na základě pozitivního scénáře mohly otestovat své předchozí cenové maximum, přičemž by došlo k proražení klesající trendové čáry. Naopak negativní cenová predikce očekává oslabení akcií na hodnotu již zmíněného supportu.

Exxon Mobil Corporation (XOM)

Exxon Mobil je největší americká ropná společnost a zároveň jedna z největších korporací na světě. Zaměřuje se na těžbu ropy a zemního plynu, rafinaci, chemickou výrobu a vývoj energetických inovací. Vedle tradičních zdrojů investuje také do technologií zachytávání uhlíku, vodíku a biopaliv.

Také tato společnost zaznamenala meziroční růst tržeb, a to o 2,21 %, avšak rok 2025 by pro ni mohl být slabší. Očekává se pokles tržeb na úroveň 326 miliard USD, přičemž v roce 2026 by mělo dojít k mírnému zlepšení, jelikož se tržby odhadují na 331,93 miliardy USD.

Exxon Mobil vyplácí kvartální dividendu ve výši 0,99 USD na akcii, což odpovídá ročnímu dividendovému výnosu 3,53 %. Institucionální investoři drží 39,96 % akcií a spekulanti dalších 19,94 %.

(Cenová predikce pro akcie Exxon Mobil od analytiků z Wall Street Zdroj: tipranks.com)

Cenové predikce akcií společnosti Exxon Mobil se zúčastnilo celkem 15 analytiků z Wall Street. Devět z nich doporučuje akcie aktuálně nakoupit, zatímco šest radí s nákupem ještě vyčkat, aniž by doporučovali prodej. Okamžitý prodej akcií nedoporučuje žádný z oslovených analytiků.

Nejvyšší cenový cíl pro následujících 12 měsíců byl stanoven na 140 USD za akcii, nejnižší na 105 USD. Průměrná cílová cena činí 123,07 USD za akcii.

(akcie Exxon Mobil - časový rámec – měsíční MN – time-frame)

Akcie Exxon Mobil se obchodují od roku 2022 v postranním trendu s tím, že jejich cenu drží na vyšších úrovních support na hodnotě 100 USD. Tato psychologická hodnota byla ovšem trhem již mnohokrát otestována a pokles ceny akcií pod její hodnotu by mohl značit příchod prodejního trendu.

Pozitivní cenová predikce počítá v následujících 12 měsících s vytvořením nového cenového maxima, a tedy s posunem férové hodnoty těchto akcií výše. Naopak negativní scénář očekává další testování úrovně supportu, ovšem bez jeho proražení.

National Fuel Gas Company (NFG)

National Fuel Gas je americká energetická společnost zaměřená na těžbu zemního plynu, jeho přepravu a distribuci. Působí především v severovýchodních státech USA a zajišťuje celý dodavatelský řetězec, od vrtu až po koncového zákazníka.

V meziročním srovnání společnost dosáhla růstu tržeb o 5,94 %, přičemž s dalším růstem se počítá i v následujících letech. Pro rok 2025 se tržby odhadují na 2,47 miliardy USD a v roce 2026 by měly vzrůst na 2,81 miliardy USD.

Společnost rovněž vyplácí kvartální dividendu, a to ve výši 0,54 USD na akcii, což odpovídá ročnímu dividendovému výnosu 2,56 %. Institucionální investoři drží 44,30 % akcií, spekulativní investoři 10,56 % a mezi akcionáři figurují i insider s podílem 0,77 %.

(Cenová predikce pro akcie National Fuel Gas od analytiků z Wall Street Zdroj: tipranks.com)

V tomto případě se cenové predikce zúčastnilo méně analytiků, celkem pět. Dva z nich doporučují akcie aktuálně nakoupit, další dva radí s nákupy i prodeji zatím vyčkat. Jeden analytik se domnívá, že by tyto akcie měly být z portfolia nyní vyřazeny.

Nejvyšší cílová cena byla stanovena na 93 USD za akcii, nejnižší na 80 USD. Průměrná cílová hodnota činí 86,50 USD za akcii.

(akcie National Fuel Gas - časový rámec – měsíční MN - time-frame)

Akcie společnosti National Fuel Gas se aktuálně obchodují poblíž svých cenových maxim poté, co prorazily horní hranu dlouhodobého postranního trendu. Přestože byly v uplynulém období poměrně volatilní, jejich průměrná cena se pohybovala kolem 55 USD. Vzhledem k dlouhodobému vývoji však hrozí, že z aktuálních úrovní opět oslabí zpět do konsolidačního pásma.

Pozitivní cenová predikce s oslabením akcií nepočítá. Naopak očekává, že akcie budou i nadále posouvat svá historická cenová maxima. Negativní scénář naopak předpokládá pokles k úrovním, které odpovídají proraženým maximům dlouhodobého postranního trendu.

Závěr

V tomto článku jsme se podívali na tři těžařské společnosti. Z ropného segmentu šlo o Chevron a Exxon Mobil, jejichž akcie začínají vykazovat mírně klesající trend. Také jejich tržby by v roce 2025 měly klesnout, přičemž zlepšení se očekává až v roce 2026. To může letos představovat zajímavou příležitost pro investory, kteří uvažují o zařazení těchto titulů do portfolia.

Zaměřili jsme se také na akcie společnosti National Fuel Gas, která se věnuje těžbě, distribuci a prodeji zemního plynu. Její akcie v letošním roce dosahují nových cenových maxim a predikce analytiků z Wall Street očekávají pokračování tohoto trendu. Všechny tři uvedené společnosti navíc investorům pravidelně vyplácejí kvartální dividendu.

Martin Klass pro portál FXstreet.cz

Související články

Je aktuální výprodej farmaceutických akcií investiční příležitostí, nebo pastí na permanentní býky?
Farmaceutický průmysl tvoří jednu z klíčových opor globální ekonomiky, a akcie velkých hráčů v tomto odvětví proto přirozeně přitahují pozornost investorů. V tomto článku se zaměříme na nejvýznamnější farmaceutické společnosti a pomocí technické i fundamentální analýzy určíme klíčové cenové úrovně. O možném budoucím vývoji nám navíc napoví také predikce analytiků z Wall Street.

Jejich produkty určitě používáte. Tak proč neinvestovat i do akcií?
Segment osobní péče, hygieny a zdraví patří mezi důležité pilíře nejen zdravotnického, ale i finančního světa. V tomto článku si představíme akcie dvou etablovaných společností, jejichž přínos a výkonnost porovnáme s novým hráčem na trhu, který by mohl do tohoto odvětví přinést revoluční změny. Společně se podíváme na technickou i fundamentální analýzu akcií Procter & Gamble, Colgate-Palmolive a Hims & Hers Health.

Akcie Nike ztrácí půdu pod nohama. Čeká podobný vývoj i Adidas a Skechers?
Investoři v segmentu volnočasové obuvi a módy čelí změnám tržních trendů. Zatímco akcie společnosti Nike se nacházejí v sestupném trendu, konkurenční značky Adidas a Skechers zaznamenávají růst. Kde se nacházejí klíčové cenové úrovně a která značka má největší podporu analytiků z Wall Street? Odpovědi najdete v tomto článku.

Tyto 3 fast food akcie jsou hitem na Wall Street
Lidé musejí jíst a požitky jsou jednou z posledních věcí, kterých se v době krize vzdávají. Právě to je jeden z hlavních důvodů, proč by investoři měli věnovat pozornost akciím společností působících v segmentu rychlého občerstvení. V tomto článku se podíváme na technickou i fundamentální analýzu významných hráčů v oboru a zároveň prozkoumáme, jak jejich budoucí vývoj vidí analytici z Wall Street.

Technologické akcie Apple, Microsoft a Google na prahu nového růstu 🚀
V tomto videu se podíváme na technologické akcie Apple, Microsoft a Google, které by mohly investorům nabídnout velmi slušné zisky.

Škola tradingu
Vítejte v naší unikání sekci, kde můžete zcela zdarma projít školou tradingu (škola obchodování) a naučit se tak všechny potřebné základy z oblasti nejoblíbenějších finančních trhů: Forex, akcie, akciové indexy, komodity, ETF a kryptoměny. To jsou hlavní trhy, které budete jako trader obchodovat a o všech těchto trzích jsme připravili sérii článků, kde se vše naučíte od úplných základů až po pokročilé znalosti. Postupně také budou přibývat nové články.

Akcie
Pokud se hodláte pustit do investování do akcií, je zásadní orientovat se v tom, co jsou akcie, akciový trh a kde a kdy obchodování s akciemi probíhá. To vše je obsahem našeho seriálu o investování do akcií pro začátečníky.

Čtěte více

• Dividendy: Jaké druhy dividend společnosti vyplácí? (2. díl)
  V minulém díle jsme uváděli, že dividenda je podíl akcionáře na zisku společnosti, dividend ale existuje více druhů. V dnešním díle probereme jednotlivé druhy dividend a uvedeme vám, jaké jsou jejich výhody a nevýhody. Kromě toho se také dozvíte, které typy společností vyplácejí dividendy a proč.
• Dividendy: Které důležité finanční ukazatele sledovat (4. díl)
  Při nákupu jakékoli akcie, nejen dividendové, se řada investorů zaměřuje na různé finanční ukazatele. Kromě ukazatelů, které jsme si vysvětlili v seriálu o investování do akcií, se dividendoví investoři zaměřují na další typy ukazatelů.
• Dividendy: Úvod do světa dividendového investování (1. díl)
  Dividendové investování je styl investování, při kterém se investor zaměřuje na nákup akcií společností, které svým akcionářům pravidelně vyplácejí dividendy, tedy podíly na zisku.
• Dividendy: Vysoké dividendy díky investování do REIT (9. díl)
  V rámci dividendových akcií najdete jednu skupinu, která vyplácí často velmi zajímavé a vysoké dividendy. Je to REIT neboli Real Estate Investment Trust. REIT mají svá specifika, některé mohou být velmi rizikové, proto dnešní poslední díl seriálu o dividendovém investování budeme věnovat právě této skupině akcií.
• Je aktuální výprodej farmaceutických akcií investiční příležitostí, nebo pastí na permanentní býky?
  Farmaceutický průmysl tvoří jednu z klíčových opor globální ekonomiky, a akcie velkých hráčů v tomto odvětví proto přirozeně přitahují pozornost investorů. V tomto článku se zaměříme na nejvýznamnější farmaceutické společnosti a pomocí technické i fundamentální analýzy určíme klíčové cenové úrovně. O možném budoucím vývoji nám navíc napoví také predikce analytiků z Wall Street.
• Jejich produkty určitě používáte. Tak proč neinvestovat i do akcií?
  Segment osobní péče, hygieny a zdraví patří mezi důležité pilíře nejen zdravotnického, ale i finančního světa. V tomto článku si představíme akcie dvou etablovaných společností, jejichž přínos a výkonnost porovnáme s novým hráčem na trhu, který by mohl do tohoto odvětví přinést revoluční změny. Společně se podíváme na technickou i fundamentální analýzu akcií Procter & Gamble, Colgate-Palmolive a Hims & Hers Health.
• Konec debat! Technologické akcie opět rostou 📈
  V tomto videu se podíváme na technologické akcie Tesla, Google a AMD, které by mohly investorům nabídnout zajímavé zisky.
• Nastal konečně čas na nákup akcií?
  Letošní rok na akciových trzích rozhodně není nudný. Výpadky v dodavatelských řetězcích, vysoké ceny ropy a dalších komodit, desítky let nevídaná inflace, kterou se centrální banky zatím marně snaží dostat pod kontrolu, zvyšování úrokových sazeb v bezprecedentním tempu, a válka na Ukrajině. To vše je zcela ojedinělý mix velkých událostí, který akciové trhy rozhodně nenechal v klidu.
• Sláva vs. výnos: Jsou slavné značky dobrou investicí?
  V tomto videu se podíváme na akcie Warner Bros. Discovery (WBD), McDonald's (MCD) a PepsiCo (PEP), které investorům nabízejí velmi zajímavé příležitosti.
• Technologické akcie Apple, Microsoft a Google na prahu nového růstu 🚀
  V tomto videu se podíváme na technologické akcie Apple, Microsoft a Google, které by mohly investorům nabídnout velmi slušné zisky.
• Top 3 akcie populárních platforem vhodné nejen pro mladé investory
  Postupný přesun do virtuálního světa vytváří pro investory zajímavou příležitost svézt se na popularitě jednotlivých platforem. V tomto článku se proto podíváme na akcie společností, které budou určitě znát především mladší generace. Tyto společnosti totiž očekávají v nadcházejících dvou letech skokový růst tržeb, což díky rostoucí popularitě může opravdu nastat. Vysoká očekávání investorů podepisují také analytici z Wall Street, kteří predikují cenový růst právě u těchto tří akcií.
• TOP 3 dividendoví králové, kteří výrazně obohatí vaše portfolio
  Dividendové akcie jsou mezi investory oblíbené především díky jejich schopnosti generovat pasivní příjem. Samozřejmě i u těchto akcií může vzniknout jak kapitálový výnos, tak i ztráta, které jsou způsobeny poklesem nebo růstem ceny akcií.
• TOP 3 největší investoři světa – BlackRock, Vanguard a State Street
  Každý investor sní o tom, že jednoho dne bude vlastnit takové portfolio akcií, ve kterém bude téměř nemožné prodělat peníze. Pokud je toto i vaším snem, můžete se inspirovat těmito třemi giganty, kteří vlastní podíl téměř ve všech akciových společnostech, na které si vzpomenete.
• TOP 3 technologické akcie v korekci. Jedná se o nejlepší ceny v tomto roce?
  Bez technických korekcí a občasných cenových propadů by nebylo možné, aby akciové trhy rostly. Jedná se o jejich přirozené chování, které investoři využívají k dokupování akcií za lepší cenu. Takzvaná strategie buy the dip právě počítá s nákupy cenových propadů, což může být v současné době jedna z hojně využívaných strategií mnoha investorů. Známé akcie technologických společností, na které se v tomto článku podíváme, se nacházejí v cenové korekci, ale disponují vysokými očekáváními od analytiků z Wall Street. Pojďme se tedy z blízka podívat na jejich technickou a fundamentální analýzu.
• TOP 3 trendové akcie, které investory potěší i díky tučné dividendě
  Investoři mohou díky akciím generovat hned dva druhy příjmů. Tím prvním je výnos z kapitálového zhodnocení, který je dosahován růstem ceny akcií. Druhý způsob, jak generovat zisk, pak představují dividendy. Ideální situace tak nastává v okamžiku, kdy cena akcií roste a navíc společnost vyplácí například kvartální dividendu. V tomto článku se proto zaměříme na tři akcie, které tato přísná kritéria bezezbytku splňují.
• Tyto 3 akcie jsou mladé, dravé a investorům nadělují zisky 🚀
  V tomto videu se podíváme na akcie Hims & Hers Health (HIMS), Duolingo (DUOL) a Palantir (PLTR), které investorům nabízejí velmi vysoké zisky.
• Tyto 3 akcie lámou rekordy. Vezete se také? 🚀
  V dnešním analytickém videu se podíváme na 3 nejrychleji rostoucí akcie: Tesla, Palantir Technologies a Warner Bros. Discovery. Kam až by růst mohl pokračovat a kde by se mohl trend zastavit?
• Tyto 3 bankovní akcie vám zaručí pasivní příjem a ke všemu dlouhodobě rostou
  Budování pasivního příjmu je jedním z velkých cílů každého investora. Akcie toto samozřejmě umožňují (díky dividendám), ale nic není bez rizika. Aby investor dokázal profitovat také z růstu ceny akcií, tak musí nakoupit i dlouhodobě rostoucí tituly. Všechny tyto požadavky splňují níže uvedené tři bankovní akcie, které si nyní představíme blíže.
• Tyto 3 fast food akcie jsou hitem na Wall Street
  Lidé musejí jíst a požitky jsou jednou z posledních věcí, kterých se v době krize vzdávají. Právě to je jeden z hlavních důvodů, proč by investoři měli věnovat pozornost akciím společností působících v segmentu rychlého občerstvení. V tomto článku se podíváme na technickou i fundamentální analýzu významných hráčů v oboru a zároveň prozkoumáme, jak jejich budoucí vývoj vidí analytici z Wall Street.
• Tyto 3 technologické akcie budou zářit i v roce 2025
  V roce 2024 byl technologický segment velmi růstový a pomohl investorům generovat zajímavé zisky. V tomto článku se podíváme na tři populární technologické akcie, u kterých analytici z Wall Street očekávají pokračování této spanilé jízdy i v roce 2025. Akcie Tesla, Apple i Microsoft se sice nyní obchodují na svých cenových maximech, ovšem to jim na atraktivitě nijak neubírá. Pojďme se proto blíže podívat na jejich technickou a fundamentální analýzu.