TOP 3 největší investoři světa – BlackRock, Vanguard a State Street

Každý investor sní o tom, že jednoho dne bude vlastnit takové portfolio akcií, ve kterém bude téměř nemožné prodělat peníze. Pokud je toto i vaším snem, můžete se inspirovat těmito třemi giganty, kteří vlastní podíl téměř ve všech akciových společnostech, na které si vzpomenete.

V tomto článku si představíme TOP tři investiční společnosti BlackRock, Vanguard a State Street a ukážeme si, jaké investiční nástroje využívají pro správu kapitálu svých klientů. Také se podíváme na to, jak si stojí akciové grafy těchto tří společností, a na závěr nakousneme otázku, zda žijeme ve společnosti, kde skutečně existuje konkurence.

BlackRock – král všech králů

Tato investiční společnost se sídlem v New Yorku je největším správcem aktiv na světě, jež spravuje jmění o hodnotě 10 bilionů amerických dolarů. To z ní činí lídra v investičním světě a s tržní kapitalizací téměř 122,6 miliardy USD je jednou z nejlépe financovaných společností světa.

Obor podnikání této společnosti je v podstatě jednoduchý. Od finančního poradenství pro korporátní klientelu, až po správu aktiv podniků od malých až po nadnárodní korporace. Pro nákup akcií jednotlivých společností využívá BlackRock software Aladdin, který je celosvětově využíván portfolio manažery, investičními manažery, pojišťovnami a penzijními fondy.

Technická analýza akcií

Akciový graf společnosti BlackRock zaznamenal v posledních dvou letech téměř 200% nárůst své hodnoty. Začátek roku 2020 ovšem nebyl pro tuto společnost nejziskovějším. Propad o téměř 22 % byl zapříčiněn především poklesem akcií technologických firem, které jsou součástí akciových indexů. Nejbližší supportní zóna se nachází okolo cenové úrovně 720 USD za akcii. Na tomto supportu lze očekávat zvýšenou aktivitu investorů.

Vanguard – lídr v podílových a ETF fondech

Druhou společností, kterou si představíme, je společnost Vanguard, která v roce 2021 spravovala aktiva ve výši 7,2 bilionu USD, což z ní učinilo druhého největšího správce aktiv na světě. Tato společnost se specializuje na investování do různých finančních aktiv a to především formou fondů jako jsou fondy podílové nebo ETF fondy.

Podílové fondy jsou vhodné pro dlouhodobé investory. Jedná se například o investování do nemovitostí, infrastruktury a dalších dlouhodobých projektů. Jejich výhodou pro českého investora je, že existují podílové fondy pracující s českou korunou, takže není potřeba řešit měnové riziko. Naopak ETF fondy jsou obvykle na nákladech levnější, ale neexistuje žádné ETF, které pracuje s korunou, takže ETF investiční portfolio podléhá měnovému riziku.

Vanguard nabízí diverzifikovaná investiční portfolia svým klientům, jejichž složení je kombinováno napříč podílovými fondy, ETF fondy, akciemi, dluhopisy nebo měnami. Klient má rovněž možnost si vybrat, zda chce investovat do fondu indexového (neprobíhá zásah makléře do složení portfolia) anebo aktivně řízeného (makléř mění poměry jednotlivých aktiv v portfoliu, čímž omezuje riziko a maximalizuje zisk). Mezi nejvýkonnější fondy společnosti Vanguard patří:

• Vanguard S&P 500 ETF
• Vanguard total stock market ETF
• Vanguard growth ETF
• Vanguard information technology ETF
• Vanguard high dividend yield ETF

Investiční portfolia tvořená touto společností zahrnují skutečně pestrou nabídku oborů lidské činnosti. O velikosti a robustnosti investičních portfolií společnosti Vanguard jasně hovoří následující graf.

State Street – investování v digitálním světě

Od roku 1924, kdy byla tato společnost jmenována jako historicky první správce podílového fondu v USA, se zaměřuje především na pochopení potřeb svých klientů a na možnosti jejich realizace. Společně se společnostmi BlackRock a Vanguard se řadí do TOP tří největších správců aktiv na světě. State Street spravuje investice ve výši 3,9 bilionu USD. Tato společnost ovšem nefunguje pouze jako správce investičních portfolií, ale mezi její hlavní podnikatelské činnosti patří také bankovní služby. Banka State Street (bývalá Union Bank, založená v roce 1792) uschovává majetek svých klientů ve výši 43,3 bilionu USD.

Společnost State Street díky širokému poli působnosti, může svým klientům nabídnout, kromě již zmíněné správy investic, také klasické bankovní i nebankovní služby, jako jsou například:

• správa majetku
• služby úschovy
• realitní služby
• outsourcing pro finanční operace
• investiční analytika
• legislativní řešení

I přes vysokou diverzifikaci služeb jsou akcie této společnosti poměrně volatilní. Pozitivní je, že State Street vyplácí svým investorům čtvrtletně dividendy. Díky meziročnímu nárůstu tržeb o 3,8 % je očekáváno i navýšení dividend pro rok 2022.

Technická analýza akcií

Akcie State Street se obchodují v rostoucím trendovém kanálu. Z cenového grafu je rovněž patrné, že akcie zdaleka nedosáhly svých maxim, což je voda na mlýn investorům. Kvůli vysoké volatilitě je velmi složité z technického pohledu analyzovat akcie této společnosti. O to více je ovšem důležitější sledovat fundamentální zprávy ze sektoru bankovnictví, realit a investic, které mohou změnit nebo podpořit dosavadní trendový vývoj.

Velikost budí respekt i obavy

Je potřeba říci, že je na místě smeknout klobouk před těmito třemi společnosti, že se jim podařilo vybudovat takto velká investiční impéria, která klientům nabízejí široké spektrum služeb.

Na stranu druhou ovšem velikost těchto společností může vyvolávat dojem určité centralizace světové ekonomiky do několika málo společností, které vlastní podíly téměř ve všech akciových firmách. Tato centralizace je v rozporu s nově vznikajícím „sociálním cítěním“, které díky kryptoměnám směřuje spíše k decentralizovanému řízení, kde každá virtuální měna vlastní určité „novum“, určitý unikát.

Po zhlédnutí obrázku výše je těžké uvěřit tomu, že existuje tzv. volný trh a konkurence, když hlasovací právo, byť minoritních akcionářů, mají pouze tři společnosti, v naprosté většině akciovek. Je složité uvěřit tomu, že spolu Coca-Cola a Pepsi soutěží, když se ve finále na valné hromadě objevují u obou společností ti samí lidé. Tento způsob smýšlení o konkurenceschopnosti nadnárodních společností samozřejmě vyvolává spoustu protiřečících si argumentů.

Závěr

Tři giganti, tři největší správci aktiv na světě, nabízejí svým klientům jak investiční poradenství a správu financí, tak i bankovní služby spojené například se správou majetku, realitními službami nebo depozitními funkcemi. Tyto společnosti jsou orientovány na poskytování služeb pro jednotlivce i instituce. Velikost jejich investičních portfolií je ohromná, což investorům umožňuje kvalitní diverzifikaci. Rozsah jejich investiční působnosti ovšem může vyvolávat dohady o konkurenceschopnosti jednotlivých společností napříč moha obory a v rámci oboru jednoho.

Martin Klass pro portál FXstreet.cz

Související články

10 výroků, které musí každý trader znát
Na forexovém trhu můžete být úspěšní, když máte ziskovou obchodní strategii. Není to ovšem vše, co potřebujete k tomu, abyste mohli být dlouhodobě ziskoví. Musíte všechny své obchody uskutečňovat přesně podle daného obchodního plánu. To ovšem není zrovna snadné, a pokud i vy máte občas problém vše dodržet, následující výroky slavných a úspěšných lidí jsou tu právě pro vás.

8 tipů od světových traderů
Tento článek přinese několik zajímavých tipů a myšlenek těch nejlepších traderů a investorů z celého světa. Nejde jen o tipy samotné, ale zkuste si najít příběh těchto osobností a zjistit, jak svého úspěchu dosáhly. Může to být pro vás velká inspirace a motivace k dalšímu vzdělávání a ve zdokonalování vašeho obchodního systému.

Top 5 nejlepších forexových obchodníků
Dnešní článek není tak úplně vzdělávacího charakteru, ale bude značnou inspirací, která je pro úspěšné obchodování na finančních trzích také velmi nezbytná. Pokud chcete být nejlepší, musíte se učit od těch nejlepších. To samé platí pro forexové obchodování. V následujících řádcích si představíme 5 nejúspěšnějších obchodníků na forexovém trhu, o kterých bychom měli bezpochyby vědět.

Jak obchodují bankovní tradeři
Z mých vlastních dlouholetých zkušeností obchodování forexu se tradeři na vzdělávacích seminářích, v osobních konzultacích nebo na internetových diskusích neustále ptají a neustále přemýšlí nad tím, jak je možné, že většina běžných obchodníků dlouhodobě prodělává a naopak většina bankovních (institucionálních, chcete-li) traderů dlouhodobě vydělává. Ve vzduchu tak stále visí stejná otázka, kde dělají běžní obchodníci chybu?

George Soros vydělal na poklesu australského dolaru
Stále se objevují další a další detaily o obchodu George Sorose, který využil poklesu úrokové sazby v Austrálii. Informace říkají, že George Soros vydělal 60 milionů dolarů tím, že věřil ve snížení úroků bankou RBA (Reserve Bank of Australia - Australská rezervní banka), které nakonec proběhlo minulé úterý.

Miliardový obchod George Sorose
Po sérii technických a poněkud náročnějších článků jsem chtěl vybrat téma, které by bylo trošku lehčí, zároveň ale zajímavé. V tomto článku bych tedy chtěl popsat legendární spekulaci, na které George Soros vydělal celou miliardu a navždy si tak přivlastnil přízvisko "Muž, který porazil Bank of England".

Čtěte více

• Rozhovor s ředitelem Purple Trading nejen o regulacích
  Portál FXstreet.cz vám přináší exkluzivní rozhovor s výkonným ředitelem Purple Trading Davidem Vargou, se kterým jsme si povídali o regulaci ESMA týkající se snížení finanční páky na forexu a CFD produktech pro regulované brokery. Kromě toho jsme se také zeptali na připravované změny a novinky v tradingovém oboru.
• Rozhovor s ředitelem tradingu ČSOB
  Portál FXstreet.cz připravil pro své čtenáře další rozhovor s bankovním traderem. Na dotazy tentokrát odpovídal ředitel útvaru Operací na devizových a úrokových trzích banky ČSOB Zdeněk Procházka. Námi položené dotazy směřovaly mimo jiné k tématu nedávného britského referenda o setrvání země v Evropské unii, ale i k pozorně sledovanému tématu měnových intervencí České národní banky. Samozřejmě nechybí ani některé zajímavosti a podrobnosti ze světa bankovního tradingu.
• Rozhovor s viceguvernérem ČNB Mojmírem Hamplem
  Největší portál o forexovém obchodování v České republice a na Slovensku FXstreet.cz vám přináší rozhovor s viceguvernérem České národní banky (ČNB) Mojmírem Hamplem. Povídali jsme si například o tom, jak se ČNB staví k často kritizovaným intervencím nebo kde by se mohla česká koruna po ukončení intervenčního režimu pohybovat. Mojmír Hampl v rozhovoru také odhalí, jak samotné devizové intervence Českou národní bankou probíhají.
• Saxo Bank: Rozhovor se šéfem klientského oddělení Stefanem Veghem
  Hodně lidí si myslí, že si přečte jednu knihu nebo článek na internetu a dokáže vydělávat miliony. Takto to nefunguje. Medik se po přečtení knihy o srdci také hned nesebere a nepůjde operovat. Je potřeba mít reálná očekávání a umět řídit riziko, tedy přesně vědět, kolik jsem ochoten ztratit. Pokud nemám zcela jasno, tak na 99 % prodělám, říká šéf klientského servisu pražské Saxo Bank, Stefan Vegh, který se svými kolegy servisuje 28 zemí střední a východní Evropy.
• Seriál o ETF: Co jsou Assets Under Management a proč je to důležité (díl 4.)
  Ať už chcete zahrnout ETF do svého dlouhodobého investičního portfolia nebo s nimi chcete aktivně obchodovat, je dobré alespoň orientačně znát tři základní finanční pojmy: Aktiva pod správou neboli Assets Under Management, Total Expense Ratio, které vám řekne, kolik fondu zaplatíte na poplatcích a Čistá hodnota aktiv neboli Net Asset Value.
• Seriál o ETF: Diverzifikace a její výhody a nevýhody (díl 2.)
  V dnešním díle seriálu o ETF se budeme věnovat diverzifikaci. Ta je jedním ze základních a typických rysů pro ETF, pro kterou investoři, mimo jiné, ETF rádi využívají. Diverzifikace má své nesporné výhody, má ale i nevýhody, o kterých je dobré vědět.
• Seriál o ETF: Jak se liší ETF od běžných podílových fondů (díl 3.)
  V dnešním díle si ve stručnosti popíšeme, čím se ETF liší od běžného fondu, který se neobchoduje na burze. Proč je to důležité? Není fond jako fond a věříme, že než se kdokoli pustí do jakékoli investice, měl by alespoň rámcově tušit, co je daná investice zač a čím se liší od podobných investic. Možná vám dnešní článek pomůže v rozhodování, jestli své peníze investovat do ETF nebo běžného podílového fondu.
• Seriál o ETF: Total Expense Ratio aneb kolik zaplatíte na poplatcích (díl 5.)
  V dnešním díle se budeme věnovat druhému z důležitých finančních pojmů, které je dobré znát, a tím je Total Expense Ratio, pro které se použitá také zkratka TER. Total Expense Ratio vám řekne, kolik fondu zaplatíte na poplatcích.
• Seriál o ETF: Úvod do fondů a hlavní výhody ETF (díl 1.)
  Exchange Traded Funds neboli burzovně obchodované fondy, pro které se běžně používá zkratka ETF, jsou v poslední době hodně skloňované a představují zajímavou alternativu investování. Zejména drobní investoři si ETF oblíbili, protože ETF jim nabízejí mnoho výhod.
• Světově nejúspěšnější kniha o FOREXU v češtině!
  Je nám velikou ctí, že můžeme obohatit český a slovenský forexový trh světově uznávanou knihou číslo 1 pro každého...
• Top 5 nejlepších forexových obchodníků
  Dnešní článek není tak úplně vzdělávacího charakteru, ale bude značnou inspirací, která je pro úspěšné obchodování na finančních trzích také velmi nezbytná. Pokud chcete být nejlepší, musíte se učit od těch nejlepších. To samé platí pro forexové obchodování. V následujících řádcích si představíme 5 nejúspěšnějších obchodníků na forexovém trhu, o kterých bychom měli bezpochyby vědět.
• Tradingová konference roku
  Nepropásněte tuto neopakovatelnou šanci a přijďte s námi oslavit naše 5. narozeniny. Dne 13. listopadu 2021 se v prostředí luxusní pražské restaurace Aureole bude konat tradingová konference roku. Těšit se můžete na nezapomenutelný den plný inspirativních přednášek, prakticky laděných seminářů či plodných diskuzí to vše ve společnosti špiček české tradingové scény. Samozřejmostí je také celodenní občerstvení zdarma a dárek, který ocení každý aktivní trader. Konference se navíc bude vysílat i živě.
• Trendy v obchodování měnových párů
  Měnový trh je největším finančním trhem. Obchoduje se na něm 24 hodin denně a každý den jím proteče nepředstavitelných 5.345 mld. USD. Finanční krize ani evropské dluhové problémy likviditu měn nijak neohrozily, denní objem totiž od roku 2010 podle zprávy Banky pro mezinárodní platby (BIS) narostl o 35 %. V dnešním článku se do této zprávy podíváme detailně a zjistíme, které měny se na forexu nejvíce obchodují a které mají největší potenciál.
• Typy forexových brokerů
  Než začnete s tradingem na reálném účtu, musíte udělat velmi důležité rozhodnutí, kterým je výběr toho správného brokera. Výběr správného brokera je jedním z nejdůležitějších faktorů úspěšného forexového tradingu, protože právě broker provádí všechny vámi zadané objednávky a tedy měl by přispívat k vytvoření spolehlivého obchodního prostředí.
• VIP indikátory nově pro MT5
  Již pár let mohou klienti některých brokerských společností využívat v rámci tradingu novou obchodní platformu MetaTrader 5 (MT5), která byla vytvořena jakožto nástupce velmi populární a stále nejvíce používané obchodní platformy MetaTrader 4 (MT4). I přes stále jasnou dominanci obchodní platformy MetaTrader 4 jsou mezi námi obchodníci, kteří si zvykli spíše na obchodní platformu MetaTrader 5 a rádi ji využívají.
• VIP zóna FXstreet.cz: Exkluzivní novinky
  Naše unikátní a velmi oblíbená služba VIP zóna - Forex Asistent se opět zlepšuje. Přivítejte dvě skvělé novinky, díky kterým bude VIP zóna ještě lepší.
• VIP zóna ke každému investičnímu účtu Bossa!
  Portál FXstreet.cz představil před nedávnem svou údajně revoluční tradingovou novinku: VIP zónu – Forex Asistent, kterou slovy Ondřeje Hartmana, ocení naprosto všichni obchodníci, kteří chtějí posunout kvalitu a výsledek svého obchodování ke stabilním a dlouhodobým ziskům. U nás ve spol. Bossa jsme dostali možnost vyzkoušet si tuto „VIP zónu“ a z našeho pohledu ohodnotit její avizovaný přínos pro aktivní obchodníky. Vzhledem k tomu, že se snažíme věnovat velkou pozornost vzdělávání všech našich klientů a přinášet jim dostatečné množství informací ze světa forexu, chtěli jsme vědět, co konkrétního a praktického může tato služba nabídnout.
• VIP zóna – na co se nás nejčastěji ptáte
  Posledních několik dní nám od vás, čtenářů a klientů společnosti FXstreet.cz, chodí nespočet dotazů ohledně naší...
• VIP zóna od FXstreet.cz
  Ve spolupráci s FXstreet.cz jsme se rozhodli představit, co vše je možné, v rámci unikátní VIP zóny FXstreet.cz získat a jaká rozšíření a další vylepšení zde mohou ještě také obchodníci objevit.
• VIP ZÓNA OPĚT ZDARMA!
  Purple Trading si zakládá nejen na poskytování vysoce kvalitního a technologicky vyspělého obchodního prostředí. Mezi neméně důležité funkce naší společnosti zároveň patří i aktivní přístup k našim klientům, v rámci kterého se snažíme obchodníkům neustále přinášet nové možnosti vzdělávání a díky kterému jsou nakonec naši klienti schopni dosahovat potenciálně lepších a stabilnějších dlouhodobých obchodních výsledků.