TOP 3 největší investoři světa – BlackRock, Vanguard a State Street

Každý investor sní o tom, že jednoho dne bude vlastnit takové portfolio akcií, ve kterém bude téměř nemožné prodělat peníze. Pokud je toto i vaším snem, můžete se inspirovat těmito třemi giganty, kteří vlastní podíl téměř ve všech akciových společnostech, na které si vzpomenete.

V tomto článku si představíme TOP tři investiční společnosti BlackRock, Vanguard a State Street a ukážeme si, jaké investiční nástroje využívají pro správu kapitálu svých klientů. Také se podíváme na to, jak si stojí akciové grafy těchto tří společností, a na závěr nakousneme otázku, zda žijeme ve společnosti, kde skutečně existuje konkurence.

BlackRock – král všech králů

Tato investiční společnost se sídlem v New Yorku je největším správcem aktiv na světě, jež spravuje jmění o hodnotě 10 bilionů amerických dolarů. To z ní činí lídra v investičním světě a s tržní kapitalizací téměř 122,6 miliardy USD je jednou z nejlépe financovaných společností světa.

Obor podnikání této společnosti je v podstatě jednoduchý. Od finančního poradenství pro korporátní klientelu, až po správu aktiv podniků od malých až po nadnárodní korporace. Pro nákup akcií jednotlivých společností využívá BlackRock software Aladdin, který je celosvětově využíván portfolio manažery, investičními manažery, pojišťovnami a penzijními fondy.

Technická analýza akcií

Akciový graf společnosti BlackRock zaznamenal v posledních dvou letech téměř 200% nárůst své hodnoty. Začátek roku 2020 ovšem nebyl pro tuto společnost nejziskovějším. Propad o téměř 22 % byl zapříčiněn především poklesem akcií technologických firem, které jsou součástí akciových indexů. Nejbližší supportní zóna se nachází okolo cenové úrovně 720 USD za akcii. Na tomto supportu lze očekávat zvýšenou aktivitu investorů.

Vanguard – lídr v podílových a ETF fondech

Druhou společností, kterou si představíme, je společnost Vanguard, která v roce 2021 spravovala aktiva ve výši 7,2 bilionu USD, což z ní učinilo druhého největšího správce aktiv na světě. Tato společnost se specializuje na investování do různých finančních aktiv a to především formou fondů jako jsou fondy podílové nebo ETF fondy.

Podílové fondy jsou vhodné pro dlouhodobé investory. Jedná se například o investování do nemovitostí, infrastruktury a dalších dlouhodobých projektů. Jejich výhodou pro českého investora je, že existují podílové fondy pracující s českou korunou, takže není potřeba řešit měnové riziko. Naopak ETF fondy jsou obvykle na nákladech levnější, ale neexistuje žádné ETF, které pracuje s korunou, takže ETF investiční portfolio podléhá měnovému riziku.

Vanguard nabízí diverzifikovaná investiční portfolia svým klientům, jejichž složení je kombinováno napříč podílovými fondy, ETF fondy, akciemi, dluhopisy nebo měnami. Klient má rovněž možnost si vybrat, zda chce investovat do fondu indexového (neprobíhá zásah makléře do složení portfolia) anebo aktivně řízeného (makléř mění poměry jednotlivých aktiv v portfoliu, čímž omezuje riziko a maximalizuje zisk). Mezi nejvýkonnější fondy společnosti Vanguard patří:

• Vanguard S&P 500 ETF
• Vanguard total stock market ETF
• Vanguard growth ETF
• Vanguard information technology ETF
• Vanguard high dividend yield ETF

Investiční portfolia tvořená touto společností zahrnují skutečně pestrou nabídku oborů lidské činnosti. O velikosti a robustnosti investičních portfolií společnosti Vanguard jasně hovoří následující graf.

State Street – investování v digitálním světě

Od roku 1924, kdy byla tato společnost jmenována jako historicky první správce podílového fondu v USA, se zaměřuje především na pochopení potřeb svých klientů a na možnosti jejich realizace. Společně se společnostmi BlackRock a Vanguard se řadí do TOP tří největších správců aktiv na světě. State Street spravuje investice ve výši 3,9 bilionu USD. Tato společnost ovšem nefunguje pouze jako správce investičních portfolií, ale mezi její hlavní podnikatelské činnosti patří také bankovní služby. Banka State Street (bývalá Union Bank, založená v roce 1792) uschovává majetek svých klientů ve výši 43,3 bilionu USD.

Společnost State Street díky širokému poli působnosti, může svým klientům nabídnout, kromě již zmíněné správy investic, také klasické bankovní i nebankovní služby, jako jsou například:

• správa majetku
• služby úschovy
• realitní služby
• outsourcing pro finanční operace
• investiční analytika
• legislativní řešení

I přes vysokou diverzifikaci služeb jsou akcie této společnosti poměrně volatilní. Pozitivní je, že State Street vyplácí svým investorům čtvrtletně dividendy. Díky meziročnímu nárůstu tržeb o 3,8 % je očekáváno i navýšení dividend pro rok 2022.

Technická analýza akcií

Akcie State Street se obchodují v rostoucím trendovém kanálu. Z cenového grafu je rovněž patrné, že akcie zdaleka nedosáhly svých maxim, což je voda na mlýn investorům. Kvůli vysoké volatilitě je velmi složité z technického pohledu analyzovat akcie této společnosti. O to více je ovšem důležitější sledovat fundamentální zprávy ze sektoru bankovnictví, realit a investic, které mohou změnit nebo podpořit dosavadní trendový vývoj.

Velikost budí respekt i obavy

Je potřeba říci, že je na místě smeknout klobouk před těmito třemi společnosti, že se jim podařilo vybudovat takto velká investiční impéria, která klientům nabízejí široké spektrum služeb.

Na stranu druhou ovšem velikost těchto společností může vyvolávat dojem určité centralizace světové ekonomiky do několika málo společností, které vlastní podíly téměř ve všech akciových firmách. Tato centralizace je v rozporu s nově vznikajícím „sociálním cítěním“, které díky kryptoměnám směřuje spíše k decentralizovanému řízení, kde každá virtuální měna vlastní určité „novum“, určitý unikát.

Po zhlédnutí obrázku výše je těžké uvěřit tomu, že existuje tzv. volný trh a konkurence, když hlasovací právo, byť minoritních akcionářů, mají pouze tři společnosti, v naprosté většině akciovek. Je složité uvěřit tomu, že spolu Coca-Cola a Pepsi soutěží, když se ve finále na valné hromadě objevují u obou společností ti samí lidé. Tento způsob smýšlení o konkurenceschopnosti nadnárodních společností samozřejmě vyvolává spoustu protiřečících si argumentů.

Závěr

Tři giganti, tři největší správci aktiv na světě, nabízejí svým klientům jak investiční poradenství a správu financí, tak i bankovní služby spojené například se správou majetku, realitními službami nebo depozitními funkcemi. Tyto společnosti jsou orientovány na poskytování služeb pro jednotlivce i instituce. Velikost jejich investičních portfolií je ohromná, což investorům umožňuje kvalitní diverzifikaci. Rozsah jejich investiční působnosti ovšem může vyvolávat dohady o konkurenceschopnosti jednotlivých společností napříč moha obory a v rámci oboru jednoho.

Martin Klass pro portál FXstreet.cz

Související články

10 výroků, které musí každý trader znát
Na forexovém trhu můžete být úspěšní, když máte ziskovou obchodní strategii. Není to ovšem vše, co potřebujete k tomu, abyste mohli být dlouhodobě ziskoví. Musíte všechny své obchody uskutečňovat přesně podle daného obchodního plánu. To ovšem není zrovna snadné, a pokud i vy máte občas problém vše dodržet, následující výroky slavných a úspěšných lidí jsou tu právě pro vás.

8 tipů od světových traderů
Tento článek přinese několik zajímavých tipů a myšlenek těch nejlepších traderů a investorů z celého světa. Nejde jen o tipy samotné, ale zkuste si najít příběh těchto osobností a zjistit, jak svého úspěchu dosáhly. Může to být pro vás velká inspirace a motivace k dalšímu vzdělávání a ve zdokonalování vašeho obchodního systému.

Top 5 nejlepších forexových obchodníků
Dnešní článek není tak úplně vzdělávacího charakteru, ale bude značnou inspirací, která je pro úspěšné obchodování na finančních trzích také velmi nezbytná. Pokud chcete být nejlepší, musíte se učit od těch nejlepších. To samé platí pro forexové obchodování. V následujících řádcích si představíme 5 nejúspěšnějších obchodníků na forexovém trhu, o kterých bychom měli bezpochyby vědět.

Jak obchodují bankovní tradeři
Z mých vlastních dlouholetých zkušeností obchodování forexu se tradeři na vzdělávacích seminářích, v osobních konzultacích nebo na internetových diskusích neustále ptají a neustále přemýšlí nad tím, jak je možné, že většina běžných obchodníků dlouhodobě prodělává a naopak většina bankovních (institucionálních, chcete-li) traderů dlouhodobě vydělává. Ve vzduchu tak stále visí stejná otázka, kde dělají běžní obchodníci chybu?

George Soros vydělal na poklesu australského dolaru
Stále se objevují další a další detaily o obchodu George Sorose, který využil poklesu úrokové sazby v Austrálii. Informace říkají, že George Soros vydělal 60 milionů dolarů tím, že věřil ve snížení úroků bankou RBA (Reserve Bank of Australia - Australská rezervní banka), které nakonec proběhlo minulé úterý.

Miliardový obchod George Sorose
Po sérii technických a poněkud náročnějších článků jsem chtěl vybrat téma, které by bylo trošku lehčí, zároveň ale zajímavé. V tomto článku bych tedy chtěl popsat legendární spekulaci, na které George Soros vydělal celou miliardu a navždy si tak přivlastnil přízvisko "Muž, který porazil Bank of England".

Čtěte více

• Proč někteří brokeři dobrovolně sdělují čísla ztrátovosti svých klientů?
  Obchodování na finančních trzích, jakožto možný zdroj vedlejších příjmů, láká hodně lidí. Mnohdy se ale setkáváme s tím, že na nás vyskakují zdánlivě děsivá čísla ztrátovosti klientů brokerských společností. Ty o sobě zveřejňují samotní brokeři. Proč to dělají a má nás to odradit?
• První investiční soutěž v ČR s reálnými penězi
  Investiční soutěže se v poslední době těší větší a větší popularitě. V České republice jsme měli možnost si touto formou vyzkoušet své obchodní dovednosti již několikrát, a to u více brokerů. Je to skvělá příležitost, jak si bez rizika vyzkoušet obchodování v praxi a zároveň srovnat své síly s ostatními. Navíc je tady možnost vždy něco zajímavého vyhrát.
• První kolo investiční soutěže skončilo, Jindřich Šídlo porazil na demo účtu Leoše Mareše
  První kolo investiční soutěže společnosti Bossa, v němž se obchodovalo s fiktivním kapitálem ve výši 30 000 Kč, je úspěšně za námi. Tentokrát je traderské klání mnohem zajímavější, protože je obohaceno o hvězdný souboj mezi Leošem Marešem a Jindřichem Šídlem, s nimiž si čeští obchodníci mohou srovnat své síly, a to nejen s virtuálními ale i reálnými penězi. Pro hlavního analytika Hospodářských novin Jindřicha Šídla to byla první zkušenost s finančními trhy.
• První profesionální broker v ČR a SK
  Revoluce na finančním trhu: Axiory - první profesionální broker u nás s revolučními obchodními podmínkami přichází! S velkou radostí vám oznamujeme, že na finanční trh v Čechách a na Slovensku přichází první profesionální broker s revolučními podmínkami k obchodování! Finanční trh tak zažívá podobnou revoluci, jakou nedávno zažil trh bankovnictví. Také již bylo na čase!
• Představujeme další vylepšení unikátní VIP zóny!
  V týmu FXstreet.cz máme velkou radost, že vám můžeme představit další velmi užitečné vylepšení VIP zóny! Vždy se snažíme všem příznivcům portálu FXstreet.cz vyjít maximálně vstříc, realizovat vaše nápady na zlepšení našich služeb a poskytovat maximum možných služeb a informací v co nejjednodušší a nejefektivnější formě. A nyní přišla opět řada na VIP zónu, konkrétně na sekci vzdělávacích materiálů.
• Psychologie obchodování aneb trh má vždycky pravdu
  V tomto článku, jak již bylo uvedeno, se však podíváme trochu podrobněji na neméně důležitý aspekt obchodování a tím je psychologie obchodníka. Co je psychologie?
• Purple Cup – mistrovství ČR a SR v tradingu začíná už v lednu 2022!
  V Purple Trading jsme se vždy snažili naslouchat zpětné vazbě československé tradingové komunity. Nemohlo nám tak uniknout, že tu už dlouho byla poptávka po pořádné tradingové soutěži. Po takové, která by obchodníkům umožnila poměřit svůj um a zároveň vyhrát atraktivní ceny či získat uznání členů komunity. Rozhodli jsme se tedy na poptávku odpovědět nabídkou. V lednu (17.1.) tak odstartujeme Purple Cup, první ročník mistrovství ČR a SR v tradingu s hlavní cenou v podobě nafundovaného obchodního účtu o celkové hodnotě 1 000 000 Kč!
• RETURN CHANNEL – Profesionální MT4 indikátor
  Každý finanční trh, ať už se jedná od forex, futures, akcie nebo kryptoměny má v danou chvíli své kupce a prodejce. Pokud je na trhu v daný moment více kupců, trh roste. Naopak pokud převažují prodejci, cena na trhu padá. Nicméně, jak každý trader dobře ví, nic netrvá věčně. Dříve, či později se kupci a prodejci vysílí a začne převládat druhá strana. Těmto momentům se říká pře-koupený a pře-prodaný trh.
• Rozdíly mezi seriózními a neseriózními brokery
  Pokud již obchodujete forex, nejspíš si plně uvědomujete, jak velice je důležitý výběr správného brokera k dlouhodobě úspěšnému obchodování.
• Světově nejúspěšnější kniha o FOREXU v češtině!
  Je nám velikou ctí, že můžeme obohatit český a slovenský forexový trh světově uznávanou knihou číslo 1 pro každého...
• Top 5 nejlepších forexových obchodníků
  Dnešní článek není tak úplně vzdělávacího charakteru, ale bude značnou inspirací, která je pro úspěšné obchodování na finančních trzích také velmi nezbytná. Pokud chcete být nejlepší, musíte se učit od těch nejlepších. To samé platí pro forexové obchodování. V následujících řádcích si představíme 5 nejúspěšnějších obchodníků na forexovém trhu, o kterých bychom měli bezpochyby vědět.
• Tradingová konference roku
  Nepropásněte tuto neopakovatelnou šanci a přijďte s námi oslavit naše 5. narozeniny. Dne 13. listopadu 2021 se v prostředí luxusní pražské restaurace Aureole bude konat tradingová konference roku. Těšit se můžete na nezapomenutelný den plný inspirativních přednášek, prakticky laděných seminářů či plodných diskuzí to vše ve společnosti špiček české tradingové scény. Samozřejmostí je také celodenní občerstvení zdarma a dárek, který ocení každý aktivní trader. Konference se navíc bude vysílat i živě.
• Trendy v obchodování měnových párů
  Měnový trh je největším finančním trhem. Obchoduje se na něm 24 hodin denně a každý den jím proteče nepředstavitelných 5.345 mld. USD. Finanční krize ani evropské dluhové problémy likviditu měn nijak neohrozily, denní objem totiž od roku 2010 podle zprávy Banky pro mezinárodní platby (BIS) narostl o 35 %. V dnešním článku se do této zprávy podíváme detailně a zjistíme, které měny se na forexu nejvíce obchodují a které mají největší potenciál.
• Typy forexových brokerů
  Než začnete s tradingem na reálném účtu, musíte udělat velmi důležité rozhodnutí, kterým je výběr toho správného brokera. Výběr správného brokera je jedním z nejdůležitějších faktorů úspěšného forexového tradingu, protože právě broker provádí všechny vámi zadané objednávky a tedy měl by přispívat k vytvoření spolehlivého obchodního prostředí.
• VIP indikátory nově pro MT5
  Již pár let mohou klienti některých brokerských společností využívat v rámci tradingu novou obchodní platformu MetaTrader 5 (MT5), která byla vytvořena jakožto nástupce velmi populární a stále nejvíce používané obchodní platformy MetaTrader 4 (MT4). I přes stále jasnou dominanci obchodní platformy MetaTrader 4 jsou mezi námi obchodníci, kteří si zvykli spíše na obchodní platformu MetaTrader 5 a rádi ji využívají.
• VIP zóna FXstreet.cz: Exkluzivní novinky
  Naše unikátní a velmi oblíbená služba VIP zóna - Forex Asistent se opět zlepšuje. Přivítejte dvě skvělé novinky, díky kterým bude VIP zóna ještě lepší.
• VIP zóna ke každému investičnímu účtu Bossa!
  Portál FXstreet.cz představil před nedávnem svou údajně revoluční tradingovou novinku: VIP zónu – Forex Asistent, kterou slovy Ondřeje Hartmana, ocení naprosto všichni obchodníci, kteří chtějí posunout kvalitu a výsledek svého obchodování ke stabilním a dlouhodobým ziskům. U nás ve spol. Bossa jsme dostali možnost vyzkoušet si tuto „VIP zónu“ a z našeho pohledu ohodnotit její avizovaný přínos pro aktivní obchodníky. Vzhledem k tomu, že se snažíme věnovat velkou pozornost vzdělávání všech našich klientů a přinášet jim dostatečné množství informací ze světa forexu, chtěli jsme vědět, co konkrétního a praktického může tato služba nabídnout.
• VIP zóna – na co se nás nejčastěji ptáte
  Posledních několik dní nám od vás, čtenářů a klientů společnosti FXstreet.cz, chodí nespočet dotazů ohledně naší...
• VIP zóna od FXstreet.cz
  Ve spolupráci s FXstreet.cz jsme se rozhodli představit, co vše je možné, v rámci unikátní VIP zóny FXstreet.cz získat a jaká rozšíření a další vylepšení zde mohou ještě také obchodníci objevit.
• VIP ZÓNA OPĚT ZDARMA!
  Purple Trading si zakládá nejen na poskytování vysoce kvalitního a technologicky vyspělého obchodního prostředí. Mezi neméně důležité funkce naší společnosti zároveň patří i aktivní přístup k našim klientům, v rámci kterého se snažíme obchodníkům neustále přinášet nové možnosti vzdělávání a díky kterému jsou nakonec naši klienti schopni dosahovat potenciálně lepších a stabilnějších dlouhodobých obchodních výsledků.