Úterý 19. březen 2024 08:01
reklama
Fintokei SwiftTrader
reklama
XTB trading konference 2024
reklama
CapXmaster
reklama
Instaforex krypto ebook

TOP 3 největší investoři světa – BlackRock, Vanguard a State Street

07.02.2022  Autor: Tým FXstreet.cz  Sekce: Akcie   Tisk


Každý investor sní o tom, že jednoho dne bude vlastnit takové portfolio akcií, ve kterém bude téměř nemožné prodělat peníze. Pokud je toto i vaším snem, můžete se inspirovat těmito třemi giganty, kteří vlastní podíl téměř ve všech akciových společnostech, na které si vzpomenete.

V tomto článku si představíme TOP tři investiční společnosti BlackRock, Vanguard a State Street a ukážeme si, jaké investiční nástroje využívají pro správu kapitálu svých klientů. Také se podíváme na to, jak si stojí akciové grafy těchto tří společností, a na závěr nakousneme otázku, zda žijeme ve společnosti, kde skutečně existuje konkurence.

BlackRock – král všech králů


Tato investiční společnost se sídlem v New Yorku je největším správcem aktiv na světě, jež spravuje jmění o hodnotě 10 bilionů amerických dolarů. To z ní činí lídra v investičním světě a s tržní kapitalizací téměř 122,6 miliardy USD je jednou z nejlépe financovaných společností světa.

Obor podnikání této společnosti je v podstatě jednoduchý. Od finančního poradenství pro korporátní klientelu, až po správu aktiv podniků od malých až po nadnárodní korporace. Pro nákup akcií jednotlivých společností využívá BlackRock software Aladdin, který je celosvětově využíván portfolio manažery, investičními manažery, pojišťovnami a penzijními fondy.

Technická analýza akcií

Akciový graf společnosti BlackRock zaznamenal v posledních dvou letech téměř 200% nárůst své hodnoty. Začátek roku 2020 ovšem nebyl pro tuto společnost nejziskovějším. Propad o téměř 22 % byl zapříčiněn především poklesem akcií technologických firem, které jsou součástí akciových indexů. Nejbližší supportní zóna se nachází okolo cenové úrovně 720 USD za akcii. Na tomto supportu lze očekávat zvýšenou aktivitu investorů.



Vanguard – lídr v podílových a ETF fondech


Druhou společností, kterou si představíme, je společnost Vanguard, která v roce 2021 spravovala aktiva ve výši 7,2 bilionu USD, což z ní učinilo druhého největšího správce aktiv na světě. Tato společnost se specializuje na investování do různých finančních aktiv a to především formou fondů jako jsou fondy podílové nebo ETF fondy.

Podílové fondy jsou vhodné pro dlouhodobé investory. Jedná se například o investování do nemovitostí, infrastruktury a dalších dlouhodobých projektů. Jejich výhodou pro českého investora je, že existují podílové fondy pracující s českou korunou, takže není potřeba řešit měnové riziko. Naopak ETF fondy jsou obvykle na nákladech levnější, ale neexistuje žádné ETF, které pracuje s korunou, takže ETF investiční portfolio podléhá měnovému riziku.

Vanguard nabízí diverzifikovaná investiční portfolia svým klientům, jejichž složení je kombinováno napříč podílovými fondy, ETF fondy, akciemi, dluhopisy nebo měnami. Klient má rovněž možnost si vybrat, zda chce investovat do fondu indexového (neprobíhá zásah makléře do složení portfolia) anebo aktivně řízeného (makléř mění poměry jednotlivých aktiv v portfoliu, čímž omezuje riziko a maximalizuje zisk). Mezi nejvýkonnější fondy společnosti Vanguard patří:

  • Vanguard S&P 500 ETF
  • Vanguard total stock market ETF
  • Vanguard growth ETF
  • Vanguard information technology ETF
  • Vanguard high dividend yield ETF

Investiční portfolia tvořená touto společností zahrnují skutečně pestrou nabídku oborů lidské činnosti. O velikosti a robustnosti investičních portfolií společnosti Vanguard jasně hovoří následující graf.



State Street – investování v digitálním světě


Od roku 1924, kdy byla tato společnost jmenována jako historicky první správce podílového fondu v USA, se zaměřuje především na pochopení potřeb svých klientů a na možnosti jejich realizace. Společně se společnostmi BlackRock a Vanguard se řadí do TOP tří největších správců aktiv na světě. State Street spravuje investice ve výši 3,9 bilionu USD. Tato společnost ovšem nefunguje pouze jako správce investičních portfolií, ale mezi její hlavní podnikatelské činnosti patří také bankovní služby. Banka State Street (bývalá Union Bank, založená v roce 1792) uschovává majetek svých klientů ve výši 43,3 bilionu USD.

Společnost State Street díky širokému poli působnosti, může svým klientům nabídnout, kromě již zmíněné správy investic, také klasické bankovní i nebankovní služby, jako jsou například:

  • správa majetku
  • služby úschovy
  • realitní služby
  • outsourcing pro finanční operace
  • investiční analytika
  • legislativní řešení

I přes vysokou diverzifikaci služeb jsou akcie této společnosti poměrně volatilní. Pozitivní je, že State Street vyplácí svým investorům čtvrtletně dividendy. Díky meziročnímu nárůstu tržeb o 3,8 % je očekáváno i navýšení dividend pro rok 2022.

Technická analýza akcií

Akcie State Street se obchodují v rostoucím trendovém kanálu. Z cenového grafu je rovněž patrné, že akcie zdaleka nedosáhly svých maxim, což je voda na mlýn investorům. Kvůli vysoké volatilitě je velmi složité z technického pohledu analyzovat akcie této společnosti. O to více je ovšem důležitější sledovat fundamentální zprávy ze sektoru bankovnictví, realit a investic, které mohou změnit nebo podpořit dosavadní trendový vývoj.



Velikost budí respekt i obavy

Je potřeba říci, že je na místě smeknout klobouk před těmito třemi společnosti, že se jim podařilo vybudovat takto velká investiční impéria, která klientům nabízejí široké spektrum služeb.

Na stranu druhou ovšem velikost těchto společností může vyvolávat dojem určité centralizace světové ekonomiky do několika málo společností, které vlastní podíly téměř ve všech akciových firmách. Tato centralizace je v rozporu s nově vznikajícím „sociálním cítěním“, které díky kryptoměnám směřuje spíše k decentralizovanému řízení, kde každá virtuální měna vlastní určité „novum“, určitý unikát.


Po zhlédnutí obrázku výše je těžké uvěřit tomu, že existuje tzv. volný trh a konkurence, když hlasovací právo, byť minoritních akcionářů, mají pouze tři společnosti, v naprosté většině akciovek. Je složité uvěřit tomu, že spolu Coca-Cola a Pepsi soutěží, když se ve finále na valné hromadě objevují u obou společností ti samí lidé. Tento způsob smýšlení o konkurenceschopnosti nadnárodních společností samozřejmě vyvolává spoustu protiřečících si argumentů.

Závěr

Tři giganti, tři největší správci aktiv na světě, nabízejí svým klientům jak investiční poradenství a správu financí, tak i bankovní služby spojené například se správou majetku, realitními službami nebo depozitními funkcemi. Tyto společnosti jsou orientovány na poskytování služeb pro jednotlivce i instituce. Velikost jejich investičních portfolií je ohromná, což investorům umožňuje kvalitní diverzifikaci. Rozsah jejich investiční působnosti ovšem může vyvolávat dohady o konkurenceschopnosti jednotlivých společností napříč moha obory a v rámci oboru jednoho.

Martin Klass pro portál FXstreet.cz

Klíčová slova: FXstreet | Technická analýza | Peníze | USA | ETF | Podílové fondy | Dividendy | Akcie | Aktiva | Analýza | Stock | Fundamentální zprávy | Grafy | High | Investice | Investiční společnost | Investor | Investování | Makléř | Měna | Portfolio | Riziko | S&P 500 | Yield | USD | Dluhopisy | Investoři | Zisk | Investiční společnosti | Investovat | Virtuální měna | Volatilní | Analytika | Banka | ETF fondy | Fondy | FXstreet.cz | Graf | Investiční | Investiční nástroje | Investiční poradenství | Investiční portfolio | Investování do nemovitostí | Market | Nákup akcií | Nemovitosti | Portfolia | Trh | Zprávy | ROCE | Světové ekonomiky | Stock market | State Street | Podnikání | Měnové riziko | BlackRock | Bankovnictví | Propad | S&P | Majetek | Finanční operace | Miliardy | Total | Poradenství | Portál FXstreet.cz | Investiční portfolia | Správci aktiv | Vývoj | Investovat do fondů | Ekonomiky | Prodělat peníze | Správce aktiv | Coca-Cola | Voda | Cenové úrovně | Martin Klass | Konkurence | Lidské činnosti | Společnosti | Složení portfolia | Vanguard | Společnost | | Miliardy USD | Technická analýza akcií | Vanguard S&P 500 | Vanguard S&P 500 ETF | S&P 500 ETF | Instituce | Největší investoři | Největší investoři světa | Portfolio akcií | Akciový graf | Supportní zóna | ETF investiční portfolio | Vanguard total stock market ETF | Vanguard growth ETF | Vanguard Information Technology ETF | Vanguard High Dividend Yield | Vanguard high dividend yield ETF | Investování v digitálním světě | Banka State Street | Union Bank | Obor podnikání | Aladdin | Společnost State Street | Nebankovní služby | Akcie State Street | Trendový vývoj | Investiční impéria | Investiční analytika | Realitní služby | Navýšení dividend | Centralizace světové ekonomiky | Správa | Nadnárodní korporace | Korporace | CZ | Právo | Vice | Technology | Analýza akcií | Portfólia | Dividend Yield |
Sdílení článku: 
   

 

Související články

    forex-trading-2.png
    10 výroků, které musí každý trader znát
    Na forexovém trhu můžete být úspěšní, když máte ziskovou obchodní strategii. Není to ovšem vše, co potřebujete k tomu, abyste mohli být dlouhodobě ziskoví. Musíte všechny své obchody uskutečňovat přesně podle daného obchodního plánu. To ovšem není zrovna snadné, a pokud i vy máte občas problém vše dodržet, následující výroky slavných a úspěšných lidí jsou tu právě pro vás.
    forex2.png
    8 tipů od světových traderů
    Tento článek přinese několik zajímavých tipů a myšlenek těch nejlepších traderů a investorů z celého světa. Nejde jen o tipy samotné, ale zkuste si najít příběh těchto osobností a zjistit, jak svého úspěchu dosáhly. Může to být pro vás velká inspirace a motivace k dalšímu vzdělávání a ve zdokonalování vašeho obchodního systému.
    top-forex-24072015-3.png
    Top 5 nejlepších forexových obchodníků
    Dnešní článek není tak úplně vzdělávacího charakteru, ale bude značnou inspirací, která je pro úspěšné obchodování na finančních trzích také velmi nezbytná. Pokud chcete být nejlepší, musíte se učit od těch nejlepších. To samé platí pro forexové obchodování. V následujících řádcích si představíme 5 nejúspěšnějších obchodníků na forexovém trhu, o kterých bychom měli bezpochyby vědět.
    bank-trader-13072015-2.png
    Jak obchodují bankovní tradeři
    Z mých vlastních dlouholetých zkušeností obchodování forexu se tradeři na vzdělávacích seminářích, v osobních konzultacích nebo na internetových diskusích neustále ptají a neustále přemýšlí nad tím, jak je možné, že většina běžných obchodníků dlouhodobě prodělává a naopak většina bankovních (institucionálních, chcete-li) traderů dlouhodobě vydělává. Ve vzduchu tak stále visí stejná otázka, kde dělají běžní obchodníci chybu?
    C:\fakepath\soros.png
    George Soros vydělal na poklesu australského dolaru
    Stále se objevují další a další detaily o obchodu George Sorose, který využil poklesu úrokové sazby v Austrálii. Informace říkají, že George Soros vydělal 60 milionů dolarů tím, že věřil ve snížení úroků bankou RBA (Reserve Bank of Australia - Australská rezervní banka), které nakonec proběhlo minulé úterý.
    george_soros.jpg
    Miliardový obchod George Sorose
    Po sérii technických a poněkud náročnějších článků jsem chtěl vybrat téma, které by bylo trošku lehčí, zároveň ale zajímavé. V tomto článku bych tedy chtěl popsat legendární spekulaci, na které George Soros vydělal celou miliardu a navždy si tak přivlastnil přízvisko "Muž, který porazil Bank of England".

Čtěte více

  • Akcie: Analýza akcií aneb jak zvýšit svoje šance na úspěch (díl 5.)
    I základní analýza akcií zvyšuje vaše šance, že koupíte dobrou akcii a tím pádem dobře zainvestujete. Dobrá analýza vám pomůže udělat tři základní rozhodnutí: 1. kterou akcii koupit, 2. kdy jí koupit a 3. kdy jí prodat. Bez jakékoli analýzy je investování pouhým gamblerstvím.
  • Akcie: Dvě tváře zisků aneb hodnotové versus růstové akcie (díl 3.)
    Než začnete investovat do akcií, je důležité zamyslet se, jaký typ zisku je vaším cílem a podle toho vybírat akcie do vašeho portfolia. Některé akcie jsou jako Ferrari, dovezou vás rychle do cíle, ale pokud nebudete opatrní, snadno se můžete vybourat. Jiné akcie jsou jako linkový autobus, do cíle dojedete za hodně dlouhou dobu a asi bezpečněji, zato se budete po cestě nudit o dost více, než kdybyste se svezli ve Ferrari.
  • Akcie: Indexová magie - co jsou akciové indexy a které sledovat (díl 2.)
    Akciové indexy jsou pro akciové investory důležitý nástroj. Řada indexů slouží jako barometr akciového trhu a díky indexům tak snadno získáte přehled, jak si akcie v daném indexu vedou, zda klesají nebo rostou.
  • Akcie: Jak si vytvořit svůj akciový dream team (díl 4.)
    Na burzách po celém světě se obchodují tisíce akcií, jak ale z takového množství vybrat ty správné akcie do vašeho portfolia? Doporučujeme vytvořit si akciový watch list: seznam akcií, které pravidelně sledujete a ze kterých si postupem času postavíte svůj akciový dream team, tedy vaše akciové portfolio. Jak si takový watch list vytvořit? To se dozvíte v dnešním díle.
  • Akcie: Úvod do světa akcií a akciového trhu (díl 1.)
    Pokud se hodláte pustit do investování do akcií, je zásadní orientovat se v tom, co jsou akcie, akciový trh a kde a kdy obchodování s akciemi probíhá. To vše je obsahem dnešního úvodního seriálu o Investování do akcií pro začátečníky.
  • Akcie: Základy akciových grafů pro začátečníky (díl 6.)
    Pokud máte vybranou akcii, kterou byste rádi zahrnuli do svého portfolia, technická analýza vám může pomoci zodpovědět otázku, kdy danou akcii koupit a kdy jí prodat. Technická analýza pracuje s grafy, a pokud jste začátečník a s grafy nejste úplně kamarád, v dnešním díle se základy akciových grafů naučíte.
  • Akcie: Základy fundamentální analýzy akcií (díl 8.)
    Fundamentální analýza vám pomůže najít odpověď na otázku, jakou akcii zahrnout do svého watch listu, případně koupit. V dnešním díle si představíme několik základních ukazatelů, které se při fundamentální analýze akcií využívají a ukážeme jejich využití na konkrétním příkladu akcií společnosti The Coca-Cola Company.
  • Akcie: Základy technické analýzy akcií (díl 7.)
    V dnešním díle se lehce zanoříme do světa technické analýzy akcií. Probereme, co je to trend a představíme vám dva zajímavé nástroje, které můžete využít při analýze akciových grafů: jedná se o S/R zóny (supporty, rezistence) a klouzavé průměry. Připravte se na to, že se naučíte, co tyto nástroje jsou a jak je na grafu interpretovat. Věříme, že vám dnešní díl pomůže stát se zase o něco vzdělanějším investorem.
  • Nastal konečně čas na nákup akcií?
    Letošní rok na akciových trzích rozhodně není nudný. Výpadky v dodavatelských řetězcích, vysoké ceny ropy a dalších komodit, desítky let nevídaná inflace, kterou se centrální banky zatím marně snaží dostat pod kontrolu, zvyšování úrokových sazeb v bezprecedentním tempu, a válka na Ukrajině. To vše je zcela ojedinělý mix velkých událostí, který akciové trhy rozhodně nenechal v klidu.

 


Diskuse ke článku

Diskuse je přístupná pouze pro registrované uživatele.
Přihlásit se | Nová registrace
Forex - doporučené články:

Co je FOREX?
Základní informace o finančním trhu FOREX. Forex je obchodování s cizími měnami (forex trading) a je zároveň největším a také nejlikvidnějším finančním trhem na světě.
Forex pro začátečníky
Forex je celosvětová burzovní síť, v jejímž rámci se obchoduje se všemi světovými měnami, včetně české koruny. Na forexu obchodují banky, fondy, pojišťovny, brokeři a podobné instituce, ale také jednotlivci, je otevřený všem.
1. část - Co to vlastně forex je?
FOREX = International Interbank FOReign EXchange. Mezinárodní devizový trh - jednoduše obchodování s cizími měnami - obchodování se směnnými kurzy.
VIP zóna - Forex Asistent
Nabízíme vám jedinečnou příležitost stát se součástí týmu elitních obchodníků FXstreet.cz. Ve spolupráci s předními úspěšnými obchodníky jsme pro vás připravili unikátní VIP skupinu (speciální uzavřená sekce na webu), až doposud využívanou pouze několika profesionálními tradery, a k tomu i exkluzivní VIP indikátory, doposud úspěšně používané pouze k soukromým účelům. Nyní se vám otevírá možnost stát se součástí této VIP skupiny, díky které získáte jedinečné know-how pro obchodování na forexu, výjimečné VIP indikátory, a tím také náskok před drtivou většinou ostatních účastníků trhu.
Forex brokeři - jak správně vybrat
V podstatě každého, kdo by chtěl obchodovat forex, čeká jednou rozhodování o tom, s jakým brokerem (přeloženo jako makléř/broker nebo zprostředkovatel) by chtěl mít co do činění a svěřil mu své finance určené k obchodování. Velmi rád bych vám přiblížil problematiku výběru brokera, rozdíl mezi jednotlivými typy brokerů a v neposlední řadě uvedu několik příkladů nejznámějších z nich.
Forex robot (AOS): Automatický obchodní systém
Snem některých obchodníků je obchodovat bez nutnosti jakéhokoliv zásahu do obchodu. Je to pouhá fikce nebo reálná záležitost? Kolik z nás věří, že "roboti" mohou profitabilně obchodovat? Na jakých principech fungují?
Forex volatilita
Forex volatilita, co je volatilita? Velmi užitečným nástrojem je ukazatel volatility na forexu. Grafy v této sekci ukazují volatilitu vybraného měnových párů v průběhu aktuální obchodní seance.
Forex zůstává největším trhem na světě
V dnešním článku se podíváme na nejnovější statistiky globálního obchodování na forexu. Banka pro mezinárodní vyrovnání plateb (BIS) totiž před pár týdny zveřejnila svůj pravidelný tříletý přehled, ve kterém detailně analyzuje vývoj na měnovém trhu. BIS je označována jako "centrální banka centrálních bank". Je nejstarší mezinárodní finanční organizací a hraje klíčovou roli při spolupráci centrálních bank a dalších institucí z finančního sektoru. Dnešní vzdělávací článek sice nebude zcela zaměřen na praktické informace z pohledu běžného tradera, ale i přesto přinese zajímavé a důležité poznatky.

Nejnovější články:


Naposledy čtené:

reklama
CapXmaster