Ranní přehled: Výprodej technologických akcií a černý čtvrtek na světových trzích

📈 Americké akciové trhy

• Včerejší obchodování na Wall Street skončilo prudkým výprodejem, který zasáhl všechny hlavní americké indexy.
• Nejvíce utrpěl index Nasdaq 100, který se propadl o 6,4 %, což je jeho nejhorší jednodenní výkon od roku 2020.
• Výrazné ztráty zaznamenaly i další hlavní indexy: Nasdaq Composite klesl o 5,5 %, S&P 500 odepsal 4,4 %, Dow Jones oslabil o 3,4 % a index malých společností Russell 2000 klesl o 4,5 %.
• Nejsilnější tlak na prodej se soustředil na technologické akcie, zejména v sektoru polovodičů a umělé inteligence (AI).
• Výrobci čipů a dodavatelé komponent zažili mimořádně prudký propad: akcie AMD se propadly o 17 %, Micron odepsal 17,4 % a Broadcom ztratil 10,4 %.
• Výprodej se nevyhnul ani tržním lídrům: Nvidia ztratila 9 %, akcie Tesly klesly o 10 %.
• V širším technologickém sektoru se propad prohloubil u společností SanDisk (propad přes 22 %) a IREN (pokles téměř o 17 %).
• Zhoršující se sentiment podporují především rostoucí obavy z budoucích vyhlídek růstu sektoru AI, obrovský rozsah kapitálových výdajů na datová centra a potenciální regulatorní překážky.
• Trhy zaujímají čím dál opatrnější postoj k dřívějším odhadům týkajícím se tempa budování AI infrastruktury, což přímo vyvolává rozsáhlé výběry zisků napříč celým technologickým sektorem.

🌏 Asijské akciové trhy

• Čtvrteční výprodej, který začal na Wall Street, se v pátek přenesl i na asijské trhy, kde investoři dál agresivně snižovali expozici vůči technologickým akciím.
• Nejsilnější vlna výprodejů zasáhla Japonsko a Jižní Koreu, jejichž ekonomiky a burzy jsou mimořádně silně závislé na polovodičovém průmyslu a budování AI infrastruktury.
• Klíčové regionální indexy zaznamenaly prudké poklesy: jihokorejský KOSPI se propadl o přibližně 6 %, podobně jako japonský Nikkei 225, který ztratil zhruba 6 %.
• Tlak na prodej se silně soustředil na výrobce polovodičů a firmy spojené s rozvojem umělé inteligence.
• V Jižní Koreji zaznamenali přední výrobci paměťových čipů výrazné poklesy: SK Hynix se propadl o zhruba 10 %, Samsung Electronics odepsal přibližně 5 %.
• V Japonsku vyvíjeli prodejci silný tlak na tituly jako Advantest, Kioxia Holdings a technologický konglomerát SoftBank.

🏛️ Americká politika a regulatorní prostředí

• Nedávný politický vývoj ve Spojených státech vyvolal výrazný posun tržního sentimentu vůči sektoru umělé inteligence.
• Výsledky amerických předčasných voleb poukázaly na sílící veřejný odpor vůči rozšiřování datových center, který je podněcován vysokou spotřebou energie, rostoucími náklady na elektřinu pro místní spotřebitele a omezeným dlouhodobým vytvářením pracovních míst v daných lokalitách.
• Podle mediálních zpráv by Marco Rubio, který v současnosti zastává funkci ministra zahraničí a poradce pro národní bezpečnost, mohl v blízké budoucnosti odejít z administrativy Donalda Trumpa.
• Podle zdrojů citovaných tiskem souvisí tento možný odchod s přípravou na prezidentské volby v roce 2028, v nichž se Rubio údajně chystá ucházet o nominaci Republikánské strany.
• Spekulace o změnách ve vedení zesílily po porážce republikánů v předčasných kongresových volbách, díky níž demokraté získali kontrolu nad Sněmovnou reprezentantů i Senátem.
• Političtí analytici odhadují, že v důsledku těchto nepříznivých volebních výsledků zvažuje odchod z administrativy až pět členů Trumpova kabinetu.

📊 Makroekonomika

• Hlavním bodem dnešního makroekonomického kalendáře je zveřejnění říjnové zprávy o počtu nových pracovních míst mimo zemědělství v USA (NFP), která představuje nejdůležitější událost dnešního obchodování pro investory.
• Podle konsenzuálních odhadů ekonomové očekávají, že se počet pracovních míst mimo zemědělství zvýšil o mírných 64 000, oproti 29 000 pracovním místům oznámeným v září.
• Míra nezaměstnanosti v USA by měla zůstat beze změny na úrovni 4,2 %.

🪙 Kryptoměny

• Bitcoin (BTC) se dostal pod silný prodejní tlak, který kopíruje celkové zhoršení chuti k riziku na globálních finančních trzích.
• Po technologiemi vedeném propadu na Wall Street investoři rychle začali snižovat riziko v portfoliích, což vedlo k tomu, že BTC smazal předchozí zisky a propadl se zpět pod hranici 76 000 USD.
• Podobný pokles zaznamenal i Ethereum (ETH), který se propadl zpět k úrovni 2 200 USD.

🛢️ Energetické komodity

• Ropné futures po nedávných prudkých ztrátách zaznamenávají mírné technické oživení.
• Globální benchmark Brent vzrostl o více než 0,5 % a pohybuje se kolem psychologické hranice 100 USD za barel.
• Americký benchmark WTI mezitím míří k hranici 92 USD za barel.

🥇 Drahé kovy

• Drahé kovy zažívají dočasné zhoršení tržního sentimentu.
• Futures na zlato korigují nedávné zisky a klesají o přibližně 1 %, přičemž se konsolidují kolem úrovně 4 050 USD za unci.
• Stříbro se ve stejném období obchoduje kolem úrovně 51,50 USD za unci.

Další články o komoditách a jejich obchodování:

• Investování do kávy formou CFD
• Obchodování zlata – Investování do zlata pro začátečníky
• Obchodování stříbra – Jak investovat do stříbra?
• Šest věcí, které potřebujete vědět o obchodování ropy
• Základy obchodování komodit
• Obchodování s plynem – Jak investovat do NATGAS?
• Historie a budoucnost zemního plynu (NATGAS)

Zaujalo Vás toto téma? U XTB můžete obchodovat více než 25 CFD na komodity z různých sektorů!

• Konkurenční spready
• Nízké swapové body, díky kterým můžete držet pozice déle
• Možnost obchodovat už od 0,01 lotu a pár desítek EUR

Kromě široké nabídky instrumentů od nás získáte také vzdělávací materiály – články, e-booky a kurzy zdarma:

• Trading pro začátečníky
• TOP 5 Trading nástrojů Ondřeje Hartmana
• Obchodování s komoditami – jak investovat do komodit?
• Obchodování zlata – Investování do zlata pro začátečníky
• Obchodování s plynem – Jak investovat do NATGAS?