Neděle 19. května 2024 04:15
reklama
Fintokei ProTrader
reklama
Purple Ebook Svíčkové a cenové formace
reklama
Fintokei SwiftTrader
reklama
CapXmaster srovnani

Powell uklidňuje investory: Nasdaq uzavřel na rekordním maximu, přičemž se zaměřil na cenový index

16.05.2024 07:14  Autor: InstaForex  Sekce: Burzovní zpravodajství  Tisk

analytics664447be61ba6.jpg

Nasdaq dosáhl během úterního uzavření nového historického maxima, přičemž také indexy S&P 500 a Dow znamenaly zisky, protože komentáře předsedy Federálního rezervního systému Jeroma Powella uklidnily investory před zveřejněním důležité zprávy o spotřebitelské inflaci, jež se očekává ve středu.

Ceny výrobců v USA v dubnu vzrostly více, než se očekávalo, a to zejména díky výraznému zvýšení cen služeb a zboží, což přimělo investory přehodnotit očekávání snížení úrokových sazeb v září.

V úterním projevu však Powell charakterizoval nejnovější údaje o PPI spíše jako smíšené než jako ukazatel oteplování ekonomiky, a to i s přihlédnutím k revizím údajů z předchozího období směrem dolů.

K optimismu investorů přispěl i Powellův komentář, že navzdory nedávným údajům o vysoké inflaci neočekává v nejbližší době žádné zvýšení úrokových sazeb.

"Trh v současností více věří vysokým sazbám v dlouhodobém horizontu. Většina diskusí se soustředila na možnost zvýšení sazeb a Powell zdůraznil, že to v současné době není na pořadu dne," uvedla Lindsey Bell, hlavní stratéžka společnosti 248 Ventures se sídlem v Charlotte v Severní Karolíně. Poznamenala také, že k růstu akcií došlo na pozadí klesajících výnosů státních dluhopisů.

"Zdá se, že trh s dluhopisy se přizpůsobuje a akciový trh reaguje na trh s dluhopisy," dodala Bell.

Investoři ještě před středečními událostmi napjatě vyčkávali na údaje o indexu spotřebitelských cen, aby zjistili, zda překvapivý růst zaznamenaný v prvním čtvrtletí a v dubnu bude pokračovat.

Trvalá inflace a stabilní trh práce vedly k revizi očekávání ohledně prvního snížení úrokových sazeb Federálního rezervního systému z března na září.

Akciový trh však v letošním roce zaznamenal vysoké zisky díky dobrým čtvrtletním výsledkům, které byly lepší, než se očekávalo, a vyhlídkám na možné snížení sazeb ze strany Federálního rezervního systému.

Zatímco technologický index Nasdaq zaznamenal výrazný nárůst a dosáhl svého rekordu z 11. dubna, index S&P 500 zakončil obchodní den o 0,1 % pod svým zavíracím maximem z 28. března. Stejně tak index Dow Jones uzavřel na méně než 1 % svého rekordního maxima, kterého rovněž dosáhl 28. března.

Index Dow Jones Industrial Average vzrostl o 126,60 b., tj. o 0,32 %, na 39 558,11 b. Index S&P 500 přidal 25,26 b., tj. 0,48 %, na 5 246,68 b., zatímco Nasdaq Composite vzrostl o 122,94 b., tj. 0,75 %, na 16 511,18 b.

Mezi 11 klíčovými průmyslovými sektory indexu S&P zaznamenal největší pokles sektor spotřebního zboží, který ztratil 0,2 %, zatímco technologický sektor byl v čele růstu a přidal 0,9 %.

Akcie společnosti Alphabet (GOOGL.O) vzrostly o 0,7 % poté, co Google představil inovace ve využití umělé inteligence, včetně aktualizace svého chatbota Gemini a vylepšení svého vyhledávače.

Akcie společnosti Home Depot (HD.N) uzavřely poklesem o 0,1 % poté, co během dne klesly o více než 2 %. Pokles následoval po čtvrtletní zprávě maloobchodního řetězce, která ukázala neočekávaný pokles tržeb v prodejnách, protože spotřebitelé se přeorientovali na menší domácí projekty a omezili výdaje za drahé zboží.

Akcie společnosti Alibaba obchodované v USA klesly o 6 % po oznámení 86% poklesu zisku za čtvrté čtvrtletí.

Akcie výrobce sportovní obuvi On Holding vyskočily o 18,3 % poté, co společnost zvýšila svůj celoroční odhad tržeb nad rámec čtvrtletního očekávání díky silné poptávce po svých teniskách.

Americký prezident Joe Biden oznámil výrazné zvýšení cel na dovoz řady čínského zboží, včetně elektromobilů, počítačových čipů a zdravotnických výrobků.

Akcie čínského výrobce elektromobilů Li Auto, který je rovněž kótován v USA, klesly o více než 2 %, zatímco akcie společnosti Tesla (TSLA.O) vzrostly o více než 3 %.

Akcie společnosti AMC Entertainment (AMC.N) vzrostly o téměř 32 % na 6,85 USD, zatímco akcie Koss Corp (KOSS.O), které se v během rally meme akcií těšily velké oblibě, vzrostly o 40,7 % na 6,15 USD.

Na newyorské burze (NYSE) byly nejaktivněji obchodovanými akciemi ty od společností AMC a GameStop, přičemž počet rostoucích akcií převýšil počet klesajících v poměru 2,43 ku 1, s 358 novými maximy a 31 novými minimy.

Asijské akciové trhy byly ve středu vyšší, zatímco americký dolar oslabil, protože investoři zpracovávali smíšené údaje o cenách výrobců v USA a čekali na zveřejnění klíčové zprávy o spotřebitelských cenách, která by mohla mít významný dopad na krátkodobou měnovou politiku Federálního rezervního systému.

Široký index asijsko-pacifických akcií mimo Japonsko MSCI .MIAPJ0000PUS během obchodní seance vzrostl o 0,38 % a dosáhl nového 15měsíčního maxima. Japonský index Nikkei (.N225) vzrostl o 0,58 %.

Nejnovější údaje ukázaly, že ceny výrobců v USA v dubnu vzrostly více, než se očekávalo, což naznačuje přetrvávající inflaci na začátku druhého čtvrtletí.

Akcie společností GameStop (GME.N) a AMC (AMC.N), oblíbené mezi drobnými investory, výrazně vzrostly po sděleních Keitha Gilla, známého jako "Growling Kitten", které vedly k diskusím o možném návratu klíčové postavy rally meme akcií z roku 2021.

Na čínském trhu zahájily akcie den poklesem, přičemž index blue-chip .CSI300 klesl o 0,16 % a hongkongský index Hang Seng .HSI o 0,22 %.

Americký prezident Joe Biden oznámil výrazné zvýšení cel na některé čínské dovozní zboží, včetně elektromobilů, počítačových čipů a zdravotnických výrobků.

Na měnových trzích dolar nadále klesal, protože investoři se před zveřejněním údajů o indexu spotřebitelských cen zdrželi jakýchkoli jednání, zatímco euro se přiblížilo svému měsíčnímu maximu a obchodovalo se na úrovni 1,0817 USD.

Dolarový index, který měří hodnotu americké měny vůči koši šesti hlavních měn, se nacházel na úrovni 105,01 b. Jen se obchodoval na úrovni 156,36 za dolar, když v úterý dosáhl dvoutýdenního minima 156,80, což vyvolalo obavy z nových měnových intervencí japonských regulačních orgánů.

Dne 29. dubna se jen propadl na 34leté minimum 160,245 za dolar, po kterém následovaly agresivní nákupy jenu, o nichž obchodníci a analytici spekulovali, že je prováděla Bank of Japan a japonské ministerstvo financí.

Ceny komodit rostly v reakci na hrozbu rozsáhlých požárů v kanadských ropných píscích a před očekávaným poklesem zásob ropy a benzinu v USA, který se měl odehrát později.

Cena americké ropy WTI vzrostla o 0,4 % na 82,71 USD za barel, zatímco cena ropy Brent vzrostla o 0,5 % na 78,39 USD za barel. Spotová cena zlata zůstala prakticky beze změny na úrovni 2 356,79 USD za unci.

Klíčová slova: Japonsko | Inflace | Nasdaq | Dow Jones | USA | Nikkei | Akciové trhy | Akcie | Akciový trh | Americký dolar | Bank of Japan | Dolarový index | Dow Jones Industrial | Euro | Měny | NYSE | Rally | S&P 500 | Spotová cena | Ukazatel | Analytici | USD | Dluhopisy | Cena zlata | Cena ropy | Americký prezident | Indexy | Investoři | Ceny komodit | Nasdaq Composite | Obchodní seance | Obchodníci | Index | Brent | Cena | Cena ropy brent | Dolar | Hang Seng | Index Dow Jones | Index Hang Seng | Index Nasdaq | Index S&P 500 | Ropy | Trh | WTI | Zprávy | Zisky | Ministerstvo financí | Obchodní den | ROCE | Burze | MSCI | CSI300 | Japonský index Nikkei | Index asijsko-pacifických akcií | Alibaba | Index Nikkei | S&P | Zvýšení úrokových sazeb | Tesla | Snížení úrokových sazeb | Alphabet | Očekávání | Asijské akciové trhy | Akcie společnosti | Vysoké zisky | Zvýšení sazeb | Snížení sazeb | GOOGL | Spotová cena zlata | Trh práce | Technologický index Nasdaq | Technologický index | Index DOW | Největší pokles | Trh s dluhopisy | Akcie společnosti Tesla | Technologický sektor | Ceny výrobců | Inovace | Prezident | Nejnovější údaje | Google | Trhy | Pokles | Blue-chip | Výdaje | Výrobce elektromobilů | Využití umělé inteligence | Spotřebitelé | Růst | Ekonomiky | Hongkongský index Hang Seng | Práce | Údaje | AMC | USD za barel | Cena americké ropy | Cena americké ropy WTI | Joe Biden | Dovoz | Umělé inteligence | Ceny výrobců v USA | Ceny | Překvapivý růst | Pokles tržeb | TSLA | Japonské ministerstvo financí | Biden | Americké měny | Li Auto | GME | GameStop | AMC Entertainment | Koss | Akcie společnosti GameStop | Akcie společnosti Alphabet | Prezident Joe Biden | Americký prezident Joe Biden | Zvýšení cel | Zvýšení cel na dovoz | Akcie společnosti AMC | Důležité zprávy | Akcie společnosti AMC Entertainment | Home Depot | Společnosti | On Holding | Gemini | Společnost | | Akcie společnosti Alibaba | Cenový index | Řetězce | Dow Jones Industrial Average | Indexy S&P | Údaje o indexu spotřebitelských cen | Index Dow Jones Industrial Average | Index Dow Jones Industrial | HSI | Vice | Holding | Japonský index | Nákupy | Oznámení |
Sdílení článku: 
   

Čtěte více

  • Powell přestává mluvit o přechodné inflaci a další debata o vakcínách. Akcie dnes střídají směry
    Vývoj na finančních trzích je dnes zajímavý. Akcie v Evropě začaly negativně, aby se postupně zvedaly a hlavní indexy své ztráty zredukovaly. DAX je v záporu o 0,2 procenta, podobně jako FTSE 100, CAC 40 i AEX. Amerika po otevření slušně rostla, ale pak se stáhla níž. S&P 500 je -0,6 pct, Nasdaq momentálně klesá o 0,4 pct.
  • Powell připouští, že inflace je mimo cíl
    Fed se dlouhou dobu držel svého postoje, že růst inflace je dočasný, i když většině ekonomických analytiků i běžným občanům bylo zřejmé, že inflační tlaky rostou mimo kontrolu a stále stoupají na vyšší úrovně.
  • Powell říká, že Fed nebude se zvyšováním sazeb spěchat
    Předseda Fedu Jerome Powell tento měsíc podpořil zvýšení sazeb o čtvrt procentního bodu, aby zahájil zpřísňování politiky, ale nevyloučil, že v určitém okamžiku dojde k významnějšímu kroku. Mnozí sázejí na to, že navzdory konfliktu na Ukrajině centrální banka se změnou politiky nepoleví, protože inflace se již vymkla kontrole a ceny energií nadále dosahují rekordů.
  • Powell se ujímá vlády na Fedem zvýšením sazeb i výhledu pro růst ekonomiky
    Měnový výbor FOMC americké centrální banky Fed zakončil své dvoudenní vysoce sledované zasedání zvýšením cíle pro sazby o čtvrt procenta do pásma 1,5 až 1,75 procenta a zlepšením výhledu pro růst americké ekonomiky. Měnové jednání poprvé vedl nový prezident Fedu Jerome Powell. Hlavní měnový pár eurodolar doprovází rozhodnutí Fedu rozkolísáním od 1,2260 po růst ve prospěch eura na aktuáních 1,2320 EURUSD.
  • Powell se vyjádřil odvážně a Bailey nesdělil nic důležitého
    Úterý bylo interesatní nejen celou řadou zajímavých zpráv v USA a ve Velké Británii, ale i projevy Andrewa Baileyho a Jeroma Powella. Zprávy byly nakonec vcelku nudné a druhořadé, trh na ně téměř nereagoval a obecně ignoroval projevy Powella i Baileyho, přičemž jediný rozdíl byl v tom, že guvernér Bank of England trhu žádné zajímavé informace neposkytl, zatímco Powell ano.
  • Powell signalizuje připravenost Fedu snížit sazby, dle Morgan Stanley prudce. S&P 500 nad 3.000 body
    AKTUALIZOVÁNO O MINUTES FEDU: Vůči tempo ztrácející americké ekonomice je potřeba uplatnit silný zásah měnové politiky. Fed v červenci sníží sazby o 50 bazických bodů, soudí v čerstvé analytické zprávě Morgan Stanley. A jejich postoj potvrzují první slova šéfa Fedu Jeroma Powella v americkém Kongresu. Tam Powell v úvodu slyšení řekl, že mix rizik pro americkou ekonomiku, zvolnění podnikatelských investic i napětí v mezinárodním obchodě zakládá důvod k tomu, aby Fed snížil sazby už nyní v červenci. Ve 20:00 zveřejněný záznam z červnového jednání měnového výboru FOMC amerického Fed pak ukázal, že několik členů vnímá narůstající intenzitou důvody pro brzké snížení sazeb, avšak celková situace v červnu tak ještě nevyzněla.
  • Powell signalizuje připravenost Fedu snížit sazby. Morgan Stanley čeká -50 bodů a obnovu nákupů ECB
    Vůči tempo ztrácející americké ekonomice je potřeba uplatnit silný zásah měnové politiky. Fed v červenci sníží sazby o 50 bazických bodů, soudí v čerstvé analytické zprávě Morgan Stanley. A jejich postoj potvrzují první slova šéfa Fedu Jeroma Powella v americkém Kongresu. Tam Powell v úvodu slyšení řekl, že mix rizik pro americkou ekonomiku, zvolnění podnikatelských investic i napětí v mezinárodním obchodě zakládá důvod k tomu, aby Fed snížil sazby už nyní v červenci.
  • Powell si vynucuje události, emoce dolaru se bouří. Kdy očekávat zvýšení sazeb Fedu?
    Konečně se tak stalo! Předseda Federálního rezervního systému Jerome Powell řekl to, co dolaroví býci toužili slyšet. Někteří analytici označují jeho komentáře za nečekané a "překvapivě jestřábí".
  • Powell stále věří, že inflace je pouze dočasný fenomén
    Powellovo vystoupení v Kongresu zatím nepřineslo žádné překvapení. Připravené poznámky k jeho pololetnímu Monetary Policy reportu byly zveřejněny již dříve a nyní Powell odpovídá na dotazy ve Sněmovně reprezentantů. Co již guvernér Fedu řekl?
  • Powell to odehrál dobře, na trzích však i dnes vidíme zklamání
    Včerejší jednání Fedu vedlo k propadu akciových i dluhopisových trhů, přičemž pomohlo k novým ziskům dolaru. Byla centrální banka tolik jestřábí, nebo si tržní hráči dělali nepodložené naděje na příznivý výsledek? Podle nás spíše to druhé a máme zato, že Jerome Powell komunikaci po tomto zasedání aspoň z pohledu měnové politiky odehrál velmi dobře.
  • Powell: US ekonomice se neobvykle daří - tržní analýza 4.10.2018
    A to na základě dat ze sektoru služeb a trhu práce. Powell očekává, že tento trend bude pokračovat. DJIA se včera dostal na historická maxima, nyní po ránu růst koriguje. Výnosy 10 letých státních dluhopisů vyskočily na nejvyšší úrovně od roku 2011 nad 3,18 %. Powell také připomněl, že FED chce zvyšovat úrokové sazby, a to možná až nad neutrální pásmo 2,5 % - 3 %. Další data z trhu práce očekáváme zítra ve 14:30 v rámci NFP reportu, který zahýbe s volatilitou, a pokud budou data pozitivní, může to podpořit zvednutí úrokové sazby ještě letos.
  • Powell uvedl, že by Fed mohl přistoupit k agresivnějšímu procesu zvyšování sazeb
    Předseda Fedu Jerome Powell v pondělí uvedl, že centrální banka by mohla přejít k aktivnějšímu procesu zvyšování úrokových sazeb, což by způsobilo pokles amerických akciových indexů, růst výnosů státních dluhopisů a růst dolaru. Uvedl, že by mohli okamžitě stanovit zvýšení o 0,50 %, protože úroveň inflace je již nepřijatelná. "Podnikneme nezbytné kroky, abychom zajistili návrat k cenové stabilitě," vysvětlil Powell.
  • Powellův projev- hlavní poznatky z otázek a odpovědí
    Právě začal projev předsedy FEDu Jeroma Powella před Kongresem. Zpočátku se indexy pohybovaly níže a dolar po poznámkách ohledně dalšího zvyšování sazeb posílil. Níže uvádíme několik klíčových poznatků z části s otázkami a odpověďmi:
  • Powellův projev: opatrnost nade vše
    V poklidu a s mírnými pohyby jsme se přiblížili k jedné z klíčových událostí ledna. Skončí dvoudenní zasedání Federálního rezervního systému, od kterého se očekává alespoň trochu světla do sazeb pro první pololetí. Připomeňme, že účastníci trhu dál vášnivě debatují o tom, kdy dojde k prvnímu snížení sazeb v USA a kolik celkem jich letos bude. Jak jsem uváděl v posledních článcích, názory stále oscilují od března do června a od 4 do 7 etap uvolňování. A dokonce i významní hráči jako Goldman Sachs nebo Morgan Stanley mají protichůdné názory. Každý má svůj pohled, ale jen jeden bude správný. A ani sám předseda Fedu Jerome Powell neví, který.
  • Powellův projev: pozice dolaru se nezlepšila
    Skončilo první zasedání FOMC v roce 2024 a pravděpodobně neskončilo tak, jak bychom si přáli. Na začátku svého přehledu bych rád zdůraznil několik tezí z projevu předsedy Federálního rezervního systému Jeroma Powella, které si zaslouží zvláštní pozornost. Zde jsou:
  • Powellův projev v Jackson Hole může zvýšit poptávku po dolaru (očekávejte pokračující pokles EUR/USD a nárůst NZD/USD)
    Akciová rally skončila, což ukázal prudký pokles poptávky po akciích, růst dolaru a pokles cen komoditních aktiv. Dříve rostly, protože spotřebitelská inflace v USA a eurozóně klesla, a Čínská lidová banka se rozhodla snížit depozitní sazbu ve snaze stimulovat domácí poptávku. Dalším důvodem bylo očekávání, že Fed v září pozastaví zvyšování sazeb a následně je do konce letošního roku zvýší o 0,75 %.
  • Powell uznává, že stimulů bylo hodně a sazby měly stoupnout dřív
    Ačkoli včerejší růst akcií dnes nepokračuje, nedá se říci, že by se sentiment podstatným způsobem obracel. Trhům chybějí zásadní zprávy a ty dílčí nedokázaly náladu zasáhnout. Evropské indexy tak registrují pouze drobné ztráty a americké futures klesají do půl procenta. Eurodolar dnes sestupuje k 1,0500 a dluhopisové výnosy míří lehce dolů. Nové informace nehodnotíme příliš pozitivně, ale týkají se hlavně politiky Fedu, a tam je už hodně v očekáváních a cenách. Reakce je o to mírnější.
  • Powell věří ekonomice a chce zůstat trpělivý. Trhy reagují vlažně
    Jerome Powell ve svém dnešním vystoupení v americkém Senátu příliš nevybočil z dosavadní rétoriky. Jeho slova můžeme hodnotit jako lehce pozitivní pro dolar i akcie, ale velkou reakci na trzích nesledujeme. Americká měna vůči euru zmenšila intradenní ztráty a vrací se k 1,1350. Akciím v Evropě se podařilo většinou vymanit z červeného a vykazují nevýrazný růst, americké trhy balancují pouze kolem nuly. Co se týče dluhopisů, tam naopak došlo k nárůstu výnosů, které však zůstávají lehce pod včerejší úrovní.
  • Powell v lednu vyzradil falešnému Zelenskému, že sazby budou dále růst
    Agentura Bloomberg uvedla, že v lednu měl proběhnout rozhovor mezi šéfem Fedu a vtipálky vydávajícími se za ukrajinského prezidenta Zelenského. Měli diskutovat o ekonomickém výhledu, ruské centrální bance a americké podpoře Ukrajině. Federální rezervní systém uvedl, že nebyly poskytnuty žádné důvěrné informace. Stejní vtipálci prý nedávno mluvili se šéfkou EK Ursulou von der Leyenovou.
  • Powell vypočul trhy a dal holubičí komentár. Akcie prudko rastú.
    Po silných číslach z trhu práce je druhým vrcholom dňa diskusný panel šéfa FEDu Powella s jeho predošlými dvoma riaditeľmi Yellenovou a Bernankem. Powell zatiaľ povedal nasledovné:
Forex - doporučené články:

Co je FOREX?
Základní informace o finančním trhu FOREX. Forex je obchodování s cizími měnami (forex trading) a je zároveň největším a také nejlikvidnějším finančním trhem na světě.
Forex pro začátečníky
Forex je celosvětová burzovní síť, v jejímž rámci se obchoduje se všemi světovými měnami, včetně české koruny. Na forexu obchodují banky, fondy, pojišťovny, brokeři a podobné instituce, ale také jednotlivci, je otevřený všem.
1. část - Co to vlastně forex je?
FOREX = International Interbank FOReign EXchange. Mezinárodní devizový trh - jednoduše obchodování s cizími měnami - obchodování se směnnými kurzy.
VIP zóna - Forex Asistent
Nabízíme vám jedinečnou příležitost stát se součástí týmu elitních obchodníků FXstreet.cz. Ve spolupráci s předními úspěšnými obchodníky jsme pro vás připravili unikátní VIP skupinu (speciální uzavřená sekce na webu), až doposud využívanou pouze několika profesionálními tradery, a k tomu i exkluzivní VIP indikátory, doposud úspěšně používané pouze k soukromým účelům. Nyní se vám otevírá možnost stát se součástí této VIP skupiny, díky které získáte jedinečné know-how pro obchodování na forexu, výjimečné VIP indikátory, a tím také náskok před drtivou většinou ostatních účastníků trhu.
Forex brokeři - jak správně vybrat
V podstatě každého, kdo by chtěl obchodovat forex, čeká jednou rozhodování o tom, s jakým brokerem (přeloženo jako makléř/broker nebo zprostředkovatel) by chtěl mít co do činění a svěřil mu své finance určené k obchodování. Velmi rád bych vám přiblížil problematiku výběru brokera, rozdíl mezi jednotlivými typy brokerů a v neposlední řadě uvedu několik příkladů nejznámějších z nich.
Forex robot (AOS): Automatický obchodní systém
Snem některých obchodníků je obchodovat bez nutnosti jakéhokoliv zásahu do obchodu. Je to pouhá fikce nebo reálná záležitost? Kolik z nás věří, že "roboti" mohou profitabilně obchodovat? Na jakých principech fungují?
Forex volatilita
Forex volatilita, co je volatilita? Velmi užitečným nástrojem je ukazatel volatility na forexu. Grafy v této sekci ukazují volatilitu vybraného měnových párů v průběhu aktuální obchodní seance.
Forex zůstává největším trhem na světě
V dnešním článku se podíváme na nejnovější statistiky globálního obchodování na forexu. Banka pro mezinárodní vyrovnání plateb (BIS) totiž před pár týdny zveřejnila svůj pravidelný tříletý přehled, ve kterém detailně analyzuje vývoj na měnovém trhu. BIS je označována jako "centrální banka centrálních bank". Je nejstarší mezinárodní finanční organizací a hraje klíčovou roli při spolupráci centrálních bank a dalších institucí z finančního sektoru. Dnešní vzdělávací článek sice nebude zcela zaměřen na praktické informace z pohledu běžného tradera, ale i přesto přinese zajímavé a důležité poznatky.

Nejnovější články:


Naposledy čtené:

reklama
CapXmaster srovnani