US Open: Wall Street pokračuje v pozitivním sentimentu po inflaci PPI 📌

• Wall Street při otevření trhu získává
• Dolar pokračuje v oslabování 
• Target (TGT.US) otevírá o 17 % výše po silném čtvrtletním zisku

Wall Street rozšiřuje své zisky a překonává klíčové úrovně po pozitivních údajích o indexu cen výrobců z USA. Investoři se vracejí k euforickému růstu a spekulují, že Fed již ukončil zvyšování úrokových sazeb. V úvodu peněžní seance indexy získávají přibližně 0,30 %, dolar vůči většině měn mírně ztrácí, zatímco výnosy desetiletých amerických dluhopisů rostou.

Aktuální makroekonomické údaje:

• Poslední zpráva o indexu cen výrobců překvapila, podobně jako včerejší zpráva o indexu spotřebitelských cen. Údaje byly nižší, než se očekávalo, a potvrdily pozitivní trend poklesu inflace v sektoru výrobců. V říjnu PPI v USA naznačil výrazný posun směrem k dezinflaci. Index PPI v říjnu klesl o 0,5 %, což představuje snížení z předchozích +0,4 %, a meziroční míra inflace se tak snížila z 2,2 % na 1,3 %. Jádrový PPI zůstal oproti předchozím 0,2 % beze změny a jeho meziroční tempo se zmírnilo z 2,7 % na 2,4 %. Pokles cen zboží do značné míry ovlivnil výrazný pokles cen energií na konečnou spotřebu o 6,5 %, zatímco ceny služeb na konečnou spotřebu zůstaly po šesti po sobě jdoucích zvýšeních beze změny. 
• V říjnu se maloobchodní tržby v USA mírně snížily o 0,1 %, což znamenalo první pokles za posledních sedm měsíců a zaostalo za poklesem o 0,2 %, který předpokládali ekonomové. Tento pokles, ovlivněný především 1% snížením prodeje automobilů a nižšími tržbami u čerpacích stanic, naznačuje možné zpomalení spotřebitelských výdajů s blížící se sezónou svátečních nákupů. Navzdory tomu se stále očekává mírný 4% nárůst prázdninových tržeb, který odráží oslabení výrazných přírůstků z posledních let.
  

 

US500

Index US500 po nedávných silných ziscích překonal nové úrovně. Od konce října zaznamenal index téměř 9% nárůst, který se zpočátku zastavil na úrovni 4430 bodů. Tato úroveň odporu se shodovala s 61,8% Fibonacciho retracementem posledního pohybu směrem dolů. Zpočátku se index konsolidoval pod touto zónou, ale po včerejších údajích o CPI došlo k dalšímu impulsu směrem vzhůru. Cena prorazila nad 4500 bodů a v současné době se na těchto úrovních drží. Po takto prudkém růstu se očekává korekce indexu s možným ústupem pod 4500 bodů. Rozjitřené emoce investorů by však stejně dobře mohly udržet růstový trend. Zdroj: xStation 5

 

Zprávy o společnosti:

Společnost SpaceX zvažuje primární veřejnou nabídku akcií (IPO) pro svůj rychle se rozvíjející satelitní byznys Starlink, potenciálně již koncem roku 2024, aby využila rostoucí poptávku po vesmírné komunikaci. Přípravy zahrnují převod aktiv společnosti Starlink do plně vlastněné dceřiné společnosti pro případné vyčlenění v rámci IPO. Rozhodnutí však nejsou konečná a společnost SpaceX si může tuto jednotku ponechat nebo odložit vstup na burzu do roku 2025. Elon Musk, generální ředitel společnosti SpaceX, již několik let naznačuje IPO Starlinku a uvádí, že k němu dojde, jakmile bude společnost schopna spolehlivě předpovídat peněžní toky. Očekává se, že společnost Starlink, která má více než 5 000 satelitů poskytujících vysokorychlostní internet ve více než 60 zemích, dosáhne v příštím roce tržeb ve výši zhruba 10 miliard dolarů, čímž překoná tržby společnosti SpaceX za vypouštění raket. Tento růst znamená výrazný obrat oproti předchozím finančním potížím, přičemž Musk nedávno oznámil, že společnost Starlink dosáhla rentability peněžních toků.

Target Corporation (TGT.US) posílila při otevření trhu o více než 17 % poté, co společnost oznámila výsledky za třetí čtvrtletí, které překonaly očekávání Wall Street. Upravený zisk na akcii (EPS) za třetí čtvrtletí činil 2,10 USD oproti 1,54 USD v meziročním srovnání (y/y) a překonal tak průměrný odhad analytiků ve výši 1,47 USD. Pro čtvrté čtvrtletí společnost Target předpokládá upravený zisk na akcii v rozmezí 1,90 až 2,60 USD, přičemž střední hodnota mírně převyšuje odhad 2,23 USD. Společnost očekává středně velký jednociferný pokles srovnatelných tržeb za toto čtvrtletí. Společnost Target hodlá v letošním roce investovat téměř 5 miliard dolarů do podnikání, přičemž se zaměří na rozvoj týmů, nástrojů, technologií a schopností pro zlepšení zákaznické zkušenosti.

Zdroj: xStation 5

JD.com (JD.US) posílil o více než 6 % poté, co významná společnost zabývající se elektronickým obchodováním zveřejnila čtvrtletní zprávu o výsledcích hospodaření. Tržby společnosti překonaly nedávno snížená očekávání. Za třetí čtvrtletí vykázala společnost JD.com čisté tržby ve výši 247,70 miliardy jüanů, což představuje meziroční nárůst o 1,7 % a mírně překonává odhad 246,59 miliardy jüanů. Upravený zisk na jednu americkou depozitní poukázku činil 6,70 jüanů oproti 6,27 jüanů y/y a překonal tak odhad 5,87 jüanů. Celkově výsledky společnosti JD.com naznačují odolnost na náročném trhu, strategické změny a zaměření na ziskovost uprostřed konkurenčních tlaků.

Zdroj: xStation 5

Společnost Global-e Online (GLBE.US) zaznamenala výrazný pokles až o 25 % poté, co snížila své roční odhady tržeb a hrubé hodnoty zboží (GMV). Společnost nyní očekává tržby v rozmezí 563-571 milionů USD, což je méně než předchozí prognóza 570-596 milionů USD a méně než konsenzuální odhad agentury Bloomberg ve výši 588 milionů USD. Prognóza upraveného zisku EBITDA je stanovena na 89,1 až 94,1 milionu USD, což je mírně upraveno z dřívějšího rozpětí 85 až 93 milionů USD. Prognóza GMV byla upravena na 3,49 až 3,54 miliardy dolarů, což je méně než původních 3,48 až 3,64 miliardy dolarů. Pro čtvrté čtvrtletí společnost Global-e předpokládá tržby v rozmezí 178 až 186 milionů USD, upravený zisk EBITDA 31,5 až 36,5 milionu USD a GMV 1,13 až 1,18 miliardy USD.

 

---

Tento materiál je marketingovou komunikací ve smyslu čl. 24 odst. 3 směrnice Evropského parlamentu a Rady 2014/65/EU ze dne 15. května 2014 o trzích finančních nástrojů, kterou se mění směrnice 2002/92/ES a směrnice 2011/61/EU (MiFID II). Marketingová komunikace není investiční doporučení ani informace doporučující či navrhující investiční strategii ve smyslu nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 596/2014 ze dne 16. dubna 2014 o zneužívání trhu (nařízení o zneužívání trhu) a o zrušení směrnice Evropského parlamentu a Rady 2003/6/ES a směrnic Komise 2003/124/ES, 2003/125/ES a 2004/72/ES a nařízení Komise v přenesené pravomoci (EU) 2016/958 ze dne 9. března 2016, kterým se doplňuje nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 596/2014, pokud jde o regulační technické normy pro technická ujednání pro objektivní předkládání investičních doporučení nebo jiných informací doporučujících nebo navrhujících investiční strategie a pro zveřejnění konkrétních zájmů nebo náznaků střetu zájmů nebo jakékoli jiné rady, a to i v oblasti investičního poradenství, ve smyslu zákona č. 256/2004 Sb., o podnikání na kapitálovém trhu. Marketingová komunikace je připravena s nejvyšší pečlivostí, objektivitou, prezentuje fakta známé autorovi k datu přípravy a neobsahuje žádné hodnotící prvky. Marketingová komunikace je připravena bez zohlednění potřeb klienta, jeho individuální finanční situace a nijak nepředstavuje investiční strategii. Marketingová komunikace nepředstavuje nabídku k prodeji, nabídku, předplatné, výzvu na nákup, reklamu nebo propagaci jakýchkoliv finančních nástrojů. Společnost XTB S.A., organizační složka nenese odpovědnost za jakékoli jednání nebo opomenutí klienta, zejména za získání nebo zcizení finančních nástrojů, na základě informací obsažených v této marketingové komunikaci. V případě, že marketingová komunikace obsahuje jakékoli informace o jakýchkoli výsledcích týkajících se finančních nástrojů v nich uvedených, nepředstavují žádnou záruku ani předpověď ohledně budoucích výsledků. Minulá výkonnost nemusí nutně vypovídat o budoucích výsledcích a každá osoba jednající na základě těchto informací tak činí zcela na vlastní riziko.

 

Čtěte více

• US Open: Wall Street bojuje o směr poté, co byla zveřejněna pracovní data!
  Americké indexy dnes otevřely mírně výše, protože trhy sázejí na to, že konec cyklu zvyšování sazeb je za námi. Tento týden byl obzvláště důležitý, protože několik makroekonomických zpráv naznačovalo, že zaostávající trh práce začíná slábnout. V polovině týdne zpráva o volných pracovních místech ukázala náhlý pokles dostupných pozic a dnes ve 13:30 BST jsme obdrželi další balíček pracovních údajů. To ukázalo, že míra nezaměstnanosti nečekaně vzrostla nad prognózy na 3,8 %. Skutečná zpráva naznačovala malý výpadek v nezemědělských i soukromých mzdách. Údaje o růstu mezd byly meziročně mírně nižší, než se očekávalo, a to 4,3 %.
• US Open: Wall Street bojuje o směr před CPI, Apple představuje iPhone 15!
  Wall Street by měl v dnešní tržní seanci po včerejších ziscích trhu otevřít o něco níže. US500 se obchoduje o 0,20 % níže a US100 klesá o 0,30 %. Dolar (USD) se dnes obchoduje mírně výše a blíží se k rozhodující úrovni odporu kolem 105 bodů. Pokud se dolar po několika týdnech podstatných zisků začne korigovat, může uvolnit růstový potenciál pro rizikovější aktiva, jako jsou akcie.
• US Open: Wall Street je nerozhodný ve směru🔔
  Wall Street otevírá mírně pod svým lokálním maximem i přes horší sentiment na burzách starého kontinentu. Investoři dnes čekají na další komentáře členů FOMC. Na začátku seance ztrácí US500 i US100 zhruba 0,20 %.
• US OPEN: Wall Street na začátku zajímavého týdne mírně vzrostla
  První obchodní seance tohoto týdne na Wall Street přináší mírný růst hlavních akciových indexů, které čekají na čtvrtletní zprávy hlavních amerických technologických společností a rozhodnutí FEDu, ECB a BoJ o úrokových sazbách a měnové politice.
• US OPEN: Wall Street otevírá níže, GitLab po výsledcích roste
  Indexy na Wall Street zahájily dnešní peněžní seanci mírným poklesem. Poklesy ve Spojených státech přicházejí navzdory poměrně solidní evropské seanci, kde se hlavní indexy ze starého kontinentu obchodují výše. USD a americké indexy mohou zaznamenat větší volatilitu kolem 16:00, kdy budou zveřejněny dvě důležité zprávy ze Spojených států - výrobní index ISM za listopad a také zpráva JOLTS o volných pracovních místech za říjen.
• US Open: Wall Street otevírá níže po eskalaci konfliktu na Blízkém východě
  Wall Street začíná týden sestupně kvůli sílícímu konfliktu mezi Izraelem a Hamásem. Oba indexy US500 a US100 se snížily přibližně o 0,40–0,70 %. Výnosy amerických 10letých dluhopisů mezitím zůstávají konzistentní a pohybují se poblíž nedávného vrcholu 4,70 %. Kvůli zvýšenému napětí rostou ceny ropy.WTI a zlata. Současný konflikt zůstává pro finanční trhy velkou nejistotou, protože teoreticky by mohl vést k většímu zapojení různých dalších stran po celém světě. Nárůst cen zlata se nemusí zdát významný, ale přichází po týdnech značných výprodejů.
• US OPEN: Wall Street otevírá po dni díkůvzdání téměř beze změn
  Indexy Wall Street zahájily dnešní obchodování s malou změnou - Dow Jones při otevření získal 0,1 %, S&P 500 se obchodoval beze změny, zatímco Nasdaq a Russell 2000 klesly o 0,1-0,2 %. Společnost Russell 2000 s malou kapitalizací se však později dokázala z poklesu vzpamatovat a dnes se obchoduje o 0,6 % výše. Mezitím se další tři indexy Wall Street obchodují víceméně tam, kde byly při zahájení cash session.
• US OPEN: Wall Street otevírá výše, Dow Jones vede zisky
  Indexy Wall Street zahájily dnešní obchodování výše. S&P 500, Nasdaq a Russell 2000 se při zahájení seance obchodovaly přibližně o 0,1 % výše, zatímco Dow Jones měl lepší výkon s téměř 0,5% skokem. Údaje o inflaci PCE za říjen zveřejněné dnes byly v souladu s očekáváním a měly malý dopad na trhy. Nicméně zisk USD a indexy zaznamenaly určité oslabení po jestřábích komentářích Fed Daly a Fed Williams. Daly řekl, že je ještě příliš brzy vědět, zda Fed dokončil zvyšování sazeb, zatímco Williams řekl, že Fed může znovu zvýšit, pokud inflace přetrvá.
• US OPEN: Wall Street otevírá výše po holubičích datech ADP
  Indexy na Wall Street zahájily dnešní obchodování růstem, když slabší než očekávaná zpráva ADP o zaměstnanosti v USA posílila argumenty pro to, aby Fed již nezvyšoval sazby. Index S&P 500 se při otevření obchodoval o 0,5 % výše, Dow Jones přidal 0,4 %, Nasdaq posílil o 0,6 % a index s malou kapitalizací Russell 2000 vyskočil o 1 %.
• US Open: Wall Street otevírá výše, Tesla roste o 6.8%!
  Začátek důležitého týdne přináší po slabším předchozím týdnu mírné oživení indexů v USA i v Evropě. Dolar zpomalil své zisky a index USDIDX je téměř o 0,50 % nižší. Výnosy 10letých dluhopisů rostou o 0,80 % a jsou kotovány poblíž svých maxim z konce října 2022 a konce srpna 2023. Index US500 získává na začátku seance 0,40 % a US100 0,55 %.
• US OPEN: Wall Street pokračuje v růstu poté, co ECB signalizovala konec utahovacího cyklu
  Od začátku dne můžeme na trhu zaznamenat pozitivní sentiment. Futures rostou a peněžní indexy začaly pozitivně také na Wall Street. Zvyšování je podpořeno rozhodnutím ECB, které naznačuje, že turistický cyklus je u konce a může také znamenat, že se Fed příští týden rozhodne ponechat úrokové sazby beze změny. Na druhou stranu jsme získali silná data z USA naznačující odolnost spotřebitelů, což je dobrá zpráva pro akciový trh, ale zároveň poskytuje důvod pro další zvýšení sazeb.
• US OPEN: Wall Street po porážce ISM prohlubuje pokles
  Indexy Wall Street zahájily dnešní obchodování níže s S&P 500, Dow Jones a Nasdaq se při otevření obchodovaly o 0,3-0,4 % níže. Zajímavé je, že index s malou kapitalizací Russell 2000 se vzepjal a na začátku dnešní peněžní seance se obchoduje o 0,4 % výše. Po zahájení seance se však poklesy prohloubily a Russell 2000 své zisky vymazal.
• US Open: Wall Street po prodlouženém víkendu otevírá níže!
  Americké trhy se v úterý po víkendu a Dnu práce otevřely utlumeným tónem, když indexy S&P 500 a Nasdaq Composite zaznamenaly mírný pokles o 0,1 %, respektive 0,3 %, zatímco index Dow Jones Industrial Average zůstal na stejné úrovni. Tato nízká dynamika se shodovala se zveřejněním čínských údajů, které signalizovaly zpomalení v sektoru služeb, což přispělo k obavám o globální růst. Výnosy amerických státních dluhopisů vzrostly na 4,233 % z pátečních 4,17 %.
• US Open: Wall Street směřuje po otevření na nižší úrovně
  Po působivých ziscích v předchozích dnech trhy ke konci týdne poněkud zpomalují. Po nižších hodnotách indexu spotřebitelských cen investoři již nepočítají se zvýšením úrokových sazeb ze strany Fedu. Trhy navíc očekávají první snížení již na přelomu května a června. Ačkoli to není v souladu se současnou rétorikou centrální banky, nezdá se, že by tato skutečnost bránila indexům v dosažení nových lokálních maxim. Dolar dnes v první části dne zůstal jednou ze slabších měn, ale po zahájení seance na Wall Street začal část ztrát získávat zpět. EUR/USD si dnes připisuje 0,15 % a kurz konsoliduje mezi linií odporu na vrcholu a průměrem SMA200, který je hranicí odspodu.
• US Open: Wall Street umazává,jak se napětí na Blízkém východě stupňuje📌
  Na trhu pozorujeme únik kapitálu do bezpečných aktiv. Zlato dnes silně získává a dolar je také nahoře, i když v menší míře. Výnosy 10letých dluhopisů rostou, aktuálně se pohybují kolem historických maxim na úrovni 4,86 %. Trhy se obávají eskalace konfliktu a jeho dopadu na globální trh, včetně trhu s ropou. Íránský ministr zahraničí dnes vyzývá k uvalení ropného embarga na Izrael. Obvinění padla i proti USA, které jsou v očích arabských zemí stejně zodpovědné za eskalaci konfliktu jako Izrael. Dnes jsou emoce opravdu napjaté poté, co byla nemocnice v Gaze bombardována, což vedlo ke smrti mnoha Palestinců. Prvotní obvinění byla okamžitě směřována na Izrael, ale zatím přesně nevíme, kdo je za bombardování zodpovědný. V tuto chvíli je na návštěvě Izraele i americký prezident Joe Biden. Pokud víme, Biden veřejně vyjádřil podporu Izraeli a tvrdil, že za bombardováním údajně stojí nějaká palestinská militantní skupina.
• US Open: Wall Street v útlumu před rozhodnutím Fedu koncem tohoto týdne 📣
  Zatímco se globální trhy tento týden připravují na sérii zasedání centrálních bank, americký akciový trh po pátečním výprodeji kolísá. Pokles je také umocněn eskalací cen ropy blízko 95 dolarů za barel, čímž se zvyšují inflační tlaky. Benchmark Brent zaznamenal 11% nárůst během třítýdenního růstu cen ropy, což je fenomén, který představuje problém pro centrální banky po celém světě při zmírňování inflace. Výnosy amerických dluhopisů zaznamenaly růst, s očekáváními bouřlivého týdne dopředu nabitého politickými rozhodnutími, která by mohla utvářet ekonomické prostředí.
• US Open: Wall Street začíná nový týden výše 📌
  Začátek nového týdne přináší na Wall Street mírné oživení. Investoři jsou optimističtější poté, co se izraelská ofenzíva ukázala být méně agresivní, než se původně očekávalo. Jak ale poznamenávají USA, riziko eskalace konfliktu a zapojení dalších regionálních států je opravdu vysoké. Dalším důvodem k optimismu se zdá být nadcházející rozhodnutí Federálního rezervního systému, kde je zachování současné úrovně úrokových sazeb téměř jisté. Navíc jsou investoři stále více přesvědčeni, že cyklus zvyšování sazeb je již za námi.
• US Open: zisk Wall Street před rozhodnutím Fedu. Výprodej na Estee Lauder, AMD vyšší po výdělku 📊
  S konsensem ponechat sazby Fedu beze změny na dnešním zasedání se nálada na trhu soustředí kolem konference předsedy Federálního rezervního systému Jerome Powella. Zdá se, že s ohledem na nedávno zveřejněná – stále poměrně silná – data z americké ekonomiky, nebude Powell trhům signalizovat konec cyklu zvyšování, ai kdyby k dalším zvýšením nedošlo, těžko lze počítat s přehnaným holubičí zpráva od předsedy Fedu na dnešním zasedání. Dnes zveřejněná data ADP z amerického soukromého trhu práce naznačovala 113 000 nárůst pracovních míst na plný úvazek ve srovnání s předpovědí 156 000 a 89 000 dříve, což, i když nesplňuje prognózy, naznačuje, že trh práce je stále silný. Ve 14:00 budou zveřejněna data JOTLS a údaje PMI, které vrhnou více světla na zdraví americké ekonomiky. V současné době klesající výnosy 10letých státních dluhopisů pomáhají náladě na Wall Street se ziskem 500 USD o 0,4 % a USD 100 o 0,6 % výše.
• Úspěch bankovního sektoru pomáhá růstu indexů.
  Včera Evropský akciové trhy měli docela kladnou obchodní seanci, německý DAX vyrostl na 2,0% a dosáhl nové historické ...
• Úspěch iniciativy „Merkcron“ může znovu nastartovat projekt Evropy
  Poprvé za více než tři roky jsem optimistou, jde-li o vyhlídky globální ekonomiky a zejména o osud eurozóny. V roce 2016 byla hlavním hybatelem vývoje trhu politická rizika, hlavně brexit a překvapivé volební vítězství Donalda Trumpa.