Středa 27. leden 2021 07:44
reklama
BOSSA ebook analyza
reklama
BOSSA ebook analyza
reklama
Bernstein bank webinar

5 nejlepších dividendových ETF roku 2020

02.01.2020 16:14  Autor: LYNX  Sekce: Online FX zpravodajství  Tisk

ETF jsou ideální investiční instrumenty pro investory, kteří nemohou, nebo nechtějí věnovat obchodování příliš mnoho času.

Akcie s vysokými dividendami jsou nesmírně atraktivní pro investory, zejména se střednědobým a dlouhodobým časovým horizontem.

Kombinací obou jsou pak ETF, které se soustředí na akcie s vysokými dividendami. 5 nejznámějších dividendových ETF vám představíme v následujícím článku.

Nejlepší dividendové ETF 2019

V následujícím článku budeme probírat témata:

  1. ETF –  Silný nástroj pro investory
  2. Akcie s vysokými dividendami – stabilní společnosti se zajímavým extra profitem
  3. PRIIP: Dočasné rozhodnutí emitentů, ale ne možnosti
  4. Top 5 dividendových ETF roku 2020
  5. Shrnutí nejlepších dividendových fondů
  6. Dividendové fondy – vynikající základ pro vaše investiční portfolio
  7. Obchodování ETF na burze cenných papírů

ETF – silný nástroj pro investory

Zkratka ETF znamená Exchange Traded Fund. Jedná se o fondy, které jsou obchodovatelné na burze stejnou formou jako akcie. ETF má vždy specifickou skladbu. To znamená, že je sestaveno z titulů podle určitého „tématu“. Může kopírovat index, zaměřovat se na specifické komodity, nebo například na akcie ekologických společností.

Výhodou ETF je jejich okamžitá a trvala obchodovatelnost a velmi nízké poplatky v porovnání s tradičními investičními fondy.

Akcie s vysokými dividendami – stabilní společnosti se zajímavým extra profitem

Akcie s vysokými dividendami představují stabilní, velké společnosti, které po mnoho let generují významné zisky a umožňují investorům podílet se na těchto ziscích vyplácením vysokých dividend. Společnosti jako Daimler, Deutsche Telekom, BMW a E.ON jsou v horní části indexu DAX z hlediska dividendového výnosu (výnos dividend = dividenda / cena akcie).

Akcie s vysokými dividendami

Obvykle se nejedná o akcie, které by během krátké doby měly potenciál zdvojnásobit cenu. Společnosti s velkým růstovým potenciálem potřebují na svoji expanzi peníze a tudíž zpravidla vyplácejí velmi malé dividendy nebo vůbec žádné.

Akcie s vysokými dividendami se hodí spíše jako dlouhodobá investice. Fungují jako pevný základ pro sestavení investičního portfolia, které nabízí stabilní příjmy na pravidelné bázi.

LYNX TIP: Objevte dividendový kalendář na rok 2019

PRIIP: Dočasné rozhodnutí emitentů, ale ne možnosti

Naše prezentace nejzajímavějších vysokodividendových ETF v současnosti neobsahuje americké produkty, které jsou momentálně nedostupné soukromým investorům v České republice. Důvodem jsou takzvané PRIIP. Pod touto zkratkou se skrývá sousloví Packaged Retail and Insurance-based Investment Products. Jedná se o nařízení EU z konce roku 2014,  které nařizuje, že veškeré „zabalené“ investiční produkty musí být poskytovány s jednotnou informací, která objasňuje charakteristiky a rizika daných produktů, aby byla zajištěna potřebná transparentnost pro investora.

Čtěte také >> Jak i nadále obchodovat US ETF?

Od 1. ledna 2018 vstoupilo toto nařízení v platnost. Jelikož američtí emitenti ETF zatím neposkytli informační dokumenty PRIIP, nejsou momentálně obchodovatelné na evropských burzách cenných papírů, dokud nesplní tento požadavek.

To však neznamená, že některé oblasti jako jsou akcie Wall Street nelze získat jako dividendové ETF. Nejedná se o to, co se v těchto ETF obchoduje, ale pouze o jejich emitenty. Příležitosti investorů, vybrat si nejzajímavější cílové oblasti, zůstávají nezměněny.

Top 5 dividendových ETF roku 2020

Naše nejzajímavější dividendové ETF jsem vybrali nejen z hlediska čistého výkonu. ETF by také měly vykazovat odpovídající rozmanitost, protože i u dividendových ETF je vhodné rozložit vaše investice do různých hospodářských regionů a stanovit určité priority.

Pokud USA, Evropa nebo Asie rozvíjejí relativní sílu vůči jiným regionům. Dva z pěti zde představených ETF investují v USA, jeden fond se zaměřuje na eurozónu, jeden fond se zaměřuje na rozvíjející se trhy a jeden fond investuje globálně.

Do grafů jsme zahrnuli odpovídající indexy ke každému regionu, abychom ukázali, že silná kombinace ETF a vysokých dividend může přinést značnou výkonnost, pokud se zaměříme na nejlepší dividendové ETF.

Všechny grafy zobrazují období dvou let a mapují vývoj daného ETF, přičemž nebereme v úvahu vyplácení dividend. Dané fondy jsou mapovány na německé burze XETRA a tedy v EUR, přestože základní měnou pro tyto fondy je stále USD.

Pořadí zde uvedených ETF nepředstavuje rating z hlediska jejich předchozího úspěchu ani vyhlídek. Všech 5 ETF je velmi kvalitních, ale nedají se mezi sebou relevantně přímo porovnat kvůli rozdílům v investiční oblasti a rozdílnému přístupu vyplácení dividend.

Níže naleznete 5 nejlepších dividendových ETF pro rok 2020:

5. SPDR S&P US Dividend Aristocrats UCITS ETF

S objemem fondu přesahujícím 3,1 miliardy EUR je SPDR S&P US Dividend Aristocrats UCITS ETF (ISIN: IE00B6YX5D40 – symbol: SPYD – měna: USD) jedním z největších jmen v oblasti dividendových ETF. Čtvrtletně rozděluje své výdělky a na všech německých burzách se obchoduje v eurech.

Tento ETF investuje do akcií kótovaných v S&P Composite Index, jejichž dividendy se za posledních 20 po sobě jdoucích let nepřetržitě zvyšovaly.

SPDR S&P US Dividend Aristocrats UCITS ETF

Graf SPDR S&P US Dividend Aristocrats UCITS ETF; Zdroj: www.justetf.com

Chcete získat zdarma tipy na zajímavé akcie a ETF?

Odebírejte pravidelný týdenní akciový newsletter Breakout Trader. Každý týden tip na obchodování čtyř světových akcií a vybraného ETF.

4. SPDR S&P Euro Dividend Aristocrats UCITS ETF

SPDR S&P Euro Dividend Aristocrats UCITS ETF (ISIN: IE00B5M1WJ87 – symbol: SPYW – měna: EUR) investuje do akcií společností v eurozóně, jejichž dividendy se za posledních 10 po sobě jdoucích let nepřetržitě zvyšovaly. S objemem fondu 1,8 miliardy EUR se jedná o jeden z největších dividendových ETF. Dividendy jsou vypláceny každých 6 měsíců a obchoduje se na všech německých burzách.

SPDR S&P Euro Dividend Aristocrats UCITS ETF

Graf SPDR S&P Euro Dividend Aristocrats UCITS ETF; Zdroj: www.justetf.com

LYNX TIP: Chcete se dozvědět více o obchodování ETF? Objevte průvodce obchodováním ETF

3. SPDR S&P Global Dividend Aristocrats UCITS ETF

SPDR S&P Global Dividend Aristocrats UCITS ETF (ISIN: IE00B9CQXS71 – symbol: ZPRG – měna: USD) byl uveden na trh v roce 2013. Můžeme o něm tedy hovořit jako o veteránovi mezi dividendovými ETF.

Objem fondu je necelých 600 milionů EUR, což je pro tuto kategorii ETF relativně velké. Fond investuje do nejlukrativnějších dividendových akcií na světě a své dividendy vyplácí čtvrtletně. Základní měnou ETF je USD, ale na všech německých burzách je obchodovatelný v EUR.

SPDR S&P Global Dividend Aristocrats UCITS ETF

Graf SPDR S&P Global Dividend Aristocrats UCITS ETF; Zdroj: www.justetf.com

LYNX TIP: Objevte, jak probíhá zdanění dividend

2. iShares Asia Pacific Dividend UCITS ETF

iShares Asia Pacific Dividend UCITS ETF (ISIN: IE00B14X4T88 – symbol: IAPD – měna: USD) si nevedl v posledních letech příliš přesvědčivě. Ale opět je potřeba vzít v úvahu, že v grafickém znázornění se jedná o samotný pohyb ceny daného dividendového ETF, což neznamená jeho výkon, neboť je potřeba přičíst dividendy. Ty jsou v tomto případě vypláceny čtvrtletně.

Fakt, že asijsko-tichomořský region je momentálně slabší, je důsledek probíhající obchodní války mezi Čínou a USA, která se však podle mnoha analytiků pomalu blíží svému konci.

iShares Asia Pacific Dividend ETF

Graf iShares Asia Pacific Dividend UCITS ETF; Zdroj: www.justetf.com

1. iShares Emerging Markets Dividend ETF

iShares Emerging Markets Dividend ETF (ISIN: IE00B652H904 – symbol: EUNY – měna: USD) investuje do akcií společností na rozvíjejících se trzích, které byly schopny dlouhodobě stabilně vyplácet své dividendy. Tento ETF si momentálně na rozvíjejících se trzích vede nejlépe. ETF byl založen v roce 2011. Své dividendy distribuuje čtvrtletně.

Graf ukazuje čistě vývoj ceny ETF, aniž by se zohlednilo rozdělení dividend. S distribucí je výkon mnohem lepší, jak můžete vidět v tabulce níže. Totéž platí zde, stejně jako u asijsko-tichomořského ETF: Skutečnost, že tento ETF v současné době nemůže držet krok s těmi, které investují v USA nebo Evropě, má pravděpodobně pouze dočasný charakter. Proto jsme také tento ETF zařadili na náš seznam.

iShares Emerging Markets Dividend ETF

Graf iShares Emerging Markets Dividend ETF; Zdroj: www.justetf.com

Shrnutí nejlepších dividendových fondů 2020

V následující tabulce jsme pro vás shrnuli prezentované dividendové fondy a jejich charakteristiky.

NázevCílová oblastVelikost fonduDividendyVýkonnost za 1 rokVýkonnost za 3 rokyMěnaTickerISIN
SPDR S&P US Dividend AristocratsUSA3,1 Mld.ano / čtvrtletně17.49%32.85%USDSPYDIE00B6YX5D40
SPDR S&P Euro Dividend AristocratsEU1,83 Mld.ano / kvartálně17.56%32.52%EuroSPYWIE00B5M1WJ87
SPDR S&P Global Dividend Aristocrats ETFGlobální0,59 Mld.ano / čtvrtletně15.20%25.66%USDZPRGIE00B9CQXS71
iShares Asia Pacific DividendAsie0,43 Mld.ano / čtvrtletně13.42%11.45%USDIAPDIE00B14X4T88
iShares Emerging Markets Dividend ETFRozvíjející se trhy0,39 Mld.ano / čtvrtletně11.42%28.32%USDEUNYIE00B652H904

nejlepší dividendové ETF

Porovnání výkonnosti všech zmíněných dividendových ETF. Zdroj: www.justetf.com

Dividendové fondy –  vynikající základ pro vaše investiční portfolio

Samozřejmě, existují ETF s mnohem rychlejším výkonem, například ty, které se soustředí na akcie technologických firem. Ale dynamika na určitých titulech jde také ruku v ruce s vyššími riziky. Pokud hledáte pevné základy pro vaše investiční portfolio, kombinace dividendových ETF je naprosto ideální.

Ať už chcete investovat globálně, soustředit se pouze na USA, Asii, Evropu, nebo Německo, mezi dividendovými ETF určitě najdete zástupce, který sedí vašemu investičnímu cíli.

Chcete obchodovat ETF na burze cenných papírů?

LYNX nabízí obchodování s vybranými ETF přímo na domácích burzách. Můžete těžit z vysokého objemu obchodování a z úzkého spreadu.

Ať už jste intradenní obchodník nebo dlouhodobý investor, můžete využít vynikající nabídky společnosti LYNX, protože vám umožníme obchodovat s akciemi, ETF, futures, opcemi či forexem za příznivé poplatky.

U LYNX můžete obchodovat v reálném čase prostřednictvím našich profesionálních platforem.

Chcete převést zahraniční ceny akcií nebo ceny ETF na eura? Pak použijte převodník měn na více než 130 měn.

Obchodujte ETF s LYNX

LYNX umožňuje nákup a prodej ETF na evropských i asijských burzách za extrémně nízké poplatky.

Objevte více o investování do ETF
ETF trading: Graf při obchodování ETF
MSCI World index

MSCI World Index – Průvodce indexem & 10 nejlepších ETF

28. listopadu 2019 | Burzovní indexy

Co přesně je MSCI World Index a kolik akcií jej tvoří? Objevte důvody, proč mít ETF na burzovní index MSCI World ve Vašem investičním portfoliu.

Číst dále
Dluhopisové fondy

Dluhopisové fondy – jak fungují a stanou se velkými vítězi roku 2019?

27. září 2019 | ETF

Co to jsou dluhopisové fondy a jak do nich investovat? ✅ Objevte 5 nejzajímavějších dluhopisových ETF roku 2019.

Číst dále
5 Nejlepších ETF na S&P 500

5 Nejlepších ETF na S&P 500 – investujte do nejvýznamnějšího akciového indexu na světě

15. dubna 2019 | ETF

S&P 500 je nejvýznamnější index na světě. Jedním ze způsobů, jak spekulovat na vývoj indexu jsou ETF. Objevte 5 nejlepších ETF na index S&P 500.

Číst dále

The post 5 nejlepších dividendových ETF roku 2020 appeared first on LYNX Czech Republic.

Sdílení článku: 
   

Čtěte více

  • 5. DÍL: PŘÍLIŠ MNOHO EMOCÍ ŠKODÍ
    Nemá smysl předstírat, že trading nedoprovázejí emoce. Kdokoli si zkusil obchodování na živém účtu, ví, že obzvláště v počátcích není nic lehkého udržet emoce tzv. na uzdě. Obzvláště v momentě, kdy jde trh proti vám nebo naopak s vámi a vy jenom sedíte a divíte se, co se během několika vteřin může stát s obchodním účtem, ať už na tu či onu stranu.
  • 5 dôvodov prečo sa zúčastniť na Finančnej konferencii ShowFx v Bratislave
    Túto sobotu, 8. júla 2017, je každý so záujmom o obchodný, investičný a osobný rast vítaný zúčastniť sa v hoteli Crowne Plaza Bratislava na 7 bezplatných seminároch a workshopoch od popredných európskych finančných odborníkov.
  • 5 důležitých témat pro rok 2020
    Trhy na rekordních úrovních a hodně politických faktorů a intervencí centrálních bank - to je ve zkratce to důležité, co jsme na trzích zažili v roce 2019. Jaký bude rok 2020? V této analýze se podíváme na 5 událostí, se kterými by měl každý obchodník letos počítat.
  • 5 důvodů, proč byste si tento víkend neměli nechat ujít Finanční Konferenci ShowFx World
    Jestliže jste obchodník působící na českém či slovenském trhu anebo máte jen zájem o obchod a investice, přijměte prosím pozvání na Finanční Konferenci ShowFx World v Praze, která se bude konat 16. února v hotelu Corinthia Hotel Prague.
  • 5 důvodů proč navštívit Finanční konferenci ShowFx World v Bratislavě
    Tuto sobotu 8. září, zveme každého, kdo se zajímá o trading a investování, do hotelu NH Hotel Gate One Bratislava na bezplatnou vzdělávací akci – Finanční Konferenci ShowFx World v Bratislavě.
  • 5 důvodů proč navštívit Finanční konferenci ShowFx World v Bratislavě
    Túto sobotu 21. septembra, pozývame každého, kto sa zaujíma o trading a investovania, do hotela NH Hotel Gate One Bratislava na bezplatnú vzdelávaciu akciu - Finančné Konferenciu ShowFx World v Bratislave.
  • 5G technologie od Nokie vytlačují Huawei
    „Zákaz technologií 5G od společnosti Huawei se britským telekomunikačním společnostem prodraží. Nicméně současné kroky BT Group nám ukazují, že lze rozvíjet sítě 5G i bez čínských technologií, což do budoucna může sehrát důležitou roli v otázkách národní bezpečnosti,“ říká hlavní ekonom BHS Štěpán Křeček.
  • 5 nejlepších akcií Internet of Things (IoT) roku 2019
    Pojem Internet of Things (IoT) není pro mnoho investorů vůbec znám. Nicméně se jedná o megatrend, který v nadcházejících letech pravděpodobně nabude působivých rozměrů. V následujícím článku objevíte 5 nejlepších akcií, které můžeme zařadit do megatrendu Internet of Things (česky také jako internetu věcí), a které mohou v nejbližší době patřit na burze mezi jasné vítěze.
  • 5 nejlepších amerických dividendových akcií 2020
    Snem každého dlouhodobého investora je nakoupit akcie a vyčkat, až se mu investice vrátí. Představíme vám způsob, jak jednoduše obohatit vaše akciové portfolio. Způsob jak docílit vyššího příjmu na pravidelné bázi a jak překonat výnosy nejdůležitějších indexů jako je index S&P 500 či DAX.
  • 5 nejlepších dividendových ETF roku 2019
    ETF jsou ideální investiční instrumenty pro investory, kteří nemohou, nebo nechtějí věnovat obchodování příliš mnoho času. Akcie s vysokými dividendami jsou nesmírně atraktivní pro investory, zejména se střednědobým a dlouhodobým časovým horizontem.
  • 5 nejlepších ETF na Nasdaq 100
    Americký index Nasdaq 100 zahrnuje nejdůležitější a největší společnosti kótované na americké počítačové burze NASDAQ pod jednou střechou. Mezi investory na celém světě je Nasdaq 100 vnímán jako symbol silných a progresivních společností, jejichž akcie v průběhu let generovaly obrovské zisky.
  • 5 Nejlepších ETF na S&P 500 – investujte do nejvýznamnějšího akciového indexu na světě
    Standard & Poor’s 500, nebo zkrátka S&P 500, je nejdůležitějším akciovým indexem v USA. Jelikož Wall Street je stále světovým měřítkem trhu a neoficiálním symbolem burzy. Dá se říct, že S&P 500 je nejdůležitějším indexem na světě.
  • 5 Nejlepších ETF na S&P 500 – investujte do nejvýznamnějšího akciového indexu na světě
    Standard & Poor’s 500, nebo zkrátka S&P 500, je nejdůležitějším akciovým indexem v USA. Jelikož Wall Street je stále světovým měřítkem trhu a neoficiálním symbolem burzy. Dá se říct, že S&P 500 je nejdůležitějším indexem na světě.
  • 5 nejlepších FinTech akcií roku 2020
    FinTech (Financial Technology) je oblast, která se v posledních letech stává stále důležitější. Jedná se o se...
  • 5 nejlepších FinTech akcií roku 2020
    FinTech (Financial Technology) je oblast, která se v posledních letech stává stále důležitější. Jedná se o sektor s obrovským potenciálem. Nicméně, kde jsou velké příležitosti, jsou i velká rizika.
  • 5 nejlepších ruských akcií pro rok 2020
    Ruské akcie jsou v momentálně velmi levné. Špatná správa a řízení společností, sankce a vysoká váha ropy a zemního plynu, které jsou momentálně také velmi levné, tlačí ceny ruských akcií směrem dolů. To může investorům, kteří vidí za roh těchto negativních faktorů, nabídnout zajímavé investiční příležitosti. Mnoho ruských akcií vyplácí velkorysou dividendu a má zajímavá aktiva.
  • 5 nejlepších short ETF DAX pro ochranu vašeho investičního portfolia v roce 2020
    ETF (Exchange Traded Funds) jsou velmi efektivním a jednoduchým způsobem, jak investovat do vývoje celých seg...
  • 5 nejlepších tipů na akcie od Warrena Buffetta
    Připravili jsme pro Vás několik rad o investování do akcií od Warrena Buffetta, který je nyní známý jako „Zázrak z Omahy“, jehož čisté jmění činí téměř 84 miliard dolarů.
  • 5 nej Tech akcií v roce 2017: 1. místo Micron Technology
    Akcie Micron vystartovaly v roce 2017 a očekává se, že porostou i v roce 2018, jelikož jako “chipmaker” benefituje ze silných cen a poptávkových trendů na NAND a DRAM čipových trzích. Silný růst DRAM je podporován poptávkou trhů s počítači, smartphony a servery. Akcie Micron od začátku roku 2017 více než zdvojnásobily svou hodnotu.
  • 5 nej Tech akcií v roce 2017: 2. místo Pay Pal
    PayPal tiše vzrostl a stal se jedním z leaderů v oblasti technologie digitálních plateb. Kdysi byl omezený na online platby “peer-to-peer”. Uzavřel však řadu chytrých dohod, které mu nabídly lepší pozici oproti jiným společnostem s platební technologií. PayPal vlastní “millennial friendly” platební aplikaci Venmo a nedávno prodal svůj drahý PayPal Credit business za 6.8 miliardy dolarů Synchrony Financial.
Forex - doporučené články:

Co je FOREX?
Základní informace o finančním trhu FOREX. Forex je obchodování s cizími měnami (forex trading) a je zároveň největším a také nejlikvidnějším finančním trhem na světě.
Forex pro začátečníky
Forex je celosvětová burzovní síť, v jejímž rámci se obchoduje se všemi světovými měnami, včetně české koruny. Na forexu obchodují banky, fondy, pojišťovny, brokeři a podobné instituce, ale také jednotlivci, je otevřený všem.
1. část - Co to vlastně forex je?
FOREX = International Interbank FOReign EXchange. Mezinárodní devizový trh - jednoduše obchodování s cizími měnami - obchodování se směnnými kurzy.
VIP zóna - Forex Asistent
Nabízíme vám jedinečnou příležitost stát se součástí týmu elitních obchodníků FXstreet.cz. Ve spolupráci s předními úspěšnými obchodníky jsme pro vás připravili unikátní VIP skupinu (speciální uzavřená sekce na webu), až doposud využívanou pouze několika profesionálními tradery, a k tomu i exkluzivní VIP indikátory, doposud úspěšně používané pouze k soukromým účelům. Nyní se vám otevírá možnost stát se součástí této VIP skupiny, díky které získáte jedinečné know-how pro obchodování na forexu, výjimečné VIP indikátory, a tím také náskok před drtivou většinou ostatních účastníků trhu.
Forex brokeři - jak správně vybrat
V podstatě každého, kdo by chtěl obchodovat forex, čeká jednou rozhodování o tom, s jakým brokerem (přeloženo jako makléř/broker nebo zprostředkovatel) by chtěl mít co do činění a svěřil mu své finance určené k obchodování. Velmi rád bych vám přiblížil problematiku výběru brokera, rozdíl mezi jednotlivými typy brokerů a v neposlední řadě uvedu několik příkladů nejznámějších z nich.
Forex robot (AOS): Automatický obchodní systém
Snem některých obchodníků je obchodovat bez nutnosti jakéhokoliv zásahu do obchodu. Je to pouhá fikce nebo reálná záležitost? Kolik z nás věří, že "roboti" mohou profitabilně obchodovat? Na jakých principech fungují?
Forex volatilita
Forex volatilita, co je volatilita? Velmi užitečným nástrojem je ukazatel volatility na forexu. Grafy v této sekci ukazují volatilitu vybraného měnových párů v průběhu aktuální obchodní seance.
Forex zůstává největším trhem na světě
V dnešním článku se podíváme na nejnovější statistiky globálního obchodování na forexu. Banka pro mezinárodní vyrovnání plateb (BIS) totiž před pár týdny zveřejnila svůj pravidelný tříletý přehled, ve kterém detailně analyzuje vývoj na měnovém trhu. BIS je označována jako "centrální banka centrálních bank". Je nejstarší mezinárodní finanční organizací a hraje klíčovou roli při spolupráci centrálních bank a dalších institucí z finančního sektoru. Dnešní vzdělávací článek sice nebude zcela zaměřen na praktické informace z pohledu běžného tradera, ale i přesto přinese zajímavé a důležité poznatky.

Nejnovější články:


Naposledy čtené:

reklama
Dukascopy