Středa 11. listopadu 2026 18:52
reklama
Purple trading Smart Money e-book
reklama
Purple trading Smart Money e-book
reklama
Purple trading patterns
reklama
Dolvero

MONETA fondy slaví první rok. Klienti do nich investovali 5,6 miliardy korun

11.11.2026 18:39  Sekce: Burzovní zpravodajství  Tisk

Pětice podílových fondů od Monety uzavírá první rok fungování s výsledkem, který výrazně překonal původní předpoklady. Celkový objem investic dosáhl 5,6 miliardy korun a největší zájem klientů dlouhodobě směřuje do konzervativního a vyváženého fondu. Do obou mohou nově investovat také v eurech.

Úspěch fondů potvrzuje rostoucí zájem o pravidelné investování a dlouhodobé zhodnocování úspor. Klienti nejčastěji volí řešení, která odpovídají jejich vztahu k riziku i investičním cílům. Nejvíce prostředků klienti investují do MONETA 2 konzervativního fondu, který za uplynulý rok dosáhl zhodnocení 7,3 %. Velký zájem zaznamenal také MONETA 3 vyvážený fond, jenž od spuštění přinesl výnos 8,03 % a kombinuje potenciál růstu s rozložením investičního rizika. Banka zároveň od začátku listopadu nově rozšiřuje nabídku konzervativního a vyváženého fondu o možnost investovat také v eurech.

O investiční strategie fondů se stará investiční výbor složený z odborníků MONETA Money Bank a Generali Investments CEE, který průběžně vyhodnocuje složení portfolií a přizpůsobuje je aktuálnímu vývoji na trzích. „Aktivní správa a pečlivý výběr investičních příležitostí přinesly klientům za první rok fungování fondů výnosy odpovídající akciovým trhům při zachování malé kolísavosti. Výsledek potvrzuje, že zvolená investiční strategie dokázala dobře reagovat na vývoj na finančních trzích,“ říká Jiří Fait, senior manažer zodpovědný za investice v MONETA Money Bank.

Výsledky fondů podpořila kombinace investic do komodit, dluhopisů a akcií. „K výkonnosti fondů přispěly například investice do komodit navázaných na ropu, zemní plyn a zemědělské produkty, zvýšený důraz na firemní dluhopisy s vyšším výnosovým potenciálem nebo aktivní správa dluhopisové složky u konzervativnějších strategií. Portfolia dále doplnily pečlivě vybrané externí fondy s atraktivním poměrem výnosu a rizika a také aktivně řízené ETF, které v řadě případů překonaly srovnatelné tržní indexy. Nadprůměrných výsledků dosáhly rovněž vybrané investice na východoevropských akciových trzích,“ vysvětluje Petr Mederly, obchodní ředitel Generali Investments CEE.

Klienti při rozhodování o svých penězích nadále oceňují možnost konzultovat své finanční plány osobně s odborníkem. Investiční poradenství, v rámci kterého si mohou klienti sjednat MONETA fondy, je dostupné v celé pobočkové síti.

Na začátku roku banka zároveň spustila online poradenství v aplikaci Smart Banka. Klienti díky němu mohou na základě dotazníku získat doporučení fondu odpovídajícího jejich investičnímu profilu a investici následně sjednat plně digitálně. MONETA tak vedle osobního poradenství nabízí i pohodlnou online alternativu, která usnadňuje přístup k investování.

Celkově mohou klienti banky vybírat ze široké nabídky podílových fondů, která zahrnuje pět vlastních MONETA fondů i fondy partnerských investičních společností. Investice lze založit online nebo na pobočce za asistence některého z více než 60 investičních specialistů banky, a to již od 300 či 500 korun podle typu zvoleného fondu. Další informace najdou zájemci na webu banky.

Sdílení článku: 
   

Čtěte více

Forex - doporučené články:

Co je FOREX?
Základní informace o finančním trhu FOREX. Forex je obchodování s cizími měnami (forex trading) a je zároveň největším a také nejlikvidnějším finančním trhem na světě.
Forex pro začátečníky
Forex je celosvětová burzovní síť, v jejímž rámci se obchoduje se všemi světovými měnami, včetně české koruny. Na forexu obchodují banky, fondy, pojišťovny, brokeři a podobné instituce, ale také jednotlivci, je otevřený všem.
1. část - Co to vlastně forex je?
FOREX = International Interbank FOReign EXchange. Mezinárodní devizový trh - jednoduše obchodování s cizími měnami - obchodování se směnnými kurzy.
VIP zóna - Trading Asistent
Nabízíme vám jedinečnou příležitost stát se součástí týmu elitních obchodníků FXstreet.cz. Ve spolupráci s předními úspěšnými obchodníky jsme pro vás připravili unikátní VIP skupinu (speciální uzavřená sekce na webu), až doposud využívanou pouze několika profesionálními tradery, a k tomu i exkluzivní VIP indikátory, doposud úspěšně používané pouze k soukromým účelům. Nyní se vám otevírá možnost stát se součástí této VIP skupiny, díky které získáte jedinečné know-how pro obchodování na forexu, výjimečné VIP indikátory, a tím také náskok před drtivou většinou ostatních účastníků trhu.
Forex brokeři - jak správně vybrat
V podstatě každého, kdo by chtěl obchodovat forex, čeká jednou rozhodování o tom, s jakým brokerem (přeloženo jako makléř/broker nebo zprostředkovatel) by chtěl mít co do činění a svěřil mu své finance určené k obchodování. Velmi rád bych vám přiblížil problematiku výběru brokera, rozdíl mezi jednotlivými typy brokerů a v neposlední řadě uvedu několik příkladů nejznámějších z nich.
Forex robot (AOS): Automatický obchodní systém
Snem některých obchodníků je obchodovat bez nutnosti jakéhokoliv zásahu do obchodu. Je to pouhá fikce nebo reálná záležitost? Kolik z nás věří, že "roboti" mohou profitabilně obchodovat? Na jakých principech fungují?
Forex volatilita
Forex volatilita, co je volatilita? Velmi užitečným nástrojem je ukazatel volatility na forexu. Grafy v této sekci ukazují volatilitu vybraného měnových párů v průběhu aktuální obchodní seance.
Forex zůstává největším trhem na světě
V dnešním článku se podíváme na nejnovější statistiky globálního obchodování na forexu. Banka pro mezinárodní vyrovnání plateb (BIS) totiž před pár týdny zveřejnila svůj pravidelný tříletý přehled, ve kterém detailně analyzuje vývoj na měnovém trhu. BIS je označována jako "centrální banka centrálních bank". Je nejstarší mezinárodní finanční organizací a hraje klíčovou roli při spolupráci centrálních bank a dalších institucí z finančního sektoru. Dnešní vzdělávací článek sice nebude zcela zaměřen na praktické informace z pohledu běžného tradera, ale i přesto přinese zajímavé a důležité poznatky.

Nejnovější články:


Naposledy čtené:

reklama
Dolvero