US OPEN: Wall Street otevírá výše 🔼 Datadog a ARM v centru pozornosti 💥

Americké futures otevírají mírně výše. S&P 500 roste přibližně o 0,2 %, Nasdaq 100 přidává 0,1 % a futures na Dow Jones rostou přibližně o 0,3 %, tedy asi o 133 bodů. Hlavní hnací silou je rostoucí optimismus kolem možného příměří mezi USA a Íránem. Ten tlačí ceny ropy a výnosy dluhopisů níže a investoři to interpretují jako signál k nákupu akcií.

Od konce února, kdy vypukl konflikt mezi USA a Íránem, trhy reagují na každý nový vývoj na diplomatické frontě. Včera Axios s odvoláním na zdroje blízké Bílému domu uvedl, že vyjednavači jsou blízko podpisu jednostránkového 14bodového memoranda o porozumění. To by nejen ukončilo válku, ale také vytvořilo rámec pro širší jaderná jednání. Íránské ministerstvo zahraničí potvrdilo, že Teherán americký návrh analyzuje. Nejistota však zůstává vysoká. Klíčové otázky týkající se obohacování uranu a možného znovuotevření Hormuzského průlivu zůstávají nevyřešené. Na příští týden, konkrétně 14.–15. května, je navíc naplánováno setkání Trumpa a Si Ťin-pchinga, kde se mají probírat cla, Tchaj-wan a sankce na čínské čipy.

V tomto prostředí se nejlépe daří drahým kovům. Stříbro roste o více než 5 % a zlato přidává přibližně 1 %, protože trh sází na konec konfliktu a obnovení předchozího býčího trendu. Technologický sektor, zejména čipy, zůstává lídrem širšího trhu. Index SOX letos vzrostl o více než 60 %.

Nejhůře si vedou energetické a spotřebitelské společnosti. Ropa WTI klesá o více než 5 %, což táhne dolů celý ropný sektor. Slabě si vedou také restaurační společnosti, například Shake Shack se propadá o 17 %, a firmy vyrábějící domácí spotřebiče, například Whirlpool, který ztrácí 18 %.

Zdroj: xStation

Informace o společnosti:

• Datadog (DDOG) roste v premarketu o 22–24 %. Společnost překvapila trh svými výsledky i výhledy. Tržby vzrostly meziročně o 32 % na 1,01 mld. USD, čímž překonaly konsensus 958 mil. USD. Jde o první případ, kdy společnost v prvním čtvrtletí překonala hranici 1 mld. USD. Upravený zisk na akcii dosáhl 0,60 USD oproti očekávání 0,52 USD (+30 % r/r), zatímco hrubá marže zůstala na úrovni 80,0 %. Společnost zakončila čtvrtletí s přibližně 5 000 zákazníky, kteří generují více než 100 000 USD v ročním ARR (+21 % r/r). To potvrzuje její konzistentní expanzi do podnikového segmentu. Volný peněžní tok dosáhl 289 mil. USD s marží FCF 29 %, zatímco hotovost a peněžní ekvivalenty v rozvaze činí 4,8 mld. USD. Ještě silnější signál přišel z výhledu. Pro druhé čtvrtletí Datadog očekává tržby 1,07 mld. USD (+29 % r/r) a zisk na akcii 0,57–0,59 USD, výrazně nad konsensem 995 mil. USD a 0,52 USD. Pro celý rok 2026 společnost zvýšila výhled tržeb na 4,30 mld. USD oproti odhadu 4,10 mld. USD a výhled EPS na 2,36–2,44 USD oproti odhadu 2,20 USD. K výsledkům přispěly tři další katalyzátory: certifikace FedRAMP High, která otevírá federální trh, strategické partnerství se Sakana AI a jmenování Dominica Phillipse do představenstva. CEO Olivier Pomel výslovně uvedl, že AI poptávku po platformě Datadog podporuje, nikoli kanibalizuje. Zákazníci totiž potřebují monitoring a zabezpečení pro svá cloudová a AI nasazení.

Akcie na začátku obchodování prudce rostou a testují úrovně poblíž nejvyšších hodnot od loňského listopadu. Zdroj: xStation

• Fortinet (FTNT) roste o 15 %. Poskytovatel kyberbezpečnostních řešení zvýšil celoroční výhled tržeb na 8,8–9,1 mld. USD z předchozích 8,4–8,6 mld. USD a překonal konsensus u tržeb i zisku. Trh to interpretuje jako potvrzení, že firemní výdaje na IT bezpečnost zůstávají odolné vůči makroekonomické nejistotě.
• Whirlpool (WHR) klesá o 18 %. Výrobce domácích spotřebičů výrazně snížil své celoroční výhledy. EPS má dosáhnout pouze 3,00–3,50 USD oproti předchozím 6,00 USD a tržby kolem 15 mld. USD oproti dřívějším 15,3–15,6 mld. USD. Společnost ve svém reportu výslovně uvedla, že „válka v Íránu vedla k recesnímu propadu poptávky v USA, protože spotřebitelská důvěra se v únoru a březnu prudce propadla“.
• Shake Shack (SHAK) klesá o 17 %. Síť burgerových restaurací vykázala v prvním čtvrtletí provozní ztrátu 2,6 mil. USD. EPS dosáhl 0,00 USD oproti očekávání 0,12 USD, zatímco tržby 366,7 mil. USD zaostaly za konsensem 372 mil. USD.
• ARM Holdings (ARM) klesá o 7,8 %. ARM překonal konsensuální odhady u celkových tržeb, EPS i provozní marže, ale trh se zaměřil na zklamání v klíčovém segmentu licenčních poplatků. Celkové tržby vzrostly meziročně o 20 % na 1,49 mld. USD oproti odhadu 1,47 mld. USD, zatímco upravený EPS dosáhl 0,60 USD oproti očekávání 0,58 USD. Licenční a ostatní tržby byly silné. Vzrostly meziročně o 29 % na 819 mil. USD oproti odhadu 775,6 mil. USD, což signalizuje robustní pipeline nových čipových projektů, zejména v oblasti AI a datových center. Provozní marže byla také působivá na úrovni 49,1 %, s provozním ziskem 731 mil. USD oproti odhadu 696 mil. USD. Licenční poplatky, tedy nejsledovanější ukazatel společnosti, však dosáhly pouze 671 mil. USD oproti konsensu 693 mil. USD (+11 % r/r). CEO Rene Haas otevřeně přiznal, že segment smartphonů v posledním čtvrtletí vykázal negativní jednotkový růst a situace na koncovém mobilním trhu zůstává „mírně negativní“. Problémem je, že smartphony a mobilní aplikační procesory stále tvoří přibližně 46 % tržeb z licenčních poplatků. Po výsledcích Goldman Sachs snížila doporučení na Sell a poukázala na tlak v segmentu licenčních poplatků, nedostatek jasné konkurenční výhody ve výrobě čipů a vysoké ocenění vůči srovnatelným společnostem. Většina Wall Street však zůstává pozitivní. Goldman Sachs a AlphaValue jsou jediné banky s prodejním doporučením a akcie ARM se stále obchodují o 117 % výše než na začátku roku.
• Agilon Health (AGL) roste o 51 %. Poskytovatel zdravotní péče překvapil trh zvýšením celoročního výhledu upravené EBITDA na úroveň výrazně nad nulou, zatímco konsensus očekával ztrátu. Výsledky za první čtvrtletí překonaly očekávání u tržeb i EBITDA, což vedlo alespoň ke dvěma zvýšením doporučení.

 

Zjistěte o akciích, ETF i obchodování více:

• Investice do AI: Nejlepší společnosti pro investice
• ETF vs. akcie: Srovnání, výhody, nevýhody a jak si vybrat
• Investování do akcií – Co je to obchodování s akciemi?
• Jak sestavit portfolio z akcií a ETF fondů?
• Jaké jsou 4 různé typy akcií?
• Investice do vesmíru: jak najít vesmírné akcie?
• Nejlepší ETF fondy 2026 – cesta k pasivnímu investování?

 

Zaujalo Vás toto téma? U XTB můžete obchodovat více než 2000 CFD na akcie!

• Konkurenční spready
• Nízké swapové body, díky kterým můžete držet pozice déle
• Minimální velikost transakce již od 0 EUR

 

Kromě široké nabídky instrumentů od nás získáte také vzdělávací materiály – články, e-booky a kurzy zdarma:

• Trading pro začátečníky
• TOP 5 Trading nástrojů Ondřeje Hartmana
• Kurz tradingu vs. investování
• Investování do akcií – Co je to obchodování s akciemi?
• Testovací účet u XTB? Procvičte si obchodování zdarma!

 

Další články o indexech a jejich obchodování:

• Obchodování indexů – Co je to akciový index?
• Obchodování S&P 500 — Jak investovat do indexu S&P 500?
• Obchodování NASDAQ – Jak investovat do indexu US100?
• Indexy - obchodujte akciové indexy online

 

Zaujalo Vás toto téma? U XTB můžete obchodovat více než 25 CFD na indexy z různých krajin!

• Konkurenční spready
• Nízké swapové body, díky kterým můžete držet pozice déle
• Možnost obchodovat už od 0,01 lotu a pár desítek EUR

 

Kromě široké nabídky instrumentůod nás získáte také vzdělávací materiály – články, e-booky a kurzy zdarma:

• Trading pro začátečníky
• TOP 5 Trading nástrojů Ondřeje Hartmana
• Co je to obchodování CFD?
• Obchodování indexů – Co je to akciový index?
• Obchodování S&P 500

---

Rozdílové smlouvy jsou komplexní nástroje a v důsledku použití finanční páky jsou spojeny s vysokým rizikem rychlého vzniku finanční ztráty. U 74 % účtů retailových investorů došlo při obchodování s rozdílovými smlouvami u tohoto poskytovatele ke vzniku ztráty. Měli byste zvážit, zda rozumíte tomu, jak rozdílové smlouvy fungují, a zda si můžete dovolit vysoké riziko ztráty svých finančních prostředků. Investování je rizikové. Investujte zodpovědně. Tento materiál je marketingovou komunikací ve smyslu čl. 24 odst. 3 směrnice Evropského parlamentu a Rady 2014/65/EU ze dne 15. května 2014 o trzích finančních nástrojů, kterou se mění směrnice 2002/92/ES a směrnice 2011/61/EU (MiFID II). Marketingová komunikace není investiční doporučení ani informace doporučující či navrhující investiční strategii ve smyslu nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 596/2014 ze dne 16. dubna 2014 o zneužívání trhu (nařízení o zneužívání trhu) a o zrušení směrnice Evropského parlamentu a Rady 2003/6/ES a směrnic Komise 2003/124/ES, 2003/125/ES a 2004/72/ES a nařízení Komise v přenesené pravomoci (EU) 2016/958 ze dne 9. března 2016, kterým se doplňuje nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 596/2014, pokud jde o regulační technické normy pro technická ujednání pro objektivní předkládání investičních doporučení nebo jiných informací doporučujících nebo navrhujících investiční strategie a pro zveřejnění konkrétních zájmů nebo náznaků střetu zájmů nebo jakékoli jiné rady, a to i v oblasti investičního poradenství, ve smyslu zákona č. 256/2004 Sb., o podnikání na kapitálovém trhu. Marketingová komunikace je připravena s nejvyšší pečlivostí, objektivitou, prezentuje fakta známé autorovi k datu přípravy a neobsahuje žádné hodnotící prvky. Marketingová komunikace je připravena bez zohlednění potřeb klienta, jeho individuální finanční situace a nijak nepředstavuje investiční strategii. Marketingová komunikace nepředstavuje nabídku k prodeji, nabídku, předplatné, výzvu na nákup, reklamu nebo propagaci jakýchkoliv finančních nástrojů. Společnost XTB S.A., organizační složka nenese odpovědnost za jakékoli jednání nebo opomenutí klienta, zejména za získání nebo zcizení finančních nástrojů, na základě informací obsažených v této marketingové komunikaci. V případě, že marketingová komunikace obsahuje jakékoli informace o jakýchkoli výsledcích týkajících se finančních nástrojů v nich uvedených, nepředstavují žádnou záruku ani předpověď ohledně budoucích výsledků. Minulá výkonnost nemusí nutně vypovídat o budoucích výsledcích a každá osoba jednající na základě těchto informací tak činí zcela na vlastní riziko.

Čtěte více

• US OPEN: Wall Street otevírá na začátku zajímavého týdne růstem 🔎
  Začátek nového týdne na Wall Street vypadá zajímavě. Při zahájení hotovostní seance si americké indexy připisují rovných 1,50 %. US500 se kótuje o 0,90 % výše na 5230 bodech, US100 získává téměř 1,50 % na úroveň 18340 bodů a US2000 ztrácí 0,15 % na 2060 bodů. Nicméně pozorujeme také mírný nárůst hodnoty dolaru (USDIDX) a opětovný růst výnosu amerických dluhopisů na úroveň 4,32 %.
• US Open: Wall Street otevírá níže, ale býci se snaží získat zpět kontrolu 🟢
  Trhy se snaží vzpamatovat ze včerejšího dramatického propadu na světových burzách. Nálada však má i nadále daleko k optimismu. Dnes se pozornost investorů opět obrací ke čtvrtletním výsledkům hospodaření na Wall Street. Před zasedáním zveřejnily své zprávy společnosti jako Uber a Caterpillar. V době zveřejnění index US500 vzrostl o 0,50 %, dolarový index (USDIDX) o 0,45 % a výnosy desetiletých dluhopisů vzrostly na 3,83 %.
• US OPEN: Wall Street otevírá níže, GitLab po výsledcích roste
  Indexy na Wall Street zahájily dnešní peněžní seanci mírným poklesem. Poklesy ve Spojených státech přicházejí navzdory poměrně solidní evropské seanci, kde se hlavní indexy ze starého kontinentu obchodují výše. USD a americké indexy mohou zaznamenat větší volatilitu kolem 16:00, kdy budou zveřejněny dvě důležité zprávy ze Spojených států - výrobní index ISM za listopad a také zpráva JOLTS o volných pracovních místech za říjen.
• US OPEN: Wall Street otevírá níže, Perion Network se propadá o 30 %
  Indexy na Wall Street zahájily dnešní obchodování mírným poklesem v návaznosti na dnešní nevýrazné obchodování v Evropě. Rozsah pohybu na Wall Street je však mnohem menší než v Evropě, neboť poklesy na starém kontinentu jsou způsobeny faktory specifickými pro daný region - politickou nejistotou způsobenou výsledky voleb do Evropského parlamentu a zejména předčasnými parlamentními volbami vyhlášenými ve Francii. Index S&P 500 zahájil dnešní obchodování poklesem o 0,2 %, Nasdaq při zahájení seance klesl o 0,3 %, Dow Jones se snížil o 0,1 % a index s malou kapitalizací Russell 2000 se propadl o více než 1 %.
• US Open: Wall Street otevírá níže po eskalaci konfliktu na Blízkém východě
  Wall Street začíná týden sestupně kvůli sílícímu konfliktu mezi Izraelem a Hamásem. Oba indexy US500 a US100 se snížily přibližně o 0,40–0,70 %. Výnosy amerických 10letých dluhopisů mezitím zůstávají konzistentní a pohybují se poblíž nedávného vrcholu 4,70 %. Kvůli zvýšenému napětí rostou ceny ropy.WTI a zlata. Současný konflikt zůstává pro finanční trhy velkou nejistotou, protože teoreticky by mohl vést k většímu zapojení různých dalších stran po celém světě. Nárůst cen zlata se nemusí zdát významný, ale přichází po týdnech značných výprodejů.
• US Open: Wall Street otevírá níže, SMCI klesá o 21 % 🔴
  V polovině týdne americké indexy otevírají níže. Poklesy podporuje posilující dolar, který po testování klíčové úrovně podpory roste. Dnes se toho na trzích, podobně jako v předchozích dnech tohoto týdne, moc neděje. Nízká volatilita a nedostatek významných makroekonomických informací vedou investory k prodeji akcií. Klíčovou událostí dne bude pravděpodobně zveřejnění čtvrtletní zprávy Nvidie po ukončení obchodování na Wall Street.
• US OPEN: Wall Street otevírá níže, US2000 testuje 2000 dobů
  Indexy Wall Street zahájily dnešní obchodování o něco níže – S&P 500 klesl o 0,1 % při zahájení seance, zatímco Dow Jones a malý Russell 2000 otevřely o 0,3 % níže. Nasdaq měl lepší výkon s 0,1% ziskem při zahájení seance.
• US OPEN: Wall Street otevírá níž, FedEx se propadá
  Indexy Wall Street zahájily dnešní obchodování o dotek níže. S&P 500, Nasdaq a Dow Jones otevřely přibližně o 0,2 % níže, zatímco index Russell 2000 s malou kapitalizací při zahájení seance klesl přibližně o 0,4 %. FedEx je v centru pozornosti, protože americká společnost pro doručování zásilek klesla o více než 10 % po zveřejnění nevýrazných zisků za fiskální čtvrtletí 2024. Index spotřebitelské důvěry Conference Board za prosinec, naplánovaný na 15:00 GMT, je dnes jediným pozoruhodným čtením v ekonomickém kalendáři USA.
• US OPEN: Wall Street otevírá po dni díkůvzdání téměř beze změn
  Indexy Wall Street zahájily dnešní obchodování s malou změnou - Dow Jones při otevření získal 0,1 %, S&P 500 se obchodoval beze změny, zatímco Nasdaq a Russell 2000 klesly o 0,1-0,2 %. Společnost Russell 2000 s malou kapitalizací se však později dokázala z poklesu vzpamatovat a dnes se obchoduje o 0,6 % výše. Mezitím se další tři indexy Wall Street obchodují víceméně tam, kde byly při zahájení cash session.
• US OPEN: Wall Street otevírá výše, Boeing klesá o 8 %
  Indexy Wall Street zahájily dnešní obchodování o něco výše po malých ziscích, které evropské indexy dnes dosáhly. S&P 500 si při zahájení seance připsal 0,2 %, Dow Joens se obchodoval o 0,1 % výše, zatímco Nasdaq vyskočil o 0,5 %. Small-cap Russell 2000 klesl o 0,4 %.
• US Open: Wall Street otevírá výše díky nižším údajům o indexu cen výrobců 🟢
  Indexy na začátku americké hotovostní seance otevírají výše. Optimismus investorů podpořily nižší údaje o indexu cen výrobců v USA za červenec. Zpráva ukázala výrazný meziměsíční pokles jádrové inflace, který byl výrazně pod očekáváním analytiků. Přestože klíčový údaj týdne, zpráva o CPI, bude zveřejněn až zítra, dnešní nižší hodnoty dávají investorům naději na podobný scénář i zítra. V důsledku toho na začátku seance pozorujeme pokles hodnoty dolaru a zvýšení chuti investorů riskovat. Akcie i trh s kryptoměnami získávají.
• US Open: Wall Street otevírá výše díky sektoru AI a Tech 📌
  Při zahájení dnešní peněžní seance otevírají indexy Wall Street o něco výše, čímž prohloubily včerejší rekordní zisky po projevu Jeroma Powella v Kongresu. US500 získává o 0,20 % na 5640 bodů a US100 o 0,25 % na 20730 bodů. Zisky jsou taženy oslabujícím dolarem a klesajícími výnosy amerických dluhopisů. Mezi společnosti zaznamenávající největší zisky v indexu US500 jsou opět lídři z polovodičového sektoru a tzv. Mag7.
• US Open: Wall Street otevírá výše díky slabším údajům NFP 🎯
  Slabé údaje o NFP znovu oživily naděje investorů na rychlejší snižování úrokových sazeb. Zatímco celková zaměstnanost překonala očekávání na úrovni 206 tis. osob, pozornost trhu se přesunula k silným revizím údajů za minulý měsíc směrem dolů, zvýšení míry nezaměstnanosti a nižšímu růstu soukromého sektoru. Po zveřejnění údajů jsme byli svědky prudkého skoku indexových futures a poklesu hodnoty dolaru. O chvíli později však byly počáteční pohyby smazány. Investoři oceňují šance na snížení sazeb v září a méně než snížení v prosinci tohoto roku. Po zveřejnění zpráv se šance na snížení úrokových sazeb v USA zvýšily.
• US OPEN: Wall Street otevírá výše, Dow Jones vede zisky
  Indexy Wall Street zahájily dnešní obchodování výše. S&P 500, Nasdaq a Russell 2000 se při zahájení seance obchodovaly přibližně o 0,1 % výše, zatímco Dow Jones měl lepší výkon s téměř 0,5% skokem. Údaje o inflaci PCE za říjen zveřejněné dnes byly v souladu s očekáváním a měly malý dopad na trhy. Nicméně zisk USD a indexy zaznamenaly určité oslabení po jestřábích komentářích Fed Daly a Fed Williams. Daly řekl, že je ještě příliš brzy vědět, zda Fed dokončil zvyšování sazeb, zatímco Williams řekl, že Fed může znovu zvýšit, pokud inflace přetrvá.
• US OPEN: Wall Street otevírá výše po holubičích datech ADP
  Indexy na Wall Street zahájily dnešní obchodování růstem, když slabší než očekávaná zpráva ADP o zaměstnanosti v USA posílila argumenty pro to, aby Fed již nezvyšoval sazby. Index S&P 500 se při otevření obchodoval o 0,5 % výše, Dow Jones přidal 0,4 %, Nasdaq posílil o 0,6 % a index s malou kapitalizací Russell 2000 vyskočil o 1 %.
• US Open: Wall Street otevírá výše po údajích o PCE 📌
  Čtvrtý obchodní den tohoto týdne Wall Street rozšiřuje své zisky po zveřejnění zprávy o inflaci PCE. Index US500 vzrostl o více než 0,64 % a přiblížil se svému historickému maximu nad 5 100 bodů. Podobný vývoj vykazuje i technologický index Nasdaq100, který posiluje o více než 1,05 % a překonává tak hranici 18 000 bodů. Za těmito růsty stojí oslabující dolar a klesající výnosy desetiletých amerických státních dluhopisů, které nyní dosahují 4,23 %.
• US OPEN: Wall Street otevírá výše po včerejším propadu po CPI
  Indexy Wall Street zahájily dnešní obchodování o něco výše po včerejším propadu po CPI. S&P 500 posílil o 0,6 %, Dow Jones se obchoduje o 0,3 % výše, Nasdaq vyskočil o 0,8 % a malý Russell 2000 vzrostl o 1,5 %.
• US OPEN: Wall Street otevírá výše před zasedáním FOMC
  Indexy Wall Street zahájily dnešní peněžní seanci výše – S&P 500 otevřel o 1,2 % výše, Nasdaq vyskočil o 2,1 %, zatímco Russell s malou kapitalizací přidal 0,5 %. Dow Jones otevřel byt. Big Tech zisky zveřejněné včera po uzavření burzy byly smíšené - Microsoft zklamal, zatímco AMD překvapilo vzhůru nohama. Rozsah cenového pohybu po zisku je však u akcií AMD mnohem větší a dnes podporuje výkon technologického sektoru.
• US OPEN: Wall Street otevírá výše, S&P 500 na 3týdenních maximech
  Indexy Wall Street zahájily první obchodní seanci nového týdne výše. S&P 500, Dow Jones a Nasdaq po otevření získaly více než 0,4 %, zatímco Russell 2000 s malou kapitalizací se obchoduje o více než 0,8 % výše. Stalo se tak po pozitivní seanci v Evropě, kde se hlavní indexy z regionu obchodovaly o více než 0,5 % výše.
• US Open: Wall Street otevírá výše, Tesla roste o 6.8%!
  Začátek důležitého týdne přináší po slabším předchozím týdnu mírné oživení indexů v USA i v Evropě. Dolar zpomalil své zisky a index USDIDX je téměř o 0,50 % nižší. Výnosy 10letých dluhopisů rostou o 0,80 % a jsou kotovány poblíž svých maxim z konce října 2022 a konce srpna 2023. Index US500 získává na začátku seance 0,40 % a US100 0,55 %.