Budeme v roce 2024 utrácet za nákupy více než vloni?

Obchodníci v České republice zaznamenali v letech 2022 a 2023 meziroční pokles tržeb, a to o 3,9 %, resp. 4,2 %. Propad tržeb během uplynulého roku byl nejvýraznější minimálně od začátku milénia. Otázkou zůstává, jaký bude z pohledu obchodníků a spotřebitelů rok 2024. Dobrou zprávou je, že nálada mezi spotřebiteli se už několik měsíců v řadě zlepšuje a březnový indikátor spotřebitelské důvěry dosáhl nejvyšší hodnoty od jara 2021. V nejnovější analýze se Eva Sadovská, analytička WOOD & Company, podívala na důvody poklesu loňských tržeb maloobchodu, na to, jak Češi nakupovali v nákupních centrech, zda se spotřebitelé vrátili do kamenných obchodů, ale především na to, co má vliv na utrácení Čechů v roce 2024.

V analýze se dozvíte:

·         Které segmenty maloobchodu zaznamenaly vloni nárůst a které pokles tržeb?

·         Vracejí se spotřebitelé do kamenných prodejen a co v nich nejvíce nakupují?

·         Jaká byla návštěvnost nákupních center a retailových parků?

·         Co bude ovlivňovat utrácení Čechů v průběhu roku 2024?

Podle údajů Českého statistického úřadu (ČSÚ) zaznamenaly tržby maloobchodu v letech 2022 a 2023 meziroční pokles o 3,9 %, resp. 4,2 %. Šlo tak o nejvýraznější propad minimálně od začátku tisíciletí.

V České republice máme za sebou dva roky s rekordně vysokou inflací (v roce 2022 na úrovni 15,1 %, v roce 2023 na úrovni 10,7 %) a v důsledku toho i s reálným poklesem platů (v roce 2022 o 8,5 % a v roce 2023 o 2,9 %). To mělo zásadní dopad na vývoj maloobchodních tržeb. České domácnosti přistupovaly k nákupům s určitými obavami, upřednostňovaly levnější varianty zboží před značkovými, vyhledávaly více slevy anebo nakupovaly menší množství.

Nejvyšší propad tržeb zaznamenaly specializované prodejny se sortimentem pro domácnosti (tzn. hobbymarkety, prodejny nábytku nebo elektro zboží), a to o 11,2 %. Ve stáncích a na tržnicích byl vykázán pokles tržeb o 8,1 %. Hypermarkety a supermarkety (tj. nespecializované prodejny) s významným podílem na celkovém maloobchodu, zaznamenaly pokles obratu o 5,6 %. Pokles o 5,0 % se týkal specializovaných prodejen s ostatním zbožím, do kterých patří například drogerie, lékárny nebo prodejny s oblečením a obuví. Maloobchod s potravinami ve specializovaných prodejnách vykázal pokles tržeb o 3,4 %. Meziročně nižší tržby měly i e-shopy a zásilkový prodej (tj. maloobchod mimo prodejny, stánky a tržnice) a také specializované prodejny se zbožím pro kulturu a rekreaci, a to shodně o 1,7 %. Prodeje s IKT zařízeními evidovaly menší pokles obratu, a to o 0,9 %. Naopak v plusu se i vloni podařilo zůstat jen maloobchodu zaměřenému na prodej pohonných látek, který evidoval nárůst o 5,4 %.

Nákupní centra navštěvuje stále více spotřebitelů

Nákupní centra jsou doslova mikrosvětem maloobchodu, a proto je zajímavé sledovat, jak se vyvíjejí ukazatele v jejich případě. Podle dat Asociace nákupních center ČR byla vloni návštěvnost nákupních center meziročně vyšší o 3,9 %. Na druhé straně, ani v loňském růstovém roce se nákupním centrům stále nepodařilo doběhnout úrovně návštěvnosti z roku 2019 (tzn. těsně před vypuknutím pandemie), za kterým zaostaly o 8,2 %. Podle odborníků je to i z důvodu změny návštěvnického chování. Lidé chodí nakupovat méně často než před covidovou krizí, ale jejich nákupní košíky jsou plnější.

Spotřebitelé se vrátili k nákupům v kamenných prodejnách

Zajímavé výsledky přinesl Globální průzkum CBRE (v závěru roku 2022), který respondentům položil otázku „Které zboží nakupujete raději v kamenných obchodech a které online?“ Většina evropských spotřebitelů preferuje pro svoje nákupy kamenné prodejny.

Dominuje základní zboží (potraviny a toaletní potřeby), které nakupuje raději v kamenných prodejnách až 84 % dotazovaných Evropanů. Následují luxusní zboží a šperky s podílem 73,1 % a DIY (ručně vyrobené) výrobky s podílem 72,2 %. Fyzický nákup v obchodech preferují evropští spotřebitelé i v případě domácích potřeb (bytové dekorace a nábytek) a kosmetiky s podílem 65,7 % a 61,9 %. Také nákupy obuvi a oblečení (včetně dětského) realizuje více jak polovina respondentů v klasických obchodech. Naopak, více než polovina dotazovaných nakupuje dárky, hobby výrobky nebo elektroniku v online obchodech.

Zdroj: Nejaktuálnější údaje Českého statistického úřadu (ČSU)

V roce 2024 by tržby mohly růst. Inflace výrazně zpomaluje, platy reálně porostou a spotřebitelská nálada je na maximu od jara 2021

Nákupní chování Čechů ovlivňuje řada faktorů. V posledních letech to byly především pandemie a lockdowny, později válečný konflikt na Ukrajině a s ním související energetická krize nebo rekordně vysoká inflace v regionu. Podle údajů Českého statistického úřadu se ale v posledních měsících nálada českých spotřebitelů zlepšuje.

V březnu 2024 dosáhl indikátor důvěry spotřebitelů úrovně 99,9, což byla nejvyšší úroveň od jara 2021. Hodnota ukazatele tak rostla už třetí měsíc po sobě a přiblížila se dlouhodobému průměru. Indikátor důvěry spotřebitelů je zaměřený na sledování postojů domácností k jejich finanční situaci, hospodářské situaci ČR, inflaci, nezaměstnanosti, ale i podmínkám spoření nebo plánům na velké nákupy.

Aktuální vývoj a výhled základních ekonomických ukazatelů v ČR

Platy: Nominální mzdy dosáhly v roce 2023 výrazného 7,5% růstu. Vzhledem k poměrně vysoké inflaci ale reálné platy poklesly o 2,9 %. Průměrná mzda v ekonomice v tomto období dosáhla 43 341 Kč. V roce 2024 očekáváme o něco pomalejší růst nominálních mezd, ale i výrazné zpomalení inflace. Po dvou letech reálného poklesu platů by tak reálné platy měly opět růst.

HDP: Hrubý domácí produkt se v roce 2023 meziročně mírně snížil o 0,3 % (ve stálých cenách). V roce 2024 očekáváme opětovný nárůst HDP, i když jen mírný, zřejmě pod úrovní 1 %.

Inflace: Průměrná inflace v ČR dosáhla za rok 2023 10,7 %. Na začátku tohoto roku inflace pokračovala ve zpomalování a v březnu dosáhla 2,0 %. 0čekáváme, že v roce 2024 by se inflace v ČR mohla pohybovat v rozpětí 2-3 %. Česká národní banka ve své poslední prognóze odhaduje letošní inflaci na úrovni 2,6 %.

Zdroj: Nejaktuálnější údaje Českého statistického úřadu, odhady WOOD & Co. a ČNB

V roce 2024 očekáváme opětovný mírný růst tržeb v maloobchodě. A to díky výraznému zpomalení inflace, ekonomickému růstu a opětovnému reálnému růstu mezd. Pozitivní trend vývoje tržeb naznačuje i zmíněná poměrně vysoká úroveň indikátoru spotřebitelské důvěry.