Uklidnění napětí s Íránem zasáhlo bio-paliva. Sójový olej ztratil nejvíce za měsíc 📉

Futures na sójový olej v Chicagu dnes prudce oslabily poté, co Spojené státy přerušily útoky proti Íránu. Tento krok zmírnil obavy z další eskalace konfliktu, což vedlo k výraznému poklesu cen ropy a následně také k oslabení zemědělských komodit.

Americká armáda o víkendu zastavila téměř dvoutýdenní sérii každodenních úderů, aniž by uvedla konkrétní důvod. Trh na zprávu reagoval okamžitě a cena ropy během prvních minut obchodování propadla o více než 7 %, přičemž se dostala pod hranici 90 USD za barel.

Sójový olej reagoval na pokles cen energií

Sójový olej a další rostlinné oleje často kopírují vývoj cen ropy, protože se používají při výrobě biopaliv. Pokud ropa zlevňuje, snižuje se také ekonomická atraktivita některých biopalivových směsí, což vytváří tlak na ceny jejich hlavních vstupních surovin.

Nejaktivněji obchodovaný kontrakt na sójový olej v Chicagu oslabil během dne až o 2,1 %, což představovalo nejprudší intradenní pokles od 30. června. 

Červencový růst komodit ztrácí podporu

Zemědělské komodity během velké části července posilovaly. Významnou roli hrálo právě napětí kolem Íránu, které zvyšovalo ceny energií a podporovalo i trhy spojené s biopalivy.

K růstu přispívaly také vlny veder v Evropě a zesilující útoky mezi Ruskem a Ukrajinou. Ty zvyšovaly obavy z možného omezení globálních dodávek obilovin a olejnin. Jakmile však část geopolitického rizika ustoupila, trh začal rychle vybírat předchozí zisky.

Co vývoj znamená pro trhy

Krátkodobě bude vývoj cen sójového oleje silně záviset na tom, zda se přerušení amerických útoků ukáže jako trvalejší uklidnění situace, nebo pouze jako dočasná pauza. Pokud budou ceny ropy dál klesat, tlak na rostlinné oleje může pokračovat.

Naopak nové známky eskalace konfliktu by mohly geopolitickou přirážku rychle vrátit zpět. Pro zemědělské komodity zároveň zůstávají důležité podmínky úrody v Evropě, vývoj války na Ukrajině a očekávání ohledně nabídky v hlavních producentských regionech.

Graf sójového oleje (SOYOIL, D1)

Zdroj: xStation5
 

Další články o komoditách a jejich obchodování:

• Investování do kávy formou CFD
• Obchodování zlata – Investování do zlata pro začátečníky
• Obchodování stříbra – Jak investovat do stříbra?
• Šest věcí, které potřebujete vědět o obchodování ropy
• Základy obchodování komodit
• Obchodování s plynem – Jak investovat do NATGAS?
• Historie a budoucnost zemního plynu (NATGAS)

 

Zaujalo Vás toto téma? U XTB můžete obchodovat více než 25 CFD na komodity z různých sektorů!

• Konkurenční spready
• Nízké swapové body, díky kterým můžete držet pozice déle
• Možnost obchodovat už od 0,01 lotu a pár desítek EUR

 

Kromě široké nabídky instrumentů od nás získáte také vzdělávací materiály – články, e-booky a kurzy zdarma:

• Trading pro začátečníky
• TOP 5 Trading nástrojů Ondřeje Hartmana
• Obchodování s komoditami – jak investovat do komodit?
• Obchodování zlata – Investování do zlata pro začátečníky
• Obchodování s plynem – Jak investovat do NATGAS?

---

Rozdílové smlouvy jsou komplexní nástroje a v důsledku použití finanční páky jsou spojeny s vysokým rizikem rychlého vzniku finanční ztráty. U 74 % účtů retailových investorů došlo při obchodování s rozdílovými smlouvami u tohoto poskytovatele ke vzniku ztráty. Měli byste zvážit, zda rozumíte tomu, jak rozdílové smlouvy fungují, a zda si můžete dovolit vysoké riziko ztráty svých finančních prostředků. Investování je rizikové. Investujte zodpovědně. Tento materiál je marketingovou komunikací ve smyslu čl. 24 odst. 3 směrnice Evropského parlamentu a Rady 2014/65/EU ze dne 15. května 2014 o trzích finančních nástrojů, kterou se mění směrnice 2002/92/ES a směrnice 2011/61/EU (MiFID II). Marketingová komunikace není investiční doporučení ani informace doporučující či navrhující investiční strategii ve smyslu nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 596/2014 ze dne 16. dubna 2014 o zneužívání trhu (nařízení o zneužívání trhu) a o zrušení směrnice Evropského parlamentu a Rady 2003/6/ES a směrnic Komise 2003/124/ES, 2003/125/ES a 2004/72/ES a nařízení Komise v přenesené pravomoci (EU) 2016/958 ze dne 9. března 2016, kterým se doplňuje nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 596/2014, pokud jde o regulační technické normy pro technická ujednání pro objektivní předkládání investičních doporučení nebo jiných informací doporučujících nebo navrhujících investiční strategie a pro zveřejnění konkrétních zájmů nebo náznaků střetu zájmů nebo jakékoli jiné rady, a to i v oblasti investičního poradenství, ve smyslu zákona č. 256/2004 Sb., o podnikání na kapitálovém trhu. Marketingová komunikace je připravena s nejvyšší pečlivostí, objektivitou, prezentuje fakta známé autorovi k datu přípravy a neobsahuje žádné hodnotící prvky. Marketingová komunikace je připravena bez zohlednění potřeb klienta, jeho individuální finanční situace a nijak nepředstavuje investiční strategii. Marketingová komunikace nepředstavuje nabídku k prodeji, nabídku, předplatné, výzvu na nákup, reklamu nebo propagaci jakýchkoliv finančních nástrojů. Společnost XTB S.A., organizační složka nenese odpovědnost za jakékoli jednání nebo opomenutí klienta, zejména za získání nebo zcizení finančních nástrojů, na základě informací obsažených v této marketingové komunikaci. V případě, že marketingová komunikace obsahuje jakékoli informace o jakýchkoli výsledcích týkajících se finančních nástrojů v nich uvedených, nepředstavují žádnou záruku ani předpověď ohledně budoucích výsledků. Minulá výkonnost nemusí nutně vypovídat o budoucích výsledcích a každá osoba jednající na základě těchto informací tak činí zcela na vlastní riziko.

Čtěte více

• Ukazatele naznačují posílení amerického dolaru
  Minulý týden investoři nakupovali americký dolar a tlačili globální rezervní měnu z několikaletého minima. Investoři měli tendenci vracet se k bezpečným měnám, protože akciový trh zažil jeden z nejhorších týdnů od začátku pandemie koronaviru.
• Ukázkový reálný obchod: Prodej vertikálního put spreadu na index S&P 500
  V krátkém videu Vám bude podrobněji popsán jeden z reálných obchodů. Provedeni budete aktuálním nastavením trhu S&P 500 před vstupem do pozice, samotnou technikou vstupu i řízením pozice pro případ, že by se situace na trhu vyvíjela nepříznivě.
• Ukazují data z Michiganu, že Fed zpanikařil?
  Guvernér Fedu Jerome Powell během své pravidelné pololetní konferenci v Kongresu prohlásil, že existují 2 faktory, které povzbudily FOMC ke zvýšení sazeb o 75, namísto 50 bazických bodů. Tyto faktory byly květnová CPI data a data indexu Michiganské univerzity, zejména pak část s inflačním očekáváním. Dle dat University of Michigan, se 5leté inflační očekávání zvýšilo ze 3 % na 3,3 %. Závěrečné čtení zveřejnění v 16:00 ukázalo, revizi z 3,3 na 3,1 %. Kdyby se očekávala nižší inflace, Fed by se zřejmě neuchýlil ke zvyšování o 75 bp. Předběžná data počítala s 1letým inflačním očekáváním na 5,4 %, přičemž se zvýšila z 5,3 %, avšak finální data zůstala beze změny na 5,3 %. Fed však bere v potaz spíše dlouhodobá očekávání.
• Ukáže dnes Powell trhům směr? Evropské akcie ráno nerozhodné
  Akcie na hlavních evropských trzích dopoledne vykazují smíšený vývoj při nevýrazných změnách klíčových indexů. Zatímco DAX a spolu s ním panevropský Stoxx Europe 600 se nacházejí v záporu, CAC 40 nebo FTSE100 naopak lehce rostou. Dál je znát poptávka po komoditách - trend na ropě či mědi zůstává vzestupný. Výnosy dluhopisů na hlavních trzích se po poklesu začaly znovu zvedat a dnes rostou více v Evropě než v zámoří. Eurodolar se spolu s tím posunul mírně nahoru na 1,2155. Koruna svou pozici skoro nemění.
• Ukáže EURUSD v dalších dnech nový vrchol?
  V návaznosti na předchozí analýzu vývoje hlavního měnového páru, bychom zůstávali při stejných očekáváních a stejné...
• Ukáže evropská ekonomika růst? Makrodata 9.-13.2
  Rostoucí tlak USA na Rusko a také problémy v Řecku jsou velkými riziky zejména pro euro, které se stále drží okolo něk...
• Ukáže JP Morgan americkým bankám směr?
  11.01.2011, Tomas Berggren, akciový analytik Saxo BankZ pohledu amerického finan...
• UK CPI
  Spojené království. Celková inflace v prosinci zpomalila, a pravděpodobně zůstane přibližně o 3 procenta i v příštích měsících.
• U Key Investments přišly o peníze některé radnice i firmy
  Výběr informací o kauze investiční společnosti Key Investments (KI; od 29. července se bude případem znovu zabývat soud):
• UK Labor Market Shows Signs of Cooling
  Britská libra nedokázala plně využít pozitivních britských statistik. Podle oficiálních údajů britský trh práce během léta dále ochlazoval, protože podniky se připravovaly na další zvýšení daní, které ještě více zatíží ekonomiku.
• Uklidnění na trzích a nová maxima na dohled
  Sezonní růst volatility, obvyklý pro druhou polovinu srpna, se opravdu dostavil. Nicméně již je prakticky zapomenut a na amerických akciových trzích opět převládl optimismus. A to navzdory hurikánu Harvey a přituhující situaci ohledně Severní Korei.
• Uklidnění v bankovnictví přineslo na Wall Street nárůst
  JP Morgan Chase a Morgan Stanley oznámily, že jsou připravené vložit až 30 mld. USD do pokladny First Republic Bank, za účelem její stabilizace. First Republic Bank tak včera narostla o 10,3 %, za posledních pět obchodních dní došlo však k jejímu poklesu o 64,2 %. Pozitivní nálada se rozlila i do dalších regionálních bank. Například Western Alliance narostla dokonce o 14,3 %. Index regionálních bank poskočil o 3,3 %.
• Uklidnění v Číně zlepšuje náladu i v Evropě. Fed směr neukázal
  Zasedání americké centrální banky se obešlo bez překvapení. Nastavení politiky zůstává beze změny a příliš se nemění ani rétorika. Podle očekávání šéf Fedu na tiskové konferenci potvrdil probíhající diskusi o útlumu QE, ale tento krok ještě neoznámil a dál uváděl, že zbývá ujít ještě kus cesty. Podstatné novinky jsme se nedozvěděli ani ohledně upřesnění termínů přechodné inflace nebo dostatečného pokroku ekonomiky. Ohlášení budoucího taperingu se tedy dá čekat při některé příští příležitosti - buď další zasedání, nebo setkání v Jackson Hole. Informace z centrální banky trhům umožňují pokračovat v pozitivním vývoji, velký vliv však nemají.
• Uklidňuje Barclays investory ohledně akcií Ferrari❓
  Akcie Ferrari (RACE.IT) se dnes zotavují a rostou zhruba o 4 % poté, co ve středu klesly o více než 8 % v reakci na představení vůbec prvního plně elektrického modelu značky – Luce.
• Uklidňující zpráva o swapech úvěrového selhání (CDS)
  ZPRÁVY: CDS lze považovat za pojistku proti nesplácení dluhu vládou nebo společností. Tržní cena CDS je v reálném čase měřítkem jeho vnímaného rizika selhání. Ve zprávách se objevily úrovně bankovních CDS, ale úrovně pro celosvětově nejvýznamnější banky (viz níže) zůstávají nízké. Implikované míry selhání se u většiny z nich pohybují hluboko pod 1 % a u těch nejvyšších dosahují pouze 4 %, přičemž jejich úrovně jsou zlomkem vrcholu 1 265. Hodnoty CDS většiny velkých bank jsou nižší než před šesti měsíci.
• Ukončení kurzového závazku se na akciovém trhu neprojevilo
  Ukončení kurzového závazku České národní banky se na pražském akciovém trhu výrazněji neprojevilo. Větší pohyby v bezprostřední reakci zaznamenaly jen akcie, které jsou obchodované na dvou trzích. V korunách tak klesla například cena akcií Erste nebo VIG, řekl ČTK analytik Komerční banky Miroslav Frayer. Index PX byl po 14:30 blízko úvodní hodnoty.
• Ukončení programu odkupu aktiv ze strany Evropské centrální banky je pro českou ekonomiku převážně pozitivní zprávou
  Dnes oznámené ukončení nákupů dluhopisů ze strany Evropské centrální banky je pro českou ekonomiku převážně pozitivní zprávou. Jde o první krok vstříc znormálnění měnové politiky eurozóny, s níž je česká ekonomika obchodně i finančně silně propojená.
• Ukončení války na Ukrajině v Trumpově režii zdraží Čechům hypotéky a zvýší inflaci. Zlevní jim ale zemní plyn, neboť by jej do Evropy mělo proudit opět více
  Vládní dluhopisy klíčových evropských ekonomik, jako je Německo, Francie nebo Itálie, dnes ráno klesaly na ceně, zatímco tedy výnos z nich narůstal. Investoři totiž předpokládají, že schůzka, kterou narychlo na dnešek svolal do Paříže francouzský prezident Emmanuel Macron, povede k závazku vyšších výdajů evropských zemí na zbrojení. Evropa tak reaguje na pro ni šokující signály, jež představitelé americké administrativy vyslali v minulém týdnu.
• Ukončia nekonečnú recesiu vo Fínsku štrukturálne reformy?
  Fíni prišli s novou vlnou štrukturálnych reforiem. Premiér Juha Sipilä sa vyjadril, že Fíni patrili medzi najhlasnejší...
• Ukončí ECB zvyšování sazeb již v červenci?
  Po prudkém růstu, který se odehrál minulý týden, se dnes měnový pár EUR/USD stahuje. Za růstem z minulého týdne stálo čtvrteční zvýšení sazeb ECB. Prezident ECB na tiskové konferenci po zasedání uvedl, že pravděpodobně bude nutné další zpřísnění.