Čtvrtek 18. červenec 2019 02:58
reklama
Admiral Markets SE
reklama
XTB analyticky-report
reklama

Investiční rady od Warrena Buffetta

Napsal:   Sekce: Články Admiral Markets

Warren Buffett - šéf a ředitel investiční společnosti Berkshire Hathaway - je jeden z nejlepších investorů současné doby. Jeho zaměřením jsou dlouhodobé investice do podhodnocených společností, které mají "dobrý produkt nebo službu" a zároveň k tomu i konkurenční výhodu ve svém sektoru. Díky těmto pravidlům dokázal Buffet dlouhodobě překonávat benchmark SP500.


Za posledních 20 let dokázala Berkshire Hathaway vrátit akcionářům 9.1% výnos ročně, přičemž index SP500 rostl "jen" o 7.6%.

Warren Buffett, nebo také "Věštec z Omahy", jak ho přezdívají ostatní investoři, preferuje přístup buy and hold - tedy nakup a drž. Jeden z jeho nejznámějších výroků (a možná i investičních tipů) je následující - "Kupujte pouze takové firmy, se kterými byste byli perfektně šťastní, i kdyby přestal trh existovat na deset let".

Warren Buffett čisté jmění zvyšuje téměř nepřetržitě již desítky let a investoři jsou velmi zvědaví, kdo se posadí po něm na šéfovskou židli ve firmě Berkshire Hathaway.

Co radí Warren Buffett pro nové investory

Warren zároveň radí při vybírání firem k investování sledovat pět kroků ohledně kapitálu, tedy do čeho společnost investuje volný kapitál. Sem patří hlavně:

  • Investice do rozvoje byznysu a podnikání
  • Fúze nebo odkupy firem (Mergers and Acquisitions)
  • Splácení dluhu
  • Zpětný odkup akcií (buyback)
  • Dividendy

Samozřejmě neexistuje zcela optimální model, jak by měly společnosti utrácet svůj vlastní kapitál, avšak firma by měla být schopna ho řídit "správně", aby dosahovala dlouhodobého růstu zisků, což povede k růstu akcií. Společnost by měla mít v hlavním zájmu z dlouhodobého hlediska co největší výnos pro své akcionáře.

Mezi další rady od Buffetta patří např. výběr firmy, která má silný management. Warren jednou řekl, že preferuje investovat do firem, které by mohl jednoho dne vést i idiot, protože byznys model dané společnosti je tak přehledný a jednoduchý.

I poměrně jednoduše vypadající, ale obtížně proveditelná strategie - odlišit se od davu - patří mezi základní rady Warrena Buffetta. Investor by proto nikdy neměl podlehnout dvěma nejhorším emocím - fear and greed, alias strach (panika) a chamtivost (nenasytnost). Proto byste neměli prodávat akcie během největší paniky, ale zároveň ani nakupovat během obrovské euforie. Buffett se snaží nakupovat firmy na dlouhodobé držení za rozumnou cenu, kde se mu hodnota firmy jeví nejférovější.

Zároveň by se investoři měli vyhnout i firmám, které jsou příliš zadlužené. Posledních deset let bylo charakteristických nulovými sazbami, což vedlo k nahromadění obrovského dluhu. Tento dluh pravděpodobně asi nikdy nebude splacen, ale pouze rolovaný a proto pokud by úrokové sazby pokračovaly v růstu, mohlo by to pro zadlužené firmy způsobit velké problémy.

Berkshire Hathaway - Technická situace

V krátkosti se můžeme podívat i na to, jak vypadá technická situace na akciích firmy Berkshire Hathaway. Na rozdíl od akciových indexů nedokázala firma ještě vzrůst na nová historická maxima a spíše konsoliduje ve velké formaci trojúhelníku, i když dlouhodobý trend zůstává růstový.

Aktuálně trh vytvořil menší formaci růstového trojúhelníku, přičemž support této proražené formace je při 208.80 USD. Pokud bude tento level proražen dolů, můžeme vidět pokračování poklesu směrem k 200.00 USD.

Na druhé straně, silná rezistence se nachází u 220.00 USD, kde je horní klesající linka velkého trojúhelníku. Stále však firma vypadá zdravě a proto by mohli investoři tlačit cenu výše.



Obchodujte jako Warren Buffett - závěr

Už mnoho lidí se pokoušelo překonat Warrena, ovšem jeho dlouhodobá a hlavně úspěšná historie ho stále řadí mezi nejúspěšnější investory všech dob. Jeho investiční přístup přitom může být velmi jednoduchý - vybírejte si společnosti s jednoduchým produktem, dobrým managementem a bez výrazného dluhu.

Úspěchem při investování je i zachování chladné hlavy, neprodávat akcie během největších panických výprodejů a orientovat se na dlouhodobé investování v horizontu několika let.

Tým Admiral Markets

Hodnocení článku:
Sdílení článku:
Facebook

Čtěte více

  • Intradenní obchodníci VII. (vynechané a předčasně ukončené obchody)
    Postupně se ve svých článcích dostávám do oblasti strategie, taktiky a trochu i psychologie. Tuto oblast jsem tak trochu načal už v minulém článku VI – ztrátové obchody. Dnes bych se pokusil na tento článek navázat. Co vás nejvíce při obchodování naštve ? Ztrátový obchod ? Přehlédnutý nebo vynechaný obchod ? Nebo zbytečně předčasně ukončený obchod ?
  • Intradenní obchodníci VI. (ztrátové obchody )
  • Intradenní obchodníci V. (obchodní plán - systém a obchodní deník)
  • Intradenní obchody II. (základní otázka je .................)
    Základní otázka platná pro každého tradera
  • Intradenní obchody I. (pěkně od píky)
    O intradenních obchodnících byly napsány celé knihy...
  • Intradenní systém
    Ahoj, to jsem zase já Ell. Dnes sem si řekl že napíšu článek o systému, který vznikl po osmi letech docela tvrdé práce. Mohl jsem samozřejmě nechat naprogramovat indikátor, o kterém jsem v minulosti mluvil, ale většina lidí si ho nezaslouží, takže mám pro vás manuální systém, který taky leccos umí.
  • Intradenný obchodný systém (15min TF + 1H TF)
    Trendový obchodný systém založený na S/R úrovniach
  • Intuice při tradingu
    Většina mých článků začíná větou k zamyšlení: “Trhy jsou jakýmsi živým organismem, u kterého se snažíme racionálním přístupem zanalyzovat jeho vývoj, což vytváří rozpor mezi očekáváním a konečným výsledkem.?
  • Investičná príležitosť alebo nová matematika?
    Keď Giordan Brun dňa 17.2.1600 vykríkol ,,a predsa sa točí" to ho už oblizovali plamene kresťanskej cirkvi, ktorá takto trestala ľudí, ktorí nevideli zem ako stredobod vesmíru.
  • Investičná príležitosť: Kryptomenové burzy
    Počuli ste už o kryptomenových burzách? Tak ako existujú banky, poisťovne, brokery tak vznikajú aj rôzne kryptoburzy. Len pred pár rokmi mohlo byť pár kryptobúrz či niekoľko desiatok, no momentálne je to niekoľko stoviek a o pár rokov to bude aj niekoľko tisíc kryptobúrz.
  • 9. MQL4 - Moje první strategie (1/2)
    V tomto díle si společně napíšeme vlastní strategii. Začneme nejprve vytvořením knihovny s pomocnými funkcemi pro obchodování.
  • 8 pips
    Dnes mi dorazila zpráva od mého dobrého přítele. Napsal mi v ní: "Tak dneska jsem vydělal jen 8 pips". Trh EUR/USD se dnes do této chvíle pohyboval v rozmezí High a Low asi 80 pips. Nabízí se zde otázka: Je 8 pips profitu za jeden den skutečně tak málo?
  • 8. MQL4 - Tester strategií
    V tomto díle se v rychlosti seznámíme s testerem strategií, který nám pak poslouží k testování a ladění naší strategie.
  • 7 tipů pro efektivní skalpování
    Dozvíte se, na co byste si měli dát pozor, co si důkladně promyslet a v jakých oblastech na sobě pracovat, abyste se stali ziskovým skalperem.
  • 7. MQL4 - Funkce pro obchodování
    V tomto díle si představíme poslední oblast jazyka MQL4 tak, abychom byli schopni napsat svoji vlastni strategii pro automatizované obchodování a tím jsou funkce pro práci s pokyny.
  • 6 otázek, které byste si měli položit před otevřením reálného účtu
    V dnešním článku si ukážeme, jaké otázky bychom si měli položit před otevřením živého obchodního účtu a jak dále postupovat.
  • 6. MQL4 - Technické indikátory
    V tomto díle se podíváme funkce, které vracejí data jednotlivých indikátorů.
  • 5 velkých mýtů o obchodování forexu
    Pokud jste ve světě obchodování forexu nováček a hledáte informace, jak vůbec začít, vězte, že v tomto odvětví platí, že je propleteno spoustou balastu a zkreslených informací. Po čas celé své tradingové kariéry se budete neustále zdokonalovat a nejspíš vyhledávat nové informace a rady na internetu.
  • 5 rozdielov v tradingu kryptomien a forexu
    Dnes vám opíšem 5 zásadných rozdielov pri tradingu krypto trhu a forexových mien. Každá je v niečom lepšia a v niečom horšia a idem na tie rozdiely poukázať. Aj keď je tu kryptosvet iba necelých 10 rokov a forex niekoľkonásobne viac, tak popularita týchto trhov je celkom podobná.
  • 5 rozdielov v tradingu kryptomien a akcii
    V dnešnom blogu Vám vysvetlím zásadných 5 rozdielov pri tradingu a akciach. Každé má svoje pro a proti, no jeden trh je regulovaný a druhý nie je a tam začínajú všetky problémy aj príležitosti. Veľa začiatočníkov verí, že kupovanie kryptomeny cez krypto burzu je ako kupovať akcie cez brokera, no pravda je inde.
  •  


    Diskuse ke článku

    Diskuse je přístupná pouze pro registrované uživatele.
    Přihlásit se | Nová registrace
Forex - doporučené články:

Co je FOREX?
Základní informace o finančním trhu FOREX. Forex je obchodování s cizími měnami (forex trading) a je zároveň největším a také nejlikvidnějším finančním trhem na světě.
Forex pro začátečníky
Forex je celosvětová burzovní síť, v jejímž rámci se obchoduje se všemi světovými měnami, včetně české koruny. Na forexu obchodují banky, fondy, pojišťovny, brokeři a podobné instituce, ale také jednotlivci, je otevřený všem.
1. část - Co to vlastně forex je?
FOREX = International Interbank FOReign EXchange. Mezinárodní devizový trh - jednoduše obchodování s cizími měnami - obchodování se směnnými kurzy.
VIP zóna - Forex Asistent
Nabízíme vám jedinečnou příležitost stát se součástí týmu elitních obchodníků FXstreet.cz. Ve spolupráci s předními úspěšnými obchodníky jsme pro vás připravili unikátní VIP skupinu, až doposud využívanou pouze několika profesionálními tradery, a k tomu i exkluzivní Price Action VIP indikátor, doposud úspěšně používaný pouze k soukromým účelům. Nyní se vám otevírá možnost stát se součástí této VIP skupiny, díky které získáte jedinečné know-how pro obchodování na forexu, výjimečný Price Action VIP indikátor, a tím také náskok před drtivou většinou ostatních účastníků trhu.
Forex brokeři - jak správně vybrat
V podstatě každého, kdo by chtěl obchodovat forex, čeká jednou rozhodování o tom, s jakým brokerem (přeloženo jako makléř/broker nebo zprostředkovatel) by chtěl mít co do činění a svěřil mu své finance určené k obchodování. Velmi rád bych vám přiblížil problematiku výběru brokera, rozdíl mezi jednotlivými typy brokerů a v neposlední řadě uvedu několik příkladů nejznámějších z nich.
Forex robot (AOS): Automatický obchodní systém
Snem některých obchodníků je obchodovat bez nutnosti jakéhokoliv zásahu do obchodu. Je to pouhá fikce nebo reálná záležitost? Kolik z nás věří, že "roboti" mohou profitabilně obchodovat? Na jakých principech fungují?
Forex volatilita
Forex volatilita, co je volatilita? Velmi užitečným nástrojem je ukazatel volatility na forexu. Grafy v této sekci ukazují volatilitu vybraného měnových párů v průběhu aktuální obchodní seance.
Forex zůstává největším trhem na světě
V dnešním článku se podíváme na nejnovější statistiky globálního obchodování na forexu. Banka pro mezinárodní vyrovnání plateb (BIS) totiž před pár týdny zveřejnila svůj pravidelný tříletý přehled, ve kterém detailně analyzuje vývoj na měnovém trhu. BIS je označována jako "centrální banka centrálních bank". Je nejstarší mezinárodní finanční organizací a hraje klíčovou roli při spolupráci centrálních bank a dalších institucí z finančního sektoru. Dnešní vzdělávací článek sice nebude zcela zaměřen na praktické informace z pohledu běžného tradera, ale i přesto přinese zajímavé a důležité poznatky.

Nejnovější články:


Naposledy čtené:

reklama
Globtrex