US Open: EURUSD maže ztráty po silném ADP; US2000 získává 0,70 %🔔

 

• Indexy se otevírají beze změny, s výjimkou US2000.
• EUR/USD po vydání ADP smazává ztráty a nyní dokonce získává.
• Super Micro Computer (SMC.US) klesá o 25 %.
• Výnosy 10letých dluhopisů klesají, zatímco 2leté rostou.

Na americkém trhu se toho dnes děje hodně. Před zahájením peněžní seance jsme byli svědky zveřejnění několika důležitých dat, včetně zprávy ADP o práci a předběžného čtení HDP za 3. čtvrtletí. Hned po zahájení relace byla také vydána nová zpráva o prodeji domů. K makroekonomickému prostředí přispívá pokračující výsledková sezóna a turbulence kolem Super Micro Computer (SMC.US).

Na začátku seance vede US2000 v nárůstu o 1,10 % (aktuálně +0,70 %), tažený silnými makroekonomickými údaji. Společnosti s malou kapitalizací jsou citlivější na měnovou politiku Fedu a makroekonomické posuny. Pozitivní data – jako jsou solidní zprávy o HDP a ADP, které snižují riziko zpomalení ekonomiky USA – mají proto příznivý dopad na USA2000. US500 se obchoduje kolem své otevírací úrovně, pouze 0,05 % na 5 880 bodech, zatímco US100 se obchoduje o 0,40 % na 20 660 bodech.

US2000 (interval D1)
Aktuálně index vzrostl o 1,10 % (aktuálně +0,70 %), dosáhl 2 276 bodů a blíží se horní hranici konsolidačního kanálu. Již nějakou dobu se US2000 snaží překonat hranici 2300 bodů. Na druhou stranu zůstává klíčová zóna podpory na 2200 bodech. Silné makroekonomické prostředí a holubičí postoj Fedu býky rozhodně podpoří.

 

Novinky společnosti
Společnost Alphabet (GOOGL.US) získává 5,60 %, protože společnost překonala očekávání ve 3. čtvrtletí, přičemž tržby z Vyhledávání Google a reklamy na YouTube vzrostly o 12 % a dosáhly 49,4 miliardy USD, respektive 8,92 miliardy USD. Přestože síť Google mírně poklesla na 7,55 miliardy USD, celkové příjmy z reklamy meziročně vzrostly o 10 %. Ostatní oblasti si také vedly dobře, předplatné, platformy a zařízení vzrostly o 28 % na 10,7 miliardy USD a Google Cloud vzrostl o 35 % na 11,35 miliardy USD.

Reddit (RDDT) vzrostl o 34 % poté, co jeho tržby ve 3. čtvrtletí meziročně vzrostly o 68 %, což je způsobeno 47% nárůstem denních aktivních uživatelů. Výhled tržeb společnosti ve čtvrtém čtvrtletí ve výši 385 až 400 milionů USD spolu s upravenou prognózou EBITDA ve výši 110 až 125 milionů USD výrazně překonal konsenzus, což odráží rostoucí zapojení uživatelů a popularitu Redditu.

Společnost Snap (SNAP.US) vzrostla o 15 % poté, co překonala očekávání ve 3. čtvrtletí, s 15% nárůstem tržeb na 1,37 miliardy USD, díky 9% nárůstu denních aktivních uživatelů na 443 milionů. Počet odběratelů Snapchat+ se zdvojnásobil na 12 milionů a uživatelé Spotlight dosáhli 500 milionů měsíčně. Pro 4. čtvrtletí Snap předpovídá tržby mezi 1,51 miliardy USD a 1,56 miliardy USD a upravený EBITDA mezi 210 miliony USD a 260 miliony USD, i když rostoucí kompenzace založené na akciích mohou ovlivnit výhled na celý rok o 4–5 %.

Společnost Advanced Micro Devices (AMD.US) klesla téměř o 8,80 %, protože její zisky za 3. čtvrtletí a výhled za 4. čtvrtletí mírně zaostávaly za očekáváním. Zatímco tržby vzrostly meziročně o 18 %, prodeje datových center vzrostly o 122 % a prodeje PC procesorů o 29 %, herní a vestavěné segmenty zaznamenaly pokles o 69 %, respektive 25 %. Odhad tržeb za čtvrté čtvrtletí ve výši 7,2 až 7,8 miliardy USD byl pod konsensuálním středem 7,55 miliardy USD.

Eli Lilly (LLY.US) spadla o 12,50 % kvůli slabším než očekávaným výsledkům za 3. čtvrtletí, protože léky na hubnutí GLP-1 Munjaro a Zepbound nesplnily prognózy, a to navzdory 20% meziročnímu růstu tržeb. Společnost revidovala svůj výhled pro rok 2024 směrem dolů, přičemž upravený zisk na akcii se nyní očekává mezi 13,02 a 13,52 dolary, nedosahuje konsensu 13,45 dolaru a tržby mezi 45,4 a 46 miliardami dolarů, mírně pod očekáváním trhu.

Společnost Kraft Heinz Company (KHC.US) klesla o 3,50 % po smíšených výsledcích za 3. čtvrtletí a po poklesu tržeb o 2,9 %. Společnost očekává, že organický růst tržeb v roce 2024 dosáhne spodní hranice svého výhledu -2 % až 0 %, přičemž celoročně upravený zisk na akcii se rovněž očekává na spodní hranici 3,01 až 3,07 USD oproti konsensu 3,02 USD.

Společnost Super Micro Computer (SMCI.US) se propadla téměř o 28 % poté, co její auditor, Ernst & Young, rezignoval kvůli obavám, které původně vyvolala společnost Hindenburg Research. Společnost, zatímco zpochybňuje rozhodnutí, zahájila interní přezkum a hledá nového auditora, i když tvrdí, že výsledky FY2024 nebudou významně ovlivněny.

 

---

Rozdílové smlouvy jsou komplexní nástroje a v důsledku použití finanční páky jsou spojeny s vysokým rizikem rychlého vzniku finanční ztráty. U 76 % účtů retailových investorů došlo při obchodování s rozdílovými smlouvami u tohoto poskytovatele ke vzniku ztráty. Měli byste zvážit, zda rozumíte tomu, jak rozdílové smlouvy fungují, a zda si můžete dovolit vysoké riziko ztráty svých finančních prostředků. Investování je rizikové. Investujte zodpovědně. Tento materiál je marketingovou komunikací ve smyslu čl. 24 odst. 3 směrnice Evropského parlamentu a Rady 2014/65/EU ze dne 15. května 2014 o trzích finančních nástrojů, kterou se mění směrnice 2002/92/ES a směrnice 2011/61/EU (MiFID II). Marketingová komunikace není investiční doporučení ani informace doporučující či navrhující investiční strategii ve smyslu nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 596/2014 ze dne 16. dubna 2014 o zneužívání trhu (nařízení o zneužívání trhu) a o zrušení směrnice Evropského parlamentu a Rady 2003/6/ES a směrnic Komise 2003/124/ES, 2003/125/ES a 2004/72/ES a nařízení Komise v přenesené pravomoci (EU) 2016/958 ze dne 9. března 2016, kterým se doplňuje nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 596/2014, pokud jde o regulační technické normy pro technická ujednání pro objektivní předkládání investičních doporučení nebo jiných informací doporučujících nebo navrhujících investiční strategie a pro zveřejnění konkrétních zájmů nebo náznaků střetu zájmů nebo jakékoli jiné rady, a to i v oblasti investičního poradenství, ve smyslu zákona č. 256/2004 Sb., o podnikání na kapitálovém trhu. Marketingová komunikace je připravena s nejvyšší pečlivostí, objektivitou, prezentuje fakta známé autorovi k datu přípravy a neobsahuje žádné hodnotící prvky. Marketingová komunikace je připravena bez zohlednění potřeb klienta, jeho individuální finanční situace a nijak nepředstavuje investiční strategii. Marketingová komunikace nepředstavuje nabídku k prodeji, nabídku, předplatné, výzvu na nákup, reklamu nebo propagaci jakýchkoliv finančních nástrojů. Společnost XTB S.A., organizační složka nenese odpovědnost za jakékoli jednání nebo opomenutí klienta, zejména za získání nebo zcizení finančních nástrojů, na základě informací obsažených v této marketingové komunikaci. V případě, že marketingová komunikace obsahuje jakékoli informace o jakýchkoli výsledcích týkajících se finančních nástrojů v nich uvedených, nepředstavují žádnou záruku ani předpověď ohledně budoucích výsledků. Minulá výkonnost nemusí nutně vypovídat o budoucích výsledcích a každá osoba jednající na základě těchto informací tak činí zcela na vlastní riziko.

 

Čtěte více

• US OPEN: Concerns about OpenAI’s drag the whole market lower
  The Wall Street session is opening amid concerns about the profitability of the “AI” sector. Sentiment is also weighed down by the lack of progress in negotiations between the US and Iran. Futures on the major US indices are lower; the US100 is leading the declines, sliding by more than 1% around the open.
• US Open: částečné vybírání zisků na začátku obchodní seance ✂️
  Obchodní seance na americkém trhu začíná s mírným vybíráním zisků po nedávných dynamických růstech. Klíčové úrovně indexů však zůstávají zachovány a trh následně dokonce vykazuje mírné zisky. Nedávný nárůst na akciovém trhu nastává i přes tlak ze strany sílícího dolaru. Dnes USD získal dalších 0,45 % na 105,8000 bodů, což je nejvyšší úroveň od dubna 2024, a to i přesto, že Fed zahájil cyklus snižování sazeb. V současné době nejsou na trhu významné obavy z posilující měny, protože tzv. Trump Trade pokračuje po minulých volbách. Nicméně, z dlouhodobého hlediska by silný dolar mohl postupně vyvíjet tlak na akciový trh.
• US OPEN: Čtvrtletní výsledky podporují růst amerických akcií
  Mezi společnostmi z indexu S&P 500, které již reportovaly výsledky, téměř 70 % překonalo odhady tržeb a až 85 % oznámilo vyšší než očekávaný zisk — úroveň překvapení, která nebyla zaznamenána přibližně čtyři roky. Tyto výsledky ukazují, že firmy efektivně zvládají makroekonomické výzvy, jako jsou rostoucí náklady na suroviny, narušení dodavatelských řetězců a inflační tlaky, a zároveň si udržují růstovou dynamiku v klíčových oblastech svého podnikání.
• US Open: čtvrtletní výsledky společností GE, Coca Cola a GM!
  Futures kontrakty dnes mírně rostou, ale tyto nárůsty jsou spíše reakcí na nedávný pokles než rozhodujícím odrazem. Na širším trhu dolar opět získává a zůstává jednou z nejsilnějších měn. EURUSD klesl o 0,51%. Výnosy 10letých dluhopisů rostou o 0,41% a pohybují se kolem 4,85%. Trh vykazuje smíšené nálady po datech PMI z Evropy a z USA.
• US open: Další rekordy na Wall Street jsou v ohrožení
  Seance na Wall Street začala pozitivně, i když futures mažou téměř všechny dřívější zisky. Dnes jsme viděli nové rekordní maximum na indexu US500 na úrovni 7 570 bodů, zatímco US100 dosáhl téměř 30 400 bodů. Aktuálně futures zůstávají zhruba několik minut po otevření seance mírně v zelených číslech, i když dřívější zisky se pohybovaly mezi 0,3–0,6 %.
• US OPEN: Dell prudce roste a dál táhne technologické akcie výše 🚀
  Futures na S&P 500 a Nasdaq 100 rostou o 0,1 %, zatímco Dow Jones připisuje 0,2 % před poslední obchodní seancí v květnu. Tento měsíc byl pro akciové trhy mimořádně silný. Hlavním motorem zůstává příběh kolem AI. Výsledky Dellu po uzavření trhu doslova vystřelily sentiment výše a prudce zvedly celý počítačový sektor.
• US Open: den po zasedání Fedu se indexy snaží najít směr 📌
  Trhy se dnes mírně zotavují z nervózního začátku týdne. Včerejší rozhodnutí Fedu vyvolalo na trhu mnoho emocí. Nyní je volatilita o něco nižší a investoři přehodnocují měnovou politiku Fedu. Jsme svědky mírného oživení rizikových aktiv včetně akciového trhu. Indexy S&P 500 a Nasdaq 100 otevřely přibližně o 0,20-0,40 % výše. Dolarový index získává 0,20 % a výnosy desetiletých amerických dluhopisů ustupují pod 4,65 %.
• US OPEN: Dluh a situace v Hormuzském průlivu prohlubují obavy
  Začátek první seance nového týdne zatím nedokázal trhům určit jasný směr. Futures na hlavní indexy Wall Street při otevření mírně klesají, ztráty se však pohybují pouze kolem 0,2 %.
• US OPEN: Dluhopisy pokračují v růstu, polovodiče umazávají zisky
  Americké akcie na začátku čtvrtečního obchodování prohlubují ztráty. Největší poklesy zaznamenávají Nasdaq a Russell, jejichž futures klesají o více než 1 %. US500 a US30 si vedou lépe, když jejich ztráty jsou omezené na zhruba 0,8 %.
• US Open: Euforie na Wall Street po nižších údajích o inflaci CPI a možné dohodě mezi USA a Čínou 🔎🖋️
  Wall Street zahájila hotovostní seanci v pozitivním duchu, když napříč trhem převládá jasná chuť k riziku. Americké akciové futures sice v průběhu dne ztrácely po předchozích ziscích, ale brzy následoval odraz. Prvním býčím impulzem byly zprávy z Bílého domu – Trump potvrdil blížící se obchodní dohodu mezi USA a Čínou, která je výsledkem dvoudenního vyjednávání zahájeného v pondělí. Následně byly zveřejněny inflační údaje z USA, které potěšily trh. Ukázalo se, že dopad obchodní války na cenové tlaky je zatím menší, než se obávalo.
• US Open: Exxon Mobil kupuje Pioneer Natural Resources za 60 miliard dolarů 💰
  Dnešní aktivita na Wall Street začala s mírným nárůstem, když se investoři připravovali na zveřejnění zápisu FOMC plánovaného na 19:00. BST. I po zveřejnění vyšších údajů PPI pokračovaly výnosy amerických dluhopisů a dolar ve svém klesajícím trendu, což vedlo pouze ke krátkému nárůstu bezpečnostních aktiv. Hlavní hybnou silou dnešního zasedání je geopolitická nejistota, zejména eskalující napětí mezi Hamásem a Izraelem. Trh se obává možného zapojení dalších stran a možného dopadu na trh s ropou.
• US OPEN: FED v centru pozornosti. Podpoří uvolnění politiky akciový trh?
  Wall Street téměř jednomyslně očekává, že Federální rezervní systém na nadcházejícím zasedání sníží sazby o 0,25 procentního bodu. Investoři zároveň počítají s tím, že předseda Fedu Jerome Powell naznačí další snižování sazeb s cílem podpořit oslabený akciový trh a stabilizovat hospodářský růst uprostřed rostoucích globálních rizik.
• US Open: Geopolitický optimismus podporuje indexy
  Wall Street pokračuje v růstu, přičemž síla akciového trhu je obzvlášť výrazná vzhledem k tomu, že ceny ropy zůstávají nad úrovní 100 USD za barel. Tato kombinace signálů naznačuje, že investoři stále více započítávají scénář postupné deeskalace konfliktu na Blízkém východě. Důležité je, že toto přesvědčení je poháněno spíše očekáváními a narativem než tvrdými fakty. Zprávy o možných zákulisních jednáních jsou sice rychle popírány, ale jejich samotná přítomnost ve zpravodajském cyklu stačí k udržení pozitivního sentimentu. Dow Jones roste zhruba o 1 %, S&P 500 přidává téměř 0,8 % a Nasdaq je výše asi o 0,7 %.
• US OPEN: Geopolitics and earnings set the market’s pace
  Začátek pondělní americké seance probíhá ve stínu zatím stále převážně předpokládané eskalace v Hormuzském průlivu. Futures na americké indexy reagují mírnými poklesy a ztráty se drží maximálně do 0,5 %.
• US OPEN: Historické maximum a očekávání před rozhodnutím Fedu
  Seance před rozhodnutím Fedu začala ve velmi pozitivní náladě a index S&P 500 dosáhl svého historického maxima na úrovni 7 000 bodů. Postupem času však investoři ztratili optimismus, ocenění sklouzla zpět směrem k úrovním z otevření a trh zřetelně vyčkává na rozhodnutí Fedu a komentář FOMC.
• US Open: Hlavní indexy bojují o směr po smíšených amerických datech 🔎
  Hlavní indexy Wall Street začaly den se zisky, když ve středu otevřely výše. To bylo přičítáno údajům naznačujícím ochlazování trhu práce a ústupu výnosů amerických státních dluhopisů z nedávných víceletých maxim, což posílilo důvěru investorů. Dow Jones Industrial Average vzrostl o 0,12 %, S&P 500 otevřel o 0,08 % výše a Nasdaq Composite si při úvodním zvonění připsal 0,30 %.
• US OPEN: Hlubší výprodej a návrat SaaS sektoru
  Trh zatím zůstává uvězněný v síti protichůdných cenových signálů, rizik a nejistoty. Konflikt na Blízkém východě se aktuálně nachází ve fázi zmírňování napětí, technologické společnosti drží investory v nejistotě před zveřejněním výsledků a řada účastníků trhu řeší, nakolik se nový předseda Fedu bude držet dlouhodobě zavedených postupů, přestože je otevřeně odmítá.
• US OPEN: Holubičí komentáře Fedu vyvolávají povázdninový optimismus 🟢
  Americké akcie otevřely po svátku Juneteenth s výrazným optimismem, když trh ignoruje geopolitická rizika i poslední jestřábí prohlášení Fedu s horšími makroekonomickými výhledy. Všechny hlavní americké indexy se obchodují v zelených číslech, přičemž Russell 2000 vede růst (+0,4 %). S&P 500 a Dow Jones přidávají 0,3 %, zatímco technologický Nasdaq mírně umazal zisky a aktuálně roste o 0,2 %.
• US Open: Holubičí Waller podporuje akciový trh (03. 09. 2026)📈
  Rychle se blíží zasedání Federálního rezervního systému, které je naplánováno na 16. září. Pravděpodobnost zvýšení úrokových sazeb lze v současnosti přirovnat k hodu mincí. V pátek předseda Fedu Kevin Warsh svým projevem v Jackson Hole podpořil očekávání přísnější měnové politiky. Dnes však trhy obdržely výrazně holubičtější komentáře od člena FOMC Christophera Wallera.
• US OPEN: Hormuzský průliv je plně otevřen 💥 Euforie na trzích 🚀
  Futures na americké akciové indexy při otevření Wall Street výrazně rostou. Futures na Dow Jones Industrial Average přidávají více než 500 bodů (+1,1 %), S&P 500 roste o 0,8 % a Nasdaq 100 o 0,9 %. Hlavním katalyzátorem bylo vyjádření íránského ministra zahraničí Seyeda Abbáse Arakčího, který oznámil úplné znovuotevření Hormuzského průlivu pro komerční námořní dopravu během příměří s Libanonem.