Burzovní online zpravodajství - Forex, akcie, indexy, komodity a kryptoměny

Preferovaný scénář: Dlouhé (long) pozice nad 1,1755 s cílem na 1,1785 a dále pak až na 1,1800.

Preferovaný scénář: Dlouhé (long) pozice nad 1797,00 s cílem na 1814,00 a dále pak až na 1819,00.

Přinášíme pohled na aktuálně otevřené pozice retailových obchodníků (běžných traderů) na forexu. Jde o reverzní - contrarian indikátor, který pokud naznačuje velkou míru short pozic, tak to může znamenat další pokračování v růstu (a naopak). Je to z důvodu předpokladu, že trh půjde proti retailu, který se většinu času snaží jít proti trendu.

Uprostřed léta zahajují země západního eurasijského výběžku zelenou revoluci. Z celoplanetárního hlediska je sice EU příliš malá na to, aby sama globální klima ovlivnila, ale to nevadí. Jde prostě o revoluci. Tedy o víru a ideologii. Propočty a racionalita jdou prozatím stranou.

První ránu zasadilo tokijským olympijským hrám už jejich přeložení z loňska na letošek, učiněné v rámci boje s šířením nákazy covid-19. Letos v březnu pak ztrátu prohloubilo rozhodnutí pořadatelů zapovědět účast zahraničním divákům. Původně se předpokládalo, že do země zavítá přibližně milion zahraničních návštěvníků, aby mohli shlédnout sportovní výkony olympioniků a nasát jedinečnou atmosféru sportovního svátku. Počítalo se s tím, že během své návštěvy každý z hostí utratí v přepočtu průměrně necelých 7700 korun – jen za ubytování, jídlo, pití a dopravu. Takže rozhodnutí nepozvat zahraniční diváky připravilo japonskou ekonomiku o 7,7 miliardy korun.

Úpisům akcií čínských technologických firem na burzách ve Spojených státech bude možná konec - alespoň na čas. Řada z nich totiž plány sama vzdala po zásahu čínských úřadů, jež přispěly k propadu cen akcií čínských podniků, které už na burzách v USA jsou. Nejde ale jen o zásahy čínských úřadů - přísné jsou i požadavky úřadů v USA, které vyžadují audit zahraničních firem. A značný vliv má i nepovedený úpis jedné z prominentních technologických firem z Číny, poznamenal server CNN.

Akcie ve Spojených státech v pátek rostly čtvrtý den po sobě. Všechny tři hlavní akciové indexy uzavřely obchodování na rekordu. Dow Jonesův index, který zahrnuje akcie třiceti předních amerických podniků, si v pátek připsal 0,68 procenta a uzavřel na 35.061,55 bodu. Hranici 35.000 bodů přesáhl poprvé v historii - na rekord se dostal až v posledních minutách obchodování. Investoři měli náladu nakupovat díky dobrým zveřejňovaným kvartálním hospodářským výsledkům firem. Na forexovém trhu zpevňoval dolar.

Počas dnešného obchodovania naberá na sile vzostupná dynamika a tri najväčšie indexy na Wall Street pokračujú v pohybe nahor. Index S&P 500 sa šplhá k novým historickým maximám, rovnako ako kontrakt na US500, ktorý testuje psychologickú hranicu 4 400 bodov. Rozsah odrazu môže byť pôsobivý vzhľadom na skutočnosť, že v utorok večer sa index obchodoval okolo hladiny 4220 bodov. Vytvára to dojem, že trhy úplne zabudli na prudké poklesy spred týždňa.

Akcie na pražské burze během uplynulého týdne oslabily, index PX klesl o 0,6 procenta na 1190,2 bodu. Vyplývá to z výsledků pražské burzy. Největší pokles postihl akcie Tatry Mountain Resorts (TMR), naopak nejvíce na hodnotě přidaly akcie Erste Bank. Předchozí týden akcie stouply o 3,6 procenta.

Podle Deutsche Bundesbank se největší evropská ekonomika brzy vrátí na úroveň před koronakrizí. Německá centrální banka tedy očekává, že se tak stane nejspíše ve třetím čtvrtletí letošního roku, avšak jedním dechem dodává, že nesmí dojít k žádným významným komplikacím ve zpracovatelském průmyslu.

Ceny ropy se dnes snižují. Jejich výraznějšímu propadu však brání očekávání, že těžba ropy bude zaostávat za poptávkou, a to navzdory nedávné dohodě skupiny OPEC+ na postupném zvyšování dodávek.

Americký dolar by mohl vykázat druhý růstový týden po sobě. Pomáhalo mu zveřejňování dobrých kvartálních hospodářských výsledků firem. Dolarový index, který vyjadřuje hodnotu dolaru ke koši šesti hlavních světových měn, přidává kolem 17:30 SELČ 0,2 procenta na 92,97 bodu. A 0,2 procenta k dobru může vykázat i za celý týden poté, co si v tom předchozím připsal 0,6 procenta.

Pražská burza po třech růstech po sobě dnes mírně klesla. Index PX ztratil 0,17 procenta na 1190,23 bodu. Dolů šly akcie energetické společnosti ČEZ, Komerční banky i softwarové firmy Avast. Vyplývá to z internetových stránek burzy. Česká koruna stagnovala k euru a oslabila k dolaru.

V pondělí ještě pokračovaly výprodeje z konce minulého týdne, když hlavním strašákem bylo šíření nové nakažlivější formy koronaviru. Nicméně chmury byly rozehnány a zisky ve zbytku týdne počáteční propad více než eliminovaly. Trhy byly podpořeny událostí týdne. Tím bylo zasedání ECB. Hlavní poselství bylo jednoznačné holubičí. Nejenže se, podle očekávání, v nastavení politiky nic nezměnilo, ale vypadá to tak, že extrémně uvolněná politika bude pokračovat ještě dost dlouho.

Společná evropská měna se tento týden pohybovala vůči dolaru převážně pásmu 1,1750-1,1800 EUR/USD. K výraznějším pohybům jí nepřimělo ani zasedání ECB, ani výrazně lepší předstihové indikátory. Zasedání Evropské centrální banky dopadlo vesměs tak, jak se čekalo. Novinkou je, že k tomu, aby banka zvýšila úrokové sazby, bude třeba, aby se inflace nacházela na úrovni 2 % dostatečně dlouhé období před koncem prognózovaného horizontu. Krátkodobé přestřelení či dosažení 2 % k takovémuto kroku rozhodně stačit nebude. Celkově tak nová „forward guidance“ vyzněla ve prospěch spíše ještě delšího období uvolněné měnové politiky. Ani tak ale společná evropská měna nereagovala. Z prázdninové letargie jí nevyvedly ani evropské indikátory PMI. Ty dopadly ještě lépe, než se čekalo a stále se tak pohybují na historických maximech. Jejich úroveň však s reálnými daty v průmyslu v posledních měsících příliš nekoresponduje, což může být důvod, proč tyto ukazatele ignorovala i společná evropská měna.

Očekávané výsledky hospodaření: Meziroční srovnání bude tentokráte zkreslené vzhledem k loňským mimořádným položkám týkající se zejména zisku z akvizice (Wüstenrot). Podstatně se změní, klesnou, také opravné položky k nespláceným úvěrům, které se loni tvořily zejména v Q2.

Současné Rusko čelí mnoha výzvám a aktuálně poutá pozornost finančních investorů jeho boj s inflací a pandemií spolu s nekonečnou přetahovanou se západními mocnostmi o vliv ve světě.

Koruna dnes k euru i dolaru oslabila o několik haléřů, zatímco ve čtvrtek naopak o haléře posílila. Vůči euru česká měna oslabila o haléř na 25,64 Kč/EUR. K dolaru ztratila šest haléřů a týden zakončila na 21,80 Kč/USD. Vyplývá to z údajů na webu Patria Online.

Další série hvězdných firemních výsledků dotlačila akcie v závěru týdne blízko dalším rekordům. Akciím provozovatelů sociálních médií pomohly tržby Twitteru a Snapu, které přeletěly analytické odhady. Rostou akcie American Express a díky nečekaně lepším ziskům a tržbám také největšího poskytovatele služeb pro ropná pole, společnosti Schlumberger. S&P 500 zapisuje nové průběžné historické maximum. Nedaří se výrobcům čipů, které stahuje povýsledkový Intel s prognózou avizující slabý konec roku.

IHS Markit Manufacturing PMI v USA vyskočil v júli na 63,10 z 62,1 bodov v júni, čo prekonalo trhovú predpoveď vo výške 61,9 bodov.

Jaké měny jsou dnes během obchodování nejsilnější a které naopak nejslabší? Napoví tabulka níže, která zobrazuje denní vývoj jednotlivých měn oproti ostatním měnám a dále kumulativní změnu jednotlivých měn.

Index spekulativního sentimentu (SSI index) a aktuální otevřené obchodní pozice na FOREXU od retailových traderů.

Preferovaný scénář: Krátké (short) pozice pod 1,2595 s cílem na 1,2535 a dále pak až na 1,2510.

Preferovaný scénář: Krátké (short) pozice pod 0,7400 s cílem na 0,7340 a dále pak až na 0,7320.

Preferovaný scénář: Dlouhé (long) pozice nad 0,6950 s cílem na 0,7019 a dále pak až na 0,7035.

Preferovaný scénář: Dlouhé (long) pozice nad 0,8547 s cílem na 0,8591 a dále pak až na 0,8602.

Ruská centrální banka ve snaze tlumit inflaci dnes zvýšila svou základní úrokovou sazbu o jeden procentní bod na 6,50 procenta. Přikročila tím k nejvýraznějšímu zvýšení úroků od roku 2014. Banka rovněž oznámila, že ruská ekonomika podle jejích odhadů dosáhla ve druhém čtvrtletí úrovně z období před příchodem pandemie covidu-19. Zlepšila také odhad růstu ekonomiky na letošní rok.

Kontrakty Nasdaq 100 prekonali hladinu 15 000 bodov, čo predstavuje nové historické maximum. Všetky straty z konca predchádzajúceho týždňa a začiatku súčasného boli teda neutralizované. Nárast od začiatku mesiaca však nie je zdrvujúci a predstavuje cca. 3%, zatiaľ čo od miestneho minima nahor, pohyb dosiahol približne 4%. Stojí za zmienku, že teoreticky sa index snaží otestovať spodnú hranicu vzostupného kanála. Ďalší potenciálny cieľ sa nachádza okolo hladiny 15250. Budúci týždeň môžu štvrťročné výsledky spoločností ako Tesla, Apple, Google a Amazon výrazne ovplyvniť výkonnosť indexu.

Na týždenných grafoch surovej ropy Brent aj WTI vidíme, že sa vytvára vzor kladiva, pretože straty zo začiatku týždňa boli vymazané. Za zmienku stojí, že k výpredaju došlo po dosiahnutí dohody OPEC + o ďalšom obnovení výroby. Zisky ropy v druhej časti týždňa nasledujú po oživení na akciových trhoch, ktoré už nie sú znepokojené silným nárastom počtu prípadov koronavírusu alebo infláciou. Európska centrálna banka si udržala holubičný postoj a to isté sa očakáva aj od Fedu v stredu. Je tiež potrebné poznamenať, že nedávna sila dolára v tomto okamihu nezaťažuje ropu.

1) Akcie indické společnosti Zomato, která se zabývá rozvozem jídla do domu, po zahájení obchodování na burze v Bombaji téměř zdvojnásobily svou hodnotu. Vysoký růst předního indického startupu, tedy začínající technologické firmy, je příznivou zprávou pro další takové firmy, které chystají vstup na burzu. Uvedla to dnes agentura Reuters. Firmu Zomato podporuje čínská fintech společnost Ant Group.

USD/CAD je dnes jedným z FX párov, ktoré je zaujímavé sledovať. Dvojica dostane príležitosť na pohyb o 14:30, pretože budú zverejnené údaje o maloobchodnom predaji v Kanade za máj. Očakáva sa, že správa bude vykazovať ďalší mesiac klesajúcich tržieb (na medzimesačnej báze). O niečo neskôr o 15:45 budú zverejnené americké indexy PMI za júl a očakáva sa, že preukážu zlepšenie v sektore služieb a malé zhoršenie vo výrobe. Je pravdepodobné, že obe udalosti vyvolajú určitú krátkodobú volatilitu

Svět oblétla zpráva, že Apple ztratil pozici světové dvojky ve výrobě chytrých telefonů. Do popředí se dostala společnost Xiaomi. Navíc se objevilo podezření, že existuje účinný spyware, který napadá telefony iPhone. Dokáže prý získat citlivá data a informace o uživatelích.

Podnikatelská aktivita v eurozóně se v červenci zvyšuje nejrychlejším tempem za více než 20 let. Ukázal to průzkum mezi nákupními manažery, jehož výsledky dnes zveřejnila organizace IHS Markit. Ke zlepšení přispělo další uvolnění restrikcí původně zavedených proti šíření nového koronaviru. Těží z toho zejména sektor služeb, na který pandemie kvůli uzávěrám dolehla zdaleka nejvíce. V Německu je situace ještě příznivější, naopak Francie si vede hůř. Důvěru v další vývoj zároveň kazí obavy z nové vlny nákazy.

Česká národní banka upozorňuje veřejnost, že pod obchodní značkou Alps Markets a Margin Elite je na území České republiky nabízeno obchodování s investičními nástroji typu forex, akcie, komodity a indexy a také obchodování s kryptoměnami. Obchodní platformy jsou umístěny na webových stránkách www.alpsmarkets.com a www.marginelite.com.

Britský finanční regulátor Financial Conduct Authority (FCA) varuje před neregulovanou společností, která nabízí finanční služby a cílí hlavně na britské klienty. Nové varování se týká forexového brokera 24xforex / PACO World System Ltd. Tento broker ovšem nemá podle FCA patřičné povolení k činnosti, kterou provozuje.

Růst ekonomické aktivity v eurozóně letos v červenci dle předběžných výsledků PMI průzkumu dále zrychlil, přičemž tempo růstu bylo nejsilnější za uplynulých 21 let.

Pozitivní nálada na trzích přetrvává i během posledních dní tohoto týdne a více než očekávané výsledky žene vzhůru trhy pozitivní sentiment. Ten dostal výše i ostatní riziková aktiva včetně ropy. Velkým zklamáním bylo zasedání ECB, která ponechala sazby beze změny a pouze zvýšila inflační cíl.

Akcie indické společnosti Zomato, která se zabývá rozvozem jídla do domu, po zahájení obchodování na burze v Bombaji téměř zdvojnásobily hodnotu. Vysoký růst předního indického start-upu, tedy začínající technologické firmy, je příznivou zprávou pro další takové firmy, které chystají vstup na burzu. Uvedla to dnes agentura Reuters. Firmu Zomato podporuje čínská finančně technologická společnost Ant Group.

Měnový pár GBP/JPY se na 4hodinovém grafu obchoduje v klesajícím trendovém kanálu a momentálně se nachází těsně pod klouzavým průměrem SMA 100, který tvoří dynamickou rezistenci. Mezi cenou tohoto měnového páru a indikátorem Stochastic se současně utváří skrytá medvědí divergence, což značí, že tento měnový pár by se mohl nadále v trendovém kanálu udržet. Dočkáme se tak oslabení zpět k nižším hodnotám?

Měnový pár AUD/JPY na 4hodinovém grafu aktuálně testuje již dříve prolomenou oblast supportu (pullback - nyní rezistence) kolem hladiny 81,25, která koresponduje s úrovní 50 % Fibonacciho retracementu a také se středovou linií klesajícího trendového kanálu. Indikátor Stochastic současně již vysílá překoupené podmínky, což značí možnou vyčerpanost býků. Otevření krátké (short) pozice kolem současných úrovní tak může být dobrý obchodní plán, zejména pokud cílíte na support zmíněného trendového kanálu.

Francúzske a nemecké PMI boli kľúčovými dátami naplánovanými na európske ranné obchodovanie. Francúzske dáta o 9:15 boli sklamaním, keď oba indexy v porovnaní s predchádzajúcim mesiacom zaznamenali pokles a nenaplnili očakávania. Iná situácia bola v Nemecku, kde oba indexy vykazovali solídne tempo a medzimesačné nárasty.

Preferovaný scénář: Dlouhé (long) pozice nad 32 100 s cílem na 33 300 a dále pak až na 33 600.

Preferovaný scénář: Dlouhé (long) pozice nad 110,00 s cílem na 110,55 a dále pak až na 110,70.

Preferovaný scénář: Dlouhé (long) pozice nad 70,10 s cílem na 73,15 a dále pak až na 74,25.

Preferovaný scénář: Dlouhé (long) pozice nad 14 850 s cílem na 15 070 a dále pak až na 15 130.

Dnes dorazí sada PMI indikátorů mimo jiné z Německa, eurozóny a USA. Dozvíme se, jak si v červenci vedl průmyslový sektor navzdory narušeným dodavatelským řetězcům. Update dorazí také ze sektoru služeb. Těm sice prospívá zrušení epidemických restrikcí, ovšem je otázkou, jak moc výsledek negativně ovlivní obavy z rychle se šířící varianty covidu. Například včera zveřejněná spotřebitelská důvěra v eurozóně překvapivě poklesla právě na pozadí takových obav. Včerejší zasedání ECB přineslo drobnější změny, pro finanční trhy se ale prakticky nic nemění. Jsou ještě více ujištěny, že úrokové sazby zůstanou dlouhodobě nízko.

Preferovaný scénář: Dlouhé (long) pozice nad 4341 s cílem na 4400 a dále pak až na 4420.

Hlavní událostí včerejšího dne bylo pro trhy nepochybně zasedání ECB, které mělo ukázat naplňování nedávno oznámené nové strategie v praxi. A nešlo pouze o dříve avizovaný symetrický cíl ve výši dvou procent, který v podstatě znamená zvýšení původního inflačního cíle o několik desetin procentního bodu, ale také o posuzování jeho plnění.

USD/CAD: Z technického hlediska 4hodinového grafu se cena drží nad rostoucí trendovou čarou kolem 1,2540. Pak bychom mohli prolomit důležitou psychologickou hladinu 1,2500 a otestovat support u 1,2445. Další pokles by mohl vyvolat otestování hladiny 1,2400. Na druhé straně růst nad 1,2600 by narazil na rezistenci kolem denního klouzavého průměru SMA 200 u 1,2615 – 1,2620. Její překonání by bylo signálem pro kupce a mohli bychom otestovat hladinu 1,2700, dále oblast 1,2745 – 1,2750 a poté hladinu 1,2800.

Americké indexy skončili včerajšie obchodovanie vyššie. Dow Jones získal 0,07%, S&P 500 pridal 0,20% a Nasdaq sa posunul o 0,36% vyššie. Russell 2000 klesol o 1,55%

Preferovaný scénář: Dlouhé (long) pozice nad 15 410 s cílem na 15 605 a dále pak až na 15 690.

Dnes zveřejněné předstihové indikátory ukážou zrychlující expanzi ve službách zemí eurozóny v červenci a mírné zpomalení rychlého růstu zpracovatelského průmyslu. Finanční trh bude dále sledovat vývoj epidemie a zveřejňované firemní výsledky.

EUR/USD: Z technického hlediska denního grafu se příliš nezměnilo a nastavení je medvědí. Před uvažováním o short pozici si počkejme na prolomení rostoucí trendové čáry kolem 1,1750. Pak bychom mohli klesnout k minimům okolo 1,1700 a poté případně k oblasti supportu kolem 1,1610 – 1,1600. Na druhé straně nejbližší rezistence je kolem 1,1800 a dále pak okolo 1,1830. Následuje oblast 1,1875 – 1,1880 a hladina 1,1900. Případný růst nad tyto oblasti by mohl vyvolat posílení a mohli bychom otestovat důležitou psychologickou hladinu 1,2000, která koresponduje s klouzavým průměrem SMA 200 a jeho překonání by změnilo nastavení na býčí.

Preferovaný scénář: Dlouhé (long) pozice nad 1,3740 s cílem na 1,3785 a dále pak až na 1,3800.

Preferovaný scénář: Dlouhé (long) pozice nad 1,1755 s cílem na 1,1785 a dále pak až na 1,1800.

Preferovaný scénář: Dlouhé (long) pozice nad 1799,00 s cílem na 1814,00 a dále pak až na 1819,00.

EUR/USD: Tento měnový pár je na 4hodinovém grafu v medvědím nastavení. Cena se sice dostala ke klouzavému průměru SMA 100, ale opět klesla a je pod všemi klouzavými průměry a udržela se v klesajícím trendovém kanálu. Technické indikátory jsou v negativní zóně a naznačují medvědí očekávání.

Americké akcie třetí den za sebou posílily. Dow Jonesův index, který zahrnuje akcie třiceti předních amerických podniků, si včera připsal 0,07 procenta a uzavřel na 34.823,35 bodu. Širší index S&P 500 vzrostl o 0,20 procenta na 4367,48 bodu a index Nasdaq Composite, v němž je zastoupeno mnoho firem z odvětví vyspělých technologií, se zvýšil o 0,36 procenta na 14.684,60 bodu.

Přinášíme pohled na aktuálně otevřené pozice retailových obchodníků (běžných traderů) na forexu. Jde o reverzní - contrarian indikátor, který pokud naznačuje velkou míru short pozic, tak to může znamenat další pokračování v růstu (a naopak). Je to z důvodu předpokladu, že trh půjde proti retailu, který se většinu času snaží jít proti trendu.

Objem překládky zboží v rotterdamském přístavu v první polovině letošního roku meziročně vzrostl o 5,8 procenta na 231,6 milionu tun. Oznámilo to dnes vedení přístavu, který je největší v Evropě. Mezinárodní obchod se zotavuje z propadu způsobeného pandemií covidu-19.

Německá kancléřka Angela Merkelová s ohledem na současné rostoucí počty nových případů koronaviru vyzvala občany, aby se nechali očkovat. Všichni chceme návrat k normalitě, řekla v Berlíně na své tiskové konferenci k domácí i zahraniční politice. Lidé by podle ní měli svým působením na ostatní přispět k vyšší proočkovanosti obyvatelstva. Ve svém bilančním projevu dále uvedla, že Německo stojí před velkými modernizačními výzvami. Hájila také plynovod Nord Stream 2 i odklon země od jaderné energetiky. Plány, co bude dělat po konci své dlouhé politické kariéry, podle svých slov Merkelová zatím nemá.

Australská BHP Group dnes oznámila, že bude dodávat nikl americkému výrobci elektromobilů Tesla. Akcie největší světové těžařské společnost si na australské burze s přispěním této zprávy připsaly přes 3,1 procenta.

Spotřebitelská důvěra v eurozóně i v celé Evropské unii v červenci klesla. Vyplývá to z údajů, které dnes zveřejnila Evropská komise. Index důvěry v zemích používajících jednotnou evropskou měnu se snížil o 1,1 bodu na minus 4,4 bodu, v červnu se vyšplhal na nejvyšší úroveň za tři a půl roku.

Pražská burza dnes potřetí v řadě rostla, index PX stoupl o 0,35 pct na 1192,24 bodu. Dařilo se zejména akciím Philip Morris, ale také Komerční banky, Monety Money Bank a Avastu. Erste naopak ztrácela. Vyplývá to z údajů na webu burzy. Pražská burza růstem nestačila na západní trhy, ale nesklouzla do záporu jako burzy ve Varšavě a Budapešti, poznamenal analytik Patria Finance Tomáš Vlk.

Futures na kávu (COFFEE) vzrástli počas dnešného obchodovania o 11% a dosiahli úrovne, ktoré sa nedosiahli od roku 2014. Iba za posledné 3 dni vyskočili ceny tejto komodity takmer o 20%!

Ropa dnes navazuje na své předchozí zisky. Vzhůru jí pomáhá vyhlídka na převis poptávky nad nabídkou ve druhém pololetí díky zotavování globální ekonomiky z koronavirové krize.

Spojené státy a Německo dosáhly dohody, která umožní dokončení kontroverzního plynovodu Nord Stream 2 pro přepravu ruského zemního plynu do Evropy bez uvalení dalších amerických sankcí. Obě země se nicméně v rámci dohody zavázaly, že uvalí na Rusko sankce v případě, že Moskva plynovod využije jako politickou zbraň. Oznámila to dnes podle agentury AP náměstkyně amerického ministra zahraničí Victoria Nulandová.

Rusko a Ukrajina mají výhrady k dohodě, kterou spolu kvůli plynovodu Nord Stream 2 uzavřely Spojené státy a Německo. Kreml dnes uvedl, že nesouhlasí s některými prohlášeními v dohodě, a zdůraznil, že Rusko nikdy nepoužívalo energetiku jako nástroj politického tlaku. Ukrajinský ministr zahraniční Dmytro Kuleba řekl, že Ukrajina má mnoho otázek k tomu, jak může dohoda zmírnit bezpečnostní hrozbu, kterou podle Ukrajiny plynovod představuje. Evropská unie zopakovala, že plynovod není ve společném zájmu EU, ale bude o dohodě jednat. Mluvčí polského prezidenta označil dohodu za vítězství Ruska a obvinil Německo z porušení evropské solidarity v energetice.

Evropská centrální banka na dnešním zasedání dle očekávání nezměnila nastavení měnové politiky. Hlavní refinanční sazba setrvala na 0,0 % a depozitní sazba na -0,5 %. Čekala se ale změna vyjádření ohledně budoucího vývoje, která by navíc reflektovala revidovanou strategii a inflační cíl na 2,0 %. ECB nově uvedla že rada guvernérů očekává setrvání hlavní úrokové sazby na aktuálních nízkých úrovních, dokud v prognóze neuvidí inflaci trvale stabilizující se na cíli 2 %, přičemž toto může implikovat transitorní období inflace mírně nad cílem. Z hlediska dopadu na trh mělo zasedání malý vliv. Euro krátce oslabilo o 0,2 % k 1,1770 EUR/USD, ale již během tiskové konference ztráty vymazalo a později lehce posílilo k 1,1810 EUR/USD.

Kurz eura se dnes drží bez výraznějších změn vůči americkému dolaru. Trh sledoval především zasedání Rady guvernérů Evropské centrální banky (ECB), která podle očekávání slíbila, že úrokové sazby v eurozóně zůstanou ještě delší dobu na rekordně nízké úrovni. Kolem 17:15 SELČ se jednotná evropská měna prodávala za 1,1785 EUR/USD. Její kurz se tak nacházel v blízkosti středečního závěru.

Zasedání Evropské centrální banky se dnes sledovalo zejména kvůli ohlášené změně strategie, která měla být přetavena do úprav v poskytovaném výhledu. K úpravám sice došlo, ale dohromady víceméně ladí s tím, co se dalo čekat, tedy že přístup ECB zůstane velmi podpůrný.

Česká měna dnes zpevnila vůči oběma hlavním světovým měnám. Koruna k 17:00 posílila proti předchozímu závěru k euru o osm haléřů na 25,63 Kč/EUR a k dolaru o sedm haléřů na 21,74 Kč/USD. Vyplývá to z údajů na serveru Patria Online.

Index spekulativního sentimentu (SSI index) a aktuální otevřené obchodní pozice na FOREXU od retailových traderů.

Prezidentka centrálnej banky, Christine Lagarde uviedla, že na zvýšenie úrokových sadzieb musia byť splnené tri základné podmienky:

Lagarde zahájila konferenciu poukázaním na to, že komunikácia ECB bude teraz ľahšie čitateľná. Nižšie uvádzame kľúčové vyhlásenia:

Evropská centrální banka (ECB) představila nový přístup k měnové politice, který naznačuje delší podporu ekonomice eurozóny. Základní úrokové sazby ECB zůstanou na rekordních minimech ještě déle, aby se inflace v eurozóně zvýšila na dvě procenta a setrvala tam i ve střednědobém horizontu. ECB to uvedla po dnešním zasedání Rady guvernérů.

Počet Američanov, ktorí žiadali dávky v nezamestnanosti, bol v týždni končiacom sa 17. júla vo výške 0,419 milióna, v porovnaní s nárastom o 0,360 milióna zaznamenaným v predchádzajúcom týždni. Dnešné dáta vyšli nad očakávania trhu vo výške 0,350 milióna.

Z tabulky níže je patrné, že americký dolar dnes ztrácí nejvíce vůči britské libře, zatímco růst vykazuje pouze vůči švýcarskému franku.

Jaké měny jsou dnes během obchodování nejsilnější a které naopak nejslabší? Napoví tabulka níže, která zobrazuje denní vývoj jednotlivých měn oproti ostatním měnám a dále kumulativní změnu jednotlivých měn.

ECB na svojom júlovom zasadnutí ponechala menovú politiku nezmenenú. Úrokové sadzby sa udržali na rekordne nízkych úrovniach a kvóta PEPP sa udržala na hodnote 1,85 bilióna EUR. Úrokové sadzby sa istý čas pohybovali blízko svojej dolnej hranice a strednodobý výhľad inflácie je stále hlboko pod cieľom ECB. Z tohto dôvodu ECB revidovala budúce vyhliadky k sadzbám s cieľom zdôrazniť záväzok zachovať akomodatívnu pozíciu menovej politiky. Očakáva, že sadzby zostanú na súčasnej alebo nižšej úrovni, kým neuvidí, že inflácia dosiahne 2% s dostatočným predstihom pred koncom svojho projekčného horizontu. To môže znamenať aj prechodné obdobie, v ktorom bude inflácia mierne nad cieľovou hodnotou.

Výzkum Fidelity International naznačuje, že společnosti, které jsou lídry v oblasti ESG, nabízejí i v různých ekonomických podmínkách dlouhodobý růst dividend s větší pravděpodobností než ty, které ESG neřeší.

Preferovaný scénář: Krátké (short) pozice pod 1,2605 s cílem na 1,2520 a dále pak až na 1,2500.

Preferovaný scénář: Dlouhé (long) pozice nad 0,7340 s cílem na 0,7390 a dále pak až na 0,7410.

Preferovaný scénář: Dlouhé (long) pozice nad 0,6938 s cílem na 0,6999 a dále pak až na 0,7016.

Preferovaný scénář: Dlouhé (long) pozice nad 129,69 s cílem na 130,44 a dále pak až na 130,64.

Oznámenie Európskej centrálnej banky o menovej politike je kľúčovou udalosťou dňa. Rozhodnutie bude zverejnené o 13:45 a tlačová konferencia prezidentky Lagarde sa začne o 45 minút neskôr, o 14:30. Očakáva sa, že úrokové sadzby zostanú nezmenené. Hlavné zameranie však bude na vyhliadky a usmernenia. ECB dokončila 18-mesačnú revíziu politiky a začiatkom tohto mesiaca oznámila, že prijme symetrický cieľ 2% inflácie. Predchádzajúcim cieľom bolo, aby inflácia zostala blízko, ale mierne pod 2%. Keď sa cieľ účinne zvýšil, trhy špekulujú, že ECB môže dnes vyslať holubičí odkaz. Načasovanie a rozsah nákupu dlhopisov budú pozorne sledované.

1) Obchodování na akciových trzích v Asii a Tichomoří dnes skončilo v zelených číslech. Akcie těžaře BHP v Austrálii přidaly přes 3 % poté, co společnost oznámila, že s americkou automobilkou Tesla podepsala dohodu stran dodávek niklu.

Zahájení spolupráce Evropské centrální banky s Centrální bankou ve Španělsku nyní znamená první krok k oficiální regulaci trhu s kryptoměnami v Evropě. Nad vznikem legislativně-regulačního rámce pro kryptoměnová aktiva a jejich poskytovatele v celé EU přemítají evropské regulatorní orgány od roku 2018. Původně bylo zavedení jednotného licenčního režimu pro všechny členské státy EU plánováno na rok 2024.

Měnový pár EUR/AUD se na 1hodinovém grafu obchoduje v rostoucím trendovém kanálu a aktuálně testuje již dříve prolomenou oblast rezistence (throwback - nyní support), která koresponduje s úrovněmi 38,2% a 50 % Fibonacciho retracementu. Indikátor Stochastic současně již vysílá přeprodané podmínky, což značí možnou vyčerpanost medvědů. Najdou tak kolem současných úrovní znovu sílu býci a posílíme zpět směrem k předchozím swingovým maximům?

Pro akciové trhy se na dnešek rýsují dvě klíčová témata. Tím prvním jsou samozřejmě firemní výsledky, které zatím působí na trhy podpůrně. Čísla překonávají odhady, což je spíše pravidlem, ale zejména v závislosti na poskytovaných informacích dochází k vylepšování výhledu pro zisky.

Británie, kde v posledních týdnech přibývá nakažených koronavirem, se potýká s velkým počtem nařízených izolací, kvůli kterým lidé nemohou docházet do zaměstnání. V zemi hrozí nedostatek potravin v obchodech a paliv, informovala dnes agentura Reuters.

Měnový pár GBP/USD na 1hodinovém grafu aktuálně testuje již dříve prolomenou oblast supportu (pullback - nyní rezistence), která koresponduje s úrovní 50 % Fibonacciho retracementu. Indikátor Stochastic současně již vysílá překoupené podmínky, což značí možnou vyčerpanost býků. Otevření krátké (short) pozice kolem současných úrovní tak může být dobrý obchodní plán, zejména pokud cílíte na předchozí swingová minima.

Měnový pár USD/CAD na denním grafu aktuálně testuje vyznačenou oblast S/R zóny (nyní support), která koresponduje s úrovní 38,2 % Fibonacciho retracementu a také s již dříve prolomenou klesající trendovou linií. Dochází na tomto měnovém páru k obratu trendu? Pokud v tento scénář věříte, tak otevření dlouhé (long) pozice kolem současných úrovní může být dobrý obchodní plán. Na druhou stranu, indikátor Stochastic již opustil překoupenou oblast, což může být signál pro medvědy.

Ceny kávy za posledné 3 dni zaznamenali masívny rast a dosiahli najvyššiu úroveň od novembra 2014! Masívny nárast cien možno vysvetliť neočakávaným príchodom mrazu do Brazílie. Zlé poveternostné podmienky hrozia zničením veľkej časti úrody v tejto sezóne. Miestni poľnohospodári tvrdia, že taký mráz nebol zaznamenaný od roku 1994. Je potrebné poznamenať, že káva sa často vysádza do hornatého terénu, kde môžu byť teplotné výkyvy veľké.

Na trzích pokračuje návrat investorů zpět do rizika a pondělní propad na akciích se ukázal jako skvělá příležitost pro vstup do trhů. Své zisky sbírá také ropa WTI, která se vrací nad 70 dolarů za barel. Solidní výsledková sezona zatím trhy příliš nezklamala a pozitivní sentiment pomalu dostává indexy na rekordy.

Přední investiční banka Credit Suisse věří v další oslabování měnového páru EUR/GBP a v tomto souladu zde otevřela krátkou (short) pozici na ceně 0,8628.

Růst cen pohonných hmot v ČR brzdí. Cena benzínu i nafty přitom stoupá prakticky nepřetržitě od začátku letošního roku. Litr benzínu za tu dobu zdražil z necelých 28 korun na nynějších 33,70. Nafta zdražila z necelých 27,50 koruny za litr na zhruba 31,60.

Preferovaný scénář: Dlouhé (long) pozice nad 31 294 s cílem na 33 198 a dále pak až na 33 764.

Preferovaný scénář: Krátké (short) pozice pod 110,35 s cílem na 109,95 a dále pak až na 109,80.

Preferovaný scénář: Dlouhé (long) pozice nad 68,75 s cílem na 71,40 a dále pak až na 72,40.