Denní shrnutí: Wall Street se snaží zastavit výprodej 📌Zlato –1,8 %, Bitcoin –4,5 %

• Indexy na Wall Street se pokoušejí zastavit nedávný výprodej – Nasdaq 100 se dokonce dostává do „zelených čísel,“ přestože v úvodu seance ztrácel téměř 1,5 %. Nákupní zájem však zůstává slabý a riziko obnoveného poklesu přetrvává, přičemž index volatility VIX se stále drží nad úrovní 20 bodů. Výprodej pokračuje navzdory ukončení shutdownu vlády USA a sentiment kolem akcií spojených s umělou inteligencí zůstává opatrný. Akcie společnosti CoreWeave – jednoho z hlavních indikátorů optimismu ohledně poptávky po GPU a výpočetním výkonu – pokračují v poklesu a za posledních pět dní ztratily téměř 30 %.
• Akcie Micron dnes prudce posílily poté, co analytici Morgan Stanley zvýšili cílovou cenu na rekordních 325 USD (z předchozích 220 USD), s odkazem na prudký nárůst cen pamětí DDR5, které se během posledního měsíce ztrojnásobily – na úroveň naposledy viděnou v 90. letech.
• Čínský technologický gigant Alibaba (BABA.US) byl podle zpravodajských informací uvedených v bezpečnostním memorandu Bílého domu zapojen do poskytování technologické podpory čínské armádě v rámci operací zaměřených proti Spojeným státům. Akcie Alibaby dnes dále oslabují.
• Kryptoměny i drahé kovy dnes výrazně ztrácejí – zlato klesá o 1,8 %, Bitcoin ztrácí téměř 5 % a propadá se na nejnižší úroveň od května 2025. Americký dolar naopak mírně posiluje.
• Futures na pšenici (WHEAT) obchodované na CBOT dnes prudce oslabují po zveřejnění zprávy WASDE od USDA, která ukázala výrazně vyšší konečné zásoby – 901 milionů bušlů oproti očekávaným 869 milionům. Zásoby kukuřice odpovídaly odhadům, zatímco u sóji byly mírně nižší (290 milionů vs. očekávaných 302 milionů).
• Změna zásob zemního plynu podle EIA činila 45 miliard kubických stop oproti očekávaným 34 mld. a předchozím 33 mld. Trh s NATGAS reagoval tlumeně – futures po zprávě mírně rostly.
• Podle dat FactSet již 91 % společností z indexu S&P 500 zveřejnilo výsledky za Q3 – 82 % z nich překonalo odhady zisku na akcii a 77 % překonalo očekávání tržeb, což ukazuje na silné čtvrtletí. Pokud se čísla udrží, půjde o nejlepší výsledek od třetího čtvrtletí roku 2021.
• Německý DAX dnes oslabil téměř o 1,1 %, britský FTSE klesl o 0,7 % — sentiment byl ovlivněn výprodejem na amerických trzích před otevřením Wall Street. Údaje o HDP eurozóny za Q3 ukázaly růst o 0,2 %, v souladu s očekáváním a výše než předchozích 0,1 %. Meziročně HDP vzrostl o 1,4 %, což překonalo odhady (1,3 %), ale mírně zaostalo za předchozí hodnotou (1,5 %). Zaměstnanost v eurozóně vzrostla o 0,1 % q/q a v celé EU o 0,2 %. Meziročně vzrostla zaměstnanost v eurozóně o 0,5 % a v EU o 0,6 %.
• Francouzská inflace (CPI) za říjen ukázala meziměsíční růst o 0,1 %, což odpovídalo očekávání (po předchozím poklesu o 1 %). Meziročně inflace dosáhla 0,9 %, mírně pod odhadem 1 % a pod předchozí hodnotou 1,2 %.
• Španělská data ukázala růst CPI o 0,7 % m/m, v souladu s odhady (po –0,3 % předtím). Meziročně inflace vzrostla na 3,1 %, což odpovídá očekávání a mírně překonává předchozí hodnotu 3,0 %.
• Švýcarsko se v rámci nové obchodní dohody zavázalo investovat 200 miliard USD do Spojených států, přičemž obě strany dosáhly dohody o 15% celním sazbě. V rámci deklarace o záměru se Švýcarsko zároveň zavázalo snížit dovozní cla na vybrané americké produkty.

Zdroj: xStation5

 

 

 

---

Rozdílové smlouvy jsou komplexní nástroje a v důsledku použití finanční páky jsou spojeny s vysokým rizikem rychlého vzniku finanční ztráty. U 71 % účtů retailových investorů došlo při obchodování s rozdílovými smlouvami u tohoto poskytovatele ke vzniku ztráty. Měli byste zvážit, zda rozumíte tomu, jak rozdílové smlouvy fungují, a zda si můžete dovolit vysoké riziko ztráty svých finančních prostředků. Investování je rizikové. Investujte zodpovědně. Tento materiál je marketingovou komunikací ve smyslu čl. 24 odst. 3 směrnice Evropského parlamentu a Rady 2014/65/EU ze dne 15. května 2014 o trzích finančních nástrojů, kterou se mění směrnice 2002/92/ES a směrnice 2011/61/EU (MiFID II). Marketingová komunikace není investiční doporučení ani informace doporučující či navrhující investiční strategii ve smyslu nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 596/2014 ze dne 16. dubna 2014 o zneužívání trhu (nařízení o zneužívání trhu) a o zrušení směrnice Evropského parlamentu a Rady 2003/6/ES a směrnic Komise 2003/124/ES, 2003/125/ES a 2004/72/ES a nařízení Komise v přenesené pravomoci (EU) 2016/958 ze dne 9. března 2016, kterým se doplňuje nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 596/2014, pokud jde o regulační technické normy pro technická ujednání pro objektivní předkládání investičních doporučení nebo jiných informací doporučujících nebo navrhujících investiční strategie a pro zveřejnění konkrétních zájmů nebo náznaků střetu zájmů nebo jakékoli jiné rady, a to i v oblasti investičního poradenství, ve smyslu zákona č. 256/2004 Sb., o podnikání na kapitálovém trhu. Marketingová komunikace je připravena s nejvyšší pečlivostí, objektivitou, prezentuje fakta známé autorovi k datu přípravy a neobsahuje žádné hodnotící prvky. Marketingová komunikace je připravena bez zohlednění potřeb klienta, jeho individuální finanční situace a nijak nepředstavuje investiční strategii. Marketingová komunikace nepředstavuje nabídku k prodeji, nabídku, předplatné, výzvu na nákup, reklamu nebo propagaci jakýchkoliv finančních nástrojů. Společnost XTB S.A., organizační složka nenese odpovědnost za jakékoli jednání nebo opomenutí klienta, zejména za získání nebo zcizení finančních nástrojů, na základě informací obsažených v této marketingové komunikaci. V případě, že marketingová komunikace obsahuje jakékoli informace o jakýchkoli výsledcích týkajících se finančních nástrojů v nich uvedených, nepředstavují žádnou záruku ani předpověď ohledně budoucích výsledků. Minulá výkonnost nemusí nutně vypovídat o budoucích výsledcích a každá osoba jednající na základě těchto informací tak činí zcela na vlastní riziko.

 

Čtěte více

• Denní shrnutí: Wall Street rozšiřuje býčí momentum po NFP 📈
  Indexy na Wall Street po zprávě NFP nadále rostou. US500 i US100 se obchodují na nových historických maximech. Zpráva posílila očekávání snížení úrokových sazeb Federálního rezervního systému, přičemž swapy předpovídají v roce 2024 snížení sazeb o celé dva stupně.
• Denní shrnutí: Wall Street rozšiřuje zisky; zemní plyn (NATGAS) klesá po datech EIA 💡
  Americké akciové trhy otevřely na nových historických maximech a až do konce seance se udržely poblíž těchto úrovní.
• Denní shrnutí: Wall Street se na konci týdne zotavuje, US30 posiluje o 1,2 % 🗽 Bitcoin roste o 4 %
  Rally na trhu vedou akcie spojené s AI, zejména Palantir, AppLovin a polovodičové společnosti. Nvidia v rámci Magnificent Seven (MAG7) roste o 4 %, čímž se dostává nad 120 USD za akcii.
• Denní shrnutí: Wall Street se odrazila ode dna díky oslabujícímu dolaru 📈
  Zlepšený sentiment u rizikových aktiv podporuje oslabující dolar a klesající výnosy amerických dluhopisů. dolarový index USDIDX v době zveřejnění ztrácí 0,25 % a potvrzuje návrat k sestupnému trendu po dvoudenní korekci. Měnový pár EUR/USD získává 0,30 % na úroveň 1,0779.
• Denní shrnutí: Wall Street se po slabém začátku obchodování odrazila ode dna
  Navzdory smíšenému sentimentu ohledně výsledků prodejů v rámci Černého pátku vidíme zisky gigantů, jako jsou Amazon a Walmart. Zisky přicházejí také od menších akcií, jako je Shopify, která minulý pátek prodala zboží za více než 4 miliardy dolarů.
• Denní shrnutí: Wall Street se po včerejší zprávě o PMI odrazila ode dna 📣
  Indexy na Wall Street končí den se zisky podpořenými slabým dolarem. US500 si připsal 0,75 % na 5325 bodů a US100 si připsal téměř 1,20 % a testoval oblast 18900 bodů.
• Denní shrnutí: Wall Street se přiblížil historickému maximu uprostřed pokračujících jednání mezi USA a Čínou
  Akciové indexy na Wall Street pokračují v růstu díky pokroku v obchodních jednáních mezi Čínou a USA. V 20:00 index US500 vzrostl o 0,4 % a index US100 zaznamenal podobný nárůst. Akcie společnosti Apple se zotavují ze včerejších ztrát
• Denní shrnutí: Wall Street se snaží obnovit ztráty, výnosy desetiletých státních dluhopisů klesají
  Nálada na americkém akciovém trhu se v pozdějších hodinách obchodování mírně zlepšuje. Indexy US500 a US100 ztrácejí v rozmezí 0,1-0,2 %, zatímco US30 zaznamenává mírné zisky. Silný tlak na pokles je patrný u společností spojených s trhem s uranem a těžaři stříbra, přičemž akcie společností Sibanye a Silvercorp výrazně zdražují.
• Denní shrnutí: Wall Street se snaží zastavit další poklesy po zápisu z jednání FOMC. Bitcoin ztrácí 3 %
  Akciové indexy během dneška umazaly velkou část ztrát z první části seance, a to i přes jestřábí tón zápisu. Většina členů Fedu chce umírněný přístup k budoucím rozhodnutím, upozorňujíce na značné riziko opětovného růstu inflace.
• Denní shrnutí: Wall Street se snaží zastavit krátkodobou korekci uprostřed rostoucích výnosů z amerických dluhopisů; ceny ropy rostou 💵
  Americké indexy obchodují „pod čarou“ od začátku seance, i když se zjevně snaží zabránit i krátkodobé korekci. Výsledkem je, že US100 a US500 ztrácí v rozmezí 0,1 - 0,2 %. Ropa získává více než 3 % na vlně geopolitického napětí; trh čeká na zprávu o zásobách API naplánovanou na 22:30.
• Denní shrnutí: Wall Street se vrací k růstu, technologické akcie ožívají; Bitcoin těsně pod hranicí 100 000 USD (21.11.2024)
  Americké indexy dnes pokračují v růstovém trendu. S&P 500 vzrostl o 0,7 %, Nasdaq 100 přidává 0,5 % a Dow Jones posiluje o 1,2 %. Nejvýkonnějším indexem je Russell 2000, složený z menších společností, který přidává přibližně 2 %.
• Denní shrnutí: Wall Street se vzpamatovává z počátečního poklesu, USD roste
  Indexy na Wall Street zahájily dnešní obchodování poklesem, ale později se dokázaly z poklesů vzpamatovat. S&P 500 se obchoduje o 0,5 % výše, Nasdaq získává 0,4 % a Dow Jones přidává 0,3 %.
• Denní shrnutí: Wall Street se zotavuje po zprávách z Ukrajiny, EURUSD roste o 1 %, optimismus na kryptotrhu (11.03.2025)
  Americké indexy zahájily úterní obchodní seanci poklesem, ale většinu ztrát smazaly po oznámení amerického ministerstva zahraničí a ukrajinského prezidenta o návrhu na 30denní příměří a dohodě o vzácných kovech.
• Denní shrnutí: Wall Street se zotavuje před Trumpovým prohlášením o clech
  Trhy netrpělivě očekávají Trumpovo prohlášení k plánovaným změnám cel, které je naplánováno na 21:00 (SEČ). Právě reakce na tuto událost může výrazně zvýšit volatilitu trhu a promítnout se do sentimentu zítřejší seance.
• Denní shrnutí: Wall Street se zotavuje z počátečních poklesů, záhadný propad USDJPY
  Indexy na Wall Street zahájily dnešní obchodování poklesem v reakci na snížení výhledu úvěrové spolehlivosti USA agenturou Moody's.
• Denní shrnutí: Wall Street smazala část včerejších ztrát, USD nadále posiluje
  Indexy na Wall Street se dnes obchodovaly na vyšší úrovni a smazaly tak část včerejšího výprodeje po zveřejnění indexu spotřebitelských cen. S&P 500 si připisuje 0,6 %, Nasdaq roste o 1,2 % a Russell 2000 s malou kapitalizací přidává 0,5 %. Dow Jones se obchoduje beze změny.
• Denní shrnutí: Wall Street smazává počáteční poklesy, Tesla získává 8 %
  Úterní seance na evropských trzích přinesla prudké poklesy. Německý DAX dnes ztratil 0,75 %, francouzský CAC40 klesl o 0,3 % a britský FTSE 100 ztratil 0,56 %. Polský WIG20 zároveň ztratil 0,97 %.
• Denní shrnutí: Wall Street smíšená po výsledcích; euro posiluje díky náznakům pauzy ECB (24.07.2025)
  Sentiment na Wall Street zůstává smíšený, protože investoři reagují rozdílně na klíčové výsledky hospodaření. Indexy S&P 500 a Nasdaq aktuálně rostou přibližně o 0,3 %, zatímco Dow Jones a Russell 2000 klesají o 0,4 %, resp. 1,1 %.
• Denní shrnutí: Wall Street snižuje počáteční zisky, výprodej EURUSD
  Indexy v Číně včera zaznamenaly pokles, s poměrně slabou asijskou seancí v Japonsku a Koreji. Maloobchodní tržby v Hongkongu dosáhly 16,5 % oproti prognóze 18 % a dříve 19,6 %;
• Denní shrnutí: Wall Street snižuje zisky kvůli možné izraelské reakci na nedávné íránské raketové útoky 🔴
  Americké indexy snižují zisky z první části dne po zprávách o možném vyostření konfliktu na Blízkém východě, konkrétně o možné izraelské reakci na nedávné íránské raketové útoky, tj. útok na energetická zařízení podle informací poskytnutých NBC americkou administrativou.