Eli Lilly po tržbách: Vysoká očekávání, ještě lepší výsledky

Eli Lilly je americká farmaceutická společnost s více než stoletou historií, zaměřená na léčbu metabolických onemocnění, onkologie a imunologie. V posledních letech se však stala globálním lídrem v oblasti léčby obezity a diabetu.

Základem růstu Lilly je poptávka po inkretinových lécích a rychlá expanze výrobních kapacit, která umožňuje přeměnit poptávku na tržby – a ta je obrovská v době, kdy většina zemí čelí zásadním problémům s obezitou. Dalším motorem růstu jsou nové molekuly, včetně perorálního agonisty GLP1 orforglipronu, který dosáhl pozitivních výsledků ve třetí fázi klinických studií a bude směřovat k registraci pro léčbu diabetu a obezity. V praxi to znamená rozšíření portfolia, dostupnosti a indikací, což podpoří udržení vysokého růstu tržeb v následujících letech.

Trh očekával silné čtvrtletí, ale společnost výsledky překonala konsenzus. Upravený zisk na akcii překonal očekávání analytiků a zároveň Lilly zvýšila celoroční výhled tržeb i zisku.

• Tržby ve třetím čtvrtletí vzrostly o 54 % na 17,60 miliardy USD

• Zisk na akcii činí 6,21 USD, upravený EPS: 7,02 USD

• Prodeje Mounjaro vzrostly o 109 % na 6,52 miliardy USD

• Prodeje Zepbound vzrostly o 185 % na 3,59 miliardy USD

• Výhled pro celý rok 2025 po navýšení činí více než 63,0 miliardy USD a EPS přes 23 USD

Čtvrtletní data a zvýšený výhled vycházejí z firemního prohlášení a jasné překonání očekávání spolu s detailním rozpisem prodejů klíčových léčiv potvrzují optimismus analytiků ohledně kondice firmy.

Zároveň hlavní konkurent Novo Nordisk prochází obtížnějším obdobím. Společnost vydala profit warning, oznámila změnu CEO, a také programy úspor a omezení zaměstnanosti. Výsledkem je prudký pokles ceny akcií, což ostře kontrastuje s relativně stabilní reakcí trhu na výsledky Lilly a její zvýšené plány.

Rozdíl ve výnosech je především otázkou důvěryhodnosti při plnění očekávání a vedení příběhu. Lilly zvyšuje výhledy a vykazuje velmi silný růst prodejů klíčových přípravků, což snižuje rizikovou přirážku a podporuje ocenění i přes náročné násobky.

Novo Nordisk zároveň čelí provoznímu tlaku a změnám v managementu i struktuře, což zvyšuje nejistotu a zatěžuje valuaci. Investoři preferují společnost, která reálně navyšuje objemy a potvrzuje marže. Podle tiskových zpráv americké listingy Novo letos klesly přibližně o třetinu, zatímco Lilly po zveřejnění lepších výsledků a vyšších výhledů pokračuje v růstu a aktuálně zaznamenává meziroční nárůst o 10 %.

Eli Lilly má dnes jasný růstový příběh, postavený na rychle rostoucí poptávce po inkretinových lécích a rozšiřování nabídky včetně perorální formy. Výsledky za třetí čtvrtletí a zvýšený výhled potvrzují možnost udržet vysokou dynamiku, za předpokladu, že společnost nadále zvládne škálovat dodávky a bránit ceny. Novo Nordisk má i nadále silné produkty a globální dosah, ale v krátkodobém horizontu zaostává.

LLY.US (D1)

Zdroj: xStation5

 

Zaujalo Vás toto téma? U XTB můžete obchodovat více než 2000 CFD na akcie!

• Konkurenční spready
• Nízké swapové body, díky kterým můžete držet pozice déle
• Minimální velikost transakce již od 0 EUR

 

Kromě široké nabídky instrumentů od nás získáte také vzdělávací materiály – články, e-booky a kurzy zdarma:

• Trading pro začátečníky
• TOP 5 Trading nástrojů Ondřeje Hartmana
• Kurz tradingu vs. investování
• Investování do akcií – Co je to obchodování s akciemi?
• Testovací účet u XTB? Procvičte si obchodování zdarma!

---

Rozdílové smlouvy jsou komplexní nástroje a v důsledku použití finanční páky jsou spojeny s vysokým rizikem rychlého vzniku finanční ztráty. U 71 % účtů retailových investorů došlo při obchodování s rozdílovými smlouvami u tohoto poskytovatele ke vzniku ztráty. Měli byste zvážit, zda rozumíte tomu, jak rozdílové smlouvy fungují, a zda si můžete dovolit vysoké riziko ztráty svých finančních prostředků. Investování je rizikové. Investujte zodpovědně. Tento materiál je marketingovou komunikací ve smyslu čl. 24 odst. 3 směrnice Evropského parlamentu a Rady 2014/65/EU ze dne 15. května 2014 o trzích finančních nástrojů, kterou se mění směrnice 2002/92/ES a směrnice 2011/61/EU (MiFID II). Marketingová komunikace není investiční doporučení ani informace doporučující či navrhující investiční strategii ve smyslu nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 596/2014 ze dne 16. dubna 2014 o zneužívání trhu (nařízení o zneužívání trhu) a o zrušení směrnice Evropského parlamentu a Rady 2003/6/ES a směrnic Komise 2003/124/ES, 2003/125/ES a 2004/72/ES a nařízení Komise v přenesené pravomoci (EU) 2016/958 ze dne 9. března 2016, kterým se doplňuje nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 596/2014, pokud jde o regulační technické normy pro technická ujednání pro objektivní předkládání investičních doporučení nebo jiných informací doporučujících nebo navrhujících investiční strategie a pro zveřejnění konkrétních zájmů nebo náznaků střetu zájmů nebo jakékoli jiné rady, a to i v oblasti investičního poradenství, ve smyslu zákona č. 256/2004 Sb., o podnikání na kapitálovém trhu. Marketingová komunikace je připravena s nejvyšší pečlivostí, objektivitou, prezentuje fakta známé autorovi k datu přípravy a neobsahuje žádné hodnotící prvky. Marketingová komunikace je připravena bez zohlednění potřeb klienta, jeho individuální finanční situace a nijak nepředstavuje investiční strategii. Marketingová komunikace nepředstavuje nabídku k prodeji, nabídku, předplatné, výzvu na nákup, reklamu nebo propagaci jakýchkoliv finančních nástrojů. Společnost XTB S.A., organizační složka nenese odpovědnost za jakékoli jednání nebo opomenutí klienta, zejména za získání nebo zcizení finančních nástrojů, na základě informací obsažených v této marketingové komunikaci. V případě, že marketingová komunikace obsahuje jakékoli informace o jakýchkoli výsledcích týkajících se finančních nástrojů v nich uvedených, nepředstavují žádnou záruku ani předpověď ohledně budoucích výsledků. Minulá výkonnost nemusí nutně vypovídat o budoucích výsledcích a každá osoba jednající na základě těchto informací tak činí zcela na vlastní riziko.

Čtěte více

• Eletrobras sází na umělou inteligenci k modernizaci brazilské energetické sítě
  Největší brazilská energetická společnost Eletrobras oznámila strategické partnerství s firmou C3 AI, jehož cílem je využití umělé inteligence (AI) pro zefektivnění provozu přenosové sítě v největší ekonomice Latinské Ameriky. Obě společnosti uvedly, že nástroj C3 AI Grid Intelligence bude nasazen napříč všemi přenosovými aktivy Eletrobras.
• Eli Lilly a Walmart spouštějí první možnost osobního vyzvednutí léku na hubnutí Zepbound
  Společnost Eli Lilly oznámila spolupráci s Walmartem, v rámci které bude její lék na hubnutí Zepbound dostupný k osobnímu vyzvednutí v lékárnách Walmart po celých Spojených státech již od poloviny listopadu. Tento krok má zjednodušit přístup k léčbě a zároveň rozšířit dosah značky mimo online platformu LillyDirect, kterou Lilly spustila loni.
• Eli Lilly & Company uzavírá dohodu se Superluminal Medicines až za 1,3 miliardy USD na vývoj léků proti obezitě
  Společnost Eli Lilly & Company podepsala významnou dohodu o spolupráci s americkým biotechnologickým startupem Superluminal Medicines, jejíž hodnota může dosáhnout až 1,3 miliardy USD. Cílem je společný vývoj malomolekulárních léčiv proti obezitě a kardiometabolickým onemocněním. Partnerství potvrzuje strategický závazek Lilly rozšiřovat své působení v oblasti metabolického zdraví pomocí moderních objevových platforem.
• Eli Lilly hlásí silný růst tržeb díky lékům na hubnutí, ale snižuje výhled zisku
  Společnost Eli Lilly and Company (NYSE: LLY) oznámila za první čtvrtletí roku 2025 meziroční nárůst tržeb o 45 % na 12,73 miliardy USD. Tento růst byl tažen zejména silnými prodeji léků na hubnutí a cukrovku, Mounjaro a Zepbound. Přestože výsledky překonaly očekávání analytiků, akcie společnosti klesly o více než 5 % kvůli snížení celoročního ziskového výhledu.
• Eli Lilly investuje přes 1 miliardu USD do Indie. Reaguje na globální poptávku i geopolitické změny
  Americká farmaceutická společnost Eli Lilly oznámila, že v nadcházejících letech investuje více než 1 miliardu dolarů do rozšíření své výrobní a dodavatelské kapacity v Indii. Cílem je navázat hlubší spolupráci s místními výrobci léčiv a posílit globální výrobní síť v době rostoucí poptávky po klíčových lécích a narušení mezinárodního obchodu.
• Eli Lilly investuje 1,2 miliardy USD v Portoriku pro rozšíření výroby v USA
  Společnost Eli Lilly oznámila investici ve výši zhruba 1,2 miliardy USD, kterou věnuje rozšíření výrobního závodu v místě Carolina na Portoriku. Tento krok je součástí širší strategie posílení výrobních kapacit ve Spojených státech.
• Eli Lilly investuje 5 miliard USD do nové továrny ve Virginii v rámci domácí expanze výroby léčiv
  Farmaceutický gigant Eli Lilly oznámil investici 5 miliard USD do výstavby nového výrobního zařízení v okrese Goochland ve Virginii. Jedná se o první ze čtyř nových závodů, které Lilly plánuje vybudovat v USA.
• Eli Lilly nabídne vyšší dávky léku Zepbound přímo přes svůj web
  Americká farmaceutická společnost Eli Lilly oznámila, že od začátku srpna zpřístupní na svém webu LillyDirect vyšší dávky svého populárního léku na hubnutí Zepbound. Konkrétně půjde o dávky 12,5 mg a 15 mg, které budou k dispozici za 499 dolarů měsíčně pro samoplátce.
• Eli Lilly Po Fázi III Studie U Orforglipronu Směřuje k Celosvětovým Žádostem o Schválení
  Eli Lilly oznámila, že její perorální lék proti obezitě, orforglipron, úspěšně splnil primární i všechny klíčové sekundární cíle ve fázi III studie ATTAIN‑2, která byla vedena u dospělých s obezitou nebo nadváhou a diabetem 2. typu.
• Eli Lilly posiluje o 3 % po plošném výprodeji díky zprávám WSJ 🔍
  Wall Street Journal uvádí, že zástupci společnosti Novo Nordisk (NVO.US), výrobce léků Ozempic a Wegovy, a jejího rivala Eli Lilly (LLY.US), který vyrábí léky proti obezitě Zepbound a Mounjaro, navštěvují odbory a HR týmy v amerických firmách, aby prosadili implementaci léčby GLP-1 proti obezitě. Tento krok by mohl zlepšit prodeje a zvýšit zájem amerického trhu.
• Eli Lilly zlevnil svůj lék na hubnutí: Přístupnější léčba nebo promyšlený obchodní krok?
  Farmaceutický gigant Eli Lilly přichází s významnou změnou v cenové politice svého populárního léku na hubnutí Zepbound. Společnost oznámila, že vybrané léky budou dostupné za nižší cenu, čímž chce pomoci pacientům bez adekvátního zdravotního pojištění a zároveň posílit svou pozici na trhu. Tento krok přichází v době, kdy regulační úřady ukončily období nedostatku léku a Eli Lilly čelí rostoucí konkurenci. Firma navíc investuje obrovské částky do vývoje perorální alternativy, což může zásadně změnit trh.
• Eli Lilly zrušila většinu svých aktivit v Rusku
  Společnost Eli Lilly (LLY.US) dnes oznámila, že pozastaví veškeré investice, propagační aktivity a vývoz méně důležitých léčiv do Ruska. Společnost také neplánuje zahájit nové klinické studie v zemi. Výrobce léčiv bude i nadále poskytovat léky pacientům, kteří trpí rakovinou a cukrovkou, nicméně veškerý zisk z prodejů v Rusku věnuje na humanitární účely. Ostatní výrobci léků a zdravotnických prostředků zaujali podobný přístup a poukázali na mezinárodní humanitární právo, podle kterého jsou odpovědní za pokračování dodávek léků do země.
• Elita se sjíždí do Davosu: Nemáme máslo na vlastní hlavě?
  Kolikrát už zaznělo, že jedním, ne-li hlavním původcem loňských politických šoků byl nesouhlas s globalizací, který možná zavedl svět na okraj éry populismu. Letošní setkání Světového ekonomického fóra (WEF), které začíná po víkendu v Davosu, má za hlavní téma Zodpovědné a vstřícné vedení. Elita se do přepychového zimního střediska sjede několik dní před inaugurací Donalda Trumpa americkým prezidentem a někteří komentátoři usuzují, že téma 47. ročníku nemohlo být příhodnější.
• Elity amerického establishmentu, i finančního, připravují Ukrajinu na to, že může být nevyhnutelné usednout k jednacímu stolu a ukončit boje. Prý chybí munice, válka je drahá a tříští americké síly
  Elity amerického establishmentu pomalu připravují Ukrajinu na to, že může být nevyhnutelné nakonec zasednout k jednacímu stolu a ukončit boje.
• Elliott Investment Management investuje do Fresenius
  Investorsko-aktivistický fond Elliott Investment Management bude investovat do německé společnosti Fresenius (FRE.DE). V tuto chvíli nebyly poskytnuty žádné další podrobnosti. Akcie společnosti aktuálně posilují téměř o 12 %.
• Elliottova analýza vln pro stříbro na 20. září 2023
  Po pěti měsících konsolidace je stříbro připraveno obnovit základní vzestupný trend a prorazit nad rezistenci 23,47. A co je důležitější, prorazit nad rezistenci 25,00 a stoupat k silné rezistenci poblíž úrovně 30,00. Nakonec očekáváme i průraz rezistence 30,00, který umožní rally k historickému maximu 50,00. Zatím bychom se ale měli soustředit na minoritní rezistenci 23,47 jako první minoritní rezistenci, jejíž průraz potvrdí, že vlna ii byla dokončena a rozvíjí se nová impulzivní rally.
• Elliottova vlnová analýza EUR/USD na 24. února 2022
  EUR/USD nyní vstoupil do korekční cílové oblasti 1,1200–1,1258. Brzy bychom měli očekávat dno vlny ii pro novou impulsivní rally ve vlně iii z 3. Ideální dlouhodobý cíl pro vlnu 3 kruhové vlny 3 vidíme na úrovni 1,3993.
• Elliottova vlnová analýza ropy na 3. února 2022
  Ropa momentálně testuje cíl 200 % pro rally z hladiny 62,43 na hladinu 73,34. U obou indikátorů zároveň vidíme zřetelnou negativní divergenci, která přináší možnost blízkého vrcholu a začátku vlny C dolů ke korekčnímu cíli 50 % u hladiny 59,70.
• Elliottova vlnová analýza zlata na 24. února 2022
  Po menší konsolidaci těsně pod úrovní 1 916 zlato posílilo a překonalo úroveň rezistence 1 916. Je pravděpodobné, že poroste výše k historickému maximu na úrovni 2 050 jako dalšímu cíli. V dlouhodobějším horizontu se cíl pro vlnu 5 zřejmě nachází na úrovni 2 700.
• Elliottovy vlny: Analytický pohled na kryptoměny
  U BTC sledujeme stále stejné scénáře, kdy jsme dnes ráno dostali do naší target zóny k 13000,-USD. BTC má aktuálně pomalý sideways pohyb, takže nás s největší pravděpodobností čeká poslední leg up do zóny = 13230-13440,-USD, kde se nachází důležité Fibonacciho hladiny.