Index Dow Jones se drží v zelených úrovních

Index Dow Jones +1,37 % na 43100,99 b. S&P 500 +1,45 % na 5927,86 b. Nasdaq Composite +1,92 % na 19410,81 b.

Do středeční seance americké indexy vkročily pozitivně a to po reportu americké inflace, která za měsíc prosinec naplnila očekávání trhu. Jádrová inflace vykázala dokonce o něco nižší data v meziměsíčním a také v meziročním srovnání. Super jádrová inflace pak klesla v meziměsíčním i meziročním vyjádření. Podle analytiků tak data o inflaci přinesla na trhy určitou úlevu a inflační situace největší ekonomiky světa se nijak zásadně nemění a scénář brzkého a rychlého snížení sazeb můžeme dál nechat škrtnutý. Pro FED je to dobrá zpráva, která má ale daleko k tvrzení o udržitelném dosažení inflačního cíle. Meziměsíční růst celkové inflace je v přepočtu na roční růst na úrovni 4 %. U jádrové inflace jsme na tom lépe a mnohem lepší by byly nezaokrouhlené hodnoty mírně pod 0,2 %. Dolar na páru s eurem reaguje na inflační data posílením o 0,33 % tj. 1,0273 USD/EUR. Index Dow Jone dnes přidává 1,37 % a širší index S&P 500 je na tom ještě lépe s nárůstem 1,45 %.

V centru zájmu investorů je také ropa a podle dnešního reportu od EIA zásoby surové ropy k 10. lednu poklesly o 1,962 mil. barelů, když trh předpokládal menší pokles o 0,850 mil. barelů. I když dolar posiluje tak lehká ropa i přes to pozitivně reaguje na pokles zásob a WTI přidává 1,8 % a dostává se k úrovni 77,8 USD/barel. tato situace je příznivě nakloněna akciím v těžebním sektoru černého zlata a tak akcie těžebního obra Exxon Mobil ( XOM ) přidávají cca 1 % a také akcie známého těžaře Marathonu Petroleum ( MPC ) přidávají na tržní ceně  více než 2 % a také konkurenční akcie těžaře Baker Hughes ( BKR ) se pohybují se ziskem cca 1 %. Se ziskem cca 1 % obchodují také akcie společnosti Transocean ( RIG ), která těží ropu z věží v oceánu a též akcie brazilského těžaře Petrobrasu ( PBR ) si připisují zhodnocení více než 0,5 %. Za zmínku stojí také akcie amerického výrobce a dodavatele těžního zařízení Halliburtonu ( HAL ), jež rostou o více než 1,7 % a také akcie francouzského konkurenta Schlumbergeru ( SLB ) se pohybují se ziskem cca 1,5 %.

Své výsledky  za 4Q. 2024 dnes představila investiční banka JP Morgan ( JPM ) a investory potěšila překvapivými výnosy z obchodování dluhopisů, měn a tradingu. Segmentu retailového bankovnictví meziročně vzrostly výnosy o 1 % na 18,36 mld. USD a poklesla ziskovost o 6 % na 4,516 mld. USD. Korporátnímu a investičnímu bankovnictví se ve 4Q dařilo. Výnosy vzrostly meziročně o 18 % na 17,6 mld. USD a čistý zisk o 59 % na 6,64 mld. USD.  Správě majetku vzrostly výnosy o 13 % na 5,78 mld. USD a čistý zisk o 25 % na 1,52 mld. USD. Společnost měla pod správou aktiva ve výši 4,0 bilionu USD a klientská aktiva dosáhla 5,9 mld. bilionu USD. Čisté úrokové výnosy dosáhly 3% poklesu na 23,47 mld. USD, přičemž se očekávalo 23,11 mld. USD. Neúrokové výnosy vzrostly meziročně o 29 % na 20,3 mld. USD. Akcie JP Morgan ( JPM ) se tak těší  zvýšenému zájmu ze strany investorů a na své tržní ceně přidávají více než 1,7 %.

I když dolar posiluje, tak větší záběr má dnes žlutý kov, který na inflační data reaguje růstem o více než 1,2 % a zlato se tak dostává k úrovni 2 715 USD/Troy. unci. Tato situace hraje do karet akciím v těžebním sektoru zlata a tak akcie největšího kanadského těžaře Barrick Gold ( GOLD ) si dnes připisují zisk cca 1 % a také akcie amerického  konkurenta Newmontu ( NEM ) dnes rostou o necelých 1,5%. Za pozornost stojí také akcie známého těžaře Eldorado Gold ( EGO ), které dnes naopak jdou proti trhu a akcie ztrácí více než 5,1 %.

Z indexu S&P 500 se dnes daří akciím společnosti Edison International ( EIX ) 8,6 % a také technologické společnosti výrobce paměťových desek Micron Technology ( MU ) 6,2 % a Citigroup ( C  ) 7,4%.  Naopak se dnes nedaří akciím Viatris ( VTRS )-4,1 % a farmaceutické společnosti AbbVie ( ABBV ) -2,2 %. 

Luboš Bedrník
Fio banka, a.s.