reklama

reklama

reklama

reklama

Federální rezervní systém se věnuje úrokovým sazbám: akcie rostou, dolar klesá

21.03.2024 05:30 Autor: InstaForex Sekce: Burzovní zpravodajství Tisk

Indexy světových trhů vzrostly a dolar zastavil svou růstovou trajektorii poté, co Federální rezervní systém oznámil plány na tři výrazná snížení sazeb v tomto roce, a to navzdory očekávání pomalejšího poklesu inflace.

Předseda Federálního rezervního systému Jerome Powell poznamenal, že navzdory nedávným údajům o vysoké inflaci zůstává základní trend uvolňování cenových tlaků beze změny. Zdůraznil však, že čerstvé ekonomické údaje na důvěře ohledně zdolání inflace nepřidávají.

Akcionáři přijali rozhodnutí Federálního rezervního systému ponechat plánované snižování úrokových sazeb pozitivně. Globální akciový index MSCI dosáhl historického maxima, když vzrostl o 0,61 %, a to díky stabilnímu růstu akcií na Wall Street po oznámení Fedu.

Průmyslový index Dow Jones vzrostl o 1,03 %, široký tržní index S&P 500 vzrostl o 0,89 % a index Nasdaq Composite vykázal růst o 1,25 %.

Irene Tunkel, přední stratéžka v oblasti amerických akcií ze společnosti BCA Research se sídlem na Floridě, poznamenala: "Trhu se ulevilo, když zjistil, že Fed v letošním roce stále plánuje tři snížení sazeb."

Očekávání snížení sazeb vedlo k poklesu výnosů státních dluhopisů. Výnos dvouletých státních dluhopisů se snížil o 7,9 bazických bodů na 4,6129 %, zatímco výnos desetiletých dluhopisů klesl o 1,5 bazického bodu a dosáhl 4,281 %.

"Za pozornost stojí zejména to, že Federální rezervní systém výrazně zvýšil své prognózy HDP nejen pro rok 2024, což se vzhledem k nejnovějším údajům očekávalo, ale také pro roky 2025 a 2026," komentuje Ellen Heizen, hlavní tržní stratéžka společnosti F.L. Putnam Investment Management se sídlem v Massachusetts.

Po zasedání Federálního rezervního systému dolar ztratil půdu pod nohama. Dolarový index se snížil o 0,433 %, což přispělo k částečnému oživení japonského jenu. Jeho kurz vůči dolaru klesl o 0,30 % a dosáhl 151,29 za dolar oproti čtyřměsíčnímu minimu 151,82, které bylo zaznamenáno dříve téhož dne.

Většina sektorů indexu S&P 500 vykázala růst, přičemž devět z jedenácti hlavních odvětví zaznamenalo zvýšení hodnoty akcií. Vyčnívaly zejména akcie spotřebitelského sektoru, kde růst činil 1,5 %, čímž se dostaly do čela růstu.

Jako nejméně efektivní se ukázal sektor zdravotní péče, který vykázal pokles o 0,23 %.

V oblasti zdravotnictví zaznamenaly výrazný pokles akcie společnosti BioNTech registrované v USA, které se propadly o 4,4 % poté, co oznámily snížení tržeb a zisku za rok 2023 kvůli zaměření na vývoj léků proti rakovině.

Kromě toho zaznamenaly pokles akcie výrobců vakcín proti covid-19: Moderna ztratila 1,9 % hodnoty, zatímco Novavax klesl o 2,2 %.

V čele růstu sektoru spotřebního zboží stanuly akcie společnosti Amazon.com, které vzrostly o 1,3 %. Dále vzrostly akcie společnosti Tesla o 2,5 % po zprávě o zvýšení ceny vozů Model Y vyráběných v Číně o 5 000 jüanů (694,55 USD) od 1. dubna.

Kromě úspěchů ve spotřebitelském sektoru vzrostly o 3,5 % také akcie společnosti Chipotle Mexican Grill poté, co představenstvo společnosti oznámilo rozhodnutí provést rozdělení akcií v poměru 50 ku 1.

Akcie společnosti Equinix ztratily na hodnotě 2,3 % po zprávě výzkumné společnosti Hindenburg Research, že zaujala krátkou pozici na akcie tohoto provozovatele datových center.

Japonský jen čelil výzvám po rozhodnutí Bank of Japan poprvé za 17 let zvýšit úrokové sazby. Analytici se domnívají, že tento krok přispívá k udržení výrazného rozdílu ve výnosech amerických státních dluhopisů a japonských státních dluhopisů, což vytváří tlak na kurz jenu.

Evropský index STOXX 600 zůstal během dne beze změny, zatímco akcie společnosti Kering, vlastníka luxusní značky Gucci, zaznamenaly pokles po oznámení možného snížení zisku.

V Tokiu zůstal index Nikkei kvůli středečnímu státnímu svátku v Japonsku uzavřen, zatímco širší asijsko-pacifický index MSCI mimo Japonsko nevykázal žádné změny. V Soulu trh vzrostl o 1,3 % a přispěl tak k celkovému růstu asijsko-pacifického regionu o 5,6 %.

Akcie společnosti Samsung zaznamenaly výrazný nárůst po oznámení společnosti Nvidia o zahájení používání paměťových čipů s vysokou propustností (HBM) vyráběných jihokorejským výrobcem čipů.

Čínské akciové trhy mírně vzrostly poté, co národní centrální banka ponechala klíčové úvěrové sazby beze změny, což se shodovalo s očekáváním analytiků. Šanghajský kompozitní index vzrostl o 0,5 %, zatímco hongkongský index Hang Seng se zvýšil o 0,2 %.

Klíčoví představitelé Evropské centrální banky (ECB) vyjádřili podporu červnovému termínu jako optimálnímu okamžiku pro zahájení snižování úrokových sazeb, přičemž někteří se vyslovili pro čtyři snížení během letošního roku.

Christine Lagarde, prezidentka ECB, na středeční akci ve Frankfurtu zdůraznila nutnost být v rozhodování flexibilní: "Naše kroky musí vycházet z aktuálních údajů a musí být zvažovány na každém zasedání. To znamená, že nemůžeme přijímat žádné předem dané závazky ohledně konkrétního směru vývoje úrokových sazeb po jejich prvním snížení."

Do konce obchodního dne euro vůči dolaru znatelně posílilo, když vzrostlo o 0,51 % a dosáhlo úrovně 1,092 USD.

Ceny ropy se po dosažení několikaměsíčních maxim mezitím pod vlivem posílení dolaru upravily. Cena ropy Brent klesla o 1,95 % a ustálila se na 81,68 USD za barel, zatímco zlato bylo oceněno na 2 185,69 USD za unci a zůstalo tak pod rekordním měsíčním maximem 2 194,99 USD.

Sdílení článku:

Čtěte více

Fed, ECB a další 4 významné centrální banky zlevní dodávané dolary. Trhy reagují obří rally, dolar oslabením na 1,35
Koordinované zlevnění dodávané dolarové likvidity pro banky oznámily vedouc...
Fed ekonomice věří. Podruhé za tři měsíce zvyšuje sazby
Americká centrální banka Fed potvrdila svou důvěru v růst a kondici americké ekonomiky a klíčové pásmo úrokových sazeb posunula o čtvrt procenta výše na 0,75 až 1,00 procenta. Takový krok byl očekáván finančními trhy. Hlavní měnový pár eurodolar se bezprostředně po rozhodnutí posouvá na 1,0680 od úrovně 1,0630 EURUSD. Také americké akcie rozšířily zisky, index Nasdaq se posunul na nové maximum.
Fed: Ekonomika USA zkraje roku pokračovala v mírném růstu
Hospodářský růst ekonomiky Spojených států se v lednu a únoru nadále zlepšoval, uvedl včera Fed ve své Béžové...
Federální obchodní komise spustila vyšetřování Microsoftu
Microsoft je vyšetřován federální obchodní komisí.
Federální obchodní komise žaluje společnost Amazon
Mnozí z nás jistě znají společnost Amazon (AMZN.US). Obří společnost, která provozuje snad největší online nákupní platformu. Kromě této hlavní činnosti poskytuje předplatné svých filmů a televizních pořadů, předplatné své knihovny elektronických knih, vlastní platformu Twitch, provozuje největší cloudovou službu AWS, provozuje také fyzické obchody a poskytuje řadu dalších služeb, díky nimž je tak známou a úspěšnou společností.
Federální rezervní systém hází akciovému trhu záchranné lano
Struktura vln v grafu 24H pro #SPX je poměrně jasná. Prvním a nejdůležitějším bodem je rozsáhlá pětivlnná struktura, která je tak široká, že se sotva vejde na obrazovku platformy i v tom nejmenším zobrazení. Zjednodušeně řečeno, americké akciové indexy jsou dlouhodobě v rostoucím trendu. Jak ale víme, trendy se nakonec obrátí.
Federální rezervní systém je rozdělený na dva tábory
Jednotná evropská měna, stejně jako britská libra, dokázala vykompenzovat sérii ztrát vzniklých o den dříve. Prohlášení politiků Fedu znovu připomnělo, že výbor se stále více rozděluje na dva tábory, jedni obhajují zachování sazeb beze změny, zatímco jiní prosazují další zvyšování sazeb v boji proti vysoké inflaci.
Federální rezervní systém může již brzy ukončit cyklus zvyšování sazeb
Současná dynamika výnosů státních dluhopisů a dolaru naznačuje brzký konec cyklu zvyšování sazeb Fedu. Zatímco akciový trh se soustředí na firemní výsledkovou sezónu, výnosy státních dluhopisů opět začaly klesat, což signalizuje zvýšenou poptávku. Dolar mezitím vůči ostatním hlavním měnám mírně oslabil.
Federální rezervní systém může udělat politickou chybu, která podpoří zlato
Vzhledem k tomu, že očekávání zahájení cyklu uvolňování politiky Federálního rezervního systému se stále odsouvají, trh se zlatem se potýká s problémy. Podle jednoho z tržních stratégů, Niteshe Shaha, vedoucího komoditního a makroekonomického výzkumu ve společnosti WisdomTree, však platí, že čím déle bude centrální banka vyčkávat, tím vyšší je i riziko, že se Federální rezervní systém dopustí politické nebo ekonomické chyby, což by v konečném důsledku mohlo být pro drahý kov pozitivní.
Federální rezervní systém se potýká s problémy
Skutečnost, že americký dolar bouřlivě reaguje na jakoukoli zprávu související s inflací, již účastníky trhu nepřekvapuje. Trh přesunul pozornost od scénáře, kolikrát by měl Federální rezervní systém letos snížit úrokové sazby, k tomu, zda by je měl vůbec snížit.
Federální rezervní systém USA lže o ekonomice. Technologie blockchainu může být řešením!
Federální rezervní systém USA bývá často osočován ze zastírání ekonomických faktů a manipulace s údaji pro politické účely.
Federální rezervní systém vydal prohlášení FOMC
Ukazatele ekonomické aktivity a zaměstnanosti nadále posilovaly. Situace v sektorech nejvíce postižených pandemií se zlepšila. Velký vliv ovšem měl nedávný nárůst případů covidu-19. Nárůst pracovních míst byl v posledních měsících stabilní a míra nezaměstnanosti výrazně klesla. Nerovnováha mezi nabídkou a poptávkou související s pandemií a obnovením ekonomické aktivity nadále přispívá k vyšší inflaci. Celkově zůstávají finanční podmínky příznivé, což částečně odráží politická opatření na podporu ekonomiky a toku úvěrů do domácností a podniků v USA.
Federální rezervní systém, zaměřeno na RNBZ a obavy o globální růst
Před projevem předsedy Federálního rezervního systému Jeroma Powella a rozhodnutím o úrokových sazbách Novozélandské centrální banky (RBNZ) panují složité makroekonomické podmínky. Očekává se, že Novozélandská centrální banka ve středečním rozhodnutí zvýší svou orientační klíčovou úrokovou sazbu z 1,5% na 2%. Současná míra inflace na Novém Zélandu se blíží 7 procentům.
Federální soud zablokoval většinu Trumpových cel
Americký federální obchodní soud zablokoval podstatnou část cel, která Trump od začátku roku uvalil na většinu zemí. Podle soudu Trump neměl pravomoc takto razantně zasáhnout do obchodní politiky bez souhlasu Kongresu.
Fed eurodolaru směr neukázal, Itálie ano. Rozpočet se na poslední chvíli komplikuje
Zprávy z Itálie nejsou dobré. I přes pozitivní prohlášení v posledních týdnech to na poslední chvíli vypadá, že rozpočet míří k vyššímu deficitu. Šéfové obou koaličních stran do něj tlačí klíčové body z volebního programu, tedy zaručený příjem a snížení daní. Možnost navýšení deficitu nad 1,9 až na 2,4 procent HDP se ale nelíbí ministru financí Triovi, který by mohl jejich plány brzdit. O finální podobě návrhu rozpočtu by se mělo rozhodnout ještě dnes. Poslední zprávy přitom znervózněly trh, kde sledujeme prodeje italského dluhu i negativní vývoj eura.
FedEx je ve svém výhledu opatrný, ale akcie rostou
Na pozadí lepších než očekávaných výsledků společnosti Oracle a revize výsledků společnosti FedEx směrem nahoru otevřou evropské trhy dnes ráno s největší pravděpodobností přibližně o 0,8 % výše. Býčí sentiment je zpátky, i když se v současné době pohybujeme na tenkém ledě, jelikož u indexu S&P500 se blížíme úrovni 1130. Sledujme cenovou akci kolem této úrovně. Ta nám totiž ukáže, zda bude mít trh dost síly na její prolomení. Dalším krokem vzhůru by byla hladina 1150, ale tyto úrovně ocenění upřímně řečeno chápeme jen stěží. Nejsou podloženy fundamentálními faktory, ale trh může hnát výše samozřejmě pouhý sentiment.
FedEx odmietol zverejniť celoročné vyhliadky, akcie klesli o 5%
FedEx (FDX.US) vykázal štvrťročný zisk 4,83 USD na akciu, čo bolo vysoko nad očakávania analytikov na úrovni 4,01 USD na akciu. Spoločnosť zaznamenala lepšie ako očakávané príjmy vo výške 20,6 miliárd dolárov, pretože pandémia naďalej posilňuje dodávky balíkov. Dodávateľská spoločnosť však neposkytla vyhliadky pre budúci rok s odvolaním sa na neistotu v súvislosti s Covidom. „Aj keď je celkové prostredie stále neisté, očakávame rast výnosov v druhej polovici fiškálneho roku 2021, ktorý bude spôsobený očakávaným zvýšeným dopytom po našich službách, keď budeme naďalej plniť svoje strategické priority,“ uviedol finančný riaditeľ Michael Lenz v správe o príjmoch.
FedEx po optimistických odhadech pro rok 2023 vzrostl o 8 %
FedEx (FDX.US) včera po uzavření burzy zveřejnil výsledky hospodaření za čtvrté čtvrtletí 2022 a také za celý fiskální rok 2021. Zatímco výsledky ve 4. kvartálu nedosáhly očekávání analytiků, společnost zveřejnila silný odhad na příští fiskální rok (červen 2022 - květen 2023), což vedlo k dnešnímu posílení cen akcií.
FedEx reportoval výsledky za 2Q mírně nad očekáváním trhu, plánuje odštěpit nákladní dopravu
Americká logistická společnost FedEx včera po trhu reportovala výsledky za 2Q fiskálního roku 2025, který byl ukončený ke dni 30. listopadu 2024. Společnost uvedla výsledky mírně nad očekáváním trhu a dokončila zpětný odkup akcií v hodnotě 1 mld. USD. Společnost v následujících 18 měsících plánuje odštěpit nákladní dopravu.
FedEx reportoval za 3Q, nejistota v průmyslu a stále vyšší inflace snižuje výhled ziskovosti
Americká logistická společnost FedEx zveřejnila výsledky hospodaření za třetí kvartál fiskálního roku 2025, který skončil 28. února 2025. Společnost snížila výhled ziskovosti z důvodu slabosti a nejistotě v americkém průmyslu a vyšší než očekávané inflace v tomto kvartále, která negativně tlačí na náklady. Analytici upozornili na celní politiku Donalda Trumpa, která by mohla ohrozit globální obchod a dodali, že případná recese by měla velmi negativní vliv na společnost FedEx.

Nejčtenější zprávy

reklama

Užitečné nástroje

FX sazby

Měna		Sazba	Měna		Sazba
	EUR	2.15 %		USD	4.50 %
	GBP	4.00 %		AUD	3.60 %
	CAD	2.75 %		NZD	3.00 %
	CHF	0.00 %		JPY	0.50 %

Seminář "Juniorská škola tradingu - Forex I-II" je určen pro začínající investory a obchodníky. Pokud chcete vyzkoušet něco nového, vymanit se z davu a být úspěšný v obchodování na finančních trzích, tak je tento kurz určen právě vám. I když je seminář zaměřen na forexový trh (obchodování s měnami), tak je vhodný rovněž pro všechny začínající obchodníky na finančních trzích a veškeré informace z tohoto semináře lze úspěšně používat také pro komodity, akcie, akciové indexy či kryptoměny.

Forex - doporučené články:

Co je FOREX?

Základní informace o finančním trhu FOREX. Forex je obchodování s cizími měnami (forex trading) a je zároveň největším a také nejlikvidnějším finančním trhem na světě.

Forex pro začátečníky

Forex je celosvětová burzovní síť, v jejímž rámci se obchoduje se všemi světovými měnami, včetně české koruny. Na forexu obchodují banky, fondy, pojišťovny, brokeři a podobné instituce, ale také jednotlivci, je otevřený všem.

1. část - Co to vlastně forex je?

FOREX = International Interbank FOReign EXchange. Mezinárodní devizový trh - jednoduše obchodování s cizími měnami - obchodování se směnnými kurzy.

VIP zóna - Forex Asistent

Nabízíme vám jedinečnou příležitost stát se součástí týmu elitních obchodníků FXstreet.cz. Ve spolupráci s předními úspěšnými obchodníky jsme pro vás připravili unikátní VIP skupinu (speciální uzavřená sekce na webu), až doposud využívanou pouze několika profesionálními tradery, a k tomu i exkluzivní VIP indikátory, doposud úspěšně používané pouze k soukromým účelům. Nyní se vám otevírá možnost stát se součástí této VIP skupiny, díky které získáte jedinečné know-how pro obchodování na forexu, výjimečné VIP indikátory, a tím také náskok před drtivou většinou ostatních účastníků trhu.

Forex brokeři - jak správně vybrat

V podstatě každého, kdo by chtěl obchodovat forex, čeká jednou rozhodování o tom, s jakým brokerem (přeloženo jako makléř/broker nebo zprostředkovatel) by chtěl mít co do činění a svěřil mu své finance určené k obchodování. Velmi rád bych vám přiblížil problematiku výběru brokera, rozdíl mezi jednotlivými typy brokerů a v neposlední řadě uvedu několik příkladů nejznámějších z nich.

Forex robot (AOS): Automatický obchodní systém

Snem některých obchodníků je obchodovat bez nutnosti jakéhokoliv zásahu do obchodu. Je to pouhá fikce nebo reálná záležitost? Kolik z nás věří, že "roboti" mohou profitabilně obchodovat? Na jakých principech fungují?

Forex volatilita

Forex volatilita, co je volatilita? Velmi užitečným nástrojem je ukazatel volatility na forexu. Grafy v této sekci ukazují volatilitu vybraného měnových párů v průběhu aktuální obchodní seance.

Forex zůstává největším trhem na světě

V dnešním článku se podíváme na nejnovější statistiky globálního obchodování na forexu. Banka pro mezinárodní vyrovnání plateb (BIS) totiž před pár týdny zveřejnila svůj pravidelný tříletý přehled, ve kterém detailně analyzuje vývoj na měnovém trhu. BIS je označována jako "centrální banka centrálních bank". Je nejstarší mezinárodní finanční organizací a hraje klíčovou roli při spolupráci centrálních bank a dalších institucí z finančního sektoru. Dnešní vzdělávací článek sice nebude zcela zaměřen na praktické informace z pohledu běžného tradera, ale i přesto přinese zajímavé a důležité poznatky.

Nejnovější články: