Ranní shrnutí (03.08.2023)

• Americké indexy zakončily včerejší obchodování výrazně níže - S&P 500 klesl o 1,40 %, Nasdaq o 2,20 % a Russell 2000 uzavřel o více než 1,40 % níže.
• Akciový trh zaznamenal výprodej, který byl způsoben silnými údaji o zaměstnanosti a nárůstem emisí státních dluhopisů.
• Tato reakce trhu přišla den poté, co byl snížen úvěrový rating USA, což vedlo obchodníky ke stažení po rally, která nashromáždila 6,5 bilionu USD.
• Akcie zaznamenaly rozsáhlý pokles, přičemž index S&P 500 zažil nejhorší výkonnost od dubna.
• Index Nasdaq 100 klesl o 2 % po 40% růstu na začátku roku, který byl podpořen zájmem o umělou inteligenci.
• Akcie společností NVIDIA i Tesla klesly nejméně o 2,7 %.
• Index VIX, často označovaný jako "ukazatel strachu" Wall Street, zaznamenal nejvýraznější nárůst za téměř pět měsíců.
• Výnosy desetiletých dluhopisů dosáhly úrovní, které nebyly zaznamenány od listopadu.
• Americký dolar posílil vůči všem ostatním měnám vyspělých trhů. Navzdory ziskům zůstává nálada kolem dolaru opatrná, přičemž na dolarových párech byly pozorovány změny o méně než 0,1 %.
• Mezi obchodníky vzrostly obavy ze strmější výnosové křivky, protože sazby dlouhodobých dluhopisů rostly rychleji než sazby krátkodobých splatností.
• Proběhl rozhovor na vysoké úrovni mezi nejvyšším představitelem Pentagonu pro Asii a zástupcem čínského ministerstva zahraničních věcí, který se zaměřil na americko-čínské obranné vztahy a regionální bezpečnost.
• Australský kompozitní index PMI byl zaznamenán na úrovni 48,2 a australský index PMI ve službách na úrovni 47,9.
• Japonský index PMI ve službách dosáhl hodnoty 53,8 a kompozitní index PMI 52,2.
• Australská obchodní bilance byla vykázána ve výši 11321 mil. eur, přičemž dovoz se snížil o 4 % a vývoz o 2 %.
• Čínský Caixin PMI ve službách byl naměřen na úrovni 54,1.
• Indický index PMI ve službách byl zaznamenán na úrovni 62,3.
• Hlavní tajemník japonského kabinetu Matsuno zdůraznil pečlivé sledování pohybů devizových kurzů a jejich možných dopadů na japonskou ekonomiku.
• Bill Ackman ze společnosti Pershing Square Capital Management zaujímá krátkou pozici na dluhopisech a očekává přetrvávající míru inflace kolem 3 %.
• Náhled na zasedání Bank of England o měnové politice naznačuje možné zvýšení sazeb o 25 bazických bodů.
• Deutsche Bank i japonská banka Nomura předpokládají zvýšení sazeb ze strany Bank of England o 25 bazických bodů.
• Analytici banky ANZ drží svou předpověď ceny ropy na konci roku na úrovni 100 USD za barel s odkazem na očekávaný pomalý růst produkce ropy v USA.

Americký dolar nadále posiluje a dnes je nejvýkonnější měnou mezi ostatními vyspělými zeměmi. Měnový pár EURUSD se vrátil do konsolidačního pásma a pod klíčovou úroveň 1,10. Aktuálně se EURUSD obchoduje o 0,10 % níže na úrovni 1,0927.

Tento materiál je marketingovou komunikací ve smyslu čl. 24 odst. 3 směrnice Evropského parlamentu a Rady 2014/65/EU ze dne 15. května 2014 o trzích finančních nástrojů, kterou se mění směrnice 2002/92/ES a směrnice 2011/61/EU (MiFID II). Marketingová komunikace není investiční doporučení ani informace doporučující či navrhující investiční strategii ve smyslu nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 596/2014 ze dne 16. dubna 2014 o zneužívání trhu (nařízení o zneužívání trhu) a o zrušení směrnice Evropského parlamentu a Rady 2003/6/ES a směrnic Komise 2003/124/ES, 2003/125/ES a 2004/72/ES a nařízení Komise v přenesené pravomoci (EU) 2016/958 ze dne 9. března 2016, kterým se doplňuje nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 596/2014, pokud jde o regulační technické normy pro technická ujednání pro objektivní předkládání investičních doporučení nebo jiných informací doporučujících nebo navrhujících investiční strategie a pro zveřejnění konkrétních zájmů nebo náznaků střetu zájmů nebo jakékoli jiné rady, a to i v oblasti investičního poradenství, ve smyslu zákona č. 256/2004 Sb., o podnikání na kapitálovém trhu. Marketingová komunikace je připravena s nejvyšší pečlivostí, objektivitou, prezentuje fakta známé autorovi k datu přípravy a neobsahuje žádné hodnotící prvky. Marketingová komunikace je připravena bez zohlednění potřeb klienta, jeho individuální finanční situace a nijak nepředstavuje investiční strategii. Marketingová komunikace nepředstavuje nabídku k prodeji, nabídku, předplatné, výzvu na nákup, reklamu nebo propagaci jakýchkoliv finančních nástrojů. Společnost XTB S.A. organizační složka nenese odpovědnost za jakékoli jednání nebo opomenutí klienta, zejména za získání nebo zcizení finančních nástrojů, na základě informací obsažených v této marketingové komunikaci. V případě, že marketingová komunikace obsahuje jakékoli informace o jakýchkoli výsledcích týkajících se finančních nástrojů v nich uvedených, nepředstavují žádnou záruku ani předpověď ohledně budoucích výsledků. Minulá výkonnost nemusí nutně vypovídat o budoucích výsledcích a každá osoba jednající na základě těchto informací tak činí zcela na vlastní riziko.