Top 7 obchodních strategií úspěšných investorů

Příliš mnoho investorů obchoduje bez uceleného systému – a mnoho z nich realizuje velké ztráty. Bezmyšlenkovitě otevírají pozice, často na základě nepodložených tipů od ostatních, nebo protože jim něco připadá aktuálně levné.

Výsledkem je zcela nestrukturovaně a bezúčelně poskládané investiční portfolio, kde zisky nejsou realizovány ve správný čas a ztráty se nechávají volně běžet. Přitom strukturalizovat vaše investiční portfolio a dát mu fungující systém není žádná komplikovaná věda.

Klíčem k úspěšnému investování je v první řadě struktura a celistvost vašich obchodních strategií. Musíte mít určitý obchodní plán, který tvoří páteř vašeho obchodování.

Existuje celá řada možných strategií. Ale ne každá je vhodná pro každého investora. Některé strategie jsou efektivní pouze pro specifický typ obchodování nebo specifický trh a některé jsou již v dnešních tržních podmínkách nepoužitelné.

V následujícím článku vám představíme 7 investičních strategií, abychom vás inspirovali při vašem obchodování.

V následujícím článku se dočtete:

1. Dividendová obchodní strategie
2. Hodnotová obchodní strategie
3. Obchodní strategie bottom fishing
4. Obchodní strategie následování trendu
5. Swingová obchodní strategie
6. Strategie hybnosti (Top/Flop)
7. Strategie skalpování
8. Aplikujte své investiční strategie u LYNX

1. Dividendová obchodní strategie

Dividendová strategie je založena na myšlence, že společnosti, které vyplácejí vysoké dividendy ze svých akcií, jsou nejen lukrativní kvůli výši dividendy, ale tím, že jsou solidní, jsou také velmi stabilní. Jinak by nebyly schopny konzistentně vyplácet takto vysoké dividendy.

Tato dividendová strategie může být proto velmi přínosná, zejména v obdobích nejisté periody na akciovém trhu. V období silného hospodářského růstu a dynamického uptrendu, společnosti umocňují svůj nárůst a pravděpodobně nebudou cílit na zvyšování dividend, ale spíše na nárůst tržní hodnoty svých akcií.

Čtěte také: 6 nejlepších amerických dividendových akcií 2019

Specifika dividendová strategie

• Časový horizont: střednědobý a dlouhodobý
• Riziko: nízké až střední
• Dynamika zisku: střední
• Princip: fundamentální analýza
• Požadovaná úroveň obtížnosti a času: nízká

2. Hodnotová obchodní strategie

Při hodnotové strategii si investor vybere akcie společností, které jsou obzvláště cenné v tom smyslu, že hodnota akcií je obzvláště příznivá vzhledem k tržní hodnotě společnosti. Pro tento účel porovnáváme souhrnnou tržní cenu všech akcií společnosti s celkovým majetkem společnosti.

Pokud je účetní hodnota společnosti vyšší, než hodnota emitovaných akcií, jedná se o podhodnocenou společnost, u které je vysoká pravděpodobnost růstu v dohledné budoucnosti.

Hodnotová strategie sahá zpět až k ekonomovi a investorovi Benjaminovi Grahamovi. Dnes je Warren Buffett jedním z nejznámějších velkých investorů, kteří obchodují s touto strategií.

LYNX Webinář: Úspěšné obchodování akcií optikou hodnotového investora

Specifika hodnotové strategie

• Časový horizont: dlouhodobý
• Riziko: nízké až střední
• Dynamika zisku: střední až vysoká
• Princip: základní analýza
• Požadovaná úroveň obtížnosti a čas: střední

LYNX PODCAST: Petr Čermák (investor) o value investování, určení vnitřní hodnoty akcií a chování při výprodejích akcií

3. Obchodní strategie bottom fishing

Jak název napovídá, tato strategie je o získání akcie na dně a následném držení, tak dlouho, dokud její cena poroste. Zde se nejedná o drobné korekce a odrazy, ale o silné supporty, které se vytvoří u trendu určité akcie po silných pohybech směrem dolů.

Tato strategie je založena na technické analýze. Investor záměrně hledá dokončené obrácené formace na grafu, které zvyšují pravděpodobnost nastavení nového dlouhodobého uptrendu. To investorovi umožní koupit akcie na příznivé úrovni a držet je ve střednědobém či dlouhodobém horizontu.

LYNX TIP: O tom, jak fungují akcie blíž, se můžete dočíst v našem akciovém průvodci.

Specifika strategie bottom fishing:

• Časový horizont: střednědobý až dlouhodobý
• Riziko: střední
• Dynamika zisku: střední až vysoká
• Princip: technická analýza
• Požadovaná úroveň obtížnosti a čas: střední

4. Obchodní strategie následování trendu

Strategie následování trendů je pro investory vždy nejlepší praxí. Základní myšlenkou je, že kdo obchoduje v souladu s trendem a ne proti němu, vždy má pravděpodobnost na své straně. Nicméně nikdy nevstoupí na trh na nejnižší ceně a nevystoupí na nejvyšší, protože u této strategie pracujete s tezí, že nastupujete na jasně definovaný trend, který se musí napřed vytvořit.

Zde tedy následujete většinu investorů na trhu, která hýbe s cenou daného aktiva.

Specifika strategie následování trendu

• Časový horizont: možné všechny časové horizonty
• Riziko: čím kratší je časový horizont, tím vyšší
• Dynamika zisku: střední až vysoká
• Princip: technická analýza
• Požadovaná úroveň obtížnosti a čas: čím kratší je časový horizont, tím vyšší

Chcete získat zdarma tipy na zajímavé akcie a ETF?

Odebírejte pravidelný týdenní akciový newsletter Breakout Trader. Každý týden tip na obchodování čtyř světových akcií a vybraného ETF.

5. Swingová obchodní strategie

Základní myšlenkou swingového obchodování je kombinace bottom fishing a sledování trendu. Investor jedná striktně způsobem, kdy sleduje trend, jedná výhradně ve směru převládajícího trendu a využívá příležitosti ke vstupu, kdy je cena blízko grafického vzorce, který přináší zajímavou vstupní příležitost (např. trendová linie, či klouzavý průměr).

Investor počítá s tím, že tento signál se stane novým odrazovým impulsem.

Čtěte také: Swingové obchodování: Vzrušující investiční strategie

Specifika swingové strategie

• Časový horizont: krátkodobý až střednědobý
• Riziko: střední až vysoké
• Dynamika zisku: střední až vysoká
• Princip: technická analýza
• Požadovaná úroveň obtížnosti a času: střední až vysoká

6. Strategie hybnosti (Top/Flop)

Strategie hybnosti je velmi efektivní strategií a lze ji využít pro celé spektrum instrumentů – akcie, indexy, komodity a další. Když nastane na trendu silná hybnost, investoři se snaží z tohoto impulsu vytěžit co nejvíce. To znamená, že otevíráte dlouhé pozice pro nejsilnější akcie a krátké pozice pro ty nejslabší.

Tato strategie vyžaduje absolutní disciplínu a bohatou zkušenost. Proto se jedná o strategii, která by měla být vyhrazena zkušeným účastníkům trhu, zejména proto, že je obecně krátkodobější a časově náročnější.

Specifika Strategie hybnosti (Top/Flop)

• Časový horizont: krátkodobý až střednědobý
• Riziko: vysoké
• Dynamika zisku: vysoká
• Princip: technická analýza
• Požadovaná úroveň obtížnosti a času: vysoká

[E-book ZDARMA]: 14 praktických tipů, jak se stát lepším investorem

Objevte jak zvýšit úspěšnost svých obchodů. V knize naleznete praktické tipy pro money management, jak si vést obchodní deník, principy řízení rizika či psychologii investování.

7. Strategie skalpování

„Skalpování“ označuje nejkratší ze všech obchodních strategií. Obchodník využívá krátkodobých příležitostí, buduje pozici a uzavírá ji, jakmile je dosaženo zisku. Scalpeři obecně pracují s velmi vysokou kapitálovou investicí. Tyto investory najdeme zejména v oblasti komodit a devíz. Scalpery však najdeme i na akciových trzích.

Skalper pracuje výhradně na základě technické analýzy a s velmi krátkodobým časovým horizontem. V souladu s tím je tento přístup vyhrazen pro vysoce zkušené a disciplinované obchodníky, protože stejně, jak je tato strategie na první pohled přitažlivá a vzrušující, tak obsahuje obrovskou míru rizika – zdaleka nejvyšší ze však zde prezentovaných strategií.

Specifika strategie skalpování

• Časový horizont: krátkodobý
• Riziko: vysoké
• Dynamika zisku: vysoká
• Princip: technická analýza
• Požadovaná úroveň obtížnosti a času: vysoká

LYNX TIP: Obchodní plán – Praktický průvodce pro tvorbu obchodní strategie

Aplikujte své investiční strategie u LYNX

U LYNX můžete na vaše obchodování s akciemi aplikovat širokou škálu investičních strategií, protože vám zprostředkováváme přístup přímo na domácí burzy, díky čemuž máte garantovaný vysoký objem obchodování a úzký spread.

Ať už jste intradenní obchodník nebo dlouhodobý investor, můžete využít vynikající nabídky společnosti LYNX, protože vám umožníme obchodovat s akciemi, ETF, futures, opcemi , CFD, či forexem za příznivé poplatky.

U LYNX můžete obchodovat v reálném čase prostřednictvím našich profesionálních platforem.

Chcete převést zahraniční ceny akcií nebo ceny ETF na eura? Pak použijte převodník měn na více než 130 měn.

Navíc pro vás pravidelně zveřejňujeme analýzy trhu a novinky ze světa investic v rámci našeho LYNX zpravodajského a vzdělávacího portálu.

Obchodujte přes LYNX

Objevte výhody obchodování na světových burzách přes LYNX.. Nabízíme nízké poplatky, nespočet investičních instrumentů, jako jsou akcie, ETF, futures, opce, CFD či forex, a možnost obchodovat na světových burzách. Naše platformy jsou přizpůsobeny tak, aby si investor i denní trader přišel na své.

Objevte více o investování s LYNX

Jak fungují státní dluhopisy a jak je obchodovat?

26. září 2019 | Burzovní průvodce

Víte, co jsou to státní dluhopisy? Jak funguje obchodování se státními dluhopisy a proč je třeba být opatrný? Objevte, jak nakupovat státní dluhopisy.

Číst dále

Finanční krize v roce 2019? 15 znaků blížící se recese

11. září 2019 | Burzovní průvodce

Lze očekávat v roce 2019 finanční krizi? Objevte 15 indikátorů blížící se recese ✅ a 7 rad, jak investovat na burze během finanční krize.

Číst dále

Prodej na krátko neboli short selling – co to znamená?

29. srpna 2019 | Burzovní průvodce

Co to znamená short selling neboli prodej na krátko? Objevte, co to znamená otevřít krátkou pozici a jakými instrumenty lze shortovat.

Číst dále

The post Top 7 obchodních strategií úspěšných investorů appeared first on LYNX Czech Republic.

Čtěte více

• Top 3 grafy tohoto týdne: US500, GBPUSD, AUDUSD
  Nejprve se dnes podívejme na široký americký index - US500 (S&P 500). Eskalace napětí mezi USA a Čínou ohledně vzájemného obchodu nabrala na dynamice a poslala globální akciové indexy do červených čísel. US500 ztratil 250 bodů (přes 8 %) jen za poslední týden. Na grafu můžeme vidět dolní limitu ovebalanční struktury, ovšem rychlost posledních ztrát byla velmi rychlá. Úroveň 2800 bodů zůstává nejbližším supportem a v případě, že bude proražena, tak další důležitou hladinou je až úroveň v okolí 2740 bodů (předchozí minimum a 38,2 % Fibo.
• Top 3 grafy tohoto týdne: US500, TNOTE, OIL.WTI
  Na finančních trzích se stále nevzdává pozitivní nálada a zvláště to platí v případě amerického akciového trhu. Díky lepším statistikám z Číny a pozitivním poznámkám z vyjednávání o nové obchodní dohodě mezi USA a Čínou se S&P 500 (US500) stále tlačí na vyšší hodnoty. Důležitá hladina supportu nad úrovní 2800 bodů je stále vzdálenější a naopak otestování historických maxim nad hladinou 2940 stále pravděpodobnější.
• TOP 3 grafy tohoto týdne: US500, TSLA.US, DE30
  Poklesy na akciových trzích byly v březnu tak prudké, že mnoho investorů neotálelo a naskočilo zpět na pozitivní vlnu. Nikdo příliš nečekal tak výrazný vzestup ve tvaru "V". Americké indexy už byly schopny vymazat 50 % ztrát, které utrpěly od poloviny února. Je však otázkou, zda ke korekci nedošlo příliš rychle. Přece jen globální ekonomika míří do jedné z nejhorších recesí v moderní historii. V dnešní analýze se hlouběji podíváme na důležité akciové indexy S&P500 (US500), DAX (DE30) a nedávnou hvězdu akciových investorů Teslu (TSLA.US), která se opět dere na výsluní.
• TOP 3 grafy tohoto týdne: Zlato, Bitcoin, Tesla
  Rok 2020 začal na finančních trzích aktivně. Zlato výrazně vzrostlo kvůli růstu napětí na Středním východě. A výrazným vzestupem si těchto dnech prochází také Bitcoin. Na akciích jsme svědky extrémního nárůstu cen akcií automobilky Tesla. Dnes se podíváme na tyto finanční aktiva, a to také z pohledu technické analýzy.
• Top 3 grafy týdne: US2000, USDNOK, Zlato
  Začátek roku je na Wall Street zatím velmi příznivý. Většina hlavních amerických indexů je v plusu, v čele s indexem Rusell2000. Ten je indexem malých amerických společností a od svého prosincového minima vystoupal už o téměř 20 %. K růstům pomáhá hlavně opatrnější měnová politika americké centrální banky a výhled pro pomalejší růst úrokových sazeb. Index tak mohl bez větších problémů prolomit znovu 50 MA a zlikvidovat přibližně polovinu ztrát, které nabral od loňského září.
• Top 5 biotech akcií pro rok 2018 – Celgene Corporation
  Biotech je notoricky známý jako riskantní business. Mnoho biotechnologických produktů neprodukují žádané výsledky konsistentně, zatímco jiné těžce získávají důvěru na trhu. Ovšem pokud se biotechnickému produktu podaří uspět, investoři pak mohou vydělat hodně peněz.
• Top 5 biotech akcií – AbbVie
  AbbVie je producent Humira, což je lék na autoimunitní onemocnění. Společnost má také produkty zaměřující se na léčbu leukémie a hepatitis C nebo léky potlačující virus HIV. Navíc se AbbVie zabývá léčbou náhrady testosteronu a má léky na roztroušenou sklerózu. Akcie jsou v růstovém trendu od konce dubna 2017. Na konci září vystřelily nahoru poté, co společnost ukončila spor s Amgen Inc. (AMGN) a úspěšně zabránila konkurentovi vydat bio podobnou verzi Humira. Akcie AbbVie v lednu vyšplhaly k all-time intraday high přes $125, ale postupně klesly na současnou úroveň těsně nad $115.
• Top 5 biotech akcií – Enzo Biochem
  Enzo nabízí léčbu nádorů cukrovky, kardiovaskulárních nemocí a infekčních onemocnění. Akcie mají rostoucí trend od března 2016 a formace nového base začala prosinci 2016. Stoupat začaly na počátku března 2017 a druhý velký nárůst přišel 11. černa 2017. Akcie jsou teď na novém base, který se začal formovat na konci června. S market cap něco málo přes $341 million představuje Enzo nejmenší společnost na našem seznamu, což může naznačovat větší volatilitu v sektoru, který je už tak známý pro svá “ups and downs”.
• Top 5 biotech akcií – Exelixis
  Akcie vystoupaly na počátku roku 2017 a začaly tvořit base. Ten zůstal v konsolidační fází první polovinu roku. Prudce nahoru z base vyrazily na konci června 2017 a po určité volatilitě v průběhu roku vystartovaly v prosinci znovu prudce nahoru. U akcií lze vidět nějaké to “ups and downs” na začátku roku 2018 a nyní se obchodují mírně nad $30. Exelixis vstoupila minulý rok do licencované dohody s Takeda Pharmaceutical (TKPYY), která potěšila investory.
• Top 5 biotech akcií – Gilead Sciences
  Kolem května 2016 se dostala cena Gilead do poklesu. Akcie dosáhly dna kolem $64, ale pak ostře vystartovaly vzhůru na konci června 2017. Další nárůst zaznamenaly v září 2017 a pak znovu na začátku tohoto roku, kdy dosáhle 52 týdenní maximum skoro $90 na konci ledna 2018. Akcie Gilead poté trochu poklesly na začátku února společně se širším trhem a ustálily se na současné ceně $81.73. I když zde panuje nejistota kolem pár produktů společnosti, je tu jeden potenciální katalyzátor v nové kombinaci léčby HIV, který byl navržen k prioritnímu posouzení Food and Drug Administration (FDA). Vyjádření by mělo přijít tento měsíc.
• Toshiba Memory by letos v září mohla vstoupit na burzu
  Japonský výrobce čipů Toshiba Memory by mohl letos v září vstoupit na burzu. Nabídka akcií firmy, která je druhým největším výrobcem paměťových čipů NAND na světě, by mohla být letošní největší v Japonsku. Uvedla to agentura Reuters s odvoláním na informované zdroje.
• Totálna búrka
  Rozpršalo sa a začal fúkať vietor, búrka však zatiaľ neprišla. Ak by sa ale objavila, môže byť totálna, tvrdí bazilejská Banka pre medzinárodné zúčtovanie (BIS), často označovaná ako banka centrálnych bánk.
• Toto budou třaskavé momenty roku 2017 pro Evropu
  Verdikt Britů o Brexitu a zvolení Donalda Trumpa americkým prezidentem byla dvěma nečekanými třaskavinami roku 2016, které se budou prolínat rokem letošním a po kterých místo armageddonu nastal růst trhů. Mnohem víc (geo)politicky třaskavých momentů nabídne ale rok 2017. Které to jsou?
• Toto sú makroekonomické udalosti roka 2015:
  Rok 2015 bol na makroúrovni veselý. Mám dojem, že sa toho udialo najviac v posledných rokoch. Toto je môj výber najzau...
• Toto sú makroekonomické udalosti roka 2016
  Rok 2016 začal na trhoch výpredajmi. Hlavným dôvodom boli obavy o stabilitu emerging ekonomík, ktoré v posledných rokoch rástli vo veľkej miere na dlh. Hlavné príčiny tejto nedôvery boli z môjho pohľadu tri: 1) problémy čínskej ekonomiky (vysoký dlh, prepad akcií, spomalenie rastu, odliv kapitálu?), ktorá je s odstupom najväčšou emerging ekonomikou; 2) prepad cien komodít (teda hlavného exportného artiklu emerging ekonomík); 3) vyššie sadzby v USA/silnejší dolár (t.j. predraženie obsluhy dolárového dlhu pre emerging ekonomiky).
• Toto sú makroekonomické udalosti roka 2017
  Máme za sebou ďalší rok, a tak prišiel čas bilancovať najdôležitejšie makro udalosti na globálnej úrovni. Rok 2017 nebol ani zďaleka taký rušný ako tie minulé, čiže výrazných udalostí, o ktorých sa bude hovoriť ešte niekoľko rokov, sme sa nedočkali. Badať však určité zaujímavé trendy, ktoré môžu ovplyvniť vývoj ekonomiky a/alebo rozhodovanie centrálnych bánk v najbližších rokoch.
• Továrenská aktivita expanduje, Británia však zažila spomalenie v júni
  Anglickým továrňam sa v júni nedarilo aj napriek všeobecnému nárastu dopytu po továrenských výrobkoch v euro zóne a Ázii. Britské továrne zaznamenali mierne spomalenie v dopyte a PMI index z výrobného sektora poklesol v júni na 54.3 z nadol revidovaných 56.6 v máji. To je pre tento index trojmesačné minimum. Výsledok nad 50 indikuje expanziu v sektore. Británii nepomohla ani slabšia libra, ktorá nedokázala naštartovať export objednávok v júni.
• Továrna u Žatce společnosti Nexen Tire na výrobu pneumatik se asi letos nespustí
  Do stavby továrny bylo investováno téměř 23 miliard korun. Nyní má stavba zpoždění, i když zde měl Nexen Tire vyrábět pneumatiky už letos. Termín dokončení není znám a část zaměstnanců odchází.
• Toxická dlhová slučka
  Medzinárodný menový fond vo svojich posledných reportoch nepotešil ekonomických optimistov. Okrem negatívneho výhľadu na bankový sektor upozorňuje na rast dlhu, ktorý „môže naštartovať proces znižovania bilancií a ohroziť tak krehkú ekonomickú obnovu“.
• Toyota a silný JPY
  Najväčší japonský výrobca&amp...