Čtvrtek 11. srpen 2022 08:03
reklama
Coinfy
reklama
Swissquote Bank
reklama
Dukascopy krypto
reklama
InstaMarkets

Jak limitovat své ztráty při ekonomické krizi?

Napsal:   Sekce: Články Purple Trading

Slavné přísloví říká, že po bitvě je každý generál. To platí i u investování a v době ekonomické krize dvojnásob. Pravděpodobně každý investor si někdy zpytoval svědomí, že danou akcii neprodal včas a nevyhnul se tak velkým ztrátám. S odstupem času je jednoduché říci, jak se měl investor zachovat, aby za krize výrazně neprodělal. Načasovat trh je však velmi náročné. Podívejme se tak na několik strategií, které mohou limitovat výši investorovy ztráty či dokonce vést k potenciálnímu zisku během ekonomické krize.



Hedging jakožto metoda zajištění se proti ztrátám

Používají ji jak retailoví obchodníci tak nadnárodní korporace a finanční instituce. Jejím cílem je zmírnit potenciální rizika, plynoucí například z ekonomických krizí, a ochránit tak své investice. Řeč je samozřejmě o hedgingu, tedy metodě, při které investor drží pozice na aktivech/kontraktech, které proti sobě mají inverzní vztah - tedy když jeden instrument stoupá, druhý klesá a naopak.

Zatímco značnou výhodou hedgingu je schopnost investora aktivně snižovat rizika, a díky tomu být připraven na nepříznivý tržní vývoj, “daň” v podobě nižších potenciálních výdělků, se může některým jevit jako nevýhoda. Přecejen se tady bavíme o investování do dvou protichůdných instrumentů, takže značný obchodní úspěch na jednom bude vždy doplněn o mírně hořkou pachuť způsobenou ztrátou na druhém. Jenže tak to zkrátka u pojištění, kterým hedging v podstatě je, chodí.


CFD na index VIX a S&P 500

O indexu VIX, který měří strach a volatilitu na americkém akciovém trhu, jsme již psali. Okrajově jsme také zmínili, že index VIX je možno využít jako hedging při investici do amerických akcií nebo přímo indexu S&P 500. Mezi indexy VIX a S&P 500 totiž platí inverzní vztah - v okamžiku kdy americké akciové indexy rostou a výhled do budoucna je také pozitivní, bude index VIX klesat. V okamžiku negativního výhledu způsobeného blížící se recesí nebo geopolitickou nestabilitou pak index VIX zpravidla roste. Je nutno připomenout, že VIX je výhledový index - neměří tak aktuální strach a volatilitu, ale pouze tu očekávanou.

Obchodníci tak mohou využít práve onoho inverzního vztahu jako určité formy hedgingu, nebo spekulace. Ideálním nástrojem pak jsou futures kontrakty na VIX, které je možné obchodovat pomocí CFD, opcí nebo ETF fondů.

Praktická ukázka: COVID řádí na amerických trzích (březen 2020)

Pojďme se podívat na příklad z nedávné historie. V březnu 2020 došlo na amerických akciových indexech po propuknutí koronavirové pandemie k výrazným korekcím. Vše “vyvrcholilo” v pondělí 16. března, kdy dokonce index S&P 500 poklesl o téměř 13 %, index VIX naopak vytvořil historický rekord uzavírací ceny přes 80 bodů. Na grafu níže je vidět D1 graf indexu VIX, který od 22. února poměrně výrazně rostl. I s pozdějším načasováním trhu tak měli obchodníci dost času zajistit se proti výrazným ztrátám nákupem CFD nebo call opce na VIX.


Graf č. 1: Index VIX v platformě MT4 na časovém rámci D1

Díky futures kontraktu na S&P 500 lze využít při očekávání krize i tento slavný americký akciový index. Tradeři tak mohou podobně jako u indexu VIX obchodovat CFD, opce či ETF fondy. Oba zmíněné instrumenty (S&P500 a VIX index) jsme začali nedávno nabízet právě ve formě futures, klienti Purple Trading tak mají možnost využít je k hedgingu v případě, že nervozita na trzích začně růst.


Hedging poklesu na trzích v prvním pololetí 2022

Pro další výrazný pokles na akciových trzích nemusíme chodit příliš daleko - první pololetí roku 2022 bylo totiž pro americké akcie jedním z nejhorších v historii, když index S&P 500 poklesl o více než 20 %. Portfolia mnoha dlouhodobých investorů tak utržila velké rány. Nemuselo tomu tak však být v případě vhodného hedgingu, například pomocí shortování indexu S&P 500 přes CFD. Ty je možné využít u většiny světových akciových indexů, které jsou také součástí nabídky Purple Trading.


Graf č. 2: Index S&P 500 v platformě MT4 na časovém rámci D1


Hedging pomocí zlata

Jako poměrně zajímavá forma hedgingu se v dobách ekonomické krize nabízí zlato, popřípadě akcie těžařů zlata. Zlato je totiž dlouhodobě známé jako “bezpečný přístav” - tedy aktivum, kam investoři přesouvají své prostředky v dobách nejistoty. Neznamená to však, že byste měli ihned koupit zlaté cihličky. Se zlatem se pojí také několik nevýhod, nenese totiž žádný pravidelný výnos a jeho skladování může některé investory odradit. Rozhodně také neplatí, že pokud začíná ekonomická krize, tak cena zlata ihned poroste. Podobně jako jiná aktiva je i zlato ovlivňováno řadou faktorů a není krize jako krize.

Praktická ukázka: Opět březen 2020, tentokrát však se zlatem

Podívejme se však opět na situaci z roku 2020, kdy s akciovými trhy výrazně zamával koronavirus. Zlato prošlo v březnu také poměrně výraznou korekcí, když jeho cena spadla ze 1 700 USD/tr. unci na přibližně 1 500 USD/tr. unci. Zlato však velmi rychle získalo druhý dech a do srpna vytvořila nová historická maxima, když atakovalo hranici 2 100 USD/tr. unci. Akciový index S&P 500 za stejné období stihl jen vymazat ztráty a navrátil se na podobné hodnoty, jako byly na konci února. Vhodně načasovaný nákup opcí nebo CFD na zlato tak může výrazně omezit případné ztráty z investic do akcií při krizi.


Graf č. 3: Zlato v platformě MT4 na časovém rámci D1

Analytici se shodují - další krize může být za rohem

Ekonomika funguje v cyklech a příchod krize je tak nevyhnutelný. Otázkou samozřejmě zůstává, kdy k tomu dojde a jak vážné budou následky. Pokud chcete na krizi být připraveni a zahedgovat své pozice, všechny výše zmíněné instrumenty najdete v nabídce Purple Trading. Přejeme úspěšné obchodování!

Buďte připraveni na příchod krize s CFD futures instrumenty od Purple Trading.

CFD jsou komplexními nástroji a nesou vysoké riziko rychlé ztráty veškerého Vašeho kapitálu v důsledku páky. 67,3% retailových investorů přichází o svůj kapitál během obchodování se CFD s tímto providerem.

(tento počet byl určen v rámci období od 1. dubna 2021 do 31. března 2022). Měli byste pečlivě zvážit, jestli rozumíte fungování CFD nástrojů a můžete-li si dovolit podstoupit tak vysoká rizika ztráty Vašeho kapitálu.

Obchodování na devizovém trhu s marží obnáší velkou míru rizika a nemusí být vhodné pro všechny investory. Obchodování s vysokou pákou může fungovat jak ve Váš prospěch, tak i proti Vám. Předtím, než se rozhodnete obchodovat na devizovém trhu, pečlivě zvažte své investiční cíle, úroveň zkušeností a ochotu podstoupit rizika. Existuje možnost, že utrpíte ztrátu části nebo celé výchozí investice, a proto není vhodné investovat peníze, které si nemůžete dovolit ztratit. V případě jakýchkoliv pochybností vyhledejte radu nezávislého finančního poradce.

Hodnocení článku:
Klíčová slova: Peníze | Akciové indexy | Akciový index | Bezpečný přístav | Spekulace | Americké akcie | ETF | Rizika | Kapitál | Akcie | Aktiva | CFD | Call opce | Ekonomika | Futures | Hedging | Investice | Investor | Investování | MT4 | Finanční instituce | Opce | Pozice | Riziko | S&P 500 | Trading | VIX | Výnos | Zlato | Analytici | USD | Obchodování | Cena zlata | Indexy | Investoři | Zkušenosti | Strach | Obchodovat | Investovat | Obchodníci | Aktivum | Index | Cena | Ekonomická krize | ETF fondy | Fondy | Graf | Index S&P 500 | Index VIX | Instrument | Instrumenty | Investiční | Portfolia | Trh | Tradeři | Úspěch | Futures kontrakty | Americký akciový index | Americké akciové indexy | Nervozita | S&P | Ztráty | Historická maxima | Obchodování na devizovém trhu | Zajištění | Výhled | Úspěšné obchodování | Krize | Očekávání | Purple Trading | Ekonomické krize | Graf indexu | VIX index | Nervozita na trzích | Obchodování se CFD | Praktická ukázka | Vysoké riziko | Výrazný pokles | Nejistoty | Výhled do budoucna | Kontrakty | Koronavirus | Trhy | Pokles | Pandemie | IHNED | Pochybnosti | Vývoj | Vysoká rizika | Historie | Růst | Akciový index S&P 500 | Poradce | S&P500 | Opce na VIX | Investovat peníze | Koronavirové pandemie | Covid | Příchod krize | Ceny | Akcie těžařů | Klienti Purple Trading | Obchodovat CFD | Cíle | Shortování | Rekord | Obchodní úspěch | Nová historická maxima | CFD Futures | | Tržní vývoj | Instituce | CFD na index VIX | Hedging pomocí zlata |
Sdílení článku: 
   

Čtěte více

  • Jak jsem „musel“ přeinstalovat AOS
    Už několik roků používám pro svoje obchodování AOS. Důvody, kvůli kterým jej používám, jsou pouze pragmatické. Jedním z nich je moje lenost, kdy se mi nechce neustále sedět u platformy a hlídat signály a podobné věci a druhým důvodem je to, že se jeho prostřednictvím perfektně backtestuje.
  • Jak jsem objevil 2,5 minutový grafy
    Zdravím, chci se tady podělit o zajímavý obchodní systém, který jsem si postupně vystavěl po tom, co jsem si tady na FXStreet.cz přečetl článek "V jednoduchosti je síla - aplikace Price Action na akciových indexech", o tom jak lze jednoduše a hlavně ziskově obchodovat 1 minutový grafy, že existuje asi nejužitečnější indikátor Volume Profile a že když si člověk desetkrát přečte, že minutový grafy nefungují, tak přesný opak bude pravdou.
  • Jak jsem podlehla šílenství ohledně „meme stocks“
    Už několik let využívám začátek nového roku k bilancování toho, co se mi v uplynulém roce v obchodování dařilo a co se moc nepovedlo. Nedá mi nepodělit se, co spadá do druhé kategorie ne moc vydařených obchodů: nákup akcií BlackBerry Ltd., ke kterému jsem se nechala strhnout v rámci šílenství ohledně meme stocks.
  • Jak jsem pozoroval graf
    Sledování grafu je magnetizující věc. Pro nováčky, pamatuji si, že kdysi i pro mě, je to věc přímo hypnotizující. Člověk touto činností stráví mnoho a mnoho času, když se snaží očima postrkovat cenu ve směru, který potřebuje. Ale neměl by u toho zapomenout na něco důležitého.
  • Jak jsem si na trading ani nevzpomněl
    Každý trader svým obchodováním žije. Nováčci o to víc, že zklamání bylo zatím jen málo a očekávání jsou veliká. Proti tomu zkušení obchodníci mají v paměti všechny ty prohry a těžké chvíle a tak se při jakékoliv drobné změně snaží domýšlet, co všechno se může zvrtnout. Současně se potom snaží cizelovat, co se jim už mnohokrát osvědčilo. Prostě trading je práce nikoliv na plný úvazek, ale na úvazky tři, na sebe navazující osmihodinové šichty. Je mnoho partnerek, známých, kamarádů a já nevím koho ještě, kteří nad tím budou vrtět hlavou a myslet si něco o bláznech, ale co už... Nemá smysl jim to vysvětlovat a je rozumné to prostě udržet v sobě. Vždyť přeci my víme, proč to děláme a ti ostatní? To jsou jen diváci. Jednou se ale naplní pořekadlo "všichni se mi smáli a teď se chtějí smát se mnou".
  • Jak jsem si přenesl data
    Nedávno jsem psal o tom, jak poměrně nedůležité je mít supermoderní technické vybavení, které nám má vydělat peníze. Také jsem psal o svých zážitcích se svými „veteránskými“ notebooky. Samo o sobě to, že dojde ke kolapsu takového zařízení, problém není. Co ale problém je, jsou ztracená data z MT4 pro backtestování.
  • Jak jsem smazal svůj první účet
    Když jsem nedávno psal o statistikách týkajících se traderů, tak jsem také našel údaj o tom, jak dlouho obchodníci obchodují. Myslím, že jsem tam dal nějaký komentář ve smyslu toho, že v tomto údaji je docela složité správně odpovědět a tím pádem získat naprosto přesné údaje. Na co jsem si ale díky tomu vzpomněl bylo to, jak jsem smazal svůj první účet.
  • Jak jsem vytvořil AOS aneb dlouhodobé zhodnocení financí díky automatizaci (díl 1.)
    V posledních pěti letech se problematice o automatizace obchodních systémů (AOS) věnuji každodenně. Rád bych tady přednesl v několika dílech, kam mně všechny ty přečtené články, shlédnutá videa a odzkoušení doporučovaných strategií, zavedlo.
  • Jak jsem zase nevěděl, co se stane
    Dnes vás opět budu jednou ukázkou otravovat svojí tezí, že nikdo nikdy neví, co a kdy se stane. Jistě, někdo má různá vnuknutí, intuice a instinkty, díky kterým si myslí, že dosáhne dobrých výsledků, ale skutečný svět tradingu funguje jinak. Jediné, co vás přivede k dobrým výsledkům, jsou zkušenosti podložené backtesty.
  • Jak kvantifikovat trpělivost?
    Je to zajímavá věc, trochu jsem hledal na internetu, ale ani takové opory jako je Wikipedia nebo Wikislovník žádnou definici trpělivosti, na které by panovala všeobecná shoda, nenabízejí. Přitom trpělivost je v lidském konání tak často zmiňována ve všech druzích snažení a současně je také často spojována dosaženým úspěchem. Přiznejme si, že i nám by se hodila, ale jak k ní přistupovat, když o ni vlastně nic nevíme? Dá se změřit? Je možné ji vidět? Kde se dá najít? Má ji nějaký e-shop?
  • Jak lze obchodovat se Supremacy strategií
    Není žádným tajemstvím, že pro většinu obchodníků znamená aktivní obchodování na finančních trzích ztrátu peněz. Zkušení investoři radí jít proti davu a získat tak šanci na zisk. Pokud máme přístup k informacím o směru převládajícího obchodování, můžeme otevřít pozice v opačném směru, v očekávání, že trh půjde proti většině obchodníků.
  • Jak lze přistoupit k obchodování ropy
    Existuje několik způsobů obchodování ropy. Každý obchodník si může vybrat jestli chce obchodovat futures, CFD nebo opce. Ať už si vyberete jakýkoliv způsob obchodování, budete muset analyzovat graf aktiva a teprve poté otevřít pozici:
  • Jak mi telefonovali
    V úterý se mi stala taková zajímavá věc. No vlastně ona sama o sobě zase tak moc zajímavá nebyla, ale tím, že se ve středu opakovala, mě přiměla k pozastavení. Stalo se, že mi volali zástupci dvou obchodníků s komoditami, jestli si u nich nechci otevřít účet. Jména už si asi nepamatuji, ale povím vám o tom zážitku. Myslím, že na pointu se vyplatí vytrvat až do konce.
  • Jak mít při obchodování správný přístup k rizikům
    Obchodování na trzích je něco mezi řemeslem a uměním. Představa některých obchodníků o rychlém zbohatnutí se zpravidla velice rychle rozplývá při reálném obchodování. Neexistuje žádná zkratka k tomu, abyste se stali v tradingu milionáři. Pokud ale pochopíte, jak ochránit během tradingu svá rizika, můžete se naučit pravidelně velmi zajímavě zhodnocovat své prostředky a pokud vytrváte a váš kapitál bude dostatečný, můžete tradingem i zbohatnout. Tato cesta je však dlouhá. V tomto příspěvku rozebereme základní techniky k ochraně kapitálu, tudíž jeden ze základních kroků na cestě za úspěchem v tradingu.
  • Jak mít to pravé nastavení mysli pro trading
    Psychologie obchodování může znít jako smyšlený termín, ale mnoho zkušených traderů vám potvrdí, že je to velmi reálná věc. Finanční trh nemusí mít emoce, ale vy jako člověk ano. Klíčem k pochopení je, že emoce mohou mít velmi skutečný dopad na to, jak se tržní ceny pohybují. Pokud chcete mít dlouhodobou kariéru obchodníka, musíte se naučit zůstat v klidu během svých obchodů a vyhnout se emocionálním chybám. Jak tedy udržet své emoce pod kontrolou, abyste dokázali lépe přistupovat k obchodům? Musíte si vypěstovat správné myšlení.
  • Jak mít vybalancovaný přístup k tradingu
    Nemálo obchodníků si po určité době vytvoří nezdravou závislost na tradingu a jsou pak schopni trávit obchodováním svůj veškerý čas. Pokud nejsou zrovna za monitory svého počítače, kontrolují, jak se vyvíjejí trhy na mobilním telefonu, ať už jsou doma nebo například na procházce v přírodě či na dovolené se svou rodinou. Je velmi snadné takto propadnout obchodování. Nicméně statistiky dokazují, že se tento přístup negativně podepisuje na obchodních výsledcích. Tento příspěvek bude o tom, jak nepropadnout "hráčské vášni" na finančních trzích.
  • Jak moc posilní USD záleží na textu FOMC
    USD index, Dow Jones, EURUSD, EURJPY, AUDUSD
  • Jak mohou americké volby ovlivnit akciové trhy?
    V Americe už od nepaměti existují 2 hlavní politické strany, které mezi sebou vedou nekonečně dlouhé debaty nejen ohledně toho, kam by měla směřovat ekonomika celé Ameriky. Není tedy divu, že sledování voleb amerického prezidenta vždy přiláká spousty akciových spekulantů a investorů, kteří si připravují své obchodní strategie přesně podle toho, kdo vyhraje tyto volby. Právě to, jestli se k moci dostane k moci demokraté či republikáni může houpat dnešními trhy. Aby se dalo obchodovat na těchto spekulacích je nejprve třeba pochopit, co každá strana prosazuje a jaký to tedy může mít dopad na trhy v Americe a mimo ni.
  • Jak mohou americké volby ovlivnit celý svět?
    Volba amerického prezidenta stále probíhá a kdo se stane nejmocnější osobou na světě, se snad brzy dozvíme. Armáda, rozloha, dolar, a nejen surovinové bohatství činí z amerického prezidenta nejmocnější osobu na světě. Navíc ostatní ekonomiky jsou často závislé na rozhodnutí, které prezident učiní. „Držitel klíčů“ od bílého domu má tedy v rukách velkou moc a není třeba dumat nad tím proč se americké volby stávají vždy nejsledovanější události celého roku.
  • Jak může finanční páka ovlivnit marži při obchodování Forexu?
    Finanční páka a marže jsou pojmy, kterým by měl každý Forex obchodník dobře rozumět. Pojďme si společně projít základní pojmy obchodování Forexu.
  •  


    Diskuse ke článku

    Diskuse je přístupná pouze pro registrované uživatele.
    Přihlásit se | Nová registrace
Forex - doporučené články:

Co je FOREX?
Základní informace o finančním trhu FOREX. Forex je obchodování s cizími měnami (forex trading) a je zároveň největším a také nejlikvidnějším finančním trhem na světě.
Forex pro začátečníky
Forex je celosvětová burzovní síť, v jejímž rámci se obchoduje se všemi světovými měnami, včetně české koruny. Na forexu obchodují banky, fondy, pojišťovny, brokeři a podobné instituce, ale také jednotlivci, je otevřený všem.
1. část - Co to vlastně forex je?
FOREX = International Interbank FOReign EXchange. Mezinárodní devizový trh - jednoduše obchodování s cizími měnami - obchodování se směnnými kurzy.
VIP zóna - Forex Asistent
Nabízíme vám jedinečnou příležitost stát se součástí týmu elitních obchodníků FXstreet.cz. Ve spolupráci s předními úspěšnými obchodníky jsme pro vás připravili unikátní VIP skupinu (speciální uzavřená sekce na webu), až doposud využívanou pouze několika profesionálními tradery, a k tomu i exkluzivní VIP indikátory, doposud úspěšně používané pouze k soukromým účelům. Nyní se vám otevírá možnost stát se součástí této VIP skupiny, díky které získáte jedinečné know-how pro obchodování na forexu, výjimečné VIP indikátory, a tím také náskok před drtivou většinou ostatních účastníků trhu.
Forex brokeři - jak správně vybrat
V podstatě každého, kdo by chtěl obchodovat forex, čeká jednou rozhodování o tom, s jakým brokerem (přeloženo jako makléř/broker nebo zprostředkovatel) by chtěl mít co do činění a svěřil mu své finance určené k obchodování. Velmi rád bych vám přiblížil problematiku výběru brokera, rozdíl mezi jednotlivými typy brokerů a v neposlední řadě uvedu několik příkladů nejznámějších z nich.
Forex robot (AOS): Automatický obchodní systém
Snem některých obchodníků je obchodovat bez nutnosti jakéhokoliv zásahu do obchodu. Je to pouhá fikce nebo reálná záležitost? Kolik z nás věří, že "roboti" mohou profitabilně obchodovat? Na jakých principech fungují?
Forex volatilita
Forex volatilita, co je volatilita? Velmi užitečným nástrojem je ukazatel volatility na forexu. Grafy v této sekci ukazují volatilitu vybraného měnových párů v průběhu aktuální obchodní seance.
Forex zůstává největším trhem na světě
V dnešním článku se podíváme na nejnovější statistiky globálního obchodování na forexu. Banka pro mezinárodní vyrovnání plateb (BIS) totiž před pár týdny zveřejnila svůj pravidelný tříletý přehled, ve kterém detailně analyzuje vývoj na měnovém trhu. BIS je označována jako "centrální banka centrálních bank". Je nejstarší mezinárodní finanční organizací a hraje klíčovou roli při spolupráci centrálních bank a dalších institucí z finančního sektoru. Dnešní vzdělávací článek sice nebude zcela zaměřen na praktické informace z pohledu běžného tradera, ale i přesto přinese zajímavé a důležité poznatky.

Nejnovější články:


Naposledy čtené:

Forex brokeři
GO Markets
Sunbird FX
Oanda
reklama
Bidaskbit ebook