Denní shrnutí: Tržní horská dráha! Trhy rostou, ropa klesá pod 100 dolarů

• Finanční trhy dnes zažily výraznou horskou dráhu sentimentu. Konflikt na Blízkém východě dál eskaluje a emoce byly od začátku dne vyhrocené kvůli vypršení ultimáta prezidenta Donalda Trumpa vůči Íránu.
• Od začátku obchodování čelily trhy silnému výprodeji, protože investoři se obávali možné realizace varování amerického prezidenta a případné odvety ze strany Teheránu, což jasně zvýšilo averzi k riziku.
• Situace se změnila v brzkých odpoledních hodinách, těsně před otevřením americké seance. Donald Trump oznámil pětidenní prodloužení ultimáta s odkazem na konstruktivní jednání s Íránem. Tato vyjádření však Teherán rychle popřel s tím, že s americkou administrativou neproběhl žádný kontakt.
• Navzdory těmto protichůdným zprávám trhy reagovaly velmi pozitivně. Investoři přijali scénář deeskalace, což vedlo k prudkému obratu předchozích pohybů. Cena ropy okamžitě klesla pod 100 dolarů za barel a celkový tržní sentiment se výrazně zlepšil.
• Seance na Wall Street začala velmi silně. Trhy zjevně přijaly narativ možných mírových jednání a hlavní indexy výrazně rostly. S&P 500 přidal zhruba 1,7 %, Nasdaq asi 1,8 % a Dow Jones téměř 2 %.
• Evropské trhy také zažily vysokou volatilitu. Ráno dominovaly výrazné poklesy, po oznámeních z USA ale přišel silný obrat. Na konci dne většina indexů uzavřela v kladném teritoriu. Německý DAX vzrostl téměř o jedno procento, francouzský CAC 40 asi o 0,8 % a španělský IBEX 35 o více než jedno procento. Pouze britský FTSE 100 zakončil seanci v záporném teritoriu.
• Na trhu drahých kovů zůstává zlato pod silným tlakem. V době psaní textu ztrácí více než 3 % a obchoduje se pod 4 500 dolary za unci. Stříbro si vedlo lépe, zaznamenalo mírné zisky a testovalo úroveň 70 dolarů.
• Na měnovém trhu odtéká kapitál z amerického dolaru, který oslabuje vůči ostatním hlavním měnám, což odráží zlepšení globálního sentimentu.
• Zlepšení sentimentu je viditelné také na kryptoměnovém trhu. Bitcoin roste o více než 3 % a testuje úroveň 71 000 dolarů, zatímco Ethereum přidává kolem 4 % a překonalo 2 150 dolarů.

 

Zdroj: xStation5

Zdroj: xStation5

 

 

---

Rozdílové smlouvy jsou komplexní nástroje a v důsledku použití finanční páky jsou spojeny s vysokým rizikem rychlého vzniku finanční ztráty. U 75 % účtů retailových investorů došlo při obchodování s rozdílovými smlouvami u tohoto poskytovatele ke vzniku ztráty. Měli byste zvážit, zda rozumíte tomu, jak rozdílové smlouvy fungují, a zda si můžete dovolit vysoké riziko ztráty svých finančních prostředků. Investování je rizikové. Investujte zodpovědně. Tento materiál je marketingovou komunikací ve smyslu čl. 24 odst. 3 směrnice Evropského parlamentu a Rady 2014/65/EU ze dne 15. května 2014 o trzích finančních nástrojů, kterou se mění směrnice 2002/92/ES a směrnice 2011/61/EU (MiFID II). Marketingová komunikace není investiční doporučení ani informace doporučující či navrhující investiční strategii ve smyslu nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 596/2014 ze dne 16. dubna 2014 o zneužívání trhu (nařízení o zneužívání trhu) a o zrušení směrnice Evropského parlamentu a Rady 2003/6/ES a směrnic Komise 2003/124/ES, 2003/125/ES a 2004/72/ES a nařízení Komise v přenesené pravomoci (EU) 2016/958 ze dne 9. března 2016, kterým se doplňuje nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 596/2014, pokud jde o regulační technické normy pro technická ujednání pro objektivní předkládání investičních doporučení nebo jiných informací doporučujících nebo navrhujících investiční strategie a pro zveřejnění konkrétních zájmů nebo náznaků střetu zájmů nebo jakékoli jiné rady, a to i v oblasti investičního poradenství, ve smyslu zákona č. 256/2004 Sb., o podnikání na kapitálovém trhu. Marketingová komunikace je připravena s nejvyšší pečlivostí, objektivitou, prezentuje fakta známé autorovi k datu přípravy a neobsahuje žádné hodnotící prvky. Marketingová komunikace je připravena bez zohlednění potřeb klienta, jeho individuální finanční situace a nijak nepředstavuje investiční strategii. Marketingová komunikace nepředstavuje nabídku k prodeji, nabídku, předplatné, výzvu na nákup, reklamu nebo propagaci jakýchkoliv finančních nástrojů. Společnost XTB S.A., organizační složka nenese odpovědnost za jakékoli jednání nebo opomenutí klienta, zejména za získání nebo zcizení finančních nástrojů, na základě informací obsažených v této marketingové komunikaci. V případě, že marketingová komunikace obsahuje jakékoli informace o jakýchkoli výsledcích týkajících se finančních nástrojů v nich uvedených, nepředstavují žádnou záruku ani předpověď ohledně budoucích výsledků. Minulá výkonnost nemusí nutně vypovídat o budoucích výsledcích a každá osoba jednající na základě těchto informací tak činí zcela na vlastní riziko.

 

Čtěte více

• Denní shrnutí: Trump, inflace, hrozby a napětí v Perském zálivu vrhají stín na Wall Street
  USA a Izrael pokračují v ofenzivě proti Íránu, který odpovídá raketovými útoky na sousední země a nadále udržuje blokádu Hormuzského průlivu.
• Denní shrnutí: Trumpova aktualizace o recipročních clech nepoškodila sentiment na Wall Street 📈
  Americké indexy dnes uzavírají v zelených číslech. Nasdaq (+0,77 %), S&P 500 (+0,42 %), DJIA (+0,36 %) a Russell 2000 (+0,25 %) posilují.
• Denní shrnutí: Trumpovy výroky dávají Wall Street určitou naději 🗽 Ropa se drží kolem 100 USD
  Nálada investorů na Wall Street se po komentářích Donalda Trumpa postupně stabilizuje. Trump uvedl, že USA jednají se „správnými lidmi v Íránu“ a že Teherán je ochoten dosáhnout dohody. Zároveň prohlásil, že USA válku vyhrály a doufá, že se nyní blíží jejímu konci. Dodal také, že v Íránu je nyní u moci jiná skupina, což podle něj naznačuje, že hlavního cíle konfliktu bylo dosaženo. Zmínil i to, že Írán včera udělal něco pozitivního ohledně Hormuzského průlivu, neupřesnil však, co tím myslel. Podle zdrojů by přímá jednání mezi USA a Íránem mohla proběhnout už tento čtvrtek. Index S&P 500 se obchoduje bez výraznější změny a dokázal smazat dřívější ztráty z dnešní seance, zatímco Nasdaq 100 je mírně slabší a odepisuje více než 0,4 %. Sektor polovodičů dnes na americkém akciovém trhu jasně překonává zbytek trhu, přičemž růst pokračuje také u ropných a plynárenských společností. Akcie Chevronu a Exxon Mobil rostou. Posiluje také Cheniere, americký vývozce LNG, jehož akcie jsou od prosincových minim výše o více než 50 %.
• Denní shrnutí: Trumpovy výroky pomáhají Wall Street 📈 Drahé kovy oslabují
  Index volatility VIX klesá o téměř 10 %, zatímco americké akcie se snaží zotavit z nedávných ztrát. Futures na US100, US500 a US30 vykazují mírné zisky, zatímco akcie Zions Bancorp posilují o více než 3 % – postupně se zotavují ze včerejšího výprodeje, a to díky zvýšenému doporučení od Baird a optimistickým komentářům z Raymond James. Moody’s uvedla, že americkému finančnímu sektoru nehrozí opakování krize z roku 2008, i když počet nesplácených úvěrů dále roste.
• Denní shrnutí: Trump pokračuje ve hře s cly
  Pokles na americkém akciovém trhu začal po zveřejnění inflačních očekávání z průzkumu UoM, po kterém následovaly zprávy o recipročných clech ze strany USA.
• Denní shrnutí: Trump signalizuje zdrženlivost ohledně Grónska, trhy se uklidňují
  Projev Donalda Trumpa na Světovém ekonomickém fóru v Davosu byl výrazně umírněnější než jeho rétorika z předchozích dnů. Prezident uvedl, že nemá v úmyslu použít sílu k získání Grónska, zároveň však odmítl vzdát se plánu na jeho akvizici.
• Denní shrnutí: Trumpův „Den osvobození“ spouští výprodej
  Americké trhy zažily nejhorší výprodej od roku 2022 poté, co Trumpovo rozsáhlé oznámení cel šokovalo investory. Index US500 se propadl o 1,8 % (na cestě k největší denní ztrátě od roku 2022), technologicky zaměřený US100 ztratil 1,5 % a index US30 klesl o 2 % (přibližně o 1 248 bodů).
• Denní shrnutí: Trump 2.0 začíná. Velké změny na obzoru (20.01.2025)
  Dnes v USA proběhla inaugurace Donalda Trumpa jako 47. prezidenta Spojených států. Dnešek je zároveň Dnem Martina Luthera Kinga Jr., takže na Wall Street nebyla žádná obchodní seance.
• Denní shrnutí: Tržní euforie nevykazuje známky zpomalení 🚀
  Hlavním katalyzátorem celé seance byl historický summit Trump–Xi v Pekingu, který generální ředitel Nvidie Jensen Huang označil za událost historického významu. Si Ťin-pching ujistil přítomné byznysové lídry, včetně Elona Muska, Tima Cooka a Huanga, že „dveře Číny k otevírání se světu se budou jen dále otevírat“. Další podporu růstu přinesly skvělé výsledky Cisco a mimořádný debut výrobce AI čipů Cerebras Systems na burze Nasdaq.
• Denní shrnutí: Tržní euforie, US100 se vrací nad 20 000 bodů 📈
  Wall Street zakončila týden silnými zisky po solidních údajích z trhu práce (NFP) a zprávách o možném obnovení obchodních jednání mezi Čínou a USA.
• Denní shrnutí: Týden končí s Brentem na 100 USD a indexy v červených číslech
  Navzdory mírnému, opatrnému optimismu na začátku seance se sentiment na Wall Street s postupem obchodování zhoršoval. Malé zisky se změnily ve výraznější poklesy. Nejvíce ztrácejí futures na Nasdaq a Russell, zhruba o 0,8 %. S&P 500 a Dow zakončují týden o něco lépe, ale stále v červených číslech, s poklesy přibližně o 0,7 %, respektive 0,4 %.
• Denní shrnutí: Týden uzavřen poklesy – začíná se trh obávat inflace?
  Důvod averze k riziku, kterou dnes vidíme na trzích, lze spojit se zdánlivě neúspěšnou návštěvou prezidenta Trumpa v Číně. Při pohledu na výnosy 10letých amerických státních dluhopisů však lze také dojít k závěru, že trh se stále více obává, že se situace kolem inflace v USA vymkne kontrole Fed.
• Denní shrnutí: Údaje ADP a ISM posunuly EURUSD nad 1,08
  Evropské akciové indexy se dnes obchodovaly výše - německý DAX si připsal 0,5 %, britský FTSE 100 se obchodoval beze změny, francouzský CAC40 a nizozemský AEX přidaly 0,3 %, zatímco italský FTSE MIB se obchodoval o 0,4 % výše.
• Denní shrnutí: Údaje o CPI tlačí zlato k oblasti 2400 USD
  Indexy na Wall Street se dnes obchodovaly na vyšší úrovni, k čemuž přispěly údaje o dubnovém indexu spotřebitelských cen v USA. S&P 500 si připisuje 1 %, Dow Jones 0,7 % a Nasdaq 1,2 %.
• Denní shrnutí: Umírněné zisky na Wall Street po amerických makrodatech
  Zaměstnanost v soukromém sektoru vzrostla v květnu pouze o 37 000, což je nejnižší hodnota za více než dva roky.
• Denní shrnutí: Umírněný Jackson Hole podporuje EURUSD a zlato 📈 Optimismus na Wall Street
  Americké indexy zažily výjimečnou seanci. Nasdaq 100 a S&P 500 vzrostly přibližně o 1,7 %, zatímco index menších firem Russell 2000 vyskočil téměř o 4 %. Hlavním impulsem byly relativně umírněné komentáře předsedy Fedu Jeroma Powella na Jackson Hole, které otevřely dveře k možnému snižování sazeb v USA.
• Denní shrnutí: USDJPY získává 1 % na síle amerického dolaru 💵 Wall Street maže ranní zisky, nejistota poblíž místních maxim.
  Hongkongský index Hang Seng nedokázal zopakovat včerejší zisky a čínské indexové futures dnes zaznamenaly téměř 3% korekci v odrazu, poháněnou jestřábími signály od PBoC. Evropské indexy CAC40 a FTSE vykázaly poklesy blízko 0,5 %, DAX mírně ustoupil; WIG20 vzrostl o 0,4 %, přičemž zisky dominovaly akcie společnosti Dino, které vzrostly o více než 5 %.
• Denní shrnutí: USD nadále posiluje, protože zápis z FOMC postrádá podstatu
  Zápis z jednání FOMC konstatoval, že téměř všichni účastníci vidí na konci roku 2024 nižší sazby než v současnosti. Bylo však také poznamenáno, že okolnosti mohou vést k tomu, že sazby zůstanou na vysokých úrovních déle, než se v současnosti předpokládá.
• Denní shrnutí: USD roste po jestřábích komentářích členů Fedu
  Indexy na Wall Street se dnes obchodují smíšeně - S&P 500 a Nasdaq se obchodují beze změny, Dow Jones roste o 0,1 % a Russell 2000 s malou kapitalizací klesá o 0,6 %.
• Denní shrnutí: USD se pohybuje na základě "jestřábí" NFP a "holubičího" ISM
  Indexy na Wall Street se dnes obchodují převážně výše - Dow Jones si připisuje 0,1 %, S&P 500 se obchoduje o 0,3 % výše a Dow Nasdaq přidává 0,4 %. Russell 2000 s malou kapitalizací klesá o 0,2 %.