US Open: klidný začátek týdne prodloužený o otevření Wall Street

Čtěte více

• US OPEN: Indexy se odrážejí vzhůru, investoři sledují první snížení sazeb Fedu v roce 2025
  Pozornost investorů se dnes soustředila především na zveřejnění dat o inflaci CPI v USA. Celková inflace dosáhla 2,7 % meziročně (mírně pod očekáváním), zatímco jádrová inflace byla vyšší – 3,1 % meziročně. Tento výsledek však neoslabil očekávání snížení sazeb Fedu, a to i přes přetrvávající vysokou jádrovou inflaci. Trh aktuálně oceňuje zářijové snížení sazeb Fedu s pravděpodobností kolem 90 %.
• US Open: indexy se snaží obnovit ztráty, ale silný USD ukazuje jiným směrem 💲
  Poslední den tohoto týdne přináší mnoho zajímavých informací. Americké indexy se snaží v první části dne po včerejším propadu, kdy ztráty na US500 přesáhly dokonce 2,00 %, odrazit. Dnešní pokusy o odraz však byly zastaveny po zveřejnění zprávy o trhu práce v USA. Aktuálně je US500 o 0,60 % vyšší a US100 o 0,80 %. Tlak na akciový trh vyvíjí také silný dolar a rostoucí výnosy dluhopisů. V době zveřejnění výnosy rostou na úroveň 4,36 % a prakticky od konce roku 2023 se pohybují ve stabilním vzestupném kanálu.
• US Open: Indexy se zastavily, protože USD stále posiluje
  Wall Street začala o něco výše a pozastavila tak celosvětový výprodej zaznamenaný v posledních dnech. Dolar však pokračuje ve svém vzestupném trendu, přičemž USD se dnes stává jednou z nejsilnějších měn mezi velkými ekonomikami. To ukazuje na pokračující trend, protože investoři nyní očekávají, že vyšší sazby budou přetrvávat po delší dobu. US500 je o 0,30 % vyšší, čímž se odrazil od klíčové úrovně podpory, zatímco US100 zaznamenává podobnou denní změnu. Výnosy amerických státních dluhopisů se mezitím stáhly ze svého nedávného maxima.
• US Open: indexy testují historická maxima po silných makro datech z USA 🎯
  Po silnějších datech z americké ekonomiky převládá na amerických akciových trzích optimistický sentiment. Maloobchodní tržby nakonec vyšly smíšené, s výrazně vyššími titulky a mírně nižšími základními hodnotami. Průmyslová výroba meziměsíčně vzrostla o 0,8 % ve srovnání s očekáváním 0,2 % meziměsíčně. Údaje podporují spekulace investorů zaměřené na scénář měkkého přistání pro americkou ekonomiku.
• US Open: Indexy Wall Street otevírají na konci týdne níže 📌
  Poslední den na Wall Street začíná v červených číslech. Indexy při zahájení peněžní seance mírně ztrácejí, ale je třeba poznamenat, že kotace jsou aktuálně na historických maximech. Slabší sentiment na akciovém trhu podporuje i posilující dolar. USD zisky o 0,3 % a u většiny měnových párů mezi 0,3-0,4 %, a dokonce až 0,6 % v případě NZD, AUD a SEK. Výnosy 10letých amerických dluhopisů přitom ztrácejí z úrovně 4,21 %.
• US OPEN: Indexy Wall Street smazávají ztráty od otevření trhu 📌
  Akciové trhy v USA ztrácejí v první hodině obchodování poslední den v týdnu. Poklesy však nejsou výrazné a býci je postupně obnovují. V době zveřejnění již byly poklesy smazány a indexy si přibývají kolem 0,10 %. Investorům chybí jasný katalyzátor konkrétního kroku. Dnešní údaje PCE byly na roční bázi skutečně vyšší, než se očekávalo, ale měsíční údaje byly v souladu s konsensem. Navíc rozdíl mezi skutečnou zprávou a očekáváním nebyl významný. Včerejší údaje o HDP poněkud zamíchaly trhy. Na jedné straně americká ekonomika vykazuje známky stabilizace s anualizovaným růstem HDP na pouhých 1,6 %, což je méně než očekávaných 2,6 %. Na druhou stranu však přetrvávají inflační tlaky, které mohou Fed motivovat k udržení sazeb na vyšší úrovni. Výnosy amerických dluhopisů dnes po zprávě o HDP mažou včerejší zisky. Dolar zůstává silný, index USDIDX posílil o 0,25 %.
• US Open: Indexy zahajují s nejistými zisky na konci týdne 📌
  Indexy zahajují obchodování s nejistými zisky na konci týdne. Technologicky orientovaný index US100 přidává nejvíce. Malý index US2000 se stále pokouší prolomit klíčovou úroveň 2300 bodů. Bitcoin také roste v první části dne.
• US Open: indexy zůstávají pod tlakem z rostoucího dolaru a výnosů dluhopisů 📌
  Druhý den tohoto týdne přináší na trhy další dávku volatility. Těsně před zahájením peněžní seance se americké indexy pokusily odrazit a na chvíli dokonce získaly kontrakty US500 a US100. Zisky však byly vymazány na začátku peněžní seance, protože rostoucí výnosy amerických dluhopisů podporují medvědy. V době zveřejnění jsou výnosy 10letých dluhopisů na 4,68 %, zatímco 2leté dluhopisy se blíží hranici 5,00 %. V obou případech jsou výnosy asi o 4–7 % méně než vrcholy dosažené v říjnu 2023. Spodní hranice konsolidačního kanálu na vrcholech je však již v aktuálním rozmezí výnosů. To vyvolává otázku, jak velkou část vzestupného momentu máme ještě před sebou, za předpokladu, že již nedojde k dalšímu růstu úrokových sazeb a že současná úroveň bude dlouhodobě udržována.
• US OPEN: Inflace výrobců v USA nižší, než se čekalo. Trh stále více věří ve snižování sazeb
  Hlavní akciové indexy v USA zahajují středeční seanci pozitivně, a to díky výrazně slabším než očekávaným údajům o srpnové inflaci cen výrobců (PPI). Zatímco trh očekával meziroční růst PPI o 3,3 %, zveřejněný údaj ukázal nárůst pouze o 2,6 % meziročně.
• US Open: Investoři čekají na zítřejší rozhodnutí FOMC a zprávu o CPI 🗓
  Den před rozhodnutím FOMC a zprávou o CPI je na trzích patrná nervozita. Investoři volí méně riziková aktiva, jako je dolarový kurz, aby přečkali obě zítřejší klíčové události. Nejprve bude zveřejněna americká zpráva o CPI a poté rozhodnutí Fedu.
• US OPEN: Korekce historického maxima. Dolar posiluje.
  Hlavní index americké burzy včera uzavřel na novém historickém maximu. Investoři si částečně uchovali včerejší optimismus, když indexy před otevřením rostly. US500 přidal 0,3 %. Zisky se však nepodařilo udržet a trhy rychle ztrácely půdu pod nohama. Aktuálně US500 klesá o 0,2 % a US100 o 0,4 %.
• US Open: moment nejistoty po komentářích Fedu 📌
  Druhý den tohoto týdne přináší na trzích mírné oživení. Hawkish komentáře členů FOMC připomínají investorům, že Fed ještě nedokončil cyklus zvyšování úrokových sazeb. Připomeňme, že zisky z minulého týdne byly skutečně taženy těmito spekulacemi. Při otevření se hlavní indexy Wall Street obchodují na relativně plochých úrovních. Na forexovém trhu pozorujeme výrazné posílení dolaru, což je důvodem razantnějších pohybů na párech jako USD/JPY nebo EUR/USD. Výnosy 10letých amerických dluhopisů tento týden mírně posílily na 4,60 %, i když dnes ztrácejí. Zlato a další drahé kovy po zbytku trhů ztrácí.
• US Open: Nálada na Wall Street je před Fedem smíšená 🗽 US100 mírně ztrácí, Resmed se propadá o 6 %
  Indexy na Wall Street otevírají seanci mírně níže a očekávají téměř předem definitivní závěr prvního snížení sazeb Fedu za 4 roky (19:00 GMT) a Powellovu konferenci (19:30 GMT).
• US OPEN: Nasdaq po FOMC vzrostl na rekordní maxima
  Indexy Wall Street zahájily dnešní obchodování výše poté, co nové projekce FOMC ukázaly 3 snížení sazeb během roku 2024. S&P 500 zahájil obchodování o 0,4 % výše, Dow Jones získal 0,1 % a Nasdaq byl při otevření téměř o 0,5 % vyšší. Small-cap Russell vyskočil o 2 %. To je způsobeno silnými včerejšími zisky (Nasdaq, S&P 500 a Dow Jones získaly přes 1 %). Kromě zasedání FOMC podporuje sentiment na akciových trzích také dnes zveřejněná zpráva o maloobchodních tržbách v USA, která byla lepší, než se očekávalo.
• US Open: Na Wall Street se po silných výsledcích Big Tech vrací mírný optimismus 💰
  Americké indexy zahajují dnešní obchodování s mírným růstem, podpořeny lepšími než očekávanými výsledky firem. Včera zveřejnily silné čtvrtletní zprávy společnosti Microsoft a Meta. Obě akcie dnes výrazně posilují a podporují širší tržní optimismus.
• US OPEN: Nejistota kolem obchodu udržuje investory opatrné, výnosy klesají po slabších datech PPI
  V současnosti se obchoduje v kanálu mezi úrovněmi 21 973 (rezistence) a 21 470 (support). Průraz nad nebo pod tyto hladiny by mohl naznačit jasnější trend. Jasnější výsledek obchodních jednání mezi USA a Čínou bude klíčový pro další směřování amerického technologického indexu.
• US OPEN: nevýrazné otevření trhu poslední den v týdnu 📈
  Poslední den tohoto týdne indexy akciových trhů pokračují v růstu a v době zveřejnění posílily o 0,15-0,30 %. Pozorujeme mírné oživení výnosů amerických dluhopisů po nedávných poklesech. Dolar však nesleduje jasný směr a zůstává kolem úvodních úrovní.
• US OPEN: Nike se propadá o 17 %, Infinera rallye o 20 %
  Nasdaq přidaly 0,1 % při zahájení seance, zatímco malý Russell 2000 otevřel o 0,6 % výše. Dow Jones zaostával s téměř 0,2% poklesem při zahájení seance.
• US Open: nižší údaje o PPI podporují pozitivní náladu na Wall Street 🎯
  Investoři na akciovém trhu mohou tento týden rozhodně považovat za úspěšný. Přestože do konce týdne zbývají ještě dva obchodní dny, nejdůležitější události týdne jsou již za námi. Včera byl Fed mírně jestřábí a uznal pokrok při přibližování inflace k cíli. Jerome Powell poznamenal, že nižší údaje o CPI byly zohledněny v bodovém grafu. Nicméně jedna zpráva určitě nezmění očekávání Fedu, ale je to dobrý první krok ke snížení úrokových sazeb. Dnešní zveřejnění PPI bylo dalším takovým krokem. Mnohem nižší hodnoty, které byly způsobeny klesajícími cenami ropy, poskytly další růstový katalyzátor pro býky na akciovém trhu. V době zveřejnění investoři prakticky očekávají v roce 2024 snížení sazeb o 2 plné 25 bazických bodů. K prvnímu by mělo dojít v září nebo listopadu, k dalšímu v prosinci.
• US Open: Nvidia získává 3,2 %, býci ovládají Wall Street 📈 US100 získává 0,2 %.
  Futures na Nasdaq 100 (US100) brání hlavním supportním zónám na EMA200 (červená čára) a nyní pokračují v uptrendu nad 23,6 Fibo na úrovni 20 000 bodů, s „higher low“, což poskytuje více technických základů pro další nárůst. Hlavní rezistenční zóna je nastavena na 21 000 bodech, poblíž ATH z července 2024. Důležitý support je na úrovni 19 500 bodů, kde vidíme 38,2 Fibo vzestupného trendu, který začal v dubnu 2024.