Pátek 06. listopadu 2026 10:44
reklama
Fintokei 10 000 000 Kč
reklama
Purple trading Smart Money e-book
reklama
Dolvero SET2
reklama
Dolvero SET2

CZG - Česká zbrojovka Group SE získala ve veřejné nabídce akcií 812 mil. Kč

02.10.2020 08:08  Sekce: Burzovní zpravodajství  Tisk

Obchodování s akciemi CZG začíná dnes

Společnost CZG – Česká zbrojovka Group SE (dále jen CZG nebo Společnost) dokončila úpis svých akcií v rámci veřejné nabídky (dále jen Nabídka), v níž získala celkem 812 milionů Kč určených k financování rozvojových plánů Společnosti ve Spojených státech. Nad rámec primární nabídky poskytl jediný akcionář CZG, jímž je společnost Česká zbrojovka Partners SE, opci navýšení umožňující prodej dalších 280 000 akcií v hodnotě až do výše 81,2 milionů Kč. Obchodování akciemi CZG na hlavním trhu (Prime Market) Burzy cenných papírů Praha (BCPP) začíná dnes pod symbolem CZG. Otevírací cena byla stanovena na Kč 290 za akcii.

Nabídka akcií vyvolala značný zájem především u českých institucionálních a drobných investorů, včetně zaměstnanců Společnosti.

„Dnešní začátek obchodování našich akcií na hlavním trhu pražské burzy představuje zásadní milník v historii naší firmy. Zájem, jaký akcie společnosti vyvolaly mezi českými institucionálními i drobnými investory, včetně mnoha zaměstnanců CZG, nás nesmírně potěšil. Ve výsledku se přibližně desetina našich zaměstnanců v České republice rozhodla zúčastnit Nabídky, což je pro nás dokladem jejich důvěry ve Společnost. S kapitálem, který jsme prostřednictvím veřejné nabídky získali, jsme dobře připraveni naplnit naše růstové plány, včetně vybudování nových výrobních kapacit ve Spojených státech,“ uvedl Lubomír Kovařík, prezident a předseda představenstva CZG.

„V průběhu roadshow jsme zaznamenali značně povzbudivý zájem ze strany jak tuzemských, tak mezinárodních institucionálních investorů z Evropy i ze Spojených států. Nakonec jsme se však rozhodli velikost transakce zmenšit a prozatím stávající akcie neprodávat, neboť jsme pevně přesvědčeni o dalším růstu hodnoty CZG, v souvislosti s naplňováním naší strategie. Podařilo se nám získat dostatečné prostředky k financování rozšíření naší přítomnosti na americkém trhu. Věříme, že budoucí výkonnost našich akcií na trhu prokáže, že jsme zvolili správný přístup vůči veřejným trhům. Jsme nadále zcela odhodláni naplňovat naši strategii a doručovat přesvědčivé výsledky,“ dodal Jan Drahota, místopředseda představenstva a finanční ředitel CZG.

Generální ředitel Burzy cenných papírů Praha Petr Koblic přivítal CZG na parketu pražské burzy slovy: „Jsem velmi rád, že se emise této světově známé firmy povedla a že na pražské burze můžeme po delší době opět přivítat tradiční úspěšnou českou firmu. Česká zbrojovka je po celém světě vysoce ceněným ambasadorem špičkového českého strojírenského odvětví a investoři dostali možnost podílet se na jejím růstovém příběhu. V době, kdy politická korektnost zasahuje i do světa investování, byla emise CZG smělým počinem. Jsem přesvědčen, že všichni investoři, kteří si akcie jedné z nejlepších evropských strojírenských firem koupili, budou se svou investicí spokojeni.”

Shrnutí Nabídky

·        Cena akcií v rámci Nabídky byla stanovena na 290 Kč za akcii, což odpovídá tržní kapitalizaci Společnosti ve výši 9,5 mld. Kč.

·        Nabídku tvořilo 2 800 000 nově vydaných akcií Společností, které představují přibližně 8,6 procent celkového počtu akcií Společnosti po dokončení Nabídky a zapsání zvýšení základního kapitálu.

·        V průběhu úpisu akcií se současný majoritní akcionář Společnosti (Česká zbrojovka Partners SE) rozhodl Nabídky aktuálně nezúčastnit a nadále se naplno věnovat své vlastnické roli.

·        K pokrytí případného navýšení Nabídky se společnost Česká zbrojovka Partners SE zavázala poskytnout až 280 000 stávajících akcií, tedy množství odpovídající přibližně 10 procentům maximálního celkového počtu akcií v Nabídce (dále jen Opce navýšení).

·        Za předpokladu uplatnění Opce navýšení v plné výši bude Nabídku tvořit celkem 3 080 000 akcií, což odpovídá přibližně 9,4 procentům celkového počtu akcií Společnosti po dokončení Nabídky.

·        Po dokončení Nabídky a zapsání zvýšení základního kapitálu bude celkový počet akcií Společnosti činit 32 638 000 akcií.

·        Vydáním nových akcií Společnost získá hrubý výnos ve výši přibližně 0,8 mld. Kč.

·        Většina akcií byla alokována investorům z České republiky, přičemž 90,9 % akcií bylo přiděleno institucionálním a 9,1 % akcií drobným investorům. Všichni zaměstnanci Společnosti, kteří se Nabídky zúčastnili, získali akcie v souladu se svými objednávkami.

·        Předpokládá se, že Nabídka bude vypořádána kolem 6. října 2020.

·        Na Společnost se vztahuje omezení prodeje (lock-up) na jakékoliv nově vydávané akcie, až na obvyklé výjimky, v délce trvání 180 dní. Nynější většinový akcionář bude v případě uplatnění Opce navýšení souhlasit s omezením prodeje na své zbývající akcie ve Společnosti, až na obvyklé výjimky, v délce trvání 720 dní.

·        Akcie Společnosti byly přijaty k obchodování na hlavním trhu (Prime Market) Burzy cenných papírů Praha s účinností od 1. června 2020. Společnost podala k BCPP žádost o přijetí nových akcií k obchodování na hlavním trhu burzy. Obchodování akciemi Společnosti na hlavním trhu BCPP bude zahájeno dnes pod symbolem CZG.

·        Očekává se free float přibližně 8,6 % akcií Společnosti, který se v případě úplného uplatnění Opce navýšení může zvýšit až na 9,4 %.

·        Počínaje prvním dnem obchodování se jako tvůrci trhu přihlásily Erste Group Bank, Fio banka, J&T banka a Wood & Company Financial Services. Pro emisi CZG bylo stanoveno rozpětí (spread) ve výši 8 Kč a minimální množství (lot) na úrovni 1000 kusů.

Poradci

Pro potřeby Nabídky byly Česká spořitelna, Komerční banka a Société Générale ustanoveny Společností jako společní globální koordinátoři Nabídky. Společně s Wood & Company jednaly výše jmenované finanční instituce jako vedoucí spolumanažeři (Joint Bookrunners). Právním poradcem Společnosti je Allen & Overy. Právním poradcem společných globálních koordinátorů a vedoucích spolumanažerů je White & Case. Stabilizačním manažerem Nabídky je Société Générale.

O společnosti CZG – Česká zbrojovka Group SE

CZG – Česká zbrojovka Group je společně se svými dceřinými společnostmi jedním z předních evropských výrobců ručních palných zbraní pro ozbrojené složky, osobní obranu, lov, sportovní střelbu a další civilní využití. CZG své produkty prodává především pod značkami CZ (Česká zbrojovka), CZ-USA, Dan Wesson, Brno Rifles a 4M Systems. Součástí skupiny CZG jsou společnosti Česká zbrojovka, CZ-USA, 4M Systems a CZ Export Praha. CZG rovněž drží menšinový podíl ve švédském výrobci optických montážních řešení pro zbraně, společnosti Spuhr i Dalby.

CZG má své sídlo v České republice a výrobní kapacity v České republice a ve Spojených státech. Ve svých provozech v České republice, USA a Německu zaměstnává CZG zhruba 1 625 lidí.

V loňském roce CZG oznámila svůj záměr investovat do posílení své přítomnosti na trhu ve Spojených státech rozšířením svých výrobních a distribučních kapacit na tomto trhu prostřednictvím projektu nového závodu ve městě Little Rock.

Sdílení článku: 
   

Čtěte více

  • CZECH REPUBLIC ECONOMIC REVIEW AND A WEEKLY FORECAST FOR EURCZK, MARCH 17-21, 2014
    A range of economic indicators was published this week in Czech Republic. Let us start with industrial manufacturing...
  • Czech Top 100: Žebříček největších firem v České republice dostal finální podobu
    „V loňském roce zaznamenaly mnohé firmy rekordní výsledky, které se jim letos kvůli dopadům pandemie koronaviru budou těžce překonávat. To by do budoucna mohlo výrazně proměnit žebříček sta největších firem v České republice,“ říká předseda Czech Top 100 Jan Struž.
  • CZECH TOP 100: Žebříček největších firem v České republice ovládla Škoda
    „Účetní výsledky za rok 2019 nebyly ovlivněny pandemií koronaviru, takže mnohé firmy překonaly rekordní tržby z roku 2018. V letošním roce lze však očekávat, že se mnohým firmám zhorší jejich výsledky,“ říká předseda Czech Top 100 Jan Struž.
  • CZG – Česká zbrojovka Group SE dosáhla v prvním čtvrtletí 2021 výnosů v hodnotě 2 miliardy korun
    CZG - Česká zbrojovka Group SE („CZG”, „Skupina“ nebo “Společnost”) dnes zveřejnila své konsolidované neauditované finanční výsledky za první tři měsíce roku 2021 končící 31. března.
  • CZG – Česká zbrojovka Group SE dosáhla v roce 2020 rekordních výnosů 6,8 miliardy korun
    CZG – Česká zbrojovka Group SE („CZG”, „Skupina“ nebo “Společnost”) dnes zveřejnila své předběžné konsolidované neauditované finanční výsledky za rok 2020.
  • CZG – Česká zbrojovka Group SE dosáhla v roce 2021 podle předběžných výsledků rekordních výnosů v hodnotě 10,7 miliardy korun
    „Rok 2021 byl opět rekordní, což potvrzuje, že naše globální prodejní strategie a zaměření na výrobky a výzkum a vývoj podporují růst výnosů při udržení ziskovosti a zároveň vytvářejí dlouhodobou hodnotu pro naše investory. Naše hospodaření generuje silné cash flow, pokračujeme v investicích do výrobních kapacit, produktů a odbornosti. Zároveň věříme, že si naši akcionáři zaslouží odpovídající podíl na našem úspěchu.
  • CZG – Česká zbrojovka Group SE dosáhla za prvních devět měsíců roku 2020 rekordních výnosů 5,0 mld. Kč
    Praha (24. listopadu 2020) ― CZG – Česká zbrojovka Group SE, která patří k nejvýznamnějším evropským výrobcům ručních palných zbraní, dnes oznámila vybrané konsolidované neauditované finanční výsledky za první tři čtvrtletí roku 2020.
  • CZG – Česká zbrojovka Group SE dosáhla za prvních devět měsíců roku 2021 výnosů v hodnotě 7,6 miliard korun
    CZG - Česká zbrojovka Group SE („CZG”, „Skupina“ nebo “Společnost”) dnes zveřejnila své konsolidované neauditované finanční výsledky za devět měsíců roku 2021 končících 30. září.
  • CZG – Česká zbrojovka Group SE oznamuje dokončení akvizice Coltu
    CZG – Česká zbrojovka Group SE (dále jen CZG nebo Skupina; PSE: CZG) dnes oznámila, že po získání všech potřebných regulatorních souhlasů od amerických a kanadských orgánů úspěšně dokončila akvizici 100% podílu ve společnosti Colt Holding Company LLC (dále jen Colt), mateřské společnosti amerického výrobce zbraní Colt’s Manufacturing Company LLC a rovněž jeho kanadské dceřiné společnosti Colt Canada Corporation.
  • CZG – Česká zbrojovka Group SE v prvním pololetí zvýšila výnosy meziročně o 41 procent a čistý zisk o 54 procent
    Společnost CZG – Česká zbrojovka Group SE (dále „CZG”, „Skupina“ nebo “Společnost”) vykázala v prvních šesti měsících letošního roku nárůst ve všech klíčových ukazatelích, a to zejména díky vyšším prodejům zbraní ve Spojených státech, Africe a Asii. Pozitivně také přispěla akvizice společnosti Colt a konsolidace jejích výnosů do celkového hospodaření CZG od 21. května 2021. Vyplývá to z dnes zveřejněných konsolidovaných neauditovaných finančních výsledků.
  • CZG – Česká zbrojovka Group SE: Změny ve složení představenstva a dozorčí rady
    CZG – Česká zbrojovka Group SE („CZG“, „Společnost“ nebo “Skupina”) v souvislosti s úspěšným dokončením akvizice společnosti Colt Holding LLC (dále jen „Colt“) a potřebou přizpůsobit řízení podniků ve Skupině nové struktuře oznamuje následující plánované změny v dozorčí radě a v představenstvu Společnosti.
  • CZG – Česká zbrojovka Group změnila svůj název na Colt CZ Group SE
    Společnost CZG – Česká zbrojovka Group SE (dále CZG, Skupina či Společnost) oznamuje změnu své korporátní identity a názvu na Colt CZ Group SE. Nový název Společnosti je účinným od 12. dubna 2022.
  • CZK
    Počas dnešného zasadnutia ČNB bol jeden hlas za navŕšenie sadzieb o 25 bázických bodov... kome...
  • CZK
    Guvernér Českej národnej banka Túma, dnes poslal rezistenciu prezidentovi... o 15:00 bude...
  • CZK
    ČNB pravděpodobně počká až do roku 2018 s dalším zvýšením klíčové úrokové sazby, ve střednědobém horizontu posílí CZK
  • CZKEUR – denní komentář
    Poslední cenový vývoj na akciových trzích působí mírnou nervozitu, kdy se inv...
  • CZKEUR – denní komentář
    Česká koruna koncem minulého týdne oslabovala společně s nervózním vývoj...
  • CZKEUR – krátkodobý výhled
    Česká koruna vyběhla v posledních dvou týdnech ze svého posilujícího kanálu, ...
  • CZK si vůči USD na začátku října připsala výrazné ztráty
    Nejpravděpodobnějším scénářem pro dnešní obchodování je na hlavním měnovém páru širší rozmezí 1,118 – 1,133 EURUSD, přičemž před zveřejněním amerických dat nelze vyloučit testování hladiny 1,12 EURUSD. Včerejší prudké posílení dolaru podpořily vysoké americké výnosy, růst cen energetických komodit a zvýšená nejistota kolem francouzských veřejných financí. Rozsah pohybu však byl výrazně zesílen technickými prodeji eura a uzavíráním dlouhých pozic. Proti dalšímu udržitelnému posilování dolaru podle mě zatím stále hovoří to, že pravděpodobnost říjnového zvýšení sazeb americkým Fedem poklesla již pod 30 %. Dnes odpoledne ve 14:30 SELČ budou zveřejněna zářijová čísla z amerického pracovního trhu (tvorba pracovních míst NFP, míra nezaměstnanosti) a lze tak očekávat výraznější pohyby dolaru. Vzhledem k solidní situaci na americkém trhu práce se však nyní pozornost amerických centrálních bankéřů přeci jen více soustředí na inflaci. Obchodování koruny vůči dolaru pro dnešek očekávám primárně v rozmezí 21,60 –21,90 USDCZK.
  • Cztrader – Marcus, Watchtrade
    Rádi bychom vám jako tradeři traderům představili šikovné obchodní nástroje, které, jak jsme přesvědčeni, vám pomohou k vydělávání peněz na burze.
Forex - doporučené články:

Co je FOREX?
Základní informace o finančním trhu FOREX. Forex je obchodování s cizími měnami (forex trading) a je zároveň největším a také nejlikvidnějším finančním trhem na světě.
Forex pro začátečníky
Forex je celosvětová burzovní síť, v jejímž rámci se obchoduje se všemi světovými měnami, včetně české koruny. Na forexu obchodují banky, fondy, pojišťovny, brokeři a podobné instituce, ale také jednotlivci, je otevřený všem.
1. část - Co to vlastně forex je?
FOREX = International Interbank FOReign EXchange. Mezinárodní devizový trh - jednoduše obchodování s cizími měnami - obchodování se směnnými kurzy.
VIP zóna - Trading Asistent
Nabízíme vám jedinečnou příležitost stát se součástí týmu elitních obchodníků FXstreet.cz. Ve spolupráci s předními úspěšnými obchodníky jsme pro vás připravili unikátní VIP skupinu (speciální uzavřená sekce na webu), až doposud využívanou pouze několika profesionálními tradery, a k tomu i exkluzivní VIP indikátory, doposud úspěšně používané pouze k soukromým účelům. Nyní se vám otevírá možnost stát se součástí této VIP skupiny, díky které získáte jedinečné know-how pro obchodování na forexu, výjimečné VIP indikátory, a tím také náskok před drtivou většinou ostatních účastníků trhu.
Forex brokeři - jak správně vybrat
V podstatě každého, kdo by chtěl obchodovat forex, čeká jednou rozhodování o tom, s jakým brokerem (přeloženo jako makléř/broker nebo zprostředkovatel) by chtěl mít co do činění a svěřil mu své finance určené k obchodování. Velmi rád bych vám přiblížil problematiku výběru brokera, rozdíl mezi jednotlivými typy brokerů a v neposlední řadě uvedu několik příkladů nejznámějších z nich.
Forex robot (AOS): Automatický obchodní systém
Snem některých obchodníků je obchodovat bez nutnosti jakéhokoliv zásahu do obchodu. Je to pouhá fikce nebo reálná záležitost? Kolik z nás věří, že "roboti" mohou profitabilně obchodovat? Na jakých principech fungují?
Forex volatilita
Forex volatilita, co je volatilita? Velmi užitečným nástrojem je ukazatel volatility na forexu. Grafy v této sekci ukazují volatilitu vybraného měnových párů v průběhu aktuální obchodní seance.
Forex zůstává největším trhem na světě
V dnešním článku se podíváme na nejnovější statistiky globálního obchodování na forexu. Banka pro mezinárodní vyrovnání plateb (BIS) totiž před pár týdny zveřejnila svůj pravidelný tříletý přehled, ve kterém detailně analyzuje vývoj na měnovém trhu. BIS je označována jako "centrální banka centrálních bank". Je nejstarší mezinárodní finanční organizací a hraje klíčovou roli při spolupráci centrálních bank a dalších institucí z finančního sektoru. Dnešní vzdělávací článek sice nebude zcela zaměřen na praktické informace z pohledu běžného tradera, ale i přesto přinese zajímavé a důležité poznatky.

Nejnovější články:


Naposledy čtené:

reklama
Dolvero SET2