Burzovní online zpravodajství - Forex, akcie, indexy, komodity a kryptoměny

Páteční seance přinesla všem třem hlavním indexům plusové body. Wall Street závěr: Dow Jones +0,6 %; S&P 500 +0,95 %; Nasdaq Comp. +0,72 %. Růst cen ropy a energií povzbudil průmyslový Dow Jones. Akcie Apple dosáhly rekordních hodnot 179,49 USD (+2,8 %) a pomohly tak ostatním dvou indexům v růstu. Rostly rovněž akcie Microsoft (2,8 %). Po výborných kvartálních číslech přidávaly i akcie Broadcomm (8,3 %), nebo Oracale (+16 %).

Pozornost bude tento týden patřit centrálním bankám. ECB patrně oznámí záměr ukončit pandemický program PEPP v březnu 2022, současně ale bude indikovat alespoň dočasné navýšení standardního programu APP, aby zamezila abruptnímu ukončení nákupu aktiv. U Fedu očekáváme zvýšení tempa taperingu (tj. snižování objemu nákupu aktiv).

Pozornost finančních trhů na sebe tento týden strhnou centrální banky. Fed pravděpodobně urychlí omezování nákupů aktiv, které by tak mohlo skončit již v březnu. První zvýšení úrokových sazeb proto očekáváme již v červnu příštího roku. Evropská centrální banka oznámí svůj záměr ukončit pandemický program v březnu příštího roku a zároveň dočasně navýšit nákupy v rámci standartního programu APP. Na zvýšení úrokových sazeb si ale budeme muset počkat až do prosince 2023.

Akcie v Asii se obchodovaly na počátku nového týdne většinou v zisku. Nikkei přidal 0,76 %, S&P/ASX 200 povyrostl o 0,35 % a Kospi klesl o 0,20 %. Indexy v Číně vzrostly.

Vyšší listopadová inflace (6 %) je pro centrální banku bezesporu dalším argumentem pro rychlejší růst úrokových sazeb. Dynamika inflace dál zrychlovala přesto, že dočasně růst cen tlumilo odpuštění DPH na elektřinu a zemní plyn. Inflace je tak o více než procentní bod nad listopadovou prognózou centrální banky a do začátku příštího roku pravděpodobně vyskočí nad 7 %.A vyšší inflace není jediným pro-inflačním faktorem, který budou muset vzít centrální bankéři v potaz.

V minulém týdnu jsme se nedočkali žádného obchodu podle mého týdenního komentáře, jelikož nedošlo k žádnému prolomení S/R zóny a tím k aktivaci obchodu. Byl to poměrně klidný obchodní týden. Ovšem tento týden je v kalendáři naplánováno velké množství fundamentálních událostí (hlavně centrálních bank), takže se můžeme těšit na poslední zvýšenou volatilitu v tomto roce.

Preferovaný scénář: Krátké (short) pozice pod 15 760 s cílem na 15 590 a dále pak až na 15 480.

AUD/USD: Z technického hlediska 4hodinového grafu kupci zřejmě vyčkají na překonání oblasti 0,7180 – 0,7185 před uvažováním o long pozici. Pak bychom mohli překonat hladinu 0,7200 a otestovat oblast 0,7225. Případný růst nad tuto oblast by mohl vyvolat otestování hladiny 0,7300. Na druhé straně důležitý support je v oblasti 0,7140 – 0,7135. Další support je u 0,7100. Jasné prolomení této hladiny by mohlo vyvolat další oslabení a mohli bychom otestovat support 0,7060 a pak případně důležitou psychologickou hladinu 0,7000. Dále bychom mohli klesat k oblasti 0,6930 a pak k hladině 0,6900.

GBP/USD: Z technického hlediska denního grafu neschopnost překonat hladinu 1,3300 a mírný gap směrem dolů naznačuje, že klesající trend není u konce. Případný růst nad oblast 1,3290 – 1,3300 by mohl vyvolat otestování oblasti 1,3340 – 1,3350 a dále pak hladiny 1,3370 a 1,3400. Nicméně jakýkoliv růst by mohl být short příležitostí a neměl by mít dlouhé trvání. Na druhé straně nejbližší support je v oblasti 1,3215 – 1,3210. Případný pokles pod 1,3200 by potvrdil medvědí výhled a mohli bychom klesat. Pak bychom mohli otestovat hladinu 1,3160 a support u 1,3125. Následuje hladina 1,3100 a po jejím prolomení bychom mohli otestovat oblast supportu 1,3050 – 1,3045.

Závěr minulého týdne přinesl výsledky americké inflace. Ta rostla meziročně o 6.8 %, což bylo nejrychlejší tempo růstu od roku 1982.Jádrová inflace se pak zvyšovala o 4.9 %. Oba výsledky byly ve shodě s většinovým konsensem, když inflace rostla napříč téměř všemi důležitými položkami.

Preferovaný scénář: Dlouhé (long) pozice nad 1778,00 s cílem na 1793,00 a dále pak až na 1798,00.

Preferovaný scénář: Dlouhé (long) pozice nad 1,3230 s cílem na 1,3275 a dále pak až na 1,3295.

Preferovaný scénář: Krátké (short) pozice pod 1,1320 s cílem na 1,1280 a dále pak až na 1,1265.

Lednová inflace překročí podle člena bankovní rady České národní banky (ČNB) Tomáše Holuba téměř jistě sedm procent, jde podle něj o optimistický odhad. S deseti procenty se ale nepočítá, řekl Holub ve včerejších Otázkách Václava Moravce České televize. V listopadu stoupla meziroční inflace na šest procent z říjnových 5,8 procenta. Odhady ČNB překonala o 1,1 procentního bodu.

Základní úroková sazba České národní banky (ČNB) by se příští rok na jaře mohla dostat na čtyři procenta, řekl člen bankovní rady Tomáš Holub ve včerejším pořadu České televize Otázky Václava Moravce (OVM). V současnosti má sazba, od které se odvíjí úročení komerčních úvěrů, hodnotu 2,75 procenta. Na blížícím se prosincovém zasedání by byl Holub pro zvýšení základní sazby o víc než 0,5 procentního bodu.

Přinášíme pohled na aktuálně otevřené pozice retailových obchodníků (běžných traderů) na forexu. Jde o reverzní - contrarian indikátor, který pokud naznačuje velkou míru short pozic, tak to může znamenat další pokračování v růstu (a naopak). Je to z důvodu předpokladu, že trh půjde proti retailu, který se většinu času snaží jít proti trendu.

Společnost WisdomTree má u americké komise pro cenné papíry a burzu žádost o Bitcoin NFT, tu nedávno upravila. Doplnila totiž USBank jako správce fondu.

Nově zvolený starosta Miami, Francis Suarez, se rozhodl, že Bitcoin se stane dlouhodobé součástí jeho výplaty. Své rozhodnutí oznámil jen 4 týdny poté, co jako první politik v USA obdržel svou výplatu v Bitcoinech. Suarez prohlásil, že jeho penzijní spoření bude zahrnovat BTC.

V Česku se letos v říjnu vyrobilo o celou třetinu méně aut než loni v říjnu. Jedná se o zásadní příčinu toho, proč se „rekonvalescence“ české ekonomiky po pandemickém šoku poněkud protahuje. Vždyť nebýt čipového hladomoru, klíčového důvodu propadu automobilové výroby, letošní meziroční vzestup tuzemského průmyslu by byl více dvojnásobný. Takto ale bude příznivou zprávou i to, pokud průmysl letos vzroste o desetinu. Samozřejmě, v běžných časech by byl desetiprocentní nárůst heroickým výkonem, připomínajícím Čínu v jejích nejlepších letech. Jenže meziroční srovnání je letos kriticky poznamenáno loňským dramatickým propadem, takže opravdovým úspěchem by letos byl teprve meziroční nárůst výkonu průmyslu o dvacet a více procent.

Průměrná sazba hypoték v ČR stoupla v listopadu na 3,75 procenta, a to z říjnové hodnoty 3,1 procenta. Jedná se o nejvýraznější meziměsíční zdražení hypoték v historii, jak vyplývá ze statistik společnosti Golem Finance.

Země skupiny G7 musí Rusku jasně ukázat, že útok na Ukrajinu by byl strategickou chybou, která by pro Moskvu měla vážné následky. Médiím to řekla britská ministryně zahraničí Liz Trussová před včerejším setkáním s dalšími zástupci zemí G7 v Liverpoolu. Trussová chce také jednat o tom, aby demokratické země nebyly závislé na ruském plynu a měly náhradní zdroje této komodity, uvedla agentura AP.

Evropský automobilový sektor je z hlediska důležitých součástek, jako jsou polovodiče a bateriové články, příliš závislý na Asii a dalších regionech. V rozhovoru s listem Frankfurter Allgemeine Zeitung to řekl šéf dozorčí rady německého výrobce automobilových součástek Bosch Franz Fehrenbach.

Ministři zahraničí členských zemí skupiny G7 se shodli na zásadních stanoviscích v postojích vůči Rusku, Číně a Íránu. Uvedla to včera podle agentury DPA nová šéfka německé diplomacie Annalena Baerbocková. Ministři G7 podle ní sdílejí názor, že k vyřešení krize kolem koncentrace ruských vojenských jednotek u ukrajinských hranic je zapotřebí návrat k jednacímu stolu a že jakákoli změna hranic v Evropě je nemyslitelná.

Přesně před dvaceti lety učinil Západ podle mnohých možná svoji největší chybu vůbec. V čele s Washingtonem podpořil vstup Číny do Světové obchodní organizace (WTO). Členem se někdejší „dílna světa“ stala 11. prosince 2001. Vstup Západu způsobil šok, „čínský šok“, z něhož se dodnes nevzpamatoval.

Světově významná ratingová agentura Fitch Ratings opět potvrdila hodnocení úvěrové spolehlivosti České republiky na stupni AA-. Naposledy tak učinila koncem letošního června.

Americké akcie v pátek posílily. Index S&P 500 tak uzavřel obchodování na novém rekordním maximu a vykázal nejvýraznější týdenní nárůst od února. Pozornost investorů se v pátek soustředila na zprávu o vývoji inflace ve Spojených státech a její možný vliv na měnovou politiku americké centrální banky (Fed).

Ceny ropy se dnes mírně zvyšují, za celý týden by si tak mohly připsat zhruba sedm procent. Za zdražováním ropy stojí pokles obav z negativních dopadů nové koronavirové varianty omikron na hospodářský růst a poptávku po pohonných hmotách.

Prodej aut v Číně v listopadu meziročně klesl o 9,1 procenta na 2,52 milionu. Jde o sedmý měsíc poklesu za sebou a je za ním hlavně přetrvávající globální nedostatek čipů. Oznámil to dnes čínský svaz výrobců automobilů CAAM. Čína je největším automobilovým trhem světa.

Šéf americké automobilky Tesla Elon Musk zvažuje, že se své pozice vzdá a stane se influencerem. Napsal to dnes na twitteru. Musk už v minulosti několik zopakoval, že lidé by neměli pracovat tak moc jako on.

Akcie na pražské burze během uplynulého týdne výrazně posílily. Index PX stoupl o 3,1 procenta na 1405,4 bodu. Vyplývá to z internetových stránek burzy. Nejvýrazněji vzrostly akcie energetické společnosti ČEZ, pokles postihl pouze cenné papíry Kofoly. V předchozím týdnu akcie stouply o 0,8 procenta.

I když je Omikron novým zdrojem nejistoty, tak podle posledních zpráv se zdá, že by neměl mít devastující vliv na ekonomiku. A na toto reagují akciové indexy, které v minulém týdnu kompenzovaly předešlé ztráty. Index strachu VIX poklesl k hodnotě 20 a SP 500 se přiblížil k historickému vrcholu. Silný je nadále americký dolar, který podporují dobrá data z americké ekonomiky.

Americký dolar dnes mírně oslabuje po zprávě o listopadovém vývoji spotřebitelských cen ve Spojených státech. Kolem 18:00 SEČ si euro vůči dolaru připisovalo zhruba 0,2 procenta na 1,1312 EUR/USD.

Předběžný ukazatel spotřebitelského sentimentu University of Michigan ukázal zlepšení celkové nálady spotřebitelů. Index vzrostl z listopadových 67,4 na 70,4 v prosinci. Očekávání bylo nastaveno na pokles na 67,1. Spotřebitelské očekávání vzrostlo na 67,8, ovšem trh čekal pokles tohoto subindexu na 62. Bezprostředně po zveřejnění indexu reagovaly trhy mírným růstem.

Pražská burza dnes mírně oslabila, když index PX klesl o 0,29 procenta na 1405,4 bodu. Hranici 1400 bodů index překonal ve čtvrtek, stalo se tak poprvé od září 2008. Z hlavních akcií dnes nejvýrazněji rostly akcie solární Photon Energy, a to o 1,95 procenta na 41,80 Kč. Z emisí s větším podílem na indexu nejvíce rostly cenné papíry Komerční banky - o 0,79 procenta na 895,50 Kč. Akcie další banky, Erste Group, naopak nejvýrazněji ztratily, a to o 1,42 procenta na 1008,50 Kč. Vyplývá to z údajů na webu burzy.

Úvod týdne by ve znamení růstu, a to po zprávách, že nová mutace koronaviru nebude tak „strašná“ a že třetí dávka výrazně zvyšuje ochranu proti ní. Ve druhé polovině došlo v Evropě (St, Čt, Pá) i za mořem (jen Čt) k mírnému vybírání rychlých zisků. Tento týden byla zveřejněna inflace v USA a taky v ČR. Obě čísla dopadla podle očekávání (ČR 6,0 %, USA 6,8 %). Pozitivně překvapila Německá průmyslová produkce, která vzrostla více, než se čekalo.

Česká měna dnes po vyjádření guvernéra České národní banky Jiřího Rusnoka zakončila k euru na nejsilnější úrovni za tři týdny. Polepšila si o devět haléřů na 25,34 EUR/CZK. Vůči dolaru koruna zpevnila o 11 haléřů na 22,42 USD/CZK. Vyplývá to z údajů na serveru Patria Online.

Spotřebitelská důvěra podle University of Michigan v prosinci podle předběžných odhadů vzrostla na 70,4 b. oproti 67,4 b. v listopadu. Trhy očekávaly růst 68 b.

Data přicházející z domácí ekonomiky tento týden, byla smíšená. Zatímco maloobchodní tržby za říjen solidně rostly, deficit zahraničního se dále prohloubil, přičemž na výsledcích průmyslové výroby byl patrný vliv odstávek v automobilovém průmyslu a nedostatek výrobních komponent. Za pozornost stály i mzdy, jejichž růst v meziročním vyjádření zpomalil z 11,4 % v Q2 na 5,7 % v Q3.

Index spekulativního sentimentu (SSI index) a aktuální otevřené obchodní pozice na FOREXU od retailových traderů.

Inflační čísla ze zámoří nakonec z tržního pohledu dopadla dobře, tedy nedošlo k dalšímu překvapení, které by naznačovalo pokračující roztáčení inflační spirály. Data jsou sice vysoká, ale jen v souladu s odhady. Díky tomu i díky energiím a bazickému efektu by se inflace mohla blížit vrcholu a takový předpoklad může mezi investory sílit. Na druhou stranu je tu pořád Fed, který příští týden pravděpodobně i tak zrychlí konec QE a nakreslí vyšší trajektorii sazeb.

1) Středoamerický Salvador plánuje vydat dluhopisy za zhruba jednu miliardu dolarů (asi 22,5 miliardy korun), které by měly být kryty kryptoměnou bitcoin. Jejich splatnost bude desetiletá a značnou část takto získaných prostředků by Salvador měl alokovat na budování unikátního bitcoinového města a těžbu kryptoměn.

S napětím očekávaná listopadová inflační data ze zámoří nakonec dopadla podle očekávání. Meziměsíční růst cen o 0,8 pct je sice o chlup vyšší, ale meziroční inflace na úrovni 6,8 pct a jádrová inflace 4,9 procenta odpovídají tržnímu konsensu.

Asijské trhy dopoledne uzavřely obchodní týden se ztrátou. Japonské akciové indexy klesly o 1 %, zatímco čínské indexy ztratily 0,5 %. Akciové trhy jsou opatrné vůči dnešní zprávě o inflaci v USA, protože je předzvěstí zpřísnění politiky Fedu.

Jaké měny jsou dnes během obchodování nejsilnější a které naopak nejslabší? Napoví tabulka níže, která zobrazuje denní vývoj jednotlivých měn oproti ostatním měnám a dále kumulativní změnu jednotlivých měn.

Míra inflace ve Spojených státech v listopadu vystoupila na 6,8 procenta a je nejvyšší za téměř 40 let. Ve své zprávě to dnes uvedlo americké ministerstvo práce. Ceny se zvyšovaly u většiny položek, nejvíce zdražily pohonné hmoty, bydlení, potraviny či auta. Výsledek překonal očekávání analytiků, což mimo jiné znamená, že americká centrální banka (Fed) by mohla začít uvažovat o rychlejším ukončení podpůrných opatření.

BTC/USD se obchoduje směrem dolů, jak jsem očekával, a cena dosáhla mého prvního cíle poklesu na úrovni 47 320 USD. Každopádně je zde šance na vzestupnou rotaci díky odmítnutí supportu.

Vysoce očekávaný výsledek indexu spotřebitelských cen za listopad vzrostl dle očekávání na 6,8 % YoY po říjnovém růstu o 6,2 % YoY. Jádrový index spotřebitelských cen CPI, který nemonitoruje ceny potravin a energií, vzrostl dle očekávání na 4,9 % YoY po říjnovém růstu o 4,6 % YoY.

Bank of Canada na svém posledním zasedání v tomto roce ponechala základní úrokovou sazbu na úrovni 0,25 %. Že centrální banka zůstane ve vyčkávajícím módu analytici očekávali, takže se nejednalo o žádné překvapení ze strany banky. Centrální banka se obává, že omikron by mohl mít vliv na růst ekonomiky, jelikož by mohl více narušit dodavatelské řetězce a snížit poptávku po některých službách. Bank of Canada také informovala, že i když došlo k oživení kanadské ekonomiky, tak ta se stále nachází o přibližně 1,5 % níže než před vypuknutím pandemie. Co se týče inflace, tak u ní banka predikuje návrat ke 2 % v druhé polovině příštího roku.

Kanadský dolar se snaží najít rovnováhu poté, co před středečním zasedáním Bank of Canada mírně vzrostl. Na svém posledním zasedání 8. prosince ponechala kanadská centrální banka klíčovou úrokovou sazbu beze změny na úrovni 0,25 %. Bank of Canada rozhodla, že v současné době není čas na jestřábí změnu politiky a že současný ekonomický útlum bude zmírněn do poloviny roku 2022.

Investiční doporučení: Pro akcie společnosti ČEZ vydáváme novou cílovou cenu 905 CZK a potvrzujeme doporučení Koupit, které zůstává tak beze změny. Předcházející cílová cena byla 621 CZK.

Spotřebitelské ceny v ČR v listopadu oproti říjnu vzrostly o 0,2 %, a meziroční míra inflace zrychlila na 6,0 % z předchozího tempa 5,8 %. To bylo plně v souladu s průměrným očekáváním analytiků a jen desetinku nad naším odhadem. Nejistota odhadů ale tentokrát byla vysoká, když se pohybovaly v širokém pásmu od 5,2 % do 6,4 %.

Měnový pár GBP/USD se na 1hodinovém grafu obchoduje v klesajícím trendovém kanálu a nyní se odráží od jeho rezistence, která zároveň koresponduje s klouzavým průměrem SMA 100. Dočkáme se zde odrazu od zmíněné rezistence kanálu a pokračování klesajícího trendu?

Dolár sa posilňuje pred zverejnením kľúčových údajov z americkej ekonomiky. Očakáva sa, že inflácia CPI sa v novembri zrýchlila na 6,8% z medziročných 6,2%. Očakáva sa, že jadrová inflácia sa medziročne zvýši na 4,9 % zo 4,6 % medziročne. Objavili sa však špekulácie, že inflácia dnes môže presiahnuť aj 7,0 %. Ak inflácia prekvapí vyššími hodnotami, šance na reakciu Fedu budúci týždeň sa výrazne zvýšia. Trh očakáva, že uťahovanie programu QE sa zrýchli a Fed sa tiež môže rozhodnúť signalizovať rýchlejšie zvyšovanie úrokových sadzieb.

Odraz páru GBP/USD od hladiny 1,3194 opět zastavila klíčová rezistence krátkodobé trendové linie u hladiny 1,3277 a trh se obrátil k hladině 1,3166. Její případné porušení by vyvolalo zrychlení výprodeje k hladině 1,3166 a dále k 1,3121. Býčí výhled by v nejbližší době posílil jen trvalejší průraz nad rezistenci lokální trendové linie a pak nad zónu klíčové krátkodobé rezistence 1,3352–1,3370.

Inflace v listopadu vzrostla v souladu s očekáváním trhu, ale výrazně nad prognózu České národní banky. Tahounem cen byly paliva a potraviny, zatímco náklady za bydlení klesaly kvůli odpuštění plateb DPH. Nebýt toho, byla by inflace u 7 % y/y. V prosinci čekáme zvýšení reposazby ČNB na 3,25 % a v únoru na 3,75 %.

Preferovaný scénář: Krátké (short) pozice pod 128,44 s cílem na 127,70 a dále pak až na 127,50.

Preferovaný scénář: Dlouhé (long) pozice nad 1,2680 s cílem na 1,2725 a dále pak až na 1,2750.

Preferovaný scénář: Krátké (short) pozice pod 0,6790 s cílem na 0,6739 a dále pak až na 0,6725.

Preferovaný scénář: Krátké (short) pozice pod 0,7160 s cílem na 0,7130 a dále pak až na 0,7115.

Podle průzkumu francouzské mezinárodní finanční skupiny Natixis mezi investičními manažery je nyní oblast kryptoměn po velké rally a působivých ziscích v roce 2021 připravena na korekci.

Listopadová meziroční inflace byla o 1,1 procentního bodu vyšší, než odhadovala Česká národní banka (ČNB) v prognóze. Důvodem je stejně jako v říjnu výraznější zvýšení jádrové inflace a v rámci ní růst nájemného, uvedl dnes ředitel sekce měnové ČNB Petr Král. Meziroční inflace v listopadu podle dnešních údajů Českého statistického úřadu (ČSÚ) stoupla na šest procent. Šestiprocentní růst spotřebitelských cen zaznamenalo Česko naposledy v říjnu 2008.

Akcionáři britsko-nizozemské ropné společnosti Royal Dutch Shell schválili návrh přesunout sídlo firmy z Nizozemska do Británie. Podle agentury Reuters o tom dnes rozhodla jejich mimořádná valná hromada. Záměr už dříve rozladil nizozemskou vládu, protože jedním z hlavních důvodů přesunu sídla jsou spory o postup při danění dividend. Před budovou, kde se valná hromada koná, protestují ekologičtí aktivisté.

Britský finanční regulátor Financial Conduct Authority (FCA) varuje před neregulovanou společností, která nabízí finanční služby a cílí hlavně na britské klienty. Nové varování se týká forexového brokera IFX Capital. Tento broker ovšem nemá podle FCA patřičné povolení k činnosti, kterou provozuje.

Měnový pár AUD/USD na 1hodinovém grafu po předchozím průrazu klesající trendové linie dále posiluje. Aktuálně dochází k překřížení klouzavých průměrů SMA 100 a SMA 200, což může být signál pro býky. Otevření dlouhé (long) pozice po překřížení klouzavých průměrů nebo po návratu zpět směrem k již proražené rezistenci (nyní support) klesající trendové linie může být dobrý obchodní plán, věříte-li v další růst tohoto měnového páru.

Měnový pár EUR/JPY na 1hodinovém grafu prolomil směrem vzhůru rezistenci (nyní support) klesající trendové linie a dále posílil. Nyní se navrátil zpět k tomuto supportu, který koresponduje s klouzavým průměrem SMA 100 a SMA 200. U zmiňovaných klouzavých průměrů nyní došlo k překřížení, což může naznačovat možnou změnu trendu. Dočkáme se tedy odražení (throwback) následného růstu k vyšším hodnotám?

Růst úrokových sazeb České národní banky bude ještě pokračovat. Sazby totiž ještě nejsou na jejich neutrální úrovni, která je kolem tří procent. Na dnešní konferenci Barometr českého průmyslu to uvedl guvernér ČNB Jiří Rusnok. Základní úroková sazba je nyní 2,75 procenta.

Navzdory faktu, že na krátko poklesly ceny elektřiny a zemního plynu díky odpuštění DPH, inflace pokračovala v růstu. Meziroční inflace sledovaná centrální bankou tak v listopadu vzrostla o dvě desetiny procentního bodu na 6 %. Výrazně tak předčila očekávání centrální banky. Inflační tlaky v české ekonomice zůstávají stále výrazné.

Na burze ve Frankfurtu nad Mohanem se dnes začalo obchodovat s akciemi společnosti Daimler Truck AG, která je výrobcem nákladních automobilů a autobusů. Završil se tak dlouho očekávaný proces oddělení této divize od skupiny Daimler AG, která se nyní přejmenuje na Mercedes-Benz AG. Záznamy z burzy ukazují, že akcie se začaly obchodovat v ceně 28 eur za kus.

Poté, co pár EUR/USD prorazil nad rezistenci krátkodobé trendové linie na hladině 1,1295 a dosáhl technické rezistence na hladině 1,1347, se volatilita v denním časovém rámci snížila. Navzdory pokusu o rally trh opět pomalu klesá, ale zatím se stále obchoduje nad trendovou linií.

Bitcoin a ethereum klesly poté, co se jim nepodařilo prorazit nad velké úrovně rezistence. Nyní obě kryptoměny tápou na spodní hranici bočního kanálu, kde dojde k další akumulaci hlavních hráčů.

Světové trhy se včera "stáhly" na pozadí fixace dříve přijatých zisků v očekávání dnešního zveřejnění nejdůležitějších údajů o spotřebitelské inflaci v Americe.

Ceny zlata jsou pod tlakem, protože počet pracovníků v USA, kteří poprvé požádali o podporu v nezaměstnanosti, klesl na 52leté minimum.

Bitcoin ve čtvrtek klesl a zastavil rally pozorovanou v posledních pěti dnech. Nedokázal se udržet ani nad 50 000 USD, protože obchodníci nedokázali udržet býčí momentum pozorované po náhlém propadu minulý víkend. V New Yorku se token propadl o 5,6 %.

Americké akcie ve čtvrtek klesly, protože ekonomická hrozba restrikcí převážila nad optimismem ohledně účinnosti stávajících vakcín proti novému kmeni omikron.

Žlutý kov hodlá vykázat čtvrtý týden souvislého poklesu. Tlak na zlaté cihly vyvíjí čím dál silnější jestřábí vystupování Fedu. Zdá se, že hlavní zápletka letošního roku se pomalu blíží ke svému konci.

Listopadové výsledky Broker Consulting Indexu podílových fondů potvrdily silnou pozici akciových fondů, které meziměsíčně posílily o celých 3,80 % a od začátku roku získávají už 11,41 %. Vysoký nárůst o 2,59 % vykázaly též fondy komoditní a mírné zhodnocení 0,61 % si připsaly i fondy nemovitostní. Na druhou stranu se v listopadu opět nedařilo fondům dluhopisovým a fondům peněžního trhu, které vykázaly záporné hodnoty -2,08 %, respektive -1,90 %.

Zprávy o omikronu si neustále říkají o pozornost finančních trhů, pořád ovšem nejsme přesvědčeni, že mají na jejich vývoj až tak zásadní vliv. Přední výrobci vakcín v minulých dnech ujišťovali, že sice dvě dávky očkování omikron nezastaví, ale třetí už ano. Dnes ale přišla zpráva o dvou nakažených ze Singapuru, kteří už třetí dávku měli. Velmi vysoká nakažlivost se tedy stále více potvrzuje a velké štěstí je, že tato varianta viru zatím působí spíše mírný průběh onemocnění. To je samozřejmě důležité i z ekonomického a tržního pohledu, neboť odpadá strach z drastických protiopatření. Snad u toho zůstane.

Inflace v listopadu nakonec navýšila tempo jen mírně z 5,8 % na 6,0 %. Nahoru jí tlačily ceny potravin a dopravy a pokračoval také růst cen služeb. Naopak výrazněji inflaci zbrzdilo přechodné odpuštění DPH na elektřinu a zemní plyn. V souhrnu tak spotřebitelské ceny oproti říjnu vzrostly v průměru o 0,2 %, což odpovídá navýšení meziroční dynamiky z 5,8 % na 6,0 %. Efekt nulových sazeb na energie měl větší sílu, než jsme předpokládali, a vysvětluje tak prakticky celou odchylku našeho odhadu, jež činil 6,4 %. Bez odpuštění daní na energie by se inflace pohybovala v blízkosti 7 %.

„Lidé si v rámci pandemie utáhli opasky. Díky tomu narostly úspory domácností na rekordní úroveň. K povolení opasků však bohužel nedojde. Obří inflace postupně likviduje kupní sílu nashromážděných úspor,“ říká hlavní ekonom BHS Štěpán Křeček.

Míra inflace v ČR dosáhla v listopadu úrovně rovných šesti procent v meziročním vyjádření. Zhruba se tak trefila do očekávání trhu. Z hlediska běžného spotřebitele je pozitivní alespoň to, že tentokrát tak nepříjemně nepřekvapila svojí výší jako v uplynulých měsících. I tak se jedná o nejvyšší inflaci od roku 2008. Naposledy byla inflace vyšší v září 2008, kdy dosáhla 6,6 procenta.

Preferovaný scénář: Krátké (short) pozice pod 49 100 s cílem na 46 210 a dále pak až na 45 370.

Futures na ropu WTI včera prudko klesli, keď obchodníci prehodnotili výhľad dopytu po nedávnych zmiešaných správach týkajúcich sa kmeňa Omicron. Skoršie štúdie naznačili, že nový variant vírusu Covid-19 má za následok menej závažné reakcie u pacientov ako predchádzajúce kmene. Nedávna štúdia japonského vedca však zistila, že nový variant je 4,2-krát prenosnejší ako delta a má väčšiu šancu uniknúť imunite vybudovanej prirodzene a prostredníctvom vakcín. Aj európske krajiny zápasia so štvrtou vlnou pandémie a niekoľko krajín zaviedlo nové obmedzenia mobility pred dovolenkovou sezónou, ktorá je životne dôležitým obdobím najmä pre maloobchodný sektor. Tieto kroky spolu s nedávnymi údajmi EIA tento týždeň zavážili na sentimente.

Poté, co pár EUR/USD prorazil nad rezistenci krátkodobé trendové linie na hladině 1,1295 a dosáhl technické rezistence na hladině 1,1347, se volatilita v denním časovém rámci snížila. Navzdory pokusu o rally trh opět pomalu klesá, ale zatím se stále obchoduje nad trendovou linií. Případné porušení spodní linie kanálu poblíž hladiny 1,1264 by vyvolalo zrychlení výprodeje k hladině 1,1228 a dále k 1,1185. Býčí výhled by v nejbližší době posílil jen trvalejší průraz nad zónu klíčové krátkodobé rezistence 1,1332–1,1375.

Ačkoli cena bitcoinu prochází obdobím vysoké volatility, velká část investorů stále odmítá své digitální mince prodat. Podle společnosti Glassnode dosáhl počet bitcoinů držených na adresách HODLerů k 9. prosinci jedenáctiměsíčního maxima 7 224 018 804. Toto číslo zahrnuje i mince, které jsou považovány za navždy ztracené.

Počet respondentů, kteří uvedli, že by své peníze investovali spíše do kryptoměn než do tradičních akcií, stoupl – během pouhých pěti měsíců o 140 %.

Inflace v listopadu zrychlila meziroční růst na šest procent z říjnových 5,8 procenta. Šestiprocentní růst spotřebitelských cen zaznamenalo Česko naposledy v říjnu 2008. Aktuální vývoj nejvíce ovlivnily ceny v dopravě. Vyplývá to z údajů, které dnes zveřejnil Český statistický úřad (ČSÚ). Analytici v průměru očekávali listopadovou inflaci na úrovni 6,2 procenta.

Podle komoditních analytiků ze Societe Generale by mohlo být první čtvrtletí roku 2022 pro ceny zlata v příštím roce rekordní.

Preferovaný scénář: Krátké (short) pozice pod 16 305 s cílem na 15 990 a dále pak až na 15 850.

Preferovaný scénář: Krátké (short) pozice pod 4687 s cílem na 4655 a dále pak až na 4635.

Preferovaný scénář: Krátké (short) pozice pod 71,30 s cílem na 70,30 a dále pak až na 69,50.

Preferovaný scénář: Dlouhé (long) pozice nad 113,30 s cílem na 113,80 a dále pak až na 113,95.

BTC se 9. prosince propadl o 1 500 USD. Prodlouží nejspíš sestupný pohyb, který začal 10. listopadu. Minulou sobotu se vlajková kryptoměna propadla o 15 000 USD a pak polovinu ztrát vyrovnala. Několik dalších dní vykazovala růst. Ve čtvrtek ale kotace začala opět klesat.

Európske akciové trhy začali dnešné obchodovanie nižšie. Ekonomický kalendár na európske ráno je opäť prázdny, pretože jediné pozoruhodné dáta – nemecké konečné údaje CPI – boli zverejnené už o 8:00 a boli v súlade s očakávaniami. Popoludní však bude situácia zaujímavejšia, keďže trhy očakávajú vysokú infláciu v novembrových údajoch CPI, čo spolu s nedávnymi silnými údajmi o zamestnanosti podporuje očakávania rýchlejšieho tempa uťahovania Fedu a skoršieho zvyšovania sadzieb. Neskôr počas obchodovania bude zverejnený predbežný spotrebiteľský sentiment v Michigan za december a očakáva sa, že ukáže mierne zlepšenie nálady.

Vysoká inflace trápí nejenom ČR, ale i další středoevropské země jako Maďarsko a Polsko. Listopadová inflace v obou zemích překonala 7 % a tak není divu, že maďarská a polská centrální musely znovu utáhnout měnovou politiku. V případě MNB i NBP tak došlo ke zvýšení oficiálních úrokových sazeb včera, respektive předevčírem.

EUR/USD: Na 4hodinovém grafu cena klesla po dobrých datech z trhu práce v USA. Cena oslabila až na 1,1290, což je níže, než včerejší maximum 1,1358. Cena klesla pod střední linii Bollingerových pásem. Indikátor RSI klesl, stejně jako MACD. Nyní bychom mohli sice klesat, ale kupci by také mohli využívat poklesu k nákupu.

Vysoká inflace trápí nejenom ČR, ale i další středoevropské země jako Maďarsko a Polsko. Listopadová inflace v obou zemích překonala 7 % a tak není divu, že maďarská a polská centrální musely znovu utáhnout měnovou politiku. V případě MNB i NBP tak došlo ke zvýšení oficiálních úrokových sazeb včera, respektive předevčírem. Tuzemská data dnes v 9:00 ukázala, že růst spotřebitelské inflace v listopadu dosáhl 0,2 % meziměsíčně a 6,0 % meziročně při očekávání 0,3 % a 6,0 % dle konsensu analytiků pro Bloomberg.

Koruna a český peněžní trh bude dnes s napětím sledovat výsledek listopadové inflace. Ta by měla v meziročním vyjádření dočasně poklesnout z důvod úprav DPH u energií. Česká inflace však v příštím roce opět zrychlí a půjde k 7 %.

Americké indexy ukončili včerajšie obchodovanie nižšie. S&P 500 klesol o 0,72 %, Dow Jones uzavrel bez výraznejších zmien a Nasdaq klesol o 1,71 %. Russell 2000 klesol o 1,96 %.

Globální trhy včetně toho eurodolarového čeká dnes odpoledne hlavní číslo týdne, které může zároveň velmi ovlivnit výstupy ze zasedání Fedu příští středu. Jedná se o americkou listopadovou inflaci, která poskočí na nová maxima. Celková inflace by v listopadu mohla být v meziročním srovnání v intervalu 6,5-7,0 %, přičemž jádrová složka se může pohybovat na úrovni 4,8 %. Čím blíže bude celková inflace 7 %, resp. jádro 5 %, tím lépe pro dolar.

Americké trhy po sérii růstů odevzdaly včera část zisků. Index S&P 500 ztratil 0,7 %, Nasdaq poklesl dokonce o 1,7 %, zatímco DJIA stagnoval na nule. Pozornost investorů přitahovalo IPO brazilské banky Nubank. ADR této banky byly při IPO oceněné na 9 USD a hned v úvodu rostly až o 35 %, aby nakonec při svém debutu zavřely s 15% ziskem.