Úterý 28. května 2024 13:08
reklama
InstaForex Autochartist_
reklama
Purple Ebook Svíčkové a cenové formace 3
reklama
Swissquote Bank
reklama
InstaForex ETF

Investice do kanadských aktiv mohou být sázkou na jistotu

15.05.2024 12:44  Sekce: Burzovní zpravodajství  Tisk

Kanada platí za rozvinutou zemi se stabilním a přívětivým prostředím pro investory. Aktiva denominovaná v kanadských dolarech se do značné míry vezou na vlně sousedství Kanady se Spojenými státy. Tomu také odpovídá výnosnost investic do technologických společností, které za posledních pět let vykázaly nejvyšší výkonnost v rámci torontské akciové burzy.

Než se ale pustíme do analýzy samotných aktiv, podívejme se na vývoj směnného kursu kanadského dolaru vůči euru a české koruně za posledních pět let. Kurs české koruny a kanadského dolaru vykazoval poměrnou stabilitu, když se po většinu sledovaného období pohyboval kolem úrovně 17 korun za kanadský dolar.*

Obdobný vývoj lze pozorovat u kursu kanadského dolaru vůči euru. Po většinu pětiletého období se kurs pohyboval v rozmezí 1,4 až 1,5 kanadského dolaru za euro. Po začátku ruské agrese vůči Ukrajině však kanadský dolar vůči euru sílil až k hranici 1,3 dolaru za euro. Ještě do konce roku 2023 se však kurs vrátil do předchozího koridoru, avšak blíže hranici 1,5 kanadského dolaru za euro. Tento návrat lze vysvětlit částečně i tím, že úrokové sazby Evropské centrální banky začaly růst, a zmenšoval se tak úrokový diferenciál mezi eurozónou a Kanadou.*

V současné době se zdá být kurs kanadského dolaru jak vůči české koruně, tak vůči euru stabilizován. To je dobrá zpráva pro zahraniční investory, jelikož mohou počítat s nižším kursovým rizikem při investicích do dolarových aktiv než tomu bylo právě ještě třeba před rokem či dvěma. Přesto je vhodné dál sledovat vývoj úrokové politika ECB, ČNB nebo Bank of Canada.

Pokud uvažujete o investicích do akcií kanadských společností, pak se i v tomto případě jako nejjednodušší a nejméně náročná varianta jeví investovat do akciového indexu prostřednictvím některého z ETF fondů. Hlavním akciovým indexem v Kanadě je index torontské burzy TSX, případně TSX60 s tím, že TSX60 lze považovat za index, který zahrnuje takzvaná blue chips akcie.

Index TSX60 je z 34,6 procenta tvořen akciemi firem z finančnictví, 18 procent zaujímají energetické tituly, 13,5 procenta akcie průmyslových firem, necelých deset procent pak informační technologie. Index TSX60 za posledních pět let zpevnil o téměř 32 procent.*

Existuje také možnost navolit si portfolio podle jednotlivých sektorů. Za posledních pět let byly jednoznačně nejvýkonnější technologické společnosti, když sektor jako celek na torontské burze vzrostl o necelých 98 procent. Následovaly průmyslové firmy (76,26 %), firmy produkující spotřební zboží (56,85 %) a společnosti dodávající suroviny a materiály (49,7 procenta). Naopak nejhorší výkonnost zaznamenaly farmaceutické společnosti a obecně firmy ze zdravotnického sektoru, u nichž došlo k souhrnnému propadu o 56,52 procenta. K poklesu došlo ještě u telekomunikací (o 21,33 %) a realitních firem (o 8,05 %). Nejmenší přírůstek pak zaznamenaly firmy provozující utility (8,56 %).*

Pokud se chcete pustit do investování přímo do jednotlivých akcií obchodovaných na burze v Torontu, lze v takovém případě doporučit zaměřit se na Top 10 největších společností v rámci indexu TSX60. V podstatě jde o takový crème de la crème v Torontu obchodovaných akcií.

Vůbec nejvýkonnější akcií z Top 10 společností indexu TSX60 v horizontu uplynulých pěti let je akcie společnosti Shopify Inc. z oblasti informačních technologií. Investice do tohoto titulu se zhodnotila o 217,36 procenta (k 24.4.2024). Následuje energetická společnost Canadian Natural Resources se zhodnocením o 160,87 procenta, třetí nejvýkonnější akcií se může pochlubit průmyslová společnost Canadian Pacific Kansas City, která za posledních pět let zpevnila o 87,43 procenta.*

Výkonnost akcií 10 největších firem zahrnutých v indexu TSX60 burzy v Torontu

Změna za posledních pět let v % (k 24.4.2024)

Shopify Inc.

IT

217,36

Canadian Natural Resources Limited

Energetika

160,87

Canadian Pacific Kansas City Limited

Průmysl

87,43

Brookfield Corporation

finančnictví

56,48

Canadian National Railway

Doprava

33,78

Royal Bank of Canada

finančnictví

26,02

Bank of Montreal

finančnictví

17,99

Toronto Dominion Bank

finančnictví

7,05

Enbridge Inc.

Energetika

-3,05

Bank of Nova Scotia Halifax

finančnictví

-13,98

Zdroj: TSX.com

Pětiletý vývoj indexu TSX60


Zdroj: Google.com *

Pětiletý vývoj hodnoty akcie společnosti Shopify Inc. (v CAD)


Zdroj: Google.com *

Pětiletý vývoj hodnoty akcie společnosti Canadian Natural Resources (v CAD)


Zdroj: Google.com *

Pětiletý vývoj hodnoty akcie společnosti Canadian Pacific Kansas City (v CAD)


Zdroj: Google.com *

* Údaje týkající se minulosti nejsou zárukou budoucích výnosů

•           Varování! Tento marketingový materiál není a nesmí být považován za investiční poradenství. Údaje z minulosti nejsou zárukou budoucích výnosů. Investování v cizí měně může ovlivnit výnosy v důsledku kolísání. Všechny transakce s cennými papíry mohou vést k ziskům i ztrátám. Výhledová prohlášení představují předpoklady a aktuální očekávání, která nemusí být přesná nebo vycházejí ze současného ekonomického prostředí, které se může změnit. Tato prohlášení nejsou zárukou budoucí výkonnosti. InvestingFox je obchodní značka společnosti CAPITAL MARKETS, o.c.p., a.s. regulované Národní bankou Slovenska.

David Matulay
Analytik
InvestingFox

Sdílení článku: 
   

Čtěte více

  • Investice & daně. Kdy máte klid a kdy musíte vyplňovat přiznání?
    Obliba investování u nás roste. Jen v podílových fondech Češi zhodnocují už přes 938 miliard korun, další stovky miliard mají investoři v akciích, burzovně obchodovaných fondech a dalších aktivech. Se vzrušujícím investičním světem je ale spojena i méně zábavná povinnost, a to jsou daně. Podívejte se, co si jako běžný investor ohlídat. A není třeba panikařit, dost možná se vás povinnost podávat daňové přiznání nebo nutnost do něho zahrnovat své investice týkat nebude.
  • Investice desetiletí je stále atraktivní
    Dlouhodobí investoři mají nyní mimořádnou příležitost na rozvíjejících se trzích. Ty nabízejí vzácnou kombinaci atraktivní valuace, nízkých měnových kurzů a pozitivního tržního a ekonomického vývoje. Klademe ale důraz na to, že je tu příležitost pro investory dlouhodobé, protože dokonalé časování trhů není možné. Většina krátkodobé cenové volatility je ale založena jen na informačním šumu, zatímco dlouhodobou návratnost určují valuace a ekonomický růst.
  • Investice do akcií a jejich úskalí
    Soustředíte se jen na americký trh, nebo investujete i do evropských a asijských trhů? Ekonomové a analytici radí svá rizika rozložit.
  • Investice do akcií: 11 rad k obchodování s akciemi pro začátečníky
    Akcie jsou často jedním z prvních investičních aktiv, o které se člověk začne zajímat, když se rozhodne zhodnocovat vlastní volné prostředky. Pokud jste v bodě, že se chcete dozvědět od začátku, jak investice do akcií fungují, pak je tento komplexní průvodce určen právě pro vás.
  • Investice do akcií: 11 rad k obchodování s akciemi pro začátečníky
    Akcie jsou často jedním z prvních investičních aktiv, o které se člověk začne zajímat, když se rozhodne zhodnocovat vlastní volné prostředky. Pokud jste v bodě, že se chcete dozvědět od začátku, jak investice do akcií fungují, pak je tento komplexní průvodce určen právě pro vás.
  • Investice do Applu, zvyšuje se prodej Maců
    Po zavedení zcela nového MacBooku Air M2, k němuž by mohlo dojít již v červnu, očekáváme prudký nárůst akcií APPL. Jeden z nečekaných důsledků pandemie Covid-19 byl obrat v téměř deset let trvajícím propadu celosvětového prodeje počítačů. Spousty lidí pracujících z domova a škol nadále přechází na hybridní či dálkové vzdělávání, a prodej počítačů prudce roste. I v roce 2021 byl prodej PC stále o 14,8 % vyšší než v roce 2020. Společnost Apple (NASDAQ:AAPL) ve čtvrtém čtvrtletí vykázala rekordní hodnoty prodeje počítačů Mac a to 9,18 miliardy dolarů, ukazuje to, že prodej počítačů Mac je stále velkou součástí rovnice hodnot akcií AAPL.
  • Investice do BAT akcií
    FANG, FAANG, FANGMAN…. Náhodné zkratky, nebo investice do technologických společností, která má smysl? Řeč je o amerických vysoce výkonných společnostech Facebook, Apple, Netflix, Google, Microsoft, Amazon a NVIDIA. A slyšeli jste již o akciích BAT?
  • Investice do biotech akcií: 7 nejlepších biotechnologických akcií
    Akcie sektoru biotech jsou mezi investory nesmírně populární. Velké potenciální výnosy v blízké budoucnosti lákají mnoho investorů. Populární u investorů LYNX jsou zejména akcie Biogen a Galapagos.
  • Investice do Bitcoinu: bitcoinové akcie vzrostly o více než 1000 %
    Bitcoinová horečka pokračuje i přesto, že Bitcoin prošel v posledním měsíci výraznou korekcí. Od doby, kdy americká derivátová burza CME spustila obchodování s futures na Bitcoin, se cena nejpopoluárnější kryptoměny výrazně propadla.
  • Investice do českých start-upů loni klesly o tři čtvrtiny na 11,4 miliardy Kč
    Investice do mladých technologických firem v ČR, tzv. start-upů, loni klesly o 75,5 procenta na 11,4 miliardy korun. Obvyklá investice do start-upu se pohybovala okolo 24 milionů korun, což je o šest milionů méně než v roce 2022. Méně bylo také investičních kol v hodnotách stovek milionů korun. Důvodem jsou úsporná opatření na straně zahraničních investorů, ale i vysoká inflace v Česku a růst úrokových sazeb. Vyplývá to z dat projektu Startupové Česko platformy CzechCrunch.
  • Investice do kávy: Nejlepší kávové akcie v roce 2021
    Investování do kávových akcií není asi první věc, která lidem při vstupu na burzu přistane na mysl. Přesto se jedná o perspektivní odvětví s mnoha investičními příležitostmi. V následujícím článku probereme vše, co potřebuje vědět, pokud se chystáte investovat do kávového sektoru. Podíváme se na historii kávy a také na aktuální situaci na trhu s kávou.
  • Investice do kobaltu – 100% zhodnocení během jednoho roku
    Kobalt je relativně neznámý kov. Kov o němž jako investoři neslýcháme příliš často. Přesto se cena kobaltu v posledních pár letech vyšplhala na dvojnásobek ceny. Investice do kobaltu je proto stále více zajímavější volbou jak diverzifikovat své portfolio.
  • Investice do konopí – 3 nejlepší marihuanové akcie 2019
    Akcie marihuany patří od poloviny roku 2017 na burze mezi absolutní fenomény. Není divu, protože ve stále více regionech světa je konopí legalizováno, stále více států USA marihuanu postupně legalizuje. V Evropě řada států zlegalizovala marihuanu pro lékařské účely.
  • Investice do lithia – 3 nejlepší lithiové akcie pro rok 2019
    Lithium je kov hojně využívaný pro výrobu baterií. Používá se při výrobě elektromobilů, chytrých telefonů, tabletů a další populární spotřební elektroniky.
  • Investice do lithia – 5 nejlepších lithiových akcií pro rok 2018
    Lithium je kov hojně využívaný pro výrobu baterií. Používá se při výrobě elektromobilů, chytrých telefonů, tabletů a další populární spotřební elektroniky.
  • Investice do marihuany? Je to možné s tímto ETF
    I tak liberální země jako je Nizozemsko se zdá být trochu ve stínu za Severní Amerikou, pokud jde o pěstování a především obchodování s marihuanou. Produkce trávy se v Severní Americe stává stále více populární, pěstuje se čím dál tím víc, častěji a na více místech. Především pokud jde o konopí pro lékařské účely, pak je Severní Amerika vyloženým rájem.
  • Investice do marihuany – Nejlepší konopné akcie a ETF v roce 2020
    Akcie marihuany patří od poloviny roku 2017 na burze mezi absolutní fenomény. Není divu, protože ve stále více regionech světa je konopí legalizováno, stále více států USA marihuanu postupně legalizuje. V Evropě řada států zlegalizovala marihuanu pro lékařské účely.
  • Investice do mědi v 2022: Tipy na futures, akcie a ETF
    Měď je důležitou surovinou široce používanou ve stavebnictví, elektromobilech a dalších elektronických zařízeních. Cena mědi už navíc nějakou dobu stoupá. Mnoho investorů se tak ptá, jakým způsobem do mědi investovat. V tomto článku si přiblížíme, jak je na tom aktuálně nabídka i poptávka po mědi.
  • Investice do nemovitostí je obranou proti inflaci
    V roce 2020 dosáhla průměrná míra roční inflace v České republice výše 3,2 %, což je osmileté maximum. V meziročním porovnání je to zvýšení o 0,4procentního bodu. Letos prognózy hovoří o jejím poklesu, přesto se s největší pravděpodobností hodnota inflace udrží nad 2procentním cílem České národní banky. Investoři, kteří chtějí nadinflační zhodnocení, budou muset pečlivě vážit, do čeho vložit své peníze.
  • Investice do nemovitostí: 3 nejlepší nemovitostní fondy pro soukromé investory
    Investice do nemovitostí jsou považovány za vhodnou investici do aktiv během období s nízkými úrokovými sazbami a to z důvodu stability. Nízké úrokové sazby, stálé zvyšování ceny nájemného a silný příliv nového kapitálu tlačí realitní trh po celá léta směrem nahoru. Ceny nemovitostí tedy dlouhodobě rostou. Tento trend se netýká pouze rezidenčních nemovitostí, ale také komerčních nemovitostí.
Forex - doporučené články:

Co je FOREX?
Základní informace o finančním trhu FOREX. Forex je obchodování s cizími měnami (forex trading) a je zároveň největším a také nejlikvidnějším finančním trhem na světě.
Forex pro začátečníky
Forex je celosvětová burzovní síť, v jejímž rámci se obchoduje se všemi světovými měnami, včetně české koruny. Na forexu obchodují banky, fondy, pojišťovny, brokeři a podobné instituce, ale také jednotlivci, je otevřený všem.
1. část - Co to vlastně forex je?
FOREX = International Interbank FOReign EXchange. Mezinárodní devizový trh - jednoduše obchodování s cizími měnami - obchodování se směnnými kurzy.
VIP zóna - Forex Asistent
Nabízíme vám jedinečnou příležitost stát se součástí týmu elitních obchodníků FXstreet.cz. Ve spolupráci s předními úspěšnými obchodníky jsme pro vás připravili unikátní VIP skupinu (speciální uzavřená sekce na webu), až doposud využívanou pouze několika profesionálními tradery, a k tomu i exkluzivní VIP indikátory, doposud úspěšně používané pouze k soukromým účelům. Nyní se vám otevírá možnost stát se součástí této VIP skupiny, díky které získáte jedinečné know-how pro obchodování na forexu, výjimečné VIP indikátory, a tím také náskok před drtivou většinou ostatních účastníků trhu.
Forex brokeři - jak správně vybrat
V podstatě každého, kdo by chtěl obchodovat forex, čeká jednou rozhodování o tom, s jakým brokerem (přeloženo jako makléř/broker nebo zprostředkovatel) by chtěl mít co do činění a svěřil mu své finance určené k obchodování. Velmi rád bych vám přiblížil problematiku výběru brokera, rozdíl mezi jednotlivými typy brokerů a v neposlední řadě uvedu několik příkladů nejznámějších z nich.
Forex robot (AOS): Automatický obchodní systém
Snem některých obchodníků je obchodovat bez nutnosti jakéhokoliv zásahu do obchodu. Je to pouhá fikce nebo reálná záležitost? Kolik z nás věří, že "roboti" mohou profitabilně obchodovat? Na jakých principech fungují?
Forex volatilita
Forex volatilita, co je volatilita? Velmi užitečným nástrojem je ukazatel volatility na forexu. Grafy v této sekci ukazují volatilitu vybraného měnových párů v průběhu aktuální obchodní seance.
Forex zůstává největším trhem na světě
V dnešním článku se podíváme na nejnovější statistiky globálního obchodování na forexu. Banka pro mezinárodní vyrovnání plateb (BIS) totiž před pár týdny zveřejnila svůj pravidelný tříletý přehled, ve kterém detailně analyzuje vývoj na měnovém trhu. BIS je označována jako "centrální banka centrálních bank". Je nejstarší mezinárodní finanční organizací a hraje klíčovou roli při spolupráci centrálních bank a dalších institucí z finančního sektoru. Dnešní vzdělávací článek sice nebude zcela zaměřen na praktické informace z pohledu běžného tradera, ale i přesto přinese zajímavé a důležité poznatky.

Nejnovější články:


Naposledy čtené:

Forex brokeři
Fintokei
InstaForex
IronFX
reklama
CapXmaster srovnani