Sobota 24. únor 2024 09:48
reklama
Purple Investiční příležitost pro rok 2024 (webinář)
reklama
Fintokei SwiftTrader
reklama
Fintokei ProTrader
reklama
Instaforex ebook

Jak reagovat na neočekávané tržní události?

Napsal:   Sekce: 

Černé labutě - ty nečekané momenty, kdy se zdá, že celý finanční svět zadržuje dech. Od politických otřesů přes přírodní katastrofy až po finanční krize, každá z těchto situací může vyvolat vlny nejistoty na trzích. Jak na ně tedy reagovat? Jak se připravit na nečekané a využít to ve svůj prospěch, aniž byste se nechali strhnout emocemi?

Takzvanými Černými labutěmi jsou myšleny neočekávané, vzácné události s extrémními dopady, které mění pravidla hry na trzích. Tyto události jsou těžko předvídatelné, resp. jsou téměř nemyslitelné, a proto mají dalekosáhlé důsledky pro obchodníky, investory, banky, finanční instituce a vlastně i celosvětovou ekonomiku.

Jak tedy reagovat, když už taková situace nastane?


Flexibilita a připravenost

Klíčem je flexibilita a schopnost rychle reagovat. Umět rychle se přizpůsobit nově vzniklé situaci je v tradingu málo probíraná, ale extrémně účinná metoda. Součástí plánu je mít připravené strategie pro různé scénáře, kterou mohou (i nemohou) nastat.

Zvažte vytvoření tzv. "plánu B" pro situace, které by mohly vaše pozice ohrozit. Tento plán by měl zahrnovat jak preventivní opatření, tak i konkrétní kroky k zajištění pozic nebo k jejich uzavření v případě potřeby.

Může se jednat o takové praktické rady, jako jsou nastavené alarmy, připravený telefon (pokud zrovna nemohu být u PC), diverzifikace tradingového kapitálu mezi více brokerů s různými typy strategií a instrumentů, rozumný risk management s jasně stanoveným StopLossem, apod. (každopádně během extrémních situací vaše otevřené pozice pravděpodobně nebudou uzavřeny na vámi zvoleném StopLossu).

Monitorování signálů

Důležitým aspektem je neustálé monitorování trhu a zpráv, které by mohly naznačovat nadcházející změny. Technologie a různé obchodní platformy dnes nabízejí nástroje pro sledování tržních událostí v reálném čase, což vám umožní rychle reagovat na nové informace. 

Na druhou stranu ale není vhodné podléhat paranoie a vidět neustále za každým rohem riziko, jelikož toto nastavení mysli v rámci psychologie tradingu povede spíše k přehnané opatrnosti až paralýze k otevírání pozic.

Většina lidí černé labutě predikovat nedokáže, nicméně existují konkrétní metody, které mohou pomoci s monitorováním signálů a přípravou na neočekávané události.

3 metody jak se připravit na neočekávané události:

1) Scenáristické plánování:

Tato technika spočívá ve vytváření různých hypotetických "co kdyby" scénářů, které simulují různé tržní situace. Obchodníci mohou vytvářet modelové situace zahrnující neočekávané politické události, ekonomická oznámení nebo krize a následně plánovat své reakce, jako je uzavření pozic, zajištění nebo změna alokace aktiva, a to s přesně popsaným postupem.

2) Risk management:

Jak jsem zmiňoval výše, je třeba si sestavit soubor strategií a pravidel k omezení potenciálních ztrát. Nastavte pevné stop-loss příkazy pro každou pozici, aby se automatizovaně uzavřely v případě, že trh pohne proti vaší pozici. Diverzifikujte portfolio mezi různé aktiva a trhy, abyste snížili celkové riziko.

3) Analýza volatility:

Jedná se o velmi účinnou metodu zahrnující studium cenových grafů a indikátorů k odhalení trendů a varovných signálů na trzích. Můžete používat indikátory jako např. ATR či ADR, apod. pro měření tržní volatility a identifikaci neobvykle vysokých výkyvů, což může naznačovat příchod nečekané události. Bollingerovy pásma mohou pomoci určit, kdy cena aktiva vychyluje z běžného rozsahu, což může být signál pro možné tržní otřesy. Také sledování indexu VIX může pomoci odhalit zvýšený tlak v ekonomice.


Může to být i příležitost?

Každá krize nebo neočekávaná událost může přinést i příležitosti. Zatímco někteří mohou panikařit, chladně myslící obchodníci mohou najít výhodné body pro vstup nebo využít přehnaných reakcí trhu ve svůj prospěch. Nicméně, je důležité pečlivě zvážit všechna rizika a nechat se vést daty, nikoli emocemi. Realita totiž mnohdy ukazuje, že extrémní pohyby na trzích spíše stojí obchodníky peníze.

Na druhou stranu ale tyto situace nepřichází tak často a pro mnoho spekulantů znamenalo správné vyhodnocení ty nejlepší obchody (viz. George Soros a černá středa na libře). Dalším příkladem je třeba Brexit – událost, která způsobila významné otřesy na trzích. Ti, kteří monitorovali politický vývoj a byli připraveni na různé výsledky referenda, mohli efektivně reagovat na prudké pohyby GBP a dalších souvisejících aktiv. Zatímco někteří zaznamenali ztráty, jiní, kteří měli předem připravené strategie, dokázali tyto dramatické události obrátit ve svůj prospěch.

Pro začátek je ale vhodnější tyto situace sledovat a studovat a připravovat se na ně. Případně časem do nich můžete zkusit s menším objemem a kapitálem nastoupit (pokud vás v daný moment trh pustí).

Závěr

Neočekávané tržní události prostě dříve nebo později přijdou a budou přicházet, jen nevíme kdy. Ať už to byl v posledních letech covid nebo válka na Ukrajině, vždy je vhodné připravit se na různorodé tradingové scénáře, protože jejich nástup může představovat jak významná rizika, tak i neopakovatelné příležitosti. 

Přeji mnoho štěstí a kvalitní přípravu!

Pepa Zeman

Hodnocení článku:
Sdílení článku: 
   

Čtěte více

  • Jak připravit podklady pro tvorbu AOS (4. díl)
    Je mnoho obchodníků, kteří by si chtěli svoje obchodování zautomatizovat. Jenže sami neumí programovat a současně si myslí, že jejich myšlenka naprogramovat ani nejde. Budeme tedy pokračovat v tom, jak si pro náš AOS připravit podklady, respektive co předat programátorovi.
  • Jak připravit podklady pro tvorbu AOS (5. díl)
    Je mnoho obchodníků, kteří by si chtěli svoje obchodování zautomatizovat. Jenže sami neumí programovat a současně si myslí, že jejich myšlenka naprogramovat ani nejde. Budeme tedy pokračovat v tom, jak si pro náš AOS připravit podklady, respektive co předat programátorovi.
  • Jak připravit podklady pro tvorbu AOS (6. díl)
    Je mnoho obchodníků, kteří by si chtěli svoje obchodování zautomatizovat. Jenže sami neumí programovat a současně si myslí, že jejich myšlenka naprogramovat ani nejde. Budeme tedy pokračovat v tom, jak si pro náš AOS připravit podklady, respektive co předat programátorovi.
  • Jak připravit svůj trading na letní režim?
    Letní období přináší na trhy určité specifické podmínky, které je důležité brát v úvahu. Snižuje se volatilita i likvidita, což vyžaduje úpravu obchodních strategií a přístupu k trhům. V tomto článku se podíváme na několik důležitých faktorů, které byste měli zvážit při přípravě své obchodní taktiky pro nadcházející měsíce.
  • Jak přistoupit ke stop lossu?
    Dozvíte se jaké jsou varianty stop-loss příkazů a jaké nástrahy vás při umisťování stop lossů mohou na trhu potkat
  • Jak přistupovat k intradennímu tradingu?
    Je snadné nechat se okouzlit myšlenkou zbohatnutí pomocí zázračné obchodní strategie, ve skutečnosti však díky intradennímu obchodování nezbohatlo mnoho obchodní, ba naopak. Spousta traderů na něm ztroskotalo, jelikož neumělo ovládnout své emoce. Pokud nechcete patřit mezi poražené, ale přitom byste si sami rádi zkusili intradenní obchodování, je důležité dodržovat některá pravidla, která vám pomohou udržet se "ve hře". V tomto příspěvku najdete návod, jak přistupovat k intradennímu obchodování tím nejbezpečnějším možným způsobem.
  • Jak přistupovat k risk managementu při tradingu
    Maximalizace zisku a snaha o co nejnižší ztráty je vlastní každému obchodníkovi, ať už je o forexového tradera, obchodníka s akciemi nebo investora. Existuje hned několik způsobů, jak obchodníci mohou snižovat svou expozici vůči riziku, které v tomto příspěvku probereme detailněji. Mezi zásady, které by měl mít každý trader při obchodování na paměti jsou vyhýbání se použití zbytečně vysoké finanční páky, 2% omezení pro velikost pozici v rámci jednoho obchodu, používání stop-lossů a profit-targetů.
  • Jak psychicky ustát tržní korekce v ziskovém obchodě
    Předčasné ukončování ziskových obchodů je velkým problémem mnoha traderů. V tomto článku se zamyslíme nad tím, proč k tomuto chování dochází, a jak jej ze svého tradingu odstranit.
  • Jak psychologie ovlivňuje likviditu?
    V tradingu není nic tak, jak se zdá na první pohled. Likvidita trhu, základní aspekt finančního světa, je ovlivněna mnohem víc než jen čistě ekonomickými faktory. V srdci tohoto fenoménu leží lidská psychologie – soubor emocí, očekávání a chování obchodníků, které formují tržní prostředí.
  • Jak reagovaly akciové futures na divokou debatu Trumpa a Bidena?
    První debata pro volby 2020 byla zajímavá podívaná hodná televizní show. Neustále překřikující Trump doplňovaným Bidenem, kterému tekly nervy tak, že se uchyloval k jasným a přímým urážkám. Jak na tak kuriózní situaci reagovaly futures amerických indexů a další aktiva?
  • Jak Robinhood mění svět tradingu a jak se z toho poučit
    Pravidelně chodím na dlouhé procházky, během kterých poslouchám rozhovory z dílny světových deníků jako je Forbes a The Economist. V druhém zmíněném vyšel rozhovor s mladíkem, který na aplikaci Robinhood vložil veškeré své úspory a podařilo se mu je několikanásobně zhodnotit. Sám pro sebe jsem si říkal, že to nemůže dopadnout dobře.
  • Jak rychle se dostane vakcína po světě?
    Americká biotechnologická společnost Moderna včera přišla s reportem, že její vakcína je účinná z 94 %. Zároveň společnost už požádala FDA o nouzové schválení vakcíny, aby mohla první dávky distribuovat do konce letošního roku. U regulátorů žádají o nasazení vakcíny další dvě společnosti. Obecně se na distribuci a vakcíny a rychlost, jakou se dostane vakcíny mezi lidi, podívala americká investiční banka Goldamn Sachs.
  • Jak řešit korelace otevřených obchodních pozic
    Korelace je v tradingu velmi častý jev. V tomto článku si představíme dva základní způsoby, jak řešit korelaci dvou a více otevřených obchodních pozic.
  • Jak řídit otevřené pozice na forexu
    Všechny obchodní strategie jsou strukturovány tak, že obchodník ví, kdy má otevřít obchodní pozici a kdy ji také má uzavřít. Drtivá většina strategií však prakticky neodpovídá na otázku, jak efektivně řídit otevřenou pozici, i přesto, že to často do značné míry může zvýšit ziskovost. V tomto článku se na tuto problematiku zaměříme.
  • Jak řídit poměr výnosu vůči riziku?
    Ve financích bývá výše potenciálního výnosu úměrná výši rizika. Jako investor či trader musíte bedlivě vyhodnocovat potenciální výnosnost dané obchodní příležitosti zároveň s jejími možnými riziky. Pokud jste úspěšný obchodník, dokážete mezi příležitostmi vybírat dlouhodobě ty s nižšími riziky a vyššími výnosy. Jak asi víte, trading není jen o správném čtení trhu a analýzách, ale také o dobré strategii řízení rizik ve vztahu k potenciálním výnosům. O tom bude i dnešní příspěvek.
  • Jak řídit svá rizika dle profesionálních traderů?
    Obchodování na finančních trzích, potažmo na trzích měnových je velmi riskantní činností, která se do značné míry podobá, co se týče emocí, extrémních sportům. Samozřejmě záleží na tom, jakým typem obchodníka jste. V případě, že využíváte maržových produktů je nesmírně důležité mít solidní strategii řízení obchodních rizik. Dnešní příspěvek se bude zabývat tím, jak na rizika nahlíží profesionální tradeři a jak si z nich vzít příklad pro své vlastní obchodování.
  • Jak řídit své portfolio v tržních cyklech?
    Dnešní blog je poslední pokračování dvou předchozích blogů na téma tržní cykly, tentokrát na slibované téma, jak řídit a ochránit své portfolio. Na zázračné nebo sofistikované rady rovnou zapomeňte, selský rozum opět vítězí.
  • Jak se bránit zvyšování cen energií
    Na současné zdražení ceny elektřiny, plynu nebo benzínu se dá dívat i z investičního hlediska. Vyplatí se výměna plynového kotle za tepelné čerpadlo? Dá se případně investovat nebo uspořit v energiích jinak, že by výnos kompenzoval vyšší náklady na vytápění?
  • Jak se chránit před globálními riziky?
    Jak ekonomická, tak politická globální nejistota se v poslední době stupňuje a valí se na finanční trhy ze všech koutů světa – krach portugalské banky Espírito Santo, bankrot argentinské vlády či opětovné seskupování ruských vojenských jednotek u ukrajinských hranic. Stačí, aby přišla výrazně negativní událost typu černé labutě, a dosavadní klid se může obrátit vzhůru nohama.
  • Jak se konkrétně poučit z tradingových chyb?
    Ze všech stran slyšíme, že chybami se člověk učí, ze ztrátových obchodů se musíme umět poučit, apod. Ale co to konkrétně znamená a jak na to?
  •  


    Diskuse ke článku

    Diskuse je přístupná pouze pro registrované uživatele.
    Přihlásit se | Nová registrace
Forex - doporučené články:

Co je FOREX?
Základní informace o finančním trhu FOREX. Forex je obchodování s cizími měnami (forex trading) a je zároveň největším a také nejlikvidnějším finančním trhem na světě.
Forex pro začátečníky
Forex je celosvětová burzovní síť, v jejímž rámci se obchoduje se všemi světovými měnami, včetně české koruny. Na forexu obchodují banky, fondy, pojišťovny, brokeři a podobné instituce, ale také jednotlivci, je otevřený všem.
1. část - Co to vlastně forex je?
FOREX = International Interbank FOReign EXchange. Mezinárodní devizový trh - jednoduše obchodování s cizími měnami - obchodování se směnnými kurzy.
VIP zóna - Forex Asistent
Nabízíme vám jedinečnou příležitost stát se součástí týmu elitních obchodníků FXstreet.cz. Ve spolupráci s předními úspěšnými obchodníky jsme pro vás připravili unikátní VIP skupinu (speciální uzavřená sekce na webu), až doposud využívanou pouze několika profesionálními tradery, a k tomu i exkluzivní VIP indikátory, doposud úspěšně používané pouze k soukromým účelům. Nyní se vám otevírá možnost stát se součástí této VIP skupiny, díky které získáte jedinečné know-how pro obchodování na forexu, výjimečné VIP indikátory, a tím také náskok před drtivou většinou ostatních účastníků trhu.
Forex brokeři - jak správně vybrat
V podstatě každého, kdo by chtěl obchodovat forex, čeká jednou rozhodování o tom, s jakým brokerem (přeloženo jako makléř/broker nebo zprostředkovatel) by chtěl mít co do činění a svěřil mu své finance určené k obchodování. Velmi rád bych vám přiblížil problematiku výběru brokera, rozdíl mezi jednotlivými typy brokerů a v neposlední řadě uvedu několik příkladů nejznámějších z nich.
Forex robot (AOS): Automatický obchodní systém
Snem některých obchodníků je obchodovat bez nutnosti jakéhokoliv zásahu do obchodu. Je to pouhá fikce nebo reálná záležitost? Kolik z nás věří, že "roboti" mohou profitabilně obchodovat? Na jakých principech fungují?
Forex volatilita
Forex volatilita, co je volatilita? Velmi užitečným nástrojem je ukazatel volatility na forexu. Grafy v této sekci ukazují volatilitu vybraného měnových párů v průběhu aktuální obchodní seance.
Forex zůstává největším trhem na světě
V dnešním článku se podíváme na nejnovější statistiky globálního obchodování na forexu. Banka pro mezinárodní vyrovnání plateb (BIS) totiž před pár týdny zveřejnila svůj pravidelný tříletý přehled, ve kterém detailně analyzuje vývoj na měnovém trhu. BIS je označována jako "centrální banka centrálních bank". Je nejstarší mezinárodní finanční organizací a hraje klíčovou roli při spolupráci centrálních bank a dalších institucí z finančního sektoru. Dnešní vzdělávací článek sice nebude zcela zaměřen na praktické informace z pohledu běžného tradera, ale i přesto přinese zajímavé a důležité poznatky.

Nejnovější články:


Naposledy čtené:

reklama
Fintokei SwiftTrader