Středa 25. listopad 2020 09:08
reklama
RoboMarkets webinare
reklama
Bossa live mentoring
reklama
Admiral dax new

Kolik lze dlouhodobě vydělávat na finančních trzích (část 5.)

07.09.2020  Autor: Tým FXstreet.cz  Sekce: Psychologie a money-management   Tisk


Pátým článkem budeme dnes pokračovat v našem seriálu o tom, kolik lze realisticky dlouhodobě vydělávat na finančních trzích. V tomto dílu se společně podíváme na poskytovatele signálů/strategií (strategy provider), někdy známými pod pojmem social trading.

Jde o typ obchodování, kdy alokujete svůj kapitál nějakému traderovi a kopírujete nějakou formou jeho obchody a sdílíte s ním zisky i ztráty. Tito poskytovatelé jsou tak většinou běžní (retail) tradeři s dlouhodobou ověřenou historií. Jak jsem již psal na začátku tohoto seriálu, tak je mi jasné, že o výsledky tohoto typu běžných obchodníků bude pravděpodobně mezi čtenáři největší zájem, protože nám ukáží, jaké je reálné a dlouhodobě udržitelné procentuální zhodnocení kapitálu obyčejných traderů. Vzít výsledky od této skupiny traderů (kteří jsou registrovaní jako poskytovatelé strategií/signálů) je totiž jeden ze způsobů, jak najít velmi dlouhodobé a ověřené výsledky běžných traderů, které jsou oficiálně k dispozici. Protože jiná verifikovaná a dlouhodobá data o průměrné ziskovosti obyčejných traderů nejsou. Takže pojďme se na to společně podívat a prozkoumat jejich dlouhodobé výsledky.

Poskytovatelé signálů-strategií / Social trading (sociální obchodování)

Poslední skupinou, kterou chci v rámci tohoto seriálu prozkoumat, jsou tedy takzvaní poskytovatelé signálů (strategií). Já si dovolím to zjednodušit tak, že někdo obchoduje na svém účtu a nějaká třetí strana ověří a prezentuje jeho výsledky a nabízí platformu, na které umožňuje, aby lidé nějakých způsobem kopírovali dění na takovém účtu.

Nechci se v tomto seriálu pouštět do popisování modelů, jakými kopírování signálů může fungovat a ani nijak rozebírat celé odvětví social tradingu. Pro mě je to odvětví tradingu, které se:

  • Etablovalo
  • Může dlouhodobě přežít
  • Přináší možnosti talentovaným traderům / investorům / porfolio manažerům

V rámci social tradingu se chci zaměřit na fakta, stejně jako u předchozích skupin, které jsme si rozebrali v předchozích dílech. Vybral jsem dvě společnosti, která na mě nejvíce marketingově dopadají a o kterých se tvrdí, že jsou významnými hráči v tomto odvětví tradingu – eToro (zahraniční firma) a Purple Trading (česká firma).

V tomto dnešním dílu o social tradingu bylo hledání dat lehčí, než v případě AOS. A tak pro porovnání s eToro zanalyzuji 5 účtů s nejdelší historií dostupných u Purple Trading, což je s českou podporou velmi dostupná platforma jak pro tradery, tak pro zájemce pro kopírování strategií v ČR.

eToro

Podle Wikipedie funguje social trading u eToro od roku 2010. Vzhledem k počtu zaregistrovaných účtů, ze kterých lze kopírovat, je více než 5 účtů se stejně dlouhou historií. Proto jsem jako pomocné kritérium použil počet uživatelů, kteří daný účet kopírují.

V tabulce níže tedy uvedu průměrnou roční výkonnost pěti účtů s nejdelší historií a zároveň nejvyšším počtem lidí, kteří je kopírují.

Protože ne všechny účty začaly obchodování od ledna, uvádím v tabulce níže pouze výkonnost za celé roky obchodování, pro které je dostupná historie:

Rok

AlexandruCinca

2013

18,98%

2014

1,04%

2015

10,84%

2016

17,96%

2017

103,02%

2018

-9,97%

2019

15,18%

Průměr

22,44%

 

Rok

JeppeKirkBonde

2014

-14,31%

2015

22,37%

2016

81,07%

2017

148,05%

2018

-12,15%

2019

45,55%

Průměr

45,10 %

 

Rok

Junaidshaffy

2014

-37,17%

2015

-6,55%

2016

15,85%

2017

169,10%

2018

56,32%

2019

125,39%

Průměr

53,82 %

 

Rok

MarianoPardo

2014

-13,42%

2015

45,50%

2016

26,14%

2017

29,29%

2018

6,31%

2019

34,64%

Průměr

21,41 %

 

Rok

Thunderstorm654

2014

0,55%

2015

28,46%

2016

8,48%

2017

71,79%

2018

0,03%

2019

233,27%

Průměr

57,10 %

 

Výsledky výše ukazují, že tato skupina obchodníků má zatím papírově nejlepší průměrné roční zhodnocení. Když vypočítám průměr za 5 účtů s nejdelší historií uvedených výše, tak dostanu roční zhodnocení 36,88 %.

Je to pro mě až trochu překvapivé, ale pouze 1 účet (Junaidshaffy) vykazuje velký propad kapitálu - drawdown (-37,17 %), který by ne každý investor (a potažmo i trader) musel emocionálně unést. Ostatní účty vykazují nízké drawdowny v porovnání s tím, jaké výnosy jsou schopné vygenerovat.

Osobně mě trochu děsí výnosy přes 100 % ročně. Ty totiž z mého pohledu představují vysoké riziko, které tradeři podstoupili. Pokud bych do takových traderů měl investovat své vlastní peníze, tak bych se kriticky ptal a chtěl dostat přesvědčivou odpověď na otázku: „Jak máte ošetřený tail risk?“.

Platforma eToro nenabízí podporu v češtině. Takže pokud zvažujete kopírování a potřebujete českou podporu (slovem i písmem), tak je v ČR dostupná platforma regulovaného brokera (od CYSEC) Purple Trading, která to nabízí.

Purple Trading

Purple Trading nabízí ověřené investiční strategie, které mohou jeho klienti kopírovat. Já jsem opět prošel všechny, které se dají zobrazit v klientském prostředí (PurpleZone) a hledal ty s nejdelší historií. V této množině se objevilo několik účtů, kde se posledních několik měsíců neobchodovalo. Ty jsem vyřadil a zbylo mi následujících 5 investičních strategií:

Název Strategie

Celkové zhodnocení během ověřené historie (k 31.12.2019)

Průměrné roční zhodnocení

Data od

Atlantis Medium EUR

1789,36%

357,87%

srpen 2015

Jackson Capital JC07

691,57%

76,84%

říjen 2010

Bulletproof Strategy

235,74%

33,68%

červen 2013

Forex Invest

34,85%

6,97%

listopad 2015

OceanBlue Fund

34,24%

6,85%

říjen 2015

Průměr celkem

 

96,44%

 


Průměrné roční zhodnocení je u této skupiny nejvyšší, ze všech zkoumaných. Když vypočítám průměr za 5 účtů s nejdelší historií uvedených výše, tak dostanu roční zhodnocení 96,44 %! Nutno ale říct, že vysoký průměr ovlivňují 2 silné strategie (Atlantis Medium EUR a Jackson Capital JC07).

Rozptyl průměrných ročních výnosů je pro tuto skupinu pěti účtů také největší ze všech vzorků. Zatímco Atlantis Medium EUR vykazuje ohromující průměrné roční zhodnocení 357,87 %, tak OceanBlue Fund vykazuje čísla podobná fondům a CTA - konkrétně 6,85 %.

Opravdu mám osobní uznání pro první 2 strategie z tabulky výše. Mají dlouhou historii a skvělé zhodnocení. Účty jako tyto si spojuji s tradery (ačkoliv pro to nemám důkazy), kteří mají talent a nemusejí nutně pracovat ve velké instituci (banka, fond, apod.) a přesto mohou na trhu dlouhodobě uspět.

Závěr

Čísla jako tato by měla povzbudit všechny jednotlivce, kteří to s obchodováním a investováním na finančních trzích myslí vážně, a jsou ochotni investovat svůj čas, úsilí a nepohodu, aby se dostali na podobnou úroveň tradingu.

V příštím závěrečném dílu tohoto seriálu si shrneme celý tento seriál a odpovíme si na hlavní otázku tohoto seriálu.

Tomáš Kadeřávek pro portál FXstreet.cz

Sdílení článku: 
   

 

Související články

    C:\fakepath\forex-robot.jpg
    Kolik lze dlouhodobě vydělávat na finančních trzích (část 4.)
    V článku se zaměříme na to, kolik procent zhodnocení kapitálu lze dlouhodobě dosáhnout u automatických obchodních systémů (AOS), nebo chcete-li robotů, či algoritmického obchodování a jim podobné. Prostě obchodování, kde vše jede podle počítačového kódu a člověk víceméně rozhoduje jen o zapnutí a vypnutí AOS.
    C:\fakepath\cta.jpg
    Kolik lze dlouhodobě vydělávat na finančních trzích (část 3.)
    Tímto článkem budeme pokračovat v našem seriálu o tom, kolik lze realisticky dlouhodobě vydělávat na finančních trzích. Ve třetím dílu se společně podíváme na další účastníky tradingového světa – na takzvané Commodity Trading Advisor (CTA).
    C:\fakepath\fondy.jpg
    Kolik lze dlouhodobě vydělávat na finančních trzích (část 2.)
    Dnešním článkem budeme pokračovat v novém seriálu o tom, kolik lze realisticky dlouhodobě vydělávat na finančních trzích. Ve druhém dílu se společně podíváme na investiční fondy.
    C:\fakepath\trader-kapital.jpeg
    Kolik lze dlouhodobě vydělávat na finančních trzích (část 1.)
    Dnešním článkem začne nový a myslím si, že velmi zajímavý seriál o tom kolik lze realisticky dlouhodobě vydělávat na finančních trzích. Podíváme se na toto téma velmi detailně, prozkoumáme všechny dostupné oficiální statisticky, výsledky investičních fondů, profesionálních traderů či takzvaných strategy providerů. Věřím, že takovýto seriál bude velkým přínosem, protože nic podobného na internetu v takové formě není a bude to tak velmi unikátní co se týče rozsahu témat, statistik a zpracování dat.
    C:\fakepath\forex2.png
    Vysoké zhodnocení kapitálu z pohledu psychologie
    Ve svém minulém článku jsem se detailně zabýval matematicko-teoretickou rovinou možnosti dosahování 30% měsíčního zhodnocení obchodního kapitálu pomocí odpovídající intradenní strategie. Ani bouřlivá diskuze pod článkem mě neodradila, a proto přidávám druhou část věnující se čistě psychologické stránce tohoto tématu.
    C:\fakepath\zhodnoceni2.png
    Lze dosahovat 30% měsíčního zhodnocení kapitálu?
    Pod mým nedávno publikovaným článkem, který se věnoval intradennímu tradingu a jeho přirovnání k obchodnické lize mistrů, se rozvedla poměrně zajímavá diskuze, která mě vedla k napsání pokračování. Opravdu je 30% měsíční zhodnocení kapitálu nemožné nebo příliš nereálné?
    fofo-vaclav2.png
    Příběh tradera: Z 1 000 USD na 14 000 USD za necelý rok
    Na serveru FXstreet.cz rádi prezentujeme cesty traderů, kteří se i přes určité počáteční překážky stali konzistentně profitabilními tradery. Jedním z nich je i pan Václav M., který dosahuje opravdu obdivuhodných výsledků. V tomto rozhovoru se mimo jiné dozvíte, jaké začátky Václava provázely v budování jeho tradingové kariéry. A jak už to ve světe tradingu bývá, nebylo to rozhodně jednoduché. Václav se však, jak sám říká, nerad vzdává, což mu společně s jeho pílí pomohlo dostat se tam, kde se nachází nyní. Zajímá vás jeho příběh, výsledky a také to, co by poradil ostatním obchodníkům? Tak pokračujte ve čtení.
    bohatstvi
    Jak zajímavé mohou být příjmy z forexu?
    Otázka, kterou si může položit kdokoliv a odpověď na ni zajímá každého. Je lépe zajímat se o nominální hodnotu zisku nebo procentuální vyjádření zhodnocení? Dá se porovnat paper test nebo výsledky demo účtu s reálnými výsledky dosaženými skutečným obchodováním na live účtu? Mám mít strach nebo respekt a nebo se není čeho bát v trhu jménem forex?

Čtěte více

  • Jakých chyb se tradeři dopouštějí?
    Přinášíme vám další článek z dílny Tylera Yella, uznávaného amerického trading instruktora. Tyler Yell se specializuje na technickou analýzu, risk management a psychologii tradingu. Jeho články jsou psány čtivou formou a vždy předávají důležité ponaučení stručným, jasným a snadno pochopitelným způsobem. Proto nás těší, že vám můžeme jeho články zprostředkovat.
  • Jaký je váš příběh peněz?
    Autorem dnešního článku je Rande Howell, velmi uznávaný americký psycholog, který se specializuje na oblast psychologie obchodníků na finančních trzích. O psychologii tradingu napsal bezpočet článků a knihu Mindful Trading. Je nám potěšením, že Rande spolupracuje s naším serverem FXstreet.cz a že vám můžeme přinášet jeho unikátní články z oblasti psychologie tradingu.
  • Jednoduchý systém Money-Managementu
    Dnes bych se s vámi rád podělil o důležitou techniku týkající se forexu. Jde o Break-Even (B/E), což je technika vztahující se ke Stop-Lossu. Jde o velmi jednoduchou metodu a tak se nemusíte bát, že podle názvu jde o něco nadměrně složitého. Mnoho pokročilých traderů samozřejmě tuto metodu zná ale je stále velké množství obchodníků, kteří se nás ptají jak funguje tato metoda uzamknutí zisku.
  • Je psychologie v obchodování opravdu tak důležitá?
    Nedávno jsem procházel diskusní fórum FXstreet.cz a v jednom vláknu o obchodní psychologii se diskutovalo o jejím významu pro úspěch v obchodování. Jeden uživatel fóra se ptal, jestli je psychologie v obchodování opravdu tak důležitá, jak se všude píše.
  • Jste připraveni obchodovat na reálném účtu?
    Možná patříte k těm, kteří na demo účtu obchodují již několik měsíců a věříte, že jste připraveni začít s reálnými penězi. Ale jste opravdu připravení? Předtím, než vložíte své peníze do nelítostného světa forexového obchodování, si projděte následující seznam a ujistěte se, že praktikujete tyto zásady:
  • Kdy si dát od tradingu pauzu?
    Každý trader ve své obchodní kariéře zažil období, kdy měl větší počet ztrátových obchodů po sobě a klesající ekvitní (equity) křivku na obchodním účtu. Takovýto trader nyní stojí před důležitou otázkou.
  • Kolik lze dlouhodobě vydělávat na finančních trzích (část 1.)
    Dnešním článkem začne nový a myslím si, že velmi zajímavý seriál o tom kolik lze realisticky dlouhodobě vydělávat na finančních trzích. Podíváme se na toto téma velmi detailně, prozkoumáme všechny dostupné oficiální statisticky, výsledky investičních fondů, profesionálních traderů či takzvaných strategy providerů. Věřím, že takovýto seriál bude velkým přínosem, protože nic podobného na internetu v takové formě není a bude to tak velmi unikátní co se týče rozsahu témat, statistik a zpracování dat.
  • Kolik lze dlouhodobě vydělávat na finančních trzích (část 2.)
    Dnešním článkem budeme pokračovat v novém seriálu o tom, kolik lze realisticky dlouhodobě vydělávat na finančních trzích. Ve druhém dílu se společně podíváme na investiční fondy.
  • Kolik lze dlouhodobě vydělávat na finančních trzích (část 3.)
    Tímto článkem budeme pokračovat v našem seriálu o tom, kolik lze realisticky dlouhodobě vydělávat na finančních trzích. Ve třetím dílu se společně podíváme na další účastníky tradingového světa – na takzvané Commodity Trading Advisor (CTA).
  • Kolik lze dlouhodobě vydělávat na finančních trzích (část 4.)
    V článku se zaměříme na to, kolik procent zhodnocení kapitálu lze dlouhodobě dosáhnout u automatických obchodních systémů (AOS), nebo chcete-li robotů, či algoritmického obchodování a jim podobné. Prostě obchodování, kde vše jede podle počítačového kódu a člověk víceméně rozhoduje jen o zapnutí a vypnutí AOS.
  • Kolik lze dlouhodobě vydělávat na finančních trzích (část 6.)
    Dnešním článkem zakončíme tento seriál o tom, kolik lze realisticky dlouhodobě vydělávat na finančních trzích. V závěrečném dílu si shrneme celý tento seriál a odpovíme si na hlavní otázku tohoto seriálu.
  • Konzistencia – "kľúč" k úspechu
    „V skutočnosti existuje iba obmedzené množstvo reakcií, vedúcich k neúspechu. Ich rozpoznaním sa môžeme efektívne vyhnúť zopakovaniu chýb, bez straty akéhokoľvek času.“ (Mark Douglas – „Disciplinovaný trader“).
  • K úspěšnému tradingu krok za krokem
    Na jednom zahraničním serveru jsem objevil zajímavé informace o tom, jak vypadají kroky běžného tradera k úspěchu. Mohou jistě existovat výjimky, lidé s přirozeným talentem, kteří brzy začali na forexu vydělávat pravidelně peníze, ale je pravděpodobné, že většina z nás nemůže ve vývoji většinu kroků přeskočit. Podívejme se tedy na to, jak taková cesta k úspěchu, pokud na ní ovšem vytrváme, obvykle vypadá.
  • Lze dosahovat 30% měsíčního zhodnocení kapitálu?
    Pod mým nedávno publikovaným článkem, který se věnoval intradennímu tradingu a jeho přirovnání k obchodnické lize mistrů, se rozvedla poměrně zajímavá diskuze, která mě vedla k napsání pokračování. Opravdu je 30% měsíční zhodnocení kapitálu nemožné nebo příliš nereálné?
  • Máte pravdu, nebo peníze?
    Dnešní článek se zabývá dalším tématem z oblasti money managementu a psychologie, které je pro obchodníky na finančních trzích velmi důležité, zejména pokud za sebou ještě nemají dostatečné množství ziskových obchodů a myšlení v pravděpodobnostech jim zatím nepřešlo do krve. Jak je to s naší přirozenou touhou mít při obchodování pravdu a jak to souvisí s vyděláváním peněz v tradingu? A jak často se nám musí povést „mít pravdu“ ohledně budoucího vývoje na trhu, abychom docílili zisků? To bude naše dnešní téma.
  • Myšlení v pravděpodobnostech
    Začínající obchodníci dělají mnoho chyb. Není to nic neobvyklého v začátku obchodní kariéry, obchodování je zpočátku urputný boj. Důležité je však chyby v dalších a dalších obchodech neopakovat. Jednou z největších chyb obchodníků je způsob vyhodnocení obchodního signálu. Čekají na tzv. AAA setup, tedy „dokonalý“ signál, na který čekají například několik dní bez realizovaného obchodu.
  • Najděte to pravé RRR, které bude pracovat pro vás
    Legendární obchodník George Soros často tvrdí, že nejde o to, zda máte pravdu, nebo ne, důležité je, kolik peněz vyděláte, když pravdu máte a kolik ztratíte, když ji nemáte. Tím se dostáváme k tématu dnešního vzdělávacího článku, ve kterém se budeme věnovat tomu, co George Soros říká - tedy správnému nastavení potenciálního zisku vůči riziku na obchod (Risk Reward Ratio - RRR), které by mělo pracovat pro vás.
  • Naučte se ovládnout strach z tradingu
    Než se dostaneme k dnešnímu tématu, dovolte nám představit autora nového seriálu o psychologii obchodování. Rande Howell pomáhá traderům vybudovat špičkovou psychickou výkonnost. Je licencovaným terapeutem a také koučem. Jeho práce vychází z ovládání emocí, vědomého chování a Jungovských archetypů aplikovaných na trading. Má klinické vzdělání ve výcviku lidí k zvládání emocí a transformaci sebeomezujících přesvědčení na produktivní stav mysli.
  • Naučte se zvládat očekávání v tradingu
    V dnešním článku o psychologii se podíváme na zajímavé téma, kterým je očekávání v tradingu. Každý z nás má očekávání asi trochu odlišné, nicméně základní principy a zákonitosti jsou si podobné a lze vycházet se stejných pouček a tipů. Věřím, že právě zamyšlení se nad naším vlastním očekáváním nám může přinést nejen lepší výsledky, ale také výrazně lepší pocit z vykonané práce.
  • Naučte se zvládat strach z promeškaní zisku
    Jednou z nejvážnějších věcí na cestě tradera k trvalé ziskovosti a pravidelnému příjmu je úkol naučit se, jak ovládnout své přirozené emoce, jakmile jsme v obchodě, tj. když se riziko stává reálným a hmatatelným. A zde se nedostatek pochopení emocí a myšlení tradera stane bariérou bránící mu v růstu. Trader, který necvičil svou mysl pro práci v takovém emocemi nabitém prostředí, má silnou tendenci být zaskočen strachem. Strach paralyzuje jasné myšlení a nutí ho vybrat si zisk HNED TEĎ a neriskovat, že by se mohl vypařit, pokud bude ještě dál čekat, jak se obchod vyvine. To se děje bez ohledu na to, co mu diktují pravidla jeho obchodního plánu (když se ovšem nachází v logickém stavu mysli) ohledně výstupu z obchodu a vybírání zisku.

 


Diskuse ke článku

Diskuse je přístupná pouze pro registrované uživatele.
Přihlásit se | Nová registrace
Forex - doporučené články:

Co je FOREX?
Základní informace o finančním trhu FOREX. Forex je obchodování s cizími měnami (forex trading) a je zároveň největším a také nejlikvidnějším finančním trhem na světě.
Forex pro začátečníky
Forex je celosvětová burzovní síť, v jejímž rámci se obchoduje se všemi světovými měnami, včetně české koruny. Na forexu obchodují banky, fondy, pojišťovny, brokeři a podobné instituce, ale také jednotlivci, je otevřený všem.
1. část - Co to vlastně forex je?
FOREX = International Interbank FOReign EXchange. Mezinárodní devizový trh - jednoduše obchodování s cizími měnami - obchodování se směnnými kurzy.
VIP zóna - Forex Asistent
Nabízíme vám jedinečnou příležitost stát se součástí týmu elitních obchodníků FXstreet.cz. Ve spolupráci s předními úspěšnými obchodníky jsme pro vás připravili unikátní VIP skupinu (speciální uzavřená sekce na webu), až doposud využívanou pouze několika profesionálními tradery, a k tomu i exkluzivní VIP indikátory, doposud úspěšně používané pouze k soukromým účelům. Nyní se vám otevírá možnost stát se součástí této VIP skupiny, díky které získáte jedinečné know-how pro obchodování na forexu, výjimečné VIP indikátory, a tím také náskok před drtivou většinou ostatních účastníků trhu.
Forex brokeři - jak správně vybrat
V podstatě každého, kdo by chtěl obchodovat forex, čeká jednou rozhodování o tom, s jakým brokerem (přeloženo jako makléř/broker nebo zprostředkovatel) by chtěl mít co do činění a svěřil mu své finance určené k obchodování. Velmi rád bych vám přiblížil problematiku výběru brokera, rozdíl mezi jednotlivými typy brokerů a v neposlední řadě uvedu několik příkladů nejznámějších z nich.
Forex robot (AOS): Automatický obchodní systém
Snem některých obchodníků je obchodovat bez nutnosti jakéhokoliv zásahu do obchodu. Je to pouhá fikce nebo reálná záležitost? Kolik z nás věří, že "roboti" mohou profitabilně obchodovat? Na jakých principech fungují?
Forex volatilita
Forex volatilita, co je volatilita? Velmi užitečným nástrojem je ukazatel volatility na forexu. Grafy v této sekci ukazují volatilitu vybraného měnových párů v průběhu aktuální obchodní seance.
Forex zůstává největším trhem na světě
V dnešním článku se podíváme na nejnovější statistiky globálního obchodování na forexu. Banka pro mezinárodní vyrovnání plateb (BIS) totiž před pár týdny zveřejnila svůj pravidelný tříletý přehled, ve kterém detailně analyzuje vývoj na měnovém trhu. BIS je označována jako "centrální banka centrálních bank". Je nejstarší mezinárodní finanční organizací a hraje klíčovou roli při spolupráci centrálních bank a dalších institucí z finančního sektoru. Dnešní vzdělávací článek sice nebude zcela zaměřen na praktické informace z pohledu běžného tradera, ale i přesto přinese zajímavé a důležité poznatky.

Nejnovější články:


Naposledy čtené:

reklama
Purple VIp zona