Americké akciové indexy na maximech. Dolar sílí, zlato ztrácí.

Zkrácený obchodní týden nepřinesl na amerických ani evropských akciových indexech nic výrazně zajímavého, celý týden se obchodování neslo v poklidném a mírném tempu, index volatility VIX se vrátil ke svým nízkým hodnotám kolem 13 bodů, což ukazuje na to, že investoři neočekávají žádné hrozby. I obchodované objemy byly poměrně nízké.

Stále tedy platí, že americké akciové trhy se obchodují blízko rekordních maxim. Námi sledované futures kontrakty na indexy zavíraly týden na těchto cenách: index Dow Jones uzavíral týden na ceně 19144 a širší index S&P uzavíral na ceně 2211,25.  Technologický Nasdaq 100 futures je stále poněkud pozadu, týden zakončil na ceně 4868,50. Zajímavě se naopak na rekordní high dotáhl index MidCap, který uzavřel na ceně 1639,50.

To, že Fed v prosinci zvýší úrokové sazby považuje trh již prakticky za jisté. Zveřejněný zápis ze zasedání americké centrální banky v podstatě potvrdil slova Janet Yellenové a stabilně dobrá příchozí data hrají Fedu do karet. Takovéto fundamenty velmi prospívají americkému dolaru.

Americký dolar vytrvale posiluje

Ruku v ruce s tím, jak sílí americké akciové trhy, posiluje i americký dolar. Na páru s EUR.USD dolar sice pozvolna, ale neustále zpevnuje, aktuálně se obchoduje na nejsilnějším supportu zhruba na cenách, který podle mnoha analytiků tvoří poslední bariéru před případnou paritou.

Dolar posiluje i na jiných major párech, ale nejmarkatnějšího zpevnění jsme se minulý týden dočkali na páru s japonským yenem. Yen, který má dlouhodobě velmi slabý fundament konečně doplácí na intervence japonské centrální banky a dolar dokázal během několika dní smazat téměř 30% zisků, které jen nabíral celé měsíce.

Pohled na denní graf páru USD.JPY

Drahé kovy stále ztrácí

I díky posilujícímu dolaru se stále nedaří zlatu ani stříbru. Oba drahé kovy opět končí týden v červených číslech, zlato prorazilo technicky silnou úroveň a poprvé od zimy se ocitlo pod $1200 za unci. Propad zlata trvá nepřetržitě už 9 dní za sebou. Poslední dva měsíce cena zlata s mírnými korekcemi míří výhradně dolů a jen od zvolení Donalta Trumpa prezidentem se jeho cena snížila o 7 %.

Fundamentálně zlatu nepřeje situace nejen situace v USA, kde se nově nastupující prezident chystá navýšit výdaje a ponížit daně, ale ani situace v Indii . Tam tamní vláda zakázala používání vysokohodnotových bankovek, které z jisté části sloužily jako hlavní prostředek konverze při nákupu fyzického zlata. Navíc se podle agentury Bloomberg  vedou dohady i o tom, zda Indie zakáže import zlata do své země. Vzhledem k tomu, že Indie je největší světový odběratel tohoto drahého kovy a každoročně skoupí objem ve výši cca 700 tun, byl by takový zákaz velkým implusem pro globální snížení ceny.

Makroekonomická data na týden od 28.11.2016 do 2.12.2016

Pondělí

• V 10:00 eurozóna oznámí privátní půjčky za říjen
• V 10:00 eurozóna publikuje peněžní zásobu M3 za říjen
• V 11:00 eurozóna zveřejní obchodní klima za listopad
• V 11:00 eurozóna publikuje indikátor ekonomického sentimentu za listopad
• V 11:00 eurozóna zveřejní průmyslovou důvěru za listopad
• V 11:00 eurozóna reportuje spotřebitelskou důvěru za listopad
• V 15:00 promluví předseda ECB Mario Draghi
• V 16:30 USA zveřejní Dalaský Fed index za listopad

Úterý

• V 0:00 promluví předseda kanadské centrální banky Poloz
• V 0:30 Japonsko zveřejní míru nezaměstnanosti za říjen
• V 0:50 Japonsko zveřejní maloobchodní prodeje
• V 8:45 Francie publikuje spotřebitelské výdaje za říjen
• V 10:30 Velká Británie reportuje nově schválené hypotéky za říjen
• V 10:30 Velká Británie oznámí peněžní zásobu M4 za říjen
• Ve 14:00 Německo reportuje index spotřebitelských cen za listopad
• Ve 14:00 Německo publikuje harmonizovanou inflaci za listopad
• Ve 14:30 USA publikuje roční dynamiku HDP za 3. kvartál
• Ve 14:30 USA reportuje HDP cenový deflátor za 3. kvartál
• Ve 14:30 USA reportuje výdaje na osobní spotřebu za 3. kvartál
• Ve 14:30 Kanada zveřejní běžný účet za 3. kvartál
• V 15:00 USA publikuje S&P/Case-Shilerův index cen domů za září
• V 16:00 USA publikuje spotřebitelskou důvěru za listopad
• Ve 21:00 Nový Zéland zveřejní report finanční stability
• Ve 22:30 USA oznámí týdenní změnu v zásobách ropy

Středa

• V 0:50 Japonsko publikuje průmyslovou produkci za říjen
• V 1:30 Austrálie publikuje stavební povolenky za říjen
• V 8:00 Německo zveřejní maloobchodní tržby za říjen
• V 8:45 Francie reportuje harmonizovanou inflaci za listopad
• V 9:00 Švýcarsko publikuje KOF ekonomický indikátor
• V 9:55 Německo publikuje míru a změnu nezaměstnanosti za listopad
• V 11:00 eurozóna zveřejňuje index spotřebitelských cen za listopad
• V 11:30 Velká Británie publikuje report finanční stability
• Ve 13:30 promluví předseda ECB Mario Draghi
• Ve 14:30 USA publikuje změnu nezaměstnanosti za listopad
• Ve 14:30 USA reportuje výdaje na osobní spotřebu za říjen
• Ve 14:30 USA zveřejní osobní příjmy za říjen
• Ve 14:30 Kanada reportuje hrubý domácí produkt za září
• Ve 14:30 Kanada zveřejní  roční dynamiku HDP za 3. kvartál
• Ve 15:45 USA zveřejní Chicagský PMI index za listopad

Čtvrtek

• V 1:30 Japonsko publikuje PMI  výrobního sektoru za listopad
• Ve 2:00 Čína publikuje PMI výrobního sektoru za listopad
• V 6:00 Indie publikuje PMI výrobního sektoru za listopad
• V 9:15 Švýcarsko zveřejní maloobchodní prodeje
• V 9:50 Francie publikuje PMI výrobního sektoru za listopad
• V 9:55 Německo publikuje PMI výrobního sektoru za listopad
• V 10:00 eurozóna publikuje PMI výrobního sektoru za listopad
• V 11:00 eurozóna reportuje míru nezaměstnanosti za říjen
• Ve 14:30 USA publikuje nové žádosti o podporu v nezaměstnanosti za poslední týden
• V 15:30 Kanada reportuje PMI výrobního sektoru za listopad
• V 15:45 USA zveřejní PMI výrobního sektoru za listopad
• V 16:00 USA oznámí ISM index výrobního sektoru za listopad
• V 16:00 USA reportuje výdaje do stavebnictví za říjen

Pátek

• V 1:30 Austrálie zveřejní maloobchodní tržby za říjen
• V 7:45 Švýcarsko oznámí hrubý domací produkt za 3. kvartál
• V 10:30 Velká Británie zveřejní PMI index ve stavebnictví  za listopad
• V 11:00 eurozóna zveřejní index cen výrobců za říjen
• Ve 14:30 Kanada publikuje produktivitu práce za 3. kvartál
• Ve 14:30 USA zveřejní míru nezaměstnanosti za listopad
• Ve 14:30 USA publikuje průměrnou hodinovou mzdu za listopad
• Ve 14:30 USA oznámí změnu zaměstnanosti v nezemědělských sektorech za listopad
• Ve 14:30 USA oznámí změnu zaměstnanosti v soukromém sektoru za listopad
• Ve 14:30 Kanada oznámí míru nezaměstnanosti za říjen
• V 19:00 USA oznámí počet aktivních ropných vrtů

The post Americké akciové indexy na maximech. Dolar sílí, zlato ztrácí. appeared first on LYNX Investovat s výhodami.

Čtěte více

• Americké akciové indexy bez pohybu kvůli smíšené výsledkové sezóně
  Smíšené hospodářské výsledky reportujících firem se odráží na nejasném vývoji amerických indexů na začátku dnešní seance. Index S&P 500 a průmyslový Dow Jones se nacházejí v blízkosti včerejších zavíracích kurzů, technologický Nasdaq pak odepisuje zhruba třetinu procenta ze svého maxima. Pod tento vývoj se podepsaly hlavně akcie Intelu, které v reakci na oznámené výsledky padají o 10 %. Zklamáním byla i reportovaná čísla od ropného producenta Exxon Mobil. Naopak 11% růstem se mohou pochlubit akcie Ford Motor.
• Americké akciové indexy díky datům o inflaci vzrostly
  Index Dow Jones Industrial Average stoupl o 38,3 bodů (0,11 %) na 36 290,32 bodů. Standard & Poor's 500 vzrostl o 13,28 bodů (0,28 %) na 4 726,35 bodů. Nasdaq Composite získal 34,94 bodů (0,23 %) a dostal se na 15 188,39 bodů.
• Americké akciové indexy již opět dosahují nových historických maxim
  Americké trhy uzavřely úterní obchodování různorodě. I díky napjaté atmosféře z hrozící obchodní války mezi USA a zbytkem světa chyběla akciovým trhům energie k výraznějšímu růstu. Index Dow Jones klesl o 0,1 %, S&P 500 získal 0,1 % a technologický Nasdaq si polepšil o 0,4 %. V rámci indexu S&P 500 se nejlépe vedlo zpracovatelům surovin (+0,8 %) a výrobcům luxusního zboží (+0,6 %). Na druhé straně se nachází sektor utilit (-0,7 %) následovaný realitními developery (-0,5 %). Nasdaq včera dosáhl nových historických maxim ve výši 7644 bodů.
• Americké akciové indexy jsou odhodlány dosáhnout nových maxim
  K poslední výrazné korekci indexu S&P 500 došlo v období od ledna do listopadu 2022, a to hlavně kvůli výrazné změně politiky Federálního rezervního systému, který v reakci na rostoucí obavy z inflace zvýšil úrokové sazby během osmi měsíců z 0,25 na 5,50 % a způsobil tím odliv kapitálu od akcií k dluhopisovému trhu. Současná situace se podstatně liší – trh se adaptoval na vysoké úrokové sazby, které už nejsou limitujícím faktorem. Ačkoli se očekává, že Fed bude dál snižovat sazby, byť postupně, už to není hlavním tématem. Pozornost se místo toho obrátila k protekcionistické politice americké administrativy.
• Americké akciové indexy jsou v úvodu obchodování ve smíšených číslech, Intel a Oracle posilují
  Index Dow Jones +0,55 % na 41619,85 b., S&P 500 +0,09 % na 5631,15 b., Nasdaq Composite -0,41 % na 17611,13 b.
• Americké akciové indexy klesají třetí den v řadě
  Technologické společnosti byly v pátek lídry, což je způsobeno neuspokojivými zprávami pro investory. Údaje o spotřebitelských cenách v USA budou zveřejněny v úterý. Analytici se domnívají, že meziroční inflace v zemi v lednu zpomalila na 6,2 % z 6,5 % o měsíc dříve.
• Americké akciové indexy klesají, zatímco investoři čekají na zasedání Fedu
  V pondělí hlavní americké indexy pokračovaly v poklesu. Index S&P 500 se po pátečním uzavření na rekordním maximu snížil o 0,91 %, zatímco Dow Jones Industrial Average ztratil 0,89 %. Index NASDAQ Composite se snížil o 1,39 %.
• Americké akciové indexy klesly o 2,6–2,8 %
  Rostoucí očekávání rychlého zpřísnění měnové politiky Federálního rezervního systému (Fed) dál vyvíjejí tlak na finanční trhy a zhoršují sentiment investorů, kterým už tak dělá starosti přetrvávající růst inflace a covidová situace v Číně. Obchodníci se čím dál víc bojí, že cyklus zvyšování základní úrokové sazby Fedu by mohl vyvolat recesi americké ekonomiky.
• Americké akciové indexy mírně oslabují. Posiluje zlato, ropa a drahé kovy
  Páteční obchodní seance na amerických akciových trzích skončila v mírném mínusu, všechny tři hlavní indexy klesly i na týdenní bází a po dlouhé době tak máme ztrátový týden. Index Dow Jones v pátek uzavřel na hladině 20 656,10 bodů, technologický index Nasdaq Composite uzavřel na 5877,81 bodů a benchmark index S&P poklesl v pátek ze všech tří nejvíce a uzavřel na 2355,54 bodů. Index volatily VIX nepatrně vzrostl a atakoval hladinu téměř 13 bodů.
• Americké akciové indexy míří nahoru
  Americký akciový trh včera díky pozitivním zprávám o hospodářských výsledcích podniků posílil. Dow Jones Industrial Average si připsal 0,86 %, technologický NASDAQ Composite vzrostl o 1,45 % a široký index S&P 500 poskočil o 2,08 %.
• 🚀 Americké akciové indexy na nových historických maximách 🎈🎈🎈
  US500 a US100 sa po prejave šéfa Fedu Jerome Powella dostali na nové historické maximá. Powell oznámil priemerné inflačné cielenie, ktoré má zabezpečiť, aby 0% sadzby zostali v platnosti dlhšiu dobu. Aj keď sa s týmto scenárom do istej miery počítalo, americké akciové indexy aj napriek tomu zaznamenali nárast. Hodnota US500 prekonal hranicu 3 500 bodov, zatiaľ čo index US 100 je nad hladinou 12 000 bodov. US100 sa obchoduje v blízko hornej hranice rastového kanála.
• Americké akciové indexy neustále klesají a nadále straší významnými antirekordy
  Po výsledcích páteční seance se americké akciové ukazatele výrazně propadly, přičemž ukazatele S&P 500 a NASDAQ Composite uzavřely týdenní obchodování s maximálním poklesem od jara 2020. Lídry poklesu byly sektory surovin, technologií a spotřebitelských služeb.
• Americké akciové indexy obchodují smíšeně
  Na pátek nejsou naplánovány žádné statistické zprávy. V tomto případě bude seance zkrácena a skončí ve 21:00 GMT+2. Obchodní aktivita bude v tomto ohledu pravděpodobně nižší než obvykle. Ve čtvrtek burzy nefungovaly kvůli státnímu svátku.
• Americké akciové indexy posilují
  Americký akciový index S&P 500 včera posiloval o 0,3 % a hlavní technologický index USA Nasdaq o 0,7 %. Trhy se rychle zotavily z úterního propadu, čímž je čím dál tím více ukazována síla kupců a jejich chuť po vykupování každého propadu. Trhy mají historicky tendenci v závěru roku posilovat.
• Americké akciové indexy prošly největším pádem od zvolení Donalda Trumpa americkým prezidentem
  Americké akciové indexy zažily minulý týden největší propad od začátku roku 2017, zároveň se jedná o největší pokles od zvolení Donalda Trumpa americkým prezidentem. Za propadem stojí aktuálně diskutované otázky daňové reformy v USA, ale především snaha prosadit reformu zdravotnického sektoru. Wall Street se prvních třicet dnů od nástupu Trumpa na prezidentský úřad zelena natolik, že vynesla Trumpovi pozici mezi pěti nejúspěšnějšími prezidenty Spojených států. Nyní se karta obrací, trhy jak se zdá plánované zdravotnické reformě nevěří a začínají ztrácet.
• Americké akciové indexy připisují zisky
  Index Dow Jones +0,06 % na 43265,82 b. S&P 500 +0,43 % na 5866,81 b. Nasdaq Composite +0,73 % na 18507,58 b.
• Americké akciové indexy rostou, investoři čekají na zprávy
  Pondělní makroekonomický kalendář byl bez důležitých zpráv. Podle zpráv IHS Markit jsou indikátory aktivity ve zpracovatelském průmyslu a ve službách pod hodnotou 50 a pod prognózami. To ukazuje na pokles aktivity. Nejvíc utrpěl sektor služeb, jehož index se propadl na 46,6 bodů.
• Americké akciové indexy se mění jen mírně a různými směry
  Jak vyplynulo ze zprávy amerického ministerstva obchodu, počet domů, jejichž výstavba byla v zemi zahájena v červenci, se oproti předchozímu měsíci snížil o 9,6 % a v ročním vyjádření činil 1,446 milionu. Toto číslo bylo nejnižší od února loňského roku. Podle revidovaných údajů činil v červnu počet nových budov 1,599 milionu, nikoli 1,559 milionu, jak bylo dříve hlášeno. Odborníci předpovídali z dříve oznámené úrovně v červnu pokles na 1,54 milionu.
• Americké akciové indexy se obchodují smíšeně
  Americké akciové indexy uzavřely ve středu smíšeně. Dow Jones a NASDAQ ztratily 0,16 % a 0,11 %. Index S&P 500 přidal 0,1 %. Indexy vykázaly 2 seance poklesu. Včera zveřejněný FOMC Minutes za leden však nastolil na trzích optimismus. Obchodníci se nyní snaží odhadnout, zda se příští měsíc bude jednat o zvýšení úrokových sazeb o čtvrt nebo půl procentního bodu.)
• Americké akciové indexy se opět uzavřely níže. Investoři čekají na rozhodnutí Federálního rezervního systému
  Nastal nejvýznamnější den měsíce. Dnes americký Federální rezervní systém oznámí výsledek prvního dvoudenního zasedání v roce 2022. Otázkou je, zda regulátor zvýší základní úrokovou sazbu již v lednu, nebo se bude držet plánu. Když už mluvíme o plánu, znamená to pokračování omezování měsíčních nákupů aktiv. Mnozí odborníci v poslední době uvádějí, že v letošním roce očekávají nejméně 3 nebo 4 zvýšení sazeb ze strany Federálního rezervního systému.