Neděle 25. září 2022 13:55
reklama
Vantage
reklama
Purple Trading Room
reklama
Dukascopy krypto
reklama
XTB ambasador Conora McGregor

Jak se mění portfolio W. Buffetta a proč by vás to mělo zajímat

Napsal:   Sekce: Akcie

Jméno legendárního investora zná pravděpodobně každý z vás, přesná skladba portfolia jeho investiční společnosti Berkshire Hathaway však až tak známá není. Podívejte se na největší pozice v portfoliu slavného “věštce z Omahy” a nechte se inspirovat jeho investiční strategií. Na jaký sektor aktuálně Warren Buffett sází? Věští slavný investor nadcházející krizi? Přinášíme vám největší pozice a také změny, kterých portfolio Warrena Buffetta doznalo v roce 2022.



TOP 3 - Samé stálice aneb diverzifikace je přeceňována


Apple - 147 mld. USD

Fakt, že Warren Buffett není velkým zastáncem diverzifikace, dokládá velikost jeho pozice ve společnosti Apple. Ta totiž tvoří téměř 42 % jeho portfolia - jakákoliv výraznější volatilita akcií Apple tak výrazně hýbe s celým portfoliem Berkshire Hathaway. Velikost podílu je aktuálně 5,6 % a Berkshire Hathaway je tak třetím největším institucionálním investorem ve společnosti Apple. Proč je právě Apple stálicí v portfoliu Warrena Buffetta? Zde stačí jen tři slova - růst, dividendy a odkupy. Apple se postupně stal největší americkou společností a její zisky masivně rostou. Může si tak dovolit vyplácet investorům každý rok přes 10 miliard USD na dividendách. Apple také rozhodně nešetří na zpětném odkupu akcií, od roku 2013 společnost odkoupila akcie v hodnotě přes 500 miliard USD. To je hudba pro uši každého investora a podíl Berkshire Hathaway se tak spíše bude navyšovat než naopak.


Graf č. 1: Akcie společnosti Apple v platformě MT4 na časovém rámci W1 společně s 50 a 100 denním klouzavým průměrem

Bank of America - 35 mld. USD

Mezi dvěma největšími pozicemi v portfoliu je doslova obří skok, druhá Bank of America totiž představuje necelých 10 % z portfolia Berkshire Hathaway. Warren Buffett do jedné z největších amerických bank poprvé zainvestoval v roce 2011. Podobně jako Apple i Bank of America je ke svým investorů poměrně štědrá skrze výplaty dividend. Výraznou pozici drží věštec z Omahy také ve společnosti U.S. Bancorp. Finance jsou tak ihned po technologiích nejoblíbenějším odvětvím tohoto legendárního investora. Obě banky výrazně těží z rozvoje digitalizace v oblasti financí a také z rostoucích úrokových sazeb v USA.


Graf č. 2: Akcie společnosti Bank of America v platformě MT4 na časovém rámci W1 společně s 50 a 100 denním klouzavým průměrem

Coca-Cola Company - 26 mld. USD

Jestli jste viděli alespoň jeden dokument o Warrenu Buffettovi, tak jste zajisté pozorovali, že nedá dopustit na nápoj Coca Cola a jídlo v McDonald's. Tím se dostáváme k další výrazné pozici v portfoliu Berkshire Hathaway. Akcie Coca-Cola Company totiž představují přibližně 7,3 % portfolia a zároveň se jedná také o nejstarší z aktuálních investic. Do akcií Coca-Cola totiž Warren Buffett začal investovat již v roce 1988. Rozhodně to však není způsobeno jen oblibou slavného tmavého nápoje, Coca-Cola Company je jednou z nejsilnějších značek na světě a zároveň jedním z nejstabilnějších plátců dividend - a ty miluje Warren Buffett ze všeho nejvíce.


Graf č. 3: Akcie společnosti Coca-Cola Company v platformě MT4 na časovém rámci W1 společně s 50 a 100 denním klouzavým průměrem

Na jaký sektor aktuálně vsází Warren Buffett?

V posledních letech se investice Warrena Buffetta primárně soustředily na jeden sektor - energetiku. V uplynulých měsících byla jeho nejvýraznější investicí koupě podílu ve společnosti Occidental Petroleum. Její akcie začal Buffett nakupovat již v roce 2019, kdy společnost hledala prostředky na akvizici Anadarko Petroleum. Objem nákupů však nabral strmý směr vzhůru zejména v roce 2022 a v posledních dnech tak podíl Berkshire Hathaway v Occidental Petroleum překonal 20 %. Dle některých názorů by se mohl Warren Buffett pokusit ovládnout Occidental Petroleum úplně a nakoupit všechny akcie. Tuto společnost se tak rozhodně vyplatí sledovat.

Occicendal Petroleum však není jedinou energetickou společností v portfoliu Berkshire Hathaway. Ke konci roku 2020 Warren Buffett investoval do další energetické společnosti Chevron Corporation. Ve společnosti má podíl lehce nad 8 %, což díky raketově rostoucím cenám akcií energetických firem představovalo přes 25 miliard USD. Některými dalšími společnostmi, jejichž akcie v roce 2022 Warren Buffett přikoupil do portfolia jsou: HP, Paramount Global, Citigroup, Activision Blizzard, Formula One Group nebo General Motors.


Graf č. 4: Akcie společnosti Chevron Corp v platformě MT4 na časovém rámci W1 společně s 50 a 100 denním klouzavým průměrem

Proč sledovat “věštce z Omahy”?

Sledovat portfolio Warrena Buffetta se investorům i spekulantům rozhodně vyplatí. Jeho Berkshire Hathaway je jednou z největších hybných sil na akciových trzích a ohlášení jakékoliv akvizice dokáže vyvolat vysokou volatilitu. Pokud ale nemáte čas sledovat nejnovější pohyby portfolia Warrena Buffetta tak nemusíte zoufat, jeho Berkshire Hathaway je samotná kótována na newyorské burze pod tickerem BRK-B. Od začátku roku se navíc společnosti poměrně dařilo, když její akcie poklesly jen o necelá 3 %, zatímco index S&P 500 korigovalo o více než 13 %. I přes pokročilý věk je navíc Warren Buffett stále jednou z nejvýznamnějších postav kapitalismu a každé jeho prohlášení má velkou váhu.


Věští Warren Buffett nadcházející krizi?

Vše však není jen růžové. Minulý týden Berkshire Hathaway oznámila hospodářské výsledky a její ztráta vlivem poklesu globálních akciových trhů dosáhla během druhého čtvrtletí na 44 miliard USD. Na obzoru je navíc další riziko, které by mohlo Warrena Buffeta připravit o pár vlasů. Případná ekonomická recese by mohla výrazně ovlivnit počet nul na jeho kontě. Kroky jeho společnosti učiněny během druhého kvartálu jakoby potvrzovaly, že i samotný Warren Buffett očekává blížící se recesi. Společnost totiž výrazně snížila objem investovaných peněz ve srovnání s prvním kvartálem a odkup vlastních akcií. Je tak možné, že slavný investor připravuje svou “munici” na nákupy ve slevách.

S CFD akciemi lze potenciálně vydělat i na ekonomické krizi. Náš ebook vám ukáže, jak na to!

STÁHNOUT

CFD jsou komplexními nástroji a nesou vysoké riziko rychlé ztráty veškerého Vašeho kapitálu v důsledku páky. 67,3% retailových investorů přichází o svůj kapitál během obchodování se CFD s tímto providerem.

(tento počet byl určen v rámci období od 1. červenec 2021 - 30. červen 2022). Měli byste pečlivě zvážit, jestli rozumíte fungování CFD nástrojů a můžete-li si dovolit podstoupit tak vysoká rizika ztráty Vašeho kapitálu.

Obchodování na devizovém trhu s marží obnáší velkou míru rizika a nemusí být vhodné pro všechny investory. Obchodování s vysokou pákou může fungovat jak ve Váš prospěch, tak i proti Vám. Předtím, než se rozhodnete obchodovat na devizovém trhu, pečlivě zvažte své investiční cíle, úroveň zkušeností a ochotu podstoupit rizika. Existuje možnost, že utrpíte ztrátu části nebo celé výchozí investice, a proto není vhodné investovat peníze, které si nemůžete dovolit ztratit. V případě jakýchkoliv pochybností vyhledejte radu nezávislého finančního poradce.

Hodnocení článku:
Klíčová slova: Finance | Peníze | USA | Apple | Dividendy | Recese | Rizika | Kapitál | Akcie | Akvizice | CFD | Diverzifikace | Investice | Investor | MT4 | Portfolio | Pozice | Riziko | S&P 500 | Volatilita | Warren Buffett | Banky | USD | Obchodování | Citigroup | Bank of America | Berkshire Hathaway | Zkušenosti | Výsledky | Obchodovat | Investiční společnosti | Investovat | Index | Graf | Index S&P 500 | Investiční | Portfolia | Zisky | Buffett | ROCE | eBook | Burze | Hospodářské výsledky | S&P | Ztráty | Obchodování na devizovém trhu | Chevron | Akcie společnosti Coca-Cola | Anadarko Petroleum | Věštec z Omahy | Akcie společnosti | Výplaty dividend | Obchodování se CFD | Digitalizace | Objem | Vysoké riziko | General Motors | Ekonomická recese | Prohlášení | Ztráta | IHNED | Pochybnosti | Akcie společnosti Apple | Vysoká rizika | Energetické společnosti | Růst | Poradce | Activision Blizzard | ONE | Investovat peníze | Odkup vlastních akcií | Akcie Coca-Cola | Coca-Cola | Activision | Blizzard | Cíle | McDonald's | Coca-Cola Company | Occidental Petroleum | Paramount | Společnosti | Chevron Corporation | Společnost | TIM | | Akcie v roce 2022 | Occidental | Akcie společnosti Bank of America | Akcie společnosti Coca-Cola Company | Akcie společnosti Chevron Corp | Akcie společnosti Chevron | U.S. Bancorp | Volatilita akcií | Volatilita akcií Apple | Výraznější volatilita akcií | Výraznější volatilita | Paramount Global | Formula One Group | Formula One | Portfolio W. Buffetta | Skladba portfolia | Přesná skladba portfolia | Akcie Coca-Cola Company | Objem nákupů | Objem investovaných peněz | Nákupy ve slevách |
Sdílení článku: 
   

Čtěte více

  • Jak reagovaly akciové futures na divokou debatu Trumpa a Bidena?
    První debata pro volby 2020 byla zajímavá podívaná hodná televizní show. Neustále překřikující Trump doplňovaným Bidenem, kterému tekly nervy tak, že se uchyloval k jasným a přímým urážkám. Jak na tak kuriózní situaci reagovaly futures amerických indexů a další aktiva?
  • Jak Robinhood mění svět tradingu a jak se z toho poučit
    Pravidelně chodím na dlouhé procházky, během kterých poslouchám rozhovory z dílny světových deníků jako je Forbes a The Economist. V druhém zmíněném vyšel rozhovor s mladíkem, který na aplikaci Robinhood vložil veškeré své úspory a podařilo se mu je několikanásobně zhodnotit. Sám pro sebe jsem si říkal, že to nemůže dopadnout dobře.
  • Jak rychle se dostane vakcína po světě?
    Americká biotechnologická společnost Moderna včera přišla s reportem, že její vakcína je účinná z 94 %. Zároveň společnost už požádala FDA o nouzové schválení vakcíny, aby mohla první dávky distribuovat do konce letošního roku. U regulátorů žádají o nasazení vakcíny další dvě společnosti. Obecně se na distribuci a vakcíny a rychlost, jakou se dostane vakcíny mezi lidi, podívala americká investiční banka Goldamn Sachs.
  • Jak řešit korelace otevřených obchodních pozic
    Korelace je v tradingu velmi častý jev. V tomto článku si představíme dva základní způsoby, jak řešit korelaci dvou a více otevřených obchodních pozic.
  • Jak řídit otevřené pozice na forexu
    Všechny obchodní strategie jsou strukturovány tak, že obchodník ví, kdy má otevřít obchodní pozici a kdy ji také má uzavřít. Drtivá většina strategií však prakticky neodpovídá na otázku, jak efektivně řídit otevřenou pozici, i přesto, že to často do značné míry může zvýšit ziskovost. V tomto článku se na tuto problematiku zaměříme.
  • Jak řídit poměr výnosu vůči riziku?
    Ve financích bývá výše potenciálního výnosu úměrná výši rizika. Jako investor či trader musíte bedlivě vyhodnocovat potenciální výnosnost dané obchodní příležitosti zároveň s jejími možnými riziky. Pokud jste úspěšný obchodník, dokážete mezi příležitostmi vybírat dlouhodobě ty s nižšími riziky a vyššími výnosy. Jak asi víte, trading není jen o správném čtení trhu a analýzách, ale také o dobré strategii řízení rizik ve vztahu k potenciálním výnosům. O tom bude i dnešní příspěvek.
  • Jak řídit svá rizika dle profesionálních traderů?
    Obchodování na finančních trzích, potažmo na trzích měnových je velmi riskantní činností, která se do značné míry podobá, co se týče emocí, extrémních sportům. Samozřejmě záleží na tom, jakým typem obchodníka jste. V případě, že využíváte maržových produktů je nesmírně důležité mít solidní strategii řízení obchodních rizik. Dnešní příspěvek se bude zabývat tím, jak na rizika nahlíží profesionální tradeři a jak si z nich vzít příklad pro své vlastní obchodování.
  • Jak řídit své portfolio v tržních cyklech?
    Dnešní blog je poslední pokračování dvou předchozích blogů na téma tržní cykly, tentokrát na slibované téma, jak řídit a ochránit své portfolio. Na zázračné nebo sofistikované rady rovnou zapomeňte, selský rozum opět vítězí.
  • Jak se bránit zvyšování cen energií
    Na současné zdražení ceny elektřiny, plynu nebo benzínu se dá dívat i z investičního hlediska. Vyplatí se výměna plynového kotle za tepelné čerpadlo? Dá se případně investovat nebo uspořit v energiích jinak, že by výnos kompenzoval vyšší náklady na vytápění?
  • Jak se chránit před globálními riziky?
    Jak ekonomická, tak politická globální nejistota se v poslední době stupňuje a valí se na finanční trhy ze všech koutů světa – krach portugalské banky Espírito Santo, bankrot argentinské vlády či opětovné seskupování ruských vojenských jednotek u ukrajinských hranic. Stačí, aby přišla výrazně negativní událost typu černé labutě, a dosavadní klid se může obrátit vzhůru nohama.
  • Jak se naučit trading bez použití Instagramu
    Tradiční návštěvníci portálu FXstreet.cz to možná neví, nicméně někteří obchodníci na forexu se začali setkávat na sociální síti Instagram kolem kontroverzních multi-level-marketing skupin New Flow a Cash Warriors. Nebudu tyto pofidérní skupiny komentovat, ostatně to za mne udělala již ČNB (upozornila na jejich aktivity), ale pokusím se ctěnému čtenáři z řad ostřílených traderů nebo naprostých nováčků ukázat, že získat mnoho zajímavých informací o forexu lze i zadarmo a bez různých pochybných instagramových skupin.
  • Jak se neutopit v grafu
    Všichni, kdo čtou moje příspěvky, tak vědí, že moje obchodování je jednoduché, bez zapojování nějakých kouzelných faktorů, respektive bez nejrůznějších „pojišťovadel“. Dokonce jsem v jednom ze svých článků o svém obchodování psal jako o bezdotykovém. To je samozřejmě dáno i tím, že používám AOS, ale nelze zapomenout, že můj graf je naprosto „čistý“. Současně se ale také přiznávám, že tomu tak nebývalo vždy a ve svých začátcích jsem se v tom patlal jako celá řada dalších. A proto vám zkusím povědět, jak jsem se od složitého dostal k jednoduchému.
  • Jak se obchodovalo v dubnu podle fialových indikátorů
    Měsíční hodnocení tradingových seancí s využitím purple indikátorů je opět zde a snad netřeba dodávat, že duben měl díky různým událostem zase co nabídnout. Nicméně, k čemu že vlastně v dubnu 2020 došlo? Například jsme se stali svědky událostí, které byly do té chvíle zcela bezprecedentní a nemyslitelné. Zboží, co nikdo nechce, auta skladovaná na letištích a ropa za kterou se platí odběratelům, to představuje jen malý výčet následků koronavirové krize, kterou ještě k tomu doprovázela ropná válka světových velmocí.
  • Jak se obchodovalo v květnu podle fialových indikátorů
    Svět se pomalu vzpamatovává z událostí minulých měsíců a my tu máme opět naše měsíční zhodnocení obchodních seancí s využitím purple indikátorů. Tak jako vždy, i v květnovém měsíci připravily naše indikátory mnoho příležitostí, díky kterým mohli obchodníci dosáhnout velmi zajímavého zhodnocení. Na nic tedy nečekejme a pojďme se na to vše podívat.
  • Jak se ochránit před riziky pomocí diverzifikace?
    Každý den dochází k událostem, které ovlivňují všechny trhy. Někdy to mohou být pozitivní zprávy o zaměstnanosti, výsledkové sezóně nebo o pozitivním ekonomickém růstu, z kterého všechny trhy profitují. Na druhé straně můžeme být často svědky i negativních zpráv, které nepříznivě působí na naše investice a portfolio. Jediný způsob, jak se tady tomu vyvarovat je buď neinvestovat vůbec, anebo se zaměřit na kvalitní řízení rizik a diverzifikaci.
  • Jak se orientovat ve světě investování?
    Investování prostřednictvím akcií nebo ETF je v posledních letech stále populárnější. Svět financí je však složitý a zejména v počátcích je velmi obtížné se v něm orientovat. Na první pohled to zní jednoduše - vždyť si koupím akcii nebo ETF - tak co by na tom mohlo být složitého?
  • Jak se pozná bublina?
    A je možné vůbec bublinu identifikovat? Co je vlastně bublina v tradingu? Tolikrát v historii se to stalo. Převážily emoce nad racionalitou a pragmatismem. Chamtivost a slepá víra potlačila klidné uvažování. Naděje a víra v lepší budoucnost zcela zastínila kritické uvažování. A výsledek? Tvrdý náraz do zdi reality vystavěné z červených čísel.
  • Jak se pozná dobrý obchod na Forexu od toho špatného
    Je obecně uznávanou nepravdou, že obchody se dělí pouze na ty výdělečné a prodělečné. Mnohem lepší terminologií budiž obchody „špatné“ a obchody „dobré“. A ano, je v tom zásadní rozdíl. Obchodování na trzích jakéhokoliv typu vyžaduje řadu vlastností, které se dají s postupem času v člověku vypěstovat. Pevné nervy, silný cit pro disciplínu a odolávání strachu ze zmeškání příležitosti. V tomto článku ukážu, jak rozeznat špatný obchod od toho dobrého a jak se z nich poučit.
  • Jak se projeví vyšší sazby Fedu na ceně aktiv?
    16. prosinec 2015 se zapíše do ekonomické historie jako den, kdy americká centrální banka (Fed) ukončila po 9 letech politiku ultra nízkých úrokových sazeb, se kterou bojovala proti recesi způsobenou finanční krizí, a posunula základní úrokovou sazbu z rozmezí 0 - 0,25 procenta do zóny 0,25 – 0,50 procenta.
  • Jak se při obchodování vyhnout nepříjemným překvapením?
    Už jste někdy vstoupili do obchodu s tím, že jste připraveni na jakýkoliv scénář, ale posléze jste se nechali zaslepit nepředvídanou tržní událostí? Pokud ano, nezoufejte. Stali jste se obětí tržního rozkolísání, kterému občas podléhají i velmi zkušení a ostřílení obchodníci. Ve skutečnosti je tato rozkolísanost trhu běžnou událostí. Co však odděluje úspěšné obchodníky od ostatních je, jak reagují na tyto nepředvídané rozkolísání trhů pod vlivem nepředvídaných událostí.
  •  


    Diskuse ke článku

    Diskuse je přístupná pouze pro registrované uživatele.
    Přihlásit se | Nová registrace
Forex - doporučené články:

Co je FOREX?
Základní informace o finančním trhu FOREX. Forex je obchodování s cizími měnami (forex trading) a je zároveň největším a také nejlikvidnějším finančním trhem na světě.
Forex pro začátečníky
Forex je celosvětová burzovní síť, v jejímž rámci se obchoduje se všemi světovými měnami, včetně české koruny. Na forexu obchodují banky, fondy, pojišťovny, brokeři a podobné instituce, ale také jednotlivci, je otevřený všem.
1. část - Co to vlastně forex je?
FOREX = International Interbank FOReign EXchange. Mezinárodní devizový trh - jednoduše obchodování s cizími měnami - obchodování se směnnými kurzy.
VIP zóna - Forex Asistent
Nabízíme vám jedinečnou příležitost stát se součástí týmu elitních obchodníků FXstreet.cz. Ve spolupráci s předními úspěšnými obchodníky jsme pro vás připravili unikátní VIP skupinu (speciální uzavřená sekce na webu), až doposud využívanou pouze několika profesionálními tradery, a k tomu i exkluzivní VIP indikátory, doposud úspěšně používané pouze k soukromým účelům. Nyní se vám otevírá možnost stát se součástí této VIP skupiny, díky které získáte jedinečné know-how pro obchodování na forexu, výjimečné VIP indikátory, a tím také náskok před drtivou většinou ostatních účastníků trhu.
Forex brokeři - jak správně vybrat
V podstatě každého, kdo by chtěl obchodovat forex, čeká jednou rozhodování o tom, s jakým brokerem (přeloženo jako makléř/broker nebo zprostředkovatel) by chtěl mít co do činění a svěřil mu své finance určené k obchodování. Velmi rád bych vám přiblížil problematiku výběru brokera, rozdíl mezi jednotlivými typy brokerů a v neposlední řadě uvedu několik příkladů nejznámějších z nich.
Forex robot (AOS): Automatický obchodní systém
Snem některých obchodníků je obchodovat bez nutnosti jakéhokoliv zásahu do obchodu. Je to pouhá fikce nebo reálná záležitost? Kolik z nás věří, že "roboti" mohou profitabilně obchodovat? Na jakých principech fungují?
Forex volatilita
Forex volatilita, co je volatilita? Velmi užitečným nástrojem je ukazatel volatility na forexu. Grafy v této sekci ukazují volatilitu vybraného měnových párů v průběhu aktuální obchodní seance.
Forex zůstává největším trhem na světě
V dnešním článku se podíváme na nejnovější statistiky globálního obchodování na forexu. Banka pro mezinárodní vyrovnání plateb (BIS) totiž před pár týdny zveřejnila svůj pravidelný tříletý přehled, ve kterém detailně analyzuje vývoj na měnovém trhu. BIS je označována jako "centrální banka centrálních bank". Je nejstarší mezinárodní finanční organizací a hraje klíčovou roli při spolupráci centrálních bank a dalších institucí z finančního sektoru. Dnešní vzdělávací článek sice nebude zcela zaměřen na praktické informace z pohledu běžného tradera, ale i přesto přinese zajímavé a důležité poznatky.

Nejnovější články:


Naposledy čtené:

Forex brokeři
FXlift
FxNet
FIBO GROUP
reklama
Vantage