Úterý 19. březen 2024 10:19
reklama
Dukascopy new
reklama
XTB trading konference 2024
reklama
XTB trading konference 2024
reklama
Fintokei ProTrader

Já Trader, s.r.o. – aneb principy úspěchu na finančních trzích 2/3

Napsal:   Sekce: Já Trader

Pokračování série článků na téma Základy úspěšného obchodování.

První díl naleznete zde.

V naší sérii porovnáváme trading k začátkům podnikání, kde jsme v prvním díle uvedli pro srovnání příklad nového pekaře. Vraťme se tedy k němu.

Lokalita, lokalita, lokalita

Náš nový pekař peče vzadu v obchodě s obrovskou péčí ten nejlepší chleba, aby jej mohl ihned prodávat hladovým zákazníkům. To je vůně! Jeho obchod se ale nalézá na malé vedlejší silnici a pekař má napečeno už ve 2:00 ráno. K žádnému překvapení pozorného čtenáře se u pekaře nikdo nezastaví. Mohl by rozdávat nejlepší chléb na celé planetě úplně zadarmo a nikoho by to nezajímalo.

Nyní si představte stejný obchod se stejnou nabídkou zboží, ale otevírá až ráno a nalézá se vedle nejfrekventovanější vlakové stanice ve městě. Tentýž pekař v tomto případě najímá další zaměstnance, aby zvládl ranní špičku, kdy se fronta zákazníků přilákaných lahodnou vůní vine až ven ze dveří.

Výběr trhu a znalost cyklu během dne jsou pro každého, kdo sestavuje obchodní plán, naprosto klíčové. Čím větší trh, tím logičtěji se kumulovaná síla tržních participantů chová a náklady na provozování obchodní činnosti klesá (v podobě např. spreadových poplatků v tradingu). Zamyslete se, kdy jsou trhy nejlikvidnější a kdy můžete svůj tradingový byznys provozovat. Pokud budete obchodovat až po pracovní době, vezměte to v úvahu. Půjde-li o časné ráno, ujistěte se, že se pouštíte do trhu, na němž je v tuto dobu dostatek nakupujících a prodávajících a neztratíte značné částky právě na obchodních poplatcích. Neprodávejte chléb v odlehlé oblasti ve 2:00 ráno.

Pradávné odvětví pro moderního obchodníka

Každý nový majitel firmy si plánuje, že bude mít úspěch. Obvykle podrobně zkoumá, jak zvládne více zákazníků a jak bude firma expandovat. Celé toto plánování a práce jsou výrazem toho, že má podnikatel co ztratit, především, když se stane něco špatného a nepředvídatelného, co ho vrátí zpět na začátek. Každá zodpovědná firma analyzuje četnost a míru podstupovaného rizika a plánuje jak se největším rizikům vyhnout. Vlastně existuje celé odvětví, které se této otázce věnuje odpradávna: pojišťovnictví.

Na první pohled není zjevné, že u tradingu existuje ekvivalent, ale právě k tomu jsou využívány příkazy stop-loss a či různé formy zajištění pozice (hedge) – například vstupu do protichůdných pozic na korelujících aktivech. Způsobů, jak minimalizovat riziko je mnoho, vše se odvíjí od traderovi míry tolerance rizika a obchodnímu stylu. Můžete být přesvědčeni, že je vaše strategie obecně zisková, ale nemáte možnost předvídat neočekávané zprávy, rozhodnutí centrálních bank (stále jsem ti neodpustil SNB za náhlé zrušení intervencí v lednu roku 2015), živelné pohromy nebo případný insider trading u akcií, které dokáží trh nečekaně ovlivnit – stejně jako nový podnikatel nemůže předvídat požár ve výrobním závodě.

Stop-lossy by měly tvořit nedílnou součást vaší strategie. Otevřít obchod, aniž byste měli plán B, představuje jistou cestu, jak vyčerpat účet, začít obchodovat pomstychtivě nebo začít věřit, že se proti vám spikl celý svět. Zda hodláte používat hedge a stop-lossy nebo pouze stop-lossy, závisí na tom, s čím obchodujete, na velikosti pozice a vašem základním předpokladu, kam trh směřuje. Stane se, že stop-loss nebo hedge občas naruší vaše zisky? Určitě, ale to je cena za jistotu, že jsou vaše peníze v konečném důsledku v bezpečí. Pro správné nastavení stop-lossů pro vás v CLEO.one vyvíjíme algoritmy, postavené na strojovém učení – registrujte se a buďte u toho.

Zisky nechte růst, ztráty rychle ukončete

Být šéfem je těžké. Musíte zajistit, že personál využívá pracovní dobu nejlepším možným způsobem – bez ohledu na to, na čem pracují nebo jak je jejich činnost náročná. Musíte rozhodovat na základě zásluh a přínosu, odměňovat ty, kdo si vedou dobře, a zajistit, že ti, kdo selhávají, si uvědomují, že od nich očekáváte více. Totéž platí pro váš obchodní kapitál. Jestliže část vašeho kapitálu uvázla ve špatném obchodě, nemůžete ji použít pro jiné, potenciálně ziskové obchody. Nemluvě o tom, že některá aktiva, například akcie, mohou padnout doslova na nulu – a nikdo nechce být poslední investor, držící akcie s nulovou hodnotou, stejně jako nechcete mít zaměstnance, který ničí produktivitu celého týmu.

Možná podobnou situaci znáte: v určité chvíli jste si mysleli, že stop-lossy pro vás nefungují a dařilo by se vám lépe bez nich. Nakonec jste nechali ztrátový obchod běžet příliš dlouho, ztráta se stále zvyšovala a vy jste doufali, že se situace otočí. Nyní je vaše portfolio nižší a zisky, jichž musíte dosáhnout, máte-li se dostat zpět na původní částku, jsou procentuálně ještě vyšší. Navzdory všem nadějím na obrat vás čeká toto:

Úvodní ztráta

Zisky nutné k návratu do výchozího stavu

8 %

8,70 %

25 %

33 %

30 %

43 %

40 %

67 %

50 %

100 %

Lidé mají tendenční averzi ke ztrátám, často tak zůstávají i v případě, že je situace očividně beznadějná. Týká se to osobních vztahů, ale i v profesní sféře tomu není jinak. Podobně jako každý majitel firmy musí propustit toho, kdo dobře nepracuje, musí každý trader „nechat zisky růst a ztráty rychle ukončit“ (v angličtině známá traderská poučka „Cut losses short and let winners run“). Je to ještě těžší, pokud firma poskytla špatnému pracovníkovi spoustu školení, péče a pozornosti, takže každý, kdo jej podporoval, se kvůli tomu cítí špatně. Stejně tak, když se pozice vyvíjela dlouhou dobu dobře ale přetočila se do ztráty, je pro obchodníka psychicky náročné ji s čistou hlavou uzavřít. Je to však nezbytná akce, bez které se k ziskům nikdy nedopracuje, proto je nutné svůj obchodní systém důsledně následovat a pokud se pozice nevyvíjí jak jsme očekávali, chladnokrevně ji ukončit.

Autor: Kevin Grulich, MBA, autor projektu cleo.one

Hodnocení článku:
Sdílení článku: 
   

Čtěte více

  • Japonský jen je stále levný, ale?
    Japonský jen v letošním roce prozatím zažívá slušnou rally a se ziskem 9 % vůči americkému dolaru je jednou z měn s nejlepším skóre. Nic na tom nemění ani návrat relativního optimismu na trhy, který tradičně japonské měně škodí, ani možné další zvýšení úrokových sazeb v USA.
  • Japonský jen ukazuje silné signály na ďalšie oslabenie
    Pozeral som si viac trhov a narazil som na jeden spoločný signál. Skoro všetky trhy s japonským jenom poukazujú na to, že by mohol JPY najbližšie dni či týždne ešte silno oslabiť. Aby bolo jasné, tieto signály sú technické, nie fundamentálne. Poďme sa na to pozrieť z daily timeframe a ukážem vám 3 obchodné príležitosti ktoré vidím.
  • Japonský jen ve vynikajícím trendu
    Japonský jen patří mezi měny s nejlepším skóre v letošním roce. Oproti dolaru si připsal už přes 15 procent. Navíc se zde stále velké množství faktorů, které nám indikují, že by tento medvědí sešup na měnovém páru USD/JPY mohl pokračovat i nadále.
  • Japonský jen zdárně sekunduje americkému dolaru
    Japonský jen na rozdíl od eura vstoupil do nového roku pozitivně a dokázal se chytnout amerického dolaru na jeho neohrožené cestě směrem vzhůru.
  • Japonský jen znovu zlevňuje
    Inflační čísla po celém světě neklesají tak rychle, jak se čekalo, nebo dokonce stále rostou. Na této vlně v posledních týdnech výrazně vzrostly výnosy amerických a evropských dluhopisů, protože se od centrálních bank čekají vyšší úrokové sazby, které budou měnové autority držet vysoko po delší dobu.
  • Japonský jen zůstává podhodnocený
    Americký dolar od května relativně prudce oslabuje proti ostatním měnám vyspělých zemí. Až na jednu výjimku, a tou je japonský jen. Měnový pár USD/JPY se obchoduje bez trendu a kromě několika volatilních korona-dnů zůstává v pásmu 104-110 jenů za dolar již více než rok.
  • Japonský premiér Hatoyama rezignoval, JPY padá
    JPY, EURUSD, EURNZD, GBPCHF
  • Jaroslav Tupý: Nezapomínáme na začínající obchodníky
    Každý jednou začínal. V oblasti tradingu by se možná dalo říct, že někteří začínají pořád. Co ale takový začínající obchodník vlastně na své cestě finančními trhy potřebuje?
  • Jasný obrat trendu AUD/CAD a iné predikcie
    V tomto pravidelnom tradingovom výhľade poukážem na minulý vývoj menový párov a pomocou technickej analýzy urobím predikciu na budúce dianie. Tento krát vznikol veľmi jasný obchodný signál na AUD/CAD a formácie na USD/JPY a EUR/GBP na ktoré sa pozrieme z daily timeframe.
  • Já Trader, s.r.o. – aneb principy úspěchu na finančních trzích 1/3
    V CLEO.one pro vás spouštíme novou platformu pro jednoduchou tvorbu algoritmických obchodních systémů a proto jsme se zamysleli nad tím, proč vlastní vůbec lidi s obchodováním začínají a jaké překážky musí překonávat předtím, než se v tomto neúprosném oboru úspěšně prosadí. Toto je tedy první ze tří článků na téma Základy úspěšného obchodování, které jsme pojali jako porovnání s provozováním své vlastní firmy.
  • Já Trader, s.r.o. – aneb principy úspěchu na finančních trzích 3/3
    A je tu třetí díl nového blogu ze série "Já Trader" od týmu autorů CLEO.one!
  • Jdeme si my pro peníze nebo peníze pro náš život?
    Všichni si určitě pamatujete, jak jsme jako puberťáci čekali, až budeme mít dostatečný věk na to, abychom se mohli pustit do nějaké brigády a vydělat si, tenkrát docela hodně stokorun na jakýsi magneťák, desku, kolo a já nevím na co ještě. Jistě, rodiče nás zabezpečili a nic nám nechybělo, mimo zmíněného, ale to bylo právě to, co oni považovali za zbytné a u naší žádosti celkem rozumně (z dnešního pohledu) řekli, „tak si na to vydělej“.
  • Jde to i jinak
    Spousta lidí obchoduje šíleně složité systémy, graf je plný barev a nesmyslů, ale proč?
  • Je akcie Palantiru pořád dobrou příležitostí?
    Akcie Palantiru patří k nejsledovanějším akciím současnosti. Může za to z části i hlavní sektor jejich aktivit, což je vytváření analytického softwaru pro bezpečnostní rizika USA. Palantir má pověst firmy spolupracující s CIA. Avšak jedna z velkých výzev pro společnost, která vstoupila na americkou burzu v polovině roku 2022, je rozvoj svých služeb nejenom pro vlády, ale především pro komerční sféru.
  • Je akciová party u konce? Aneb aktuální sentiment amerického akciového trhu
    Sentiment amerického akciového trhu na konci 2. kvartálu připomínal bujarou party a přirovnání k party si ponechám i pro sentiment akciového trhu na konci 3. kvartálu. Veselou náladu ale vystřídala únava a hned několik věcí nasvědčuje tomu, že party skončila.
  • Je Alibaba největší Mungerovou chybou?
    Blízký přítel a spolupracovník Warrena Buffetta je sám o sobě investiční legendou. Jako správný investor orientující se na podhodnocené společnosti Charlie Munger nestaví obrovská portfolia, ale zaměřuje se jen na několik hodnot. Jeho současné portfolio jich obsahuje pouze pět: Bank of America, Wells Fargo, Alibaba, U.S. Bancorp a již velmi malou hodnotu POSCO - mimochodem této akcie se z velké části zbavil v třetím letošním čtvrtletí. Jeho obrovskou investicí měla být sázka na akcie Alibaby. Nestalo se tak. Munger polovinu své pozice uzavřel, ale úplně nekapituloval - ještě mu 300 000 kusů zbývá.
  • Je Apple v ohrožení? A Google před rozpadem? | Investiční Memento #37
    Máte rádi memečka? Protože analytici, investoři a obchodníci je přímo milují a mnohdy se jimi informují o aktuálně nejdůležitějších investičních událostech. Investor a člen Purple Trading Clubu, Petr Lajsek, pro vás každý týden prochází internetové diskuze a fóra a sbírá ty nejpovedenější z vtípků. Ty pak rozebere, dodá k nim kontext a doplňující informace z trhů. To vše pak shrne do videa, na které se stihnete podívat u odpoledního kafe. Dnes vyšlo v pořadí již 37. vydání Investičního Mementa. Na co se můžete těšit?
  • Je bankovní krize v USA zpět? | Investiční Memento #30
    Máte rádi memečka? Protože analytici, investoři a obchodníci je přímo milují a mnohdy se jimi informují o aktuálně nejdůležitějších investičních událostech. Investor a člen Purple Trading Clubu, Petr Lajsek, pro vás každý týden prochází internetové diskuze a fóra a sbírá ty nejpovedenější z vtípků. Ty pak rozebere, dodá k nim kontext a doplňující informace z trhů. To vše pak shrne do videa, na které se stihnete podívat u odpoledního kafe. Dnes vyšlo v pořadí již 30. vydání Investičního Mementa. Na co se můžete těšit?
  • Je Bitcoin mrtvý?
    Na tu tuto otázku by se dala položit další otázka "opět?"
  • Je Bitcoin na dne alebo nás čaká ešte 6700 USD?
    Dnes sa pozrieme na 3 základné scenáre na Bitcoin, ktoré môžeme do konca roka očakávať.
  •  


    Diskuse ke článku

    Diskuse je přístupná pouze pro registrované uživatele.
    Přihlásit se | Nová registrace
Forex - doporučené články:

Co je FOREX?
Základní informace o finančním trhu FOREX. Forex je obchodování s cizími měnami (forex trading) a je zároveň největším a také nejlikvidnějším finančním trhem na světě.
Forex pro začátečníky
Forex je celosvětová burzovní síť, v jejímž rámci se obchoduje se všemi světovými měnami, včetně české koruny. Na forexu obchodují banky, fondy, pojišťovny, brokeři a podobné instituce, ale také jednotlivci, je otevřený všem.
1. část - Co to vlastně forex je?
FOREX = International Interbank FOReign EXchange. Mezinárodní devizový trh - jednoduše obchodování s cizími měnami - obchodování se směnnými kurzy.
VIP zóna - Forex Asistent
Nabízíme vám jedinečnou příležitost stát se součástí týmu elitních obchodníků FXstreet.cz. Ve spolupráci s předními úspěšnými obchodníky jsme pro vás připravili unikátní VIP skupinu (speciální uzavřená sekce na webu), až doposud využívanou pouze několika profesionálními tradery, a k tomu i exkluzivní VIP indikátory, doposud úspěšně používané pouze k soukromým účelům. Nyní se vám otevírá možnost stát se součástí této VIP skupiny, díky které získáte jedinečné know-how pro obchodování na forexu, výjimečné VIP indikátory, a tím také náskok před drtivou většinou ostatních účastníků trhu.
Forex brokeři - jak správně vybrat
V podstatě každého, kdo by chtěl obchodovat forex, čeká jednou rozhodování o tom, s jakým brokerem (přeloženo jako makléř/broker nebo zprostředkovatel) by chtěl mít co do činění a svěřil mu své finance určené k obchodování. Velmi rád bych vám přiblížil problematiku výběru brokera, rozdíl mezi jednotlivými typy brokerů a v neposlední řadě uvedu několik příkladů nejznámějších z nich.
Forex robot (AOS): Automatický obchodní systém
Snem některých obchodníků je obchodovat bez nutnosti jakéhokoliv zásahu do obchodu. Je to pouhá fikce nebo reálná záležitost? Kolik z nás věří, že "roboti" mohou profitabilně obchodovat? Na jakých principech fungují?
Forex volatilita
Forex volatilita, co je volatilita? Velmi užitečným nástrojem je ukazatel volatility na forexu. Grafy v této sekci ukazují volatilitu vybraného měnových párů v průběhu aktuální obchodní seance.
Forex zůstává největším trhem na světě
V dnešním článku se podíváme na nejnovější statistiky globálního obchodování na forexu. Banka pro mezinárodní vyrovnání plateb (BIS) totiž před pár týdny zveřejnila svůj pravidelný tříletý přehled, ve kterém detailně analyzuje vývoj na měnovém trhu. BIS je označována jako "centrální banka centrálních bank". Je nejstarší mezinárodní finanční organizací a hraje klíčovou roli při spolupráci centrálních bank a dalších institucí z finančního sektoru. Dnešní vzdělávací článek sice nebude zcela zaměřen na praktické informace z pohledu běžného tradera, ale i přesto přinese zajímavé a důležité poznatky.

Nejnovější články:


Naposledy čtené:

reklama
Purple trading AI