Banky v ČR ruší své pobočky nejrychlejším tempem minimálně za posledních více než deset let, je jich nejméně za posledních minimálně dvanáct let. Důvodem je covid a pád zisků

Bankám a spořitelnám v Česku v letošním prvním pololetí klesl souhrnný čistý zisk meziročně o 19 miliard Kč na 26,57 miliardy korun. Vyplývá to z dat, která dnes zveřejnila Česká národní banka.

Jednou z klíčových reakcí bank na citelný pokles ziskovosti, který je způsoben ekonomickými dopady koronavirové pandemie a opatřeními pro boj s ní, je a bude uspíšení procesu rušení kamenných poboček. Ke konci letošního prvního pololetí klesl počet bankovních míst v ČR na 1761 (viz graf níže). V porovnání s koncem letošního března tak ubylo 116 bankovních míst, jak vyplývá ze statistiky ČNB. To představuje mezičtvrtletní pokles o 6,2 procenta, který je nejvýraznější minimálně od roku 2008. Meziročně počet poboček letos v polovině roku klesal o 8,3 procenta, což je pro nejvýraznější meziroční pokles minimálně od roku 2009.

Absolutní počet bankovních míst v ČR letos během druhého čtvrtletí klesl nejníže minimálně od roku 2008.

Zisky bank nyní trpí prakticky po celém světě, Česko nevyjímaje. Společným důvodem je globálně zvýšená nejistota, daná zejména koronavirovou krizí a obavou z dopadů druhé vlny pandemie.

Vyšší nejistota odrazuje firmy od investování, neboť návratnost je méně jistá. Klesá tedy i poptávka po úvěrech. Nejistotu ve světě umocňuje také opět houstnoucí geopolitické napětí mezi USA a Čínou.

Centrální banky, včetně ČNB, chtějí v takovém prostředí úvěrování co možná nejvíce usnadnit, takže snižují své základní úrokové sazby. Tím pádem ale snižují ziskovost úvěrové činnosti bank – běžně měřenou čistou úrokovou marží –, neboť při nízkých, ba nulových úrocích je prostor pro marži bank velmi omezený. Tento prostor se letos zúžil i v ČR.

Zmíněná marže je rozdíl úrokové sazby na úvěrech a té na vkladech. Pokud zatím banky nejsou příliš – až na pár výjimek v zahraničí – ochotny zavádět záporné úročení na klientských vkladech, pokles základních úroků centrální banky znamená právě pokles úrokové marže, a tedy pokles ziskovosti bank. To je tak další důvod propadů zisků bank. Ziskovost bank stahuje dolů také moratorium na splátky úvěrů, jež zavedla vláda ČR jako jedno z opatření pro boj s ekonomickými dopady pandemie koronaviru.

V ČR jsou banky kapitálově silné. V jiných zemích, včetně některých v EU, ovšem nelze vyloučit bankovní krizi. Příkladem je Itálie. V ní jsou silně angažovány i zahraniční banky, citelně například ty francouzské. To byl ostatně pro francouzského prezidenta Macrona zjevně jeden z důvodů, proč byl klíčovým stoupencem prosazení Fondu obnovy EU, z něhož takřka třicet procent peněz půjde právě Itálii. 

Zhoršená ziskovost českých bank se projevuje například tím, že před léto zpomalily pokles úroků na hypotékách. Dalším projevem je právě uspíšení procesu rušení poboček a zrychlení přechodu do online prostředí, čemuž v době pandemie nahrává také nutnost zesílení hygienických a zdravotních opatření. 

Bankovních míst v ČR je nyní nejméně minimálně od roku 2008. (zdroj: ČNB)

Lukáš Kovanda
Národní ekonomická rada vlády (NERV)
Hlavní ekonom, Trinity Bank

Čtěte více

• Banky se chystají vydat své vlastní stablecoiny
  Bitcoin, ether a řada dalších altcoinů z první stovky podle kapitalizace pokračuje v poklesu. Vášnivá debata o potřebě agresivnější měnové politiky ve Spojených státech odrazuje investory od investování do kryptoměn, aby se ochránili před inflací. Americký dluhopisový trh začíná být opět atraktivnější, což nutí velké obchodníky přehodnocovat svá portfolia.
• Banky si prostřednictvím repo programu BOE půjčily rekordních 51,4 miliardy liber
  Podle oznámení Bank of England, které bylo zveřejněno ve čtvrtek, došlo ke zvýšenému využívání facility STR, která poskytuje hotovost výměnou za zlaté dluhopisy jako kolaterál.
• Banky snížily sazby spořicích vkladů, většina má úroky do čtyř procent
  Banky letos opět snižovaly úroky u spořicích účtů. Dvě banky nyní nabízejí čtyřprocentní úročení, vážou se k nim ale složitější podmínky pro získání. U ostatních spořících účtů sazby vesměs začínají od tří procent. Důvodem je snižování sazeb České národní banky. Vyplývá to z analýzy společnosti Portu, kterou má ČTK k dispozici. ČNB ve čtvrtek rozhodla o dalším snížení sazeb, které nyní činí 3,75 procenta.
• Banky spomalenie rastu eurozóny nezasiahlo. Naopak, sú ešte viac ochotné úverovať.
  Včera vyšiel najdôležitejší report ohľadom spomalenia ekonomiky eurozóny, na ktorý som v poslednom kvartáli čakal. Jedná sa o prieskum úverových podmienok medzi bankami. Ide o to, že pokiaľ sú banky ochotné ďalej požičiavať za výhodných podmienok, tak by mala ekonomika eurozóny v pohode fungovať v solídnej expanzii. Najmä keď ECB drží sadzby na minimách a potreba ďalšej konsolidácie verejných financií v eurozóne je nízka a týka sa len zopár krajín.
• Banky: Stabilní zdroj příjmů, vysoká kapitálová vybavenost, dostatečná likvidita
  Bankovní sektor si prošel turbulentní dobou. Nervozitu odstartoval pád několika bank v USA, např. Silicon Valley Bank. Tento ústav, který financoval začínající firmy v Silicon Valley měl slabou likviditu a velké ztráty z prodeje dluhopisového portfolia. Neustál run na banku a následně ho převzal regulátor. Nicméně problémy se nevyhnuly ani evropským bankám. Konkrétně se jednalo o druhou největší švýcarskou banku Credit Suisse. Ta měla problémy již delší dobu.
• Banky startují výsledkovou sezónu za Q4 2025
  Americké banky tento týden upoutají pozornost investorů, neboť odstartují výsledkovou sezónu za poslední čtvrtletí roku 2025. Týden začnou jména jako JP Morgan, Citibank, Goldman Sachs či Morgan Stanley. Ovšem, těsně před prvními výsledky situaci komplikuje nečekaný politický obrat. Co by měli investoři očekávat od prvních kvartálních výsledků v novém roce?
• Banky – stroje na výrobu bublín
  Nie je banka ako banka - je banka a je „banka“. Tá prvá - klasická lokálna európska banka, funguje na princípoch frakčného bankovníctva, v podstate rovnako ako pred pol storočím. Tá druhá – „banka“ je nadnárodná korporácia, ktorá sa zmenila na stroj produkujúci bubliny.
• Banky v CEE musí již v roce 2013 plně vyhovět Basel III, po třech letech až 3 % kapitálu navíc, stanoví rakouský regulátor
  Rakouský regulátor FMA společně s rakouskou centrální bankou do konce roku 2011 ...
• Banky v ČR kvůli covidu ruší své pobočky nejrychlejším tempem od roku 2008, je jich nejméně minimálně za posledních třináct let
  Zisk bankovního sektoru se loni propadl na méně než polovinu úrovně roku 2019. V roce 2019 přitom dosáhl zhruba 90 miliard korun.
• Banky v ČR loni zaznamenaly trojnásobný nárůst útoků kyberpodvodníků na klienty
  Banky v ČR loni zaznamenaly 69.685 klientů, které napadli kyberpodvodníci. Je to trojnásobek proti předchozímu roku. Jde jak o případy, kdy klienti přišli o peníze, tak o neúspěšné pokusy. Škoda byla 1,35 miliardy korun. Novináře o tom dnes informovala Česká bankovní asociace. Podle statistik Policie ČR činil loni celkový nárůst kyberpodvodů v ČR 5,5 procenta, byl tak nejnižší od roku 2017.
• Banky v eurozóne ostávajú optimistické. To by malo eurozónu chrániť pred externými šokmi.
  Dnes vyšiel podľa nášho názoru jeden z najdôležitejších predstihových reportov pre vývoj ekonomiky eurozóny – prieskum bankového úverovania. Ten ukazuje, ako sú banky ochotné úverovať a ich očakávania pre najbližší kvartál. Pokiaľ banky hodlajú ďalej uvoľňovať svoje kreditné štandardy (t.j. požičiavať menej bonitným dlžníkom/za nižšie úroky), tak je silný predpoklad, že domáca ekonomika bude pokračovať v solídnom raste.
• Banky v eurozóne sú už na tom lepšie. Pomáhajú tlmiť dopady obchodných vojen.
  V predošlých mesiacoch často rezonovali správy o spomalení ekonomiky eurozóny. Ukazovalo ho viacero čísel, na čele s HDP. Hlavnou príčinou boli zrejme obavy z dopadu obchodných vojen, pridať sa pritom mohli aj viaceré jednorazové faktory. V máji som v komentári „Zo spomalenia ekonomiky eurozóny nie je potrebné robiť tragédiu“ písal, že toto ešte nebude ten zlom. A posledné čísla to zatiaľ potvrdzujú.
• Banky v eurozóne začínajú byť po dlhej dobe oporou pre ekonomiku
  Počas poslednej recesie v eurozóne som tvrdil, že jedným z hlavných problémov eurozóny je málo funkčný bankový sektor,...
• Banky v květnu poskytly nejméně hypoték za 10 let. V příštím roce nastane pro řadu lidí generační příležitost ke koupi nemovitosti
  Hypotéční trh v květnu zamrzl. Banky poskytly nejméně hypoték za uplynulých deset let, a sice 6203. Posledním ještě slabším květnem z hlediska počtu poskytnutých hypoték byl ten z roku 2010.
• Banky vo veľkom opúšťajú Londýn a miera do Nemecka
  Viaceré globálne bankové domy sa rozhodli prenajať viac kancelárií v Nemeckom Frankfurte. Je to odpoveď na rokovania o Brexite, ktoré za štyri kolá nepriniesli žiadny progres a budúcnosť Londýna ako finančného centra zostáva veľmi neistá.
• Banky vpřed - závěr týdne svědčí finančnímu sektoru. Výnosy rostou, euro 1,11 neudrželo
  Závěr týdne přináší převážně zisky akciím a ztráty dluhopisům. Mezi hlavními tématy se pevně drží obchodní války, v rámci kterých čínská i americká strana přispěly několika pozitivními zprávami. V souladu s tím, co jsme dříve slyšeli, se postupně vytváří podmínky pro obnovu jednání. Tržní reakce však vzhledem k nespočtu předchozích překvapivých zvratů není nijak euforická.
• Banky v USA jsou podle Moody?s po pěti letech negativních vyhlídek konečně silnější
  Bankovní sektor Spojených států amerických již nemá na rok a půl vzdáleném obzoru rizika, která by zdůvodňovala „negat...
• Banky v USA umožní převody v reálném čase
  Banky v USA nově uvádějí systém, který umožní převody v reálném čase. Peníze vám tak na účet přijdou za pár sekund, ni...
• Banky začaly snižovat sazby hypoték, pokles oznámily Moneta, KB i Raiffeisenbank
  Některé banky začaly snižovat úrokové sazby u hypoték. Z největších bank pokles oznámily Moneta Money Bank, Komerční banka a Raiffeisenbank, další o tomto kroku uvažují. Vyplývá to z ankety ČTK. Úroková sazba u skutečně nových hypoték bez refinancování klesla podle Hypomonitoru České bankovní asociace v listopadu z říjnových 5,71 procenta na 5,67 procenta, a byla tak nejníže od července 2022.
• Banky zahajují výsledkovou sezónu na Wall Street 🕤 Co čekat od JP Morgan, Wells Fargo a Citigroup 📊
  Zítra, 13. října, otevřou výsledky hlavních amerických bank výsledkovou sezónu amerických společností za 3. čtvrtletí (1. čtvrtletí 2024). Před otevřením trhu představí výsledky banky JP Morgan (JPM.US), Wells Fargo (WFC.US) a Citigroup (C.US). Co očekávat od bankovního sektoru a čemu budou analytici věnovat pozornost?