Sobota 19. září 2020 11:50
reklama
Bossa live mentoring
reklama
Bossa nove webinare
reklama
Admiral spread new

Zásadní znalosti pro začátečníky na burze

Napsal:   Sekce: Články Admiral Markets

Dozvíte se klíčová témata pro porozumění burze a tomu, jak drobní obchodníci a investoři mohou vydělávat.


Každý rok přicházejí nováčkové na finanční trhy. Je to zcela přirozený jev, jako v jakémkoliv jiném odvětví. A stejně jako v každém jiném odvětví se musí i začátečníci v obchodování na burze seznámit se základní teorií, jak to všechno funguje a pak začít svoji praxi a vývoj jako obchodník.

Motivy, proč chtějí lidé obchodovat na burze, jsou různé. Nicméně teoretické znalosti, které budou muset začínající obchodníci vstřebat budou pro všechny stejné. V tomto článku nastíníme některé hlavní znalosti, které se budou začátečníkům hodit.

Porozumění burze

Obchodování na burze se za posledních 25 hodně proměnilo. Automatizace a počítače vše zrychlili a zefektivnili, nicméně princip zůstává stejný - je to trh, na kterém se potkávají nakupující a prodejci.

Burzy mají jasná pravidla, co na nich může obchodník nakupovat a prodávat. To, co se nakupuje nebo prodává, nazýváme finančním instrumentem. Konkrétně může jít především o akcie, dluhopisy, komodity.

Poté existují i trhy, které nemají jedno centrální místo, kde se finanční instrumenty obchodují. Označují se jako OTC trhy a patří mezi ně například Forex (měnový trh).

Je jedno na jakém trhu budete obchodovat, protože konkurence a také arbitráž prakticky vylučuje, že byste na různých trzích mohli zobchodovat ten stejný finanční instrument za výrazně jiné ceny. Cena se řídí nabídkou a poptávkou. Poptávku a nabídku vytvářejí účastníci - mezi hlavní z nich patří investiční fondy, investiční banky, hedgeové fondy, pojišťovny, státní fondy a penzijní fondy.

Účastníky jsou i drobní obchodníci a investoři. Ti mají ale minimální šanci ovlivnit pohyb ceny výše nebo níže. Je to interakce velkých účastníků, kteří prodávají finanční instrumenty, o kterých se domnívají že jejich cena bude v budoucnu klesat a interakce velkých účastníků, kteří nakupují finanční instrumenty, u kterých se domnívají, že jejich cena bude růst. To, která z těchto 2 skupin má převahu, rozhoduje o tom, zda cena finančního instrumentu bude růst, nebo klesat. Když je síla těchto skupin vyrovnaná, tak bude cena stagnovat do strany.

Jednotlivé trhy mají své obchodní hodiny, kdy se na nich dá nakupovat a prodávat. V dnešní době už je velké množství trhů, které jsou “otevřené” 24 hodin denně.

Důležité je také si neustále uvědomovat, že obchodování na burze nevytváří hodnotu, ale jen přemisťuje peníze na obchodních účtech (v ekonomice se tento princip nazývá realokace kapitálu). Zjednodušeně si můžeme říct: “Když někdo na burze prodělává, někdo jiný na opačné straně téhož obchodu vydělává”. Jak obchodovat na burze jako drobný účastník?

Drobní obchodníci a investoři

Drobní obchodníci investoři mohou vydělávat na pohybu cen finančních instrumentů. Pokud se rozhodnou nakoupit akcie některé společnosti, tak získají vlastnický podíl a mají nárok obdržet dividendu (pokud ji společnost bude vyplácet). Na měnovém trhu (forex) mohou obchodníci nebo investoři kromě vydělávání na změně ceny vydělat i na rozdílu úrokových sazeb (swap) mezi 2 měnami, které tvoří obchodovaný pár.

Všichni začátečníci si musí neustále připomínat že:

  • Otevřením každého obchodu podstupují riziko. Za podstoupené riziko mohou být odměněni formou zisku, ale nevyhnutelně budou inkasovat i ztráty (s tím souvisí další bod).
  • Neexistuje žádná zázračná strategie pro obchodování na burze. Obchodování a investování je o práci se statistikou a řízením rizika a peněz a psychologii. Kdo tyto disciplíny dobře zvládne, může na trzích dlouhodobě profitovat.

Závěr

Obchodování na burze je atraktivní odvětví, které má nízké vstupní požadavky. K dispozici je velké množství vzdělání a záleží na každém jedinci, aby si našel ty správné a systematicky je u sebe rozvinul až na úroveň, kdy bude na finančních trzích schopen dlouhodobě vydělávat.

Tým Admiral Markets

Hodnocení článku:
Sdílení článku: 
   

Čtěte více

  • Zápisky tradera: Obchodování podle ebooku - když sabotujete vlastní úspěch
    Konečně ziskový týden. Zisk 154 Kč je vyšší než plán, takže bych mohl být spokojený. Jsem ale spíše rozpačitý a sice proto, že v jeden moment byl týdenní zisk vyšší než 800 Kč. Chtěl jsem ale ještě víc, abych si zlepšil skóre. Nakonec to dopadlo tak, že jsem byl rád, že mám aspoň nějaký zisk. Málem jsem skončil zase ve ztrátě a to částečně i proto, že jsem porušil svoje pravidlo pro maximální denní ztrátu. Je opravdu neuvěřitelné, jak obtížné je odolat různým emočním impulsům. Aktuální graf vývoje stavu účtu je zde:
  • Zápisky tradera: Obchodování podle ebooku - Když vás předešlé ztráty nutí riskovat
    Tento týden byl již klidnější. Sice na účtě vznikla další ztráta 525 Kč, takže celková ztráta nyní je 2 815 Kč, což je pokles o -12,8 %, ale nejsem z toho tak rozhozený jako předchozí týden. V obchodním plánu mám stanoveno, že když to klesne o 20 %, přejdu na demo. Zatím tedy tento stav nehrozí, ale pokles stavu účtu není příjemný pocit. Pozitivní je, že se v podstatě podařilo držet pravidlo pro maximální denní ztrátu s minimální odchylkou. Uklidňuji se také tím, že účet není smazaný celý, což mnoho traderů říci nemůže. Otázka nyní je, jestli se mi podaří nepříznivý vývoj otočit.
  • Zápisky tradera: Obchodování podle ebooku - 2 dny, které rozhodly všechno
    Minulý týden jsem skončil v zisku 120 Kč, takže se mi podařilo překonat týdenní plán. Od začátku obchodování v květnu 2020 je účet v zisku ve výši 622 Kč.
  • Zápisky tradera – Přeobchodování – jakou roli v něm hraje dopamin?
    Trochu jsem se odmlčel. Důvod je, že jsem se potřeboval zamyslet nad tím, proč ze zisků, které se mi povede vytvořit, nakonec dělám ztráty. Poslední týden v červenci byl v tomto přímo ukázkový. Celý týden jsem byl ziskový a to dokonce do té míry, že k poslednímu dni v měsíci, tedy k pátku 31.7.2020, jsem již během dopoledne nastřádal týdenní zisk přes 1000 Kč. Všechno směřovalo k tomu, že půjde o můj nejlepší týden, který mi navíc pomůže smazat ztráty z počátku července. Stačilo jen přestat obchodovat, jenže to se snáze řekne, než vykoná...
  • Zapomenutá alternativní investice
    Do čeho v dnešní době chcete investovat? Nemovitosti, akcie a stále i dluhopisy nenabízejí slušný výnos. Když investujete v zahraničí, stále nad Vámi visí strašák posilující koruny, která jen letos ubrala z eurových aktiv 6 %, o dolarových ani nemluvě. Jak tedy nastavit portfolio?
  • Za půl roku končí Yellenová v čele Fedu, jak si vedla?
    Americká centrální banka (Fed) jako jediná centrální banka rozvinutých zemí míří svojí měnovou politikou na dva cíle, a to trh práce a cenovou hladinu. Zatímco situace na trhu práce se za působení Janet Yellenové v křesle šéfky Fedu signifikantně zlepšila, druhý cíl inflace zůstává nedosažitelný.
  • Zasadanie BOC a ako ho obchodovať
    Na posledných dvoch zasadaniach centrálnej banky Kanady (Bank of Canada) sme videli dve po sebe nasledujúce zvýšenie sazieb, ktorými banka negovala znižovanie sadzieb v roku 2015 (BOC vtedy reágovala znížením sadzieb na agresívne zníženie ropy, ktorá predsatvuje jej hlavný exportný artikel). Aktuálna hodnota hlavnej úrokovej sadzby je 1% a trhový konsenzus odkazuje na to, že po dnešnom zasadaní sa na tomto fakte nič nezmení. Pozornosť sa dnes bude týkať slovníku, ktorý banka použije v texte rozhodnutia o sadzbách, v správe o monetárnej politike a v prejave guvernéra Poloza. Najdôležitejšími témami budú: načasovanie ďalšieho zvyšovania sadzieb, inflácia a rast (produkčná medzera a jej uzatvorenie). BOC zverejní aj ekonomické projekcie
  • Zasadanie BOE a ako ho obchodovať
    Konsenzom pre dnešné zasdanie je, že centrálna banka zvýši sadzby na 0.5%. To čo však bude investorov zaujímať, bude za akých okolností tak urobí a aký postoj bude Bank of England (BOE) obhajovať smerom k zvyšovaniu sadzieb v budúcnosti.
  • Zasadanie ECB
    Dnešné zasadanie bude zamerané predovšetkým na definovanie rozšírenia programu kvantitatívneho uvolňovannia a jeho dôsledky pre potenciálne zvyšovanie sadzieb v Eurozóne. Keďže dnes neuvidíme ani zverejnenie nových ekonomických projekcií a v ekonomike sa od septembrového zasadania neudialo nič zásadné, témy rastu a ani inflácie tentokrát nebudú zohrávať významnú úlohu. To isté sa dá konštatovať o sile EUR, keďže od posledného zasadania pokleslo a obchoduje sa na úrovniach s ktorými posledné projekcie počítali (1.18).
  • Zasadanie ECB: čo sa dá očakávať a ako ho obchodovať?
    Prehľad, zadefinovanie očakávaní, ako aj alternatívy obchodovania pre dnešné zasadanie ECB.
  • Zasadnutie ECB – sklame Draghi eurových býkov?
    Vo štvrtok nás čaká zasadnutie ECB. Viacero trhových participantov si robí „zálusk“ na skutočnosť, že septembrové zasadnutie môže byť zasadnutím, kde sa bude diskutovať o taperingu – teda možnom znižovaní QE od nového roka 2018. Avšak treba povedať, že ich nádeje sa pravdepodobne začnú pomerne skoro rozpadávať. Naznačuje tomu viacero faktorov.
  • Zasedání OPEC je za dveřmi
    Poslední týden v měsíci bývá na finančních trzích ve srovnání s ostatními pomalejší, protože obvykle nedochází ke zveřejnění klíčových dat, která by s investicemi výrazněji zahýbala. Tento týden tomu však bude jinak. Kromě zasedání ropných velmocí se bude také rozhodovat o daňové reformě ve Spojených státech.
  • Zase ta Itálie…
    Italská populistická vláda se minulý týden shodla na státním rozpočtu na příští rok. Plánovaný schodek 2,4 % HDP výrazně převýšil očekávání trhů ve výši 1,9 % HDP, což spustilo výprodeje italských i všech ostatních evropských rizikových aktiv.
  • Záujem o zlato stále rastie
    Trh so zlatom zažíva divoké obdobie a výrazne ovplyvňuje to obchodovanie na všetkých inštrumentoch naviazaných na zlato. Hlavným problémom je zase raz koronavírus ale vysoký dopyt po zlate pretrváva už dlhšiu dobu. Pozrime sa na to bližšie...
  • Zaujímavé akciové tituly z portfólia Warrena Buffetta
    Warren Buffett je známy svojou dlhodobou investičnou stratégiou, mnohé akcie zhodnotil o stovky až tisícky percent vrátane dividendových príjmov a pre mnohých obchodníkov je vzorom. Aké akcie preferuje tento legendárny investor z Omahy?
  • Závěr měsíce na EUSD v trojúhelníku..
    Pro pobavení
  • Závěr týdne na dolarových párech a můj pohled na další vývoj ceny
    Máme za sebou celkem volatilní trendový obchodní týden. Ceny měnových párů došly ke svým cílům a dnes nás už podle kalendáře nečekají žádné důležité zprávy. Dá se předpokládat, že v následujících hodinách budou obchodníci vybírat své zisky a na měnových párech bude cena korigovat. Obchodní signály jsem vyčerpal a teď pro mne není vhodná doba pro aktivní obchodování. Na řadě je analýza a plánování. V dnešním blogu technické analýzy se budu věnovat měnovým párům EUR/USD, USD/CHF a NZD/USD.
  • Závislost měn na forexu
    V tomto článku bych chtěl odkrýt především začátečníkům, ale i mnoha dlouhodobým traderům, tajemství mezi-tržních vztahů, které ovlivňují jednotlivé měny. Cenové pohyby měnových párů se totiž neodvíjejí pouze na základě vztahu jedné měny k druhé, ale je zde i třetí faktor, který není součástí daného obchodu. Závislost na tomto třetím faktoru vysvětluje různý pohyb amerického dolaru v rámci různých měnových párů. Tento článek by vám měl přinést pochopení základních vztahů a následně umožnit odpovídajícím způsobem zajistit své pozice pomocí různých obchodních nástrojů.
  • Závodíte na burze?
    Rozdíl myšlení profesionála a začátečníka v obchodovaní na burze.
  • Za vším hledej fundament
    Přehled macro indikátorů hlavních měn + Německa a Česka. Pokud by někoho, jako dneska mě, zajímal přehled makroindikátorů hlavních světových měn v přehledné tabulce viz níže. Jak tuto tabulku interpretovat?
  •  


    Diskuse ke článku

    Diskuse je přístupná pouze pro registrované uživatele.
    Přihlásit se | Nová registrace
Forex - doporučené články:

Co je FOREX?
Základní informace o finančním trhu FOREX. Forex je obchodování s cizími měnami (forex trading) a je zároveň největším a také nejlikvidnějším finančním trhem na světě.
Forex pro začátečníky
Forex je celosvětová burzovní síť, v jejímž rámci se obchoduje se všemi světovými měnami, včetně české koruny. Na forexu obchodují banky, fondy, pojišťovny, brokeři a podobné instituce, ale také jednotlivci, je otevřený všem.
1. část - Co to vlastně forex je?
FOREX = International Interbank FOReign EXchange. Mezinárodní devizový trh - jednoduše obchodování s cizími měnami - obchodování se směnnými kurzy.
VIP zóna - Forex Asistent
Nabízíme vám jedinečnou příležitost stát se součástí týmu elitních obchodníků FXstreet.cz. Ve spolupráci s předními úspěšnými obchodníky jsme pro vás připravili unikátní VIP skupinu (speciální uzavřená sekce na webu), až doposud využívanou pouze několika profesionálními tradery, a k tomu i exkluzivní VIP indikátory, doposud úspěšně používané pouze k soukromým účelům. Nyní se vám otevírá možnost stát se součástí této VIP skupiny, díky které získáte jedinečné know-how pro obchodování na forexu, výjimečné VIP indikátory, a tím také náskok před drtivou většinou ostatních účastníků trhu.
Forex brokeři - jak správně vybrat
V podstatě každého, kdo by chtěl obchodovat forex, čeká jednou rozhodování o tom, s jakým brokerem (přeloženo jako makléř/broker nebo zprostředkovatel) by chtěl mít co do činění a svěřil mu své finance určené k obchodování. Velmi rád bych vám přiblížil problematiku výběru brokera, rozdíl mezi jednotlivými typy brokerů a v neposlední řadě uvedu několik příkladů nejznámějších z nich.
Forex robot (AOS): Automatický obchodní systém
Snem některých obchodníků je obchodovat bez nutnosti jakéhokoliv zásahu do obchodu. Je to pouhá fikce nebo reálná záležitost? Kolik z nás věří, že "roboti" mohou profitabilně obchodovat? Na jakých principech fungují?
Forex volatilita
Forex volatilita, co je volatilita? Velmi užitečným nástrojem je ukazatel volatility na forexu. Grafy v této sekci ukazují volatilitu vybraného měnových párů v průběhu aktuální obchodní seance.
Forex zůstává největším trhem na světě
V dnešním článku se podíváme na nejnovější statistiky globálního obchodování na forexu. Banka pro mezinárodní vyrovnání plateb (BIS) totiž před pár týdny zveřejnila svůj pravidelný tříletý přehled, ve kterém detailně analyzuje vývoj na měnovém trhu. BIS je označována jako "centrální banka centrálních bank". Je nejstarší mezinárodní finanční organizací a hraje klíčovou roli při spolupráci centrálních bank a dalších institucí z finančního sektoru. Dnešní vzdělávací článek sice nebude zcela zaměřen na praktické informace z pohledu běžného tradera, ale i přesto přinese zajímavé a důležité poznatky.

Nejnovější články:


Naposledy čtené:

reklama
Purple Trading USA volby