Ranní shrnutí: Rekordy na Wall Street v očekávání otevření Hormuzského průlivu (16.04.2026)

• Neoficiální informace naznačují, že Írán navrhuje částečné otevření Hormuzského průlivu s využitím teritoriálních vod Ománu. Cena ropy na tuto zprávu zatím nereaguje a otevírá na včerejších závěrečných úrovních.
• Takový návrh je podmíněn pokrokem v jednáních se Spojenými státy.
• Obě strany zároveň zvažují prodloužení příměří o další dva týdny. Platnost prvního příměří končí příští úterý.
• Ropa Brent se obchoduje mírně pod úrovní 95 USD za barel, těsně před rolloverem futures kontraktů. Ropa WTI se po rolloveru obchoduje níže, na úrovni 88 USD za barel.
• Zlato se drží nad úrovní 4 800 USD za unci, ale nepokračuje v silném odrazu ze začátku týdne, který souvisí s obrovskou nejistotou na trzích.
• Zároveň sledujeme rekordy na US500 navzdory pokračující válce v Íránu, což souvisí s dobrými firemními tržbami. US500 dosáhl úrovně téměř 7 080 bodů a dnes přidává 0,3 %. Podobná situace nastává i na US100, kde indexový kontrakt překonává historická maxima a přibližuje se k úrovni 26 500 bodů.
• EURUSD proráží úroveň 1,1800, ale růst tohoto měnového páru souvisí spíše s očekáváním deeskalace na Blízkém východě než s očekáváním zvýšení sazeb ze strany ECB.
• Konflikt uvnitř Fedu pokračuje. Slyšení Warshe mohou začít příští týden, zatímco Trump dál hrozí odvoláním Powella, pokud později nerezignuje na svou pozici guvernéra.
• Britské HDP za únor rostlo silněji, než se očekávalo. Meziročně jde o růst o 1,0 % y/y, zatímco meziměsíčně sledujeme odraz o 0,5 % m/m. GBPUSD testuje oblast úrovně 1,3600.
• Během asijské seance jsme se dozvěděli smíšená data z Číny. Data o HDP dopadla lépe, než se očekávalo, zároveň však přicházejí slabá data týkající se cen nemovitostí a maloobchodních tržeb.
• HDP za 1. čtvrtletí v Číně roste o 5,0 % y/y oproti očekávání 4,8 % y/y a předchozí úrovni 4,5 % y/y.
• Maloobchodní tržby vzrostly jen o 1,7 % y/y, oproti očekávání 2,3 % y/y a předchozí úrovni 2,8 % y/y. Průmyslová výroba naopak vzrostla mírně nad očekávání na 5,7 % y/y oproti očekávání 5,5 % y/y, stále však jde o zpomalení z 6,3 % y/y.
• Muller z ECB uvádí, že změna úrokových sazeb na dubnovém zasedání není vyloučena, ačkoli většina členů banky spíše poukazuje na stabilitu sazeb. Ještě donedávna trh oceňoval 100% pravděpodobnost zvýšení úrokových sazeb do poloviny roku.
• Bitcoin se včera obchodoval na nejvyšší úrovni od začátku února, když prorazil hranici 75 000 bodů.
• TSMC vykázala rekordní výsledky v Q1 2026 a oznámila růst čistého zisku o 58 % y/y na úroveň 18,1 miliardy USD. Hrubá marže společnosti dosáhla 66,2 %. Čisté tržby činily téměř 36 miliard USD, což představuje meziroční nárůst o 40 %.
• Dnes po skončení seance na Wall Street zveřejní své výsledky Netflix.

US500 dosahuje nových historických maxim, když včera prorazil hranici 7 000 bodů a dnes se pohybuje na dosud neprobádaných úrovních. Zdroj: xStation5

 

---

Rozdílové smlouvy jsou komplexní nástroje a v důsledku použití finanční páky jsou spojeny s vysokým rizikem rychlého vzniku finanční ztráty. U 75 % účtů retailových investorů došlo při obchodování s rozdílovými smlouvami u tohoto poskytovatele ke vzniku ztráty. Měli byste zvážit, zda rozumíte tomu, jak rozdílové smlouvy fungují, a zda si můžete dovolit vysoké riziko ztráty svých finančních prostředků. Investování je rizikové. Investujte zodpovědně. Tento materiál je marketingovou komunikací ve smyslu čl. 24 odst. 3 směrnice Evropského parlamentu a Rady 2014/65/EU ze dne 15. května 2014 o trzích finančních nástrojů, kterou se mění směrnice 2002/92/ES a směrnice 2011/61/EU (MiFID II). Marketingová komunikace není investiční doporučení ani informace doporučující či navrhující investiční strategii ve smyslu nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 596/2014 ze dne 16. dubna 2014 o zneužívání trhu (nařízení o zneužívání trhu) a o zrušení směrnice Evropského parlamentu a Rady 2003/6/ES a směrnic Komise 2003/124/ES, 2003/125/ES a 2004/72/ES a nařízení Komise v přenesené pravomoci (EU) 2016/958 ze dne 9. března 2016, kterým se doplňuje nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 596/2014, pokud jde o regulační technické normy pro technická ujednání pro objektivní předkládání investičních doporučení nebo jiných informací doporučujících nebo navrhujících investiční strategie a pro zveřejnění konkrétních zájmů nebo náznaků střetu zájmů nebo jakékoli jiné rady, a to i v oblasti investičního poradenství, ve smyslu zákona č. 256/2004 Sb., o podnikání na kapitálovém trhu. Marketingová komunikace je připravena s nejvyšší pečlivostí, objektivitou, prezentuje fakta známé autorovi k datu přípravy a neobsahuje žádné hodnotící prvky. Marketingová komunikace je připravena bez zohlednění potřeb klienta, jeho individuální finanční situace a nijak nepředstavuje investiční strategii. Marketingová komunikace nepředstavuje nabídku k prodeji, nabídku, předplatné, výzvu na nákup, reklamu nebo propagaci jakýchkoliv finančních nástrojů. Společnost XTB S.A., organizační složka nenese odpovědnost za jakékoli jednání nebo opomenutí klienta, zejména za získání nebo zcizení finančních nástrojů, na základě informací obsažených v této marketingové komunikaci. V případě, že marketingová komunikace obsahuje jakékoli informace o jakýchkoli výsledcích týkajících se finančních nástrojů v nich uvedených, nepředstavují žádnou záruku ani předpověď ohledně budoucích výsledků. Minulá výkonnost nemusí nutně vypovídat o budoucích výsledcích a každá osoba jednající na základě těchto informací tak činí zcela na vlastní riziko.

 

Čtěte více

• 🎉Ranní shrnutí – Nvidia a Trump podporují tržní sentiment (21.05.2026)
  Nvidia představila velmi silné finanční výsledky za fiskální 1Q 2027: zisk na akcii (EPS) dosáhl 1,87 USD oproti očekávaným 1,77 USD, zatímco tržby společnosti dosáhly 81,62 miliardy USD proti tržnímu konsenzu 79,19 miliardy USD.
• ⚡ Ranní shrnutí: Nvidia opět ohromila svými výsledky (26. 8. 2027)
  Americký gigant Nvidia zveřejnil vynikající výsledky za druhé čtvrtletí fiskálního roku 2027 a překonal očekávání analytiků v oblasti tržeb i zisku na akcii.
• Ranní shrnutí: Odrazí se trh po čtvrtečním výprodeji? ❓
  Geopolitika: Eskalace na Blízkém východě zvyšuje averzi k riziku. Írán odmítl návrh příměří předložený iráckým premiérem a varoval, že případný americký útok na Teherán povede k útokům na Tel Aviv a uzavření průlivu Báb al-Mandab ze strany Húsíů. Americké velitelství CENTCOM již potvrdilo 13. po sobě jdoucí noc leteckých úderů na íránské vojenské cíle, zatímco ministr obrany Pete Hegseth odhadl náklady případné války s Íránem pro USA na 37,5 miliardy USD. Húsíové navíc zaútočili na dva saúdské ropné tankery v Rudém moři, čímž vedle Hormuzského průlivu vzniklo další kritické místo pro světové dodávky ropy.
• Ranní shrnutí: Optimismus z USA se šíří na ostatní trhy. Írán klade podmínky (13.08.2026)
  Futures na hlavní americké indexy prodlužují zisky navzdory smíšeným signálům kolem Blízkého východu a stále tvrdším podmínkám, které současně kladou Írán i USA.
• 📉 Ranní shrnutí: Pokračující výprodej technologií a eskalace konfliktu USA–Írán
  Wall Street zakončila včerejší obchodní seanci mírnými ztrátami, přičemž index S&P 500 oslabil o 0,5 % a Dow Jones odepsal 0,2 %. Nejhůře si vedl technologický sektor – Nasdaq prohluboval ztráty a uzavřel den přibližně 1,5 % v mínusu.
• Ranní shrnutí: Příměří podporuje růst Wall Street, ale politická nejistota přetrvává
  Včerejší seance na Wall Street skončila ve výrazně pozitivním tónu, když hlavní americké indexy zaznamenaly solidní růst. Rally byla z velké části podpořena zprávou o příměří, které oznámil prezident Trump před jednáními s Íránem. Index S&P 500 vzrostl přibližně o 1 %, Nasdaq přidal více než 1,6 % a Dow Jones posílil o 0,8 %.
• Ranní shrnutí: Přinese Project Freedom další úlevu trhům❓ (04.05.2026)
  Trump zahájil operaci Project Freedom. Oznámil, že od pondělí začne „humanitární“ evakuace neutrálních plavidel z Ománského zálivu a Hormuzského průlivu. Zároveň varoval, že jakýkoli pokus o narušení konvoje se setká s „důraznou“ reakcí.
• Ranní shrnutí: RBA zvyšuje úrokové sazby (03.02.2026)
  Asijské trhy předvedly smíšený výkon. Zatímco hlavní čínské indexy mírně oslabily, futures na japonský Nikkei 225 ke konci obchodování vzrostly o více než 1 % (zatímco spotový trh posílil o více než 3 %). Jihokorejské akcie rovněž zaznamenaly silné zisky.
• Ranní shrnutí: Rekordní výsledky Big Tech táhne AI, Fed nepřinesl žádná překvapení
  Včerejší seance na Wall Street skončila ve smíšené a opatrné náladě. Investoři se připravovali na zveřejnění tržeb největších technologických společností z „Mag7“ po závěru trhu. Index S&P 500 zaznamenal mírný pokles, Nasdaq lehce vzrostl, zatímco Dow Jones klesl o téměř 0,6 %.
• Ranní shrnutí – Rekordy na Wall Street a stabilizace ropy (01.05.2026)
  Indexy na Wall Street zakončily včerejší seanci v zelených číslech. Vymazaly všechny ztráty z předchozích dvou seancí a dosáhly nových historických maxim. Dnes kontrakty otevírají ještě výše. US500 se obchoduje nad úrovní 7250 a roste o 0,18 %, zatímco US100 posiluje o 0,12 % na 27 630 bodů.
• Ranní shrnutí – relativní optimismus se vrací na trhy (24. 4. 2026)
  Patová situace ve vztazích mezi USA a Íránem trvá už devět týdnů. Obě strany se nedokázaly dohodnout na termínu druhého kola jednání v Pákistánu. Írán odmítá jednat, dokud zůstává v platnosti námořní blokáda. Trump mezitím uvedl, že „má všechen čas světa“ a nehodlá s řešením konfliktu spěchat. Připomeňme, že Trump původně sliboval vyřešení situace během „čtyř až pěti týdnů“.
• Ranní shrnutí: Ropa Brent překonává 91 USD (18. 8. 2026)
  Americký gigant Nvidia přislíbil až 105 miliard USD na vybudování 8GW kampusu datových center v Ohiu, který bude pronajímán společnosti OpenAI. Microsoft a Salesforce mezitím zvažují akvizici platformy Darwinbox před jejím vstupem na burzu.
• Ranní shrnutí: Ropa klesá, akciové indexy dále rostou (29.05.2026)
  Futures na americké indexy dnes v časném obchodování mírně rostou. Futures na evropské akcie také připisují mírné zisky. Futures kontrakt na DAX (DE40) roste o 0,3 %. EUR/USD mírně klesá, zatímco Bitcoin odepisuje 0,3 % a po nedávném prudkém výprodeji se dál snaží obnovit býčí momentum. Ceny ropy klesly pod 92 USD za barel, což zmírňuje obavy z inflačních tlaků a dalšího růstu výnosů dluhopisů.
• Ranní shrnutí – Ropa klesá poté, co Trump oznámil mír (12.06.2026)
  Prezident Donald Trump oznámil téměř dosaženou dohodu s Íránem, která zastavila plánované americké údery a vyvolala náhlý optimismus na globálních trzích.
• Ranní shrnutí 📈 Ropa na nejvyšší úrovni od 7. dubna, Wall Street nejistý před Fedem
  Indexy mírně oslabují po rekordních ziscích z posledních dnů. Zůstávají ale poblíž svých maxim před zveřejněním tržeb velkých technologických společností po konci seance v USA: Microsoftu, Alphabetu a Meta Platforms. Investoři čekají na reporty megacap společností i na signály centrálních bank ohledně ekonomického dopadu konfliktu v Íránu.
• Ranní shrnutí - Ropa obnovuje růst (24.03.2026)
  Donald Trump v pondělním projevu naznačil, že dohoda s Íránem je blízko, což vedlo k pozastavení plánovaného útoku na energetickou infrastrukturu země. Útok měl původně začít o půlnoci britského času.
• Ranní shrnutí: Ropa opět roste (07.08.2026)
  Investoři netrpělivě očekávají nové informace ohledně dohody mezi Íránem a Ománem. Pokrok v této oblasti je významný a dohoda se v současnosti nachází ve fázi posuzování íránským parlamentem.
• 🛢️ Ranní shrnutí: Ropa se vrací nad 90 USD, čínská AI ochlazuje technologický sektor
  Páteční obchodování na Wall Street skončilo plošným výprodejem, který zasáhl téměř celý trh.
• Ranní shrnutí: Ruská ropa s 30denním povolením k nákupu
  Nedávné události na Blízkém východě a další eskalace napětí měly negativní dopad na včerejší obchodování na Wall Street. Výprodej zasáhl všechny hlavní americké indexy. Dow Jones oslabil o 1,6 %, S&P 500 klesl o 1,5 % a Nasdaq ztratil 1,8 %.
• Ranní shrnutí 📈 Růsty na burzách, USDJPY nejníže od roku 1986 (30.06.2026)
  Asijské burzy zakončily kvartál výraznými růsty, těžíce z lepší nálady na Wall Street, kde sektor polovodičů opět táhl indexy vzhůru. Index MSCI Asia Pacific posílil téměř o 1,5 % a zaznamenal nejlepší kvartál za téměř 17 let. Optimismus se přenesl také na futures kontrakty, které naznačují možné pokračování růstů jak na amerických burzách (kde včera dosáhl rekordního závěru index Dow Jones Industrial Average), tak v Evropě.