Ekonomický kalendář: Začíná výsledková sezóna na Wall Street!

Čtěte více

• Ekonomický kalendář: Wall Street obchoduje, přestože USA slaví Den veteránů
  Evropské trhy otevřely do červeného teritoria. Včerejší seance na Wall Street dopadla po zveřejnění nejvyšší inflace od roku 1990 nejhůře za poslední měsíc. Na druhou stranu akcie v Číně a v Japonsku výrazně vzrostly. Nejdůležitější makro je už dnes za námi. Britské předběžné HDP za Q3 dosáhlo na +1,3 % q/q při očekávání +1,5 % q/q. Navíc meziroční růst o +6,6 % nenaplnil očekávání ve výši +6,8 %. Britská měna na data reagovala negativně. Kvůli svátku v USA čekáme v průběhu seance spíše nižší likviditu. Akcie i futures se budou obchodovat standardně. Dluhopisový trh však zůstane zavřený.
• Ekonomický kalendář: Wall Street se zaměřuje na údaje amerického Conference Board a údaje o trhu s nemovitostmi
  Dnešní ekonomický kalendář je relativně chudý, pozornost se přesouvá na data ze Spojených států, kde investoři uvidí údaje o trhu s nemovitostmi a především index spotřebitelské důvěry Conference Board. Trhy očekávají mírný pokles spotřebitelské důvěry ve srovnání s předchozím měřením, nicméně v souvislosti s pokračujícím uzavřením americké vlády zůstává potenciál pro hlubší pokles.
• Ekonomický kalendář: WASDE report a API ropná data
  Evropské trhy otevřely mírně do negativního teritoria po nejednoznačných výsledcích Wall Street a asijské seance. Rotace z růstových akcií do hodnotových akcií pokračuje. Dnešní kalendář toho mnoho nenabídne, ale komoditní obchodníky potěší pár zajímavých kousků statistik. V 18:00 bude zveřejněn report WASDE, který je velkým market moverem na obilovinách. Obchodníky s ropou budou zajímat výsledky soukromých statistik zásob API z USA, i když v poslední době se jim příliš nedaří předpovídat výsledky středečních zásob DoE. Dnes měla Sněmovna reprezentantů naposledy hlasovat o hospodářském stimulu, ovšem předsedkyně Pelosiová v noci řekla, že se Sněmovna dnes k hlasování dostane. Pokud by se to nestihlo, tak by hlasování bylo přehozeno na zítřek.
• Ekonomický kalendář: Yellenová vystoupí v Senátu
  Evropské trhy otevřely na vyšších úrovních po pozitivních výsledcích asijské seance. Hlavní kandidátka na ministryni financí v USA Janet Yellenová dnes vystoupí před Finanční komisí Senátu. Čeká se, že řekne, že nízké úrokové sazby jsou nadále vhodným nástrojem pro řešení krize. Znění jejího projevu už bylo zveřejněno, takže se nečeká, že bude mít její vystoupení velký dopad. Pokračuje výsledková sezóna na Wall Street. Dnes se dočkáme reportů společností Netflix a Goldman Sachs. Dnes je poslední den v úřadu americký prezident Trump, takže není vyloučeno z jeho strany ještě nějaké překvapení. Třešničku na dortu by si jeho prezidentování zasloužilo :)
• Ekonomický kalendář: Začínají rozhovory mezi Ruskem a Ukrajinou a čekáme na výsledky spotřebitelské nálady v USA
  Evropské akciové trhy otevřely do pozitivního teritoria. DAX futures ukazovaly na býčí začátek seance až ve výši 150 bodů. Akcie byly včera podpořeny novinkami z ruské války na Ukrajině. Dle Financial Times obě strany změkčují své požadavky. Nicméně dosud nebylo stále nic dohodnuto. Dnes začíná další kolo rozhovorů mezi Ruskem a Ukrajinou v Turecku. Z jednání mohou být zveřejněny zprávy, které mohou mít nemalý dopad na finanční trhy. Kromě toho je dnes kalendář takřka prázdný. Odpoledne se však ještě dočkáme výsledků indexu spotřebitelské důvěry Conference Board. Ale kromě dočasně zvýšené volatility by tato data nemusela nemusela přinést moc vzruchu.
• Ekonomický kalendář: začíná nejdůležitější týden roku🔎
  Tento týden je vzhledem k intenzitě událostí prakticky nejdůležitějším týdnem roku. Nejprve v USA začíná sezóna čtvrtletních výsledků a tento týden zveřejní údaje za 2. čtvrtletí 2023 hlavní technologické společnosti, jako jsou Amazon, Alphabet, Meta a Microsoft. Zadruhé, tento týden bude bohatý na údaje o PMI z největších světových ekonomik. Dnes již investoři viděli údaje PMI z Japonska a Austrálie a před sebou mají údaje PMI z USA, EU, Německa a Spojeného království. Zatřetí, trhy tento týden čekají na rozhodnutí tří nejdůležitějších centrálních bank (Fed, ECB, BoJ) o jejich měnové politice.
• Ekonomický kalendář: Začíná summit EU a čekáme na projevy centrálních bankéřů
  Evropské akciové indexy otevřely výrazně do negativního teritoria. Počet případů Covid-19 opět vzrostl na rekordní úrovně a očekávání nového ekonomického stimulu v USA se postupně snižuje. Německý DAX se půl hodiny po otevření pohyboval okolo ztráty 1,5 %. Dnes začíná summit EU o Brexitu. Velká Británie však oproti původnímu očekávání neodejde od stolu, ani kdyby dohoda nevznikla, takže dopad summitu by nakonec nemusel být nijak výrazný. Pokud by však Britové svůj přístup změnili, tak na libře bychom mohli být svědky zásadních pohybů. Odpoledne ještě čekáme na sérii dat z USA a projevy centrálních bankéřů.
• Ekonomický kalendář: Začíná summit NATO a zveřejněny budou PMI z Evropy i USA
  Evropa otevřela mírně do pozitivních čísel. Ekonomický kalendář dnes vypadá zajímavě. Dočkáme se dat indexů nákupních manažerů PMI z Evropy i USA. Navíc čekáme růst sazeb Norges Bank o 25 bps. V neposlední řadě se v Bruselu koná summit NATO, který by měl začít okolo 10. hodiny. Obchodníci by měli být připraveni na komentáře ze summitu, které mohou mít výrazný dopad na sentiment na trhu.
• Ekonomický kalendář: Začíná událostmi nabitý týden
  Událostí číslo jedna budou v tomto týdnu americké prezidentské volby. Začínají už v úterý a jejich průběh a výsledky definují náladu na trzích v dlouhém období. Průzkumy veřejného mínění favorizují Bidena. Nicméně není radno zapomínat na poslední prezidentské volby v roce 2016, kdy dokázal navzdory průzkumům překvapivě vyhrát. Dnešní kalendář je plný výrobních indexů za říjen, nicméně často se jedná pouze o finální revize, které pravděpodobně mnoho vzruchu na trzích nezpůsobí. Indexem s největším dopadem by měl být ISM z USA, který je na programu v 16. hodin.
• Ekonomický kalendář: Začíná výsledková sezóna na Wall Street
  10:00 - Polsko, CPI inflace za září. Výsledek parlamentních voleb neměl výrazný dopad na kurz zlotého. Růst cen za září by mohl přinést určitou volatilitu, nicméně nesmíme zapomínat, že polská centrální banka se nechystá k žádné změně měnové politiky. CPI za září by mělo zpomalit na 2,6 % y/y z předchozích 2,9 % y/y.
• Ekonomický kalendář: Zajímá nás kanadský trh práce a report WASDE
  Evropské akciové trhy otevřely mírně do pozitivního teritoria. V USA se nadále jedná o možném stimulu ještě před prezidentskými volbami, ovšem trh se zároveň potýká s rekordním počtem nákaz koronavirem. Dnes budou zveřejněny některé zajímavé fundamenty včetně dat z kanadského trhu práce za září a francouzské průmyslové produkce za srpen. Navíc bude zveřejněn zemědělský report WASDE, takže můžeme očekávat zvýšenou volatilitu na zrninách. V posledních týdnech se řeší zvýšené nákupy ze strany Číny, které do určité míry dohánějí dohodnuté nákupy dle Fáze 1 obchodní dohody mezi USA a Čínou.
• Ekonomický kalendář: zaměření na projevy bankéřů Fedu a HDP USA 🔔
  Dnešní ekonomický kalendář je v první části dne poměrně chudý. V druhé polovině se však pozornost investorů zaměří na USA. Nejprve budou zveřejněny údaje o HDP za 4. čtvrtletí 2023 a poté budou následovat plánované projevy několika členů Federálního rezervního systému.
• Ekonomický kalendář: Zaměřte se na projevy členů FOMC 📃
  První část dnešního dne ukazuje mírné oživení trhů. V průběhu seance v asijsko-pacifickém regionu pozorujeme nárůsty i nad 1,00 % a kontrakty na indexy v Evropě rovněž naznačují vyšší otevření hotovostní seance. Po několika dnech dynamických poklesů mají dnes investoři šanci na alespoň krátkou přestávku.
• Ekonomický kalendář: Zaměstnanost ve Velké Británii a maloobchodní tržby v USA v centru pozornosti
  Dnešní kalendář obsahuje důležité údaje z britského trhu práce, německé ukazatele podnikatelské nálady a údaje o maloobchodních tržbách v USA. Trhy budou pozorně sledovat kanadské údaje o inflaci a na programu je několik řečníků z ECB.
• Ekonomický kalendář: Zámořské trhy dnes nabízejí pouze omezené obchodování
  Evropské indexy otevřely na mírně vyšších úrovních. V USA a Kanadě dnes slaví státní svátek, takže tradičně na data chudý první den v týdnu je tentokrát ještě chudší. V těchto zemích dnes neproběhne standardní akciová seance a obchodování na futures trzích bude zkráceno.
• Ekonomický kalendář: Západní sankce způsobily risk-off náladu
  Futures trhy dnes naznačují na nižší otevření evropských akcií poté, co Západ oznámil, že na ruský finanční sektor budou uvaleny tvrdé sankce. Část ruských bank bude odříznuta od SWIFTu a velká část rezerv ruské centrální banky bude zmrazena. Ruská centrální banka reagovala panickým zvýšením sazeb – z 9,5 na 20,0 % – a nařídila domácím společnostem, aby prodaly 80 % devizových příjmů. Bloomberg uvádí, že USDRUB o víkendu rostl z přibližně 82 na přibližně 120, ale mnoho brokerů obchodování RUB vůbec neobnovilo. Ceny ropy a evropské ceny zemního plynu rostly kvůli obavám, že Rusko zastaví vývoz energie do Evropy. Boje na Ukrajině pokračují a ukrajinsko-ruský konflikt zůstává klíčovým motorem na trzích.
• Ekonomický kalendář: Zápis BoC v centru pozornosti
  Na finančních trzích začínáme nový den. Asijská seance dopadla pozitivně poté, co hlavní evropské indexy včera dosáhly nových historických maxim. Futures kontrakty na evropské indexy však naznačují opatrný postoj investorů. Kontrakty na DE40 vzrostly o 0,05 % a kontrakty na EU50 o 0,06 %. Investoři dnes budou reagovat na zveřejnění čtvrtletních výsledků a několika makrozpráv:
• Ekonomický kalendář: Zápis FOMC a údaje o bydlení v centru pozornosti
  Všechny oči budou upřeny na zápis ze zasedání FOMC, kde se dozvíme, jak Fed uvažuje o sazbách a inflaci v situaci eskalujícího obchodního napětí. Trhy budou také zpracovávat klíčové údaje o bydlení v USA a žádosti o hypotéky, zatímco dříve zveřejněné údaje ukázaly snížení sazeb RBNZ o 50 bazických bodů a pokračující oslabování cen nemovitostí v Číně. Další směr poskytne několik aukcí dluhopisů na hlavních trzích. Údaje o inflaci ve Spojeném království byly mírně vyšší, než se očekávalo, zatímco jádrová inflace zůstala v souladu s předpověďmi ekonomů.
• Ekonomický kalendář: Zápis z EBC, žádosti o podporu v nezaměstnanosti v USA a druhý odhad HDP v centru pozornosti
  Americké akciové indexy rostou a po dobrých výsledcích společnosti Nvidia smazaly předchozí ztráty.
• Ekonomický kalendář: Zápis z ECB, projev Powella z Fedu a velkoobchodní prodeje v USA v centru pozornosti
  Americký dolar dnes mírně roste, zatímco nálada na Wall Street se zdá být o něco slabší. Včerejší zápis z jednání FOMC posílil očekávání trhu, že Federální rezervní systém bude pokračovat ve snižování úrokových sazeb, a zároveň poukázal na silnější prognózy růstu HDP a přetrvávající rizika návratu inflace. Kromě makroekonomických údajů budou dnes investoři sledovat také zveřejnění výsledků společnosti PepsiCo (PEP.US).