Burzovní online zpravodajství - Forex, akcie, indexy, komodity a kryptoměny

Přední investiční banka Societe Generale věří v další posilování měnového páru AUD/USD a v tomto souladu zde otevřela dlouhou (long) pozici na ceně 0,6614.

Akcie na světových trzích kvůli dopadům šíření nového koronaviru dál výrazně klesají, ztráty mají hlavní asijské trhy a silným poklesem otevřela také Evropa. Investoři většinou za peníze z prodeje akcií nakupují zlato či státní dluhopisy nejbonitnějších zemí. Výnosy klíčových dluhopisů americké vlády proto klesají na stále nová minima s tím, jak v důsledku vyšší poptávky roste jejich cena. Totéž se týká dluhopisů německé vlády.

Německé průmyslové objednávky konečně začaly slušně růst. Meziměsíční odraz vzhůru o 5,5 procenta jsme neviděli skoro tři roky. Jenže jsou to data za leden, takže na trzích se žádné oslavy nechystají. Pozornost je plně zaměřena na situaci v únoru a spíše ještě v dalších měsících, kdy se začne do dat propisovat útlum čínské výroby i poptávky. Ve vzduchu také zůstávají škody způsobené problémy s koronavirem přímo v Evropě.

Měnový pár USD/CAD se na 1hodinovém grafu obchoduje v klesajícím trojúhelníku a momentálně se odráží směrem dolů od jeho rezistence. Zamíří nyní tento měnový pár směrem k supportu zmíněného trojúhelníku kolem hladiny 1,3325? Nicméně, indikátor Stochastic již opustil přeprodanou oblast, ke slovu by se tak mohli naopak dostat býci a mohlo by tak dojít k průrazu rezistence trojúhelníku.

Vysoce volatilní obchodní týden, zejména na amerických výnosech, ukončí jeden z nejzajímavějších reportů pro Forex obchodníky: Změna zaměstnanosti v nezemědělských sektorech (NFP).

Po včerejším výprodeji dnes krátce po otevření trhů pokračuje DE30 v poklesu a blíží se úrovni 11 600 bodů, kde se naposledy nacházel v srpnu 2019. Primárním důvodem pádu je rychlé šíření viru v Německu, kde počet nakažených překonal číslo 500 a stal se tak po Itálii druhým nejvyšším v Evropě. V časovém rámci M15 vidíme silný klesající trend. Klouzavý průměr 75 LWMA tvoří nadále silnou rezistenci.

České mzdy udržely svižný růst i v posledním čtvrtletí roku 2019, když meziročně přidaly 6,7 %, což po očištění o inflaci odpovídá hodnotě 3,6 %. Medián mezd se tím zvýšil na 31 202 Kč. Poprvé tak lze konstatovat, že polovina českých zaměstnanců vydělává přes 30 tis. Kč. Průměrná mzda, která je standardně vyšší kvůli nesymetrického rozdělení, pak dosáhla 36 144 Kč. Ani v závěru roku tedy hojné časy českých zaměstnanců nekončily, když vlivem prakticky nulové nezaměstnanosti nadále v jednáních se zaměstnavateli tahali za delší konec provazu. Navzdory pokračujícímu poklesu ziskovosti firem si tak pracovníci nejen přišli na znatelný růst mezd, ale zároveň je nepotkalo významnější riziko propuštění, když v ekonomice meziročně vzrostl počet zaměstnanců o 0,3 %. Firmy si tak přes strmý růst mzdových nákladů nadále nemohly dovolit riskovat ztrátu pracovní síly.

Průměrná mzda ve čtvrtém čtvrtletí minulého roku činila 36 144 Kč. Meziročně se jedná o nárůst o 6,7 %, což po očištění o inflaci činilo 3,6 %. Výsledek byl dvě desetinky nad naším odhadem i mediánovým očekáváním trhu. Prognóza ČNB počítala s růstem 7,2 % nominálně a 4,2 % reálně. Oproti třetímu čtvrtletí, kdy nominální mzdy rostly v průměru 7,0 % y/y a 4,1 % reálně se tedy jedná o pokračování pozvolného zpomalování mzdového růstu.

„Průměrný zaměstnanec v Praze pobírá o 12 426 korun vyšší mzdu než průměrný zaměstnanec v Karlovarském kraji. Vysoké rozdíly ve mzdách napříč Českou republikou vedou k migraci za prací. To se projevuje na realitním trhu vysokým růstem cen nemovitostí ve větších městech,“ říká hlavní ekonom BHS Štěpán Křeček.

Zatímco ještě zhruba před měsícem byly americké sazby na 1,75 % s minimální šancí na to, že je Fed na březnovém zazdání sníží. Dnes jsou na 1,25 % a trh počítá s dalším snížením o 50bp. na březnovém zasedání. Ano, čtete správně. Šance na snížení sazeb o dalších 50bp. na zasedání, které se bude konat za necelé dva týdny je podle úrokových futures 100 %, přičemž existuje ještě 20% šance na to, že Fed sníží sazby na stejném zasedání dokonce o 75 bazických bodů.

Průměrná hrubá měsíční mzda v ČR vzrostla v loňském čtvrtém čtvrtletí reálně meziročně o 3,6 procenta. Vzhledem k tříprocentní meziroční inflaci to značí, že nominální průměrná mzda stoupla v období od října do prosince 2019 meziročně o 6,7 procenta. Stoupla tedy z nominální úrovně 33 871 korun ve čtvrtém čtvrtletí 2018 na zhruba 36 144 korun.

Zatímco finanční trhy se nyní zabývají spíše oceňováním důsledků šířícího se koronaviru a odhadují, kam až v rámci preventivní paniky zajde Fed a ECB, ČNB se dnes nepodařilo naplnit svou optimistickou prognózu, na jejímž základě v únoru překvapivě zvýšila své úrokové sazby.

Počet nakažených osob koronavirem vzrostl na 98,4 tis. Počet obětí dosahuje 3 387. Počet nově nakažených osob rostl rychleji než počet uzdravených včera poprvé od 17. února. V USA se počet nakažených dostal na 226. NY Times upozorňuje na to, že jen v New Yorku je zhruba 2 700 osob v dobrovolné karantnéně. Viceprezident Pence přiznal, že země nemá dostatek testů na prokázání nemoci.

Navzdory krokům centrálních bank včetně amerického Fedu a prohlášením politikům o připravovaných fiskálních opatřeních evropské akcie včera ztratily přes dvě procenta. Klesala i cena ropy Brent, která se z včerejších ranních 52 dolarů vrátila až na dnešních 49,7.

Preferovaný scénář: Krátké (short) pozice pod 3081 s cílem na 2949 a dále pak až na 2855.

Preferovaný scénář: Krátké (short) pozice pod 46,35 s cílem na 44,85 a dále pak až na 44,20.

Preferovaný scénář: Dlouhé (long) pozice nad 1660,00 s cílem na 1676,50 a dále pak až na 1689,00.

Preferovaný scénář: Krátké (short) pozice pod 0,6615 s cílem na 0,6580 a dále pak až na 0,6560.

Preferovaný scénář: Krátké (short) pozice pod 12 200 s cílem na 11 624 a dále pak až na 11 400.

Preferovaný scénář: Dlouhé (long) pozice nad 1,3385 s cílem na 1,3435 a dále pak až na 1,3455.

Preferovaný scénář: Krátké (short) pozice pod 106,45 s cílem na 105,50 a dále pak až na 105,00.

Preferovaný scénář: Dlouhé (long) pozice nad 1,2930 s cílem na 1,2970 a dále pak až na 1,3000.

Preferovaný scénář: Dlouhé (long) pozice nad 1,1200 s cílem na 1,1275 a dále pak až na 1,1300.

Zakázky německého průmyslu se v lednu zvýšily ve srovnání s předchozím měsícem o 5,5 procenta, což byl nejvyšší růst od července 2014. Přispěl k tomu obrovský růst zakázek v letectví a strojírenství, oznámil dnes spolkový statistický úřad. Zpracovatelský sektor tak na začátku čtvrtletí prudce vzrostl, další vývoj je ale kvůli šíření onemocnění způsobeného novým koronavirem nejistý.

Růst mezd v ČR v posledním čtvrtletí loňského roku pravděpodobně dále zpomalil. Nová data z trhu práce budou zveřejněna také v USA, kde lze rovněž očekávat částečné uvolnění dosud značně napjatého trhu práce. Německé tovární objednávky by pak měly vyslat pozitivní signál o vývoji ve zpracovatelském průmyslu.

Market insider je pravidelný report tak trochu ze „zákulisí“ finančních trhů. Žádná makrodata, žádné vyjádření politiků, žádné centrální banky, pouze historie obchodů a cen, které byly předchozí seanci pro finanční trhy nejvíce zajímavé. Report připravujeme pro EURUSD, GBPUSD, DAX, a ropu Brent.

Akciové trhy za sebou mají další nervózní seanci poté, co na trhy začalo znovu negativně doléhat téma koronaviru. Po prudkém růstu počtu nakažených v Itálii a Jižní Koreji nyní obchodníci zaměřují pozornost na vývoj situace v USA, kde Kalifornie vyhlásila pohotovostní režim a kde růst počtu nakažených začíná zrychlovat. Aktuálně dosahuje 233 osob ze kterých už 8 nemoci podlehlo.

V Itálii za posledních 24 hodin zemřelo dalších 41 pacientů s novým koronavirem. Oznámila to včera podle agentury Reuters italská civilní ochrana. Počet mrtvých v zemi tak dosáhl už 148, z toho 98 v Lombardii. Celkový počet nakažených v Itálii vzrostl ze středečních 3089 na nynějších 3858. Aktuálně pozitivních případů je 3296. Šíření nákazy v nejhůře zasažené evropské zemi tak stále nevykazuje známky zpomalení, uvádí Reuters. Řím plánuje finanční balíček, jímž chce utlumit ekonomický dopad nákazy, zdvojnásobit na 7,5 miliardy eur (190,5 miliardy Kč).

Pohonné hmoty v České republice ještě stále postupně zlevňují. Průměrná cena benzinu klesla za poslední týden o 10 haléřů na 31,51 koruny za litr a nafta od minulé středy zlevnila o 12 haléřů na 31,07 koruny za litr. Cena vplývá z údajů společnosti CCS, která ceny paliv neustále sleduje.

EUR/USD: Tento měnový pár je na 4hodinovém grafu v býčím nastavení, i když je již překoupený, takže by mohlo dojít ke konsolidaci. Nyní bychom mohli otestovat oblast 1,1239 a dále pak 1,1300. Na druhé straně pokles by zřejmě zastavil support denního klouzavého průměru SMA 200 kolem 1,1095 – 1,1100. Jasné prolomení této oblasti by přerušilo býčí výhled.

Americké akcie včera kvůli šíření nového typu koronaviru prudce klesly a jejich hlavní indexy odepsaly přes tři procenta. Akciové trhy tento týden zčásti kvůli nejistotě, jaký bude mít šíření nákazy ekonomický dopad, uzavírají obchodování se značnými výkyvy.

Přinášíme pohled na aktuálně otevřené pozice retailových obchodníků (běžných traderů) na forexu. Jde o reverzní - contrarian indikátor, který pokud naznačuje velkou míru short pozic, tak to může znamenat další pokračování v růstu (a naopak). Je to z důvodu předpokladu, že trh půjde proti retailu, který se většinu času snaží jít proti trendu.

Sterling dnes získal pevnou půdu pod nohama a vůči americkému dolaru posílil, protože se výrazně snížila očekávání okamžitého snížení sazeb Bank of England. Ta pravděpodobně nebude aktuálně následovat FED a BoC, které tento týden v nouzovém režimu snížily své úrokové sazby o 50bpc na pokrytí škod způsobených koronavirem.

Akciové indexy v Európe a v USA sa dnes obchodujú v červených číslach, pričom výnosy na dlhopisoch pokračujú v poklese. Výnosy na 10 ročných amerických vládnych dlhopisoch atakujú historické minimá. Na komoditných trhoch sa dnes darilo drahým kovom, pričom ceny ropy zaznamenali pokles. Na forexovom trhu sa dnes najviac darilo japonskému jenu, ktorý je vnímaný ako bezpečný prístav, pričom najvýraznejší pokles zaznamenal austrálsky dolár, ako risk-on mena.

Organizace zemí vyvážejících ropu (OPEC) se dnes dohodla na snížení těžby o 1,5 milionu barelů denně. Uvedly to zdroje agentury Reuters. Snížení v tak velkém rozsahu je ale podle nich podmíněno souhlasem Ruska. Dohodnutá redukce se týká skupiny OPEC+, která zahrnuje nejen členské země kartelu, ale i jejich spojence, právě i včetně Ruska. Rozhodující jednání se čeká v pátek.

Začátek vyjednávání o budoucí podobě vzájemných vztahů mezi Evropskou unií a Británií ukázal zásadní rozdíly v představách a požadavcích obou stran. Zatímco Londýn by spíše chtěl několik oddělených smluv, Brusel usiluje o jedinou komplexní dohodu. Na závěr prvního kola rozhovorů to dnes řekl šéf unijního vyjednávacího týmu Michel Barnier. Dosažení dohody do konce roku je přitom podle něj stále možné, i když bude obtížné.

Americký dolar dnes sestoupil na nové osmitýdenní minimum vůči koši měn. Obchodníci totiž předpokládají, že americká centrální banka (Fed) přikročí k dalšímu snížení svých úrokových sazeb. Euro si vůči dolaru kolem 18:00 SEČ připisovalo zhruba 0,6 procenta a pohybovalo se v těsné blízkosti 1,1200 EUR/USD.

Pražská burza se dnes po dalším oslabení znovu propadla pod hranici 1000 bodů. Index PX klesl o 1,65 procenta na 990,66 bodu. Nejvýrazněji ztrácely akcie bankovní skupiny Erste, které zlevnily o více než čtyři procenta. Dostaly se tím na nejnižší cenu od listopadu 2016. Vyplývá to z údajů na serveru Patria Online.

Snaha využít nižší ceny akcií se mísí se stále vysokou citlivostí na nové negativní zprávy, jak ukázal dnešní den. V zámoří se sice nabízela aspoň krátkodobá korekce po včerejším masivním růstu, podle čehož se už od rána chovaly futures. Zároveň ale investory znepokojila zpráva, že Kalifornie vyhlašuje kvůli koronaviru mimořádný stav.

Koruna dnes k euru oslabila o pět haléřů, v 17:00 se obchodovala za 25,35 Kč/EUR. Podle analytiků je to tím, že se finanční trhy stále potýkají s velkou mírou nejistoty kvůli šíření koronaviru. Vůči dolaru česká měna zpevnila o tři haléře, v 17:00 se podle serveru Patria Online obchodovala za 22,68 Kč/USD.

Finanční trhy se stále potýkají s velkou mírou nejistoty, a to i přes mírný pokles volatility v posledních dvou dnech. Ta je přitom i nadále spojena především se šířením viru COVID-19. Americký dolar korigoval včerejší zisky, když vůči euru oslabil zhruba o 0,4 %. Za tím stál zejména výrazný pokles amerických tržních úrokových sazeb. To se odrazilo i na vývoji středoevropských měn, když kurz české koruny k euru v průběhu dnešního obchodování oslabil na 25,35. Stejným směrem se vydal také kurz polského zlotého a maďarského forintu. Dnešní kalendář kurzotvorných informací obsahoval v podstatě pouze zveřejnění dat nových továrních objednávek v USA za leden, které meziměsíčně poklesly o 0,5 %, tedy více než trh očekával.

Euro ve čtvrtek posílovalo vůči dolaru, protože obchodníci zvýšili odhady dalšího možného uvolňování měnové politiky FED poté, co tento týden, spolu s BoC, snížili úrokové sazby o 50 bazických bodů v nouzovém kroku, který má chránit ekonomiku před negativním dopadem rozšíření koronaviru. Výsledkem tohoto nehlášeného kroku centrální banky bylo, že dolar zůstal blízko dvojměsíčního minima 1,1214.

Index spekulativního sentimentu (SSI index) a aktuální otevřené obchodní pozice na FOREXU od retailových traderů. Podrobný popis tohoto indikátoru najdete zde.

GBPUSD se obchoduje na klíčové zóně rezistence. Oblast v blízkosti 1,2920 je definována úrovní 38,2 % Fibo retracementu posledního poklesu a horní limitou lokální 1:1 struktury. Pokud cena vydrží pod touto úrovní, tak hlavním scénářem zůstává pokles páru. Pokud naopak tuto úroveň prorazí, tak by mohl růstový trend akcelerovat. Jako další rezistenci v pořadí vidíme úroveň 1,30.

„Plánovaná opatření na zmírňování ekonomických důsledků šíření koronaviru mohou poškodit italské hospodářství. Podle návrhu se sníží daně italským firmám, kterým klesnou tržby o 25 procent. To však v praxi může motivovat firmy, aby si účelově snižovaly tržby a díky tomu dosáhly na daňové úlevy,“ říká hlavní ekonom BHS Štěpán Křeček.

Opatrný optimismus vyplývající z přesvědčení, že světové ekonomické autority jsou připraveny konat, na trzích dlouho nevydržel. Navzdory krokům centrálních bank včetně amerického Fedu a prohlášením politikům o připravovaných fiskálních opatřeních evropské akcie dnes ztratily přes dvě procenta. Klesala i cena ropy Brent, která se z ranních 52 dolarů za barel vrátila do blízkosti 51 a to i přes signály o tom, že se skupina zemí OPEC předběžně dohodla na omezení těžby v objemu 1,5 milionu barelů denně ve snaze o vytlačení ceny do vyšších úrovní. Dohoda zatím vázne na nesouhlasu Ruska.

Institut pro mezinárodní finance (IIF) dnes kvůli šíření nového typu koronaviru snížil odhady hospodářského růstu ve Spojených státech a Číně, tedy ve dvou největších ekonomikách světa. Zároveň varoval, že světová ekonomika by letos mohla růst nejpomalejším tempem od globální finanční krize.

Nový typ koronaviru přináší globální ekonomice dvojitou ránu, která ji v příštích měsících bude ničit. Nejenže zasáhl nabídku, protože řada továren v Číně i jinde přerušila výrobu, ohrožuje totiž i poptávku, neboť spotřebitelé nemají chuť nakupovat ani utrácet. Globální ekonomika je tak sevřena ve vzácném dvojitém šoku nabídky a poptávky, poznamenala agentura Bloomberg.

Několik měnových párů se dnes přibližuje svému 22dennímu rozpětí nebo ho mírně překračuje.

Trhy milují uvolňování měnové politiky. Je nesporné, že téměř jedenáctiletý býčí trh na Wall Street byl podpořen neortodoxními opatřeními americké centrální banky. Mnozí začali věřit, že centrální banky mají moc dostat trhy z jakýchkoli problémů. V tomto týdnu snížil Fed sazby o 50 bps a více než v minulosti se nabízí otázka: Mohou centrální banky trhům pomoci také tentokrát?

Jaké měny jsou dnes během obchodování nejsilnější a které naopak nejslabší? Napoví tabulka níže, která zobrazuje denní vývoj jednotlivých měn oproti ostatním měnám a dále kumulativní změnu jednotlivých měn.

1) Asijské akcie dnes pozitivně reagovaly na oznámení Mezinárodního měnového fondu, že kvůli koronaviru dává k dispozici nouzové finanční prostředky v hodnotě 50 miliard dolarů. Nejvíce se dařilo čínským akciím.

Ministerstvo financí začalo regulovat ceny respirátorů. V případě respirátorů vyrobených v EU úřad stanovil maximální cenu pro konečné spotřebitele na 175 korun bez DPH. U respirátorů vyrobených mimo EU je limit stanoven na 350 korun bez DPH.

Preferovaný scénář: Dlouhé (long) pozice nad 1,3380 s cílem na 1,3445 a dále pak až na 1,3465.

Preferovaný scénář: Dlouhé (long) pozice nad 0,6600 s cílem na 0,6645 a dále pak až na 0,6670.

Preferovaný scénář: Dlouhé (long) pozice nad 0,6302 s cílem na 0,6347 a dále pak až na 0,6359.

Preferovaný scénář: Krátké (short) pozice pod 119,79 s cílem na 118,87 a dále pak až na 118,63.

Níže zobrazený „technický stromek“ zobrazuje klíčové úrovně (indikátory, cenová maxima a minima, pivotní body, klouzavé průměry či Fibonacciho úrovně) pro měnový pár EUR/USD.

Podľa posledných správ delegáti OPEC súhlasili so znížením produkcie o ďalších 1,5 milióna barelov denne. Cena ropy reagovala na tieto správy rastom a Brent pred tým, ako zaznamenal pokles, otestoval hladinu 51,80 dolárov. Návrh je podmienený podporou Ruska, je však veľmi otázne, či Rusko zajtra návrh podporí.

Podľa správy z agentúry Bloomberg, HSBC evakuovala svoje výskumné oddelenie a časť trading flooru v londýnskej kancelárii uprostred rastúcich obáv z rozšírenia koronavírusu. Toto je prvý takýto rozhodujúci krok od hlavnej finančnej inštitúcie. V prípade, že tento krok budú nasledovať aj iné banky, môže to mať významný vplyv na likviditu na trhoch. Správa vyvíjala ďalší tlak na európske akcie a hlavné indexy prehĺbili pokles.

V Německu se za posledních 24 hodin objevilo přes 100 dalších případů nákazy novým typem koronaviru. Celkem jich tedy úřady zatím zaznamenaly 349. Informoval o tom dnes Institut Roberta Kocha. Ministr zdravotnictví Jens Spahn očekává, že epidemie teprve dosáhne svého vrcholu. Na běžnou chřipku v této zimní sezóně v Německu zemřelo přes 200 lidí.

Měnový pár GBP/AUD se na 4hodinovém grafu obchoduje v dlouhodobějším rostoucím trendovém kanálu, od jehož supportu se odrazil směrem vzhůru a nyní posiluje. Otevření dlouhé (long) pozice kolem současných úrovní se Stop-Lossem pod supportem zmíněného trendového kanálu tak může být dobrý obchodní plán, zejména pokud cílíte na předchozí maxima kolem 1,9800.

Měnový pár AUD/USD se na denním grafu v rámci korekce předchozího poklesu postupně vrací zpět směrem k již dříve prolomené oblasti supportu (pullback - nyní rezistence) kolem hladiny 0,6750, která koresponduje s úrovní 50 % Fibonacciho retracementu a také s klesající trendovou linií. Dočkáme se posílení do této oblasti a následného odražení zpět k nižším úrovním?

Po jízdě amerických a poté asijských akcií je Evropa o poznání opatrnější a dopoledne ztrácí asi 0,7 procenta. Pokles sledujeme napříč sektory, přičemž relativně nejlépe se drží zdravotnictví. Americké dluhopisové výnosy se včera zvedly spolu s přesunem investorů do akcií, ale 10Y splatnost stále zůstává těsně u 1 procenta. Výnosy v jádru eurozóny dopoledne ještě trochu dohánějí Ameriku, takže zde sledujeme nárůst asi o jeden bazický bod.

Dnes s Jaroslavem Brychtou ze společnosti X-Trade Brokers (XTB) o prudkém růstu akciových indexů a zasedání kartelu OPEC.

Purple Trading má za sebou rok naplněných cílů. Společnost se pevně usadila na českém, slovenském a italském trhu a vzrostly jí všechny důležité ukazatele. Broker také úspěšně expandoval do Polska. V roce 2020 se zaměří na další fázi expanze a představí nové produkty v balíčku Purple Toolbox pro pohodlnější obchodování.

Níže nabízíme záznam ze včerejšího webináře na téma koronaviru a jeho dopadu na ekonomiku a finanční trhy. Řeč byla především o situaci na akciových trzích a o příležitostech, které nedávný výprodej nabídl. Dostali jsme se ale i k tématu centrálních bank, snižování sazeb, nebo dění na EURUSD.

Tak je to oficiální. Obávaná „černá labuť“ je tu, po dvanácti letech uplynuvších od světové finanční krize. V konečném důsledku může i tato černá labuť připravit o práci třeba statisíce Čechů.

Přední investiční banka Mitsubishi UFJ Financial Group (MUFG) věří v další oslabování měnového páru GBP/JPY a v tomto souladu zde doporučuje zadat limitní příkaz (sell limit) pro krátkou (short) pozici na ceně 139,00.

Měnový pár GBP/USD na 1hodinovém grafu aktuálně testuje vyznačenou S/R zónu (nyní rezistence) kolem hladiny 1,2875, která koresponduje s úrovní 50 % Fibonacciho retracementu a také s klouzavým průměrem SMA 200. Indikátor Stochastic současně již vysílá překoupené podmínky, další růst tak může být limitován. Najdou kolem současných úrovní sílu znovu medvědi a navážeme tak na předchozí pokles tohoto měnového páru?

Preferovaný scénář: Krátké (short) pozice pod 107,70 s cílem na 107,10 a dále pak až na 106,80.

Preferovaný scénář: Dlouhé (long) pozice nad 8787 s cílem na 8950 a dále pak až na 9025.

Preferovaný scénář: Dlouhé (long) pozice nad 3070 s cílem na 3137 a dále pak až na 3180.

Preferovaný scénář: Krátké (short) pozice pod 47,75 s cílem na 46,50 a dále pak až na 46,20.

Počátek posledního únorového týdne znamenal zlom v šíření koronaviru, kdy počet nakažených mimo území Číny začal růst rychleji než uvnitř samotné Země nebeského draka. Pro finanční trhy to bylo jako přilití oleje do ohně, nárůst rizikové averze znamenal v podstatě hromadný úprk z akciových trhů. Světové centrální banky se svou zkušeností z globální finanční krize roku 2008 přispěchaly hned v dalších dnech ujištěním, že jsou připraveny v případě potřeby konat. Jejich slova sice trhy uklidnila, ne však na déle než život jepice.

V Číně se kvůli šíření koronaviru stále více propouští a dochází ke snižování cen. Čínský sektor služeb se otřásá v základech a je kvůli epidemii aktuálně na nule.

Zatímco americký Fed bojuje s negativními dopady nového koronaviru překvapivým snížením úrokových sazeb, kartel OPEC+ bude dnes a zítra jednat ve Vídni o hlubších těžebních škrtech. A jednání to rozhodně nebudou jednoduchá. Přestože cena ropy Brent propadla od počátku roku o více než 20 % až k hranici 50 dolarů za barel, mezi členskými státy nepanuje shoda, jak na koronavirový šok vlastně reagovat.

Pohonné hmoty v Česku v uplynulém týdnu pokračovaly ve svém zlevňování. Benzín zlevnil o deset haléřů na litr, nafta o dvanáct, takže se benzín aktuálně prodává za průměrnou cenu 31,51 koruny za litr, zatímco nafta za 31,07 koruny za litr. Benzín je tak nejlevnější od loňského dubna, nafta dokonce od loňského února.

Denní technická analýza od brokerské společnosti Swissquote (oddělení Swissquote Research) pro dnešní obchodní den.

Americké indexy za sebou mají silnou seanci. S&P500 rostl o 4,22 %, Dow Jones přidal 4,53 % a Nasdaq rostl o 3,85 %. Akcie v Asii jsou dnes výše. Nikkei rostl o 1,09 %, Kospi o 1 % a HSCEI o 1,7 %. Sentimentu ráno pomohly zprávy o 7,8 mld. USD, které americká Sněmovna reprezentantů schválila v boji s koronavirem.

Viceguvernér ČNB Marek Mora vnímá snížení úrokových sazeb Fedem jako preventivní, sloužící k uklidnění situace na finančních trzích. Podle jeho názoru jsou obavy z dopadů nákazy na tuzemskou ekonomiku přehnané. ČNB zatím nepřipravuje žádná konkrétní opatření na podporu ekonomiky. Zatím to tedy vypadá, že ČNB nebude se sazbami hýbat, trhy nicméně spekulují na čtyři cuty v horizontu jednoho roku.

GBP/USD: Z technického hlediska denního grafu několik odrazů od supportu kolem 1,2750 snižuje riziko většího poklesu. Ovšem před uvažováním o long pozicích si počkejte na jasné proražení hladiny 1,2900. Možný růst nad oblast 1,2900 by mohl vyvolat otestování rezistence 1,2945 – 1,2950 a dále pak důležité psychologické úrovně 1,3000, což koresponduje s klouzavým průměrem SMA 50 a tato oblast bude pro další vývoj důležitá. Na druhé straně nejbližší support je okolo 1,2850 – 1,2845 a případné prolomení této oblasti by mohlo vyvolat pokles k hladině 1,2800. Další pokles by mohl být omezen nákupy kolem supportu 1,2740 – 1,2725. Případné prolomení tohoto supportu by mohlo vyvolat otestování hladiny 1,2700 a způsobit další pokles až k oblasti důležitého supportu 1,2645.

Tovární objednávky v USA pravděpodobně klesly. Nejistota finančního trhu na vlně měnových a fiskálních impulsů klesla. Trh bude vyčkávat na zítřejší zveřejnění dat z trhu práce USA. Zasedá OPEC.

EUR/USD: Z technického hlediska denního grafu skutečnost, že jsme se nedokázali udržet nad horní linií klesajícího trendového kanálu a hladinou 1,1200 naznačuje, že by růst mohl být u konce. Ovšem před otevíráním short pozic bychom měli počkat na výraznější prodejní tlak. Případné prolomení klouzavého průměru SMA 200 u 1,1100 – 1,1095 by mohlo vyvolat zájem kupců kolem supportu SMA 100 u 1,1055. Jasné prolomení těchto oblastí by potvrdilo ztrátu býčího očekávání a mohli bychom klesnout k důležité psychologické hladině 1,1000. Případné prolomení této hladiny by mohlo vyvolat výraznější pokles k supportu 1,0915 – 1,0910 a dále pak k silnému supportu 1,0880 – 1,0875. Na druhé straně nejbližší rezistence je u horní linie trendového kanálu 1,1175, další rezistence je okolo 1,1200, jejíž proražení by mohlo vyvolat další růst a otestování oblasti 1,1240 – 1,1250 a dále pak rezistence 1,1275 – 1,1280.

EUR/USD: Tento měnový pár je na 4hodinovém grafu v býčím nastavení, ale indikátory ztrácí sílu. Cena se udržela nad denním klouzavým průměrem SMA 200 a je supportem na 1,1097. Dokud obchodujeme nad touto hladinou, tak očekáváme růst a mohli bychom otestovat hladiny 1,1213 a 1,1239. Na druhé straně kdybychom prolomili pod SMA 200, mohli bychom otestovat support na 1,1055 (SMA 100), ale pod hladinou 1,1000 bychom mohli klesat výrazněji.

Preferovaný scénář: Dlouhé (long) pozice nad 12 005 s cílem na 12 270 a dále pak až na 12 497.

Preferovaný scénář: Dlouhé (long) pozice nad 1,2850 s cílem na 1,2885 a dále pak až na 1,2900.

Preferovaný scénář: Krátké (short) pozice pod 1,1150 s cílem na 1,1120 a dále pak až na 1,1095.

Preferovaný scénář: Dlouhé (long) pozice nad 1631,00 s cílem na 1649,00 a dále pak až na 1660,00.

Americké akcie včera prudce posílily a indexy Dow Jones a S&P 500 si připsaly přes čtyři procenta. Těžily z úspěchu bývalého viceprezidenta Joea Bidena v úterních demokratických primárních volbách, jež se konaly ve 14 státech. K růstu akciového trhu přispěly rovněž naděje na další opatření na ochranu ekonomiky před negativními dopady nového typu koronaviru i příznivé údaje o vývoji trhu práce a sektoru služeb.

Nový typ koronaviru začal v některých částech Spojených států ovlivňovat cestovní ruch a narušovat výrobní řetězce. Vyplývá to podle agentury AP z pravidelné zprávy o hospodářském vývoji zvané Béžová kniha, kterou včera zveřejnila americká centrální banka (Fed). Ekonomika USA nicméně podle zprávy v uplynulých týdnech pokračovala v růstu.

Přinášíme pohled na aktuálně otevřené pozice retailových obchodníků (běžných traderů) na forexu. Jde o reverzní - contrarian indikátor, který pokud naznačuje velkou míru short pozic, tak to může znamenat další pokračování v růstu (a naopak). Je to z důvodu předpokladu, že trh půjde proti retailu, který se většinu času snaží jít proti trendu.

Volatiltia na akciových trzích zůstává i nadále vysoká. Včera indexy dokázaly jen v USA růst o více než 4 %, když jim vedle nižšího ocenění pomohly i výsledky demokratických primárek a skutečnost, že se Joe Biden dostal před Bernieho Sanderse v celkovém počtu delegátů. Nálada na trzích zůstává stabilizovaná i dnes, i když téma koronaviru a jeho další šíření může prakticky kdykoliv sentiment znovu změnit výrazně k horšímu.

Akciové indexy v Európe a v USA majú za sebou pozitívny deň, pričom hlavné americké akciové indexy sa obchodujú o približne 3% vyššie. Výnosy na dlhopisoch zaznamenali ďalší pokles, pričom 10-ročné americké vládne dlhopisy sa obchodujú za výnos nižší ako 1%. Komodity sa dnes obchodovali zmiešane.

Členské státy eurozóny jsou připraveny společně podpořit ekonomiku v obraně před koronavirem. Po skončení dnešní telekonference to uvedli ministři financí zemí platících eurem.

Více než 60 procent japonských firem očekává, že kvůli šíření koronaviru bude mít nižší zisk. Ukázal to průzkum, na který se dnes odvolává agentura Reuters a který se konal v polovině února. Potvrzují se tak obavy trhů, že by se třetí největší ekonomika světa mohla kvůli epidemii propadnout do recese. Guvernér japonské centrální banky Haruhiko Kuroda uvedl, že jeho instituce bedlivě sleduje vývoj a v případě nutnosti bude jednat.

Mezinárodní ratingová agentura S&P dnes kvůli koronaviru snížila odhad letošního růstu ekonomiky eurozóny na půl procenta z dříve předpokládaného jednoho procenta. V Itálii, která je zatím v rámci Evropy koronavirem nejvíce zasažená, čeká agentura pokles ekonomiky o 0,3 procenta.

Pražská burza dnes po dvou růstových dnech oslabila. Index PX klesl o 0,42 procenta na 1007,24 bodu. Dolů ho táhly především akcie Erste Bank a technologické společnosti Avast, ztrácely i Moneta Money bank či pojišťovna VIG. Hlubšímu poklesu indexu bránily ČEZ a Komerční banka, které získaly přes dvě, respektive 1,5, procenta. Vyplývá to z výsledků obchodování na webu burzy.

Americký dolar dnes posiluje poté, co v úterý kvůli snížení úrokových sazeb ve Spojených státech sestoupil až na osmitýdenní minimum vůči koši předních měn. Euro vůči dolaru krátce před 17:30 SEČ ztrácelo téměř 0,4 procenta na 1,1133 EUR/USD.

Velmi pozitivní den pro akcie i dluhopisy zařídila hlavně včerejší pomoc Fedu a absence nového šoku ze šíření koronaviru. Pomohly však i další zprávy. Sem řadíme americký předvolební boj, kdy tzv. superúterý vrátilo do hry v demokratických primárkách Joe Bidena. Pokles šancí extrémnějšího kandidáta Sanderse trhy kvitují s povděkem a v tomto smyslu jim mohlo svědčit i odstoupení Michaela Bloomberga. Středovější kandidáti tak nebudou dál tříštit síly a s tím rostou Bidenovy šance.