Burzovní online zpravodajství - Forex, akcie, indexy, komodity a kryptoměny

Primární veřejná nabídka akcií (IPO) automobilky Porsche by se i přes současnou nejistotu na trzích mohla uskutečnit ve čtvrtém čtvrtletí. Na dnešní tiskové konferenci to řekl finanční ředitel společnost Volkswagen Arno Antlitz. Definitivní rozhodnutí ale zatím nepadlo. Výrobce sportovních vozů Porsche je součástí skupiny Volkswagen, podobně jako například Škoda Auto.

1) Ceny ropy dnes klesají a při asijském obchodování se propadly až na nejnižší hodnotu za dva týdny. Jednání o příměří mezi Ruskem a Ukrajinou zmírnila obavy z dalšího přerušení dodávek a prudký nárůst nově nakažených nemocí covid-19 v Číně vyvolal obavy ze zpomalení poptávky po ropě. Oba kontrakty už v pondělí ztratily více než 5 % a americká ropa WTI se dnes poprvé od 1. března propadla pod 100 USD za barel.

Výrobné ceny v USA sa vo februári medzimesačne zvýšili o 0,8 %, čo je menej ako nahor revidovaný nárast o 1,2 % v januári a mierne pod prognózami trhu vo výške 0,9 %. Ceny tovarov vyskočili o 2,4 %, čo je najväčší nárast od prvého vypočítania údajov v decembri 2009, najmä v dôsledku 14,8 % nárastu cien benzínu. Naopak, index čerstvej a suchej zeleniny klesol o 9,4 %. Ceny služieb medzitým zostali nezmenené, keďže 1,9 % nárast nákladov na dopravu a skladovacie služby a 0,2 % nárast marží pre konečné dopytové obchodné služby kompenzovali 0,4 % pokles indexu pre konečné dopytové služby. Medziročná inflácia výrobcov zostala nezmenená na úrovni 10 % a zostala na úrovniach, ktoré neboli zaznamenané od roku 1981. Jadrová inflácia vo februári medziročne vzrástla na 8,4 %, čo je mierne pod revidovaným rastom vo výške 8,5 % v januári a odhadmi analytikov vo výške 8,7%. Februárové údaje však nezachytávajú prudký nárast cien ropy a iných komodít po ruskej invázii na Ukrajinu 24. februára.

ECB ponechala svou základní úrokovou sazbu na nejnižší úrovni – od března 2016 je na nule. Ministři financí EU se dohodli, že v příštím roce mírně zpřísní fiskální politiku, a to po třech letech, kdy do ekonomiky vkládali miliardové injekce kvůli pandemii koronaviru. Uvedli také, že pokud to situace na Ukrajině bude vyžadovat, připraví další hotovost.

Jaké měny jsou dnes během obchodování nejsilnější a které naopak nejslabší? Napoví tabulka níže, která zobrazuje denní vývoj jednotlivých měn oproti ostatním měnám a dále kumulativní změnu jednotlivých měn.

BTC/USD se obchoduje v bočním trendu za cenu 38 800 USD a za současných podmínek je tedy nejlepší strategií vyhlížet proražení.

Cena etherea se pohybuje kolem 2 540 USD. Technicky zůstává trend medvědí a vytváří nižší minima a nižší maxima. Cena se od listopadu nadále pohybuje pod rezistencí klíčové trendové linie. Zatím se neobjevily žádné známky obratu. Trend je nadále pod kontrolou medvědů.

BLÍZKOST BOLÍ: Čím blíže jsou měny k Ukrajině, tím více to bolí. Polský zlotý (PLN) je letos třetí nejhorší měnou, -7 % vůči americkému dolaru (USD), za ruským rublem (RUB) a tureckou lirou (TRY). Maďarský forint (HUF), česká koruna (CZK) a rumunský leu (RON) nejsou daleko za ním. Fundamenty vidíme sice napjaté, ale bezpečné. V rámci boje proti inflaci agresivně zvyšují sazby. Sazby v průměru dosahují 3,5 % u všech čtyř oproti 0 % u ECB.

Preferovaný scénář: Krátké (short) pozice pod 24,95 s cílem na 24,50 a dále pak až na 24,25.

Preferovaný scénář: Dlouhé (long) pozice nad 0,8412 s cílem na 0,8469 a dále pak až na 0,8484.

Preferovaný scénář: Dlouhé (long) pozice nad 1,2805 s cílem na 1,2870 a dále pak až na 1,2900.

Preferovaný scénář: Krátké (short) pozice pod 0,7225 s cílem na 0,7160 a dále pak až na 0,7130.

Británie dnes oznámila další protiruské sankce. Zakáže vývoz luxusního zboží do Ruska a zavede dodatečná cla na dovoz vybraných ruských komodit, včetně vodky, kovů nebo hnojiv. S odvoláním na britské ministerstvo financí to uvedla agentur Reuters.

Důvěra investorů a analytiků v německou ekonomiku v březnu rekordně klesla. Důvodem je válka na Ukrajině a související ekonomické sankce vůči Rusku, vyplývá z průzkumu, který dnes zveřejnil německý institut ZEW. Výsledky průzkumu naznačují vysokou pravděpodobnost, že německá ekonomika spadne do recese.

Průmyslová výroba v EU v lednu podle sezonně přepočtených údajů vzrostla o 0,4 procenta, což je citelné zpomalení proti jednoprocentnímu růstu v prosinci. V eurozóně prosincový růst o 1,3 procenta v lednu zvolnil až na nulu, oznámil ve své dnešní zprávě statistický úřad Eurostat. Ze zemí, ze kterých už jsou data k dispozici, byl růst v České republice druhý nejlepší a dosáhl 3,1 procenta.

Dnes začíná dvoudenní měnověpolitické zasedání Fedu, které se bude konat na pozadí pokračující inflace v USA a geopolitického napětí na Ukrajině.

Krypto aktiva jsou nyní často zmiňována v souvislosti s válkou na východě. Mnoho Ukrajinců a Rusů krypto aktiva ve velkém nakupují, protože jejich národní měny přirozeně ztrácejí na hodnotě. Leč kryptoměny mohou být i snadným prostředkem, jak poslat finanční pomoc ukrajinskému státu. Třeba v podobě kryptoměny etherea, kterou lze poslat na oficiální účty ukrajinského státu.

Trh s krypto aktivy se jenom za poslední dva roky zněkolikanásobil. To už jenom samo o sobě vábí širokou veřejnost k investování. Čehož si začali logicky všímat i politici. Proto zájem politických reprezentací o trh s krypto aktivy dramaticky stoupl. Což má samozřejmě dvě strany mince, neboť větší regulace může být v mnoha ohledech hodně negativní a v dalších zase pozitivní.

Za poslední tři týdny BTC dvakrát dosáhl swing low v rozmezí 32 000–35 000 USD. Během této doby cena, která se nachází ve fázi akumulace, neustále aktualizovala svá minima. Na denním grafu je trojúhelníková formace téměř dokončena. Existují všechny důvody se domnívat, že cena brzy – a potřetí – dosáhne dna a vzestupný trend se obnoví.

Britský finanční regulátor Financial Conduct Authority (FCA) varuje před několika neregulovanými společnostmi, které nabízí finanční služby a cílí hlavně na britské klienty.

Měnový pár CAD/JPY se na 1hodinovém grafu postupně vrací zpět směrem k již dříve prolomené oblasti rezistence, která koresponduje s rostoucí trendovou linií a také s úrovní 38,2 % Fibonacciho retracementu. Dočkáme se oslabení k této již zmíněné proražené rezistenci (throwback - nyní support) a následného odražení zpět k vyšším úrovním?

Ceny producentů ve všech sledovaných segmentech dále svižně rostou a potlačí výše i ceny pro koncové spotřebitele. Vysokým dvouciferným meziročním tempem rostly v únoru ceny průmyslových i zemědělských producentů.

Bitcoin se několik posledních obchodních seancí nadále obchoduje v úzkém rozpětí klesající rezistence a stálého supportu kolem 37 000 USD. Kryptoměna potřebuje prorazit nad hranici 42 500 USD, aby dále zrychlila přes 46 000 USD až k hranici 50 000 USD a dokončila tak navrhovanou korekční strukturu.

Preferovaný scénář: Krátké (short) pozice pod 39 530 s cílem na 37 180 a dále pak až na 36 500.

Akcie na burze v Hongkongu dnes odepsaly téměř šest procent, zatímco hlavní index čínských akcií oslabil o více než čtyři procenta. Silným propadem trhy reagují na sílící výskyt nových případů nákazy koronavirem, kterých Čína registruje nejvíce za dva roky, tedy od začátku pandemie. Vliv má ale podle analytiků i nejistota kolem ukrajinské krize.

Evropská unie, jak řekl Josep Borrel, zřejmě skutečně vyčerpala všechny možnosti sankcí vůči Rusku. Nový balíček sankcí lze označit za čistě symbolický, neboť se týká pouze řady fyzických a právnických osob. Kromě toho hodlá Brusel požádat Světovou obchodní organizaci o pozastavení režimu nejvyšších výhod ve vztahu k Rusku. Tento bod však nebude mít prakticky žádný účinek, protože Rusko do Evropy stejně žádné zboží nevyváží, samozřejmě kromě surovin. Takže zavedení ochranných cel, zejména na pozadí plnohodnotných sankcí, ruskou ekonomiku nijak neovlivní. Ukazuje se, že přinejmenším Evropská unie nehodlá dále posilovat sankční konfrontaci, a je docela možné, že Rusko bude reagovat recipročně. Což samozřejmě účastníky trhu poněkud uklidňuje.

Pokles na trhu s ropou pokračuje, Brent se dnes blíží 100 USD za barel a WTI se obchoduje poblíž 97 USD za barel. Pokles trhu s ropou byl zpočátku zdůvodňován optimističtějšími komentáři k rusko-ukrajinským rozhovorům. Skutečný důvod poklesu však může být jiný. Čína čelí opětovnému propuknutí pandemie Covid. Čína oznámila 5 280 nových případů onemocnění Covid ve srovnání s 1 437 den předtím. Vzhledem k tomu, že země zvolila pro boj s Covidem politiku nulové tolerance, v některých městech již byly znovu zavedeny lockdowny. Pokles cen ropy může být způsoben očekávaným poklesem poptávky v Číně.

Míra nezaměstnanosti v Británii se v tříměsíčním období do konce ledna snížila na 3,9 procenta, a vrátila se tak na úroveň, kde byla před začátkem pandemie. Počet volných míst je na rekordu, překvapivě ale ubylo lidí zapojených do pracovního procesu. Ve své zprávě to dnes uvedl britský statistický úřad.

EUR/USD: Na 4hodinovém grafu je cena bez velkých změn a tradeři se chystají na rozhodnutí Fedu. Nyní jsme na 1,0982, což je nad týdenním minimem 1,0900. Cena je nad hladinou 23,6 % Fibonacciho retracementu. Jsme kolem denních klouzavých průměrů SMA 25 a SMA 50. Indikátory RSI a MACD jsou neutrální. Nyní bychom mohli dále obchodovat v existujícím rozpětí.

Během nadcházejících dnů (15.–16. března) se uskuteční historicky důležité zasedání Fedu, na kterém dojde ke zvýšení sazeb. Pokud o samotném zvýšení není pochyb, pak je to otázka, o kolik centrální banka sazby zvýší, která trhy trápí.

Preferovaný scénář: Krátké (short) pozice pod 13 200 s cílem na 12 860 a dále pak až na 12 700.

Preferovaný scénář: Krátké (short) pozice pod 4189 s cílem na 4130 a dále pak až na 4094.

Preferovaný scénář: Krátké (short) pozice pod 102,50 s cílem na 94,40 a dále pak až na 91,80.

Preferovaný scénář: Krátké (short) pozice pod 118,45 s cílem na 117,70 a dále pak až na 117,40.

Ceny ropy dnes klesají a při asijském obchodování se propadly až na nejnižší hodnotu za dva týdny. Jednání o příměří mezi Ruskem a Ukrajinou zmírnila obavy z dalšího přerušení dodávek a prudký nárůst nově nakažených nemocí covid-19 v Číně vyvolal obavy ze zpomalení poptávky po ropě. Oba kontrakty už v pondělí ztratily více než pět procent a americká ropa WTI se dnes poprvé od 1. března propadla pod 100 USD za barel.

„Již před vypuknutím války na Ukrajině docházelo k mohutnému nárůstu cen výrobců. Nyní lze očekávat, že se situace ještě více vyhrotí, protože se bude komplikovat situace v dodavatelských řetězcích. K tomu navíc pokračuje energetická krize a vlivem příchodu uprchlíků vzroste poptávka, která umožní obchodníkům dál zdražovat,“ říká hlavní ekonom BHS Štěpán Křeček.

Ekonomický kalendář dnes v 9 odstartovaly české ceny průmyslových výrobců, které meziročně ukázaly opět pádivé hodnoty okolo 20 %. Německý ZEW index, měřící sentiment u aktérů na finančním trhu, bude jedním z prvních měkkých ukazatelů reflektujících válku na Ukrajině a čeká ho tak s největší pravděpodobností strmý pád. Lednový průmysl z eurozóny ještě „postižený“ válkou nebude a proti prosinci by měl víceméně stagnovat.

Cena zlata (XAU/USD) na 4hodinovém grafu aktuálně testuje již dříve prolomenou oblast rezistence (throwback - nyní support) kolem hladiny 1950,00, která koresponduje s úrovní 61,8 % Fibonacciho retracementu. Ve zmíněné oblasti se dále nachází rostoucí trendová linie a také klouzavý průměr SMA 100. Indikátor Stochastic současně již vysílá přeprodané podmínky, což značí možnou vyčerpanost medvědů. Najdou tak kolem současných úrovní znovu sílu býci a posílíme zpět směrem k předchozím swingovým maximům?

Dubnové futures kontrakty na zemní plyn v Evropě na začátku pondělního obchodování zlevnily o zhruba 15 % a v době vydání této analýzy se pohybovaly pod hranicí 1 300 USD za 1 000 metrů krychlových. Připomeňme, že odhadovaná cena na konci pátečního obchodování byla na úrovni 1 479 USD.

Zatímco ještě minulý týden se prodával barel severomořské ropy Brent za 130 dolarů, dnes ráno klesá cena až k úrovni 100 dolarů za barel. To je sice stále vyšší cena než před ruskou agresí na Ukrajině, alespoň prozatím se však nenaplnily nejčernější scénáře. Vývoj na ropném trhu již berou v potaz také některé čerpací stanice v Česku, když jen během včerejška došlo ke zlevnění nafty až o 4 Kč/litr, v případě benzínu pak zhruba o 2 Kč/litr.

Futures trhy dnes naznačují na nižší otevření evropské seance. Sentiment byl negativně ovlivněn růstem výnosů, který včera stlačil americké technologické akcie níže. Akcie z Číny také zažily silný výprodej poté, co země oznámila další nárůst nových případů nemocí Covid. Futures na DAX se obchodují přibližně 200 bodů pod včerejším close.

V pondělí ceny ropy od začátku obchodní seance klesaly. Investoři se stále soustředí na napjatou geopolitickou situaci ve východní Evropě.

Hlavní indexy amerického akciového trhu, jako jsou Dow Jones, NASDAQ a S&P 500, uzavřely pondělí s novými poklesy a stále se obchodují kolem svých lokálních minim. Jak je vidět, o uklidnění trhů v tuto chvíli ani nemůže být řeč. Americký akciový trh se nadále pohybuje pouze směrem dolů. Kryptoměnový trh je zamrzlý, ale může kdykoli obnovit pokles. Rizikové měny jsou vůči dolaru stále velmi nízko. Ruský rubl je ruskou centrální bankou ze všech sil brzděn před novým propadem. Vojenská operace na Ukrajině pokračuje. Zatím nejsou k dispozici ani žádné pozitivní zprávy, které by naznačovaly možné příměří a zastavení palby.

Pohonné hmoty v Česku začaly prudce zlevňovat. Průměrná cena benzínu Natural 95 se z neděle na pondělí propadla o 54 haléřů na litr. Jedná se o nejvýraznější zlevnění ze dne na den od února 2010. Citelně včera zlevnila také nafta, a sice o 35 haléřů na litr. Nafta zlevnila vůbec poprvé od zahájení ruské invaze na Ukrajině. Ta a související sankce Západu proti Rusku vyvolaly paniku na světovém trhu s ropou, která tak v minulém týdnu zdražila do blízkosti svého historického cenového rekordu.

Americké indexy zakončily včerejší seanci níže, technologické akcie byly pod tlakem rostoucích výnosů. S&P 500 klesl o 0,74 %, Nasdaq klesl o 2,04 % a Russell 2000 klesl o 1,92 %. Dow Jones skončil beze změny.

Preferovaný scénář: Krátké (short) pozice pod 14 139 s cílem na 13 440 a dále pak až na 13 242.

Čistý zisk energetické skupiny ČEZ v roce 2021 dosáhl 9,9 miliardy Kč, meziročně o 81 procenta více. Po očištění o mimořádné vlivy naopak klesl meziročně o tři procenta na 22,3 miliardy korun. Představenstvo firmy navrhne valné hromadě vyplatit za loňský rok dividendu 44 Kč na akcii. Vyplývá to z hospodářských údajů, které dnes firma zveřejnila na svém webu.

Dnešek přinese jeden z prvních sentiment indikátorů, který bude zatížen válečnou vřavou na Ukrajině. Ta samozřejmě postupně ovlivní i data z reálné ekonomiky. To ale ještě nebude případ lednové průmyslové výroby v eurozóně. Tuzemská i americká data cen průmyslových výrobců za únor poukážou na další cenový vzestup a podpoří očekávání ohledně dalších zvyšování úrokových sazeb ze strany centrálních bank.

Pevninská Čína dnes ohlásila 3507 nových případů místního přenosu koronaviru. Jde o její nejvyšší denní bilanci za poslední dva roky, upozornila agentura Reuters. V pondělí Čína informovala o 1337 nových infekcích.

Ukrajina dosáhne dohody o příměří s Ruskem nejpozději v květnu, uvedl podle agentury Reuters vojenský poradce ukrajinského prezidenta Volodymyra Zelenského Oleksij Arestovyč. Poradce zároveň sdělil, že přichází v úvahu několik možností dalšího vývoje závisejících na tom, kolik vojáků se Rusko rozhodne na Ukrajinu vyslat.

Přední investiční banka Morgan Stanley věří v další oslabování měnového páru NZD/CAD a v tomto souladu zde otevřela krátkou (short) pozici na ceně 0,8670.

Preferovaný scénář: Krátké (short) pozice pod 1954,00 s cílem na 1915,00 a dále pak až na 1900,00.

Preferovaný scénář: Dlouhé (long) pozice nad 1,3000 s cílem na 1,3070 a dále pak až na 1,3095.

Preferovaný scénář: Dlouhé (long) pozice nad 1,0930 s cílem na 1,0995 a dále pak až na 1,1020.

Včerejší obchodní den pro členy VIP zóny nabídl velmi přesnou a ziskovou obchodní příležitost na měnovém páru EUR/GBP. Dle denních expertních výhledů ve VIP zóně došlo na EUR/GBP k vyplnění institucionální nabídky o středním objemu na mezibankovním trhu na 0.8418-0.8425, o které jsme s předstihem ve VIP zóně všechny členy informovali.

EUR/USD: Tento měnový pár by na 4hodinovém grafu mohl ještě klesat, pohybuje e kolem hladiny 23,6 % Fibonacciho retracementu u 1,0965 poté. Na denním grafu jsme pod klesajícím klouzavým průměrem SMA 20, který konverguje s hladinou 50 % Fibonacciho retracementu na 1,1148. Technické indikátory jsou v negativní zóně. Na 4hodinovém grafu jsme v medvědím očekávání. Prodejci se objevují kolem do strany mířícího SMA 20, který je pod SMA 100 i SMA 200. Technické indikátory jsou v negativní zóně a míří mírně dolů. Po prolomení hladiny 1,0900 bychom mohli otestovat minima u 1,0805.

Americké akcie včera převážně oslabily, pozornost investorů se zaměřila na předpokládané zvýšení úrokových sazeb ve Spojených státech. Na akciovém trhu rovněž přetrvává nervozita ohledně rusko-ukrajinského konfliktu, rozhovory ruských a ukrajinských vyjednavačů totiž zatím nepřinesly žádný pokrok, uvedla agentura Reuters.

Přinášíme pohled na aktuálně otevřené pozice retailových obchodníků (běžných traderů) na forexu. Jde o reverzní - contrarian indikátor, který pokud naznačuje velkou míru short pozic, tak to může znamenat další pokračování v růstu (a naopak). Je to z důvodu předpokladu, že trh půjde proti retailu, který se většinu času snaží jít proti trendu.

Pár euro-dolar dnes vykázal korekční růst a chytil se devátého čísla. A přestože se býci na EUR/USD nedokázali přiblížit ke klíčové úrovni rezistence 1,1000, dokázali se od základny deváté cenové hladiny vzdálit a vyhnout se tak dalšímu poklesu do oblasti ročního minima 1,0806.

Po uzavření newyorské burzy Dow Jones vzrostl o 0,00 %, index S&P 500 klesl o 0,74 % a index NASDAQ Composite klesl o 2,04 %.

Akcie čínského technologického gigantu Tencent se znovu dostaly pod tlak poté, co představitelé čínské centrální banky objevili nerovnalosti ve službě WeChat, největší čínské službě pro zprávy mezi uživateli. Tencent již řadu let působí především v herním průmyslu a průmyslu nových technologií. Společnost působí také ve finančním, zábavním, mediálním a reklamním sektoru.

Zástupci zemí Evropské unie dnes schválili čtvrtý balík sankcí proti Rusku od začátku ruské invaze na Ukrajinu před necelými třemi týdny. ČTK to sdělil diplomatický zdroj. Evropský blok nově zakáže vývoz luxusního zboží do Ruska či investice do ruského energetického sektoru stejně jako dovoz ruské oceli a železa. Na sankční seznam zároveň přibude desítka oligarchů včetně majitele londýnského fotbalového klubu Chelsea Romana Abramoviče.

Ruský plynárenský gigant Gazprom pokračuje ve stabilních dodávkách plynu přes Ukrajinu dál do Evropy. Agentuře Interfax to dnes řekl mluvčí Gazpromu Sergej Kuprijanov. Přes Ukrajinu, která čelí rozsáhlé ruské vojenské invazi, proudí plyn také do České republiky. Šéf ukrajinské energetické společnosti Naftogaz později řekl, že ruský plyn bude do Evropy proudit, dokud budou provozovatelé ukrajinských plynovodů schopni fungovat.

Evropské akcie zahájily týden růstem, těžily hlavně z nadějí na pokrok v jednáních Ukrajiny a Ruska o ukončení konfliktu. Panevropský index STOXX Europe 600 si připsal 1,20 procenta a uzavřel na 436,35 bodu. Navázal tak na páteční jednoprocentní nárůst. Od začátku letošního roku nicméně index nadále ztrácí přes deset procent.

Ukrajinská ekonomika letos v důsledku ruské invaze pravděpodobně klesne minimálně o deset procent. Pokud ale vojenský konflikt potrvá delší dobu, mohl by pokles hrubého domácího produktu (HDP) dosáhnout 25 až 35 procent. Ve svém výhledu to dnes uvedl Mezinárodní měnový fond (MMF).

Averze k riziku se na trhy vrátila poté, co USA oznámily svým spojencům, že Čína signalizovala svou připravenost poskytnout Rusku vojenskou podporu. Evropská unie oznámila, že hodlá zakázat vývoz luxusního zboží do Ruska. V současné době probíhají jednání o zavedení čtvrté tranši sankcí. Podle CNBC úplné obchodní embargo; omezení přístupu k mezinárodním vodním cestám, zákaz niklu, uranu, titanu a kryptoaktiv ruských subjektů patří mezi alternativní omezení, které jsou stále na stole.

Ceny ropy během dnešního obchodování prudce klesly a dosáhly nejnižší úrovně od začátku března díky naději na diplomatické řešení rusko-ukrajinské války a lockdownům v Číně. Ukrajinští představitelé uvedli, že zahájili „tvrdá“ jednání o příměří, okamžitém stažení jednotek a bezpečnostních zárukách s Kremlem, přestože ruské jednotky pokračují v ofenzivě. Mezitím se epidemiologická situace v Číně opět zhoršila. Pekingské úřady dnes plně uzavřely město Shenzhen, které je největší technologicky vyspělou oblastí. Tato situace může vést k poklesu poptávky v důsledku zastavení výroby. Tlak vyvolal i postoj Indie, která oznámila, že zvažuje uvolnění ropných záso a také vyšší koncentraci pohonných hmot z Ruska.

Inflace v Česku může vystoupat až na úrovně kolem 13 a 14 procent, řekl dnes guvernér České národní banky Jiří Rusnok v rozhovoru pro Seznam Zprávy. Inflace bude podle něj odeznívat déle a snižování přichází v úvahu až v příštím roce. Rusnok také uvedl, že intervence centrální banky proti oslabování koruny splnily očekávání a budou zřejmě ještě týdny až měsíce pokračovat.

Pražská burza dnes navázala na páteční růst. Index PX vzrostl o 0,96 procenta na 1315,12 bodu. Vzhůru šly akcie bank a před úterními výsledky zpevnily také cenné papíry energetické společnosti ČEZ. Vyplývá to z internetových stránek burzy. Česká koruna výrazně posílila k euru i dolaru.

I přesto, že boje na Ukrajině ještě nabraly na síle, mimo jiné i v blízkosti hlavního města Kyjeva, docházelo na finančních trzích k částečnému zmírnění předchozích ztrát. Investoři tak doufají v pozitivní výsledek diplomatických vyjednávání, které jsou nadále v běhu. V pořadí se jedná již o čtvrté kolo jednání. Posílila tak nejen koruna, ale i další evropské měny včetně eura či polského zlotého a maďarského forintu. Koruna se aktuálně nachází na 24,83 EUR/CZK, což představuje posílení o 3,9 % od minulého pondělí. Kromě vnímání samotných geopolitických rizik napomohly i zásahy ČNB na devizovém trhu, které snížily nervozitu mezi investory.

Pohonné hmoty letos citelně zdražují takřka v celé EU. V Česku je však jejich růst druhý nejvýraznější. Pouze v jediné zemi, v Německu, letos benzín i nafta zdražují ještě výrazněji než v Česku. Vyplývá to z údajů, které pravidelně zveřejňuje Evropská komise.

Největší polská rafinerská společnost PKN Orlen, která je majitelem českého Unipetrolu, je připravena i na eventualitu, že budou uvaleny sankce na ruskou ropu. S odvoláním na dnešní vyjádření šéfa podniku o tom informovala agentura Reuters. Na konci minulého týdne PKN Orlen informoval, že dál kupuje ruskou ropu, aby zajistil bezpečnost dodávek.

Dolar dnes na forexových trzích oslabuje, na pětileté minimum vůči dolaru klesl japonský jen. Investoři čeká na zasedání měnového výboru americké centrální banky (Fed), od něhož se tento týden očekává, že poprvé od konce roku 2018 zvýší základní úrokovou sazbu. Měnovou politikou se budou zabývat i centrální banky v Británii a Japonsku.

Americké akciové trhy v úvodu dnešního obchodování v růstu pokulhávají za Evropou a technologickému indexu Nasdaq 100 se ve světle silněji rostoucích evropských indexů vysloveně nedaří. Pokrok v rozhovorech mezi Ukrajinou a Ruskem nesvědčí ropě, která prohlubuje ztráty, a americký barel se poprvé od 1. března dostává až pod cenovku 100 dolarů.

Česká měna se dnešním posílením znovu dostala k euru pod 25 korun. Koruna dnes k 17:00 zpevnila vůči euru i dolaru proti předchozímu závěru shodně o 33 haléřů na 24,81 EUR/CZK a 22,59 USD/CZK. Vyplývá to z údajů na serveru Patria Online. Česká národní banka (ČNB) kvůli předchozímu propadu koruny po začátku ruské invaze na Ukrajinu zahájila 4. března intervence na devizovém trhu proti oslabování české měny.

Index spekulativního sentimentu (SSI index) a aktuální otevřené obchodní pozice na FOREXU od retailových traderů.

Agentura IFX uvedla, že Rusko může pozastavit vývoz pšenice, kukuřice, rýže a ječmene mezi 15. březnem a 30. červnem. Agentura se odvolává na ruského ministra zemědělství.

Zatímco situace na bojišti se s novým týdnem dále vyostřovala, když se pod tlak ruských sil dostalo ukrajinské hlavní město Kyjev, trhy spíše upínali naději k diplomatickému posunu v rámci čtvrtého kola vyjednání mezi oběma znepřátelenými stranami. To se projevilo na opatrném nárůstu akciových indexů v Evropě i poklesu cen ropy či plynu. Na devizovém trhu lehce získávalo euro, které se vzdalovalo od ranního minima u 1,0900 EUR/USD.

Růst cen pohonných hmot v ČR vrcholí. Benzín Natural 95 včera podruhé od zahájení ruské invaze na Ukrajinu zlevnil. Oproti sobotě o čtyři haléřů na litr. Takže se včera prodával průměrně za 47,08 koruny za litr, jak vyplývá z dnešních údajů společnosti CCS. Nafta ovšem i včera dále zdražovala, avšak výrazně pomalejším tempem než počátkem týdne. Její cena vzrostla oproti sobotě jen o čtyři haléře na litr, na 49,57 koruny za litr, což je historicky rekordní cena. Nafta však včera zdražila nejméně od zahájení invaze.

Celkové čisté pozice spekulantů na USD indexu minulý týden klesly 730 kontraktů. Tato změna je výsledkem růstu long pozic o 2270 kontraktů a růstu short pozic o 3 000 kontraktů. Pokles celkových čistých pozic spekulantů nastal v minulém týdnu na euru, britské libře a kanadském dolaru. Růst celkových čistých pozic nastal na novozélandském dolaru, australském dolaru, japonském jenu a švýcarském franku.

EUR/USD: Na 4hodinovém grafu je cena bez velkých změn a tradeři se chystají na rozhodnutí Fedu. Nyní jsme na 1,0951, kde jsme již několik dní. Cena je kolem hladiny 23,6 % Fibonacciho retracementu. Jsme pod denními klouzavými průměry SMA 25 a SMA 50. Indikátory RSI a MACD jsou neutrální. Nyní bychom mohli dále obchodovat v existujícím rozpětí.

Cena palladia se dnes propadla o více než 15 procent. Naděje na pokrok v jednáních mezi Ruskem a Ukrajinou totiž zmírnily obavy z nedostatku tohoto kovu, který se používá například k výrobě automobilových katalyzátorů. Odpoledne se cena pohybovala kolem 2370 dolarů (zhruba 54.000 Kč) za troyskou unci (31,1 gramu). Od začátku roku si však stále připisuje kolem 35 procent. Dolů dnes zamířila i cena zlata.

Šéf ukrajinské diplomacie Dmytro Kuleba dnes jmenoval více než 20 velkých západních firem a bank, které dál podnikají v Rusku. Zahraniční vlády a spotřebitele proto podle médií vyzval k jejich bojkotu. Dalších 378 firem se z Ruska podle ministra stáhlo jen částečně. Podle Kuleby je nemorální podnikat v zemi, která napadla svého souseda.

Německé ministerstvo financí na letošní rok zatím počítá se základním rozpočtovým deficitem 99,7 miliardy eur (2,48 bilionu Kč) a s dodatečným zadlužením na zbrojení ve výši 100 miliard eur (2,49 bilionu Kč). Ministr financí Christian Lindner už ale podle německých médií připravuje doplňující rozpočet, který bude vycházet z hospodářských dopadů ruské invaze na Ukrajinu a který předloží ke schválení později.

Vlastnit novější typ aktiva je rozhodně zajímavé, zejména ty se kterými má již mnoho investorů úspěch. Pokud máte vybudované portfolio a stále dost hotovosti, dopřát si tyto nákupy není nic špatného.

Evropská unie projednává v rámci svého nejnovějšího balíčku sankcí proti Rusku zákaz vývozu luxusních vozidel v hodnotě vyšší než 50.000 eur (1,25 milionu Kč). S odvoláním na dva diplomaty o tom informovala agentura Bloomberg. Návrh, který má spíše symbolickou váhu než ekonomický dopad, by mohl být schválen už dnes.

Jelikož válka na Ukrajině omezuje dodávky kukuřice a kupující ji shání jinde, chystají se futures na kukuřici na pátý týdenní růst.

Dogecoin (DOGE) v pondělí během asijských obchodních hodin krátce poskočil až o 10% poté, co generální ředitel Tesly Elon Musk v tweetu uvedl, že neprodává své držené kryptoměny, mezi něž patří i DOGE.

Zisk před započtením úroků, daní a odpisů (EBITDA) energetické společnosti ČEZ za loňský rok podle analytiků mírně překoná očekávání managementu. ČEZ očekával zisk EBITDA v rozpětí 59 až 60 miliard korun, odborníci ale očekávají hodnotu přes 60 miliard Kč. Výsledky za loňské čtvrté čtvrtletí a celý rok oznámí ČEZ v úterý ráno.

Ruský prezident Vladimir Putin dnes podepsal zákon, který umožňuje, aby si ruské letecké společnosti v Rusku zaregistrovaly letadla pronajatá od zahraničních společností. Informovala o tom agentura TASS. Sankce uvalené na Rusko po invazi Moskvy na Ukrajinu dávají leasingovým firmám čas do 28. března, aby se osvobodily od smluv s ruskými aerolinkami, připomněla agentura Reuters.

Vlašimský výrobce munice, společnost Sellier & Bellot, zaznamenal v souvislosti s děním na Ukrajině enormní zájem o své výrobky, což vedlo k aktuální zhoršené dostupnosti nábojů. Jejich výroba a distribuce na tuzemský trh ale nebyla přerušena a pokračuje dál. Firma letos dodá na trh v ČR stejné, nebo větší množství nábojů než v roce 2021. Jaký byl loňský objem výroby, společnost neuvedla. Zvýšená poptávka po střelivu je evidentní nejen v České republice, ale v celé Evropě, uvedla dnes firma v tiskové zprávě.

Válečný konflikt na Ukrajině oslabil kurz ukrajinské hřivny proti téměř všem světovým měnám včetně české měny, což navzdory souběžnému oslabení české koruny snižuje kupní sílu Ukrajinců v Česku. Kurz hřivny proti české koruně oslabil za poslední měsíc, tedy od 14. února do dneška, o 2,69 procenta, řekl dnes ČTK analytik společnosti XTB Štěpán Hájek.

Indie zvažuje přijetí nabídky Ruska na nákup ruské ropy a dalších komodit za zvýhodněnou cenu a s platbou v rupiích. Uvedla to agentura Reuters s odvoláním na dva indické úředníky, kteří si nepřáli být jmenováni. Indie uvažuje o nákupech v době tvrdých sankcí západních zemí na Rusko kvůli jeho invazi na Ukrajinu.

Vzhledem k napjaté geopolitické situaci na Ukrajině se svět rozhodl jednat a zabavil většinu ruských rezerv. Biden shodil na Rusko finanční bombu. Důležitou finanční blokádu provedl tak, že vyloučil platby související s energiemi, vzhledem k závislosti Evropy na ruské ropě a zemním plynu. To je důležité, protože ceny komodit, jako je ropa a pšenice, prudce rostou. Čína se tak ocitla ve výhodné pozici, kdy komoditní krize posílila její měnu.

Koncem loňského roku dosáhl akciový trh svého vrcholu, nyní však došlo k prudkému obratu směrem dolů. Nejenže se na něm negativně podepisuje rostoucí inflace a bezprostředně hrozící navyšování úrokových sazeb, teď ještě došlo k rozpoutání konfliktu. Dlouhodobé důsledky zatím nejsou jasné, ale dopady na ceny energií jsou patrné již dnes. Konflikt navíc samozřejmě nijak nepřispívá k celkové geopolitické stabilitě. Každopádně vede k nejistotě a to je něco, co investoři nemají rádi.

1) Ceny ropy dnes výrazně klesají. Investoři vkládají naděje do diplomatického jednání mezi Ukrajinou a Ruskem o ukončení konfliktu. Trhy také vyděsil prudký nárůst počtu nových nákaz koronavirem v Číně. Kolem poledne cena severomořské ropy Brent klesala o 3,9 % na 108,32 dolaru za barel. Cena lehké americké ropy WTI se snižovala o 4,7 % na 104,19 dolaru za barel.

Stagflace se vyznačuje poklesem HDP, dvoucifernou inflací a vysokou nezaměstnaností. Česko se v ní naštěstí zatím nenachází. Nezaměstnanosti je v Česku naštěstí stále nízká. Za leden dosáhla 3,6 procenta, což je oproti loňskému lednu o 0,7 procenta méně. Inflace ale raketově roste, brzy vzroste k deseti procentům.

Z technického hlediska zůstává cardano v medvědím trendu a vytváří nižší minima a nižší maxima. Trendu zatím dominují medvědi bez náznaku obratu. Býci zatím získali pouze mírnou býčí divergenci RSI, která je pouze varováním, nikoli signálem obratu trendu.

Jaké měny jsou dnes během obchodování nejsilnější a které naopak nejslabší? Napoví tabulka níže, která zobrazuje denní vývoj jednotlivých měn oproti ostatním měnám a dále kumulativní změnu jednotlivých měn.

Moskevská burza (MOEX) má zůstat zůstat zavřená minimálně do pondělí, 21.března. Ruská centrální banka uvedla, že Moskevská burza tento týden obchodování s akciemi neumožní. Jedná se tak o jedno z nejdelších uzavření akciového trhu v historii. Jeho tržní kapitalizace, i po 40% krachu před pozastavením 28. února, stále činí 700 miliard dolarů.