Burzovní online zpravodajství - Forex, akcie, indexy, komodity a kryptoměny

Minulý týden pro členy VIP zóny nabídl několik obchodních příležitostí na různých měnových párech, které bylo možné velmi ziskově zobchodovat na základě denních expertních výhledů vydávaných každý obchodní den ve VIP zóně. V tomto článku bychom vám rádi ukázali, jak jednoduše, a zároveň ziskově, lze obchodovat díky námi zveřejňovaným informacím z mezibankovního trhu (institucionální objednávky).

Úvod týdne se na evropských finančních trzích nese v pozitivním duchu. Potěšila data z Asie, kde japonská průmyslová výroba výrazně zrychlila a překonala očekávání, a slušné byly i indexy nákupních manažerů z čínské ekonomiky. Vedle toho se příznivě projevuje nárůst cen ropy. Předpokládáme ovšem, že se také zapojila tendence chytit se Ameriky, za kterou evropské trhy poslední dobou zaostávají.

Ekonomický kalendář je dnes docela prázdný, i když na pondělí se vlastně jedná o solidní porci makrodat. V průběhu evropské seance budou tím nejdůležitějším HDP z Itálie a předběžná čísla německého CPI. Později budou zveřejněny statistiky výrobního indexu Dallaského Fedu. Britský trh dnes bude zavřený kvůli státnímu svátku. Dnes dojde k zajímavým změnám na amerických indexech. Do indexu Dow budou zařazeny společnosti Salesforce, Amgen a Honeywell. Vyřazeny budou naopak Exxon Mobil, Pfizer a Raytheon Technologies. Dnes proběhne také rozštěpení akcií společností Apple a Tesla.

Denní technická analýza od brokerské společnosti Swissquote (oddělení Swissquote Research) pro dnešní obchodní den.

Investoři se během tohoto týdne budou soustředit pravděpodobně nejvíce na páteční klíčový NFP report z amerického pracovního trhu. Jaké další události by měli investoři brát v tomto týdnu na vědomí?

Konec celonárodní karantény a rozvolnění přísných pravidel pro pohyb osob přes hranice státu ulevil českému exportu. „Tomu se díky sobě vlastní houževnatosti po květnovém dvouciferném propadu na úrovně z roku 2013 podařilo vrátit zpět, alespoň na úrovně z roku 2016. Celonárodní karanténa a boj proti COVID-19 se nejcitelněji projevila právě na exportu, který si za nejkritičtější tři měsíce odepsal meziročně 26 procent, tj. 254 miliard korun,“ vyčísluje dopad koronavirové krize na vývoz Helena Horská, hlavní ekonomka Raiffeisenbank.

Preferovaný scénář: Krátké (short) pozice pod 105,80 s cílem na 105,15 a dále pak až na 104,75.

Preferovaný scénář: Dlouhé (long) pozice nad 11 990 s cílem na 12 120 a dále pak až na 12 240.

Preferovaný scénář: Dlouhé (long) pozice nad 3496 s cílem na 3531 a dále pak až na 3560.

Preferovaný scénář: Dlouhé (long) pozice nad 42,80 s cílem na 43,45 a dále pak až na 43,75.

GBP/USD: Z technického hlediska týdenního grafu jsme prorazili nad dlouhodobou klesající trendovou čáru a mohli bychom tedy dále růst. Technické indikátory denního grafu ještě stále nejsou překoupené a mohli bychom nyní otestovat hladinu 1,3400. Pak bychom mohli otestovat důležitou psychologickou úroveň 1,3500 a maxima u 1,3515. Na druhé straně nejbližší support je kolem 1,3285 (dříve rezistence). Jakýkoliv pokles by ale mohl být příležitostí k nákupu a pokles by měl být omezen hladinou 1,3200. Při prolomení této oblasti bychom mohli otestovat oblast 1,3115 – 1,3110 a pak hladinu 1,3100.

Loni Česko vyvezlo do Číny zboží za 44,2 miliardy korun. Tedy za méně než třeba do Rumunska. Představme si, že v důsledku čínské odvety za tchaj-wanskou návštěvu klesne český vývoz na nulu. Na první poslech to zní dramaticky, dokonce tak, že by to snad mohlo tuzemskou ekonomiku rozkymácet. Opravdu?

Dnes ráno vyšly indexy nákupních manažerů v Číně. Výroba mírně zaostala za očekáváním: 51 vs odhad 51,2. Pozitivně překvapily služby, které se vyšplhaly na 55,2 a pokořily tak konsensuální očekávání ve výši 54,2. Kompozitní ukazatel se tak dostal na hodnotu 54,5, nejvyšší hodnotu od ledna 2018. Dobrý výsledek služeb hodnotí investoři pozitivně. V minulosti se vynořily obavy, že dobrý výkon čínského průmyslu souvisí s mohutnými státními intervencemi. Např. minulý týden vyšla data, že profit průmyslových společností se v červenci meziročně zvýšil o 19,6%. Naproti tomu zlepšení v segmentu služeb poukazuje na zvýšení spotřeby – ta souvisí s návratem důvěry čínských domácností. Investoři vnímají oživení spotřeby jako udržitelnější.

Zrušení superhrubé mzdy a zavedení nové daňové sazby 15 % (ponechána bude sazba 23 % pro příjmy nad 139 tis. korun) povede ke značnému snížení daňové zátěže prakticky pro všechny zaměstnance. Je to však relativně málo promyšlený krok, který má řadu zádrhelů, a v tuto chvíli by vláda mohla peníze použít rozumněji.

V pátek zveřejněné výsledky průzkumu mezi podnikateli a spotřebiteli prováděné Evropskou komisí zaznamenaly zlepšení prakticky ve všech složkách. Celkově důvěra v ekonomiku eurozóny poskočila z červencových 82,4 na 87,7 bodů. Z historického pohledu se však stále jedná o slabý výsledek relativně k předkrizovým hodnotám i dlouhodobému průměru.

Americké indexy zakončily páteční seanci výše. S&P500 přidal 0.7 %, Dow Jones a Nasdaq rostly o 0.6 %.

Minulý týden došlo na měnovém páru EUR/USD k vyplnění tří obchodů podle mého týdenního komentáře. Nejprve trh prolomil horní vstupní S/R zónu, čímž došlo ke vstupu do první long pozice, která velmi přesně došla do svého cíle a obchod tak skončil v zisku na Profit-Targetu. Následně došlo ke vstupu do další long pozice, což se však ukázalo jako falešné prolomení a obchod skončil na Stop-Lossu, nicméně pravidla obchodu zůstala naplněna a dle pravidel strategie došlo k opětovnému vstupu do obchodu, který tentokrát dokonale došel do svého cíle a byl ukončen v zisku na Profit-Targetu.

Výběr informací o dopadech nového typu koronaviru na českou ekonomiku (před půl rokem, 1. března, se v ČR vyskytly první tři případy nákazy):

Preferovaný scénář: Dlouhé (long) pozice nad 13 040 s cílem na 13 195 a dále pak až na 13 300.

EUR/USD: Z technického hlediska 4hodinového grafu je krátkodobé očekávání býčí a mohli bychom dále růst. Proražení nad oblast rezistence 1,1940 – 1,1950 by mohlo podpořit cestu vzhůru a mohli bychom otestovat důležitou psychologickou hladinu 1,2000. Případný další růst by mohl vyvolat otestování hladiny 1,2100. Na druhé straně jakýkoliv pokles pod 1,1900 by mohl být příležitostí k nákupu a pokles by měl být omezený supportem kolem 1,1840 – 1,1835. Případné proražení pod tuto oblast by mohlo vyvolat pokles pod hladinu 1,1800 a mohli bychom otestovat support rostoucí trendové čáry kolem 1,1775.

Preferovaný scénář: Dlouhé (long) pozice nad 1,3315 s cílem na 1,3370 a dále pak až na 1,3415.

Preferovaný scénář: Dlouhé (long) pozice nad 1,1880 s cílem na 1,1930 a dále pak až na 1,1950.

Preferovaný scénář: Dlouhé (long) pozice nad 1960,00 s cílem na 1977,00 a dále pak až na 1984,00.

V USA čekáme další zlepšení ISM indexu aktivity v průmyslu i ve službách a také silná data z trhu práce. V Eurozóně uvidíme slabá inflační data a návrat meziroční inflace k nule. Německé tovární objednávky by měly vykázat další expanzi zpomalujícím tempem. Zpřesněná data o HDP v ČR podle nás ukáží mírnou revizi dat směrem vzhůru, zatímco průměrná mzda poukáže na pokles. Český maloobchod by měl pomalu pokračovat v oživení. S blížícím se koncem prázdnin se bude sledovat vývoj epidemiologické situace.

EUR/USD: Tento měnový pár na denním grafu dále roste a mohl by v tom pokračovat. Cena byla minulý týden u do strany mířícího klouzavého průměru SMA 20 a nyní je již nad ním. Technické indikátory jsou v pozitivní zóně. Na 4hodinovém grafu jsme nad všemi klouzavými průměry, SMA 20 překřížil SMA 100 vzhůru. Technické indikátory jsou v pozitivní zóně a míří vzhůru.

Přinášíme pohled na aktuálně otevřené pozice retailových obchodníků (běžných traderů) na forexu. Jde o reverzní - contrarian indikátor, který pokud naznačuje velkou míru short pozic, tak to může znamenat další pokračování v růstu (a naopak). Je to z důvodu předpokladu, že trh půjde proti retailu, který se většinu času snaží jít proti trendu.

Minulý týden se na finančních trzích vydařil hlavně akciím a ostatním rizikovým aktivům. Indexy v USA znovu rostly a navyšovaly svá historická maxima z části i díky očekávanému projevu J. Powella, který představil nový rámec pro měnovou politiku, který ve výsledku znamená toleranci vyšší inflace a delší období ultra-nízkých úrokových sazeb. To je voda na mlýn především akciovým indexům, zatímco pod tlakem byl ze stejných důvodů hlavně americký dolar. Ten ztrácel nejvíce vůči měnám jako AUD a NZD, ale korekcí si prošel i na páru s eurem.

Zrušení superhrubé mzdy a zavedení dvou sazeb daně z příjmu není od vlády promyšlený krok, který navíc ohrožuje vývoj a udržitelnost veřejných financí. Vláda by se měla spíše soustředit v souvislosti s dopady pandemie koronaviru na snižování nejistoty ohledně dalšího vývoje. Ta totiž velkou měrou přispívá k negativnímu vývoji ekonomiky. V dnešním pořadu České televize Otázky Václava Moravce se na tom shodli guvernér ČNB Jiří Rusnok, předsedkyně komise pro spravedlivé důchody ministerstva práce a sociálních věcí a členka KoroNERV-20 Danuše Nerudová a ekonom CERGE-EI Filip Matějka.

Vládní koaliční partneři, hnutí ANO a ČSSD, ústy svých předsedů slibují důchodcům prosincovou výplatu jednorázového bonusu ve výši 5000 korun. Šéf ANO Andrej Babiš ještě minulý týden opatření zdůvodňoval „stresem“, jemuž důchodci v době vrcholné koronavirové krize čelili.

Pro některé z nejbohatších lidí světa byl tento týden jedním z nejvýnosnějších. Hodnota majetku 500 nejbohatších lidí světa se za týden zvýšila o 209 miliard USD (4,6 bilionu Kč), upozornila agentura Bloomberg. Z jednotlivých lidí majetek zakladatele Amazonu Jeffa Bezose překonal kdysi nepředstavitelnou částku 200 miliard USD a podnikatel, vynálezce a známý provokatér Elon Musk se přidal mezi osoby, jejichž hodnota majetku překonala 100 miliard USD díky pokračujícímu růstu akcií společnosti Tesla.

Češi v letošním prvním pololetí měli historicky rekordní zájem o stavební spoření. Podle nových údajů ministerstva financí bylo za prvních šest měsíců roku v ČR uzavřeno 237 579 nových smluv o stavebním spoření. Přitom celková hodnota cílové částky těchto smluv činí 103,5 miliardy korun. Tak vysoká tato částka v prvním pololetí v historii ČR nikdy nebyla. Dosud bylo rekordní první pololetí roku 2008. Tehdy daná částka činila 98 miliard korun (viz graf níže). V té době vrcholil nemovitostní boom a éra prosperity před úderem světové finanční krize v roce 2009.

Pojištěné škody na majetku po hurikánu Laura, který tento týden zasáhl americké státy Louisiana a Texas, dosáhnou osmi až 12 miliard dolarů (175 až 263 miliard Kč). Ve svém aktualizovaném odhadu to v pátek uvedla analytická společnost CoreLogic. Laura je podle ní zároveň hurikánem s nejvyšší intenzitou od roku 1856, který zasáhl pobřežní oblasti na severozápadě Mexického zálivu.

Prezident Spojených arabských emirátů (SAE) dekretem zrušil zákon, který nařizoval bojkot Izraele. Obě země tak spolu mohou nyní obchodovat a uzavírat finanční dohody. Informovala o tom včera tisková agentura emirátů WAM. Jde o další konkrétní krok po ohlášení normalizace vztahů obou zemí z poloviny srpna. Emiráty se staly po Egyptu a Jordánsku třetím arabským státem ochotným k plnohodnotným diplomatickým stykům s Izraelem.

Skupina ekonomicky silných zemí G20 zvažuje kvůli dopadům šíření nového koronaviru prodloužit rozvojovým zemím platnost úlev při splácení dluhů nejméně do konce příštího roku. Uvedla to včera agentura Kjódó, která se odvolává na informované zdroje.

Akcie ve Spojených státech na závěr týdne posílily. K růstu přispěly hlavně technologické a energetické společnosti. Širší index S&P 500 a Nasdaq uzavřely na novém rekordu a Dow Jones smazal letošní ztráty a od počátku roku roste.

Hlavním tématem dnešního neformálního zasedání ministrů zahraničí zemí Evropské unie v Berlíně budou těžební aktivity, které chystá Turecko ve východním Středomoří. Šéf české diplomacie Tomáš Petříček při příjezdu na jednání prohlásil, že EU podporuje Řecko s Kyprem, tedy členské státy, které mají proti činnosti Ankary výhrady, a že Brusel zároveň požaduje zahájení politického dialogu o vyřešení sporu.

Akciové indexy v Európe zaznamenali pokles, pričom americké akciové indexy zaznamenali nárast. Býnosy na dlhopisoch v USA zaznamenali pokles. Na komoditných trhoch sa dnes najviad darilo drahýcm a priemyselných kovom, pričom nárast zaznamenali aj ceny ropy. Na forexovom trhu dnes zaznamenal najvýraznejší pokles americký dolár, práčom najviac sa darilo novozélandskému doláru.

Americká společnost Coca-Cola, která je největším výrobcem nealkoholických nápojů na světě, plánuje reorganizaci svých aktivit. Firma dnes uvedla, že také zruší tisíce pracovních míst. Coca-Cola se nyní podobně jako mnoho dalších firem potýká s negativními dopady koronavirové krize. Bližší informace o celkovém rozsahu rušení míst ale Coca-Cola zatím neposkytla. Firma koncem loňského roku zaměstnávala zhruba 86.000 lidí.

Japonské akcie dnes výrazně oslabily, dolů je poslaly zprávy, že premiér Šinzó Abe se chystá rezignovat. Hlavní index tak smazal zisky, které měl na začátku obchodování, a vykázal největší propad za téměř měsíc. Odchodem Abeho podle agentury Reuters končí nejen stabilní vláda nejdéle sloužícího japonského premiéra, ale i její ekonomický program zvaný Abenomics, který se vyznačoval směsí agresivních měnových a fiskálních stimulů.

Americký dolar dnes oslabuje, protože změny ve strategii centrální banky USA (Fed) naznačily, že úrokové sazby v USA by mohly zůstat nízké delší dobu. Japonskému jenu pak k růstu pomohlo oznámení rezignace japonského premiéra.

Akcie na pražské burze během uplynulého týdne posílily, index PX stoupl o 1,3 procenta na 908,1 bodu. Vyplývá to z výsledků pražské burzy. Největší pokles postihl akcie elektrárenské skupiny ČEZ, naopak největší růst zaznamenaly akcie bankovní skupiny Erste. Předchozí týden akcie klesly o 1,8 procenta.

Pražská burza dnes smazala část ztrát z předchozích dvou dní. Index PX zpevnil o 0,47 procenta na 908,09 bodu. Vzhůru mu pomohly hlavně bankovní tituly. Naopak nedařilo se akciím Avastu či energetické společnosti ČEZ. Vyplývá to z výsledků obchodování na webu burzy.

Česká měna dnes zpevnila k oběma hlavním světovým měnám. K 17:00 posílila koruna oproti předchozímu závěru k euru o 17 haléřů na 26,15 Kč/EUR a k dolaru o 35 haléřů na 21,97 Kč/USD. K dolaru tak koruna smazala téměř všechny ztráty, které zaznamenala za uplynulý týden. Vyplývá to z údajů na serveru Patria Online.

Německá vláda se chystá revidovat směrem vzhůru svoji prognózu ekonomického růstu pro letošní rok. Podle nového odhadu by ekonomika měla klesnout o méně než šest procent místo nyní očekávaných 6,3 procenta. Uvedla to agentura Reuters s odvoláním na zdroj z vládní koalice. Ministr hospodářství Peter Altmaier by měl představit revidovaný výhled příští týden.

Americké akcie jako obvykle rostou a dnes je to znovu hlavně o technologiích, takže index Nasdaq s půlprocentním růstem překonává ostatní benchmarky. V Evropě ovšem akcie zůstávají v červeném, přičemž DAX navyšuje ztráty na 0,7 pct.

Na finančním trhu bylo dnes ještě znát doznívání včerejších zpráv z Jackson Hole, kde šéf Fedu oznámil změny ve způsobu nastavení měnové politiky. Pokračoval tak pozvolný nárůst inflačních očekávání v USA. Akciové indexy v Evropě se pohybovaly smíšeně a americké akciové futures míří do lehkého plusu. Signály vyšší budoucí inflace při uvolněné měnové politice jsou obecně negativní zprávou pro dolar a ten dnes proti euru oslabil o 0,6 %. Naopak středoevropské měny posilovaly. Česká koruna posílila o téměř 10 haléřů na 26,20 CZK/EUR, ale odpoledne část zisků umazala.

Nálada v eurozóně se v srpnu zotavovala svižněji, než ekonomové očekávali. Výsledky průzkumů mezi podnikateli a spotřebiteli prováděné Evropskou komisí zaznamenaly zlepšení prakticky ve všech složkách. Celkově důvěra v ekonomiku eurozóny poskočila z červencových 82,4 na 87,7 bodů a prodloužila tak jízdu pozitivního trendu na čtvrtý měsíc. Z historického pohledu se však stále jedná o slabý výsledek relativně k předkrizovým hodnotám i dlouhodobému průměru.

Vláda se dnes rozhodla pro zrušení superhrubé mzdy a zavedení dvou sazeb daně z hrubé mzdy. Záměr ještě musí projít parlamentem. Pokud se tak stane, většina zaměstnanců si polepší. Například zaměstnanec, který pobírá průměrnou mzdu letošního prvního čtvrtletí, 34 077 korun, by po změně bral v čistém nikoli 25 559 korun měsíčně jako nyní, ale 27 280 korun. Za celý rok by si tak polepšil o 20 736 korun.

„Ekonomická předpověď na podzim je pochmurná. Lidé se budou strachovat o práci a mzdy jim porostou pomaleji. Navíc zdraží celá řada nezbytných i oblíbených produktů a služeb,“ říká hlavní ekonom BHS Štěpán Křeček.

Vláda dnes odpoledne podle všeho oznámí, jak změní daň z příjmu a v jaké podobě rozdělí důchodcům peníze v podobě takzvaného rouškovného.

Kanadská ekonomika klesla ve druhém čtvrtletí v celoročním přepočtu o rekordních 38,7 procenta. Podniky totiž byly nuceny přerušit činnost, aby se snížilo riziko šíření nemoci covid-19. Za červen už ale reálný hrubý domácí produkt (HDP) díky obnovování ekonomické aktivity vzrostl o 6,5 procenta, což je také rekord. Další růst se čeká i v červenci, uvedl dnes kanadský statistický úřad.

Prodloužení programu Antivirus. Česká vláda schválila prodloužení programu Antivirus do konce října. Tento program je určen na podporu firmám i zaměstnancům před propouštěním. Původně měl program platit jen do konce srpna.

Prodloužení programu Antivirus. Česká vláda schválila prodloužení programu Antivirus do konce října. Tento program je určen na podporu firmám i zaměstnancům před propouštěním. Původně měl program platit jen do konce srpna.

Nejlepší obchod na reálných účtech XTB realizoval v minulém týdnu obchodník z Česka na ropě WTI. Celkový zisk přesáhl 320 tisíc korun. Prodejní pozici o velikosti 10 lotů zobchodoval během 4 obchodních seancí. Obchodník vstoupil do pozice v úterý 18. srpna na úrovni 43,09 dolarů za barel a obchod byl uzavřen v pátek 21. srpna na ceně 41,64 dolarů. Celkový pohyb trhu ve prospěch obchodu dosáhl na 1 dolar a 45 centů.

Index spekulativního sentimentu (SSI index) a aktuální otevřené obchodní pozice na FOREXU od retailových traderů.

USDCAD sa v poslednom období obchoduje v klesajúcom trende. Pri pohľade na interval H4 je možné si všimnúť, že pár klesol pod podporu na úrovni 1,3135 a pokles sa zrýchlil. Najbližšia podpora, ktorú je potrebné sledovať, leží na spodnej hranici klesajúceho kanála. Ak sa predajcom podarí stlačiť cenu pod ňu, ďalšiu podporu možno nájsť okolo úrovne 1,2950, ​​kde sa nachádza minimum z roku 2019.

Jadrová PCE inflácia v USA bez potravín a energií v júli medziročne vzrástla o 1,3%, po júnovom zvýšení o 0,9%, pričom skončila nad očakávaniami trhu, ktoré boli na úrovni 1,2%. Jadrová inflácia PCE sa na mesačnej báze mierne zvýšila na 0,3% z 0,2% v predchádzajúcom mesiaci.

Ekonomická nálada v eurozóně se v srpnu čtvrtý měsíc za sebou zlepšovala. Vyplývá to z dnešních údajů Evropské komise (EK). Firmy těží z růstu poptávky, který je důsledkem uvolňování opatření proti šíření nového koronaviru.

Trh s kryptomenami zaznamenal v poslednom období pokles. Podľa údajov blockchainu sú však veľkí účastníci trhu stále v akumulačnom režime, čo môže znamenať, že očakávajú ďalšie zvyšovanie cien. Medzitým niektoré z tokenov spojených s priestorom DeFi dosiahli dobré výsledky, čo sa prejavilo vo zvýšení objemu obchodov na decentralizovaných burzách. Dominancia bitcoinu na trhu sa zvýšila na 59,1%. Kapitalizácia všetkých digitálnych aktív v obehu dosiahla viac ako 357 miliárd, zatiaľ čo priemerný denný objem obchodov je registrovaný na úrovni 99 miliárd dolárov.

1) Japonské akcie dnes výrazně oslabily v důsledku oznámení, že premiér Šinzó Abe se chystá rezignovat. Hlavní index tak smazal zisky, které měl na začátku obchodování, a vykázal největší propad za měsíc. Kromě australského další asijské indexy posilovaly. Tokijský index spotřebitelských cen se zvýšil v meziročním srovnání o 0,3 % při očekávání růstu o 0,6 %.

Preferovaný scénář: Krátké (short) pozice pod 1,3110 s cílem na 1,3040 a dále pak až na 1,3015.

Preferovaný scénář: Dlouhé (long) pozice nad 0,7270 s cílem na 0,7370 a dále pak až na 0,7400.

Preferovaný scénář: Dlouhé (long) pozice nad 0,6661 s cílem na 0,6717 a dále pak až na 0,6731.

Preferovaný scénář: Dlouhé (long) pozice nad 0,8936 s cílem na 0,8983 a dále pak až na 0,8995.

Americký prezident Donald Trump hodlá v případě svého znovuzvolení uvalit cla na firmy, které opustí Spojené státy a budou vytvářet pracovní místa v jiných zemích. Trump to uvedl v projevu, ve kterém přijal republikánskou nominaci do listopadových prezidentských voleb. O druhý mandát se utká s demokratickým vyzyvatelem Joem Bidenem, kterého v projevu ostře kritizoval.

Po projevu předsedy FEDu Jerome Powella v Jackson Hole tento čtvrtek vzrostla volatilita na hlavním měnovém páru EURUSD. Powell hovořil o „cílení průměrné inflace", což znamená, že FED umožní, aby inflace po určitou dobu překročila cílovou inflaci 2%.

Měnový pár GBP/CHF se na 1hodinovém grafu odráží směrem dolů od rezistence obchodního pásma kolem psychologické hladiny 1,2000, která je platná od začátku tohoto měsíce. Otevření krátké (short) pozice kolem současných úrovní se Stop-Lossem nad zmíněnou rezistencí tak může být dobrý obchodní plán, zejména pokud cílíte na support obchodního pásma kolem hladiny 1,1900.

Měnový pár NZD/CAD se na denním grafu odráží směrem vzhůru od již dříve prolomené klesající trendové linie (nyní support), která koresponduje s klouzavými průměry SMA 100 a SMA 200 a také s úrovní 38,2 % Fibonacciho retracementu. Indikátor Stochastic již zároveň opustil přeprodanou oblast, a tak by se ke slovu mohli nyní dostat býci. Dočkáme se posílení zpět směrem k předchozímu swingovému maximu?

Australský dolar během dnešní obchodní seance zpevňuje k americkému dolaru a je nejsilnější od prosince 2018. Kolem 10:45 SELČ měnový pár AUD/USD posiluje přibližně o 0,73 % a pohybuje se kolem úrovně 0,7310.

Japonské akcie negativně reagovaly na zprávu o rezignaci předsedy vlády Abeho ze zdravotních důvodů. Se jménem tohoto premiéra je spojena dlouholetá snaha o nastartováním hospodářského růstu a vyšší inflace skrze výrazné stimuly koordinované mezi vládou a centrální bankou. Jestliže padne vláda, s jejíž politikou byl spojen i dlouho trvající růst akcií, na trhu logicky naroste nejistota o dalším postupu, což je v tuto chvíli hlavní důvod poklesu.

Agentura Fitch upravila svoji předpověď pro vývoj ceny zlata. Dřívější prognóza uváděla, že cena toho vzácného kovu se bude v letošním roce pohybovat kolem hladiny 1 680 USD za trojskou unci. V aktuální předpovědi agentura očekává cenu kolem 1 850 USD za trojskou unci. Fitch zároveň dodává, že v příštím roce očekává cenu zlata stabilnější.

Nálada německých spotřebitelů se na konci léta zhoršila, vyplývá z průzkumu, který dnes zveřejnil institut GfK. Přispělo k tomu hlavně očekávání slabších příjmů. Index nálady spotřebitelů na měsíc září se podle institutu snížil na minus 1,8 bodu z předchozích minus 0,2 bodu. Pokles indexu tak vyvolává obavy, zda jsou výdaje domácností v největší evropské ekonomice dostatečně silné na to, aby se hospodářství mohlo dál zotavovat z koronovirového šoku.

Přední investiční banka JP Morgan zveřejnila důležité hladiny pro měnový pár EUR/USD. Banka zároveň dodává, že na americkém dolaru zaujímá spíše medvědí postoj.

Samotné letecké společnosti nebyly během korony jediné, které zasáhly restrikce spojené s pandemií. Tvrdý dopad omezení pocítili i dodavatelé komponentů jako je například firma Rolls Royce Holdings, která vyrábí letecké motory. Prudký propad letového provozu totiž zároveň způsobil prudké snížení zájmu o nová letadla a firma musí hledat způsoby, jak výpadky příjmů alespoň částečně vykrýt.

Ekonomika USA ve druhém čtvrtletí poklesla v anualizovaném mezikvartálním vyjádření o -31,7 %, namísto původně avizovaných -32,9 %. Pokles byl znatelný prakticky ve všech oblastech. Soukromé investice ubraly 46,2 %, spotřeba 34,1 % a export 63,2 %. Fiskální záchranné balíčky se pozitivně odrazily ve vládní spotřebě, která nakonec vykázala +2,8 %.

Preferovaný scénář: Krátké (short) pozice pod 106,50 s cílem na 105,90 a dále pak až na 105,55.

Preferovaný scénář: Dlouhé (long) pozice nad 11 870 s cílem na 12 060 a dále pak až na 12 180.

Preferovaný scénář: Dlouhé (long) pozice nad 3480 s cílem na 3515 a dále pak až na 3545.

Preferovaný scénář: Krátké (short) pozice pod 43,20 s cílem na 42,60 a dále pak až na 42,35.

Firmy sice z programu Antivirus A a B čerpají stále méně peněz, avšak s nezaměstnaností v ČR to zatím vůbec nic nedělá. Z přehledu MPSV vyplývá, že boom čerpání „dotací“ na mzdy v rámci české obdoby kurzarbeitu již skončil. I když tyto programy mají fungovat ještě další dva měsíce, od dubna se čerpání peněz postupně snižuje.

GBP/USD: Z technického hlediska 4hodinového grafu vidíme nákupy při poklesu, což dává převahu kupcům. Jasné proražení nad 1,3300 by mohlo vyvolat otestování oblasti 1,3330 – 1,3335. Další růst by mohl vyvolat otestování hladiny 1,3400. Na druhé straně nejbližší support je kolem 1,3200. Jakýkoliv pokles by ale mohl vyvolat zájem kupců okolo 1,3160, což by mělo zabránit poklesu níže. Při prolomení této oblasti bychom mohli otestovat hladinu 1,3100 a dále oblast 1,3060 – 1,3050.

JPY vzrástol vďaka správam, podľa ktorých plánuje japonský premiér Abe rezignáciu. Jeden z členov vládnucej strany neskôr potvrdil, že Abe má v úmysle rezignovať, ale vo funkcii zotrvá, kým sa nenájde jeho nástupca. USDJPY klesol smerom k úrovni 106,10 z úrovne 107,00. Nikkei (JAP225) po týchto správach vymazal včerajšie zisky a zaznamenal pokles o 1,4% nižšie.

Americké indexy zakončily včerejší seanci smíšeně. Dow Jones rostl o 0.57 %, S&P500 přidal 0.17 % a Nasdaq klesl o 0.34 %.

Denní technická analýza od brokerské společnosti Swissquote (oddělení Swissquote Research) pro dnešní obchodní den.

O rozruch se hned první den setkání v Jackson Hole postaral šéf Fedu, který oznámil změnu v přístupu k cílování inflace. Dnes bude setkání centrálních bankéřů pokračovat, nicméně hlavní program je už za námi. Páteční kalendář nabízí další sérii předstihových ukazatelů z eurozóny, které by měly ukázat pokračující oživení ekonomiky. Koruna po nedávném oslabení stagnuje.

Preferovaný scénář: Krátké (short) pozice pod 13 224 s cílem na 12 990 a dále pak až na 12 900.

Ruská ropná společnost Lukoil se ve druhém čtvrtletí letošního roku propadla do ztráty 18,7 miliardy rublů (5,5 miliardy Kč) ve srovnání se ziskem 181,2 miliardy rublů ve stejném období loni. Mohly za to nízké ceny ropy, oznámila včera společnost.

Německá kancléřka Angela Merkelová včera označila těžební spor mezi Řeckem a Tureckem za znepokojující. Německý ministr zahraničí Heiko Maas, který o situaci ve východním Středomoří včera jednal se svými unijními protějšky na neformálním zasedání v Berlíně, opětovně vyzval k diplomatickému řešení. Za předpoklad jednání ale považuje stažení vojenských lodí z oblasti. Usednutí Turecka k jednacímu stolu požadují i ostatní unijní ministři zahraničí, řekl včera novinářům šéf české diplomacie Tomáš Petříček.

EUR/USD: Z technického hlediska 4hodinového grafu aktuální růst již zřejmě posunul nastavení na býčí. Růst nad hladinu 1,1900 by mohl vyvolat otestování rezistence 1,1940 – 1,1950 a poté důležité psychologické hladiny 1,2000. Na druhé straně jakýkoliv pokles pod 1,1800 by ale mohl přilákat kupce a pokles by měl být omezený supportem kolem 1,1770 – 1,1760. Případné proražení pod tuto oblast by mohlo vyvolat pokles pod hladinu 1,1700.

Šéf americké centrální banky včera promluvil o revizi měnově politických cílů Fedu. Klíčovou změnou bude to, že nyní Fed bude cílovat průměrnou dvouprocentní inflaci, což mu efektivně umožní tolerovat vyšší inflaci v době, které předcházelo období nižší inflace. To otevírá prostor k tomu, aby americká centrální banka držela úrokové sazby na současných extrémně nízkých úrovních déle, než se původně očekávalo.

Preferovaný scénář: Dlouhé (long) pozice nad 1926,00 s cílem na 1955,00 a dále pak až na 1977,00.

Preferovaný scénář: Dlouhé (long) pozice nad 1,3190 s cílem na 1,3285 a dále pak až na 1,3320.

Preferovaný scénář: Dlouhé (long) pozice nad 1,1835 s cílem na 1,1900 a dále pak až na 1,1920.

EUR/USD: Tento měnový pár je na 4hodinovém grafu stále v obchodním pásmu. Krátkodobé očekávání je neutrální. Jsme kolem klouzavých průměrů SMA 20 a SMA 100, které míří do strany. Technické indikátory jsou v neutrální zóně a nemají jasný směr. Dlouhodobější výhled je medvědí.

Akcie ve Spojených státech včera posílily poté, co americká centrální banka (Fed) oznámila změnu strategie měnové politiky za účelem vyšší zaměstnanosti. Dolů zamířil jen index technologického trhu Nasdaq. Akciovým trhům pomohl i příznivý vývoj v boji proti nemoci covid-19. Na forexovém trhu zprvu mírně slábnul americký dolar, později ale posílil.

Firma Berkshire Hathaway byla kdysi jen malou textilkou. Warren Buffett z ní ale dokázal vybudovat kolos s tržní hodnotou přes 300 miliard dolarů, který drží podíly v řadě významných firem. Recept na úspěch má zdánlivě prostý: investovat do podhodnocených firem s dobrým vedením. Buffett, přezdívaný "věštec z Omahy", je čtvrtým nejbohatším člověkem světa a významným filantropem. V neděli 30. srpna oslaví devadesátiny.

Přinášíme pohled na aktuálně otevřené pozice retailových obchodníků (běžných traderů) na forexu. Jde o reverzní - contrarian indikátor, který pokud naznačuje velkou míru short pozic, tak to může znamenat další pokračování v růstu (a naopak). Je to z důvodu předpokladu, že trh půjde proti retailu, který se většinu času snaží jít proti trendu.

Akciové indexy v Európe sa obchodujú v červených číslach, pričom americké akciové indexy sa obchodujú zmiešane. Výnosy na dlhopisoch v Európe a v USA zaznamenali nárast. Na komoditných trhoch sa dnes darilo priemyselným kovom, pričom drahé kovy a ceny ropy zaznamenali pokles.

Ceny ropy se dnes drží bez výraznějších změn, přestože kvůli hurikánu Laura je citelně ochromena těžba v Mexickém zálivu. Těžební firmy kvůli hurikánu byly nuceny evakuovat část pracovníků z ropných plošin a v omezeném režimu v oblasti fungují i rafinerie. Jižní části států Louisiana a Texas jsou centrem amerického ropného průmyslu.

Americký dolar v reakci na projev šéfa centrální banky USA (Fed) Jeroma Powella mírně klesá ke koši měn. Powell podle očekávání oznámil změnu strategie Fedu.