Burzovní online zpravodajství - Forex, akcie, indexy, komodity a kryptoměny

Jaké měny jsou dnes během obchodování nejsilnější a které naopak nejslabší? Napoví tabulka níže, která zobrazuje denní vývoj jednotlivých měn oproti ostatním měnám a dále kumulativní změnu jednotlivých měn.

Ne nadarmo se o „kulatých“ hodnotách říká, že představují na trhu psychologické bariéry. Magická hranice EUR/CZK 27,00 pak plnila rovnou dvojí roli. Nejen, že představovala hezky zaokrouhlený kurz, ale zároveň i oživovala vzpomínky na kurzový závazek České národní banky z let 2013-17, která tehdy korunu právě pod tuto hranici odmítala pustit. Jakmile tedy první investoři sebrali odvahu korunu držet či dokupovat i po výletu pod hranici 27 za euro v minulém týdnu, povolili tím české měně řetěz a ta se jala razantně posilovat. Již po pár dnech tak testovala úroveň EUR/CZK 26,50, která se momentálně ukázala jako nepřekročitelná, a korunu v její blízkosti najdeme i dnes.

Český průmysl v dubnu klesl hlouběji než se čekalo a stáhl do hlubokého i záporu zahraniční obchod. Otázkou zůstává oživení v dalších měsících. V menším útlumu je dle očekávání stavebnictví. Šok do ekonomiky je natolik silný, že by ČNB mohla již tento měsících přistoupit ke snížení úrokových sazeb na technickou nulu.

1) Akcie v Asii a Tichomoří dnes posilovaly. Trhy se vezly na vlně optimismu díky dobrým pátečním údajům z trhu práce v USA, rostoucím cenám ropy a pokračujícímu oživení světové ekonomiky.

Preferovaný scénář: Krátké (short) pozice pod 1,3445 s cílem na 1,3385 a dále pak až na 1,3355.

Preferovaný scénář: Dlouhé (long) pozice nad 0,6955 s cílem na 0,7005 a dále pak až na 0,7015.

Preferovaný scénář: Krátké (short) pozice pod 0,6558 s cílem na 0,6472 a dále pak až na 0,6450.

Preferovaný scénář: Dlouhé (long) pozice nad 0,8886 s cílem na 0,8965 a dále pak až na 0,8982.

Vlády po celém světě spouští „stroje času“. Snaží se zajistit růst v příštích letech a nyní utrácí, aby zaplnily díry v ekonomice, které zůstaly po vypuknutí epidemie Covid-19. Francie a Německo například navrhly balíček pomoci ve výši 500 miliard EUR a ve Velké Británii úřad Office for Budget Responsibility očekává, že státní pokladna bude potřebovat dalších 300 miliard britských liber, aby udržela podniky naživu.

Volatílny rok pre ceny ropy! Po masívnych výpredajoch na trhu s ropou v apríli došlo k výraznému oživeniu, pričom cena ropy OIL.WTI testovala prvýkrát za 3 mesiace úroveň 40 dolárov. Ceny ropy teda od apríla zaznamenali nárast o viac ako 100% iba za 5 týždňov! Bude táto rally pokračovať? OPEC + práve predĺžil škrty o ďalší mesiac a investori veria, že oživenie ekonomiky zvýši dopyt po rope. Na druhej strane, americká produkcia by mala rásť s cenami blízkymi súčasnej úrovni. Napriek tomu je tento trend výrazný a neexistujú žiadne jasné známky zvratu - aspoň ešte nie teraz.

Britský tím poskytujúci nezávislé technické analýzy pokračuje v úspešnej spolupráci so serverom FXstreet.cz po tom, ako už v roku 2018 začali spoločným pilotným projektom.

Minulý týden se index amerického dolaru nadále znehodnocoval, dosáhl 3měsíčního minima a investoři opustili světovou rezervní měnu.

Německá průmyslová čísla dopadla mírně hůř, než se čekalo, ale jde o duben, ke kterému finanční trhy už prakticky nepřihlížejí. Daleko strmější propad českého průmyslu relativně k odhadům je pak spíše zajímavost.

Níže zobrazený „technický stromek“ zobrazuje klíčové úrovně (indikátory, cenová maxima a minima, pivotní body, klouzavé průměry či Fibonacciho úrovně) pro měnový pár EUR/USD.

ECB minulý týden demonstrovala svoji ochotu dále držet zápornou úrokovou míru na depozitní sazbě – podle našeho soudu by bylo pro eurozónu podstatně lepší, kdyby následovala švédskou centrální banku a vrátila se do neutrálního pásma, a navíc přidala další miliardy, které uvolní na nákup dluhopisů.

Kyperský finanční regulátor Cyprus Securities and Exchange Commission (CySEC) pozastavil licence několika brokerům, kteří používali nekalé marketingové praktiky. CySEC učinil tyto kroky na základě žádosti britského regulátora Financial Conduct Authority (FCA).

Navzdory sociálním nepokojům v USA, špatné fundamentální prognóze pro americkou ekonomiku a evropské hospodářství, dos...

Máme za sebou pozitivní týden na finančních trzích. Akciové trhy rostly nejvíce za poslední 3 týdny a některé akciové indexy už kompletně vymazaly ztráty způsobené pandemií koronaviru. Akciový index Nasdaq dokonce vystoupal na nové historické rekordy. Český akciový index PX přidal dokonce 10 %. Obchodníci sázejí na rychlé hospodářské oživení ve tvaru “V”. Výrazného překvapení jsme se v pátek dočkali z amerického trhu práce. Místo výrazného zhoršení přišel pokles nezaměstnanosti na 13,3 % a v americké ekonomice přibylo více než 2,5 mil. pracovních míst (místo poklesu o 7,5 mil.). Analytici se spletli nejvíce v historii! Hojně se však spekuluje o tom, že skutečný stav trhu práce se stal objetí statistických metod používaných Bureau of Labor Statistics, která data připravuje.

Na rozdíl od průmyslu nebo zahraničního obchodu dolehlo na stavebnictví šíření koronavirové nákazy v dubnu jen poměrně mírně. Stavební produkce klesla meziročně o 4,6 procenta, což je sice dvojnásobný propad oproti březnu, avšak v porovnání s více než třetinovým zhroucením průmyslu jde o výsledek vlastně ještě celkem příznivý.

Pravidelný týdenní videokomentář k aktuálnímu vývoji na měnovém trhu (forex) od profesionálního tradera a analytika z portálu www.fxstreet.cz.

Mexiko se nepřipojí k dohodě dalších předních světových těžařů ropy ze skupiny OPEC+ o prodloužení současného snížení těžby, jehož cílem je podpořit ceny ropy. Uvedla to v noci na včerejšek mexická ministryně pro energetiku Rocío Nahleová.

Měnový pár EUR/USD v minulém týdnu aktivoval jednu obchodní příležitost podle mého týdenního komentáře. Trh totiž prolomil horní vstupní S/R zónu, čímž se vyplnil long obchod, který velmi přesně došel do svého cíle a byl ukončen v zisku na Profit-Targetu. Pokud jste mého obchodu využili ve svůj prospěch, tak gratuluji k zisku!

Hodnota ropy vyvezené ze Saúdské Arábie se kvůli citelnému propadu cen v prvním čtvrtletí meziročně snížila o 21,9 procenta a dosáhla 40 miliard dolarů (943 miliard Kč). To odpovídá poklesu o 11 miliard dolarů, informovala včera agentura Reuters. Cena severomořské ropy Brent se v prvních třech měsících roku propadla kvůli koronavirové krizi a následkem cenové války mezi Saúdskou Arábií a Ruskem o více než 60 procent.

Na karanténní opatření, která dosáhla svého vrcholu právě v dubnu, doplatilo i stavebnictví. Jeho produkce totiž poklesla meziročně o 4,6 %. Meziměsíční pokles po sezónním očištění činil 1,9 %. Paralýza české ekonomiky se podepsala především na produkci pozemního stavitelství, které běžně zahrnuje vyšší míru kontaktu mezi lidmi, jež poklesla meziročně o 10,5 %. Naproti tomu inženýrské stavitelství vykázalo v dubnu výrazný růst o 13,5 %. Lze předpokládat, že produkce inženýrského stavitelství byla tažena především vládními investicemi do dopravní infrastruktury.

Dubnová bilance zahraničního obchodu skončila se schodkem téměř 27 miliard korun, což ve srovnání se stejným obdobím loňského roku představuje zhoršení o 43 miliard. Hlavním důvodem bylo výrazné zhoršení salda motorových vozidel, které meziročně propadlo o 36 miliard. Vývoz aut klesl o 70 mld. CZK. To se, vzhledem k tomu, že výroba automobilů klesla meziročně o více než 80 %, dalo očekávat. Výraznému poklesu se ale nevyhnuly ani ostatní kategorie zahraničního obchodu. Zhoršení bilance v rozmezí 3-5 miliard zaznamenal i obchod s počítači, elektrickými přístroji, plastovými výrobky či textiliemi. Od ještě většího deficitu bilanci naopak zachránil vývoj cen na světových komoditních trzích. Vliv měla i nižší poptávka po komoditách z důvodu výpadku výroby u řady průmyslových podniků. Deficit s ropou a zemním plynem byl tak o 6,5 mld. CZK nižší, o necelých 5 miliard byla nižší i bilance se základními kovy.

Zatímco maloobchodní tržby v dubnu překonaly všechny odhady, průmyslová výroba naopak skončila pod všemi odhady. Meziměsíční propad průmyslové výroby dosáhl 23,4 %, což znamená meziroční propad o 33,7 %.

Minulý týden pro členy VIP zóny nabídl několik obchodních příležitostí na různých měnových párech, které bylo možné velmi ziskově zobchodovat na základě denních expertních výhledů vydávaných každý obchodní den ve VIP zóně. V tomto článku bychom vám rádi ukázali, jak jednoduše, a zároveň ziskově, lze obchodovat díky námi zveřejňovaným informacím z mezibankovního trhu (institucionální objednávky).

Podle předběžných údajů skončila v dubnu bilance zahraničního obchodu se zbožím v běžných cenách schodkem 26,9mld.Kč. Ten byl oproti stejnému měsíci před rokem nižší o 42,9 mld. Kč. Výsledek výrazně zklamal tržní očekávání, která počítala zhruba s vyrovnanou bilancí zahraničního obchodu. Vývoz pokračoval v poklesu, který se však v dubnu výrazně prohloubil na 39,3 %, meziročně, zatímco dovozy klesly o 27,0 %.Celkový zahraniční obchod se zbožímovlivnily dopady opatření proti šíření koronaviru, tedy uzavření hranic, odstávky výrob a přerušení provozu firem. Projevilo se to zejména na snížení kladného salda obchodu s motorovými vozidly (o 35,7 mld.), nižší přebytky vykázal i obchod s elektrickými přístroji a strojním zařízením. Na druhé straně příznivě působil menší deficit obchodu s ropou a zemním plynem a to zejména zásluhou nižších cen ropy na globálních trzích.

Koronavirová epidemie dopadla na český průmysl vskutku drtivě, když v dubnu způsobila meziroční propad produkce o 33,7 %, tedy suverénně největší v historii měření (např. během poslední krize z let 2008/09 šlo „pouze“ o něco málo přes 20 %). V meziměsíčním srovnání pak tento výkon po sezónním očištění odpovídá -23,4 %. Výsledek je tak ještě o poznání horší, než kolik činily odhady. Bídná dubnová kondice se promítla i do tržeb, které meziročně poklesly o 35,5 %, přičemž výrazněji se na propadu podepsaly snížené prodeje přes přímý vývoz (-41,7 %), než domácí (-27,3 %). Vzhledem k téměř totálnímu vypnutí české ekonomiky, kterého jsme byli v dubnu svědky, se jedná o logický vývoj. Kromě vynucených odstávek provozů na něm měly svůj podíl i absence zaměstnanců či problémy v dodavatelsko-odběratelských řetězcích. Svou pozici si pod tlakem průmyslového útlumu již neudrželi ani všichni zaměstnanci, když jejich evidenční počet meziročně klesl o 3,2 % a jejich průměrná mzda o 5,6 % (ta přitom ještě v březnu rostla tempem přes 3 %). Naději na brzký obrat pak poněkud hasí údaje o nových zakázkách, kterých v dubnu meziročně ubylo 42 %, přičemž nejcitelnější úbytek byl zaznamenán ze zahraničí a konkrétně pak v automobilovém sektoru.

„Pandemie koronaviru téměř zastavila výrobu motorových vozidel v České republice. Důsledky budou katastrofální. Některé firmy odejdou z trhu, jiné budou bojovat s prudkým nárůstem zadlužení,“ říká hlavní ekonom BHS Štěpán Křeček.

Investoři se během tohoto týdne budou soustředit pravděpodobně nejvíce na obnovující se obchodní spory mezi Spojenými státy a Čínou, ale pozornost zaměří také například na středeční zasedání americké centrální banky (Fed). Jaké další události by měli investoři brát v tomto týdnu na vědomí?

Navzdory sociálním nepokojům v USA, špatné fundamentální prognóze pro americkou ekonomiku a evropské hospodářství, dosahuje DAX30 zajímavých zisků.

Podílové fondy v květnu stahovaly propady, které si připsaly na přelomu února a března, kdy jsme na finančních trzích zažili výrazný pokles v souvislosti s koronavirem. Akciové fondy se na konci března odrazily od svého pomyslného dna a následující dva měsíce posilovaly. V květnu se však dostavila zvýšená volatilita a akciové fondy od začátku roku tak dosahují záporné výkonnosti -8,90 %. Pro připomenutí v dubnu si připisovaly výkonnost -11,39 %. Posilovaly také fondy fondů, které mají od počátku roku výkonnost -6,49 % a komoditní fondy, byť ty stále zaznamenávají největší propady ze skupiny podílových fondů. Kladného zhodnocení od začátku roku dosahují pouze fondy peněžního trhu a dluhopisové fondy. Výkonnost fondů v CZK byla ovlivněna březnovým oslabením koruny, tudíž si fondy připsaly mírnější propady. Vyplývá to z Broker Consulting Index podílových fondů za květen 2020.

Dubnový výkon českého průmyslu se bezesporu zapíše do učebnic, ovšem temným písmem. Průmyslová výroba se doslova zřítila, spadla nejvýrazněji minimálně v celém tomto miléniu, a to jak meziročně, tak meziměsíčně. Tak zlý výkon nečekali ani pesimisté.

Preferovaný scénář: Krátké (short) pozice pod 109,75 s cílem na 109,15 a dále pak až na 108,85.

Preferovaný scénář: Dlouhé (long) pozice nad 9775 s cílem na 9875 a dále pak až na 9937.

Preferovaný scénář: Dlouhé (long) pozice nad 3170 s cílem na 3210 a dále pak až na 3241.

Na evropských trzích vládne na počátku nového týdne mírně zhoršená nálada. DAX i futures na S&P 500 se obchodují mírně pod úrovněmi pátečního závěru a naopak roste japonský jen. Ekonomický kalendář je dnes tradičně docela prázdný. Čekáme na sentiment eurozóny Sentix a kanadská data z trhu s bydlením. V obou případech by však měl být dopad na trhy mizivý. Odpoledne by však měla vystoupit se svým projevem guvernérka ECB Lagardová před ekonomickou komisí Evropského parlamentu.

Preferovaný scénář: Dlouhé (long) pozice nad 38,85 s cílem na 41,40 a dále pak až na 42,10.

Denní technická analýza od brokerské společnosti Swissquote (oddělení Swissquote Research) pro dnešní obchodní den.

Maloobchodní tržby bez započtení prodejů automobilů v dubnu meziročně poklesly o 10,6 %, což bylo podstatně méně, než činila tržní očekávání. Celkové tržby včetně motoristického segmentu se ve srovnání se stejným měsícem předchozího roku snížily o 21,2 %. V dubnu by poklesy tržeb měly dosáhnout příslovečného dna. Květnové postupné uvolňování karanténních opatření a otvírání obchodů by mělo začít zvedat i maloobchodní útraty, nicméně návrat na předkrizové úrovně bude spíše dlouhodobý.

Cenu za nejhorší odhad roku by bezesporu mohla vyhrát sázka analytiků na další růst americké nezaměstnanosti. Zatímco ekonomové očekávali na základě týdenních čísel z úřadů práce ztrátu více než sedmi milionů pracovních míst, ve skutečnosti americký trh práce zaznamenal historicky nejvyšší čistý přírůstek pracovních míst, a to více než 2,5 milionu pracovníků. Ve finále tak nedošlo ani k dalšímu nárůstu míry nezaměstnanosti na 19%, ale naopak k jejímu poklesu na 13,3%. Za velkou část překvapení mohly tři sektory, které byly v průběhu pandemie nejvíce zasaženy - pohostinství, hoteliérství, maloobchod a zdravotní péče.

Ve středu zasedá Fed. Na posledním zasedání vyloučil guvernér Powell záporné sazby. Aktuálně zřejmě nelze očekávat navýšení stimulů. Fed se nyní například podílí i na nákupech dluhopisů, jejichž rating se nachází ve spekulativním stupni. Někteří pozorovatelé očekávají, že by americká centrální banka mohla přijít s tzv. forward guidance. Ta by mohla být navázaná na zaměstnanost nebo inflaci. Např. sazby zůstanou na současných úrovních, dokud americká ekonomika nedosáhne plné zaměstnanosti. Dalším krokem může být tzv. kontrola výnosové křivky. Fed by se zavázal svými nákupy udržovat dluhopisové výnosy na určité úrovni, dokud se nezaměstnanost či inflace nedostanou na konkrétní úrovně. Vzhledem k tomu, že zatím nebyla schválena forward guidance, jeví se kontrola výnosové křivky pravděpodobnější na dalších zasedáních.

Asijské indexy zahajují týden růstem. Nikkei přidává 1.2 %, zatímco v Číně rostou indexy o 0.3 - 0.8%. Kospi je dnes bez výraznější změny a podobně jsou na tom také futures na americké a evropské indexy.

Průmyslová výroba v Německu v dubnu kvůli koronavirové pandemii zaznamenala rekordní propad. Ve srovnání s předchozím měsícem klesla o 17,9 procenta, v meziročním srovnání pak o 25,3 procenta. To je nejvíce od znovusjednocení země, respektive od ledna 1991, kdy se tyto údaje za celou zemi začaly znovu sledovat. Oznámil to dnes spolkový statistický úřad.

GBP/USD: Z technického hlediska denního grafu nyní potřebujeme potvrdit růst proražením nad konfluenční rezistenci složené z klouzavého průměru SMA 200 a hladiny 61,8 % Fibonacciho retracementu. Následuje rezistence okolo 1,2725 – 1,2730. Proražení této oblasti by mohlo přilákat další kupce a mohli bychom otestovat hladinu 1,2800 a dále pak oblast 1,2875 – 1,2885. Na druhé straně nejbližší support je kolem 1,2640 – 1,2635 a dále pak u hladiny 1,2600. Další pokles by mohl být long příležitostí a cena by se mohla zastavit u SMA 100 kolem 1,2555 – 1,2550. Případné prolomení této oblasti by mohlo vyvolat pokles a otestování důležité psychologické hladiny 1,2500 a pak také hladiny 50 % Fibonacciho retracementu kolem 1,2465 – 1,2460.

Japonská ekonomika se v prvním čtvrtletí propadla do recese, potvrdila dnes vláda. Pokles však byl nižší, než počítal první rychlý odhad. V celoročním přepočtu se hrubý domácí produkt (HDP) snížil o 2,2 procenta, rychlý odhad uváděl poklesem 3,4 procenta. Za lepšími čísly stojí lepší poptávka v soukromém sektoru.

Preferovaný scénář: Dlouhé (long) pozice nad 12 580 s cílem na 12 870 a dále pak až na 13 030.

EUR/USD: Z technického hlediska týdenního grafu jsme zatím nepřekonali rezistenci klouzavého průměru SMA 200 a začala korekce odrazem od klesající trendové čáry. Technické indikátory jsou i po korekci v překoupené zóně. Nyní bychom mohli klesnout k supportu 1,1230 – 1,1225. Jakýkoliv pokles bude ale příležitostí pro long obchod a měl by se zastavit u hladiny 1,1200. Na druhé straně nejbližší rezistence je kolem 1,1340 – 1,1345 (SMA 200), kterou následuje rezistence klesající trendové čáry okolo 1,1390 – 1,1400. Jasné proražení těchto oblastí by mohlo vyvolat otestování oblasti 1,1450. Další růst by mohl vyvolat otestování letošních maxim pod důležitou psychologickou hladinou 1,1500.

Máme za sebou další úspěšný týden, který uzavřel až neuvěřitelně dobrý report z amerického trhu práce. Americká ekonomika totiž podle něj vytvořila v minulém týdnu 2,5 mil. nových pracovních míst, což bylo vysoko nad většinovým konsenzem, který počítal s propadem zaměstnanosti o 11 až 2 mil. pracovních míst. Míra nezaměstnanosti díky tomu v květnu klesla na 13,3 %, rovněž hluboko pod konsenzem, který očekával její růst až k 20 %.

EUR/USD: Tento měnový pár je na denním grafu nad všemi klouzavými průměry, jsme v býčím nastavení. SMA 20 míří prudce vzhůru a je nad SMA 100 a blíží se k SMA 200. Proražení nad SMA 200 by bylo signálem pro další růst. Technické indikátory jsou v překoupené zóně a naznačují pouze korekci růstu. Na 4hodinovém grafu je krátkodobé očekávání býčí. Technické indikátory jsou v pozitivní zóně. Rostoucí SMA 20 poskytuje dynamický support kolem 1,1250.

Preferovaný scénář: Dlouhé (long) pozice nad 1,2675 s cílem na 1,2735 a dále pak až na 1,2765.

Preferovaný scénář: Dlouhé (long) pozice nad 1,1270 s cílem na 1,1320 a dále pak až na 1,1340.

Preferovaný scénář: Krátké (short) pozice pod 1701,00 s cílem na 1676,00 a dále pak až na 1668,00.

Ekonomické dopady pandemie způsobené novým typem koronaviru budou možná patrné až deset let. V rozhovoru s rozhlasovou stanicí BBC Radio 4 to řekl prezident Světové banky (SB) David Malpass. Pandemie podle něj zasadila globální ekonomice zničující ránu, po které se více než 60 milionů lidí ocitne v extrémní chudobě. Až miliardy lidí pocítí dopady na své životní úrovni.

Dubnové statistiky průmyslové výroby z velkých evropských zemí i eurozóny jako celku ukážou na dramatický dopad vládních opatření v boji s pandemií covid-19. Květnové rozvolňování ale bude znamenat, že duben byl nejhorším měsícem. To bude platit i o tuzemském průmyslu. Z domova se též dočkáme květnové inflace, která se po půl roce vrátí do tolerančního pásma. Klíčová bude tento týden politika. Před Evropskou radou v příštím týdnu a čtvrteční euroskupinou budou zítra ministři financí EU dolaďovat názory na rozpočet EU, na víceletý výhled pro roky 2021 až 2027 a na návrh Evropské komise ohledně rozvojového fondu. Na druhé straně Atlantiku bude zasedat Fed. Nečekáme změnu měnové politiky, pouze utvrzení, že centrální bankéři budou ekonomiku podporovat tak dlouho, jak bude potřeba.

Přinášíme pohled na aktuálně otevřené pozice retailových obchodníků (běžných traderů) na forexu. Jde o reverzní - contrarian indikátor, který pokud naznačuje velkou míru short pozic, tak to může znamenat další pokračování v růstu (a naopak). Je to z důvodu předpokladu, že trh půjde proti retailu, který se většinu času snaží jít proti trendu.

Poprvé od loňského září lze v těchto dnech hovořit o opravdu plošném zlevňování hypoték. Od 1. června citelně snížila své hypoteční sazby Komerční banka. Připojuje se tak k dalším velkým bankám, které podobný krok v poslední době učinily.

Meziroční inflace v květnu klesla na 2,6 procenta z dubnových 3,2 procenta, odhadují analytici oslovení ČTK. Za meziročním snížením inflace je především vysoká srovnávací základna z loňského května, uvedli ekonomové. Údaje zveřejní Český statistický úřad ve středu 10. června.

Pandémia COVID-19 vo všeobecnosti ovplyvnila finančný trh v 1. marcovom týždni. Došlo k vytvoreniu významných okien počas poklesu a po zatvorení trhu pred trinástimi týždňami pre široké spektrum tried aktív.

Vývoz z Číny v květnu klesl, propad dovozu byl pak největší za čtyři roky. Oznámil to dnes čínský celní úřad. Omezení způsobená epidemií nemoci covid-19 po celém světě prudce snížila poptávku po čínském zboží. Bilance obchodu ale vykázala rekordní přebytek 62,93 miliardy USD (1,5 bilionu Kč).

České akcie podobně jako ostatní světové akciové trhy smazaly většinu ztrát, které vykázaly v únoru a březnu v době šíření pandemie koronaviru. Pražská burza byla letos na svém vrcholu 24. ledna a do 18. března klesla o 34 procent. Od tohoto data do 4. června naopak stoupla o 26 procent. V letošním roce je pražský index PX ale stále v minusu 15 procent, uvedli analytici oslovení ČTK.

Zástupci Organizace zemí vyvážejících ropu (OPEC) a jejích spojenců včetně Ruska se včera dohodli na prodloužení rekordního snížení těžby ropy o měsíc, tedy do konce července, informovala o tom agentura Reuters.

Skupina německých zákonodárců napříč stranami chce spolupracovat na vyřešení námitky německého ústavního soudu vůči vlajkovému programu nákupu dluhopisů Evropské centrální banky (ECB) s Evropským parlamentem. Píše o tom podle agentury Reuters list Frankfurter Allgemeine Sonntagszeitung.

Polský premiér doufá, že ekonomika letos následkem koronavirové krize neklesne více než o čtyři procenta a míra nezaměstnanosti zůstane pod hranicí deseti procent. Mateusz Morawiecki to včera řekl v rozhovoru pro rádio RMF24.

Médii znějí stesky nad citelnou českou inflací, momentálně nejvýraznější v EU. Prý za ni může slabá koruna. A tedy také koronavirus, který českou měnu v důsledku znatelně znehodnotil. Jenže tyto stesky jsou mimo.

Akcie ve Spojených státech na závěr týdne prudce vzrostly a Nasdaq uzavřel těsně pod svým rekordem z letošního února. Vysoký růst způsobila zpráva o nečekaném poklesu míry nezaměstnanosti za květen, která naznačila, že by americká ekonomika mohla začít oživovat po koronavirové pandemii dříve, než se čekalo.

Itálie uvažuje o zavedení příspěvku až 4000 eur (přes 100.000 Kč) na nákup auta s benzinovým či naftovým motorem nejnovější generace. Vládní Demokratická strana chce příspěvek zahrnout do souboru opatření na podporu ekonomiky, o kterém se nyní jedná v parlamentu. Schválení tohoto balíku se očekává do poloviny července, uvedla dnes agentura Reuters.

Akciové indexy v Európe a v USA sa obchodujú v zelených číslach, pričom výnosy na dlhopisoch zaznamenali nárast. Na komoditných trhoch zaznamenali výrazný nárast ceny ropy, zatiaľ čo drahé kovy zaznamenali prudký pokles. Na forexovom trhu sa dnes najviac darilo novozélandskému doláru a risk-on menám, pričom najväčší pokles zaznamenali bezpečné prístavy na čele so švajčiarskym frankom.

Akcie na pražské burze během uplynulého týdne opět posílily, index PX stoupl o 4,1 procenta na 957,6 bodu. Vyplývá to z výsledků pražské burzy. Největší nárůst zaznamenaly akcie Erste Bank, největší pokles postihl akcie mediální skupiny CME. Předchozí týden akcie přidaly více než dvě procenta.

Americký dolar dnes posiluje. Podpořila ho zpráva o vývoji nezaměstnanosti, která ukázala, že situace na trhu práce se v květnu překvapivě zlepšila. Zisky dolaru však zůstávají nízké kvůli pokračujícímu nejistému stavu domácí ekonomiky.

Pražská burza rostla popáté za sebou, index PX dnes posílil nejvýrazněji za zhruba dva měsíce, a to o 2,7 procenta na 957,55 bodu. Dál ale zůstává na nejvyšší úrovni od 6. března, kam se dostal už v úterý. Dnes se dařilo zejména bankovním emisím - Erste Bank získala přes devět procent, Moneta Money Bank téměř sedm procent a Komerční banka více než 6,5 procenta. Naopak technologická firma Avast 2,5 procenta odepsala. Vyplývá to z výsledků obchodování na webu burzy.

Hospodářský úspěch současné republikánské vlády Spojených států umožnil postavit se pandemii nemoci covid-19 a zachránit životy milionů Američanů. Dnes to na briefingu v Bílém domě prohlásil prezident Donald Trump, jenž zároveň kritizoval předchozí administrativu, která podle něj zemi na nic nepřipravila.

Prakticky po celý týden panovala na globálních i tuzemských finančních trzích dobrá nálada. Primárně ji táhnou očekávání, že to nejhorší, myšleno duben, je za námi. Nyní ekonomika ožívá a hospodářské politiky se snaží růst dále podporovat. Evropská komise finišuje s přípravou rozvojového fondu, ECB navyšuje pandemický program odkupu aktiv, německá vláda schválila další fiskální balíček. Do toho přineslo dnešní odpoledne opravdu pozitivní šok. Navzdory všem očekáváním zaznamenal americký trh práce nečekané zlepšení. Pracovní místa v USA již v květnu nezanikala, naopak jich 2,5 milionu vzniklo, míra nezaměstnanosti oproti veškerým předpokladům klesla z dubnové historicky nejvyšší úrovně 14,7 % na 13,3 %. Trh přitom v průměru čekal její razantní růst až na 19 %.

Česká měna dnes vůči euru zpevnila o dva haléře na 26,55 Kč/EUR. K dolaru naopak od čtvrtečního podvečera o šest haléřů oslabila a dnes kolem 17:00 se obchodovala za 23,47 Kč/USD. Vyplývá to z údajů na serveru Patria Online.

Maloobchodní tržby bez započtení prodejů automobilů v dubnu meziročně poklesly o 10,6 %, což bylo podstatně méně, než činila tržní očekávání. Celkové tržby včetně motoristického segmentu se ve srovnání se stejným měsícem předchozího roku snížily o 21,2 %. Současně se zveřejněním dubnových dat provedl ČSÚ revizi úrovně tržeb v předchozích měsících. Revidovaná data ukazují, že původně publikované poklesy v březnu nebyly tak výrazné. Zavedení karanténních opatření způsobilo, že řada prodejen byla zcela uzavřena nebo měla omezený provoz, což ovlivnilo prodeje v těchto provozovnách a ovlivnilo i kvalitu statistického šetření. V dubnu by poklesy tržeb měly dosáhnout příslovečného dna. Květnové postupné uvolňování karanténních opatření a otvírání obchodů by mělo začít zvedat i maloobchodní útraty. Nicméně návrat na předkrizové úrovně bude spíše dlouhodobý. Sentiment spotřebitelů je silně zasažen, lidí bez práce bude přibývat a značně zpomalí i mzdová dynamika.

Letecká skupina Smartwings požádá stát o půjčku ve výši 900 milionů korun. Další zhruba miliardu korun by do firmy měli vložit její akcionáři. Valná hromada firmy se včera dohodla, že v případě dohody se státem budou záchranu firmy financovat všichni akcionáři. Zároveň byl schválen finanční model společnosti.

Objem dat, které lidstvo generuje a zpracovává roste raketovým tempem. Globální objem dat se za pouhé 2 roky více než zdvojnásobil. Nové technologie v oblasti získávání, zpracování a vyhodnocování dat pomáhají společnostem ve všech průmyslových odvětvích získat větší ekonomické výhody z této obrovské záplavy informací.

Na závěr týdne zpečetila tržní euforii nová data z amerického trhu práce, když nečekaně ukázala růst zaměstnanosti. Pozitivní obrat přišel dříve a tímto je poměrně jasné, že na černé scénáře už nedojde. Data naopak ukazují, že první fáze odrazu ekonomiky ode dna je nejspíš rychlá. Další příznivou zprávou je, že se OPEC+ nakonec v sobotu sejde a měl by dohodnout prodloužení snížené produkce, když menší členové přislíbili dodržování kvót.

Počas tohto týždňa bol vývoj na trhu s kryptomenami zmiešaný. Hlavné kryptomeny sa pohybovali v úzkom rozpätí. Na konci včerajšieho obchodovania sa však volatilita zvýšila. Počas dnešného dňa zaznamenala väčšina kryptomien nárast. Celková trhová kapitalizácia sa zvýšila na takmer 279 miliárd dolárov. Bitcoin si udržuje dominantné postavenie na trhu, keďže jeho podiel dosahuje 64,8%.

Míra nezaměstnanosti ve Spojených státech v květnu překvapivě klesla na 13,3 procenta z dubnové hodnoty 14,7 procenta. Oznámilo to dnes americké ministerstvo práce. Uplatnění na trhu práce našlo asi 2,5 milionu lidí, což znamená, že firmy začínají v mnohem větších počtech brát zpět ty, které kvůli dopadům koronaviru v březnu a dubnu propustily.

Dle statistik US ekonomika v květnu vytvořila 2,5 mil. nových pracovních míst. Míra nezaměstnanosti se tak dostala na 13,3 %. Trh očekával ztrátu až 8,3 mil. pracovních míst a míru nezaměstnanosti 19,5 %. Růst zaměstnanosti v květnu byl nejvyšší v US historii od roku 1939.

Nejlepší obchod na reálných účtech XTB realizoval v minulém týdnu obchodník z Česka na ropě Brent. Celkový zisk přesáhl půl milionu. Vyšplhal se až na 549 635 Kč. Nákupní pozici o velikosti 10 lotů zobchodoval v průběhu jednoho týdne. Obchodník vstoupil do pozice v pondělí 22. května na úrovni 34,58 dolarů za barel a obchod byl uzavřen v pondělí 29. května na úrovni 36,85 dolarů. Celkový pohyb trhu ve prospěch obchodu dosáhl na 2 dolary a 27 centů.

Pred malou chvíľou boli zverejnené NFP za máj. Očakávalo sa, že údaje poukážu na ďalší mesiac masívnych prepúšťaní. Dáta však vykázali obrovské prekvapenie. Podrobnosti správy:

Většina měnových párů se dnes nachází pod svým 22denním průměrným rozpětím. Svůj průměr mírně překračují pouze měnové páry GBP/JPY, AUD/JPY, EUR/CHF a GBP/CHF.

Jaké měny jsou dnes během obchodování nejsilnější a které naopak nejslabší? Napoví tabulka níže, která zobrazuje denní vývoj jednotlivých měn oproti ostatním měnám a dále kumulativní změnu jednotlivých měn.

1) Akcie v Asii a Tichomoří dnes posilovaly. Dobrou zprávou pro trhy jsou další monetární stimuly ze strany Evropské centrální banky (ECB) a očekávání podobných kroků od ostatních centrálních bank. Faktorem, který mohl omezit další růst, je nervozita trhů před dnešními daty z trhu práce v USA.

Další kolo vyjednávání o budoucích vztazích Evropské unie a Británie nepřineslo zásadní sblížení postojů v klíčových sporných otázkách. Prohlásil to dnes šéf unijních vyjednávačů Michel Barnier, podle něhož se nepodařilo vyřešit především problémy rybolovu či sladění pravidel hospodářské soutěže, které jsou pro Brusel podmínkou pro jednání o volném obchodu. Barnier chce uspořádat další jednání ještě do konce června, kdy vyprší možnost k prodloužení přechodného období.

Počet žádostí o ochranu před věřiteli ve Spojených státech v květnu meziročně vzrostl o 48 procent. Vyplývá to z údajů společnosti Epiq Global, na které se odvolává list The Wall Street Journal (WSJ). Počet bankrotů se tak dostal na hodnotu z doby finanční krize let 2007 až 2009, což ukazuje rozsah dopadu koronavirové krize, píše americký deník.

Dřívější zveřejňování ekonomických dat ze strany ministerstev mohou znejistit finanční trhy, pro něž jsou tyto údaje zásadní. Shodli se na tom analytici oslovení ČTK. Tato praxe se podle nich v poslední době objevuje častěji. Naposled prozradila výsledky květnové nezaměstnanosti ve čtvrtek ministryně práce a sociálních věcí Jana Maláčová (ČSSD), ačkoliv tyto údaje měl podle plánu zveřejnit Úřad práce ČR až v pátek dopoledne. Vyjádření ministerstva ČTK zjišťuje.

EURUSD naplnil rozpětí formace inverzní hlava a ramena, které už jsme několikrát v minulosti zmínili. Trend zůstává rostoucí, i když po posledním prudkém růstu nelze vyloučit korekci. Klíčový support dnešní seance leží na hladině 1,1250 EURUSD, kde se nachází spodní limita struktury 1:1. Pokud cena zůstane nad touto úrovní, tak vypadá pravděpodobně růst k maximům z 9. března na úrovni 1,1450. Obchodníci by však neměli zapomenout, že ve 14:30 budou zveřejněna data z amerického trhu práce, která by mohla přinést zvýšenou volatilitu.

Na konci května se palladium přehouplo přes hranici 2 000 dolarů za trojskou unci a dnes se jeho cena stále drží nad 1 950 dolarů. Hlavní důvodem je optimismus spojený s opětovným otevřením čínské ekonomiky a plánovaným rozjezdem automobilek, které byly nuceny uzavřít své provozy v důsledku koronavirové krize.

Preferovaný scénář: Krátké (short) pozice pod 1,3515 s cílem na 1,3455 a dále pak až na 1,3430.

Preferovaný scénář: Dlouhé (long) pozice nad 0,6950 s cílem na 0,7015 a dále pak až na 0,7055.

Preferovaný scénář: Krátké (short) pozice pod 124,11 s cílem na 123,18 a dále pak až na 122,93.

Preferovaný scénář: Krátké (short) pozice pod 0,8992 s cílem na 0,8928 a dále pak až na 0,8910.

Ve 14:30 bude v USA zveřejněn důležitý report z trhu práce za květen. Měl by ukázat masivní dopad opatření spojených s pandemií koronaviru na americkou ekonomiku. Dle průzkumu agentury Bloomberg se očekává vzestup nezaměstnanosti na 19,1 %. Jednalo by se o nejvyšší nezaměstnanost od Velké hospodářské krize v 30. letech 20. století. Nezaměstnanost se zatím dotkla primárně nízkopříjmových vrstev obyvatelstva, převážně maloobchodě a pohostinství. V květnu by se však měl negativní efekt přelít také na vyšší pozice. V květnu by americká ekonomika měla přijít o dalších 7,5 mil. pracovních míst po hrozivém propadu o 20,5 mil. v dubnu. Ještě před několika měsíci se nezaměstnanost v USA pohybovala v blízkosti padesátiletých minim. V březnu se nezaměstnanost vyšplhala na 4,4 %.

Evropské akcie budou zřejmě pokračovat v růstu, do konce září by mohly posílit o dalších deset procent. Předpověděli to dnes analytici společnosti Bank of America. Uvolňování opatření, která byla zavedena proti šíření koronaviru, podle nich pravděpodobně povede k výraznému oživení podnikatelské aktivity.

Míra nezaměstnanosti v květnu stoupla na 3,6 procenta, vyplývá z dnešních čísel Úřadu práce. Takováto úroveň míry nezaměstnanosti je až překvapivě nízká. Rostla hlavně v Praze a na Karlovarsku.

Středoevropské měny budou v příštích dvanácti měsících převážně posilovat, v čele s českou korunou. Přispěje k tomu hlavně zotavování ekonomik z útlumu způsobeného koronavirovou krizí. Vyplývá to z průzkumu, který si mezi analytiky udělala agentura Reuters. Koruna by mohla posílit o 3,6 procenta na 25,705 Kč za euro, naopak rumunský lei pravděpodobně zůstane pod tlakem.